（股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 安徽皖通高速公路股份有限公司2025年第二次臨時股東大會會議資料，僅供參閱。 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年5月15日 中國安徽省合肥市 截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳 長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...

增发股份 - 公司拟向交控香港公司发行49,981,889股H股股票[15] - 公司可发行不超过98,602,000股H股[15] - 本次增发H股股份每股面值为人民币1.00元[22] - 认购股份数量为49,981,889股H股[25] - 认购价格为10.45港元/股[24][26] - 认购规模为522,310,740.05港元[27] - 限售期为交割日期起至交割日期后18个月当日止[29] - 增发前总股本A+H为1,658,610,000股，增发后为1,708,591,889股[34] 股权结构 - 安徽交控集团持有公司31.63%的股份，本次增发完成后持股比例将提升2%[16][17] - 增发前安徽交控集团A股股比为31.6316%，增发后为30.7062%[34] - 增发前招商公路A股股比为24.3693%，H股股比为5.5707%，增发后A股股比为23.6564%，H股股比为5.4077%[34] 资金用途 - 增发所得款项约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利[18] 交控香港公司数据 - 交控香港公司2014年未经审计营业收入为1.97亿元，净利润为 - 0.04亿元，年末总资产为58.99亿元，净资产为3.16亿元[20] - 交控香港公司注册资本2,480万美元[19] 股东回报规划 - 公司制定《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025 - 2027年）》[39] - 规划制定原则包括积极回报投资者、增强利润分配透明度等[40] - 未来三年（2025 - 2027年）公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[41] - 未来三年在特定条件下公司原则上每年进行现金分红[41] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司所有者净利润的60%[41] - 确保现金股利分配前提下可增加股票股利分配利润[41] - 公司调整股东回报规划需以股东利益为出发点并经审议[42]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司约31.63%股份，为控股股东[3] - 驿达公司为安徽交控集团全资附属公司，属公司关连人士[3] 租赁协议 - 经营权租赁协议2025年5月6日订立，期限2025年5月1日至2026年4月30日[3][6] - 2025年12月31日止八个月租金6,684,800元，2026年4月30日止四个月租金3,409,200元[9][10] - 2022 - 2025年部分阶段租赁服务区租金分别为6,340,700元、9,637,900元、9,830,600元、3,342,400元[12] - 2025年及2026年经营权租赁协议年度上限分别为6,684,800元及3,409,200元[13] - 2025年合计年度上限10,027,200元，2026年为3,409,200元[13] 其他信息 - 经营权租赁协议持续关连交易最高百分比率按年计算超0.1%但不超逾5%[3][17] - 公司董事汪小文等4人在交易中有利害关系，已放弃表决[15] - 公司主营安徽省内收费高速公路及公路的持有、经营和开发[18] - 公司境外上市股份在联交所上市，境内普通股在上海证券交易所上市[19] - 服务区包括肥东、文集等多个服务区[20] - 截至公告日，公司董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[21]

股东大会通知 - 股东大会将于2025年5月23日14点30分在安徽省合肥市望江西路520号公司会议室召开[2][6] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00[3][6] - 会议将审议两项议案，其中第2项为特别决议议案，两项议案均对中小投资者单独计票[7] 关联交易公告 - 公司与关联方共同中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营项目，联合体将共同出资设立项目公司安徽省亳郸高速公路有限责任公司，注册资本1亿元，公司出资3500万元占比35%[26][27] - 项目估算总投资30.8亿元，资本金不低于总投资的20%，联合体成员按约定比例出资，安徽交控集团、公司、交控工程、交控建工及交控信息分别持股63%、35%、1%、0.5%及0.5%[27][43] - 项目公司董事会由5名董事组成，安徽交控集团委派3名，公司委派2名，董事长由安徽交控集团推荐[45] 项目运营安排 - 项目建设期36个月，缺陷责任期24个月，采用施工总承包方式建设，建安费为概算的79%[47] - 项目建成后由公司负责运营管理，通行费收入等归项目公司所有，优先用于偿还融资本息和管养费用[48] - 项目公司每年分配利润前提取10%作为法定公积金，累计达注册资本50%后可不再提取，剩余利润按实缴出资比例分配[49] 关联方信息 - 安徽交控集团为公司控股股东，2024年营业收入716.75亿元，净利润58.23亿元[29][30] - 交控工程2024年营业收入101.87亿元，净利润3.1亿元；交控建工2024年营业收入24.86亿元，净利润5337万元[34][36] - 交控信息2024年营业收入3.23亿元，净利润348万元[39]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的的公告如下，僅供參閱。 (1) 關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知 (2) 關於與關聯方共同設立項目公司的關聯交易公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年4月30日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行 董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 關連交易 與聯合體成立合資公司以實施有關S62亳州至鄲城高速公路 亳州段的PPP項目 茲提述本公司日期為2025年3月27日之公告，據此，本公司宣佈(i)本公司已加入 由安徽交控集團牽頭之聯合體，並與交控工程、交控建工及交控信息產業共同 參與有關S62亳州至鄲城高速公路亳州段建設的PPP項目之公開招標；及(ii)聯合 體已接獲PPP項目之中標確認書，而本公司與聯合體其他成員成立合資公司以實 施PPP項目。 董事會宣佈，於2025年4月30日，本公司與聯合體其他成員訂立合資協議，並 就成立合資公司之相關安排達成一致。合資公司的註冊資本將達人民幣61,605.2 萬元，本公司將以現金出資人民幣21,561.82萬元，佔合資公司35%股權。預期 合資 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月23日召开[4] - 现场会议14点30分在合肥望江西路520号公司会议室举行[5] - 网络投票5月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 议案相关 - 审议增发H股股份暨关联交易和股东回报规划（2025 - 2027年）议案[9] - 议案4月12日公告[9] 股权登记 - A股和H股股权登记日为5月20日[14] - A股个人股东等登记时间为5月23日17:30前，H股5月20 - 23日暂停过户[15] 会议登记 - 现场会议登记时间为5月23日13:30 - 14:30[18] 其他 - 公司联系地址在合肥望江西路520号，邮编230088，电话0551 - 65338697等[19] - 会议会期半天，股东及代理人费用自理[19]

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：临2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于与关联方共同设立项目公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 与安徽省交通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"）等公司组成的联合 体以公开招标的方式中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目（以下简称 "本项目"），本公司与联合体成员按投标时约定的比例签署《亳州至郸城高速公 路亳州段特许经营项目联合体协议书》，共同出资设立项目公司，公司名称为安 徽省亳郸高速公路有限责任公司，注册资本金为人民币10,000万元，本公司拟以 自有资金出资3,500万元， ...

股东大会信息 - 公司将于2025年5月23日下午二时三十分举行临时股东大会[3] - 2025年5月20日交易结束时在册股东有权出席[8] - 预计大会需时半天，股东或其代理人食宿及交通费用自理[10] 审议事项 - 待审议普通决议案包括批准认购协议等交易及2025 - 2027年股东回报规划[5][6] 投票相关 - 表决方式为现场和网络投票结合，网络投票在上海证券交易所系统进行[12] - A股股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，重复投票以第一次结果为准[13] 股份过户 - 2025年5月20日至23日暂停办理H股股份过户手续，H股股东需在5月19日下午四时三十分前交回文件和股票[12]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司约31.63%已发行股本[8][10][35][41][59][76] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有92,396,000股H股好仓，占H股比例18.74%；持有404,191,501股A股，占A股比例34.68%[114] - HSBC Holdings plc持有98,525,221股H股好仓，占H股比例19.98%；持有99,825,933股H股淡仓，占H股比例20.25%[114] 股份认购 - 2025年4月11日公司与交控香港公司订立认购协议，以每股10.45港元认购49,981,889股新H股[13][14][15][59][81] - 认购股份占最后实际可行日期公司已发行H股总数约10.14%及已发行股本总数3.01%；按扩大后股份数目算，分别占已发行H股总数约9.20%及已发行股本2.93%[17] - 认购价较认购协议日期每股H股收市价11.00港元折让约5.00%，较前5个连续交易日平均收市价约10.87港元折让约3.86%[21][96] - 认购股份总面值为人民币49,981,889元[20] - 交控香港公司作出禁售承诺，由交割日期起至其后十八个月内不得出售认购股份等[19][91] 财务数据 - 2022 - 2024财年公司收入分别为52.064亿、66.314亿、70.918亿元人民币[72][75] - 2022 - 2024财年公司年内利润分别为14.156亿、16.762亿、16.937亿元人民币[72][75] - 2024年12月31日，集团原到期日超过三个月的定期存款为人民币2,486,800,000元，现金及现金等价物为人民币2,115,500,000元[108] 股息分配 - 公司于2025年3月30日宣派每股人民币0.604元股息，须经股东批准[22][85] - 2025 - 2027年，公司原则上每年进行利润分配，现金分红不少于当年归母净利润的60%[44] 股东大会 - 临时股东大会定於2025年5月23日下午二时三十分召開[4][125] - 2025年5月20日至23日暂停办理H股过户登记手续[49][137] - 2025年5月20日交易结束时H股股东有权出席临时股东大会并投票[49] 其他 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] - 中国证监会备案相关规定自2023年3月31日起生效[9] - 公司曾于2023年及2025年就收购高速公路公司股权发通函[64] - 公司于1996年8月15日在安徽成立，是首家在港上市的高速公路公司及安徽唯一高速公路上市公司[69]