发售信息 - 全球发售100,200,000股H股，香港发售10,020,000股，国际发售90,180,000股[7] - 最高发售价每股H股131.50港元，面值人民币1.00元[7] - 预期定价日为2025年11月3日或前后，不迟于该日中午十二时正[8] - 香港公开发售2025年10月27日开始，10月31日截止办理申请登记[19] - 预期H股于2025年11月5日上午九时在香港联交所开始买卖[22] 业绩数据 - 2024年公司收入1451亿元，较2023年增长305.5%[43][72][78] - 2024年问界品牌总交付量38.71万辆，同比增长268%[36] - 2023 - 2024年公司毛利率从7.2%增至23.8%，2024 - 2025年上半年从21.8%增至26.5%[43] - 2023年归母净亏损24亿元，2024年及2025年上半年分别盈利59亿元、29亿元[43] - 2022 - 2025年6月经销收入占比分别为81.8%、93.5%、94.3%、93.0%、94.9%[48] 用户数据 - 2022 - 2025年6月AITO用户中心期末数量分别为195家、208家、312家、356家[49] - 截至2022 - 2025年6月30日，其他汽车品牌经销商门店分别为1882家、1317家、400家、456家[50] 未来展望 - 所得款项净额约70%用于研发投入，20%用于新营销渠道，10%用作营运资金[113] - 中国乘用车市场新能源渗透率预计2030年达76.9%[70] 新产品和新技术研发 - 最新一代超级增程系统量产热效率44.8%，最高油电转化率3.65kWh/L[55] - 安全技术体系覆盖超180项用车场景，开发超300项安全功能[56] - 智能测试平台自研终端能实现7×24小时自动化测试[57] 市场扩张和并购 - 2024年以115亿元收购华为所持深圳引望10%股权[68] - 2024年以约25亿元购买华为919项问界商标及44项外观设计专利[68] 其他新策略 - 公司向华为采购零部件及服务，在约700个华为体验中心展示试驾问界汽车[66] - 2024年与华为签署合作协议深化业务合作，无利润分成安排[67]

发售股份情况 - 全球发售100,200,000股H股，香港发售10,020,000股H股，国际发售90,180,000股H股[6] - 最多5,010,000股可由国际发售重新分配至香港公开发售[12] - 公司行使发售量调整权可发行最多15,030,000股额外发售股份[13] - 公司向国际包销商授予超额配股权，可要求发行最多15,030,000股H股（发售量调整权未行使）或17,284,500股H股（发售量调整权悉数行使）[14] 价格及费用 - 最高发售价为每股H股131.50港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2025年10月27日[2] - 香港公开发售于2025年10月27日上午九时正开始[16] - 网上白表服务申请截止时间为2025年10月31日上午十一时三十分[16] - 完成网上白表申请付款及发出电子认购指示截止时间为2025年10月31日中午十二时正[16] - 截止办理申请登记时间为2025年10月31日中午十二时正[17] - 预期定价日为2025年11月3日，2025年11月4日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[17] - 香港公开发售分配结果将于2025年11月4日下午十一时正或之前公布[18] - 预期H股于2025年11月5日上午九时正在香港联交所开始买卖[18] - 退回股款（如有）将于2025年11月5日不计利息退还[22] - 稳定价格行动须在2025年11月30日内结束[3] 其他 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股将以每手100股进行买卖，股份代号为9927[24] - 香港公开发售股份申请按招股章程及指定网站所载条款条件考虑[23] - 香港结算EIPO渠道适用于不拟收取实物H股股票的投资者[21] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[25]