上市表现 - 公司于港交所上市首日收盘价33.28港元，较发行价上涨157.98% [1] - 全球发售股份总数33,442,600股H股，其中香港发售3,996,000股，国际发售29,446,600股 [1][2] 发行定价与募资 - 最终发行价定为12.90港元，低于最高发行价15.50港元 [4][5] - 募资总额431.4百万港元，扣除48.7百万港元上市开支后，净募资382.7百万港元 [4][5] - 基石投资者嘉兴鑫扬及华泰资本投资合计认购13.0百万美元（约7,830,600股），占全球发售股份23.4% [5][6] 资金用途规划 - 63.6%募资净额用于核心产品开发及国内外注册 [5] - 18.1%用于其他在研疫苗开发及注册 [5] - 8.4%用于改进工艺及商业化能力 [5] - 4.9%用于技术平台开发 [5] - 5.0%用于营运资金及一般公司用途 [5] 财务表现 - 2023年收入52.2百万元人民币，2024年增长至259.6百万元人民币，2025年首季度仅0.4百万元人民币 [7][8] - 2023年亏损424.7百万元人民币，2024年亏损258.7百万元人民币，两年累计亏损683.4百万元人民币 [7][8] - 2024年实现毛利151.5百万元人民币，但2023年及2025年首季度分别出现毛损20.3百万元人民币和3.6百万元人民币 [8] - 研发开支持续高企：2023年283.2百万元人民币，2024年205.6百万元人民币 [8] 现金流状况 - 经营活动现金净流出：2023年306.0百万元人民币，2024年199.5百万元人民币 [9] - 依赖融资活动现金流入：2023年融资现金净流入335.2百万元人民币，2024年增至439.1百万元人民币 [9] - 2024年末现金及等价物余额132.2百万元人民币 [9] 业务定位与产品管线 - 公司专注于创新疫苗及新技术传统疫苗的研发、制造及商业化 [6] - 核心产品包括四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗 [6] - 产品管线共包含13种在研疫苗 [6] 承销团队构成 - 联席保荐人为中信证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司 [2] - 联席账簿管理人包括利弗莫尔证券、富德证券、雅利多证券、中银国际亚洲、工银国际证券等机构 [2]

发行概况 - 公司全球发售3344.26万股股份 香港公开发售占比11.95% 国际发售占比88.05% [1] - 最终发售价定为每股12.9港元 全球发售净筹资约3.83亿港元 [1] - 每手交易单位为200股 预期H股于2025年8月11日上午九时在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售获得4007.64倍超额认购 反映零售投资者需求极高 [1] - 国际发售获得0.99倍认购 显示机构投资者认购比例略低于发行规模 [1]

全球发售详情 - 公司全球发售33,442,600股H股 最终发售价每股12.90港元 [1] - 香港公开发售股份数目占全球发售股份数目11.95% 获认购4,007.64倍 [1] - 国际发售股份数目占全球发售股份88.05% 获认购0.99倍 [1] 资金与交易安排 - 所得款项净额3.83亿港元 [1] - H股将于2025年8月11日上午九时正开始在联交所买卖 [1] - H股以每手200股为买卖单位 股份代号为2627 [1]

配发结果 - 公司全球发售3344 26万股股份 香港公开发售占11 95% 国际发售占88 05% [1] - 最终发售价每股12 9港元 全球发售净筹约3 83亿港元 [1] - 每手200股 预期H股将于2025年8月11日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售获4007 64倍认购 [1] - 国际发售获0 99倍认购 [1]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的 任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美 國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、 出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國證券法及《1940年美國投資公司法》（經修訂） （「美國投資公司法」）的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國證 券法S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提 呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者於決定是否投資所提 ...

上市表现 - 公司将于8月11日在香港挂牌上市 招股价为12.9港元[1] - 暗盘交易报价33.88港元 较招股价上涨162.64%[1] - 每手200股 不计手续费每手可赚4196港元[1] 交易数据 - 暗盘交易十档报价显示买盘价位区间为33.88-34.33港元[3] - 最高买盘报价达34.33港元 较招股价溢价166.28%[3] - 分时成交量达16.86万股 显示市场交投活跃[3] 技术指标 - MACD指标显示DIF值为0.164 DEA值为0.144 MACD值为0.040[4] - 技术指标呈现正向差值 显示短期动能偏积极[4] - 行情数据来源为利弗莫尔证券[4]

中慧生物-B(02627)上市表现 - 公司将于8月11日在香港挂牌上市 [1] - 利弗莫尔证券暗盘交易收盘报价33.88港元 较招股价12.9港元上涨162.64% [1] - 每手200股 不计手续费每手可赚4196港元 [1] 暗盘交易数据 - 暗盘交易十档报价显示最高价34.33港元 最低价33.76港元 [3] - 成交量达16.86万股 [3] - MACD指标显示DIF为0.164 DEA为0.144 MACD值为0.040 [4] 行情来源 - 数据来源于利弗莫尔证券 [5]

公司表现 - 中慧生物-B暗盘交易价格达32.2港元/股 较发行价上涨近150% [1] - 盘中最高涨幅近170% 显示市场认购热情极高 [1] - 每手200股可获利近3800港元（不计手续费） [1] 市场反应 - 利弗莫尔证券作为承销商参与本次香港IPO [1] - 暗盘大幅溢价反映投资者对生物科技板块的强烈看好 [1]

公司上市与股价表现 - 港股中慧生物-B暗盘交易价格达到32.1港元 涨幅近150% [2] - 公司原定上市日期为8月8日 因暴雨推迟至2025年8月11日在联交所开始买卖 [2]

公司基本信息 - 公司为江苏中慧元通生物科技股份有限公司，代号2627[1] 董事会成员 - 执行董事有安有才、李润香、何一鸣[2] - 非执行董事有程千文、于建林、杜沐[2] - 独立非执行董事有李向明、李晓青、陈乘贝[2] 董事会委员会 - 设审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[3] - 安有才是审计委员会主席[3] - 程千文是薪酬与考核和提名委员会成员[3] - 李向明是薪酬与考核主席等多委员会成员[3] - 李晓青是多委员会成员[3] - 陈乘贝是战略委员会主席[3]