债务管理进展 - 公司针对2027年到期5.0%优先票据及2027年到期3.0%可换股债券的同意征求已获必要多数持有人支持，并于6月16日与受托人签署补充契约 [1] - 修订条款对所有持有人具约束力，最终生效待支付现金同意费及获港交所批准 [1] - 此次两只债券共13.19亿美元，公司于5月28日发起展期同意征求，旨在改善财务状况、延长债务期限及强化现金流管理 [3] - 此前公司已于2024年3月完成香港协议安排，延长境外债务到期期限 [3] 债权人支持与市场信心 - 超过80%票据持有人和超过90%可换股债券持有人同意修订条款，反映债权人对方案的务实性认可 [4] - 公司通过保交房、促销售、抓回款等措施强化经营，2024年完成约8万套物业交付，前5月交付10800套新房 [4] - 高交付率增强市场信任度，对稳定销售业绩有积极意义 [4] 政策环境与行业修复 - 6月13日国务院常务会议部署优化房地产政策，多管齐下稳定预期、激活需求、化解风险 [5] - 政策支持优质房企债务风险化解，与公司债务管理突破形成共振 [5] - 行业政策加码有望推动市场止跌回稳，为公司业绩复苏增添信心 [5] 财务健康与市场弹性 - 债务管理消除不确定性，提升财务健康度，公司此前已完成境外整体债务重组 [7][8] - 2024年前5月公司总合同销售额达53.7亿人民币，建筑面积50.1万平方米，均价每平方米1.07万元 [9] - 核心城市限购松绑及贷款利率下调等政策加码，公司凭借高能级城市土储优势或受益于市场复苏弹性 [9] 长期战略转型 - 公司优化土储结构，收缩低能级城市布局，聚焦长三角等高确定性区域 [10] - 打造高品质、差异化住宅产品及社区服务，契合市场向"品质发展"转型趋势 [10] - 战略调整提升品牌价值与客户忠诚度，为长期稳定发展注入新动力 [10] 行业拐点与公司前景 - 债务管理高票通过展现公司应对能力及债权人信任 [6] - 公司主动适应行业新平衡，经营端持续向好或带动资本市场表现转机 [11] - 债务管理成果为市场注入稳定性，成为民营房企发展路径参考样本 [11]

重大事项 - 九台农商银行拟以4040万元出售含山惠民村镇银行78.51%的股权 [1] - 万科企业拟获大股东深铁集团提供不超过30亿元借款 [1] - 中华燃气与老挝工贸部订立谅解备忘录 计划合作开发老挝燃油及天然气供应网络并进行可行性研究 [1] - 名创优品正在评估旗下"TOP TOY"品牌潮流玩具业务潜在分拆上市可能性 [1] - 白云山附属公司获得国家药监局核准签发的他达拉非片(2.5mg、5mg)《药品注册证书》 [1] - 华兴资本控股旗下华兴新经济基金所投企业Circle成功登陆纽交所 成为全球稳定币领域首例IPO [1] - 中国同辐拟在秘鲁开展首个辐照站合作项目 [1] 经营业绩 - 越秀地产前5个月累计合同销售额约507亿元 同比上升26.5% [1] - 中国海外发展前5个月累计合约物业销售金额约904.38亿元 同比下跌11.1% [1] - 世茂集团前5个月累计合约销售总额112.02亿元 同比减少18.71% [1] - 中梁控股前5个月累计合约销售金额约53.7亿元 同比减少33.38% [1] - 广汽集团5月汽车产量同比下降8.16% 销量同比下降24.80% [1] - 保利置业集团前5个月实现合同销售金额约218亿元 同比增长3.81% [1] - 新天绿色能源前5个月完成发电量约729.01万兆瓦时 同比增加10.86% [1]

海南城市更新政策 - 海南省政府发布20条政策措施支持城市更新 涵盖规划引领 土地供给 项目监管 资金保障等方面 [1] - 具体措施包括容积率奖补 地下空间利用 零星地块供地方式等细节 [1] - 政策形成完整的城市更新行动保障体系 [1] 深圳保障性住房管理 - 深圳市发布配售型保障性住房管理办法征求意见稿 明确申请条件 配售流程 封闭管理等内容 [2] - 配售型保障性住房实施严格封闭管理 禁止变更为商品住房 [2] - 购房满3年后可申请封闭流转 转让给符合条件的对象 [2] 合肥购房补贴政策 - 合肥市延续购房补贴政策至2026年5月14日 覆盖新建商品住房和车位购置 [3] - 补贴资金在取得不动产权证书后兑现 [3] - 政策依据为合房联办〔2024〕4号文件 [3] 福建消费提振方案 - 福建省发布30条提振消费政策 涉及就业增收 居民减负 服务消费 大宗消费等领域 [4] - 住房消费方面提出推广房票安置 共有产权购房 住房以旧换新等措施 [4] - 支持有条件地区推出购房补贴和购房消费券 [4] 中梁控股债券展期 - 中梁控股拟对两笔共计13 19亿美元债券进行展期 [5] - 涉及2027年到期的5%优先票据和3%可换股债券 [5] - 公司就相关契约修订发起同意征求 [5]

地产板块普涨行情 - 港股地产板块普涨 金辉控股飙涨21.9% 中梁控股涨7.06% 雅居乐集团涨3.26% 融信中国涨3% 富力地产涨2.97% 世茂集团涨2.44% 碧桂园涨2.35% [1] - A股地产板块表现强劲 三湘印象和天保基建涨停 新华联涨5.39% 渝开发涨5.22% 华丽家族涨3.97% 光大嘉宝涨3.2% 广宇集团、万科A、保利发展跟涨 [1] 央行政策利好 - 中国人民银行宣布降准0.5个百分点 预计向市场提供长期流动性约1万亿元 并降低政策利率0.1个百分点 [1] - 个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点 5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6% 预计每年节省居民公积金贷款利息超过200亿元 [2] - 国家金融监管总局表示将加快出台房地产融资新制度 指导金融机构保持房地产融资稳定 满足刚性和改善性住房需求 强化高品质住房资金供给 [2] 市场表现分析 - 4月TOP100房企销售总额11198.6亿元 同比下降10.2% 4月单月销售额同比下降16.9% 环比降幅扩大 [2] - "五一"假期多地楼市认购热潮 深圳新建商品住房认购826套 同比增长23.89% 上海多个新房项目触发积分排序机制 [3] - 5月北京、上海、杭州、南京、成都等重点城市有多个优质项目入市 以中高端改善产品为主 [3] 机构观点 - 中指研究院认为降准降息将明显提振市场信心 居民购房压力减弱 促进购房需求释放 [2] - 华泰证券指出二季度房地产行业增量政策窗口逐步打开 更看好一线城市为代表的核心城市复苏节奏 [3] - 花旗分析师建议布局中国房地产板块 认为政策支持和经营模式优化将推动行业ROE持续回升 [3]

港股内房股表现 - 港股内房股持续走强，多只股票涨幅显著 [1] - 金辉控股(09993 HK)涨幅超过30%，表现最为突出 [1] - 融信中国(03301 HK)上涨近7%，中梁控股(02772 HK)上涨近6% [1] - 世茂集团(00813 HK)、绿城中国(03900 HK)、融创中国(01918 HK)均上涨超过4% [1] - 富力地产(02777 HK)、碧桂园(02007 HK)均上涨超过3% [1]

港股内房股盘初表现 - 融信中国(03301 HK)和金辉控股(09993 HK)股价均上涨超过13% [1] - 世茂集团(00813 HK)股价上涨超过9% [1] - 融创中国(01918 HK)股价上涨超过6% [1] - 中梁控股(02772 HK)和新城发展控股(01030 HK)等多只股票上涨超过5% [1] 行业整体走势 - 港股内房股板块在盘初交易中呈现集体拉升态势 [1]

港股地产板块表现 - 金辉控股(09993 HK)飙涨34 22%至3 020港元[1][2] - 融信中国(03301 HK)上涨5 98%至0 248港元[1][2] - 远洋集团(03377 HK)上涨4 65%至0 180港元[1][2] - 雅居乐集团(03383 HK)上涨3 13%至0 495港元[1][2] - 旭辉控股(00884 HK)和中国海外宏洋(00081 HK)分别上涨1 66%和1 13%[1][2] A股地产板块表现 - 南国置业(002305 SZ)涨停[4] - 渝开发(000514 SZ)收涨5 91%[4] - 大龙地产(600159 SH)收涨3 73%[4] - 万科企业(600641 SH)收涨2 86%[4] - 光明地产(600708 SH)收涨2 48%[4] 政策面动态 - 中共中央政治局会议强调加快构建房地产发展新模式[5] - 政策提出加大高品质住房供给和优化存量商品房收购[5] - 目标持续巩固房地产市场稳定态势[5] 行业数据表现 - 一季度全国新建商品房销售面积同比下降3 0% 降幅较前两月收窄2 1个百分点[6] - 一季度销售额下降2 1% 降幅收窄0 5个百分点[6] - 40个重点城市销售面积和销售额分别增长1 2%和4 4%[6] - 一线城市销售面积增长0 6%[6] - 1-4月22个重点城市土地溢价率维持在20%左右[6] 机构观点 - 花旗建议布局中国地产股 认为未来两年是盈利修复窗口期[7] - 花旗预计政策发力将推动资产周转效率和定价能力提升[7] - 汇丰控股认为主要开发商ROE将迎来复苏[8]

公司基本信息 - 中梁控股集团有限公司在香港联交所主板上市，股份代号为2772.HK[4][5] - 公司主要在中国从事房地产开发业务，总部设于上海，土地储备遍布中国五大核心经济区域都市圈[4][5][6] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司，法律顾为盛德律师事务所[10][11] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部位于上海，香港主要营业地点位于上环[10][11][12] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Walkers Corporate Limited，香港股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[14][15] - 公司境内主要往来银行包括中国农业银行等7家，境外包括中国银行（香港）等3家[15][16] - 公司网址为www.zldcgroup.com[16] - 公司于2019年7月16日在联交所主板上市[19][20] 公司人事变动 - 杨德业于2024年6月20日获委任为执行董事，胡辉于2024年12月31日获委任为执行董事，游思嘉于2024年6月20日退任执行董事[8] - 张思勤于2024年6月20日获委任为公司秘书，杨德业于2024年6月20日辞任公司秘书[10] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年确认收入为人民币396.8亿元，同比减少40.4%[31][32] - 公司2024年录得公司拥有人应占亏损约人民币24.3亿元，去年为约人民币42.5亿元[31][32] - 董事会决定不就2024年度宣派末期股息[30][32] - 2024年物业销售收入394.57318亿元，较2023年的664.66526亿元减少40.6%，已确认总面积375.6818万平方米，较2023年的648.9508万平方米减少42.1%，平均售价为10503元/平方米，2023年为10242元/平方米[85][86][87] - 2024年其他服务收入2.07685亿元，较2023年的1.34402亿元增加54.5%；租金收入0.16868亿元，较2023年的0.14152亿元增加19.2%；总收入396.81871亿元，较2023年的666.1508亿元减少40.4%[85] - 2024年销售成本387.749亿元，较2023年的634.305亿元减少38.9%，在建及待售物业减值亏损净额4.213亿元，2023年为23.617亿元[90][95] - 2024年毛利9.069亿元，较2023年的31.846亿元减少71.5%，毛利率从2023年的4.8%降至2024年的2.3%[91][96][97] - 2024年其他收入及收益99.84亿元，较2023年的9.55亿元增加945.4%，主要源于境外债务重组、衍生金融工具公允价值变动及提前终止优先票据确认收益[92][98] - 2024年销售及分销开支3.91亿元，较2023年减少56.4%，主要因房地产市场疲软，营销活动放缓及促销预算减少[93][99] - 2024年行政开支7.818亿元，较2023年减少37.6%，主要因节省员工成本和管理咨询费[94][100] - 2024年其他开支13.939亿元，较2023年的8.908亿元增加，主要因出售附属公司等亏损及汇兑亏损；其他净亏损3.095亿元，较2023年的5.226亿元减少，主要因金融资产减值亏损减少[101][105][106] - 2024年融资收入2900万元，较2023年减少58.0%；融资成本6.444亿元，较2023年增加107.5%，已摊销及资本化融资成本总额20.514亿元，较2023年增加0.8%[102][103][107][108] - 2024年应占合营企业亏损1.623亿元，2023年为盈利5.995亿元；应占联营公司利润3.605亿元，2023年为3.226亿元[104][109][110] - 截至2024年12月31日，公司应占合营企业及联营公司利润约为1.982亿元，同比减少约78.5%[112][117] - 2024年公司税前利润约为13.88亿元，而2023年税前亏损约为3.981亿元[113][118] - 公司所得税开支从2023年的约33.169亿元减少约55.2%至2024年的约14.866亿元[114][119] - 公司年内净亏损（扣除非控股权益前）从2023年的约29.188亿元减少约1.5%至2024年的约28.746亿元；公司拥有人应占年内亏损从2023年的约42.457亿元减少约42.8%至2024年的约24.274亿元[115][119] - 2024年12月31日，公司流动资产净额约为149.184亿元，2023年12月31日约为63.607亿元；流动资产总额从2023年的约1574.918亿元减少约25.7%至2024年的约1169.412亿元；流动负债总额从2023年的约1511.311亿元减少约32.5%至2024年的约1020.228亿元[121][125] - 2024年12月31日，公司现金及银行结余（包括受限制现金及已抵押存款）共约为57.405亿元，较2023年底减少约46.2%[122][126] - 2024年12月31日，公司剔除预收账款后的资产负债率约为81.3%，净负债比率约为74.9%，非限制现金与即期借贷比率约为0.41[123][127] - 2024年12月31日，公司未偿还债务总额为约202.507亿元，2023年12月31日约为211.658亿元，其中银行及其他借款约为111.622亿元（2023年约为146.016亿元）、优先票据约为86.594亿元（2023年约为65.642亿元）、可换股债券约为4.291亿元（2023年无）[124][128] - 2024年12月31日债务总额为202.50742亿元，2023年为211.65848亿元，同比下降4.32%[130][132][134] - 2024年即期债务总额为86.09387亿元，2023年为180.50495亿元，同比下降52.30%；非即期债务总额为116.41355亿元，2023年为31.15353亿元，同比增长273.68%[130] - 2024年有抵押债务为187.66762亿元，2023年为103.48638亿元，同比增长81.34%；无抵押债务为14.8398亿元，2023年为108.1721亿元，同比下降86.28%[130] - 2024年固定利率债务为175.1819亿元，2023年为192.71737亿元，同比下降9.09%；浮动利率债务为27.32552亿元，2023年为18.94111亿元，同比增长44.27%[132] - 2024年以人民币计值债务为108.69837亿元，2023年为128.20303亿元，同比下降15.21%；以美元计值债务为93.80905亿元，2023年为83.45545亿元，同比增长12.41%[132] - 2024年须于一年或按要求偿还的银行贷款为37.41639亿元，2023年为47.05314亿元，同比下降20.48%；须于第二年偿还的为15.81051亿元，2023年为8.02309亿元，同比增长97.06%[134] - 2024年须于一年或按要求偿还的其他借款为39.86013亿元，2023年为67.80935亿元，同比下降41.22%；须于第二年偿还的为11.72219亿元，2023年为11.54604亿元，同比增长1.53%[134] - 2024年须于一年内偿还的优先票据为4.52598亿元，2023年为65.64246亿元，同比下降93.10%；须于第二年偿还的为9.05196亿元，2023年无[134] - 2024年借款以约389.739亿元资产作抵押，2023年为约523.422亿元，同比下降25.54%[136][139] - 2024年12月31日，公司向银行提供的未解除按揭担保总额约为175.166亿元，2023年12月31日约为173.92亿元[145][151] - 2024年12月31日，公司为合营企业及联营公司提供最多约46.449亿元的银行及其他借款担保，2023年12月31日约为63.522亿元[147][153] - 2024年12月31日，公司已订约但尚未拨备的物业发展开支、收购土地使用权及应付合营企业及联营公司注资约为138.402亿元，2023年12月31日约为193.627亿元[155][156] - 2024年12月31日，公司聘请全职雇员2150名，2023年12月31日为3145名[160][162] - 截至2024年12月31日止年度，公司确认为费用的员工成本约为5.974亿元，2023年12月31日约为8.948亿元[160][162] 业务线数据关键指标变化 - 公司2024年实现全年合约销售额约人民币179.3亿元，同比减少约47.5%[37] - 2024年公司（连同其合营企业及联营公司）完成交付约8万套物业单位，按交付套数排名中国房地产开发商第13位[38] - 2024年公司未收购任何土地，截至2024年12月31日，公司连同其合营企业及联营公司的土地储备总建筑面积约为2190万平方米[39] - 2024年公司（含合营企业及联营公司）合约销售额约179.3亿元，同比下降约47.5%[42][61][63] - 2024年公司合约销售面积约168万平方米，同比下降约49.1%[61][63] - 2024年公司合约销售平均售价约为每平方米10700元[62][63] - 2024年公司（含合营及关联公司）完成约80000个物业单位交付，在交付数量上位列中国房地产开发商第13名[44] - 截至2024年12月31日，公司（含合营企业及联营公司）土地储备总建筑面积约2190万平方米，覆盖中国五个核心经济区域[45] - 2024年公司合约销售额为179.30252亿元，其中长三角占比40.6%，中西部占比26.4%，环渤海占比18.0%，海峡西岸占比8.1%，珠三角占比6.9%[66] - 按城市等级划分，2024年二线城市合约销售额84.12188亿元，占比46.9%；三线城市69.22291亿元，占比38.6%；四线城市25.95773亿元，占比14.5%[69] - 2024年12月31日，公司持作出售的已完工物业约为170.499亿元，2023年12月31日约为264.401亿元[70] - 2024年12月31日，公司在建物业约为418.549亿元，2023年12月31日约为692.833亿元[71] - 截至2024年12月31日，公司土地储备总量约为2190万平方米，其中可供销售/可出租的已完工物业占约610万平方米，在建物业或用作未来开发物业占约1580万平方米[72] - 按省份及直辖市划分，2024年12月31日江苏土地储备266.2121万平方米，占比12.2%；安徽255.2676万平方米，占比11.7%；湖南190.5198万平方米，占比8.7%；山东171.3059万平方米，占比7.8%；河南142.8343万平方米，占比6.5%；其他1162.3941万平方米，占比53.1%[81] - 按地区划分，2024年12月31日长三角土地储备583.3087万平方米，占比26.7%；中西部1057.2836万平方米，占比48.3%；环渤海304.5752万平方米，占比13.9%；海峡西岸112.5251万平方米，占比5.1%；珠三角130.8412万平方米，占比6.0%[81] - 截至2024年12月31日止年度，公司没有新增土地[72] - 2024年公司收入来自物业销售、其他服务及物业租赁租金收入，主要来自中国物业销售[84] - 2024年公司合约销售建筑面积为168.0337万平方米，平均售价为10671元/平方米[66] 公司未来策略 - 公司将在2025年强调财务安全，保持经营流动性、稳定债务、控制风险等以应对行业挑战[54][56] - 公司将探索产生现金流方式改善流动性和清偿债务，如与银行沟通获贷款、寻求替代融资、加快物业销售等[

合约销售数据 - 2024年合约销售金额为179.3亿元，按年减少约47.5%[3] - 2024年集团合约销售额约179.3亿元，按年减少约47.5%，合约销售面积约168万平方米，按年下降约49.1%[40][47] - 2024年合约销售均价为每平方米约10700元[48] 总收入数据 - 2024年总收入为397亿元，按年减少约40.4%[3] - 2024年来自客户合约的收入为人民币396.65003亿元，2023年为人民币666.00928亿元[23] - 2024年集团确认收入396.8亿元，按年减少40.4%[38] - 2024年集团收入约396.82亿元，较2023年的666.15亿元减少40.4%[52] 利润与亏损数据 - 2024年拥有人应占净亏损为24亿元，去年为42亿元[3] - 2024年毛利为9.0694亿元，2023年为31.84625亿元[4] - 2024年税前亏损为13.88029亿元，2023年为盈利3.981亿元[4] - 截至2024年12月31日止年度，集团亏损净额为人民币28.7462亿元[17] - 2024年母公司普通权益持有人应占亏损用于计算每股基本盈利为(2,427,358)千元，2023年为(4,245,658)千元[31] - 2024年集团拥有人应占亏损约24.3亿元，去年为42.5亿元[38] - 2024年毛利约9.07亿元，较2023年的31.85亿元减少71.5%，毛利率由4.8%降至2.3%[55] - 2024年税前亏损约138.8亿元，去年税前利润约39.81亿元，年内净亏损（扣除非控股权益前）约287.46亿元，较去年减少1.5%，公司拥有人应占年内亏损约242.74亿元，较去年减少42.8%[64][66] 债务数据 - 2024年有息债务总额减少至203亿元[3] - 2024年12月31日，集团计息银行及其他借款、优先票据及可换股债券主债务总额为人民币202.50742亿元，其中人民币86.09387亿元将在未来12个月内到期偿还[17] - 2024年3月20日，公司境外债务计划生效，注销违约优先票据本金人民币65.64246亿元、利息人民币8.34295亿元，其他违约境外债务本金人民币17.81299亿元、利息人民币4.79258亿元[18] - 2024年末集团有息负债总额约202.5亿元，其中境内108.7亿元，境外93.8亿元[43] - 2024年3月公司完成境外债务重组，缓解境外债务压力[44] - 2024年12月31日集团未偿还债务总额约为202.507亿元，2023年12月31日约为211.658亿元[71] - 2024年12月31日集团即期债务总额为86.09387亿元，2023年为180.50495亿元；非即期债务总额为116.41355亿元，2023年为31.15353亿元[72] - 2024年按固定利率的债务为175.1819亿元，按浮动利率的债务为27.32552亿元；2023年分别为192.71737亿元和18.94111亿元[73] - 2024年以人民币计值的债务为108.69837亿元，以美元计值的债务为93.80905亿元；2023年分别为128.20303亿元和83.45545亿元[73] - 2024年须于一年或按要求偿还的银行贷款为37.41639亿元，第二年偿还的为15.81051亿元，第三至五年偿还的为1.899亿元；2023年分别为47.05314亿元、8.02309亿元和8.4989亿元[73] - 2024年须于一年或按要求偿还的其他借款为39.86013亿元，第二年偿还的为11.72219亿元，第三至五年偿还的为4.9143亿元；2023年分别为67.80935亿元、11.54604亿元和3.0855亿元[73] - 2024年12月31日集团借款以约389.739亿元的资产作抵押，2023年12月31日约为523.422亿元[75] - 2024年12月31日，集团未解除按揭担保总额约为人民币17,516.6百万元，2023年12月31日约为人民币17,392.0百万元[78] - 2024年12月31日，集团为合营企业及联营公司提供最多人民币4,644.9百万元的银行及其他借款担保，2023年12月31日约为人民币6,352.2百万元[79] - 2024年12月31日，集团已订约但尚未拨备的物业发展开支、收购土地使用权及应付合营企业及联营公司注资约为人民币13,840.2百万元，2023年12月31日约为人民币19,362.7百万元[81] 资产数据 - 2024年非流动资产总值为162.35233亿元，2023年为232.76188亿元[8] - 2024年流动资产总值为1169.41226亿元，2023年为1574.91817亿元[8] - 2024年资产净值为193.81003亿元，2023年为263.9899亿元[9] - 2024年12月31日集团流动资产净额约为149.184亿元，2023年12月31日约为63.607亿元；流动资产总额由2023年的约1574.918亿元减少约25.7%至2024年的约1169.412亿元；流动负债总额由2023年的约1511.311亿元减少约32.5%至2024年的约1020.228亿元[68] - 2024年12月31日集团现金及银行结余约为57.405亿元，2023年12月31日约为106.625亿元，较2023年底减少约46.2%[69] - 2024年12月31日集团剔除应收账款后的资产负债率约为81.3%，净负债率约为74.9%，非限制现金与即期借贷比率约为0.41[70] - 2024年末集团持作出售的已完工物业约170.499亿元，2023年末约264.401亿元[49] - 2024年末在建物业约418.55亿元，较2023年末的692.83亿元下降[50] 各业务线收入数据 - 2024年物业租赁收益为人民币1.6868亿元，2023年为人民币1.4152亿元[23] - 2024年物业销售收入为人民币394.57318亿元，2023年为人民币664.66526亿元[23] - 2024年其他服务收入为人民币2.07685亿元，2023年为人民币1.34402亿元[23] - 2024年物业销售、其他服务、租金收入分别为394.57亿元、2.08亿元、0.17亿元，变动幅度为-40.6%、+54.5%、+19.2%[52] - 2024年已确认物业销售收入约394.57亿元，同比减少40.6%，确认总面积375.68万平方米，同比减少42.1%，平均售价为10503元/平方米，去年为10242元/平方米[53] 成本与费用数据 - 2024年融资成本总计644,374千元，2023年为310,492千元[24] - 2024年已售物业成本为38,304,612千元，2023年为61,036,997千元[25] - 2024年中国企业所得税即期税项为610,887千元，2023年为1,370,188千元[28] - 2024年中国土地增值税即期税项为198,879千元，2023年为956,517千元[28] - 2024年年内税项支出总额为1,486,591千元，2023年为3,316,886千元[28] - 2024年合营企业应占税项为税项抵免40,564,000元，2023年为税项支出199,843,000元[28] - 2024年销售成本约387.75亿元，较2023年的634.31亿元减少38.9%，在建及完工物业减值亏损净额约4.21亿元，去年约23.62亿元[54] - 2024年销售及分销开支约3.91亿元，较去年减少56.4%，行政开支约7.82亿元，较去年减少37.6%[57][58] - 2024年融资成本约64.44亿元，较去年增加107.5%，已支销及资本化融资成本总额约205.14亿元，较去年增加0.8%[62] 其他收入与收益数据 - 2024年其他收入及收益总额为998,402千元，2023年为95,503千元[24] - 2024年其他收入及收益约99.84亿元，较2023年的9.55亿元增加945.4%[56] 交付与土地储备数据 - 2024年集团连同合营及联营公司完成交付约8万套物业单位，按交付套数排名中国房地产开发商第13位[41] - 2024年末集团连同合营及联营公司土地储备总建筑面积约2190万平方米[42] - 2024年末土地储备总量约2190万平方米，其中可供销售或出租的已完工物业约610万平方米，在建或用作未来开发物业约1580万平方米[51] 贸易款项数据 - 2024年贸易应收款项为11,893千元，2023年为7,857千元[33] - 2024年末贸易应付款项及应付票据230.86亿元，较2023年的256.14亿元有所减少[34] - 2024年末公司附属公司开具的商业承兑汇票约2.05414亿元逾期未付，2023年为1.93166亿元[34] 财务准则与审计相关 - 集团已采纳自2024年1月1日起生效的新订国际财务报告准则会计准则及其修订，未导致重大变动[22] - 公司审核委员会已审阅及讨论截至2024年12月31日止年度的年度业绩[88] - 公司外聘核数师不对集团综合财务报表发表意见，因无法获取足够适当审计证据[90] 证券与股息相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券，且无库存股份[93] - 2025年1月，发行额外可换股债券使未偿还本金增至63,436,912美元[94] - 董事会不建议派付2024年度末期股息[95] 公司会议与信息披露 - 2025年股东周年大会于6月12日召开，6月9日至12日暂停股份过户登记，过户文件需于6月6日下午4时30分前提交[96] - 公司2024年年报将在联交所网站和公司网站刊载，应股东要求可寄发印刷本[98] 公司陈述与风险提示 - 公司公告含前瞻性陈述，实际业绩可能与陈述有重大差异[99] - 公司董事采取措施改善集团流动资金及财务状况，但存在多项不确定因素，审计无法获取充分适当凭证[92] - 若集团无法达成计划及措施，可能无法持续经营，需作调整且影响未反映在财报中[93] 公司基本信息 - 公告日期，董事会有八名董事，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[97] - 股份面值为每股0.01港元，公司于2019年7月16日在联交所主板上市[101][103] 员工数据 - 2024年12月31日，集团全职雇员共2,150名，2023年12月31日为3,145名；2024年度员工成本约为人民币597.4百万元，2023年约为人民币894.8百万元[84]

公司概况 - 中梁控股集團有限公司在香港聯交所主板上市，股份代號為2772.HK[4] - 中梁主要在中國從事房地產開發業務，總部設於上海，根植於長三角，佈局全國[3] - 中梁的土地儲備遍佈中國五大核心經濟區域的都市圈，包括長三角、中西部、環渤海、海峽西岸及珠三角[3] - 楊劍先生擔任董事長，陳紅亮先生和何劍先生擔任聯席總裁[6] - 公司設有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和環境、社會及管治委員會[6][7][9][10] - 公司秘書為張思勤先生，授權代表為楊德業先生和張思勤先生[12] - 公司的主要往來銀行包括中國農業銀行、中國光大銀行、中國民生銀行等境內銀行，以及中國銀行(香港)、中國建設銀行(亞洲)等境外銀行[13] 业绩表现 - 2024年上半年收入约為人民幣227.0億元，同比下降約21.3%[20] - 計入各項資產的減值虧損、投資物業估值的公平值虧損以及匯兌虧損，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣17.1億元[20] - 2024年上半年本集團實現合約銷售額約人民幣96.6億元，同比減少約54.1%[23] - 本集團完成交付超過30,000套物業單位，位列中國房地產開發商前12強[23] - 本集團的土地儲備總建築面積約為27.0百萬平方米，覆蓋全國五大核心經濟區[23] - 本集團有息負債總額約人民幣214億元，其中境內有息負債約為人民幣119億元[23] - 本集團現金及銀行結餘合計約為人民幣79億元[23] 市场环境 - 中國經濟持續修復，上半年國民生產總值增長5%[21] - 政府持續積極推動穩增長政策提振市場信心[21] - 全球政治經濟環境仍然複雜，長期維持高利息環境，增加經濟衰退風險[21] - 地緣政治衝突未止，同時出現不同形式的貿易爭端，使全球經濟添加不確定性[21] - 上半年政府推出一系列支持政策，包括扶持房企的專案融資「白名單」及不同城市的放鬆限購房措施[23] - 政府持續推出支持政策穩定市場，但購房者信心未足，市場需要更長時間恢復[28][29] - 政府提出持續推進房地產市場改革，加快建立租購並舉的住房制度等措施[29] 公司应对措施 - 本集團採取果斷措施應對挑戰，堅持發展戰略，強化管控和效率，降低經營成本[23] - 本集團積極與境內銀行和貸款機構進行貸款展期，相信境內貸款到期風險可控[23] - 本公司已獲得大多數計劃債權人批准根據重組支持協議對整體解決方案及該計劃的支持[26] - 整體解決方案緩解了本公司的境外債務壓力[26] - 公司將繼續強調財務安全，保持經營流動性、穩定債務、控制風險等措施[31] - 公司將加強組織架構和提高管理效率，以確保能夠應對行業挑戰[31] 股权结构 - 楊劍先生為本公司股份的主要股東，持有約76.77%的權益[91] - 楊劍先生的配偶持有本公司約1.62%的權益[91] - 陳紅亮先生及何劍先生分別持有本公司0.27%及0.04%的相關股份權益[91] - 公司于2024年6月30日已發行3,676,189,613股股份[1] - 梁中國際有限公司持有2,822,167,839股股份，占公司股權的76.77%[2] - 徐女士成立的全權信托持有59,414,060股股份，占公司股權的1.62%[3] 融资情况 - 公司發行了本金總額為12.79億美元的新優先票據[1] - 楊先生被視為擁有公司12.66億美元債權證的權益[1] - 公司於2024年3月20日發行總額為139,999,920美元的3.0%可轉換債券[102] - 可轉換債券的轉換價格可能會根據重置機制進行調整[102] - 截至2024年6月30日，已有總額為14,522,787美元的可轉換債券轉換為94,398,113股股份[103] - 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司就2022年5月到期的8.5%優先票據向法院提交清盤呈請[108] - 法院於2024年3月25日撤銷針對本公司的清盤呈請[108] - 本公司境外債務整體解決方案已於2024年3月20日生效，所有未償還計劃債務均被註銷[109] - 本公司發行新優先票據及可換股債券,並簽署新私募貸款,延長最終到期日,減少現金利息[109] 其他 - 公司董事會議決不就截至2024年6月30日止六個月宣派中期股息[18] - 本集團在日常業務過程中可能不時被卷入訴訟及其他法律程序，但相信不會對業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響[65] - 本公司已採納企業管治守則並遵守其所有適用的守則條文[71][72] - 本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的指引，全體董事均已遵守[73] - 本公司於2019年6月19日採納購股權計劃，旨在為選定參與者提供獲取公司權益的機會並激勵其為公司及股東利益作出貢獻[74][75] - 本公司於2021年12月31日採納股份激勵計