担保情况 - 为交替科技提供1000万元连带责任保证，担保额度余额1000万元，未使用4000万元[2] - 2024年为交替科技担保总额不超5000万元，授权有效期不超12个月[4] - 担保协议保证金额为债权最高本金限额1000万元及相关费用[8] 交替科技数据 - 2023年底资产4967.14万元，负债4904.81万元，净资产62.33万元，营收851.95万元，净利润62.33万元[6] - 2024年3月底资产5581.61万元，负债3415.52万元，净资产2166.09万元，1 - 3月营收534.28万元，净利润103.76万元[7] 公司整体担保 - 截至公告披露日，对外担保总额5000万元，占2023年归属于上市公司股东净资产的16.85%，担保余额1000万元[13] - 无逾期担保情况[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘鹏[9] - 公司注册地址为上海市浦东新区康桥路1388号3楼A[10] - 公司办公地址为浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为创兴资源，股票代码为600193[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司控股股东为浙江华侨实业有限公司，法定代表人为刘鹏，成立于2018 - 5 - 31 [199] - 浙江华侨实业有限公司主要经营货物进出口、木材销售等多项业务[199] 财务数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，年末可供分配的利润为-318,097,483.31元，2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为130,309,402.01元，较2022年同期减少50.58%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-21,135,186.75元，较2022年同期减少439.53%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,538,270.83元，较2022年同期减少2,132.74%[11] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，2023年营业收入为130,079,409.86元，较2022年同期减少50.66%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.97亿元，较上年末减少6.80%；总资产为7.21亿元，较上年末减少0.76%[12] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股，较上年减少433.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.048元/股，较上年减少2500.00%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为 -6.88%，较上年减少8.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -6.69%，较上年减少7.01个百分点[12] - 2023年各季度营业收入分别为2956.62万元、4658.56万元、2293.19万元、3122.57万元；归属于上市公司股东的净利润分别为157.65万元、65.23万元、 -978.03万元、 -1358.37万元[12] - 2023年非经常性损益合计为 -59.69万元，2022年为521.44万元，2021年为27.03万元[15] - 2023年公司总资产72,126.71万元，净资产29,679.62万元，营业收入13,030.94万元，利润总额-1,900.06万元，归属母公司所有者净利润-2,113.52万元[40] - 2023年营业收入同比下降50.58%，营业成本同比下降52.69%，销售费用同比增长100.58%，管理费用同比增长15.55%，财务费用同比下降40.30%，投资活动现金流量净额同比下降89.70%，筹资活动现金流量净额同比增长75.24%[41] - 建筑装饰业务营业收入121,789,879.87元，同比下降53.81%，营业成本109,107,203.88元，同比下降52.92%，毛利率10.41%，比上年减少1.70个百分点[47] - 移动信息服务业务自2023年三季度启动后持续增长，营业收入8,519,522.14元，营业成本522,741.98元，毛利率93.86%[40][47] - 建筑装饰业营业收入121,789,879.87元，毛利率10.41%，较上年减少1.70个百分点；移动信息服务和软件及信息技术服务业营业收入均为8,519,522.14元，毛利率93.86%[48] - 建筑装饰业工程分包成本本期金额50,046,747.05元，较上年同期变动-63.66%；直接材料本期金额51,687,696.22元，较上年同期变动-39.54%[48] - 前五名客户销售额12,583.62万元，占年度销售总额96.57%；其中关联方销售额11,854.74万元，占年度销售总额90.97%[50] - 前五名供应商采购额3,783.98万元，占年度采购总额34.54%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[53] - 销售费用1,856,903.05元，同比增长100.58%；管理费用15,294,466.42元，同比增长15.55%；财务费用3,074,737.37元，同比减少40.30%[54] - 经营活动产生的现金流量净额-34,139,029.12元；投资活动产生的现金流量净额7,085,807.55元，同比减少89.70%；筹资活动产生的现金流量净额13,805,311.93元，同比增长75.24%[55] - 货币资金本期期末数5,323,529.23元，较上期期末变动-72.29%；合同资产本期期末数38,495,326.63元，较上期期末变动-85.43%；应收账款本期期末数478,205,460.83元，较上期期末变动114.14%[55] - 存货本期期末数58,916.55元，较上期期末变动100.00%；固定资产本期期末数154,346.85元，较上期期末变动749.81%[55] - 短期借款为4500万元，较之前的2000万元增长125%[56] - 合同负债为248385.21元，较之前的146788.99元增长69.21%[56] - 应付账款为273840449.41元，较之前的299697197.94元下降8.63%[56] - 应付职工薪酬为2210484.27元，较之前的636097.35元增长247.51%[56] - 报告期内竣工验收项目总金额为51771.48万元，在建项目总金额为88359.77万元[60][62] - 报告期末在手订单总金额为10451.63万元，均为在建项目中未完工部分金额[64] - 以公允价值计量的金融资产（其他权益工具投资）期末数为173400700.82元[65] - 2023年公司拟转让上海振龙房地产开发有限公司2.80%股权，交易对价40746154.40元，已收预收款8000000元[66] - 2023年上海筑闳建设工程有限公司营业总收入6065.28万元，净利润 - 873.32万元；上海喜鼎建设工程有限公司营业总收入6113.70万元，净利润 - 328.42万元；桑日县金科冠矿业有限公司营业总收入 - 309.17万元，净利润 - 309.17万元；交替（杭州）数字科技有限公司营业总收入851.95万元，净利润62.33万元[67] - 2023年广西国兴稀土矿业有限公司处于未开工状态，营业收入为0元，净利润为 - 772.78万元，对公司2023年度净利润影响为 - 309.11万元[68] 行业数据 - 2023年信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重为65.9%[22] - 2023年全国电信业务总量同比增长16.8%，电信业务收入1.68万亿元，同比增长6.2%[24] - 2023年全国电话用户净增3707万户，总数达19亿户，移动电话用户总数17.27亿户，净增4315万户，普及率为122.5部/百人[25] - 2023年5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3个百分点[25] 公司战略转型 - 公司决定推动战略转型，选择数字经济产业作为主要方向[17] - 2023年三季度起公司以移动信息服务业务为切入口向数字经济产业战略转型，该业务启动后持续增长[19] - 公司明确移动信息服务和算力服务为战略转型双轮驱动力，算力服务处于早期培育阶段，未产生营收[19] - 公司将以移动信息服务和算力服务为双轮驱动，推动数字经济产业战略落地[74] 建筑装饰业务 - 2023年建筑装饰业务营业收入为1.22亿元，同比下降53.81%[18] - 2023年度公司计提与建筑装饰业务相关的各项信用减值、资产减值准备共计1341.63万元[18] - 公司建筑装饰业务包括室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务等[30] - 建筑装饰业务通过招投标或主动承揽模式承接项目，采购模式有集中采购、甲方指定品牌采购、甲方提供材料三种[31] - 建筑装饰业务受行业周期性因素影响业绩下滑，工程回款放缓致应收账款及合同资产减值损失增加[32] 移动信息服务业务 - 公司依托通信网络资源开展移动信息服务业务，通过整合第三方供应商和部分地区电信运营商通信资源，为客户提供通信连接与信息分发服务[33] - 公司已和国内第三方供应商、通信运营商等建立良好合作关系，为移动信息服务业务提供稳定支持[34] - 公司组建专业技术团队，将加大研发投入，探索前沿技术，实现技术与业务有效耦合[35] - 公司销售、产品运营等团队能快速满足客户需求，提供迅捷客户响应服务，提升客户粘性[37] - 公司汇聚专业人才，重视内部人员培养和人才梯队建设，完善人才战略[38][39] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议通过19项议案[83] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，报告期内完成换届选举[87] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内完成换届选举[88] - 报告期内公司制定、修订《财务管理制度》等多项制度[90] - 2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过11项议案[93] - 2023年7月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[93] - 2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过6项议案[94] - 公司控股股东、实际控制人与公司在资产、人员等方面保持独立性[92] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为0股，年末为10000股，增加10000股，系李波二级市场买入[96][97] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为232.73万元[97] - 刘鹏2023年5月至今任公司董事长，郑坚2023年8月至今任公司总裁，阙江阳现任公司非独立董事[96][98][99] - 方友萍、张亮2023年5月至今任公司独立董事[96][100][101] - 汪华斌、唐雪莹2023年5月至今任公司监事，程远兮2023年10月至今任公司职工代表监事[96][103][104][105] - 杨铮2023年8月至今任公司副总裁，桑赫2023年9月至今任公司董事会秘书兼副总裁[96][106][107] - 骆科波2023年11月至今任公司财务总监[96][108] - 陈建玲2022年11月14日至2023年5月31日任公司董事长，朱敬鸿2020年10月21日至2023年5月31日任公司董事[96][109][110] - 李波2021年7月1日至2023年5月31日任公司独立董事，期间买入10000股[96] - 王志军2023年4月28日至2023年11月24日任公司财务总监[97] - 2023年公司控股股东由漳州百汇兴及其一致行动人变更为华侨实业，实际控制人由陈冠全变更为余增云[119] - 2023年公司完成董事会、监事会换届选举、高管选聘等工作[119] - 2023年公司吸纳通信、互联网、大数据等行业高级管理人员，新业务持续发展[119] - 2023年7月20日股东大会通过议案，将独立董事薪酬由5.5万元调整到10万[119] - 刘鹏在浙江华侨实业有限公司任执行董事兼总经理，任期从2023年5月12日至今[120] - 唐雪莹在浙江华侨实业有限公司任监事，任期从2023年5月12日至今[120] - 李波在2021年7月1日至2023年5月31日任公司独立董事[111] - 王波在2021年7月1日至2023年5月31日任公司独立董事[112] - 陈小红在2015年7月10日至2023年5月31日任公司监事会主席[113] - 黄露颖在2019年7月12日至2023年5月31日任公司监事[114] - 2023年度公司全体董事、监事及高级管理人员从公司领取的报酬总计金额为232.73万元[126] - 公司独立董事报酬由股东大会审议批准，高级管理人员、职工监事薪酬根据岗位重要性和年度业绩完成情况确定[124] - 董事、监事、高级管理人员薪酬按时足额发放[125] - 刘鹏当选董事长，郑坚当选董事，方友萍、张亮当选独立董事，汪华斌、唐雪莹当选监事，程远兮当选职工代表监事[127] - 杨铮被聘任为副总裁，桑赫被聘任为董事会秘书兼副总裁，骆科波被聘任为财务总监[127] - 陈建玲、朱敬鸿、王波、李波因董事会提前换届离任[127] - 2023年多位高管离任，包括监事会主席陈小红、总裁阙江阳、董事会秘书骆骏骎等[128] - 第八届董事会第14次会议审议通过转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置日的议案[128] - 第八届董事会第15次会议审议通过公司20

营业收入情况 - 本季度营业收入11,409,404.80元，同比减少61.41%，主要因工程项目工程量减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入1140.94万元，较2023年第一季度的2956.62万元下降61.39%[12] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2,497,688.45元，同比增长58.44%，主要因信用减值损失转回增加净利润[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,497,687.42元，同比增长178.09%，主要因信用减值损失转回增加净利润[4][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，同比增长50.00%，主要因净利润增加[4][5][7][8] - 2024年第一季度营业利润357.52万元，较2023年第一季度的185.51万元增长92.72%[13] - 2024年第一季度利润总额357.52万元，较2023年第一季度的275.96万元增长29.55%[13] - 2024年第一季度净利润249.77万元，较2023年第一季度的157.65万元增长58.43%[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2497688.45元，2023年同期为1576472.76元[14] - 2024年第一季度基本每股收益为0.006元/股，2023年同期为0.004元/股[14] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年度末增加0.35个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产658,080,081.31元，较上年度末减少8.76%[5] - 固定资产变动比例为809.57%，主要系购买硬件设备所致[7] - 截至2024年3月31日，流动资产合计46869.66万元，较2023年12月31日的53156.66万元下降11.83%[10] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计18938.35万元，较2023年12月31日的18970.05万元下降0.17%[11] - 截至2024年3月31日，资产总计65808.01万元，较2023年12月31日的72126.71万元下降8.76%[11] 负债情况 - 短期借款变动比例为 -55.56%，主要系归还银行借款所致[7] - 截至2024年3月31日，流动负债合计35763.69万元，较2023年12月31日的42334.17万元下降15.52%[11] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计1149.22万元，较2023年12月31日的1129.23万元增长1.77%[11] 股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益299,293,924.45元，较上年度末增长0.84%[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为25,358人[8] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本1279.94万元，较2023年第一季度的2876.45万元下降55.51%[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42027660.33元，2023年同期为47949353.35元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还为1806.98元，2023年同期为1019426.48元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为62313531.06元，2023年同期为69030606.30元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为81617406.34元，2023年同期为98513748.37元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19303875.28元，2023年同期为 - 29483142.07元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1044349.23元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为20000000.00元，2023年同期为25000000.00元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 348224.51元，2023年同期为 - 9815682.87元[17]

业务转型 - 2023年第三季度启动移动信息服务业务，加快向数字经济产业转型[3] 收入确认方法变更 - 原按总额法确认移动信息服务收入，后评估认为应采用净额法确认[4] 营业收入情况 - 2023年7 - 9月更正后营业收入22,931,907.70元，比上年同期下降54.93%[5] - 2023年1 - 9月更正后营业收入99,083,692.33元，比上年同期下降48.78%[5] - 2023年前三季度营业总收入更正后减少41,230,475.23元至99,083,692.33元[5] 营业成本及现金流情况 - 2023年前三季度营业总成本更正后减少41,230,475.23元至97,295,388.83元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金更正后减少4,576,715.58元至138,546,221.76元[5] 会计差错更正影响 - 本次会计差错更正对公司总资产、净资产等无影响[1][5] 会计差错更正审批 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次会计差错更正事项[2][6] 投资者致歉 - 公司就本次会计差错更正向投资者致歉[6]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派刘芳序律师、张馨儿律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份103,450,942股，占比24.32%[4] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘出席[10] 议案表决结果 - 2024年度对子公司担保额度预计等三议案同意票103,438,747，比例99.9882%[12] 会议信息 - 股东大会2024年04月24日在浙江杭州召开[6] - 见证律所是北京市中伦（上海）律所，律师为刘芳序、张馨儿[14]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会4月24日14点30分在杭州召开[11] - 股东或代表发言最长不超5分钟[7] - 股东大会现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 担保情况 - 2024年为交替科技担保额度预计不超5000万元[12] - 交替科技2023年末资产负债率91.04%[13] - 新增担保额度占上市公司近一期净资产15.70%[13] 交替科技数据 - 交替科技2023年6月成立，注册资本2000万元[15] - 2023年9月资产4735.75万元，负债4775.78万元[15] - 2023年1 - 9月营收4343.88万元，净利润 - 40.04万元[15] 人事变动 - 董事阙江阳因工作调整辞职[21] - 漳州大洋提名佟鑫为非独立董事候选人[21] 制度修订 - 公司修订《对外投资管理办法》部分条款[25] - 修订后办法2024年2月1日在交易所网站披露[25]

业绩情况 - 预计2023年度净利润 - 2300万元到 - 1300万元，与上年同期相比亏损[8] - 国兴稀土2023年1 - 9月未开工，营收0元，影响公司同期合并净利润 - 91.85万元[6] 股票相关 - 2024年4月10 - 12日公司A股连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] - 本次波动期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[6] 会议议案 - 2024年4月8日第九届董事会第9次会议通过三项议案，前两项将提交4月24日临时股东大会[4][5] - 2024年1月31日第九届董事会第8次会议通过发行A股股票预案修订稿，未提交股东大会[5]

信息披露 - 截至2024年4月12日，公司及实控人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，公司及实控人无买卖A股股票情形[1] 股东信息 - 控股股东及实控人为浙江华侨实业有限公司、余增云[3]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－020 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东、实 际控制人书面征询核实，具体情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序一切正常，公司所处市场环 境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动， 公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。 （二）重大事项情况 2、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了 《关于公司 2023 ...