业绩总结 - 公司2023年盈利稳健增长，符合预期，预计未来盈利可持续性将超预期[1] - 公司短期租赁业务盈利略降，但未来盈利持续性或超预期，受益成品油运景气上升[3] - 公司在手订单量逐步缩减，未来资本开支将减少，预计分红率将逐步提升[5] 股东回报 - 公司长期重视股东回报，分红率首次提升至39%，未来高股息可期[4] 投资建议 - 报告提醒投资者在决策时需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[12] - 投资建议分为股票评级和行业评级，根据市场表现分为增持、谨慎增持、中性和减持[15] 公司信息 - 公司地址分别位于上海、深圳和北京，提供联系电话和邮箱[15] 报告版权 - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得翻版、复制、发表或引用[13]

财务表现 - 二零二三年度总收入为3,626,148千港元，较二零二二年增长13.0%[1] - 二零二三年度经营利润为1,911,667千港元，较二零二二年增长10.2%[1] - 2023年，公司实现营业收入36.26亿港元，同比增长13.0%；实现净利润19.12亿港元，同比增长10.2%[15] - 公司全年完成船舶项目投放资金额14.43亿美元，提前回购2艘船[17] - 公司船队规模总计151艘，經營性資產达到399.6億港元，增幅達9.4%[18] - 公司持有的船舶资产结构包括融资租赁和经营租赁两种类型，涵盖散货船、集装箱船、气体船、液货船、特种船等多种船型[19] - 公司在建船舶资产结构中，特种船和集装箱船数量较多，且涵盖不同船型和吨位规模[20] - 公司通过跨币种融资、提高资金利用效率等方式，控制资金成本在每年3.7%左右，同时保持良好的信用评级[21] - 公司利用人民币汇率、港币利率走低的时机，加大人民币、港币、欧元等跨币种融资，降低融资成本[22] - 公司强化资金成本管控，优化资产负债结构，保持较低的现金持有水平和良好的资产负债比率[23] - 公司持续加强风险防控和合规管理，保持不良资产率低，累计计提减值额覆盖率达到368%[24] - 公司推动风险量化评估模型在业务流程中的应用，加强合规管理体系建设，提高风险防控能力[25] - 公司将ESG理念融入公司治理体系建设，设立董事会与可持续发展委员会，推动ESG相关工作[26] - 公司强化独立非执行董事履职效能，加强对关联交易等重大事项的监督职能，保障中小股东权益[27] - 公司以市场化为导向全面深化国企改革，制定专项行动方案和工作清单，提高上市公司质量[28] 航运市场 - 全球航运市场在二零二三年呈现利好、脆弱和擾动交织的态势[11] - 原油船市场在二零二三年度出现宽幅跌宕，受到中印欧进口需求和煉廠維修疊加的影响[12] - 散货船市场在前三季度出现两次阶段性回升，但持续性不足，整体呈现震荡趋势[13] - 集装箱船市场在二零二三年度新船交付施压运价，下半年主干航线需求回暖但支撑力度有限[14] 财务细节 - 本集团的收益包括航运綜合服務类和金融服務类，收益增长13.0%，达到3,626.1百万港元，主要来自融资租赁收入和贷款借款利息收入[36] - 航运綜合服務类中，经营租赁收入下降50.2%，佣金收入下降2.7%；金融服务类中，融资租赁收入增长15.7%，贷款借款利息收入增长35.9%[37] - 融资租赁收入增长49.4%，主要由于持续新增多份融资租赁合同和美联储实施收紧货币政策[38] - 贷款借款利息收入增长15.7%，受整体利率维持较高水平影响[39] - 经营租赁收入减少1.2%，受波罗的海干散货指数下跌影响，但新增液化天然气船显示多元化船舶组合能力[40] - 佣金收入下降50.2%，主要来源于成功促成造船交易时提供的船舶经纪服务[41] 资产负债 - 本集团的资产总额为45,143.6百万港元，与去年相比增加4,622.7百万港元[53] - 本集团的总负债主要包括银行借款，占97.0%[62] - 本集团的银行借款在2023年12月31日达到18,436.0百万港元，较2022年同期增长4.7%[63] - 本集团持有2025年到期的有担保债券和2026年到期的绿色及蓝色双认证债券[64] - 本集团在2023年成功发行了第一期和第二期中期票据，为租赁业务发展提供资金支持[65] 风险管理 - 本集团通过金融衍生业务进行利率风险对冲[45] - 本集团通过利率掉期等金融工具对冲利率风险敞口，有效应对美元利率市场的持续高息[77] 公司治理 - 董事会已成立審核委員會，包括三名獨立非執行董事，審閱本集團的財務資料及監管財務申報制度[124]

公司概况 - 公司是大中华区首家船厂系租赁公司，背靠中国船舶集团，具备长期核心竞争力[1] - 公司主营业务可划分为长期租赁与即期/短租经营租赁，长期租赁盈利能力稳定，即期/短租经营租赁盈利能力波动[16] - 公司收入主要来源于船舶经营租赁和融资租赁，经营租赁收入占55%[17] 船队结构与运营 - 公司船队结构优质均衡，船队年轻且环保监管风险有限，运营船舶组合资产利用率常年保持100%[20] - 公司运营船队平均船龄仅3.8年，大幅低于行业平均，船舶均满足EEDI船舶建造标准[28] - 公司船队中LNG/LPG、海上清洁能源装备船等高附加值船占比超四成，领先行业制定了清洁能源产业战略[30] 行业展望 - 全球航运业景气逐步上行，集运业率先现超级牛市[39][40] - 油运业景气上行，油轮资产价值显著上升[42][43] - 未来数年成品油运供需将继续向好，景气上升与持续将超预期[52] 财务展望 - 公司预计未来分红率有望提升，2024年股息率预计为9%[65] - 公司盈利预测稳健增长，2023-2025年归母净利润预测为20/22/24亿港元[84] - 公司目标价为2.06港元，给予增持评级[86]

公司概况 - 公司成立于2012年，是中船集团旗下唯一的红筹上市公司，全球领先的船舶租赁企业[3] - 截至2023年6月30日，公司船舶资产规模达到155艘，船舶利用率达到100%[4] - 公司专注于发展船舶及海洋装备的租赁业务，致力于绿色装备和清洁能源业务，保持高质量发展[5] - 公司在新加坡、上海、天津、广州设立了附属公司，积极布局海事业和船舶租赁业务[6] - 公司在全球船舶租赁行业排名第四，市场份额为3.9%；在全球非银行系船舶租赁行业排名第一，市场份额为14.8%[11] - 公司与新加坡公司合作发展海上清洁能源装备业务，涵盖集装箱船、液货船、散货船、特种船等多个领域[12] 航运市场趋势 - 二零二三年上半年，克拉克森海运指数承压波动，均值同比下滑[33] - 散货船运价在二零二三年上半年均值同比下滑[34] - 集装箱船运价持续处于下行通道，二零二三年六月收于点、点，同比下滑[36] 财务表现 - 公司在二零二三年上半年实现利润10.91亿港元，收益17.32亿港元，同比增长20.3%和15.1%[45] - 公司的总资产为410.88亿港元，净资产为122.44亿港元，较去年同期分别增长1.4%和5.2%[45] - 公司的资产负债率为70.2%，较去年同期下降1.1个百分点[45] - 本集团在二零二三年上半年实现了超过市场基准收益，其中液化石油气租金上涨，但通过科学的运营安排和有效的支出控制，投资收益大幅增长[50] 资产及负债情况 - 本集团向合营公司发放的贷款分别为957.0百万港元和842.5百万港元[88] - 本集团的物业、厂房及设备在2023年6月30日达到16,823.3百万港元，较2022年12月31日增加5.6%[92] - 按公允值计量的金融资产总值从2022年12月31日的781.2百万港元增加至2023年6月30日的796.1百万港元[94] - 本集团的总负债在2023年6月30日为17,611,691千港元，较2022年12月31日减少10.3%[96] - 本集团的银行借款在2023年6月30日减少至15,799.8百万港元，主要是由于截至2023年6月30日止六个月償还借款[97] 经营及风险管理 - 公司在二零二三年上半年持续加强全面风险管理制度建设[114] - 公司拥有高素质人才团队，其中约95%拥有学士或以上学位[116] 现金流量及股东情况 - 二零二三年六月三十日止六个月期内溢利为1,090,615千港元，较二零二二年同期增长20.3%[146] - 公司已发行并支付普通股股份数为6,136,066千股，总额为6,614,466千港元[195]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年收入达到17.32亿港币,同比增长15.1% [1][2][11] - 2023年上半年净利润达到4.91亿港币,同比增长2.3% [11] - 2023年上半年ROE达到18.4%,同比增长2.8个百分点 [11] - 2023年上半年资产负债率达到5.4%,同比增长1.1个百分点 [11] - 2023年6月30日总资产规模达到410.88亿港币,同比增长1.4% [14] - 2023年6月30日净资产规模达到288.44亿港币,同比下降0.1% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 综合服务类收入和轮船服务类收入均实现两位数增长 [12] - 融资租赁资产和经营性租赁资产规模保持相对稳定 [29][30] - 合营公司收入在上半年传统旺季有所增长 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 散货船市场预计下半年和明年将有所回升 [45] - 集装箱船市场在上半年较为疲软,公司将调整资产结构 [34] - 邮轮市场下半年需求预计将保持高位 [45] 公司战略和发展方向 - 坚持"专业、专注、创新、高效"的核心价值观 [46] - 推动公司市场化、专业化、国际化发展 [46] - 积极布局绿色航运、智能航运等新兴领域 [46][47] - 充分发挥中国船舶集团的产业协同优势 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对中国经济复苏保持信心,认为短期挑战可控 [41][42] - 看好全球贸易复苏趋势,公司资产质量有保障 [41][42][43] - 对航运市场未来发展保持谨慎乐观态度 [45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司2023年和2024年船舶合约到期情况 [29] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将根据市场情况灵活处置部分资产,保持资产结构优化 [29][34] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司未来租赁业务发展趋势 [29][30] **Jiazhen Zhao 回答** 预计融资租赁和经营租赁业务将保持相对平衡发展 [29][30] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司是否有资产出售计划 [32][33] **Lei Chen 回答** 公司将根据市场情况适时调整资产结构,兑现部分资产增值收益 [32][33]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收益为17.32284亿港元，较2022年同期的15.04684亿港元增长15.1%[3] - 2023年上半年总开支为8.82255亿港元，较2022年同期的7.68783亿港元增长14.8%[3] - 2023年上半年经营溢利为8.53476亿港元，较2022年同期的7.90009亿港元增长8.0%[3] - 2023年上半年期内溢利为10.90615亿港元，较2022年同期的9.06280亿港元增长20.3%[3] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.177港元，较2022年同期的0.142港元增长24.6%[3] - 截至2023年6月30日，总资产为410.8842亿港元，较2022年12月31日的405.2089亿港元增长1.4%[4] - 截至2023年6月30日，总负债为288.44322亿港元，较2022年12月31日的288.78564亿港元下降0.1%[4] - 截至2023年6月30日，权益总额为122.44098亿港元，较2022年12月31日的116.42326亿港元增长5.2%[4] - 2023年上半年平均资产回报率为5.4%，较2022年末的4.3%有所提升[5] - 2023年上半年平均净资产回报率为18.4%，较2022年末的15.6%有所提升[5] - 2023年上半年公司实现利润10.91亿港元、收益17.32亿港元，分别较2022年同期上涨20.3%、15.1%[12] - 2023年上半年公司年化净资产收益率达18.4%、总资产收益率达5.4%，分别较2022年全年增长2.8、1.1个百分点[12] - 2023年6月30日公司总资产为410.88亿港元、净资产为122.44亿港元，较2022年12月31日分别增长1.4%、5.2%[12] - 2023年6月30日公司资产负债率为70.2%，较2022年12月31日下降1.1个百分点[12] - 公司收益从2022年上半年的15.047亿港元增加15.1%至2023年上半年的17.323亿港元[22] - 2023年上半年收益为173228.4万港元，2022年同期为150468.4万港元[72] - 2023年上半年总开支为88225.5万港元，2022年同期为76878.3万港元[72] - 2023年上半年经营溢利为85347.6万港元，2022年同期为79000.9万港元[72] - 2023年上半年期内溢利为109061.5万港元，2022年同期为90628万港元[72] - 2023年上半年每股盈利为0.177港元，2022年同期为0.142港元[72] - 2023年上半年期内全面收入总额为103947.4万港元，2022年同期为124097.9万港元[73] - 2023年6月30日总资产为4108842万港元，2022年12月31日为4052089万港元[74] - 2023年6月30日总负债为28,844,322千港元，2022年12月31日为28,878,564千港元[75] - 2023年6月30日资产净值为12,244,098千港元，2022年12月31日为11,642,326千港元[75] - 2023年6月30日股本为6,614,466千港元，与2022年12月31日持平[75] - 2023年6月30日储备为5,501,218千港元，2022年12月31日为4,898,486千港元[75] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利分别为10.8574亿港元和8.73357亿港元，计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数均为61.36066亿股[92] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，已宣派股息分别为4.29525亿港元和3.68164亿港元、1.84082亿港元和1.84082亿港元，2023年8月22日董事会宣派中期股息每股3港仙[93] 市场指数变化 - 2023年上半年新造船价格指数6月底达171，较年初上涨5%，为2009年1月以来最高水平[12] - 2023年上半年克拉克森海运指数平均值同比下滑38%至24,119美元/天[12] - 2023年上半年，BCTI指数均值较2022年同期下滑21.1% [15] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年航运综合服务类收益8.68277亿港元，较2022年同期减少11.7%；金融服务类收益8.40416亿港元，较2022年同期增加70.9% [23] - 2023年上半年融资租赁收入5.45341亿港元，较2022年同期增加63.5%；贷款借款利息收入2.95075亿港元，较2022年同期增加86.4% [23] - 经营租赁收入从2022年上半年的9.837亿港元降至2023年上半年的8.683亿港元，减少11.7%，因BDI指数同比降约50%[28] - 融资租赁收入从2022年上半年的3.335亿港元增至2023年上半年的5.453亿港元，增加63.5%，因3M - LIBOR从年初0.22%升至5.55%[29] - 贷款借款利息收入从2022年上半年的1.583亿港元增至2023年上半年的2.951亿港元，增加86.4%，与3M - LIBOR上升相符[30] - 佣金收入2023年上半年为2360万港元，2022年上半年为2920万港元[31] - 其他收入及其他收益净额从2022年上半年的5410万港元降至2023年上半年的340万港元，净减5070万港元，因2023年未出售船舶[32] - 融资成本及银行费用从2022年上半年的3.544亿港元增至2023年上半年的4.616亿港元，增加30.3%，计息负债平均成本分别为3.4%和2.4%[35] - 折旧开支从2022年上半年的2.358亿港元增至2023年上半年的2.425亿港元，增加2.8%，因总运力增长[36] - 船舶营运成本从2022年上半年的1.4603亿港元降至2023年上半年的1.3687亿港元，减少6.3%，与散货运输市场表现下降相符[34][36] - 雇员福利开支从2022年上半年的3470万港元降至2023年上半年的2460万港元，减少29.1%，因雇员流失[34][37] - 应占合营公司业绩从2022年上半年的1.337亿港元增至2023年上半年的2.624亿港元，增加96.2%，因运输分部表现优异及运力上升[38] - 2023年上半年租赁服务收益为1,413,618千港元，贷款借款服务收益为295,075千港元，船舶经纪服务收益为23,591千港元，总计1,732,284千港元[82] - 2022年上半年租赁服务收益为1,317,198千港元，贷款借款服务收益为158,290千港元，船舶经纪服务收益为29,196千港元，总计1,504,684千港元[82] - 截至2023年6月30日止六个月，船舶经纪服务按某一时间点及一段时间确认的佣金收入分别为88.2万港元及2270.9万港元，2022年分别为821.1万港元及2098.5万港元[83] - 截至2023年6月30日止六个月，租赁服务的非租赁组成部分收益为1.23646亿港元，2022年为1.37755亿港元[83] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，融资租赁收入分别为5.45341亿港元和3.33461亿港元，经营租赁收入分别为8.68277亿港元和9.83737亿港元，贷款借款利息收入分别为2.95075亿港元和1.5829亿港元，佣金收入分别为2359.1万港元和2919.6万港元[84] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，借款利息及费用分别为3.77479亿港元和2.34166亿港元，银行费用分别为110.7万港元和13.1万港元，租赁负债利息分别为50万港元和56.6万港元，债券利息及费用分别为1.40905亿港元和1.35849亿港元[87] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，股息收入分别为0和420.1万港元，出售持作出售资产之收益分别为0和2349.8万港元，按公允值计入损益之金融资产之利息收入分别为623.3万港元和1086.2万港元[88] - 2023年和2022年，即期所得税分别为400.9万港元和315.1万港元，香港利得税及海外税项分别为469.1万港元和466.5万港元，海外预扣税分别为14.1万港元和0，递延税项本期分别为192.7万港元和 - 8万港元[89] 船舶业务相关数据 - 8艘5万吨级成品油/化学品运输船实现归属公司投资收益0.98亿港元，同比上涨162.4% [15] - 6艘7.5万吨级成品油轮实现归属公司利润约0.91亿港元，同比上涨63.4% [15] - 4艘超大型液化石油气船队实现归属公司投资收益0.61亿港元，同比上涨39.7% [15] - 自营的8艘散货船实现净利润0.34亿港元 [15] - 2023年上半年，26艘短期及即期运营的船舶共为公司创造利润约2.8亿港元 [15] - 2023年1 - 6月，公司新签船舶8艘，交付起租4艘，提前回购9艘 [16] - 截至2023年6月30日，公司船队规模总计155艘，其中起租运营124艘，31艘正在建造 [16] - 运营船舶平均船龄约3.8年，1年期以上租约平均租约剩余年限为6.8年 [16] - 今年下半年公司预计接收2艘17.4万立方米LNG运输船、5艘超大型集装箱船、1艘LR2油轮和1艘豪华客滚船[21] 财务成本与费用管理 - 2023年上半年公司平均有息负债平均成本控制在3.4%，较2022年上半年仅提高1个百分点[19] - 2023年3月6日公司在境内发行10亿人民币可持续发展挂钩熊猫债，票面利率3.3% [19] - 2023年上半年公司将部分美元短期浮动利率贷款转换为港元贷款，节省财务费用约1689万港元；开展利率互换交易，节省财务费用6686万港元[19] - 2023年上半年公司船舶营运成本为1.3687亿港元，比去年同期缩减916万港元[19] - 2023年上半年公司船舶资产利用率和整体租金收取率均为100%；截至6月30日，信贷类不良资产为2373万美元，占信贷资产总值0.93%，拨备覆盖率为297% [19] - 3M - LIBOR值从去年年初的0.22%上涨至2023年6月的5.55%，公司计息负债平均成本从2022年的2.6%上升至2023年上半年的3.4%[62] - 今年3月，公司在中国境内银行间市场发行首单可持续挂钩熊猫债，募集资金10亿元人民币，期限3年，票面利率3.3%[63] 资产与负债项目变化 - 截至2023年6月30日，公司应收贷款及租赁款为200.93亿港元，较2022年12月31日的206.10亿港元减少2.5%[41][44] - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备为168.23亿港元，较2022年12月31日的159.25亿港元增加5.6%[41][48] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物、抵押定期存款及三个月以上到期的定期存款为12.76亿港元，较2022年12月31日的13.89亿港元减少8.1%[41] - 截至2023年6月30日，公司按公允值计量的金融资产为7.96亿港元，较2022年12月31日的7.81亿港元增加1.9%[41][49] - 截至2023年6月30日，公司其他资产为20.99亿港元，较2022年12月31日的18.15亿港元增加15.7%[41] - 截至2023年6月30日，公司银行借款为157.99亿港元，较2022年12月31日的176.11亿港元减少10.3%[53][57] - 截至2023年6月30日，公司有担保债券为112.60亿港元，较2022年12月31日的101.76亿港元增加10.7%[53][58] - 截至2023年6月30日，公司其他

公司财务表现 - 公司2022年营收为32.08亿港元，净利润为17.35亿港元，总资产为405.21亿港元，净资产为116.42亿港元，船队规模达158艘[14] - 与2019年相比，公司净利润增长了94.5%，年复合增长24.8%；收入增长39.8%，总资产增长46.3%，所有者权益增长36.9%[14] - 2019至2022年每股共計派息0.36港元，合計22.09亿港元（含2022年末预计派息）[14] - 公司2022年收益为32.08亿港元，同比增长29.9%[31] - 公司实现溢利17.34亿港元，同比增长25.0%[31] - 权益总额达到116.42亿港元，较2021年同期增加15.2%[31] - 年平均净资产回报率为15.6%，平均资产回报率为4.3%，分别增长1.4和0.4个百分点[31] - 资产负债比率控制在71.3%，较2021年同期下降4个百分点[31] - 公司2022年收益为3,208.2百万港元，同比增长29.9%[56] - 公司2022年经营溢利为1,431.6百万港元，同比增长5.3%[56] - 公司2022年年内溢利为1,734.5百万港元，同比增长25.0%[56] - 公司2022年每股基本及摊薄盈利为0.275港元，同比增长25.0%[56] - 公司总资产收益率为4.3%，净资产收益率为15.6%[22] - 公司人均净利润超过2,000万港元，显著高于行业平均水平[22] - 公司2022年经营租赁收入为1,842.7百万港元，同比增长21.6%[59] - 公司2022年融资租赁收入为784.5百万港元，同比增长56.5%[62] - 公司2022年贷款借款利息收入为524.0百万港元，同比增长35.8%[63] - 公司2022年佣金收入为57.0百万港元，同比下降14.8%[64] - 公司2022年总开支为1,901.1百万港元，同比增长56.5%[56] - 公司2022年3M-LIBOR由年初0.22%上升至年末4.77%，影响融资租赁和贷款借款利息收入[62][63] - 股息收入从14142千港元减少至8402千港元，减少40.6%[66][67] - 银行存款利息收入减少32.2%，从18811千港元降至12762千港元[66][67] - 其他收益净额从31800千港元增加至66100千港元，增加34300千港元[68] - 融资成本及银行费用增加55.8%，从487927千港元增至760216千港元[70][72] - 折旧开支增加29.1%，从369230千港元增至476724千港元[70][74] - 船舶营运成本增加49.2%，从202988千港元增至302857千港元[70][76] - 雇员福利开支增加35.9%，从91765千港元增至124696千港元[70][78] - 其他营运开支增加80.7%，从75982千港元增至137314千港元[70] - 研发及信息化开支增加14.6%，从7918千港元增至9071千港元[70] - 应收贷款及租赁款减值拨备净额增加532.1%，从-20887千港元增至90260千港元[70] - 截至2022年12月31日，应收贷款及租赁款减值拨备净额为90.3百万港元[79] - 截至2022年12月31日及2021年12月31日，研发及信息化开支分别为9.1百万港元及7.9百万港元[80] - 应占合营公司业绩由2021年的42.2百万港元增加724.9%至2022年的348.2百万港元[81] - 成品油及化学品运输需求增加，平均每日市场租金水平较2021年上升215.8%[81] - 化学品运输需求增加，平均每日市场租金水平较2021年上升74.0%[81] - 总资产在2022年为40,520,890千港元，较2021年的40,883,235千港元减少0.9%[83] - 总负债在2022年为28,878,564千港元，较2021年的30,778,769千港元减少6.2%[83] - 权益总额在2022年为11,642,326千港元，较2021年的10,104,466千港元增加15.2%[83] - 应收贷款及租赁款在2022年为20,610,300千港元，较2021年的22,472,158千港元减少8.3%[85] - 租赁应收款在2022年为12,291,021千港元，较2021年的13,901,500千港元减少11.6%[89] - 公司2022年12月31日的融资租赁应收款为有担保，利率介乎6.0%至10.4%[93] - 公司2022年12月31日的贷款借款总额为7,476.8百万港元，较2021年减少3.0%[95] - 公司2022年12月31日的贷款借款按到期期限分布：一年内584.8百万港元，一年后但两年内672.0百万港元，两年后但五年内2,059.7百万港元，五年以上4,160.3百万港元[95] - 公司2022年12月31日的向合营公司发放的贷款为842.5百万港元，较2021年减少2.6%[95] - 公司2022年12月31日的物業、廠房及設備为15,924.8百万港元，较2021年增加10.9%[97] - 公司2022年12月31日的按公允值計量的金融資產总额为781.2百万港元，较2021年减少33.0%[98] - 公司2022年12月31日的于合营公司之权益为1,093.8百万港元，较2021年增加86.3%[99] - 公司2022年12月31日的于聯營公司之权益为52.4百万港元，较2021年减少25.5%[103] - 公司2022年12月31日的应收聯營公司、同系附屬公司及合營公司的款項为84.6百万港元，较2021年减少33.9%[105] - 公司2022年12月31日的总负债为28,878.6百万港元，较2021年减少6.2%，其中借款占96.2%[106] - 公司总资产在二零二二年为25,000,000千港元[108] - 公司银行借款从二零二一年的19,604.7百万港元减少10.2%至二零二二年的17,611.7百万港元[109] - 公司银行借款的利率在二零二一年为0.96%至2.27%，二零二二年为4.91%至6.22%[109] - 公司银行借款的偿还期限在二零二二年为17,611,691千港元，其中一年内到期的为7,457,427千港元[111] - 公司持有两项有担保债券，分别为二零二五年到期的400,000,000美元（约3,112,000,000港元）和二零三零年到期的400,000,000美元（约3,112,000,000港元），年利率分别为2.5%和3.0%[112] - 公司于二零二二年十二月三十一日持有的有担保债券总额为10,176,573千港元，其中一年内到期的为62,573千港元[113] - 公司于二零二三年三月六日成功发行二零二三年度第一期中期票据，发行规模为人民币10亿元，为期三年，票面年利率为3.3%[114] - 公司应收贷款及租赁款减值亏损拨备在二零二二年为576.1百万港元，其中包括第一阶段资产的十二个月预期信贷亏损135.6百万港元[116] - 公司应收贷款及租赁款减值亏损拨备在二零二一年为485.8百万港元[116] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度并无撇销任何应收贷款及租赁款[117] - 经营活动产生的现金净额为3,844.7百万港元，主要由于公司收到已结束的融资租赁款项[120] - 投资活动使用的现金净额为1,530.2百万港元，主要由于公司向造船厂支付款项[120] - 融资活动使用的现金净额为2,548.5百万港元，主要由于公司偿还数笔银行贷款[120] - 年末现金及现金等价物为1,181.458百万港元，较年初减少233.949百万港元[119] - 公司总资产为40,520.9百万港元，总负债为28,878.6百万港元，所有者应占权益为11,513.0百万港元，杠杆率为2.4倍[122] - 公司持有的贷款额度约为249.1亿港元（约32.0亿美元），已用贷款额度约为177.4亿港元（约22.8亿美元），未用贷款额度约为71.7亿港元（约9.2亿美元）[122] - 公司计息负债平均成本从2021年的1.9%上升至2022年的2.6%[121] - 公司成功发行国内可持续发展的熊猫债第一期中期票据，以应对美元利率上行和人民币融资利率相对较低的情况[121] - 公司通过利率掉期等金融工具对冲利率风险敞口，以应对美元利率市场的波动[124] - 公司继续保持资产与负债在币种上的基本匹配，以管理汇率风险[123] - 公司浮息应收贷款及租赁款和借款净额的利率敏感性分析显示，利率整体上升或下降100个基点将使公司除税后溢利及保留溢利增加或减少约8,032,000港元（2021年：12,090,000港元）[125] - 公司2022年应收贷款及租赁款为18,573,561千港元，较2021年的21,052,683千港元有所减少[126] - 公司2022年银行借款为17,611,691千港元，较2021年的19,604,721千港元有所减少[126] - 公司2022年外币计值的重大货币资产及负债中，新加坡元净敞口为22,475千港元，人民幣净敞口为337,952千港元[128] - 公司2022年外币风险敏感性分析显示，相关功能货币兑港元汇率增加5%将使年度溢利增加14,278千港元（2021年：10,559千港元）[129] - 公司2022年外币风险敏感性分析显示，相关功能货币兑港元汇率增加5%将使年度溢利增加938千港元（2021年：1,144千港元）[129] - 公司2022年外币风险敏感性分析显示，相关功能货币兑港元汇率增加5%将使年度溢利增加16千港元（2021年：90千港元）[129] - 公司主要面临的外币风险包括欧元、新加坡元及人民币[127] - 公司已建立全面风险管理制度，包括风险识别、计量、监测、控制和报告机制[129] - 公司偏好大型企业、行业龙头或优质上市公司作为客户[129] - 公司2022年度的持续关联交易年度上限为百万元港元，实际交易金额为百万元港元[183] - 公司核数师确认交易已获董事会批准，并符合相关协议和披露规定[184] - 公司2022年度内无捐款和重大法律诉讼[185] - 公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司的事项[187] - 公司审核委员会已审阅2022年度财务报表[188] - 公司董事会由一名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成[194] - 截至2022年12月31日，董事会由5位男性董事及2位女性董事组成[195] - 公司员工性別比例載於本年度報告環境、社會及管治報告中[197] - 董事會成員多元化政策包括性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗[195] - 董事會成員接受持續專業發展培訓，包括參加律師提供的培訓和閱讀多種類別議題的材料[196][200] - 董事會致力推動高度獨立性，每名獨立非執行董事已提供獨立性確認書[198] - 新委任的董事獲提供入職培訓及資料，以了解公司的營運及業務[199] - 公司定期為董事安排研討會，提供上市規則及其他相關法律及監管規定的更新資料[199] - 公司秘書不時更新及提供有關董事角色、職能及職責的書面培訓材料[199] - 主席每年安排與獨立非執行董事進行會議，以促進開放及具建設性的對話[198] - 董事會已審閱獨立性機制及其執行情況，並認為該等機制行之有效[198] 公司业务发展 - 公司船舶组合规模达到158艘，总资产规模超过400亿港元[5] - 公司在新加坡、上海、天津、广州

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为32.08242亿港元，较2021年的24.7002亿港元增长29.9%[2] - 2022年公司总开支为19.01138亿港元，较2021年的12.14923亿港元增长56.5%[2] - 2022年公司经营溢利为14.31669亿港元，较2021年的13.59849亿港元增长5.3%[2] - 2022年公司年内溢利为17.3451亿港元，较2021年的13.87642亿港元增长25.0%[2] - 2022年公司每股基本及摊薄盈利为0.275港元，较2021年的0.220港元增长25.0%[2] - 2022年末公司总资产为405.2089亿港元，较2021年末的408.83235亿港元下降0.9%[3] - 2022年末公司总负债为288.78564亿港元，较2021年末的307.78769亿港元下降6.2%[3] - 2022年末公司权益总额为116.42326亿港元，较2021年末的101.04466亿港元增长15.2%[3] - 2022年集团收益32.08亿港元，同比增长29.9%，溢利17.34亿港元，同比增长25.0%[10] - 权益总额达116.42亿港元，较2021年同期增加15.2%，平均净资产回报率及平均资产回报率分别为15.6%及4.3%，较2021年同期分别增长1.4和0.4个百分点[10] - 资产负债率控制在71.3%，较2021年同期下降4个百分点，信贷评级维持标普A -、惠誉A[10] - 公司收益从2021年的24.70亿港元增加29.9%至2022年的32.08亿港元[26] - 2022年全面收入总额为20.74443亿港元，2021年为16.5544亿港元，同比增长约25.3%[76] - 2022年末总资产为40.52089亿港元，2021年末为40.883235亿港元，同比下降约0.9%[77] - 2022年末总负债为28.878564亿港元，2021年末为30.778769亿港元，同比下降约6.2%[78] - 2022年末资产净值为11.642326亿港元，2021年末为10.104466亿港元，同比增长约15.2%[78] - 2022年收益为32.08242亿港元，较2021年的24.7002亿港元增长约29.9%[74] - 2022年经营溢利为14.31669亿港元，2021年为13.59849亿港元，同比增长约5.3%[74] - 2022年年内溢利为17.3451亿港元，2021年为13.87642亿港元，同比增长约24.9%[74] - 2022年每股盈利为0.275港元，2021年为0.220港元，同比增长约25%[74] - 2022年公司权益持有人应占溢利为16.84909亿港元，每股基本及摊薄盈利为0.275港元；2021年应占溢利为13.51626亿港元，每股基本及摊薄盈利为0.220港元[97] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年航运综合服务类业务、金融服务类业务收入占比分别为59.2%及40.8%[10] - 航运综合服务类经营租赁收入从2021年的15.16亿港元增加21.6%至2022年的18.43亿港元[27] - 金融服务类融资租赁收入从2021年的5.01亿港元增加56.5%至2022年的7.85亿港元[27] - 贷款借款利息收入从2021年的3.86亿港元增加35.8%至2022年的5.24亿港元[27] - 其他收入从2021年的7299.6万港元减少19.9%至2022年的5848.9万港元[33] - 其他收益净额从2021年的3180万港元增加至2022年的6610万港元[35] - 2022年租赁服务、贷款借款、船舶经纪服务的外部客户分部收益分别为2627206千港元、524032千港元、57004千港元，总计3208242千港元；2021年分别为2017294千港元、385827千港元、66899千港元，总计2470020千港元[84] - 2022年船舶经纪服务按某一时间点及一段时间确认的佣金收入分别为27172000港元及29832000港元；2021年分别为41169000港元及25730000港元[85] - 2022年租赁服务中的非租赁部分收益为276863000港元；2021年为145576000港元[85] - 2022年融资租赁收入、经营租赁收入、贷款借款利息收入、佣金收入分别为784504千港元、1842702千港元、524032千港元、57004千港元，总计3208242千港元；2021年分别为501377千港元、1515917千港元、385827千港元、66899千港元，总计2470020千港元[87] - 2022年其他收入为58489千港元；2021年为72996千港元，其中2022年政府补贴为597千港元，2021年为3258千港元[88] - 2022年收到香港特区政府保就业计划政府补助397000港元；2021年为零港元[89] 公司成本费用关键指标变化 - 融资成本及银行费用从2021年的4.88亿港元增加55.8%至2022年的7.60亿港元[37] - 折旧从2021年的3.69亿港元增加29.1%至2022年的4.77亿港元[37] - 船舶营运成本从2021年的2.03亿港元增加49.2%至2022年的3.03亿港元[37] - 雇员福利开支从2021年的9176.5万港元增加35.9%至2022年的1.25亿港元[37] - 2022年船舶营运成本增至3.029亿港元，因新冠疫情致保养费、船员工资及换班费用上涨[40] - 2022年和2021年雇员福利开支分别为1.247亿港元和91.8万港元，含股份支付薪酬开支分别为1570万港元和1030万港元[40] - 2022年应收贷款及租赁款减值拨备净额为9030万港元，因散货船和集装箱船航运市场下滑[41] - 2022年和2021年研发及信息化开支分别为910万港元和790万港元[42] - 2022年融资成本及银行费用总计845796千港元，扣除已资本化融资成本后为760216千港元；2021年总计521352千港元，扣除已资本化融资成本后为487927千港元[90] - 2022年资本化率为2.93%；2021年为1.96%[91] - 2022年物业、厂房及设备折旧为461312千港元，使用权资产折旧为15412千港元；2021年分别为356490千港元、12740千港元[92] - 2022年雇员福利开支为124696千港元；2021年为91765千港元[92] - 2022年所得税开支为2.1131亿港元，2021年为1.3752亿港元[94] 公司资产负债关键指标变化 - 2022年应收贷款及租赁款为206.103亿港元，较2021年减少8.3%；物业、厂房及设备为159.24752亿港元，较2021年增加10.9%[46] - 2022年租赁应收款为122.91021亿港元，较2021年减少11.6%；贷款借款为74.76754亿港元，较2021年减少3.0%[49] - 2022年按公允价值计量的金融资产为7.81204亿港元，较2021年减少33.0%，因出售上市债券和优先股[54] - 2022年总负债主要为借款，占比96.2%[55] - 公司总负债从2021年12月31日的307.79亿港元降至2022年12月31日的288.79亿港元，降幅6.2%[56] - 银行借款从2021年12月31日的196.05亿港元减少10.2%至2022年12月31日的176.12亿港元[56][59] - 有担保债券从2021年12月31日的101.94亿港元降至2022年12月31日的101.77亿港元，降幅0.2%[56] - 其他负债从2021年12月31日的9.80亿港元增至2022年12月31日的10.90亿港元，增幅11.2%[56] - 2022年12月31日，公司持有到期日不同的有担保债券，金额约91.14亿港元，年利率2.10% - 3.0%[60] - 2022年应收贷款及租赁款总额为21.186423亿港元，减值亏损拨备为5761.23万港元，账面净值为20.6103亿港元；2021年总额为22.958021亿港元，减值亏损拨备为4858.63万港元，账面净值为22.472158亿港元[98][99][100] - 2022年贷款借款年利率介乎3.6%至8.7%，应于2023年至2034年期间偿还；2021年年利率介乎3.7%至8.0%，应于2022年至2033年期间偿还[101] - 2022年租赁应收款年利率介乎6.0%至10.4%；2021年年利率介乎3.6%至7.3%[103] - 2022年融资租赁总投资为15.787011亿港元，2021年为17.398578亿港元[104] - 2022年向合营企业发放的贷款4.8449亿港元为无抵押、按年利率7.8%计息并按要求偿还；2021年4.03441亿港元为无抵押、年利率介乎3.1%至3.2%计息并按要求偿还[107] - 2022年贷款借款到期期限一年內为5.84767亿港元，一年后但两年內为6.72031亿港元，两年后但五年內为20.59676亿港元，五年以上为41.6028亿港元；2021年分别为6.61369亿港元、6.64939亿港元、20.21243亿港元、43.5816亿港元[102] 公司现金流及融资相关情况 - 2022年经营活动产生现金净额38.45亿港元，投资活动使用现金净额15.30亿港元，融资活动使用现金净额25.49亿港元[64][65] - 2022年，3M - LIBOR从年初的0.22%涨至4.77%，公司计息负债平均成本从2021年的1.9%升至2.6%[66] - 2021年和2022年银行借款利率分别介乎0.96% - 2.27%及4.91% - 6.22%[59] - 截至2022年12月31日，集团持有贷款额度约249.1亿港元（约32.0亿美元），已用银行贷款额度约177.4亿港元（约22.8亿美元），未用银行贷款额度约71.7亿港元（约9.2亿美元）[67] - 2022年12月31日，集团总资产40,520.9百万港元，总负债28,878.6百万港元，所有者应占权益11,513.0百万港元，杠杆率为2.4倍[67] - 2022年12月31日，集团分别为约10,461.5百万港元（2021年12月31日：10,566.3百万港元）的应收租赁款、约162.3百万港元（2021年12月31日：114.9百万港元）的浮动利息存款、约7.6百万港元（2021年12月31日：无）的抵押存款、约4,068.6百万港元（2021年12月31日：3,627.0百万港元）的物业、厂房及设备已抵押予银行以取得银行贷款[68] - 美元利率不断走高，3M - LIBOR从年初的0.22%上涨至4.77%水平，且呈上升趋势[69] - 2022年，集团的购置船舶资本开支为2,075.0百万港元，2022年12月31日，就建造船舶的资本承担为9,454.8百万港元，预期将在未来3年内支付[70] - 2023年3月6日，公司发行规模为10亿元人民币的中期票据，为期三年，票面年利率3.3%[61] - 集团在直接融资市场丰富债券品种，发行美元长期债券等产品，还完成国内可持续发展挂钩的人民币熊猫债第一期中期票据发行[67] - 集团在间接融资市场深化与核心银行合作，推出可持续发展贷款等贷款类产品[67] - 集团融资手段日益丰富、债务结构持续优化，降低对单一产品和市场依赖度[67] - 2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为15.04684亿港元，较2021年同期增长43.3%[9] - 2022年上半年总开支为7.68783亿港元，较2021年同期增长63.3%[9] - 2022年上半年经营溢利为7.90009亿港元，较2021年同期增长24.0%[9] - 2022年上半年期内溢利为9.0628亿港元，较2021年同期增长36.9%[9] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.142港元，较2021年同期增长35.2%[9] - 截至2022年6月30日，公司总资产为416.31559亿港元，较2021年末增长1.8%[13] - 截至2022年6月30日，公司总负债为306.47227亿港元，较2021年末下降0.4%[13] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为109.84332亿港元，较2021年末增长8.7%[13] - 截至2022年6月30日，公司平均资产回报率为4.4%，较2021年末的3.9%有所提升[17] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益1,504.7百万港元，同比增长43.3%；期内溢利906.3百万港元，同比增长36.9%；经营溢利790.0百万港元，同比增长24.0%[21] - 2022年上半年集团权益持有人应占综合溢利较2021年同期增加约35.3%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，集团平均净资产回报率及平均资产回报率分别为16.7%及4.4%，较2021年同期分别增长2.6和0.3个百分点[21] - 公司收益从2021年上半年的10.499亿港元增加43.3%至2022年上半年的15.047亿港元[30] - 公司总开支从2021年上半年的4.70817亿港元增加63.3%至2022年上半年的7.68783亿港元[40] - 应收贷款及租赁款从2021年12月31日的22,472,158千港元降至2022年6月30日的22,279,251千港元，降幅0.9%[50][54] - 物业、厂房及设备从2021年12月31日的14,353,838千港元增至2022年6月30日的14,849,323千港元，增幅3.5%[50][58] - 按公允值计量的金融资产从2021年12月31日的1,165,738千港元降至2022年6月30日的1,061,113千港元，降幅9.0%[50][59] - 其他资产从2021年12月31日的1,275,222千港元增至2022年6月30日的1,983,280千港元，增幅55.5%[50] - 租赁应收款项从2021年12月31日的13,901,500千港元增至2022年6月30日的14,239,507千港元，增幅2.4%[54][55] - 贷款借款从2021年12月31日的7,705,711千港元降至2022年6月30日的7,107,188千港元，降幅7.8%[54][56] - 向合营企业发放的贷款从2021年12月31日的864,947千港元增至2022年6月30日的932,556千港元，增幅7.8%[54][57] - 银行借款从2021年12月31日的19,604,721千港元降至2022年6月30日的18,947,978千港元，降幅3.3%[61][64] - 有担保债券2021年12月31日为10,193,740千港元，2022年6月30日为10,193,010千港元，基本无变动[61][65] - 其他负债从2021年12月31日的980,308千港元增至2022年6月30日的1,506,239千港元，增幅53.6%[61] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动产生现金净额为1029.9百万港元，投资活动使用现金净额为485.7百万港元，融资活动使用现金净额为697.0百万港元[67][68] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为152.7百万港元，期初现金及现金等价物为1427.7百万港元，汇率变动影响为5.3百万港元，期末为1269.7百万港元[67] - 2022年6月30日，集团总资产41631.6百万港元，总负债30647.2百万港元，所有者应占权益10871.7百万港元，杠杆率为2.7倍[70] - 2022年上半年收益为15.04684亿港元，2021年同期为10.49882亿港元[101] - 2022年上半年总开支为7.68783亿港元，2021年同期为4.70817亿港元[101] - 2022年上半年经营溢利为7.90009亿港元，2021年同期为6.3691亿港元[101] - 2022年上半年期内溢利为9.0628亿港元，2021年同期为6.62196亿港元[101] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.142港元，2021年同期为0.105港元[101] - 2022年上半年期内全面收入总额为12.40979亿港元，2021年同期为8.25558亿港元[104] - 2022年6月30日总资产为41.631559亿港元，2021年12月31日为40.883235亿港元[105] - 2022年6月30日总负债为30.647227亿港元，2021年12月31日为30.778769亿港元[105] - 2022年6月30日资产净值为10.984332亿港元，2021年12月31日为10.104466亿港元[105] - 2022年1月1日公司权益持有人应占总计为101.04466亿千港元，6月30日为109.84332亿千港元[108] - 2022年上半年期内溢利8.73357亿千港元，期内全面收入总额12.40979亿千港元[108] - 2022年上半年股息支出3.68164亿千港元[108] - 2022年上半年经营活动产生之现金净额为10.29943亿千港元，2021年为 - 11.15067亿千港元[112] - 2022年上半年投资活动使用之现金净额为4.85679亿千港元，2021年为15.99606亿千港元[112] - 2022年上半年融资活动（使用）现金净额为6.97007亿千港元，2021年产生现金净额为21.54407亿千港元[112] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为1.52743亿千港元，期末现金及现金等价物为12.69688亿千港元[112] - 2022年公司权益持有人应占溢利873357千港元，2021年为645671千港元[137] - 2022年和2021年计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数均为6136066千股[138] - 2022年拟派中期股息每股3港仙，与2021年相同，2022年对应金额为184,082千港元，2021年批准但未派付的截至2021年12月31日止年度末期股息每股6港仙，对应金额为368,164千港元[139] 各业务线财务数据关键指标变化 - 经营租赁收入从2021年上半年的6.139亿港元大幅增加60.2%至2022年上半年的9.837亿港元[31][34] - 融资租赁收入从2021年上半年的2.305亿港元大幅增加44.7%至2022年上半年的3.335亿港元[31][35] - 贷款借款利息收入从2021年上半年的1.783亿港元减少11.2%至2022年上半年的1.583亿港元[31][36] - 佣金收入从2021年上半年的2720.9万港元增加7.3%至2022年上半年的2919.6万港元[31] - 融资租赁应收款项结余增加59.1%，从2021年上半年的88.907亿港元上升至2022年上半年的141.465亿港元[35] - 贷款借款结余减少5.6%，从2021年上半年的75.314亿港元减少至2022年上半年的71.072亿港元[36] - 2022年上半年集团合营油轮船队归属投资收益9190万港元，同比增加1.021亿港元[24] - 8艘5万吨级成品油/化学品运输船船队营业收入2.215亿港元，归属投资收益3740万港元，同比增加3800万港元[24] - 6艘7.5万吨级成品油轮船队营业收入2.287亿港元，归属投资收益5450万港元，同比增加6410万港元[24] - 4艘超大型液化气船船队营业收入3.091亿港元，归属投资收益4350万港元，与2021年同期基本持平[24] - 自营8艘散货船船队营业收入2.883亿港元，净利润1.713亿港元，同比增加95.2%[24] - 截至2022年6月30日，集团船舶组合中清洁能源装备达20艘，按合同金额计占比35.7%，产生收入7.459亿港元，同比增加83.5%[25] - 截至2022年6月30日止六个月，租赁服务收益1317198千港元，贷款借款收益158200千港元，船舶经纪服务收益29196千港元，总计1504684千港元；2021年同期分别为844405千港元、178268千港元、27209千港元，总计1049882千港元[130] - 截至2022年6月30日止六个月，计入船舶经纪服务的佣金收入按某一时间点及一段时间确认分别为82110000港元及209850000港元，2021年分别为27209000港元及无港元[131] - 2022年融资租赁合同收入333461千港元，经营租赁收入983737千港元，贷款借款利息收入158290千港元，佣金收入29196千港元，总计1504684千港元；2021年分别为230458千港元、613947千港元、178268千港元、27209千港元，总计1049882千港元[132] - 2022年借款利息及费用（银行费用、租赁负债利息、债券利息及费用）为234166千港元、131千港元、566千港元、135849千港元，2021年为121380千港元、133千港元、1204千港元、88151千港元；2022年已资本化融资成本370712千港元（减16338千港元），2021年为210868千港元（减24054千港元）[133] - 2022年股息收入4201千港元，出售持作出售资产之收益23498千港元，按公允值计入损益之金融资产之利息收入10862千港元等；2021年股息收入9945千港元，按公允值计入损益之金融资产之利息收入10774千港元等[134] - 2022年香港所得税3151千港元，中国企业所得税4665千港元、7816千港元，递延税项（本期） - 80千港元，所得税开支7736千港元；2021年分别为4831千港元、477千港元、5308千港元、无、5308千港元[135] - 截至2022年6月30日止六个月与同系附属公司佣金收入为20,825千港元，2021年为9,121千港元[169] - 截至2022年6月30日止六个月与合营公司利息收入为3,695千港元，2021年为2,485千港元[170] 市场相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月底克拉克森海运指数升至42,099美元/天，较年初上涨25.9%，上半年均值达38,884美元/天[20] - 2022年上半年BDI指数半年平均值为2,286点，同比上涨2.17%[20] - 2022年上半年巴拿马型船和灵便型船日租金收益均值分别为22,592美元/天和25,363美元/天，同比分别上涨2.50%和30.74%[20] - 2022年上半年BDTI平均值为1,092点，同比上涨80.1%，BCTI平均值为1,049点，同比上涨105.3%[20] - 2022年1 - 5月欧洲LNG进口量同比增加59%[20] - 成品油运输平均每日租金从2021年上半年的每天约81700港元增加189.5%至2022年上半年的每天约236500港元；化学品运输平均每日租金从2021年上半年的每天约108900港元增加35.7%至2022年上半年的每天约147800港元[

公司船队规模情况 - 2021年12月31日公司船舶组合规模达158艘[5] - 2021年公司新接新船35艘、204.8万载重吨，截至年底船队规模达158艘，其中起租运营130艘[16] - 截至2021年12月31日，集团船舶组合规模达158艘，运营船舶组合利用率和租金现金收款率均为100%[28] - 2021年集团运营船队净增加40艘，同比增长44.4%[28] - 截至2021年12月31日，公司按现货市场计算的自营散货船队达7艘，约46万载重吨，营业收入4.4307亿港元，同比增加2.7795亿港元，净利润2.4894亿港元，同比增加2.6255亿港元[29] - 2022年，1艘8.2万吨散货船加入公司自营船队[29] - 公司拥有LNG运输船等20多艘清洁能源装备，形成海上清洁能源存储－运输体系[17] 公司财务关键指标变化 - 收益分别为1329949千港元、2104811千港元、2294397千港元、1861565千港元、1024889千港元、1462349千港元[8] - 总开支分别为1411878千港元、1063748千港元[8] - 经营租赁收入为359695千港元[8] - 贷款借款利息收入为847648千港元[8] - 融资租赁收入为1025784千港元[8] - 佣金收入为582645千港元[8] - 折旧为602592千港元[8] - 融资成本及银行费用和雇员福利开支为706522千港元[8] - 年内溢利为892379千港元[8] - 2021年公司实现年内溢利13.88亿港元，同比增长24.6%；每股盈利0.22港元，增加21.5%[15] - 2021年平均资产回报率3.9%，2020年为3.8%；平均净资产回报率14.2%，2020年为12.8%；计息负债平均成本1.9%，2020年为3.0%；纯利率56.2%，2020年为59.8%[12] - 2021年资产负债比率75.3%，2020年为70.6%；风险资产与权益比率3.9倍，2020年为3.1倍；杠杆率2.9倍，2020年为2.3倍；净负债与权益比率2.8倍，2020年为2.0倍[12] - 2021年集团年内溢利为13.88亿港元，同比增长24.6%；经营溢利13.6亿港元，同比增长32.6%[28] - 2021年集团平均净资产回报率及平均资产回报率分别为14.2%及3.9%，较2020年同期分别增长1.4%和0.1%[28] - 2021年公司收益为24.7002亿港元，较2020年的18.61565亿港元增加32.7%，经营溢利为13.59849亿港元，较2020年增加32.6%，年内溢利为13.87642亿港元，较2020年增加24.6%[35] - 公司收益中，2021年经营租赁收入为15.15917亿港元，较2020年增加51.9%，融资租赁收入为5.01377亿港元，较2020年增加16.0%[39] - 2021年贷款借款利息收入为3.85827亿港元，较2020年增加8.5%，佣金收入为6689.9万港元，较2020年减少11.3%[39] - 经营租赁收入从2020年的99820万港元增至2021年的151590万港元，增幅51.9% [42] - 融资租赁收入从2020年的43230万港元增至2021年的50140万港元，增幅16.0% [43] - 贷款借款利息收入从2020年的35570万港元增至2021年的38580万港元，增幅8.5% [44] - 佣金收入从2020年的7550万港元减至2021年的6690万港元，减幅11.3% [45] - 其他收入从2020年的11311.8万港元减至2021年的7299.6万港元，减幅35.5% [46] - 其他收益净额从2020年的11480万港元减至2021年的3180万港元，减幅72.3% [48] - 开支从2020年的106374.8万港元增至2021年的121492.3万港元，增幅14.2% [50] - 融资成本及银行费用从2020年的57853.6万港元减至2021年的48792.7万港元，减幅15.7% [50][53] - 折旧开支从2020年的27290万港元增至2021年的36920万港元，增幅35.3% [50][54] - 2020 - 2021年计息负债平均成本分别为3.0%及1.9% [53] - 2021年公司船舶、办公设备、汽车等资产总计369,230千港元，2020年为272,869千港元[55] - 2021年公司船舶运营成本为202,988千港元，较2020年的112,601千港元大幅增加80.3%至203.0百万港元[56] - 2021年公司雇员福利开支为91,765千港元，较2020年的48,959千港元大幅增加87.4%或42.8百万港元至91.8百万港元[58][59] - 2021年公司应收贷款及租赁款减值拨回净额为20.9百万港元[60] - 2021年公司应占合营公司业绩为42.2百万港元，较2020年的112.7百万港元大幅下跌62.6%或70.5百万港元[61] - 2021年公司总资产为40,883,235千港元，较2020年的30,530,654千港元增长33.9%；总负债为30,778,769千港元，较2020年的21,539,717千港元增长42.9%；权益总额为10,104,466千港元，较2020年的8,990,937千港元增长12.4%[63] - 2021年公司应收贷款及租赁款为22,472,158千港元，较2020年的15,061,334千港元增长49.2%[66] - 2021年公司物业、厂房及设备为14,353,838千港元，较2020年的10,035,106千港元增长43.0%[66] - 2021年公司现金及现金等价物、结构性银行存款及三个月以上到期的定期存款为1,616,279千港元，较2020年的2,776,967千港元下降41.8%[66] - 租赁应收款项净额从2020年的6881.5百万港元增至2021年的13901.5百万港元，增加102.0%或7020.0百万港元[70][73] - 贷款借款从2020年的7458.8百万港元增至2021年的7705.7百万港元，增加3.3%[70][78] - 向合营公司发放的贷款从2020年的721.0百万港元增至2021年的864.9百万港元，增加20.0%，增加143.9百万港元[70][79] - 应收贷款及租赁款总计从2020年的15061.3百万港元增至2021年的22472.2百万港元，增加49.2%[70] - 融资租赁总投资从2020年的8619.8百万港元增至2021年的17398.6百万港元[73] - 物业、厂房及设备从2020年的10035.1百万港元增至2021年的14353.8百万港元，增加43.0%[80] - 按公允价值计量的金融资产从2020年的1630.9百万港元减少28.5%至2021年的1165.7百万港元[81] - 按公允价值计入损益之金融资产从2020年的904.7百万港元降至2021年的790.2百万港元[82] - 按公允价值计入其他全面收入之金融资产从2020年的726.3百万港元降至2021年的375.6百万港元[82] - 集团于合营公司之权益从2020年的483.5百万港元增至2021年的587.0百万港元[83] - 2020年和2021年12月31日，集团于联营公司之权益分别为4980万港元和7030万港元[85] - 2020年和2021年12月31日，集团应收联营公司、同系附属公司及合营公司的款项分别为5520万港元和1.282亿港元，增长因按业务计划向合营公司在建船舶提供资金[87] - 2021年12月31日，集团总负债中借款占96.8%，其他负债占3.2%[91] - 2020年和2021年12月31日，集团借款中银行借款分别为142.795亿港元和196.047亿港元，增长37.3%，加权平均利率分别介乎1.12% - 3.62%及0.96% - 2.27%[92][95] - 2020年和2021年12月31日，集团借款中有担保债券分别为62.365亿港元和101.937亿港元，增长63.5%[92][97] - 2021年7月，集团发行5亿美元（约39.0175亿港元）绿色和蓝色双认证债券，5年后到期，票面年利率2.1%[97][98] - 2021年12月31日，公司应收贷款及租赁款减值亏损拨备为485.9百万港元，其中第一阶段资产的十二个月预期信贷亏损91.6百万港元、第二及第三阶段资产的存续期预期信贷亏损分别为162.9百万港元及231.4百万港元[102] - 2021年12月31日，第一阶段应收贷款及租赁款为20,854,481千港元，第二阶段为1,864,607千港元，第三阶段为238,933千港元，总计22,958,021千港元[102] - 截至2020年及2021年12月31日止年度，公司并无核销任何应收贷款及租赁款[103] - 2021年经营活动使用现金净额为5,019.4百万港元，2020年产生现金净额为654.156百万港元[105] - 2021年投资活动使用现金净额为4,476.7百万港元，2020年为2,071.923百万港元[105] - 2021年融资活动产生现金净额为8,730.9百万港元，2020年为1,701.792百万港元[105] - 2021年现金及现金等价物减少净额为765.198千港元，2020年增加净额为284.025千港元[105] - 2021年年初现金及现金等价物为2,180,280千港元，年末为1,427,683千港元；2020年年初为1,895,182千港元，年末为2,180,280千港元[105] - 2021年公司发行500百万美元（约3,901.75百万港元）的绿色和蓝色双认证债券[106] - 2021年公司计息负债平均成本从2020年的3.0%下降至1.9%[107] - 2021年12月31日，集团总资产408.83亿港元，总负债307.79亿港元，所有者应占权益101.04亿港元，杠杆率为2.9倍[108] - 2021年应收贷款21052683千港元，2020年为11931272千港元；2021年银行借款19604721千港元，2020年为13487888千港元[111] - 2021年12月31日，估计利率整体上升/下降100个基点，集团除税后溢利及保留溢利将增加/减少约1209万港元（2020年：减少/增加约1299.8万港元）[112] - 2021年12月31日，集团欧元净敞口为2147千港元，新加坡元净敞口为27406千港元，人民币净敞口为252918千港元[114] - 2020年12月31日，集团欧元净敞口为145436千港元，新加坡元净敞口为25726千港元，人民币净敞口为570412千港元[114] - 2021年相关功能货币兑港元汇率增加5%，欧元使年度溢利增加90千港元，新加坡元增加1114千港元，人民币增加10559千港元[116] - 2020年相关功能货币兑港元汇率增加5%，欧元使年度溢利增加6072千港元，新加坡元增加1074千港元，人民币增加23815千港元[116] - 2021年集团前五名客户交易额占总收入的56.4%（2020年：60.0%），单一最大客户交易额占总收入的16.8%（2020年：17.7%）[129] - 2021年12月31日，公司根据香港法例计算的可供分派储备约为12.33亿港元（2020年：5878.1万港元）[132] 公司业务合同情况 - 2021年公司新签船舶类合同金额20.9亿美元