财务状况 - 二零二三年度总营业额为人民币362亿元，主要来自物业销售，物业销售额达人民币278亿元[8] - 酒店业务營業額年增长54%，可抵消物业销售额的下滑[8] - 本集团重新聚焦预售以产生短期流动资金，稳定预售组合[6] - 本集团通过现金流管理有效避免进一步财困，严格重新评估流动资金，调整资本支出[5] - 本集团成功重组十批美元票据和人民币境内债券，总额约为49亿美元和135亿人民币[11] - 本集团将重点开发预售，以恢复贷款银行和投资者的信心[12] - 本集团近年一直在进行境外及境内的资产出售计划，取得不同程度的成功[14] - 由于市况恶化，本集团资产的账面价值受影响，需考虑巨额减值损失[9] - 二零二四年的整体前景谨慎，经营环境持续波动，经济前景不明朗[10] 现金流管理 - 本集团通过现金流管理有效避免进一步财困，严格重新评估流动资金，调整资本支出[5] - 本集团重新聚焦预售以产生短期流动资金，稳定预售组合[6] - 本集团成功重组十批美元票据和人民币境内债券，总额约为49亿美元和135亿人民币[11] - 本集团将重点开发预售，以恢复贷款银行和投资者的信心[12] - 本集团近年一直在进行境外及境内的资产出售计划，取得不同程度的成功[14] 资产负债情况 - 公司总资产为334,868,229千元，较2022年减少34,052,707千元[18] - 公司所有者应占权益为46,392,162千元，较2022年减少20,548,859千元[19] - 公司长期借款为78,802,342千元，较2022年减少4,108,558千元[19] - 公司流动负债为197,039,345千元，较2022年减少10,179,379千元[19] - 公司存在持续经营能力疑虑，截至2023年12月31日，公司银行借款总额为1,375.29亿元，现金总额为57.43亿元[25] 业务表现 - 公司主要经营物业发展、投资物业和酒店运营等相关服务[20] - 公司物业发展營业额为278.11亿元，较上年度下降4%，投资物业租金收入为8.27亿元，酒店營运營业额为63.65亿元[75] - 二零二三年度，公司物业发展部门營業額为27,810,945千元，占总營业額的75.5%[43] - 二零二三年度，公司来自外部客户的營业额为36,238,835千元，其中中国市场占比最大[45] - 公司销售成本为343.20亿元，较上年度增加9%，主要由于发展中物业及已落成待售物业减值撥备[76]

公司业绩 - 二零二三年上半年，公司酒店投资组合业绩表现优异，平均入住率高达60%，部分酒店高峰期入住率超过90%[10] - 酒店运营净利润达人民币6.81亿元，较去年同期和全年亏损有显著改善[10] - 公司在新冠疫情影响下，房地产行业面临重大不利影响，合同销售大幅下降，面临财务困境或进行债务重组[5] - 二零二三年上半年，公司协议销售额进一步减缩，行业协议销售额平均下降5.3%，市场对房地产投资前景感到悲观[6] - 公司继续保持谨慎态度，主要侧重流动性管理，与债权人合作寻找互利解决方案，避免重大违约事件[7] - 公司采取了債務重組措施，延长到期债券期限，并采用实物支付利息的方式代替现金利息，以应对当前流动性紧张情况[7] - 公司在充满挑战的环境下仍有超过100个开发中项目，采取战略平衡，专注完成交付并保持开发项目的持续性[9] - 公司目前可供销售的已竣工建筑面积约为230万平方米，预计货值约为人民币330亿元，为未来项目提供确定性[9] - 本集团二零二三年上半年总协议销售约135.4亿元，销售面积约903,600平方米，平均售价约每平方米15,000元[15] - 本集团二零二三年上半年协议销售额最高的十大省份及地区包括广东省、海南省、山东省、天津市、北京市等，总值约112.3亿元[16] - 本集团在建总建筑面积约16,440,000平方米，总可售面积约11,655,000平方米，主要分布在华北区、华东区、西北区、华南区等地区[17] - 本集团投资物业组合主要包括甲级写字楼、购物商场、零售物业及主题公园，总建筑面积约3,552,000平方米[17] - 本集团拥有九十一间运营中酒店，总建筑面积为4,051,260平方米，总客房数为28,164间，由知名酒店管理集团管理[18] - 本集团土地储备总建筑面积约59,612,000平方米，总可售面积约45,964,000平方米，分布在国内外八十九个城市和地区[20] - 本集团二零二三年上半年来自物业发展的营业额为人民币123.05亿元，同比减少19%[21] - 投资物业租金收入增长至人民币4.16亿元，同比增加2%[22] - 本集团物业发展营业额中，重庆、唐山、海南为最大贡献者，平均售价分别为8500元/平方米、12600元/平方米、13400元/平方米[23] - 本集团二零二三年上半年销售成本为人民币131.82亿元，同比减少12%[25] - 本集团整体毛利为人民币32.34亿元，物业发展毛利率为17.2%[27] - 其他收入及其他收益-净额为人民币3.07亿元收益，较去年同期23.89亿元亏损有所改善[29] - 本集团销售及营销开支减少至人民币5亿元，同比减少40%[30] - 本集团融资成本-净额为人民币41.64亿元，同比减少20%[31] - 本集团所得税总额为人民币12.55亿元，其中土地增值税为4.63亿元，企业所得税为6.74亿元[32] 财务状况 - 截至二零二三年六月三十日，本集团借款总额为人民币1,280.60亿元，资产负债比率为191.8%[35] - 二零二三年六月三十日，公司总资产抵押额为1,082.27亿元人民币，用于获得722.35亿元人民币的银行贷款和其他借款[41] - 二零二三年六月三十日，公司提供的抵押总额为813.55亿元人民币，较去年年底减少12%[42] - 截至二零二三年六月三十日，公司共有员工约26,344人，总员工成本约为10.60亿元人民币[43] - 董事会决定不宣派截至二零二三年六月三十日止六个月的中期股息[44] - 截至二零二三年六月三十日，公司H股股份为3,752,367,344股，占总股本的100%[45] 公司治理 - 公司董事会由九名成员组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[54] - 公司董事会共有三名独立非执行董事，其中一名具备适当的会计及财务管理专业资格[57] - 公司持续提供最新的上市规则和监管规定信息给各董事，以确保遵守规则和维持良好企业治理[60] - 公司已採納上市规则附錄十之標準守則作為董事及監事進行任何本公司證券交易的操守準則[61] - 公司一直遵守上市规则附录十四所载的《企业治理守则》[62] - 公司设有审计委员会，负责审阅公司的会计政策、内部监控、风险管理和财务报告等事宜[63] - 审计委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的未经审计中期业绩[64] - 公司已成立薪酬委员会，负责制定董事及高级管理人员的薪酬待遇政策[65] - 公司已成立提名委员会，负责制定提名政策供董事会考虑，并执行经董事会批准的提名政策[66]

行业整体数据 - 2023年上半年房地产行业协议销售额与2022年同期相比平均下降5.3%[2] 债务处理情况 - 2022年集团将十期美元计价优先票据和七期境内人民币计价的公募及私募债券的到期日延长至十二个月以上[3] 项目开发情况 - 2023年集团有超过100个开发中项目[4] - 伦敦项目One Nine Elms预计年底完工，将提供约49,000平方米已竣工住宅和服务式公寓[5] 可售资源情况 - 集团可供销售的已竣工建筑面积约为230万平方米，预计货量约为人民币330亿元[4] 酒店业务数据 - 2023年上半年酒店组合平均入住率高达60%，超60家酒店高峰期入住率超90%[4] - 2023年上半年酒店经营净利润达人民币6.81亿元[4] 各业务线营业额变化 - 物业发展营业额从去年同期151.49亿元减少19%至123.05亿元，交付面积从188.5万平方米减少24%至144.2万平方米，平均售价从8000元/平方米涨至8500元/平方米[6] - 投资物业租金收入从4.09亿元增加2%至4.16亿元，酒店运营营业额从17.81亿元增至29.83亿元[6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司物业发展、物业投资、酒店营运及其他所有分部的营业额分别为123.05亿元、5.08亿元、30.26亿元、9.39亿元，集团总营业额为167.79亿元[34] 成本相关数据 - 销售成本从149.85亿元减少12%至131.82亿元，土地及建筑成本占比87%，每平方米成本从5850元升至6140元，资本化利息12.38亿元，占物业销售营业额10.1%，征税9320万元[7] 毛利及毛利率变化 - 整体毛利从27.97亿元增至32.34亿元，物业发展毛利率从18.9%降至17.2%[8] - 2023年上半年毛利为3,234,326千元，较2022年的2,797,162千元有所增加[24] 其他收入及收益变化 - 其他收入及其他收益－净额从亏损23.89亿元变为收益3.07亿元[9] 费用开支变化 - 销售及营销开支从8.32亿元减少40%至5亿元，行政开支从19.35亿元增至23.56亿元[10] 融资成本变化 - 融资成本－净额从52.02亿元减少20%至41.64亿元，利息开支总额从62.94亿元降至50.31亿元，融资成本总额从63.99亿元降至54.02亿元[11] - 截至2023年6月30日止六个月融资成本净额相关数据为174,016千元，2022年同期为 -2,520,604千元[43] - 2023年利息开支中银行借款为2,015,850千元，2022年为2,101,342千元；境内债券2023年为610,790千元，2022年为668,352千元等[44] - 2023年净汇兑亏损为1,596,524千元，2022年为2,156,944千元；2023年融资成本资本化 -2,463,885千元，2022年 -3,248,771千元[44] 所得税相关数据 - 所得税总额为12.55亿元，其中土地增值税从2.01亿元增至4.63亿元，企业所得税从2.62亿元增至6.74亿元[12] - 2023年所得税开支中企业所得税为673,826千元，2022年为262,215千元；中国土地增值税2023年为463,097千元，2022年为201,052千元[45] - 2023年递延所得税为117,827千元，2022年为 -563,640千元；2023年所得税开支总计1,254,750千元，2022年为 -100,373千元[45] - 截至2023年6月30日止期间，集团在中国、柬埔寨及马来西亚适用的所得税率分别为25%、20%及24%，与2022年同期相同[46] - 中国土地增值税累进税率为30%至60%[47] 亏损情况 - 净亏损从68.99亿元收窄至49.78亿元[13] - 2023年上半年期间亏损为4,977,775千元，较2022年的6,899,463千元有所收窄[24] - 截至2023年6月30日止六个月，公司物业发展、物业投资、酒店营运及其他所有分部的期间亏损╱盈利分别为 - 45.33亿元、1.86亿元、 - 4.21亿元、 - 2.10亿元，集团总亏损为49.78亿元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损51.09亿元[28] 股息分配情况 - 董事会决定不宣派2023年上半年中期股息[14] - 董事会决议不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期也为零[48] 资产相关数据 - 2023年6月30日总资产为361,631,756千元，较2022年12月31日的368,920,936千元有所下降[20] - 2023年6月30日非流动资产为115,570,691千元，较2022年12月31日的116,914,889千元略有下降[20] - 2023年6月30日流动资产为246,061,065千元，较2022年12月31日的252,006,047千元有所减少[20] - 2023年6月30日，集团分部资产为347,472,128千元，2022年12月31日，集团分部资产为354,783,754千元[36] - 2023年增添非流动资产（除金融工具及递延所得税资产外）为1,691,288千元[36] 负债相关数据 - 2023年6月30日总负债为300,078,395千元，较2022年12月31日的301,979,915千元略有下降[22] - 2023年6月30日，集团分部负债为139,654,834千元；2022年12月31日，集团分部负债为143,973,134千元[36] - 2023年6月30日，公司银行借款等合共1375.91亿元，其中481.38亿元将在未来十二个月内到期偿还[28] - 2023年6月30日，公司未按预定还款日期偿还若干银行及其他借款185.65亿元，6月30日后又有12.28亿元到期未偿还[28] - 2023年6月30日，本金总额338.79亿元的若干银行及其他借款已可按要求偿还[28] 权益相关数据 - 2023年6月30日本公司所有者应占权益为48,910,538千元，较2022年12月31日的54,429,066千元有所减少[23] 贸易应收款数据 - 2023年6月30日贸易应收款净额为2,818,156千元，2022年12月31日为3,719,349千元[36] - 2023年6月30日贸易应收款中1年内的为1,446,140千元，2022年12月31日1年内的为2,482,424千元[38] 预提费用及其他应付款数据 - 2023年6月30日预提费用及其他应付款总计97,733,863千元，流动部分为96,003,120千元；2022年12月31日总计96,916,457千元，流动部分为96,051,670千元[39] 其他收入明细数据 - 截至2023年6月30日止六个月其他收入为132,611千元，2022年同期为131,469千元[41] - 2023年截至6月30日止六个月利息收入为63,195千元，2022年同期为65,933千元[41] - 2023年截至6月30日止六个月没收客户按金为22,257千元，2022年同期为2,913千元[41] 资金压力缓解措施 - 公司将采取与现有贷款人商讨借款续期、加快物业预售及销售、出售项目开发公司股权等措施缓解资金压力[29] 准则影响情况 - 公司采纳的新订及经修订准则及诠释对财务状况及表现无重大影响[32] 过往同期对比数据 - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业额（来自外部客户）为17,782,073千元，期间亏损为6,899,463千元[35] - 2022年物业投资的投资物业公允价值收益－除税后为10,664千元[35] 现金情况 - 2023年6月30日，公司现金总额（包括受限制现金）为99.86亿元[28] 经营盈利情况 - 2023年上半年经营盈利为585,785千元，而2022年为经营亏损2,439,352千元[24] 全面收入情况 - 2023年上半年全面收入总额为 - 5,369,560千元，较2022年的 - 6,767,150千元有所改善[25]

经营业绩 - 2022年广州富力地产的经营业绩下降54%至35192.6亿元人民币[5] - 2022年广州富力地产的營業額增长277%，达到382.7亿元人民币[5] - 2022年广州富力地产的每股基本虧損为0.10元人民币，同比下降100%[5] - 2022年广州富力地产的财务比率为14.5，同比下降22%[5] 资产管理 - 公司在过去18个月内通过出售资产成功筹集了超过490亿元人民币的现金流[13] - 公司成功管理债务，将467亿元人民币的到期债务重组延期，降低了到期风险[14] - 公司通过重组美元优先票据和人民币债券，成功降低了债务总额，将到期日延长至3至6年，利息率降至6.5%至7.5%[15] 资产出售 - 公司在2022年成功出售了3家酒店，所得款项超过124.5亿元人民币，酒店资产受到投资者青睐[18] - 公司在2022年完成了多项酒店资产和海外发展项目的出售，加快了资产变现步伐[21] - 本集团出售英国发展项目50%所有权股份，代价为26.6亿港元，总债务由2019年的1971亿元减少至1267亿元[22] 项目规模 - 公司拥有约6400亿元人民币价值的开发项目，其中55%位于一线或二线城市，预计2023年预售价值将超过1250亿元人民币[19] - 公司合同销售总额为384.3亿元人民币，平均售价每平方米13480元，总建筑面积285万平方米[20] - 本集团土地储备总建筑面积约60,977,000平方米，总可售面积约47,082,000平方米，其中海外地区占5,833,000平方米[33] 财务状况 - 本集团二零二二年度销售成本为人民币313.66亿元，较上年度减少60%[44] - 本集团二零二二年土地及建筑成本每平方米为人民币6,400元，较上年略有下降[45] - 本集团二零二二年销售及营销开支由上年的人民币36.50亿元减少至人民币13.67亿元[46] 董事会及治理 - 全体董事均付出足够的时间和精力处理公司业务，薪酬政策根据员工技能、知识、职责和参与程度确定[57] - 董事会负责制定公司各项业务政策和策略，包括股息政策和风险管理策略[58] - 公司已为董事提出的法律行动投保适当和足够的董事责任保险[59]

债务重组与现金流管理 - 公司成功完成总额约49亿美元的美元计优先票据重组，延长到期日至3至6年[5] - 公司对境内人民币债券进行重组，涉及金额约人民币135亿元，延长加权平均到期期限至三年以上[5] - 公司总债务重组及延期金额约人民币467亿元，显著改善现金流及债务状况[5] - 公司成功将总额49.44亿美元（相当于人民币331.03亿元）的优先票据重组为2025年、2027年及2028年到期的三个系列票据[22] - 公司境内八笔公司债券（本金总额约人民币135亿元）的加权平均到期期限从约四个月成功延长至三年或以上[23] - 公司将继续与银行及贷方接洽，以鼓励被搁置的资本进一步流动[11] - 公司计划加快发展中及已完工物业的预售及销售，并加快收回预售款项及其他应收款[23] - 公司将继续寻求出售若干项目开发公司股权以产生额外现金流[23] - 公司已作出重大调整以控制行政成本及避免不必要的资本开支[23] 资产与负债状况 - 公司总债务从2019年的1,971亿元降至2022年的1,267亿元，为过去十个财政期间的最低水平[6] - 公司2022年总资产为368,920,936千元，较2021年的398,542,334千元下降7.4%[15] - 公司2022年流动负债为207,218,724千元，较2021年的237,161,468千元下降12.6%[17] - 公司2022年非流动资产为116,914,889千元，较2021年的123,346,672千元下降5.2%[15] - 公司2022年现金及现金等价物为2,177,020千元，较2021年的6,258,593千元大幅下降65.2%[15] - 公司2022年总借款为人民币1,351.10亿元，其中人民币513.34亿元将在未来12个月内到期[22] - 公司现金总额（包括受限制现金）为人民币123.01亿元[22] - 公司未按预定还款日期偿还的银行及其他借款总额为人民币155.90亿元[22] - 公司2022年综合资产负债表总负债为301,979,915千元，同比下降4.3%[39] - 公司2022年总现金为123.0亿元，借款总额为1,266.6亿元，资产负债比率为170.8%[82] - 公司借款总额中，一年内到期的占34%，一年至五年内到期的占54%，五年后到期的占12%[82] 财务表现与亏损 - 2022年公司合约销售总额为384.3亿元，总营业额为352亿元，较上年度有所下降[10] - 公司2022年录得净亏损，主要受房地产行业经营环境严峻和疫情影响[10] - 公司2022年营业额为35,192,599千元，同比下降53.8%[13] - 2022年公司年度亏损为15,779,273千元，较2021年的16,353,282千元有所收窄[13] - 公司2022年年度全面收入总额为-15,778,799千元，较2021年的-16,492,523千元有所改善[14] - 公司2022年度录得所有者应占亏损人民币157.37亿元[22] - 公司2022年总营业额为364.9亿元人民币，其中物业发展业务贡献最大，达290.3亿元人民币[31] - 2022年公司年度亏损为157.8亿元人民币，物业发展业务亏损最大，达112.8亿元人民币[31] - 2022年公司融资成本净额为97.3亿元人民币，物业发展业务占比最高，达83.9亿元人民币[31] - 2021年公司总营业额为782.2亿元人民币，物业发展业务贡献最大，达690.2亿元人民币[32] - 2021年公司年度亏损为163.5亿元人民币，物业发展业务亏损最大，达157.1亿元人民币[32] - 2021年公司融资成本净额为41.6亿元人民币，物业发展业务占比最高，达28.5亿元人民币[32] - 公司2022年每股亏损为人民币4.1938元，较2021年的4.3890元有所减少[52] - 公司净亏损为157.79亿元，较上年的163.53亿元有所收窄[81] 土地储备与开发 - 公司拥有4,708万平方米的可用土地储备，开发总值约为6,400亿元，其中超过55%位于一线或二线城市[7] - 公司预计2023年预售价值将超过1,250亿元，并计划推出新产品和增加可售资源[7][11] - 公司2022年新增土地储备总可售面积约133,000平方米，截至2022年底土地储备总建筑面积约60,977,000平方米，总可售面积约47,082,000平方米[70] - 公司截至2022年底在建总建筑面积约19,864,000平方米，总可售面积约14,136,000平方米[68] - 公司2022年投资物业组合总建筑面积约3,552,300平方米，其中运营中的投资物业组合总建筑面积约1,882,300平方米[72] 资产出售与现金流入 - 公司在2022年通过资产出售获得超过人民币49亿元的现金流入[4] - 2022年公司完成多项酒店资产及海外发展项目的出售，包括以26.6亿港元出售英国发展项目的50%所有权股份[8][9] - 公司2022年出售3间酒店，所得款项总额超过12.45亿元，剩余92个酒店项目市场估值超过470亿元[9] 经营环境与未来展望 - 公司预计2023年经营环境将改善，政府目标为国内生产总值每年增长约5%[11] - 公司认为按照持续经营基准编制2022年度综合财务报表是适当的[24] 分部业务表现 - 2022年公司分部资产总额为3547.8亿元人民币，物业发展业务资产占比最高，达2704.8亿元人民币[31] - 2022年公司分部负债总额为1439.7亿元人民币，物业发展业务负债占比最高，达1394.2亿元人民币[31] - 2021年公司分部资产总额为3835.2亿元人民币，物业发展业务资产占比最高，达2954.2亿元人民币[32] - 2021年公司分部负债总额为1559.1亿元人民币，物业发展业务负债占比最高，达1518.0亿元人民币[32] 其他财务数据 - 公司2022年中国市场外部客户营业额为34,224,800千元，同比下降54%[34] - 公司2022年其他国家的非流动资产为11,090,015千元，同比增长112.6%[37] - 公司2022年可报告分部资产为354,783,754千元，同比下降7.5%[36] - 公司2022年利息收入为134,214千元，同比下降86.8%[40] - 公司2022年物业销售成本为27,638,323千元，同比下降56.5%[43] - 公司2022年融资成本净额为9,727,154千元，同比增长133.6%[45] - 公司2022年所得税开支总额为1,644,444千元，同比下降45%[46] - 公司2022年未宣派股息，与2021年相比减少了2,701,705千元[49] - 公司2022年贸易应收款净额为人民币3,719,349千元，较2021年的5,442,939千元下降31.7%[53] - 公司2022年其他应收款净额为人民币24,350,689千元，较2021年的23,061,364千元增长5.6%[53] - 公司2022年预付款为人民币5,101,041千元，较2021年的7,873,346千元下降35.2%[53] - 公司2022年建筑应付款为人民币38,705,207千元，较2021年的50,694,180千元下降23.6%[55] - 公司2022年贸易应收款1年内账龄为人民币2,482,424千元，较2021年的3,863,671千元下降35.8%[58] - 公司2022年递延所得税资产为人民币22.47亿元，较2021年有所增加[62] - 公司2022年确认递延所得税贷记为人民币4.90亿元，较2021年有所增加[62] - 公司2022年总协议销售额为人民币384.3亿元，销售面积约2,851,000平方米，平均售价约每平方米人民币13,480元[65] - 公司2022年协议销售中，一线及二线城市贡献74%，三线及以下城市贡献22%，海外贡献4%[65] - 公司2022年协议销售最高的十大省份及地区合计贡献约人民币281.1亿元，占总协议销售的73%[65] - 公司2022年总协议销售按地理区域分布，华北地区贡献最大，约人民币108.17亿元，占总协议销售的28%[67] - 公司截至2022年底现金总额（包括受限制现金）为人民币123.01亿元，无法按预定还款日期偿还的银行及其他借款总额为人民币289.87亿元[64] - 公司因未动用的税项亏损及可抵扣暂时性差异，导致2021年递延所得税资产人民币28.87亿元及相应递延所得税人民币1.61亿元的确认存在不确定性[63] - 公司拥有92间运营中酒店，总建筑面积4,091,960平方米，总客房数28,455间，另有38间在建及规划中酒店[73] - 物业发展营业额从690.01亿元减少58%至290.30亿元，交付面积从8,305,000平方米下降61%至3,261,000平方米[74] - 投资物业租金收入从10.67亿元减少21%至8.46亿元，酒店营运营业额从50.70亿元减少至41.40亿元[74] - 销售成本从783.98亿元减少60%至313.66亿元，土地及建筑成本占物业发展总成本的86%[75] - 公司毛利从21.67亿元毛亏改善至38.27亿元毛利，物业发展毛利率为16.5%[76] - 销售及营销开支从36.50亿元减少63%至13.67亿元，行政开支从60.02亿元减少至43.65亿元[78] - 融资成本净额增加134%至97.27亿元，主要由于资本化金额减少及外汇亏损38.94亿元[79] - 公司截至2022年12月31日共有正式员工27,162人，较2021年的35,207人减少23%[83] - 2022年总员工成本为人民币22.12亿元[83] - 公司成功将总额约49.44亿美元的优先票据系列重组为2025年、2027年及2028年到期的三个系列票据[85] - 截至2022年12月31日，2025年票据、2027年票据及2028年票据的未偿还本金总额分别为1,292,392,467美元、2,203,665,299美元及1,605,828,646美元[85] - 公司2022年赎回境内债券本金合计人民币325,036,575元，剩余境内债券本金合计为人民币14,340,447,425元[85] - 公司2022年股东周年大会将于2023年5月31日举行，股份过户登记手续将于2023年5月24日至5月31日暂停办理[84] - 公司董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息[85] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事及监事进行证券交易的操守准则[86] - 公司外聘核数师香港立信德豪会计师事务所已就2022年度业绩与经审核财务报表核对一致[88] - 公司审核委员会已审阅截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩[89]

行业环境 - 2022年上半年房地产行业总体聚焦管理流动性、舒缓信贷风险，协议销售大幅下跌，众多发展商流动性紧张[4] - 预计2022年下半年政府将落实更多干预措施改善经营环境、确保经济前景稳定[4] 资产出售与处置 - 公司上半年完成多项资产出售，包括以9570万英镑出售伦敦Vauxhall Square、以26.6亿港元出售伦敦One Thames City 50%所有权、以4.3亿元人民币出售福州一家酒店[5] - 2022年9月5日，公司拟5.50亿元出售北京富力万达嘉华酒店，所得用于偿债[36] - 2022年4月28日公司与第三方签订协议，6月2日完成出售一家合营企业50%股权，出售后不再持有股权[90] 债务处理与融资 - 公司截至公告日成功延长或再融资约49亿美元或等值的境外优先票据以及33.5亿元人民币的境内债券[6] - 公司将十批未偿还美元优先票据重组成三批新票据，分别于2025、2027、2028年到期，新票据现金年利率6.5%，或前18个月实物支付年利率7.5%，低于原票据平均年利率8.74%[6] - 2022年上半年公司将4月到期的19.5亿元人民币和5月到期的14.0亿元人民币国内债券到期日延长一年并制定摊销时间表[6] - 公司成功将总额49.44亿美元（相当于人民币331.03亿元）的优先票据系列重组为2025、2027及2028年到期的三个系列票据[64] - 公司正积极与现有贷款人商讨将若干借款续期，董事认为集团能在借款到期时续期或再融资[64] - 2022年6月30日，集团的银行借款等合共1,345.07亿元，其中826.61亿元将於未来十二个月内到期偿还[63] - 2022年6月30日，集团未按预定还款日期偿还若干银行及其他借款144.66亿元[63] - 2022年6月30日之后，集团未偿还自七月起及直至报表获批准当日止到期的若干银行及其他借款3.17亿元[63] - 2022年6月30日借款81,315,720千元，较2021年12月31日的69,709,562千元有所增加[74] - 2022年6月30日负债比率为146%，高于2021年12月31日的130%[77] - 2022年6月30日债务净额为110,924,665千元，2021年12月31日为107,735,570千元[77] - 2022年银行借款增添971108千元，还款3540742千元，汇兑亏损174975千元，6月30日为57976851千元[103] - 2022年银行借款实际利率为5.64%，2021年同期为5.95%[103] - 2022年6月30日，余下2016年公开债券账面价值为2840775000元[105] - 2022年6月30日，余下2016年非公开债券账面价值为2115000000元[106] - 2018年12月3日公司发行4000万张面值合计40亿元公司债券，固定利率6.58%，四年后到期[107] - 2019年1月3日公司发行7020万张面值合计70.2亿元公司债券，固定利率7.00%，四年后到期[107] - 截至2022年6月30日，2018年公开债券账面价值为80.07488亿元[107] - 2019年5月8日公司发行1580万张面值合计15.8亿元公司债券，固定利率5.60%，四年后到期[108] - 2019年5月8日公司发行400万张面值合计4亿元公司债券，固定利率6.48%，五年后到期[108] - 截至2022年6月30日，2019年公开债券账面价值为4.00001亿元[108] - 2020年4月23日公司发行1000万张面值合计10亿元公司债券，固定利率6.30%，四年后到期[109] - 截至2022年6月30日，2020年非公开债券账面价值为5.58亿元[109] - 截至2022年6月30日，2016、2018、2019年公开债券公允价值合计46.7665亿元[110] - 2017年1月13日集团附属公司怡略发行本金2.65亿美元优先票据，利率5.75%，发行价为99.146% [113] - 2019 - 2021年公司发行多笔优先票据，如2019年票据二本金3亿美元，利率9.125%，所得款项净额19.84亿元[114] - 2021年2月2日发行2023年8月2日到期优先票据，本金5亿美元，利率11.75%，所得款项净额31.98亿元[115] - 2020年11月18日发行2022年11月18日到期优先票据，本金3.6亿美元，利率12.375%，所得款项净额23.24亿元[114] - 2022年6月30日优先票据公允价值为72.31亿元，2021年12月31日为133.74亿元[117] - 2022年上半年优先票据账面价值变动：发行无，赎回7.39亿元，利息支出14.73亿元等，6月30日为33.01亿元[118] - 其他借款2022年6月30日账面价值为21.34亿元，2021年为27.20亿元[121] - 其他借款2022年上半年变动：增添3.50亿元，出售附属公司减少0.52亿元，还款4.60亿元等[121] - 基金安排实际利率2022年为3.99% - 36%，2021年为3.99% - 20%[122] - 2022年6月30日公司银行及其他借款合计718.91亿元以多种资产及附属公司权益抵押[122] - 优先票据实际利率介于6.25% - 13.51%（2021年上半年为6.25% - 13.30%）[117] 公司盈利情况 - 公司上半年盈利受出售资产、外汇波动和协议销售交付减少等因素拖累，毛利率较低[7] - 集团营业额主要来自物业发展、投资物业租金及酒店运营，物业发展营业额由去年同期359.46亿元减少58%至151.49亿元[22] - 投资物业租金收入由2021年上半年5.33亿元减少23%至4.09亿元，酒店运营营业额由去年同期25亿元减少至17.81亿元[22] - 2022年上半年销售成本为149.85亿元，较去年同期309.23亿元减少52%[24] - 本期物业发展整体毛利率为18.9%，2021年同期为22.3%[25] - 按营业额划分的五大城市海南、北京、赣州、沧州及重庆占总营业额的42.2%，毛利率分别为27%、53%、24%、11%及43%[25] - 其他收入及其他收益－净额由2021年上半年21.64亿元收益减少至2022年上半年亏损23.89亿元[26] - 销售及营销开支从2021年上半年14.82亿元降至8.32亿元，降44%，占营业额百分比从3.8%升至4.7%；管理开支从27.27亿元减至19.34亿元[27] - 融资成本－净额增加226%至52.02亿元，主要因人民币兑美元汇率贬值产生汇兑亏损21.57亿元[28] - 应占联营及合营企业四个项目合并营业额为82.86亿元[29] - 所得税开支总额为4.63亿元，土地增值税占物业发展营业额百分比从2.5%减至1.3%[30] - 2022年上半年净亏损68.99亿元，2021年同期为净溢利31.81亿元[31] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业额为17,782,073千元，较2021年同期的39,493,138千元大幅下降[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为2,797,162千元，较2021年同期的8,569,969千元大幅下降[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营亏损为2,439,352千元，而2021年同期为经营溢利7,060,800千元[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间亏损为6,899,463千元，而2021年同期为期间盈利3,181,021千元[56] - 2022年本公司所有者应占亏损每股基本及摊薄亏损为1.8441元，而2021年为每股盈利0.8209元[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间全面收入总额为 - 6,767,150千元，而2021年同期为3,091,867千元[57] - 2022年上半年集团营业额（来自外部客户）为177.82亿元，2021年同期为394.93亿元[83][84] - 2022年上半年集团亏损6.90亿元，2021年同期盈利3.18亿元[83][84] - 2022年上半年融资成本净额为5.20亿元，2021年同期为1.59亿元[83][84] - 2022年上半年物业发展营业额为151.54亿元，2021年同期为359.46亿元[83][84] - 2022年上半年物业投资营业额为4.59亿元，2021年同期为6.37亿元[83][84] - 2022年上半年酒店营运营业额为1.86亿元，2021年同期为2.64亿元[83][84] - 截至2022年6月30日，投资物业金额为34,963,898千元，较2021年6月30日的35,130,688千元有所下降[88] - 2022年上半年合营企业权益于6月30日为9,032,560千元，较年初的11,085,159千元减少，主要因出售合营企业股权[90] - 2022年上半年联营公司权益于6月30日为3,296,201千元，较年初的3,323,709千元略有下降[91] - 2022年6月30日，其他金融资产中债券投资为972,406千元，较年初的1,026,645千元减少，期内确认公允价值亏损54,239千元[93][94][95] - 截至2022年6月30日止六个月其他收入为1.31亿元，2021年同期为4.91亿元[126] - 截至2022年6月30日止六个月其他收益净额为 - 2.52亿元，2021年同期为1.67亿元[127] - 截至2022年6月30日止六个月融资成本净额为5.20亿元，2021年同期为1.59亿元[128] - 截至2022年6月30日止六个月所得税开支为 - 0.10亿元，2021年同期为2.37亿元[129] - 根据中国会计准则，截至2022年6月30日止期间亏损6,806,800千元，2021年盈利3,532,824千元[146] - 根据香港财务报告准则，截至2022年6月30日止期间亏损6,899,463千元，2021年盈利3,181,021千元[146] 土地储备与项目开发 - 截至2022年6月30日，公司土地储备总建筑面积约6292.4万平方米，可售面积约4858.5万平方米[11] - 公司上半年落成可售面积101.2万平方米，2022年下半年预期落成约482.1万平方米，全年预期落成583.3万平方米[12] - 截至2022年6月30日，发展中物业的总建筑面积约1882.4万平方米[11] - 公司业务布局超145个城市和地区，协议销售来自192个项目，分布在国内27个省份及海外4个国家的111个城市[11][14] - 期内新增土地总可售面积约13.8万平方米，2022年6月30日土地储备总建筑面积6292.4万平方米，总可售面积4858.5万平方米[20] - 截至2022年6月30日，发展中物业总建筑面积约1882.4万平方米，总可售面积约1343.2万平方米[17] - 截至2022年6月30日，运营中投资物业组合总建筑面积约188.3万平方米，在建或规划中的约174.2万平方米[18] - 集团拥有93间运营中酒店，总建筑面积407.47万平方米，总客房数28056间，另有约39间在建及规划中[19] 协议销售情况 - 2022年上半年，公司总协议销售额为265.0亿元，销售面积203.36万平方米，平均售价约每平方米13000元[14] - 总协议销售额最高的十大省份合计贡献约190.8亿元，占协议销售约72%[14] - 一线及二线城市协议销售贡献73%，三三线及以下城市贡献23%，海外贡献4%[14] - 62%的协议销售来自高层住宅物业，4%来自别墅，34%来自商业及其他[14] 公司未来计划 - 公司下半年将继续与投资者洽商以改善流动性状况[6] - 公司将专注开发优质土地储备创造合同销售，对收购土地保持谨慎，注重有纪律的资本支出计划[8] - 公司将加快开发中及已落成物业的预售及销售，加快收回预售款项及其他应收款[64] - 公司将继续寻求机会出售若干项目开发公司股权以产生额外现金流入[64] - 公司已作出重大调整控制行政成本，避免不必要资本开支，维持资金流动性[64] - 公司有信心达成友好解决方案应对未决诉讼[65] 公司股权与股东情况 - 2022年6月30日，公司已发行股份

财务表现 - 2021年公司总销售额约为人民币1,202亿元[2] - 2021年公司营业额为人民币76,230,335千元，同比下降11%[3] - 2021年公司毛亏损为人民币2,167,205千元，同比下降111%[3] - 2021年公司所有者应占亏损为人民币16,469,189千元，同比下降283%[3] - 2021年公司每股基本亏损为人民币4.3890元，同比下降273%[3] - 2021年公司现金为人民币21,103,818千元，同比下降47%[4] - 2021年公司借款总额下降人民币309亿元，净负债比率为130%[8] - 2021年公司总销售额为1201.987亿元人民币，同比下降20%[16][17] - 2021年公司销售成本为人民币783.98亿元，同比增长20%，主要由于存货减值拨备约人民币129.86亿元[148] - 2021年物业发展整体毛利率为13.9%，较上年的25.2%下降，主要因调整平均售价以加快销售[149] - 2021年公司净亏损人民币163.53亿元，而2020年为净溢利人民币91.46亿元，主要因物业发展营业额减少及毛利率降低[155] - 2021年经营活动产生净现金为人民币13,235,082千元，较2020年的人民币19,324,332千元下降[156] - 2021年公司总现金为人民币211.0亿元，较2020年的人民币399.5亿元减少[158] - 2021年借款总额为人民币1,288.4亿元，较2020年的人民币1,597.3亿元减少[158] - 2021年公司资产负债率为130.0%，与2020年的130.2%基本持平[158] 资产与负债管理 - 2021年公司成功出售广州富力国际空港综合物流园100%股权，交易金额为人民币73亿元[9] - 2021年公司主要股东提供约80亿港元的无息财务支持[9] - 公司将继续通过出售非核心资产策略，减少负债并补充营运资金[12] - 公司2021年通过资产出售获得大量流动资金，其中出售广州富力国际空港综合物流园30%股权获得人民币73亿元[28] - 公司主要股东李思廉博士及张立先生合共提供约80亿港元的无息财务支持，以降低财务风险和债务总额[28] - 公司于2021年12月31日抵押了账面总值1128.4亿元人民币的资产及附属公司股份，获得754.6亿元人民币银行贷款及其他借款[160] - 公司为购房者的银行按揭贷款提供担保，2021年12月31日担保总额为1029.4亿元人民币，与上年基本持平[161] - 公司于2021年12月6日出售了Sonic Holdings II Limited的30%股份，涉及广州富力国际空港综合物流园的权益[162] 土地储备与开发 - 2021年公司新增土地资本开支总额为人民币30亿元，较2020年减少80%[10] - 公司持有的土地储备总可售面积为4,997万平方米，预计未来数年可产生人民币7,131亿元的可销售资源[10] - 2021年公司一次性撇减资产价值约人民币150亿元，主要由于存货及金融资产的减值调整[10] - 2022年公司预计有超过200个预售项目，预计带来人民币2,200亿元的可售资源[11] - 2021年公司新增土地储备总可售面积约为837,000平方米，总土地储备为64,719,000平方米[20][21] - 公司在全国已签约合作城市更新项目逾64个，规划总建筑面积超过7,200万平方米，可供未来发展的可售面积超过3,500万平方米，货值超过人民币10,000亿元，其中一二线城市占比达到93%，大湾区面积占比达到76%[72] - 公司在2021年于四个城市及地区收购共五幅地块，增加土地储备资源[199] 销售与市场表现 - 2021年公司总协议销售额为人民币1,202亿元，销售面积约941.46万平方米，平均售价为每平方米人民币12,800元[15] - 2021年公司协议销售额的71%来自广东、山西、海南等十大省份及地区，贡献约人民币850.7亿元[15] - 2021年公司协议销售额的67%来自一线及二线城市，31%来自三线及以下城市，2%来自海外[15] - 2021年公司协议销售额的70%来自住宅，6%来自别墅，24%来自商业及其他业态[15] - 2021年公司已售出总可售面积为9414.6千平方米，同比下降23%[16][17] - 2021年公司在建总建筑面积为25,939,000平方米，总可售面积为18,048,000平方米[19] - 2021年华北地区销售额为28,217.5百万元人民币，同比下降17%[17] - 2021年西北地区销售额为22,377.5百万元人民币，同比下降29%[17] - 2021年海外销售额为2,913.6百万元人民币，同比增长25%[17] - 公司计划在2022年销售超过200个项目，可售资源约人民币2,200亿元，预计全年完成6,481,000平方米可售面积的发展物业[23] - 2022年全年预计完成的可售面积中，华北地区为1,484,000平方米，华东地区为668,000平方米，西北地区为1,035,000平方米[24] - 2022年全年预计完成的可售面积中，华南地区为558,000平方米，西南地区为919,000平方米，中南地区为531,000平方米[24] - 2022年全年预计完成的可售面积中，海南地区为457,000平方米，海外地区为388,000平方米[24] - 公司物业发展营业额从785.68亿元减少12%至690.01亿元，交付面积从9,167,000平方米减少9%至8,305,000平方米，平均售价从8,600元/平方米降至8,300元/平方米[145] - 海南地区营业额为65.50亿元，占总营业额的9%，位列销售额第一位[145] - 太原地区营业额为64.27亿元，位列销售额第二位[145] - 杭州地区营业额为40.58亿元，位列销售额第三位[145] - 海南地区平均售价为14,100元/平方米，太原地区为9,000元/平方米，杭州地区为24,400元/平方米[146] - 澳大利亚地区平均售价为35,000元/平方米，为所有地区中最高[146] - 公司总营业额为69,001百万元，总交付面积为8,305,000平方米，整体平均售价为8,300元/平方米[147] 投资物业与酒店运营 - 2021年公司投资物业总建筑面积为3,857,300平方米，其中运营中的投资物业为1,879,300平方米[22] - 2021年公司新开业三间酒店，包括哈尔滨富力丽思卡尔顿酒店、北京延庆万豪酒店及北京延庆源宿酒店[22] - 2021年公司新开业主题公园海南富力海洋欢乐世界，拥有40多套国际游乐设施设备[22] - 公司截至2021年底拥有93间运营中酒店，总建筑面积为4,103,700平方米，总客房数为28,192间[23] - 投资物业租金收入从11.58亿元减少8%至10.67亿元[145] - 酒店营运营业额从44.63亿元增至50.70亿元，随着疫情稳定，酒店营运持续改善[145] 环境与可持续发展 - 公司2021年环境数据表现覆盖13个商业项目、88个酒店项目、122个在建项目及所有办公室营运点[32] - 公司共有210个绿色建筑项目，总建筑面积达2,450万平方米，其中161个项目获得绿色建筑标识[36] - 公司响应国家号召，持续发展绿色建筑，探索建筑项目的全生命周期环保管理[45] - 公司2021年温室气体排放总量为510,867吨二氧化碳当量，排放密度为每平方米0.01吨二氧化碳当量[66] - 公司2021年主要温室气体排放源头为使用外购电力、热力所产生的间接排放，排放量为386,333吨二氧化碳当量，约占总排放量的76%[66] - 公司2021年燃料和制冷剂使用所产生的直接排放为124,534吨二氧化碳当量[66] - 公司2021年数据覆盖运营中的13个商业项目、88个酒店项目、122个在建项目及所有中国办公室营运点[67] - 截至2021年底，公司共有210个项目采用绿色建筑设计要求，合计建筑面积约2,450万平方米，其中161个项目获得绿色建筑认证，新增23个绿色项目获得认证，建筑面积超过160万平方米[68] - 公司2021年总能耗量为4,327,953千兆焦耳，电力占总能耗的47%[73] - 公司2021年在商业管理、酒店服务、办公场所以及在建项目上的总耗水量为11,289,081立方米，用水密度为每平方米0.232立方米[78] - 公司计划在未来对属下全部酒店完成耗水设施改造，以减少水资源消耗[79] - 公司2021年因燃油车辆产生的硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)及悬浮颗粒(PM)排放量分别为0.0571吨、6.7853吨及0.5541吨[80] - 公司2021年共产生45.42吨危险废弃物、260,120.68吨建筑垃圾及838,360.88吨其他一般废弃物，其中28.55%的一般废弃物已被回收[80] - 公司在施工期间定时进行洒水降尘，并采用隔音棚设备遮挡强噪音[81] - 公司采用BIM技术对建筑环境生命周期进行数字化管理，并设有《剩料、废料回收及再利用管理制度》[82] - 公司在施工期间实行雨污分流，循环使用公共泳池及观赏性水景用水，过滤后用于绿化灌溉[83] - 公司聘请第三方工程顾问公司安装24小时油烟监控系统，并将测量结果同步上传至市环保局[85] - 公司出资建设的海南富力海洋欢乐世界推行蓝海保育计划，打造海南首家功能最完善的海洋动物医院和蓝海保育救护中心[86] - 公司于2018年首次根据气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议披露气候变化相关信息，并于2021年继续完善披露[87] - 公司管理层每半年进行气候变化风险评估，并将气候相关风险纳入集团的风险管理框架中[88] - 公司参考不同气候变化情景，分析气候风险对集团财务的影响，并建立完善的应急事件管理制度[89] 企业社会责任与员工管理 - 公司举办超过23场廉洁及反贪腐培训，覆盖4,271人次[37] - 公司建筑业务板块安全目标达标，年度因工负伤率不超过24‰[38] - 公司获得2021中国房地产百强企业第19位[39] - 公司位列2021福布斯全球企业2000强第698位[40] - 公司获得2021中国民营服务业100强榜单第36位[40] - 公司获得2021中国大学生喜爱雇主称号[40] - 公司获得2021年度社会责任杰出贡献企业称号[40] - 公司获得2021最具影响力慈善企业称号[40] - 公司获得2021慈善单位捐赠榜五星单位称号[40] - 公司识别出九项与集团发展密切相关的可持续发展目标，并针对这些目标实施具体行动[44] - 公司通过完善反贪腐监察架构及举报制度，营造廉洁诚信的工作环境，并持续加强反腐教育[45] - 公司将职安健管理覆盖至全部业务板块，特别重视建筑板块的职安健管理架构及管理措施[45] - 公司重视工程质量管理，结合多种质量检查方式，确保项目质量安全，并强调可持续供应链管理[45] - 公司为员工营造公平、公正的工作环境，致力提升员工的工作成就感及满意度[45] - 公司积极参与扶贫工作，并重点采取措施应对新冠肺炎疫情，助力城市更新工作[45] - 公司参考港交所《ESG报告指引》及全球报告倡议组织可持续发展报告标准，开展实质性议题评估工作[48] - 公司通过分析潜在实质性议题，构建实质性议题矩阵，识别出位于第一级区域的实质性议题[50] - 公司通过监察部门系统性开展工作，避免了近人民币6,600万元的损失[52] - 公司风险评估结果显示“舞弊风险”指数较低，不构成关键风险[52] - 公司举办廉洁教育培训讲座23场次，总参与人数达4,271人次[55] - 公司设立安全生产委员会，推行安全生产责任制，确保施工安全[57] - 公司监察中心通过真实案例创作廉教动漫，提高员工对职务犯罪的认识[55] - 公司重视员工健康与安全，尤其在建筑业务板块实施全面的职安健管理[56] - 公司通过举报制度保护举报人信息，确保举报人合法权益及人身安全[53][54] - 公司持续将“舞弊风险”纳入半年度风险评估工作中，定期评估反腐机制[52] - 天力建築2021年因工死亡事故率、因工負傷率不超過24‰，已達標[59] - 天力建築員工及施工單位承包商安全培訓覆蓋率達100%，已達標[59] - 常州富力喜來登酒店2021年控制安全事故發生率低於3%，已達標[61] - 公司2021年為員工提供安全培訓總人次達256,528人，培訓時數共計375,924小時[61] - 公司2021年员工总数为35,207人，其中约21%位于广州，年总流失比率为10%[118] - 公司2021年接受培训员工百分比为100%，每名员工平均培训时数为40小时[113] - 公司2021年举办的城市更新培训项目参训人员达6,000人次[115] - 公司2021年举办的行销管理培训项目参训人员达20,000人次[116] - 公司2021年举办的成本管理培训项目参训人员达8,000人次，并组织了5场业务考试，参与人员达800人[117] - 公司员工中大学及以上学历占比77%，中专及其他学历占比16%[119] - 公司累计慈善捐款超过人民币7亿元，涵盖精准扶贫、乡村振兴、关爱社会弱势群体等多个方面[120] - 公司捐赠900份爱心物资支援抗疫一线[121] - 公司认捐人民币1亿元用于广东“扶贫济困日”活动[121] - 公司累计帮助34,746名贫困孩童完成学业，资助金额超过人民币5,300万元[122] - 公司参与多个社会组织和国际倡议，包括《国际劳工公约》及联合国可持续发展目标[123] - 公司无重大违反环境保护、雇佣、安全、产品责任及反贪污相关法律法规的情况[125] - 公司2021年总员工人数为35,207人，较2020年的38,824人有所减少[130] - 2021年公司总体流失率为10%，较2020年的8%有所上升[130] - 2021年公司公益捐款总额为86,732,963元人民币，较2020年的52,103,754元人民币大幅增加[132] - 2021年公司职业健康与安全培训总人次为256,528人次，较2020年的966,051人次大幅减少[131] - 2021年公司因工伤损失工作日数为9,500天，占总工作日数的比率为0.13%[131] - 2021年公司培训总学时为1,398,070小时，人均学时为40小时，较2020年的37小时有所增加[130] - 2021年公司管理层人均培训时数为51小时，较2020年的43小时有所增加[131] - 2021年公司员工年龄分布中，30-50岁员工占比为68%，较2020年的63%有所增加[130] - 2021年公司员工学历分布中，大学或以上学历员工占比为96%，与2020年持平[130] - 2021年公司员工性别分布中，男性占比为71%，女性占比为29%，与2020年持平[130] - 公司按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数为404-1指标[137] - 公司总耗水量及密度为303-1指标，具体数据未披露[142] - 公司温室气体总排放量为305-1、305-2、305-4指标，具体数据未披露[142] - 公司所产生有害废弃物总量及密度为A1.3指标，具体数据未披露[142] - 公司所产生无害废弃物总量及密度为A1.4指标，具体数据未披露[142] - 公司因工作关系而死亡的人数及比率为B2.1指标，具体数据未披露[143] - 公司因工伤损失工作日数为B2.2指标，具体数据未披露[143] - 公司按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比为B3.1指标，具体数据未披露[143] - 公司每名雇员完成受训的平均时数为404-1指标，具体数据未披露[143] 客户服务与质量管理 - 公司客户满意度调查平均分为83分（满分100分），较上一年有所提升[102] - 公司新建项目哈尔滨富力江湾新城公建区荣获中国钢结构金奖，包含11栋观江豪宅、超甲级写字楼、近11万平方米购物中心及五星级酒店[101] - 公司要求客户投诉在30分钟内安排处理并反馈结果，复杂问题需在24小时内反馈处理计划[102] - 公司对客户诉求处理设有规范要求，紧急情况如排水管堵塞、水管爆裂等需在8分钟内到场处理[102] - 公司设有“一户一验”工作制度，确保住宅工程品质，项目交付前两个月进行逐户、逐间、逐段检验检查[99] - 公司设有质量监控小组，工程竣工后六个月内进行质量回访及综合验收评定[100] - 公司要求已完成投诉事件需在48小时内完成回访，并在系统中记录[103] - 公司设有《广告设计规范标准及管理制度》，确保营销内容准确合规[106] - 公司将

财务指标变化 - 2021年集团借款总额降至1327亿元，较2019年底减少33%，较2020年下降17%，净负债比率为123%[3] - 2021年新增土地资本开支总额为30亿元，较2020年减少80%[6] - 2021年合约销售总额为1202亿元，销售总面积941万平方米，总营业额跌至764亿元[7] - 2021年入账建筑面积831万平方米，平均售价每平方米8300元，毛利率下跌，年内录得净亏损[7] - 2021年一次性撇减资产价值81亿元，影响盈利[7] - 2021年公司亏损87.39亿元，2020年盈利91.46亿元[12] - 2021年末总资产为405,876,188千元，较2020年末的442,185,215千元有所下降[14] - 2021年末总权益为90,493,471千元，较2020年末的92,005,343千元有所下降[15] - 2021年末总负债为315,382,717千元，较2020年末的350,179,872千元有所下降[15] - 2021年末非流动资产为123,478,200千元，较2020年末的114,409,335千元有所增加[14] - 2021年末流动资产为282,397,988千元，较2020年末的321,445,222千元有所下降[14] - 2021年末非流动负债为86,523,610千元，较2020年末的107,952,433千元有所下降[15] - 2021年末流动负债为228,859,107千元，较2020年末的239,681,409千元有所下降[15] - 2021年集团总营业额为76,400,881千元，2020年为85,891,778千元，同比下降11.05%[25][26] - 2021年集团年度亏损8,738,521千元，2020年盈利9,146,315千元[25][26] - 2021年物业发展营业额69,104,645千元，2020年为78,568,290千元，同比下降11.99%[25][26] - 2021年物业投资营业额1,066,482千元，2020年为1,157,922千元，同比下降7.90%[25][26] - 2021年集团融资成本3,906,127千元，2020年为2,408,771千元，同比上升62.16%[25][26] - 2021年集团应占合营企业业绩604,545千元，2020年为292,178千元，同比上升106.91%[25][26] - 2021年集团所得税支出2,808,855千元，2020年为6,765,368千元，同比下降58.48%[25][26] - 2021年集团分部资产390,951,009千元，2020年为428,934,909千元，同比下降8.85%[25][26] - 2021年集团分部负债151,084,183千元，2020年为158,974,135千元，同比下降4.96%[25][26] - 2021年中国市场营业额74,520,183千元，2020年为84,359,678千元，同比下降11.66%[27] - 2021年资产负债表总资产为405,876,188千元，2020年为442,185,215千元[29] - 2021年资产负债表总负债为315,382,717千元，2020年为350,179,872千元[32] - 2021年融资成本为3,906,127千元，2020年为2,408,771千元[33] - 2021年所得税总额为2,808,855千元，2020年为6,765,368千元[34] - 2021年宣派股息为2,701,705,000元，2020年为4,334,256,000元[37] - 2021年每股亏损2.3580元，2020年每股盈利2.5313元[40] - 2021年贸易应收款净额为5,480,064千元，2020年为10,536,351千元[41] - 2021年应付合营企业款项为7,941,582千元，2020年为6,351,821千元[43] - 2021年贸易应收款1年内账龄金额为4,019,163千元，2020年为9,479,175千元[45] - 2021年公司总协议销售约1202亿元，销售面积约941.46万平方米，平均售价约每平方米12800元[47] - 2021年公司总协议销售按地理区域分布总值约1201.987亿元，较2020年减少20%，已售出总可售面积约941.46万平方米，较2020年减少23%[49] - 2021年集团物业发展营业额691.05亿元，较上年度减少12%，交付面积830.7万平方米，减少约9%，平均售价约8300元/平方米[58] - 2021年投资物业租金收入10.66亿元，减少8%，酒店运营营业额50.70亿元，较上年度增加[58] - 2021年集团销售成本714.38亿元，较上年度增加9%，主要因存货减值拨备约60.64亿元[59] - 2021年物业发展整体毛利率14.1%，上年度为25.2%，按营业额划分的五大城市占总营业额32.5% [60] - 2021年其他收入及收益36.22亿元，较2020年减少50%，主要因投资物业重估收益较低[61] - 2021年销售及营销开支35.20亿元，占营业额百分比由3.8%增至4.6%，行政开支60.38亿元，轻微减少[62] - 2021年融资成本39.06亿元，增加62%，已产生融资成本总额92.46亿元，较2020年增加[63] - 2021年集团所得税开支总额28.09亿元，土地增值税占营业额百分比由4.4%减至1.5% [65] - 2021年公司净亏损87.39亿元，2020年为净溢利91.46亿元[66] - 2021年末公司总现金211.0亿元，2020年末为399.5亿元[67] - 2021年末公司借款总额1327.0亿元，2020年末为1597.3亿元[67] - 2021年末公司资产负债率为123.3%，2020年末为130.2%[67] - 2021年公司偿还银行贷款292.4亿元，新增银行贷款90亿元[67] - 2021年末公司合计银行贷款组合实际利率为5.82%，2020年为5.78%[67] - 2021年末公司正式员工约35207人，2020年末为38824人[69] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息，2020年为每股0.62元[70] 资产出售与支持 - 2021年集团完成两宗重大资产出售，12月按73亿元出售广州富力国际空港综合物流园100%股权[4] - 2021年9月集团获主要股东李思廉博士及张力先生约80亿港元无息财务支持[5] - 2022年将通过整售及加快海外开发项目预售计划出售海外非核心资产[10] - 预计2022年可实现更多资产出售，提供额外资金来源[10] 土地与项目情况 - 集团土地储备总可售面积4997万平方米，预计未来数年可产生7131亿元可销售资源[6] - 2021年公司在四个城市和地区收购共五幅地块，新增土地的总可售面积大约83.7万平方米[52] - 2021年底公司土地储备为总建筑面积约6471.9万平方米，其中总可售面积约4996.7万平方米[52] - 截至2021年12月31日，公司投资物业组合总建筑面积合共约385.73万平方米[54] - 2021年新开业主题公园海南富力海洋欢乐世界[54] - 截至2021年12月31日，集团有93间运营中酒店，总面积410.37万平方米，客房28192间，另有41间在建及规划中，共134间酒店，年内新开3间[55] - 2022年集团将销售超200个项目，可售资源约2200亿元，计划落成约648.1万平方米可售面积发展物业[56] - 2021年底公司在建总建筑面积约2593.9万平方米[50] 市场与经营预期 - 预计2022年资产价值不会如过去十二个月般进一步恶化，售价回升可抵销存货估值撇减[7] - 2022年第一季度预售未明显复苏，预计短期内经营环境仍困难[8] - 预计2022年下半年更积极，房地产行业仍是中国增长战略关键组成部分[9] - 2022年有超200个预售项目，预期带来2200亿元可售资源[9] 会计准则相关 - 公司于2021年1月1日开始的财政年度首次采纳香港财务报告准则16之修订等准则，对集团无重大影响[20] - 若干新订和对现有会计准则的修订及诠释已颁布但2021年12月31日报告期间未强制生效，集团未提早采纳，预期无重大影响[21] 销售结构情况 - 协议销售额最高的十大省份及地区合计贡献销售收入约850.7亿元，占公司总销售收入约71%[47] - 一线城市及二线城市协议销售贡献67%，三线及以下城市贡献31%，海外贡献2%[47] - 总销售收入的70%来自住宅、6%来自别墅、24%来自商业及其他[47] 债券相关操作 - 2021年公司回购多笔美元优先票据，涉及金额超10亿美元[71] - 2021年公司赎回多笔公司债券，涉及金额超200亿元[72] - 2021年2月2日，公司债券完成转售42.5亿元，注销余下未转售公司债券金额27.69717亿元[73] - 2021年5月11日，公司债券完成转售9.46781亿元[73] - 2021年6月11日，公司债券完成转售7500万元，注销余下未转售公司债券金额3.19亿元[73] 公司治理与审核 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司董事及监事均遵守证券交易标准守则[74] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵从《企业管治守则》所载之守则条文[75] - 公司审核委员会由独立董事王振邦、郑尔城及非执行董事李海伦组成，已审阅2021年未经审核全年业绩[76] - 因香港疫情影响审核工作，2021年年度综合业绩审核程序尚未完成[77] - 审核程序完成后，公司将刊發经核数师同意的年度业绩公告及重大差异公告[78] 公司业务范围 - 公司主要在中国经营物业发展和销售、投资物业、酒店营运及其他与物业发展相关的服务[16] 适用税率情况 - 中国、柬埔寨及马来西亚的所有公司2021年适用所得税率分别为25%、20%及24%，与2020年相同[35]

整体业绩表现 - 2021年上半年集团总营业额394.9亿元，同比增加18%，纯利31.8亿元，同比减少[4] - 2021年上半年集团总值约650.76亿元，较2020年上半年增长18%；已售出总可售面积约4851.7万平方米，较2020年上半年增长6%[15] - 2021年上半年集团纯利由去年同期39.17亿元减至31.81亿元，物业发展核心业务营业额占比91%，达359.46亿元[21] - 2021年上半年营业额为39493138千元，2020年同期为33591036千元[52] - 2021年上半年毛利为8569969千元，2020年同期为9926574千元[52] - 2021年上半年经营溢利为7060800千元，2020年同期为10080680千元[52] - 2021年上半年期间盈利为3181021千元，2020年同期为3916988千元[52] - 2021年上半年本公司所有者应占盈利的每股基本及摊薄盈利为0.8209元，2020年同期为1.0849元[52] - 2021年上半年期间全面收入总额为3091867千元，2020年同期为3883085千元[53] - 2021年上半年集团营业额40,236,467千元，来自外部客户营业额39,493,138千元，期间盈利3,181,021千元[77] - 2020年上半年集团营业额34,257,217千元，来自外部客户营业额33,591,036千元，期间盈利3,916,988千元[79] - 根据中国会计准则2021年上半年盈利35.33亿元，按香港财务报告准则为31.81亿元[144] 物业发展业务 - 物业发展营业额359.5亿元，增加17%，纯利29.6亿元，减少15%，已售交付面积410万平方米，增加22%[4] - 物业发展营业总额由2020年同期308.31亿元增加17%至359.46亿元，售出可售面积增加22%至409.8万平方米，总体平均售价下降4%至8800元/平方米[21] - 2021年上半年物业发展分部营业额35,946,375千元，期间盈利2,955,965千元[77] - 2020年上半年物业发展分部营业额30,831,124千元，期间盈利3,465,024千元[79] - 上半年协议销售金额650.8亿元，面积485.2万平方米，分别增长18%及6%，平均售价13400元/平方米[6] - 2021年上半年总协议销售额650.8亿元，销售面积约485.2万平方米，按年分别上升18%及6%，平均售价约每平方米13400元[13] - 协议销售额最高的十大省份合计贡献约467.4亿元，占总协议销售约72%；一线及二线城市贡献66%，三线及以下城市贡献32%，海外贡献2%[13] - 71%的协议销售来自高层住宅物业，6%来自别墅，23%来自商业及其他[13] - 上半年交付可售面积184.8万平方米，占全年目标约20%[10] - 上半年落成可售面积184.8万平方米，约占2021年全年预期落成可售面积937.7万平方米的20%[11] - 2021年下半年落成可售面积预计约为752.9万平方米[11] - 公司2021年上半年总营业额对应已售可售面积4098000平方米，平均售价8800元/平方米，土地及建筑成本占总成本91%，每平方米成本从去年同期5560元升至6190元[23][24] - 期内十大销售项目（占总营业额42%）平均单位成本为每平方米6900元，较去年同期十大项目（占总营业额38%）增加约38% [24] - 物业发展活动已订约但未拨备金额2021年6月30日为240.81亿元，2020年12月31日为240.31亿元[133] 物业投资及酒店营运业务 - 物业投资及酒店营运经常性营业额30.3亿元，增长63%，物业投资纯利（不含重新估值）5.40亿元[4] - 酒店运营营业额由13.96亿元增至25亿元，2021年上半年业务持续改善[21] - 2021年上半年物业投资分部营业额637,025千元，期间盈利1,093,345千元[77] - 2020年上半年物业投资分部营业额551,954千元，期间盈利1,884,205千元[79] - 2021年上半年酒店营运分部营业额2,635,355千元，期间亏损547,172千元[77] - 2020年上半年酒店营运分部营业额1,428,337千元，期间亏损935,654千元[79] - 截至2021年6月30日，运营中投资物业组合总建筑面积约188.5万平方米，在建或规划中的约252.4万平方米[17] - 集团拥有91间运营中酒店，总建筑面积399.21万平方米，总客房数27409间；另有约44间在建及规划中酒店[18] 土地储备情况 - 2021年上半年土地储备总可售面积约5552万平方米，一、二线城市占比53%，平均成本2700元/平方米[6] - 近期目标转化可售建筑面积约800万平方米的城市更新项目为土地储备[6] - 公司业务布局超140个城市和地区，截至2021年6月30日土地储备总面积约6917.3万平方米，可售面积约5552万平方米[10] - 截至2021年6月30日，发展中物业权益建筑面积约3088.2万平方米，权益可售面积约2210.7万平方米[16] - 期内新增土地总可售面积约76.3万平方米，权益可售面积约55.5万平方米，权益地价约20亿元，购置土地平均成本约3500元/平方米[19] - 截至2021年6月30日，集团土地储备总建筑面积6917.3万平方米，总可售面积5552万平方米[19] 财务状况 - 上半年借款总额减少164亿元，获融资257亿元[7] - 上半年添置土地储备开支仅占协议销售的4%[7] - 预计年底交付建筑面积增加，整体盈利能力及利润率将较上半年改善[7] - 当期总体毛利率为22.3%，较2020年同期的33.5%下跌，按营业额排名前五城市占总营业额39% [25] - 当期销售和行政开支增加5%即1.57亿元至32.04亿元，占营业额百分比从9.9%降至8.9% [25] - 融资成本下跌53%至15.95亿元，利息开支总额减少9%至64.61亿元，平均未偿还借款从去年同期2066亿元减至1536亿元 [25] - 期内所得税开支总额达18.63亿元，土地增值税在营业额中所占百分比由4.5%减至2.5% [26] - 公司当期纯利率持稳于8.1%，2020年上半年为11.7% [26] - 2021年6月30日总现金288.0亿元，借款总额1433.5亿元，净债务减至1145.5亿元，净债务与总权益比率降至123% [27] - 截至2021年6月30日止六个月，新增银行借款58.39亿元，偿还173.4亿元，整体银行借款组合实际利率为5.95% [27] - 2021年6月30日，账面价值1223亿元资产及附属公司股份被抵押，获869.3亿元银行贷款及其他借款 [28] - 2021年6月30日，集团担保总额为1092亿元，较2020年12月31日的1021亿元增加7%[29] - 2021年6月30日，公司总资产为424,552,471千元，较2020年12月31日的442,185,215千元有所下降[50] - 截至2021年6月30日，公司总负债为331,778,229千元，较2020年12月31日的350,179,872千元有所下降[51] - 截至2021年6月30日，公司总权益为92,774,242千元，较2020年12月31日的92,005,343千元有所上升[51] - 2021年6月30日无形资产为1,143,545千元，较2020年12月31日的1,183,384千元有所下降[50] - 2021年6月30日投资物业为35,130,688千元，较2020年12月31日的33,957,965千元有所上升[50] - 2021年6月30日现金及现金等价物为12,763,909千元，较2020年12月31日的25,672,822千元大幅下降[50] - 2021年6月30日长期借款为91,444,718千元，较2020年12月31日的95,848,642千元有所下降[51] - 2021年6月30日股本为3,752,367千元，较2020年12月31日的938,092千元大幅上升[51] - 2021年营运产生的现金为182.49641亿元，2020年为89.51901亿元[56] - 2021年营运活动产生的现金净额为79.331亿元，2020年所用现金净额为29.31526亿元[56] - 2021年投资活动所用现金净额为19.66207亿元，2020年产生现金净额为15.72083亿元[56] - 2021年融资活动所用现金净额为188.38362亿元，2020年为36.96024亿元[56] - 2021年现金及现金等价物减少净额为128.71469亿元，2020年为50.55467亿元[56] - 2021年期末现金及现金等价物为127.63909亿元，2020年为179.01509亿元[56] - 2021年6月30日总借款为143,348,608千元，2020年12月31日为159,730,073千元[69] - 2021年6月30日债务净额为114,546,505千元，2020年12月31日为119,781,359千元[69] - 2021年6月30日总权益为92,774,242千元，2020年12月31日为92,005,343千元[69] - 2021年6月30日负债比率为123%，2020年12月31日为130%[69] - 2021年6月30日按公允价值计入其他全面收入的金融资产第一层级为535,512千元，2020年12月31日为550,692千元[71] - 2021年6月30日按公允价值计入其他全面收入的金融资产第三层级为76,725千元，2020年12月31日为89,158千元[71] - 2021年6月30日非衍生金融负债中借款为60,435,400千元，租赁负债为114,341千元等[66] - 2020年12月31日非衍生金融负债中借款为72,698,532千元，租赁负债为152,025千元等[66] - 2021年按公允价值计入其他全面收入的金融资产期初余额639,850千元，期末余额612,237千元，出售16,081千元，公允价值亏损11,532千元[74] - 2020年按公允价值计入其他全面收入的金融资产期初余额1,042,442千元，期末余额923,695千元，出售184,238千元，公允价值收益65,491千元[74] - 2021年6月30日集团分部资产为407,545,586千元，2020年12月31日为428,934,909千元[80] - 2021年6月30日合营企业权益为1.1272855亿元，较年初1.1617336亿元有所减少；2020年为1.0443599亿元[89] - 2021年6月30日联营公司权益为2.60407亿元，较年初1.440026亿元增加；2020年为1.495035亿元[90] - 2021年6月30日贸易和其他应收及预付款总额为4.5253727亿元，较2020年12月31日的4.6315461亿元略有下降[91] - 2021年6月30日贸易应收款净额为7211.642万元，较2020年12月31日的1.0536351亿元减少[91] - 2021年6月30日公司注册、已发行及缴足股本为37.52367亿元，较2020年12月31日的9.38092亿元大幅增加，因股份溢价转拨[96] - 2021年6月30日借款总额为14.3348608亿元，较2020年12月31日的15.9730073亿元有所减少[97] - 2021年6月30日长期借款总额为12.9720586亿元，较2020年12月31日的14.8810544亿元减少[97] - 2021年6月30日短期借款总额为1.3628022亿元，较2020年12月31日的1.0919529亿元增加[97] - 银行

公司整体业绩 - 2020年集团权益销售额约人民币1388亿元，截至年底土地储备约5200万平方米，运营中豪华酒店91家，投资性物业总面积超260万平方米，业务遍及超145个城市和地区[2] - 2020年营业额858.92亿元，较2019年下降5%；毛利203.88亿元，下降32%；公司所有者应占盈利90.05亿元，下降7% [4] - 2020年每股基本盈利2.5313元，较2019年下降16%；每股股息1元，下降22% [4] - 2020年现金399.49亿元，较2019年增长4%；资产总额4421.85亿元，增长3%；负债总额3501.80亿元，增长1% [5] - 2020年每股净资产23.9元，较2019年增长8%；派息率40.6%，下降10%；权益报酬率10.7%，下降22%；净负债与总权益比率130.2%，下降35% [6] - 2020年总营业额为858.9亿元，物业发展营业额785.7亿元，占比91%，已确认建筑面积917万平方米，同比增长11%[14] - 2020年毛利203.9亿元，毛利率23.7%，净利润91.5亿元，净利率10.6%[14] - 2020年交付建筑面积从830万平方米增至917万平方米，交付主要集中于二线城市，约占52%[14] - 2020年一二线城市及大湾区城市更新项目转换成130万平方米建筑面积，年底土地储备权益可售面积约5200万平方米[14] - 2020年权益协议销售达1388亿元，销售面积1153.09万平方米，平均售价约12000元/平方米[20] - 2020年十大省份合计贡献权益协议销售额约1038亿元，占总权益协议销售约75%，推出15个新项目，约占协议销售总额13%[20] - 2021年前两个月协议销售收入204.2亿元，同比上升124%，协议销售目标为1500亿元，预计可售资源2700亿元[15] - 2021年总协议销售目标为1500亿元，将销售超230个项目，可售资源达2700亿元[28] - 2021年计划落成约847.2万平方米可售面积的发展物业[28] - 2021年预计完成建筑面积1136.5万平方米，可售面积930.8万平方米[30] - 集团年内盈利从上年100.93亿元降至91.46亿元[144] - 2020年物业发展营业额为785.68亿元，2019年为796.89亿元[144] - 物业投资租金收入减少5%，该分部盈利为4.80亿元，2019年为5.06亿元[144] - 酒店运营营业额从上年70.22亿元降至44.63亿元[144] - 其他业务分部（包括足球队）亏损10.80亿元，上年度亏损7.76亿元[144] - 2020年集团总营业额为858.92亿元[145] - 2020年集团销售成本为655.03亿元[145] - 2020年集团毛利为203.88亿元[145] - 2020年集团经营溢利为180.96亿元[145] - 2019年集团营业额为90.81亿元，毛利为29.77亿元，年度盈利为10.09亿元[146] - 营业额较上年度796.89亿元轻微下降1%至785.68亿元，交付销售物业面积较上年度增加约10%至916.7万平方米，整体平均售价减少10%至约每平方米8600元[146] - 三大项目合并营业额高达99亿元，占总营业额的13%，平均售价为每平方米8830元[146] - 太原、重庆、天津营业额排名前三，占总营业额的21%，其余79%来自其他八十六个城市[146] - 太原营业额为76.13亿元，占总营业额的10%，主要来自富力天禧城[146] - 重庆营业额为52.23亿元，相当于总营业额的7%[146] - 天津营业额达36.00亿元[146] - 宁波、海南、包头、北京、惠州及哈尔滨营业额均超过20亿元[146] - 按城市划分，广州平均售价最高，为每平方米22440元，通辽平均售价最低，为每平方米4900元[147] - 各城市中，上海已售可售面积最少，为30500平方米，梅县最多，为241900平方米[147] - 公司2020年总营业额为785.68亿元，已售可售面积916.7万平方米，平均售价8570元/平方米[148] - 土地及建筑成本占集团总成本的91%，每平方米成本为5830元，资本化利息47.64亿元，占物业销售营业额百分比为6.1%，征税及营业税5.94亿元[148] - 整体毛利率由上年度34.9%减少9.7个百分点至25.2%，主要因每平方米平均售价下降10%，每平方米销售成本与上年度相若[149] - 销售及行政开支占营业额的百分比由2019年9.2%增加至10.0%，本年度增加6.2%至78亿元，其中销售开支增加4%至30.44亿元，行政开支增加8%至47.56亿元[149] - 应占联营公司和合营企业七个项目的合并营业额为69.10亿元[149] - 融资成本下降57%至24.09亿元，主要因人民币兑美元汇率升值产生汇兑收益28.55亿元，年末尚未偿还贷款约1597亿元，平均利率为6.9%[149] - 计入年内业绩的利息开支总额为71.80亿元，包括资本化利息47.71亿元[149] - 公司年内所得税开支总额为59.92亿元，土地增值税占营业额的百分比由2019年5.1%减至4.8%[150] - 与上年度11.1%相比，年内公司整体盈利率为10.6%[150] 公司财务状况 - 2020年公司经营现金流量恢复正数，协议销售现金回款率达78%，2019年低于70%[10] - 2020年公司削减债务共374亿元，包括境内债券236亿元、信托及境内银行贷款119亿元和离岸债券及离岸贷款19亿元[10] - 2020年公司完成发行新H股，按每股9.82港元发行2.57亿股，募集资金25.24亿港元[10] - 公司净资产负债比率由2019年底的199%减少至130%[10] - 2020年第四季，公司出售若干项目部分权益变现约40亿元[11] - 公司向黑石关联基金以63亿元出售广州富力国际空港综合物流园70%权益[12] - 2020年9月28日，公司22.07亿股境内未上市股份转化为H股并在联交所上市，完成H股全流通[13] - 2021年首数月总负债减少约150亿元，通过再融资及延长到期债务改善到期债项[15] - 2020年出售投资物业及写字楼资产产生约59亿元现金款项，2021年将继续寻求资产变现及潜在合作伙伴[16] - 非流动资产中物业、厂房及设备为42113735，较上一年增长20%；无形资产为1183384，较上一年减少8%[151] - 流动资产中已落成待售物业为64029794，较上一年增长16%；贸易和其他应收款及预付款为46315461，较上一年减少20%[151] - 非流动负债中长期借款为95848642，较上一年减少29%；租赁负债为452557，较上一年增长243%[151] - 流动负债中预提费用及其他应付款为106533115，较上一年增长27%；短期借款为10919529，较上一年减少23%[151] - 总权益为92005343，较上一年增长15%；非控制性权益为2507140，较上一年增长3%[151] - 2020年营运活动产生净现金19324332千元，投资活动产生净现金2885119千元，融资活动所用净现金19415258千元[153] - 2020年底公司现金为399.5亿元，借款总额为1597.3亿元，净负债与总权益比率为130.2%[154] - 借款总额的融资来源中银行贷款、离岸美元优先票据、境内债券、信托贷款及其他分别占51%、22%、12%、15%[154] - 公司从联系银行获得非承诺性银行授信额度，约1392亿元尚未动用[154] - 负债组合中一年到期的为63881百万元，两年到期的为31335百万元，三至五年到期的为43921百万元，五年以上到期的为20593百万元[155] - 一年内、一年至五年内及五年后到期的债项分别占负债总额的40%、47%及13%[156] - 年内偿还银行贷款402.3亿元，新增银行贷款250.5亿元[156] - 2020年12月31日，银行贷款组合实际利率为5.78%，2019年为5.54%[156] - 非人民币贷款仅占贷款总额约29%[156] - 2020年12月31日，账面价值1231.8亿元的资产及附属公司股份被抵押，获得963.4亿元银行贷款及其他借款，2019年为1078.8亿元[158] - 2020年12月31日，担保总额由2019年的897.4亿元增至1020.9亿元，增幅为[159] 公司土地储备与项目开发 - 截至目前，公司于旧村及城市更新地区取得土地储备建筑面积超4000万平方米[11] - 年初开发中权益建筑面积约3234.2万平方米，年内新增开工权益建筑面积约840.6万平方米，完成发展物业权益建筑面积1089.7万平方米，权益可售面积858.2万平方米，完成投资物业权益建筑面积22.3万平方米，年底在建权益建筑面积约2962.8万平方米[23] - 2020年在12个城市和地区收购16幅地块，新增土地权益可售面积约385.5万平方米，年底土地储备权益建筑面积约6426.3万平方米，权益可售面积约5187.8万平方米[25] - 截至2020年12月31日，投资物业组合总建筑面积约505.09万平方米，其中运营中约265.68万平方米，在建或规划中约239.41万平方米，7月新开一座15万平方米购物中心[27] - 公司拥有136间酒店，其中运营中91间，在建及规划中45间，年内新增长春富力万达文华酒店，建筑面积3.99万平方米，房间236间[27] - 截至2020年12月31日，集团拥有91间运营中酒店，总面积399.21万平方米，客房27409间[29] - 截至目前，公司签约合作城市更新项目规划总面积超8000万平方米[45] - 广州笔村旧改项目涉及村民住宅2345栋，截至2020年10月31日签约2282栋，签约率97.31%，预计2022年底全部完工[118] - 截至2020年底，公司在全国已签约合作城市更新项目规划总面积超8000万平方米[117] - 2020年公司在十二个城市及地区收购共十六幅地块，增加土地储备资源[188] 公司市场活动与合作 - 2020年受疫情影响，公司将线下分析师和媒体见面会转为线上会议[33] - 2020年公司参与超20场线上全球投资者研讨会和业绩后分析师会[34] - 2020年公司发行境外美元债7.6亿美元，完成境外债再融资[34] - 2020年10月，公司完成2.57亿股新H股配售，获24.98亿港元净额[34] - 2020年公司向黑石出售物流园70%股权，作价63亿元[34] - 2020年8月，公司与花旗、高盛等进行业绩发布后的非融资路演[36] - 2020年1月，公司参加第二十届瑞银大中华研讨会[37] - 公司与中国铁塔签署战略合作框架协议，推进新建地产项目与通信基础设施同步建设，提升存量项目通信覆盖[97] - 2020年4月，公司与中国铁塔启动首个5G商用项目合作，建立四大5G智慧场景[97] 公司可持续发展与社会责任 - 本报告是公司连续第五年发布的《环境、社会及管治报告》[39] - 环境数据表现覆盖10个商业项目、89个酒店项目、70个在建项目及所有办公室营运点[40] - 截至2020年底，公司有161个项目应用绿色建筑设计要求，建筑面积近2000万平方米，138个项目获绿色建筑标识[43] - 2020年公司开展33场廉洁培训课程，参与人数超7000人次[44] - 2020年公司向武汉等疫区及科研机构捐款捐物2500万元，各项公益事业捐款超6亿元[45] - 公司纳入“恒生大中型股价值50指数”等多个指数[47] - 公司位列2020中国民营企业500强第69位、服务业100强第25位[47] - 公司位列2020中国房地产上市公司综合实力10强等多个10强榜单[47] - 公司2020中国房地产品牌价值榜第10名，品牌价值801亿元[47] - 公司获“广东创新非凡雇主”等多个员工关怀相关奖项[47] - 公司获“2020中国年度影响力地产企业Top30”等多个产品责任类奖项及“年度社会责任贡献奖”等社区参与类奖项[48] - 公司年内开展33场廉洁培训课程，参与总人次达7231，并发布《廉洁富力》等刊物[52] - 公司将职业健康及安全管理覆盖至全部业务板块，重视建筑板块职安健管理[53] - 截至目前，公司共有138个项目荣获绿色建筑标识[53] - 公司根据气候风险评估结果，从“管治、策略、风险管理、指标及目标”四个范畴进行气候风险管理[53] - 公司强调可持续供应链管理，逐步将绿色采购理念融入其中[53] - 公司在业务运营中严禁雇佣任何童工[53] - 截至目前，公司累计在各领域捐款超人民币6亿元用于扶贫和抗疫[53] - 公司积极助力城市更新工作，覆盖粤港澳大湾区、