财务表现 - 公司2020年营业收入为10.76亿元，同比增长68.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比增长68.67%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，同比增长189.27%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为12.25亿元，同比增长44.17%[17] - 2020年基本每股收益为1.40元，同比增长68.67%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为30.78%，同比增加5.28个百分点[18] - 2020年第四季度营业收入为4.44亿元，占全年收入的41.3%[21] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，占全年净利润的62.5%[21] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，占全年现金流量的47.7%[22] - 2020年公司非经常性损益项目合计金额为23,092,601.69元，较2019年的23,598,121.38元略有下降[24] - 2020年公司计入当期损益的政府补助为21,850,460.64元，较2019年的17,554,870.99元增长24.5%[23] - 2020年公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为5,736,995.08元，较2019年的9,541,030.09元下降39.9%[23] - 2020年公司理财产品期末余额为238,902,999.99元，较期初的130,700,590.52元增长82.8%[25] - 2020年公司生物资产期末余额为86,895,627.46元，较期初的30,939,430.55元增长180.9%[25] - 2020年公司其他权益工具投资期末余额为64,444,809.52元，较期初的12,000,000.00元增长437.0%[25] - 2020年公司实现营业收入107,590.49万元，同比增长68.27%，归属于上市公司股东的净利润为31,501.39万元，同比增长68.67%[56] - 2020年公司非临床业务新签订单超15亿元，同比增长约70%[54] - 2020年公司在手订单金额超过17亿元人民币，较去年同期增长超60%[52] - 2020年公司新增非临床业务客户231个，活动客户数达520个[54] - 2020年公司国内公司签订的海外订单约7,800万元人民币，同比增长约85%，海外子公司BIOMERE签订的订单约1.6亿元人民币，同比增长约15%[55] - 2020年公司营业成本为5.23亿元人民币，同比增长70.77%[57] - 2020年公司管理费用为2.09亿元人民币，同比增长119.19%，主要由于业务量增长、股权激励增加及收购BIOMERE[64] - 2020年公司研发投入为5065.90万元人民币，占营业收入的4.71%[65] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额为-2.55亿元人民币，同比减少149.68%[66] - 2020年公司主营业务毛利率为51.38%，较上年同期减少0.88个百分点[58] - 2020年公司境内营业收入为8.53亿元人民币，同比增长42.33%[59] - 2020年公司境外营业收入为2.23亿元人民币，同比增长477.48%[59] - 2020年公司主要销售客户前五名合计销售额为1.32亿元人民币，占年度销售总额的12.31%[62] - 2020年公司净利润为313,627,763.94元，同比增长68.07%[195] - 归属于母公司股东的净利润为315,013,896.31元，同比增长68.68%[195] - 基本每股收益为1.40元，同比增长68.67%[196] - 母公司营业收入为318,214,233.19元，同比增长9.38%[197] - 母公司研发费用为25,001,975.39元，同比增长50.73%[197] - 母公司营业利润为250,022,776.65元，同比增长27.48%[197] - 母公司净利润为240,835,527.60元，同比增长29.79%[198] - 母公司其他综合收益的税后净额为44,578,088.09元[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,342,476,482.52元，同比增长120.97%[199] 业务发展 - 公司核心业务为药物临床前研究服务，包括非临床安全性评价、药效学研究、动物药代动力学研究和药物筛选[26] - 公司提供药物临床试验及相关服务，涵盖临床Ⅰ期及BE试验、法规/注册业务、医学撰写业务等[27] - 公司从事实验动物的繁殖和销售，主要供应小鼠、大鼠、非人灵长类等动物[27] - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室，并通过了国内及多个国家的GLP认证或检查[28] - 公司海外子公司Biomere于2019年通过了美国FDA的检查，具备了一定的药物评价能力[28] - 公司提供药物临床前评价服务，并通过收取研究服务费的方式实现盈利[28] - 公司还提供医疗器械评价、食品动物评价、销售啮齿类实验动物等其他技术服务以增加盈利能力[28] - 公司建立了系统的药物临床前评价技术平台和GLP质量管理体系[28] - 公司临床业务主要提供药物早期临床试验服务（临床Ⅰ期及BE试验），包括法规/注册业务、医学撰写业务、临床监察/稽查业务、数据管理与统计业务等[32] - 公司实验动物业务通过过程管理、质量监控、种群培育等规范，建立了质量可靠、生物学数据稳定、均一的非人灵长类种群和商品群[32] - 公司致力于打造领先的、高效的、稳定的实验动物遗传资源及基因工程技术平台，主要从事用于新药研发的动物疾病模型创建[32] - 公司2020年完成了10800平米动物设施和3500平米实验室的建设，提升了动物饲养量和业务服务通量[46] - 公司2020年成功构建了模拟病毒评价系统及ACE2模型鼠，提升了新冠疫苗研发的评价通量与速度[47] - 公司2020年通过了国家药品监督管理局的GLP检查和国际AAALAC认证，进一步拓展了临床前研究项目的服务范围[53] - 公司2020年启动了H股IPO，并于2021年2月26日在香港联交所主板挂牌上市，深化了国际化战略[55] - 公司2020年在广西梧州实验动物基地建设中，已完成猴舍54栋、厂区办公楼一栋、饲料间一栋共56栋建筑物的基础工程[51] - 公司计划通过扩建生产设施和扩充人员队伍，巩固和提高在药物临床前研究服务领域的市场份额[81] - 公司计划在美国研发活跃地区增加营销人员，并扩大在美国的试验机构的人员及设备规模[82] - 公司计划通过并购或参股、业务合作等方式快速建立研发能力，占领市场并形成新的利润增长点[82] - 公司计划打造国际一流的灵长类复合型研究平台，争取建成国际一流的研究平台[83] - 公司计划通过规范管理、种群净化与品系品种调整，全面提升大、小鼠生产能力[84] - 公司计划通过收购BIOMERE公司，快速切入国际化战略的第三阶段[84] - 公司计划通过港股的平台，进一步扩大在海外的品牌宣传力[86] - 公司计划增加临床前业务收入，保持收入稳定增长，并扩大创新业务的增长幅度[87] - 公司计划加强新业务领域的服务推广和销售，如新靶点抗体、核酸疫苗、干细胞、基因治疗等领域[87] - 公司计划在2021年继续装修动物房约7400平米、实验室约1500平米，并新建动物饲养及其配套动力设施约9000平米[90] - 公司将在2021年启动昭衍（广州）新药评价中心和昭衍（重庆）新药评价中心的动工建设[90] - 公司计划通过硬件改造、技术引进和技术合作等方式改进啮齿类动物繁殖的品种结构，提高盈利能力[90] - 公司计划在2021年下半年将梧州昭衍非人灵长类基地的养殖区设施竣工投产[91] - 公司收购Biomere后，将进一步实现中美两地的业务协同，包括人员、业务、客户和管理体系的整合[91] - 公司将运用H股上市的募集资金加大对Biomere的资本投入，通过设施扩建、购置设备和人员支持等措施提升其产能和技术水平[91] - 公司计划支持Biomere建立生物分析实验室和眼科实验室，以开拓市场[91] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股[4] - 公司控股股东冯宇霞和周志文承诺避免同业竞争，承诺自2017年8月25日起长期有效[102][103] - 公司控股股东冯宇霞和周志文承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[104] - 公司其他28名股东承诺自2017年8月25日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[104] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%[104] - 公司承诺不为激励对象依股票期权与限制性股票激励计划提供贷款及其他任何形式的财务资助[105][106] - 公司制定了《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》，承诺在特定情况下启动稳定股价措施[106] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行股票所募集资金的总额[107] - 公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，但不高于20%[107] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[107] - 同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%[107] - 控股股东用于增持股份的资金金额原则上不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%[108] - 公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额的15%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额[110] - 公司董事会应在回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议[111] - 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕[111] - 公司控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕[112] - 公司2020年现金分红数额为94,787,115.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[101] - 公司2019年现金分红数额为54,983,752.8元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.82%[101] - 公司2018年现金分红数额为34,498,380元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.84%[101] - 冯宇霞为公司第一大股东，持股数量为64,073,468股，持股比例为28.17%[143] - 周志文为公司第二大股东，持股数量为34,568,986股，持股比例为15.20%[143] - 全国社保基金四零六组合持股数量为5,768,878股，持股比例为2.54%[143] - 香港中央结算有限公司持股数量为5,244,876股，持股比例为2.31%[143] - 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持股数量为2,900,664股，持股比例为1.28%[143] - 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金持股数量为2,417,353股，持股比例为1.06%[144] - 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来欣耀1期私募证券投资基金持股数量为2,194,268股，持股比例为0.96%[144] - 左从林持有的有限售条件股份数量为31,976股，限售条件为股权激励计划，分别于2021年10月14日、2021年4月19日和2022年10月14日解锁[143][145] - 顾静良与徐洁为夫妻关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[146] - 公司董事长冯宇霞持股从45,784,620股增至64,073,468股，增加18,288,848股，增幅约39.95%[151] - 副董事长左从林持股从7,221,240股增至9,900,032股，增加2,678,792股，增幅约37.09%[151] - 董事顾晓磊持股从13,813,176股增至16,078,455股，增加2,265,279股，增幅约16.40%[151] - 总经理高大鹏持股从167,200股减少至166,176股，减少1,024股，降幅约0.61%[151] - 副总经理顾静良持股从110,360股增至173,620股，增加63,260股，增幅约57.32%[152] - 财务总监于爱水持股从0股增至4,000股，增加4,000股[152] - 监事会主席李叶持股从39,200股增至50,080股，增加10,880股，增幅约27.76%[152] - 监事尹丽莉持股从58,800股增至66,320股，增加7,520股，增幅约12.79%[152] - 监事孙辉业持股从117,600股增至123,640股，增加6,040股，增幅约5.14%[152] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从69,128,552股增至92,605,167股，增加23,476,615股，增幅约33.96%[152] - 公司2020年新授予股票期权数量为319,000股，其中副董事长左从林获得96,000股，董事、副总经理姚大林获得30,000股，董事、副总经理孙云霞获得138,000股，董事、总经理、董事会秘书高大鹏获得30,000股，财务总监于爱水获得25,000股[156] - 公司2020年新授予限制性股票数量为19,000股，其中副总经理顾静良获得15,000股，财务总监于爱水获得4,000股[158] - 公司2020年股票期权行权价格为94.77元，期末市价为103.11元[156] - 公司2020年限制性股票授予价格为47.39元，期末市价为103.11元[158] - 公司2020年已解锁限制性股票数量为156,744股，未解锁限制性股票数量为172,294股[158] - 公司2020年股票期权行权股份数量为2,940股，其中副总经理顾静良行权2,940股[156] - 公司2020年限制性股票已解锁股份数量为32,760股，未解锁股份数量为31,976股，涉及副董事长左从林、董事、副总经理姚大林、董事、副总经理孙云霞、董事、总经理、董事会秘书高大鹏[157][158] - 公司2020年限制性股票已解锁股份数量为25,704股，未解锁股份数量为40,390股，涉及副总经理顾静良[158] - 公司2020年限制性股票已解锁股份数量为0股，未解锁股份数量为4,000股，涉及财务总监于爱水[158] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司2020年年度报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2020年年度报告由公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人于爱水及会计机构负责人于爱水声明保证其真实、准确、完整[3] - 公司2020年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺[5] - 公司2020年年度报告包括公司简介、主要财务指标、经营情况讨论与分析等重要内容[7] - 公司董事会由十名董事组成，其中独立董事四名，下设四个专门委员会[171] - 公司监事会由三名监事组成，会议的召集、召开、表决等程序符合规定[171] - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求，加强信息披露事务管理[171] - 公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等形式与投资者进行交流，提高透明度[171] - 公司2020年度内部控制评价报告和内部控制审计报告均已披露，审计意见为标准的无保留意见[175] - 公司2020年度财务报表按照企业会计准则编制，公允反映了财务状况和经营成果[175] - 公司高级管理人员的考评机制依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度进行[174] - 公司股东大会审议关联交易事项时，严格执行关联股东回避表决程序[170] - 公司控股股东和实际控制人未发生超越股东大会和董事会授权权限的行为[170] - 公司2020年度共召开9次董事会会议，其中6次以通讯方式召开，3次为现场结合通讯方式[173] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序由股东大会审议通过并授权董事会薪酬与考核委员会确定[161] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币1484.4万元[161] - 公司2020年财务总监变动，高大鹏解聘，于爱水新聘任[162] - 公司2020年累计培训完成6557人次，较2019年增长7%[167] - 公司在职员工总数为1483人，其中技术人员占比最高，达到1088

2020 年第三季度报告 公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 28 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 28 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人于爱水及会计机构负责人（会计主管人员）于爱水 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------- ...

2020 年半年度报告 公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 163 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人于爱水及会计机构负责人（会计主管人员）于爱水 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对 投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司在本半年度报告中已描述相关经营风险，详情请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析。 十、 其他 □适用 √不适 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 26 2020 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 26 2020 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人于爱水及会计机构负责人（会计主管人员）于爱水 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|--------- ...

财务数据与业绩表现 - 2019年公司营业收入为6.39亿元人民币，同比增长56.40%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元人民币，同比增长64.64%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元人民币，同比增长71.41%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降15.89%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.27亿元人民币，同比增长26.90%[19] - 2019年末总资产为14.18亿元人民币，同比增长24.22%[19] - 2019年基本每股收益为1.11元，同比增长65.67%[20] - 2019年加权平均净资产收益率为24.35%，同比增加6.36个百分点[20] - 2019年第四季度营业收入为2.91亿元人民币，占全年收入的45.5%[22] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，占全年净利润的57.2%[22] - 公司实现营业收入63,937.93万元，同比增长56.40%，净利润17,837.27万元，同比增长64.64%[67] - 主营业务毛利率为52.81%，较上年同期减少0.26个百分点[69] - 药物临床前研究服务营业收入628,841,589.72元，同比增长56.23%，毛利率53.31%[70] - 境内营业收入593,674,930.75元，同比增长50.10%，毛利率53.15%[70] - 销售费用同比增长88.24%，主要因人工薪酬和业务量增长[75] - 管理费用同比增长23.97%，主要因人力成本增加及股权激励费用增加[75] - 研发投入39,627,370.38元，占营业收入比例6.20%[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少15.89%，主要因部分销售未到回款期及职工薪酬增长[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加62.12%，主要因短期现金理财本金收回增加[77] - 前五名客户销售额8,929.90万元，占年度销售总额13.97%[73] - 公司交易性金融资产本期期末数为130,700,590.52元，占总资产的9.22%，较上期增长100.00%，主要系根据新准则要求列报为交易性金融资产及闲置资金购买理财产品增加[79] - 公司应收账款本期期末数为106,368,459.63元，占总资产的7.50%，较上期增长174.56%，主要系本期提供劳务增长所致[79] - 公司存货本期期末数为200,481,288.56元，占总资产的14.14%，较上期增长75.00%，主要系本期原材料及未结题课题增加所致[79] - 公司固定资产本期期末数为418,353,218.35元，占总资产的29.51%，较上期增长46.05%，主要系子公司房屋建筑物在建工程转固及收购BIOMERE所致[79] - 公司无形资产本期期末数为106,550,698.80元，占总资产的7.52%，较上期增长121.51%，主要系收购BIOMERE所致[79] - 公司商誉同比增长100%，主要因收购BIOMERE[49] - 公司境外资产占总资产的比例为25.10%，金额为355,931,801.03元[49] - 公司长期股权投资金额约为42,912.13万元，去年同期约为15,987.02万元，主要为投资2728万美元的价格收购美国Biomere公司100%股权[81] - 公司子公司苏州昭衍正在建设募集资金项目—药物临床前研究基地项目，2019年共投入募集资金约6,404.12万元，截止2019年12月31日，共投入募集资金约17,579.35万元，募集资金投入进度约为79.2%[83] - 公司子公司梧州昭衍生物正在建设实验动物基地项目，总投资规模初步预计约为40,000万元，首期投资约20,000万元，截至报告期末，项目累计投入1,166.69万元[83] - 苏州昭衍2019年总资产为62,146.42万元，同比下降6.71%[86] - 苏州昭衍2019年营业收入为39,413.64万元，同比增长57.22%[86] - 苏州昭衍2019年净利润为13,409.09万元，同比增长64.56%[86] - 公司2019年现金分红金额为54,983,752.8元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.82%[105] - 2018年公司现金分红金额为34,498,380元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.82%[105] - 2017年公司现金分红金额为24,641,700元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.23%[105] 业务发展与战略规划 - 公司药物临床前研究服务为核心业务，包括非临床安全性评价、药效学研究、动物药代动力学研究和药物筛选[26] - 公司药物临床CRO服务包括早期临床试验服务，涵盖法规/注册业务、医学撰写业务、临床监察/稽查业务等[28] - 公司药物警戒服务涵盖药物警戒体系搭建、质量管理体系、个例报告处理等[28] - 公司实验动物供应主要为小鼠、大鼠、非人灵长类等，以保障公司供应为主兼顾国内需求[29] - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室，专业从事药物临床前评价[29] - 公司通过20余年的实践，积累了丰富的药物评价经验，并通过了国内及多个国家的GLP认证或检查[30] - 公司提供药物临床前研究服务，采购产品包括实验动物及相关用品、实验试剂及其他耗材和仪器设备等，并制定了严格的采购业务流程[31] - 公司临床业务主要提供药物早期临床试验服务，包括法规/注册业务、医学撰写业务、临床监察/稽查业务、数据管理与统计业务等[33] - 公司实验动物业务通过过程管理、质量监控、种群培育等规范，建立了质量可靠、生物学数据稳定的非人灵长类种群和商品群[35] - 公司临床前研究服务订单饱满，子公司苏州昭衍加紧募投项目建设，扩增实验设施及增加技术团队，产能逐渐释放[37] - 公司着力于专业化服务能力建设，提升了对创新药物的评价能力，如眼科药物、吸入途径给药的非临床评价能力建设[37] - 公司实验动物业务致力于打造领先的、高效的、稳定的实验动物遗传资源及基因工程技术平台，主要从事用于新药研发的动物疾病模型创建[35] - 公司临床前研究服务行业受益于国家产业政策支持，国内药物研发投资热度持续上涨，国际药物研发合作不断增加[36] - 公司实验动物业务针对客户需求进行私人订制，跟踪服务，以动物质量为前提、以技术服务能力为纽带，逐步扩大市场[36] - 公司加强了干细胞、CAR-T细胞治疗及基因治疗产品的非临床评价能力建设，为后续业务拓展提供支持[38] - 2018年7月，药监局实施60天审评审批制，未来3-5年内早期临床需求量将呈现井喷式增长[38] - 2019年1月1日起实施的《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》要求持有人建立健全药品不良反应监测体系[38] - 2019年8月26日修订的《中华人民共和国药品管理法》明确提出国家实行药物警戒制度，强化药品上市许可持有人主体责任的落实[38] - 2018年国家不良反应监测年度报告显示，来自药品经营企业的报告占8.0%，来自药品生产企业的报告占5.1%[39] - 全球CRO市场规模预计2018-2022年均复合增长率为10.5%，2022年将达到727亿美元[41] - 中国CRO市场规模预计2022年将达到233亿美元，2018-2022年均复合增长率为20.4%[42] - 2020年7月1日起施行的《药品注册管理办法》优化了审评审批工作流程，设立四个加快通道，明确审评时限[42] - 2019年8月26日修订的《中华人民共和国药品管理法》对未按规定开展药品不良反应监测的持有人处以十万元以上一百万元以下的罚款[43] - 2019年国内实验动物市场规模达到30亿人民币，预计未来5年将以每年20%-25%的速度增长[47] - 公司计划扩大临床CRO、药物警戒服务业务，打造一站式服务[90] - 公司计划在美国研发活跃地区增加营销人员，提高国际化服务能力[91] - 公司计划通过股份投资、兼并重组等手段快速建立新业务能力[92] - 公司计划建设国际一流的灵长类复合型研究平台[93] - 公司计划全面提升小动物生产能力，突出质量优势[94] - 公司计划通过2-5年时间在实验动物领域达到“引领型”水平[93] - 公司收购Biomere后，将快速切入国际化战略的第三阶段，实现弯道超车[95] - 公司计划2020年装修动物房约5400平米、实验室约4400平米，以应对不断增长的业务订单[98] - 公司计划2020年启动昭衍（广州）新药评价中心和昭衍（重庆）新药评价中心的规划和建设[98] - 公司计划2020年完成太仓临床试验基地建设，确保下半年具备全面开展业务的能力[99] - 公司计划2020年通过设施扩建、购置设备、人员支持等措施提升Biomere的产能和技术水平[100] - 公司计划2020年加强药物警戒团队胜任力和人才培养，实现业务增长幅度不少于临床前传统业务增长幅度[99] - 公司计划2020年加快建设梧州昭衍非人灵长类基地，一期计划建设具备1.2万只饲养能力的设施[99] - 公司计划2020年继续推进股权激励，助力公司发展[98] - 公司计划2020年加强员工技术培训，完善新员工培训和老员工继续教育体系，降低返工率、提升劳动生产率[98] - 公司计划2020年加强新业务领域的服务推广和销售，如新靶点抗体、核酸疫苗、干细胞、基因治疗、UCAR等领域[96] 股东与股权结构 - 公司控股股东冯宇霞和周志文承诺避免同业竞争，承诺自2017年8月25日起长期有效[107] - 公司控股股东冯宇霞和周志文承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[107] - 公司其他28名股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[108] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[108] - 公司董事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 公司控股股东冯宇霞、周志文等承诺在锁定期满后24个月内减持股份数不超过其持有公司股份总数的5%[108] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助，包括为其贷款提供担保[109] - 公司制定了稳定股价预案，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动回购或增持措施[109] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行股票所募集资金的总额[110] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[110] - 控股股东增持股份的资金金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%[112] - 董事和高级管理人员增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总额的15%[113] - 公司回购股份应在股东大会决议做出之日起次日开始启动，并在30日内实施完毕[113] - 公司新聘任的董事和高级管理人员需签署承诺书，保证履行稳定股价的义务[115] - 公司控股股东冯宇霞、周志文承诺将依法履行增持公司股票的义务，并敦促相关方履行责任[116] - 公司董事及高级管理人员承诺将依法履行增持公司股票的义务，并敦促相关方履行责任[117] - 公司2019年普通股股本变动后有限售股份数量为82,922,176股，占总股本的51.28%[138] - 公司2019年总股本由11,499.46万股增加至16,171.6920万股，主要由于2018年度权益分派方案和股权激励计划的实施[140][141][142] - 2019年公司每股收益为1.1元，每股净资产为7.19元[143] - 2019年公司实施了两次股权激励计划，首次授予限制性股票40.5万股，行权股票数量为34.202万份[141][146] - 2019年公司回购注销了2.254万股限制性股票，因部分激励对象离职及业绩考核不达标[142] - 2019年公司普通股股份变动导致每股收益和每股净资产摊薄[143] - 2019年公司股东冯宇霞和周志文的限售股数分别为45,784,620股和25,192,076股，限售原因均为自愿锁定[144] - 2019年公司股东左从林和孙云霞的限售股数分别为19,600股和19,600股，限售原因为股权激励[144] - 2019年公司股东冯邱凌等26名自然人的限售股数为2,388,064股，限售原因为自愿锁定[144] - 2019年公司股东2018年股权激励授予的另外77名激励对象的限售股数为283,220股，限售原因为股权激励[144] - 2019年公司股东2019年股权激励授予的另外79名激励对象的限售股数为345,000股，限售原因为股权激励[144] - 公司总股本从11,499.46万股增加至16,099.244万股，因2018年度权益分派方案实施，每10股派现3元并转增4股[147] - 2019年股权激励计划首次授予限制性股票40.5万股，总股本增加至16,173.946万股[148] - 公司回购注销2.254万股限制性股票，总股本减少至16,171.692万股[148] - 截止报告期末普通股股东总数为14,795户[150] - 冯宇霞持有公司28.31%的股份，为最大股东[151] - 周志文持有公司15.58%的股份，为第二大股东[151] - 顾晓磊持有公司8.54%的股份，为第三大股东[151] - 香港中央结算有限公司持有公司1.11%的股份，为境外法人股东[153] - 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来欣耀1期私募证券投资基金持有公司1.19%的股份[153] - 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金持有公司0.72%的股份[153] - 冯宇霞持有45,784,620股有限售条件股份，锁定至2020年8月25日[155] - 周志文持有25,192,076股有限售条件股份，锁定至2020年8月25日[155] - 左从林持有7,840股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 孙云霞持有7,840股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 冯邱凌持有4,704股有限售条件股份，锁定至2020年4月19日[155] - 高大鹏持有7,840股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 孙辉业持有117,600股有限售条件股份，锁定至2020年8月25日[155] - 蔡玉春持有3,136股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 顾静良持有3,136股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[156] - 张素才持有3,136股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[156] - 公司董事长冯宇霞持股从32,703,300股增至45,784,620股，增幅为40%[161] - 公司董事、总经理左从林持股从5,136,600股增至7,221,240股，增幅为40.6%[161] - 公司董事顾晓磊持股从10,080,840股增至13,813,176股，增幅为37%[161] - 公司董事会秘书高大鹏持股从98,000股增至167,200股，增幅为70.6%[161] - 公司副总经理孙云霞持股从1,226,540股增至1,747,156股，增幅为42.5%[161] - 公司董事姚大林持股从28,000股增至69,200股，增幅为147.1%[162] - 公司副总经理顾静良持股从53,200股增至110,360股，增幅为107.4%[162] - 公司监事会主席李叶持股从28,000股增至39,200股，增幅为40%[162] - 公司监事尹丽莉持股从42,000股增至58,800股，增幅为40%[162] - 公司监事孙辉业持股从84,000股增至117,600股，增幅为40%[162] 公司治理与董事会 - 公司2019年年度报告由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司2019年年度报告由公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人于爱水及会计机构负责人（会计主管人员）于爱水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2019年年度报告由公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司2019年年度报告不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司2019年年度报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司2019年年度报告由公司董事会审议通过的利润分配预案[4] - 公司2019年年度报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙

2019 年第三季度报告 公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 28 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 28 2019 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 3 / 28 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人高大鹏及会计机构负责人（会计主管人员）高大鹏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------- ...

财务报告与审计 - 公司2019年上半年报告期未经审计[3] - 公司2019年上半年报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2019年上半年报告期无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司2019年上半年报告期无违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司2019年上半年报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，存在不确定性因素[3] - 公司2019年上半年报告期已描述相关经营风险，详情请查阅报告第四节[3] - 公司2019年上半年报告期无其他重大事项[4] - 公司2019年上半年报告期信息披露及备置地点无变更[12] 财务数据与业绩 - 公司营业收入为200,863,882.79元，同比增长48.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为40,136,252.50元，同比增长78.86%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,633,219.01元，同比增长87.21%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为73,732,570.01元，同比增长28.43%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为673,871,291.46元，同比增长3.46%[14] - 总资产为1,248,670,594.17元，同比增长9.40%[14] - 基本每股收益为0.25元，同比增长78.57%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元，同比增长80%[15] - 加权平均净资产收益率为6.13%，同比增加2.18个百分点[15] - 非经常性损益项目合计为11,503,033.49元[18] - 公司2019年上半年实现营业收入200,863,882.79元人民币，同比增长48.65%[50] - 公司2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润40,136,252.50元人民币，同比增长78.86%[50] - 公司2019年上半年营业收入为2.0086亿元人民币，同比增长48.65%[58] - 公司2019年上半年签订的合同额较2018年同期增长约21%[56] - 公司截至2019年上半年在手订单量约为10亿人民币，较去年同期增加约17.6%[54] - 公司2019年上半年研发费用为1596.07万元人民币，同比增长50.88%[58] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7373.26万元人民币，同比增长28.43%[58] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-312.29万元人民币，较去年同期大幅改善97.41%[58] - 公司营业收入增长主要由于业务量增长所致[60] - 公司2019年上半年营业总收入为200,863,882.79元，同比增长48.6%[111] - 公司2019年上半年净利润为39,891,336.94元，同比增长77.8%[112] - 公司2019年上半年研发费用为15,960,704.53元，同比增长50.9%[112] - 公司2019年上半年流动资产合计为389,428,135.38元，同比下降8.0%[109] - 公司2019年上半年非流动资产合计为348,488,882.35元，同比增长14.8%[109] - 公司2019年上半年流动负债合计为224,768,758.24元，同比增长4.4%[110] - 公司2019年上半年所有者权益合计为489,550,247.72元，同比增长0.5%[110] - 公司2019年上半年投资收益为8,600,777.09元，同比增长88.7%[112] - 公司2019年上半年销售费用为5,004,321.76元，同比增长77.3%[112] - 公司2019年上半年少数股东损益为净亏损244,915.56元[113] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为441,833.28元[113] - 公司2019年上半年综合收益总额为40,333,170.22元[113] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.25元/股[113] - 公司2019年上半年营业收入为103,501,773.39元，同比增长51.7%[114] - 公司2019年上半年营业利润为24,490,970.17元，同比增长107.9%[114] - 公司2019年上半年净利润为20,543,833.43元，同比增长102.6%[114] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为269,641,232.98元，同比增长31.3%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为73,732,570.01元，同比增长28.4%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,122,899.78元，较去年同期改善97.4%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,381,456.44元，同比减少69.6%[119] - 期末现金及现金等价物余额为195,521,379.66元，同比增长10.1%[119] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为123,646,392.92元，同比增长422.0%[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-90,101,919.24元，同比减少49.2%[121] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,081,456.44元，同比减少66.7%[121] - 母公司期末现金及现金等价物余额为57,907,059.37元，同比下降34.8%[121] - 公司2019年上半年实收资本增加46,339,860元，达到161,334,460元[122][123] - 公司2019年上半年资本公积减少34,507,263.10元，降至211,212,323.46元[122][123] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益增加22,551,852.68元，达到673,871,291.46元[122][123] - 公司2019年上半年未分配利润增加5,637,872.50元，达到287,790,695.02元[122][123] - 公司2019年上半年综合收益总额为40,578,085.78元[122] - 公司2019年上半年所有者投入和减少资本总额为16,472,146.90元[122] - 公司2019年上半年利润分配总额为-34,498,380.00元[123] - 公司2019年上半年所有者权益内部结转总额为45,997,840.00元[123] - 公司2019年上半年专项储备未发生变化[123] - 公司2019年上半年少数股东权益增加455,084.44元，达到656,437.58元[122][123] - 公司本期期末所有者权益合计为559,826,123.54元[125] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-24,540,000.00元[125] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）为45,997,840.00元[127] - 公司本期综合收益总额为20,543,833.43元[126] - 公司本期所有者投入和减少资本为16,472,146.90元[126] - 公司本期期末实收资本（或股本）为161,334,460.00元[127] - 公司本期期末未分配利润为104,970,828.18元[127] - 公司本期期末资本公积为211,336,445.70元[127] - 公司本期所有者投入的普通股金额为339,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,384,062.05元[129] - 公司本期利润分配总额为-24,540,000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-24,540,000.00元[129] - 公司本期期末所有者权益总额为448,356,665.43元，其中资本公积为240,954,140.68元[129] - 公司货币资金从2018年底的148,692,597.57元增加至2019年6月30日的195,521,379.66元[105] - 公司应收账款从2018年底的38,741,354.42元增加至2019年6月30日的50,139,606.71元[105] - 公司存货从2018年底的114,559,884.97元增加至2019年6月30日的175,839,343.33元[105] - 公司固定资产从2018年底的286,453,907.58元增加至2019年6月30日的357,951,518.23元[106] - 公司预收款项从2018年底的338,915,506.20元增加至2019年6月30日的408,265,775.22元[106] - 公司实收资本从2018年底的114,994,600.00元增加至2019年6月30日的161,334,460.00元[107] - 公司未分配利润从2018年底的282,152,822.52元增加至2019年6月30日的287,790,695.02元[107] - 公司资产总计从2018年底的1,141,409,701.02元增加至2019年6月30日的1,248,670,594.17元[107] - 公司货币资金本期期末数为195,521,379.66元，较上期期末增长31.49%[60] - 应收账款本期期末数为50,139,606.71元，较上期期末增长29.42%[61] - 存货本期期末数为175,839,343.33元，较上期期末增长53.49%[61] 子公司与业务扩展 - 公司于2018年8月注册成立全资子公司苏州昭衍医药科技有限公司，主要提供药物早期临床试验服务[21] - 公司于2018年7月底注册成立控股子公司北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司，提供药物警戒服务[22] - 公司设有专门子公司从事实验动物的繁殖和销售，主要供应小鼠、大鼠、猴等[22] - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室，通过了国内及多个国家的GLP认证或检查[22] - 公司提供药物临床前研究服务，包括初步有效性试验、主要药效学研究、动物药代动力学研究服务和药物筛选[21] - 公司通过收取研究服务费的方式实现盈利，并提供其他技术服务如医疗器械评价、食品动物评价等[23] - 公司临床业务主要提供药物早期临床试验服务，包括法规/注册业务、医学撰写业务、临床监察/稽查业务等[26] - 公司实验动物经营模式通过过程管理、质量监控、种群培育等建立质量可靠的灵长类种群和商品群[27] - 公司子公司苏州昭衍近两年加紧募投项目建设，不断扩增实验设施及增加技术团队，产能逐渐释放[29] - 公司计划新增非人灵长类繁殖基地565亩，具备1.5万只饲养能力[49] - 公司建立了近1000人的专业服务团队，进一步壮大了员工队伍[50] - 公司计划以自有资金约2728万美元收购美国BIOMERE公司100%股权[57] - 公司2019年上半年新投入使用动物房3号楼、7号楼，大幅提升服务通量与容量[51] - 公司2019年上半年在眼科药物评价领域取得突破，成功为美国委托方完成两个治疗青光眼新药的药效实验[52] - 公司以约2728万美元收购美国Biomere公司100%股权[62] - 公司子公司苏州昭衍药物临床前研究基地项目共投入募集资金约15,329.35万元[63] - 公司子公司梧州昭衍生物实验动物基地项目累计投入347.85万元[63] - 苏州昭衍2019年上半年营业收入为11,024.66万元，较去年同期增长49.16%[65] - 苏州昭衍2019年上半年净利润为2,729.09万元，较去年同期增长25.57%[65] - 公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司共同投资设立北京昭衍生物技术有限公司，注册资本为5亿人民币，其中熠昭医药投资4.5亿，持股90%；公司投资0.5亿，持股10%[84] - 公司总股本由114,994,600股增加至161,334,460股，增加46,339,860股[89] - 公司实施了2018年度权益分派方案，每10股派现3元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[90] 行业与市场分析 - 2018年全球CRO市场规模约为487亿美元[33] - 预计2022年全球CRO市场规模将达到727亿美元，年均复合增长率为10.5%[34] - 2018年中国CRO市场规模约为111亿美元[34] - 预计2022年中国CRO市场规模将达到233亿美元，年均复合增长率为20.4%[34] - 公司可参与的业务领域占研发整体成本的20%-30%，即85-130亿美元[34] - 药物研发企业对于研发进度的要求空前高涨，无缝对接临床前及临床试验成为重要指标[30] - 未来3-5年内，早期临床的需求量将呈现井喷式增长[31] - 2019年1月1日起实施的《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》要求持有人建立健全药品不良反应监测体系[31] - 2017年国家不良反应监测年度报告显示，来自药品生产企业的报告占比为1.8%[31] 风险管理与挑战 - 公司面临人才获取困难，随着业务规模扩张和市场竞争全球化，人力成本日益增高[66] - 医药政策变化可能影响公司业务，若药品研发投入增长放缓或减少，公司业务将受影响[66] - 临床前CRO行业竞争激烈，公司需保持核心竞争优势并尽快完成募投项目建设以应对挑战[66] - 公司进入临床CRO和药物警戒新领域，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足导致经营业绩未达预期[67] - 公司设立时间较短，可能因项目管理经验不足、技术人员缺乏造成经营风险[67] 股东与股权管理 - 公司股票上市后36个月内，28名股东不转让或委托他人管理其持有的公司股份[72] - 公司董事、监事、高级管理人员在锁定期满后每年转让股份不超过其持有总数的25%[72] - 公司董事、高级管理人员在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72] - 冯宇霞等5名股东在锁定期满后12个月内减持股份不超过其持有总数的2%[72] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助[73] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[73] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行股票所募集资金的总额[74] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[74] - 控股股东增持股份数量每12个月内不超过公司总股本的2%[76] - 公司董事、高级管理人员增持股份的资金不少于其上年度薪酬总额的15%[77] - 公司回购方案实施完毕后需在2个工作日内公告股份变动报告，并在10日内注销所回购股份并办理工商变更登记手续[78] - 控股股东及董事、高级管理人员需在增持公告做出之日起次日启动增持，并在30日内实施完毕[78] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期共计31.948万股限制性股票上市流通[82] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期共计34.202万份期权行权股票并上市流通[82] - 冯宇霞期初限售股数为32,703,300股，报告期末限售股数为45,784,620股[91] - 周志文期初限售股数为17,994,340股，报告期末限售股数为25,192,076股[91] - 截止报告期末普通股股东总数为9,494户[93] - 冯宇霞期末持股数量为45,784,620股，占总股本的28.38%[93] - 周志文期末持股数量为25,192,076股，占总股本的15.61%[93] - 顾晓磊期末持股数量为14,113,176股，占总股本的8.75%[93] - 顾美芳期末持股数量为9,673,776股，占总股本的6.00%[93] - 左从林期末持股数量为7,191,240股，占总股本的4.46%[93] - 冯宇霞持有的有限售条件股份数量为45,784,620股，承诺上市后锁定36个月[95] - 周志文持有的有限售条件股份数量为25,192,076股，承诺上市后锁定36个月[95] - 左从林持有的有限售条件股份数量为11,760股，因股权激励计划获授的限制性股票将于限售期满并达到解锁条件后方可解锁[95] - 冯宇霞在报告期内股份增加13,081,320股，原因系资本公积转增股本[97] - 左从林在报告期内股份增加2,035,040股，原因系资本公积转增股本[97] - 顾晓磊在报告期内股份增加4,032,336股，原因系资本公积转增股本[97] - 顾静良在报告期内股份增加27,160股，原因系资本公积转增股本[98] - 顾美芳在报告期内股份增加2,763,936股，原因系资本公积转增股本[98] - 顾静良在报告期内新授予股票期权数量为0，期末持有股票期权数量为4,900股[99] - 左从林期末持有限制性股票数量为19,600股，已解锁股份为19,600股[100] 环境保护与资源管理 - 报告期内水资源使用量为10,907立方米/半年，电能消耗为2,582,805度/半年，蒸汽使用量为5,484立方米/半年[88] - 公司生活污水和生产废水排放量为8,725立方米/半年，

2019 年第一季度报告 公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年第一季度报告（修订稿） 1 / 25 2019 年第一季度报告 í 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 25 2019 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人高大鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳超 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------| ...

财务表现 - 公司2019年第一季度总资产为11.84亿元人民币，同比增长3.69%[4] - 公司2019年第一季度营业收入为7441.9万元人民币，同比增长44.13%[4] - 公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1203.96万元人民币，同比增长37.27%[4] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1624.64万元人民币，同比增长132.02%[4] - 公司2019年第一季度加权平均净资产收益率为1.83%，同比增加0.27个百分点[4] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.10元人民币，同比增长25.00%[4] - 公司2019年第一季度非经常性损益项目合计为747.18万元人民币[6] - 公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为456.78万元人民币，同比下降18.13%[4] - 公司2019年第一季度营业总收入为74,419,029.40元，同比增长44.1%[20] - 公司2019年第一季度营业总成本为67,311,193.98元，同比增长48.6%[20] - 公司2019年第一季度净利润为11,895,439.90元，同比增长35.6%[21] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为12,039,643.64元，同比增长37.3%[21] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.10元，同比增长25%[21] - 2019年第一季度营业收入为41,659,931.87元，同比增长69.1%[22] - 2019年第一季度净利润为7,709,418.32元，同比增长145.5%[22] 股东信息 - 公司2019年第一季度股东总数为7440户[7] - 公司2019年第一季度前十名股东中，冯宇霞持股比例为28.44%，周志文持股比例为15.65%[7] 现金流 - 公司货币资金期末数为253,907,397.62元，较期初增长70.76%，主要由于提供劳务收款增加及收回购买理财产品的闲置资金[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,246,365.85元，同比增长132.02%，主要由于本期业务增长收款增加[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额为29,371,122.24元，主要由于收回购买理财产品的闲置资金[13] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,246,365.85元，同比增长132.0%[25] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为29,371,122.24元，去年同期为-10,077,903.85元[25] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113,699,993.62元，同比增长29.6%[24] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为46,260,848.66元，同比增长47.8%[25] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为193,907,397.62元，同比下降25.5%[26] - 2019年第一季度投资支付的现金为402,400,000.00元[25] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56,642,260.89元，同比增长19.08%[27] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,141,363.53元，同比增长152.96%[27] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,404,159.81元，去年同期为-9,878,223.70元[28] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,495,782.32元，同比增长317.03%[28] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为69,935,409.28元，同比下降51.89%[28] 成本与费用 - 公司营业成本为35,226,496.69元，同比增长50.83%，主要由于本期对外提供劳务收入增加对应成本增加[11] - 公司2019年第一季度营业总成本为67,311,193.98元，同比增长48.6%[20] - 公司2019年第一季度研发费用为7,383,085.52元，同比增长28.8%[20] - 2019年第一季度研发费用为2,282,512.10元，同比增长2.2%[22] 资产与负债 - 公司应收利息期末数为3,925,446.56元，较期初增长132.46%，主要由于本期理财收益增加[9] - 公司投资收益为6,155,611.39元，同比增长428.51%，主要由于本期理财产品投资收益增加[11] - 公司资产减值损失为2,465,367.59元，同比增长311.45%，主要由于计提坏账准备增加[11] - 公司固定资产为283,092,483.25元，较上期减少1.17%[16] - 公司在建工程为87,764,219.94元，较上期增加10.27%[16] - 公司无形资产为47,765,047.60元，较上期减少0.70%[16] - 公司长期待摊费用为4,783,029.77元，较上期增加87.43%[16] - 公司递延所得税资产为6,822,335.73元，较上期减少6.21%[16] - 公司非流动资产合计为469,407,405.67元，较上期增加3.96%[16] - 公司资产总计为1,183,561,255.07元，较上期增加3.69%[16] - 公司流动负债合计为472,432,062.72元，较上期增加15.46%[16] - 公司非流动负债合计为80,994,097.29元，较上期增加0.37%[17] - 公司负债合计为553,426,160.01元，较上期增加12.97%[17] - 公司2019年第一季度流动负债合计为257,938,514.47元，同比增长19.8%[19] - 公司2019年第一季度负债合计为282,559,721.87元，同比增长17.8%[19] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为461,282,710.54元，同比下降5.3%[19]

公司基本信息 - [公司业务涉及CRO（合同研究组织），提供临床前研究服务，包括药效学、毒理学和动物药代动力学研究等][7][8] - [公司拥有苏州昭衍、昭衍医药等多家子公司，其中对昭衍鸣讯持股91%][7] - [公司负责人为冯宇霞，主管会计工作负责人为高大鹏，会计机构负责人为郭艳超][3] - [公司董事会秘书为高大鹏，证券事务代表为贾丰松][10] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为昭衍新药，代码为603127][14] - [公司主营业务为药物临床前研究服务与实验动物繁殖销售，核心业务是药物临床前研究服务][24] - [公司核心业务盈利模式是接受客户委托提供技术服务，收取研究服务费][28] - [公司服务模式包括接受委托、实验实施与报告提供、资料归档和注册支持][29] - [昭衍新药临床业务提供药物早期临床试验服务，采用一站式服务模式，盈利模式为提供有偿服务][32] - [公司药物警戒服务以iPVMAP平台为基础，结合专业咨询及委托服务提供定制化服务][34] - [公司实验动物经营通过灵长类繁育等建立品牌优势，带来新利润增长，提供精准化服务和多元化服务模式][34] - [苏州昭衍2018年总资产66,617.10万元，净资产30,094.59万元，营业收入25,069.48万元，净利润8,149.46万元][83] - [公司控股股东和实际控制人均为冯宇霞、周志文夫妇，二人持股比例为44.09%][136][137] - [冯宇霞为本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作，二人还是深圳证券交易所创业板上市公司舒泰神(北京)生物制药股份有限公司的实际控制人][135][136] - [公司在职员工数量合计817人，其中母公司363人，主要子公司454人][150] - [公司需承担费用的离退休职工人数为5人][150] - [公司员工专业构成中生产人员122人、销售人员19人、技术人员582人、财务人员21人、行政人员73人][151] - [公司员工教育程度方面，博士26人、硕士151人、本科273人、大专219人、高中及以下148人][151] - [公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开][156][159][160] - [公司监事会由三名监事组成，会议召集、召开、表决等程序符合规定][156] - [公司生物资产为实验动物，分为消耗性和生产性生物资产][167] 报告期相关信息 - [报告期为2018年1月1日 - 2018年12月31日][7] - [2018年8月CFDA更名为NMPA（国家药品监督管理局）][7] 审计相关信息 - [瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][3] - [公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜斌、柯燕杰][15] - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为德邦证券股份有限公司，持续督导期间为2017年8月25日 - 2019年12月31日][15] - [内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元；境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元，审计年限5年][111] - [审计认为公司2018年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量][162] - [针对收入确认实施多项审计程序，如了解测试内控、抽查结题报告等][166] - [针对生物资产计量实施多项审计程序，如检查初始计量、盘点等][168] - [管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力][170] - [注册会计师目标是对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证][171] - [注册会计师需识别评估重大错报风险并设计实施审计程序][171] - [注册会计师要评价管理层选用会计政策和作出会计估计的合理性][171] - [注册会计师需对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论][172] - [注册会计师评价财务报表总体列报、结构和内容并发表意见][172] 利润分配与转增股本 - [公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股][4] - [2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增4股，2018年5月31日实施完毕][18] - [2018年现金分红数额为34498380元，占净利润比率为31.82%；2017年现金分红数额为24641700元，占净利润比率为32.23%][99] 财务数据 - [2018年营业收入4.09亿元，同比增长35.69%；归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长41.72%][17] - [2018年末归属于上市公司股东的净资产6.51亿元，同比增长16.84%；总资产11.41亿元，同比增长21.31%][17] - [2018年基本每股收益0.94元，同比增长17.50%；加权平均净资产收益率17.99%，同比减少2.58个百分点][18] - [2018年第一至四季度营业收入分别为0.52亿、0.83亿、1.09亿和1.65亿元][20] - [2018年非经常性损益合计1804.41万元，较2017年的1049.82万元有所增加][22] - [2018年计入当期损益的政府补助1060.20万元，委托他人投资或管理资产的损益796.73万元][21] - [公司期初衍生金融资产余额为519,972.60元，期末为0元，当期变动2,675,704.10元，影响当期利润2,155,731.50元][23] - [公司期末交易性金融资产余额为105,526,504.10元，含基金产品本金102,000,000.00元及收益850,800.00元][24] - [报告期内货币资金同比减少63.25%，因闲置资金买理财产品所致][47] - [报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增长19,680.04%，因闲置资金买理财产品增加所致][47] - [报告期内应收票据同比增长101.67%，因本期提供劳务收款增加所致][47] - [报告期内应收账款同比增长46.69%，因本期提供劳务增长所致][47] - [报告期内预付账款同比增长77.63%，因本期采购增加致预付供应商款增加所致][47] - [报告期内应收利息同比增长274.78%，因本期应收存款利息增加所致][47] - [报告期内其他应收款同比增长144.21%，因本期支付保证金及押金增加所致][47] - [2018年长期待摊费用同比增长61.53%，递延所得税资产同比增长65.73%，其他非流动资产同比增长161.57%][48] - [境外资产31,898,735.68元，占总资产的比例为2.79%][48] - [主营业务毛利率为53.07%，较上年同期减少3.42个百分点，其中药物临床前研究服务毛利率53.48%，药物警戒服务毛利率 - 200.29%，实验动物及附属产品销售业务毛利率27.84%][64] - [境内营业收入3.96亿元，同比增长36.57%，境外营业收入1202.25万元，同比增长7.97%][67] - [前五名客户销售额6673.60万元，占年度销售总额16.32%；前五名供应商采购额4353.04万元，占年度采购总额44.58%][69][70] - [销售费用较同期增长15.17%，管理费用较同期增长48.09%，财务费用较同期减少250.66%][63][72] - [研发投入2368.95万元，占公司营业收入比例5.79%，研发人员70人，占公司总人数的比例8.57%][74][75] - [营业成本1.92亿元，同比增长45.76%，其中临床前研究服务业务成本增长主要因业务增长及人员薪酬增加][63][68] - [经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增长43.25%，投资活动产生的现金流量净额 - 2.70亿元，同比减少20.50%，筹资活动产生的现金流量净额 - 1529.17万元，同比减少106.82%][63] - [药物临床前研究服务营业收入4.03亿元，同比增长37.97%；实验动物及附属产品销售业务营业收入487.21万元，同比减少45.92%][65] - [临床前研究服务业务中，直接人工成本同比增长60.13%，材料及检测成本同比增长50.85%，制造费用同比增长21.46%][68] - [经营活动现金流净额同比增长43.25%，投资活动现金流净额同比减少20.50%，筹资活动现金流净额同比减少106.82%][76] - [货币资金期末余额148,692,597.57元，较上期减少63.25%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额102,850,800.00元，较上期增长19,680.04%][77] - [应收账款期末余额44,797,277.54元，较上期增长52.30%；预付款项期末余额8,874,757.16元，较上期增长77.63%][77] - [存货期末余额114,559,884.97元，较上期增长24.20%；其他流动资产期末余额267,311,021.10元，较上期增长314.35%][77] - [固定资产期末余额286,453,907.58元，较上期增长25.53%；在建工程期末余额79,586,207.45元，较上期增长61.88%][77] - [应付账款期末余额20,130,503.99元，较上期增长55.68%；预收款项期末余额338,915,506.20元，较上期增长27.03%][78] - [应付职工薪酬期末余额30,487,825.41元，较上期增长39.98%；其他应付款期末余额10,145,053.11元，较上期增长3,267.95%][78] - [股本期末余额114,994,600.00元，较上期增长40.58%；资本公积期末余额245,719,586.56元，较上期减少5.87%][78] - [2018年末资产总计11.41亿元，较期初9.41亿元增长21.31%][175][176] - [2018年末负债合计4.90亿元，较期初3.83亿元增长27.88%][175] - [2018年末所有者权益合计6.52亿元，较期初5.58亿元增长16.98%][176] - [2018年末流动资产合计6.90亿元，较期初5.97亿元增长15.47%][174] - [2018年末非流动资产合计4.52亿元，较期初3.43亿元增长31.47%][174] - [2018年末流动负债合计4.09亿元，较期初3.11亿元增长31.40%][175] - [2018年末非流动负债合计0.81亿元，较期初0.72亿元增长12.56%][175] - [2018年实收资本为1.15亿元，较期初0.82亿元增长40.58%][175] - [2018年末未分配利润为2.82亿元，较期初2.03亿元增长39.15%][176] - [2018年末固定资产为2.86亿元，较期初2.28亿元增长25.53%][174] 业务发展与布局 - [2018年8月公司成立全资子公司苏州昭衍医药科技有限公司，开展药物早期临床试验服务][27] - [2018年7月底公司成立控股子公司北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司，开展药物警戒服务][28] - [子公司苏州昭衍扩增实验设施和技术团队，北京昭衍优化完善实验设施及管理流程，释放产能形成规模效应][36] - [公司提升对创新药物评价能力，如眼科药物、创新生物药等非临床评价能力建设，增强行业竞争力][36] - [60天审评审批制政策下，未来3 - 5年内早期临床需求量将呈现井喷式增长][37] - [公司设施合计建设面积约75000平方米，投入使用设施总面积约52600平方米][49] - [公司配备有先进的设备和软件系统1000多台套][50] - [2018年公司形成约800余人的规模化人才队伍][51] - [2016 - 2018年公司共完成对近1500种新分子的临床前研究、评价试验][52] - [2016 - 2018年公司完成726个生物药、518个化学药和46个中药的临床前研究][53] - [公司已开展超过100余个重大新药创制及其他国家计划支持的创新药物项目][53] - [公司开展了近200个抗体药物评价，对细胞治疗和基因治疗产品评价积累了经验][53] - [2009年起公司按国际标准完成200余药物的系统评价工作以支持国际注册][53] - [2018年公司建立超800人的专业服务团队，优化组织架构，完善薪酬体系，引进国际化人才并组织内部培训][58] - [2018年上半年新投入使用近3000m²动物房，下半年装修净化10800m²动物设施，苏州昭衍动物房设施增加近100%][59] - [公司完成国家十三五重大新药创制研究课题，生物技术药物评价能力提升，承担国内近八成CAR - T细胞非临床评价业务][59] - [昭衍医药2018年签约多家市级以上医院共建药物早期临床中心，与多家GCP临床实验中心战略合作][60] - [昭衍鸣讯自主研发药物警戒管理平台iPVMAP，成立半年与不同规模企业建立合作关系][61] - [广西梧州实验动物基地2018年初步完成场地规划设计，为后续建设奠定基础][61] - [2018年完成及在研专题数较2017年大幅增长，截止报告期末在手订单量约8亿，较去年同期增加约19.4%][61] - [2018年公司两个机构接受多次检查，运营符合GLP法规要求][61] - [2018