公司核心人事变动 - 哈银消费金融法定代表人变更为孙升学 其同时担任公司董事长及董事 [1] - 此次变动源于原董事长周杰在报告期内辞任 此前由董事谢云立代为履行董事长职权 [1] - 新任董事长孙升学来自公司控股股东哈尔滨银行 其职业背景横跨信用卡、移动金融、小微金融及风险管理等多个领域 [1][2] 公司股权结构与基本信息 - 哈银消费金融为全国第19家开业的持牌消费金融公司 注册资本为15亿元人民币 [1] - 控股股东为哈尔滨银行 持股比例为53% 第二大股东为度小满（重庆）科技有限公司 持股30% [1] - 其他股东包括上海斯特福德置业有限公司（6.33%）、苏州同程软件有限公司（5%）、北京博升优势科技发展有限公司（3.33%）、黑龙江赛格国际贸易有限公司（1.67%）及黑龙江信达拍卖有限责任公司（0.67%） [1] 新任董事长履历背景 - 孙升学于2015年加入哈尔滨银行 历任信用卡中心高级经理、移动金融部副总经理、小微金融部总经理等职 [2] - 2022年2月起先后担任理债事业部及理债业务总部常务副总裁 2023年7月升任哈尔滨银行首席风险官 同年11月起兼任大连分行行长 [2] - 加入哈尔滨银行前 其长期任职于民生银行总行信用卡中心授信评审部 拥有丰富的信贷审批与管理经验 [2] - 孙升学拥有中国政法大学本科学历及中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位 并具备高级信息系统项目管理师及中级经济师资格 [1] 公司最新经营与财务数据 - 截至2025年6月30日 公司资产总额为254.18亿元人民币 较年初增长10.49亿元 增幅4.30% [3] - 同期贷款余额为236.71亿元人民币 较年初增长11.04亿元 增幅4.89% [3] - 公司累计授信客户数已超过2540万人 累计在黑龙江省投放贷款超过85.00亿元人民币 [3] - 报告期内营业收入为8.23亿元人民币 较去年同期增长1.33亿元 增幅达19.26% [3]

监管批复与收购事项 - 国家金融监督管理总局重庆监管局于12月9日集中批复，同意哈尔滨银行收购重庆市辖内两家村镇银行，并将其转变为该行在渝分支机构 [2] - 第一项批复同意收购重庆市大渡口融兴村镇银行，并相应设立哈尔滨银行重庆大渡口支行、重庆钢花路支行、重庆建胜支行，共计三家支行 [4] - 第二项批复同意收购重庆市沙坪坝融兴村镇银行，并设立哈尔滨银行重庆凤天路支行、重庆回龙坝支行、重庆大学城支行，同样为三家支行 [4] - 两家被收购村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工，将由新设立的对应支行承接，哈尔滨银行需完成收购及6家新设支行的筹建与开业手续 [4] 2025年上半年经营业绩概览 - 2025年上半年实现营业收入738.55亿元，较2024年同期的719.87亿元增长2.59% [5][6] - 利息净收入为441.26亿元，同比下降11.37% [5][6] - 手续费及佣金净收入为26.93亿元，同比大幅增长29.72%，占营业收入的比重提升0.77个百分点至3.65% [5][6] - 营业费用为224.54亿元，同比增长6.85% [5][6] - 信用减值损失为445.70亿元，同比增长2.15% [5][6] 2025年上半年盈利能力与股东回报 - 实现净利润99.21亿元，同比增长17.28% [5][6] - 归属于母公司股东的净利润为91.54亿元，同比增长19.96% [5][6] - 平均总资产回报率为0.22%，较2024年同期增加0.02个百分点 [5] - 平均权益回报率为2.07%，较2024年同期增加0.57个百分点 [5] - 净利息收益率为1.10%，较2024年同期减少0.26个百分点 [5] - 成本收入比为28.68%，较2024年同期增加1.41个百分点 [5] - 每股收益为0.05元，较2024年同期的0.03元增长66.67% [5]

文章核心观点 四川省推出地方版个人消费贷款贴息政策，为全国性大型银行以外的中小银行，特别是异地城商行，提供了参与当地消费金融市场竞争的平等机会，哈尔滨银行作为首家异地城商行迅速跟进，此举不仅是为了抓住短期政策红利获客，更是其巩固和扩大在西南地区这一重要市场战略布局的关键举措，反映了区域性银行正积极利用地方政策打造差异化竞争优势，并可能重塑消费金融市场的竞争格局 [1][3][6][7][9] 政策内容与设计 - 四川省个人消费贷款贴息政策依据《川财金〔2025〕76号》文件执行，有效期从2025年10月1日至2026年3月31日 [1] - 贴息对象为在6家国有大行和12家全国性股份行以外的在川银行获得个人消费贷款（不含信用卡）并用于省内消费的居民 [1] - 年贴息比例为1个百分点，贴息范围覆盖单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费，对于单笔5万元以上消费，以5万元为上限进行贴息 [2] - 政策所需资金由省与市县按比例负担 [2] 哈尔滨银行的行动与战略考量 - 哈尔滨银行于12月10日发布公告，宣布将在其成都分行有序开展个人消费贷款贴息工作，并承诺不收取任何服务费用 [1][3] - 公司反应迅速，体现了异地银行对区域市场机会的敏锐把握 [3] - 西南地区是哈尔滨银行的战略要地，根据其2025年中期报告，西南地区（包括成都分行、重庆分行及当地村镇银行）营收占比达到16.2%，是仅次于黑龙江地区的第二大营收来源地 [3] - 积极参与四川贴息政策，是公司巩固和扩大在西南地区市场份额的战略选择，其战略考量远超短期获客，旨在维护与提升其跨区域战略资产的价值 [3][7] 行业竞争态势与银行策略 - 在四川“省补”政策出台后，本地法人机构成都银行已于12月4日率先落地执行 [4] - 不同地区的贴息政策设计存在差异，例如重庆市政策仅纳入3家地方国有法人银行，贵州省政策仅限本地相关机构参与，体现了地方政府的精准施策 [4] - 对中小银行而言，参与地方贴息政策具有多重战略意义，地区红利政策成为银行获客良机，地方性银行及异地城商行正试图通过参与“省补”政策，在消费金融市场开辟“第二战场”，打造差异化竞争优势 [5][6] - 消费复苏被视为当前经济的关键拉力，各地贴息政策为银行提供了低成本获客和激活存量客户的契机 [6] 未来展望与关键挑战 - 预计将有更多地区酝酿推出“省补”政策，并根据地方财政实力和经济发展需求进行个性化设计 [7] - 政策红利期过后，客户留存是关键挑战，银行需要依靠差异化服务和产品创新能力来锁定用户，否则容易在补贴结束后流失客户 [7] - 政策对银行的核心能力提出更高要求，考验其风险定价能力、成本控制水平和综合金融服务能力，短暂的贴息补贴难以替代持久的核心竞争力 [8] - 如何将政策红利转化为可持续的客户关系和业务增长，是所有参与银行需要面对的共同课题，真正的竞争力取决于产品设计、风险管理和服务水平 [8] - 随着更多银行加入各地“省补”政策执行行列，消费金融市场的竞争格局可能重塑，区域性银行有望借助本地化优势和政策红利获得更大发展空间 [9] - 其他异地城商行是否会跟进四川“省补”政策，将成为观察区域消费金融市场竞争格局变化的重要风向标 [9]

系统升级安排 - 哈尔滨银行将于2025年12月12日22:00至2025年12月13日05:59进行业务系统升级 [1] - 升级期间所有线上及线下服务渠道将暂停办理业务 包括各网点、自助设备、网上银行和手机银行 [1] - 客服热线95537及4006095537将开辟绿色应急通道 为客户提供应急挂失服务 [1] 服务恢复与沟通 - 所有服务渠道将于2025年12月13日06:00起恢复业务办理 [1] - 公司对升级期间给客户带来的不便表示歉意 [1] - 公司感谢客户一直以来的支持与理解 [2]

公司行动 - 哈尔滨银行宣布将针对其成都分行办理个人消费类贷款的客户有序开展贴息相关工作 [1] - 该行动旨在深入贯彻党中央、国务院决策部署，降低居民消费信贷成本，更好激发消费潜力、提升市场活力 [1] - 公司将认真贯彻落实并严格执行《四川省财政厅等六部门关于落实巩固拓展经济回升向好势头的财政金融政策有关事项的通知》（川财金〔2025〕76号）相关要求 [1] 业务实施 - 业务受理时间、办理渠道、操作指引等实施细则后续将通过哈尔滨银行官网、官方微信公众号等渠道公布 [1] - 哈尔滨银行办理个人消费贷款贴息不收取任何服务费用 [1] - 公司没有委托官方渠道以外的任何机构、人员代为办理贴息业务，并提醒客户谨防诈骗以保障财产和信息安全 [1] - 具体事宜将及时在哈尔滨银行官方网站、微信公众号、网点等渠道发布 [1]

核心观点 - 哈尔滨银行收购其发起设立的武隆融兴村镇银行并改建为支行 标志着该公司在重庆的三家“融兴”系村镇银行法人架构改革全面完成 实现了从多法人分散运营到全面并入主发起行一体化体系的转型 [1][5][6] 交易与批复详情 - 国家金融监督管理总局涪陵监管分局批复同意哈尔滨银行收购重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司 [1] - 批复同意在当地设立重庆武隆、龙城、凤山、白马、火炉、江口六家支行 [1] - 武隆融兴的全部资产、负债、业务及员工将由哈尔滨银行整体承接 原法人机构将依法解散 [1] - 六家新筹建支行后续将按规定申请正式开业 [1] 被收购方背景与改革进程 - 武隆融兴成立于2011年6月1日 注册资本为5000万元 由哈尔滨银行作为主发起行设立 [5] - 该行服务网络覆盖武隆区多个乡镇 是区域内普惠金融服务的重要补位力量 [5] - 武隆融兴是哈尔滨银行在重庆发起设立的三家“融兴”系村镇银行中 最后一家保持独立法人状态的机构 [5] - 此次收购标志着哈尔滨银行在重庆的“融兴”体系法人架构正式退出历史舞台 [5] - 此前 重庆大渡口融兴、沙坪坝融兴两家村镇银行已在同日获批改建为支行 [5] - 武隆融兴作为改革“最后一块拼图” 使哈尔滨银行彻底完成了重庆区域内村镇银行从“多法人分散运营”到“全面并入主发起行体系”的转型 [5] 改革影响与行业意义 - 整合完成后 哈尔滨银行在重庆辖内的风险管理、业务协同等将全面进入高度集中化阶段 [5] - 此次整合是金融监管政策《关于进一步推进村镇银行改革化解风险工作的意见》（“124号文”）落地的典型实践 [5] - 哈尔滨银行的整合实践从中心城区延伸至郊区县域 一次性完成多法人机构向“一体化运营”的跨越 [6] - 该公司的改革力度与执行效率均处于全国前列 为行业提供了可借鉴的样本 [6] - 随着改革完成 行业关注焦点将转向新设立的六家支行如何精准定位服务方向、与哈尔滨银行在重庆的整体业务布局高效协同以及构建更具竞争力的区域金融服务能力 [6]

监管批复与收购事项 - 国家金融监督管理总局涪陵监管分局于12月10日发布批复，同意哈尔滨银行股份有限公司收购重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构 [1] - 批复同意哈尔滨银行设立六家支行，具体为哈尔滨银行重庆武隆支行、龙城支行、凤山支行、白马支行、火炉支行、江口支行 [1] - 哈尔滨银行将承接重庆市武隆融兴村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工 [1]

核心观点 - 哈尔滨银行与江苏银行等城商行通过跨省收购村镇银行的方式设立异地分支机构，这并非监管对城商行“出省禁令”的全面松动，而是在中小银行改革化险提速背景下，监管遵循“一事一议”原则批准的个案，旨在化解风险并促进银行稳健经营 [6][7][12][23] 跨省收购案例 - 2024年12月9日，哈尔滨银行获准收购重庆市沙坪坝融兴村镇银行并设立三家支行，同日还获准收购重庆市大渡口融兴村镇银行 [1][5] - 2024年11月，哈尔滨银行已完成对重庆市酉阳融兴村镇银行的收购，并设立了重庆酉阳等三家支行 [6] - 江苏银行通过收购宁波江北富民村镇银行股份，成功设立了宁波分行 [7] - 被收购的村镇银行规模通常较小，例如宁波江北富民村镇银行总资产仅两万多亿元，收购前年内净利润亏损68.8万元 [8] 政策与监管背景 - 城商行跨区域展业监管政策自2011年起逐步收紧，2016年明确不允许跨区域展业（参与化解高风险机构除外），2020年《商业银行法修改建议稿》进一步明确了属地经营原则 [9] - 直至2024年11月相关收购案例发生前，很长时间没有城商行异地分支行获批 [9] - 当前监管逻辑遵循“一事一议”原则，只有真正能起到改革化险作用的方案才会被批复，不意味着城商行跨区经营限制全面放开 [11][12][24] 行业改革浪潮 - 中小银行改革化险正在提速，截至2025年8月15日，全国已有100家村镇银行完成吸收合并重组，超过2024年全年总量的94家 [9] - 2025年上半年全国有89家村镇银行完成吸收合并重组，已接近2024年全年的总量 [9] - 2025年政府工作报告明确提出，坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快农信社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组 [10] 银行战略考量 - 对城商行而言，通过收购村镇银行在省外设点，相比全新设立分行具有节约资本、快速获得当地客户基础与经营网络、更符合当前监管导向等多重优势 [14][15][16][17] - 以哈尔滨银行为例，该行2025年上半年营业收入73.86亿元，同比增长2.59%；归母净利润9.15亿元，同比增长19.96%；但传统利息净收入同比下降11.4%，不良贷款率高达2.83%，通过收购寻找新增长点成为其策略之一 [17][43] 未来行业走向 - 中小银行“减量提质”趋势将持续，2025年中小银行兼并重组迎来高峰，年内已有368家银行因监管批复合并或解散而注销，总数已超去年全年 [19][45] - 在2025年退出的银行中，“消失”的村镇银行达176家，占总退出量近“半壁江山” [20][46] - 行业通过兼并重组实现规模化经营以增强抗风险能力，未来可能出现更多区域性银行通过收购优化布局，但城商行跨区域经营限制不会全面放开 [22][23][49] - 哈尔滨银行的并购活动仍在继续，计划于2025年10月吸收合并重庆武隆融兴村镇银行；浦发银行、华夏银行等股份制银行也在加快整合旗下村镇银行 [25][52]

监管批复与收购方案 - 重庆金融监管局于12月9日发布批复，同意哈尔滨银行收购重庆市沙坪坝融兴村镇银行有限责任公司 [1] - 监管同时同意哈尔滨银行设立重庆凤天路支行、重庆回龙坝支行、重庆大学城支行，以承接被收购村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工 [1] - 监管同日另发批复，同意哈尔滨银行收购重庆市大渡口融兴村镇银行有限责任公司 [1][2] - 监管同意哈尔滨银行为此次收购设立重庆大渡口支行、重庆钢花路支行、重庆建胜支行，以承接被收购村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工 [1][2] 公司扩张与整合行动 - 哈尔滨银行通过收购两家重庆地区的村镇银行，将其业务整合并升级为自身的支行网络 [1][2] - 公司计划在沙坪坝区通过新设三家支行来承接原重庆市沙坪坝融兴村镇银行的全部业务与人员 [1] - 公司计划在大渡口区通过新设三家支行来承接原重庆市大渡口融兴村镇银行的全部业务与人员 [1][2] - 此次行动表明哈尔滨银行正在通过收购整合的方式，系统性拓展其在重庆地区的物理网点和市场布局 [1][2]

监管批复与收购方案 - 重庆金融监管局于12月9日批复同意哈尔滨银行收购重庆市沙坪坝融兴村镇银行有限责任公司[1] - 监管同时批复同意哈尔滨银行收购重庆市大渡口融兴村镇银行有限责任公司[1] 收购后机构设立与承接 - 收购沙坪坝融兴村镇银行后，哈尔滨银行将设立重庆凤天路支行、重庆回龙坝支行、重庆大学城支行三家分支机构[1] - 收购大渡口融兴村镇银行后，哈尔滨银行将设立重庆大渡口支行、重庆钢花路支行、重庆建胜支行三家分支机构[1] - 新设分支机构将承接被收购村镇银行清产核资后的全部资产、负债、业务和员工[1]