人事变动 - 2024年9月4日总裁兼财务总监牛月迁因内部调整辞职，仍任董事[2] - 2024年9月5日董事会通过改聘总裁、财务总监及证券事务代表议案[2][5] - 聘任郭明为总裁、吴嘉灏为财务总监、张雅莹为证券事务代表，任期同本届董事会[2][4][5] 人员背景 - 郭明有丰富天然气行业工作经历[2][3] - 吴嘉灏有审计、财务等工作经验[4] - 张雅莹有会计师事务所和科技服务公司工作经历[5][6]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-032 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 第八届董事会于2024年9月4日向公司全体董事发出召开公司第 八届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年9月5日上午10 时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实 到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次 临时董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同 意于 2024 年 9 月 5 日召开公司第八届董事会第十九次会议。 同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票 二、《关于改聘公司总裁的议案》 同意聘任郭明先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入116,750,632.36元，上年同期167,702,315.91元，同比减少30.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -13,835,288.90元，上年同期 -20,138,670.94元[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,891,037.06元，上年同期 -21,812,960.57元[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -57,548,253.09元，上年同期 -40,818,124.81元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产714,921,049.59元，上年度末728,756,338.49元，同比减少1.90%[11] - 本报告期末总资产931,922,043.18元，上年度末1,085,609,680.02元，同比减少14.16%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，上年同期 -0.05元/股[11] - 本报告期稀释每股收益 -0.03元/股，上年同期 -0.05元/股[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.92%，上年同期 -2.28%[11] - 2024年上半年公司完成营业收入1.17亿元，较上年同期减少30.38%，实现归属于母公司净利润 - 1383.53万元，较上年同期减亏630.34万元[15] - 营业成本10.63亿元，较上年同期减少31.01%；销售费用73.00万元，较上年同期减少75.54%；管理费用2020.38万元，较上年同期减少20.63%；财务费用 - 22.26万元，较上年同期减少110.05%；研发费用643.90万元，较上年同期减少9.50%[16] - 货币资金期末数为1.01亿元，占总资产比例10.82%，较上年期末减少60.05%；应收票据期末数为1318.11万元，占总资产比例1.41%，较上年期末增加33.08%[17] - 应收款项融资期末数为142.21万元，占总资产比例0.15%，较上年期末减少31.89%；短期借款期末数为500万元，占总资产比例0.54%，较上年期末减少95.18%[18] - 其他应付款期末数为2599.22万元，占总资产比例2.79%，较上年期末减少46.82%；一年内到期的非流动负债期末数为356.96万元，占总资产比例0.38%，较上年期末减少74.59%[18] - 长期借款期末数为4000万元，占总资产比例4.29%，较上年期末增加915.23%；租赁负债期末数为216.70万元，占总资产比例0.23%，较上年期末减少32.19%[18] - 2024年6月30日公司资产总计931,922,043.18元，较2023年12月31日的1,085,609,680.02元有所下降[41][42][43] - 2024年6月30日流动资产合计543,987,611.31元，较2023年12月31日的688,351,917.20元减少[41] - 2024年6月30日非流动资产合计387,934,431.87元，较2023年12月31日的397,257,762.82元减少[42] - 2024年6月30日负债合计223,206,845.77元，较2023年12月31日的356,539,676.90元减少[42][43] - 2024年6月30日流动负债合计173,735,236.70元，较2023年12月31日的341,701,203.68元大幅减少[42] - 2024年6月30日非流动负债合计49,471,609.07元，较2023年12月31日的14,838,473.22元增加[42] - 2024年6月30日所有者权益合计708,715,197.41元，较2023年12月31日的729,070,003.12元减少[43] - 2024年6月30日货币资金为100,787,862.27元，较2023年12月31日的252,276,646.80元大幅减少[41] - 2024年6月30日应收账款为85,551,822.14元，较2023年12月31日的95,142,161.46元减少[41] - 2024年6月30日存货为254,361,803.96元，较2023年12月31日的252,755,339.39元略有增加[41] - 2024年上半年营业总收入为1.1675063236亿美元，2023年上半年为1.6770231591亿美元，同比下降30.94%[47] - 2024年上半年营业总成本为1.3484024622亿美元，2023年上半年为1.9321611003亿美元，同比下降30.11%[47] - 2024年上半年营业利润为-1421.999174万美元，2023年上半年为-2187.527792万美元，亏损幅度收窄34.08%[48] - 2024年上半年利润总额为-1416.862372万美元，2023年上半年为-2188.156355万美元，亏损幅度收窄35.24%[48] - 2024年上半年净利润为-1422.421261万美元，2023年上半年为-2189.668660万美元，亏损幅度收窄35.03%[48] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1383.528890万美元，2023年上半年为-2013.867094万美元，亏损幅度收窄31.30%[48] - 2024年上半年少数股东损益为-38.892371万美元，2023年上半年为-175.801566万美元，亏损幅度收窄77.88%[48] - 2024年上半年资产总计为7.2538049074亿美元，2023年上半年为7.8226890572亿美元，同比下降7.27%[45] - 2024年上半年负债合计为1118.982408万美元，2023年上半年为7233.566676万美元，同比下降84.53%[46] - 2024年上半年所有者权益合计为7.1419066666亿美元，2023年上半年为7.0993323896亿美元，同比增长0.60%[46] - 2024年上半年综合收益总额为-14224212.61元，2023年同期为-21896686.60元[49] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-13835288.90元，2023年同期为-20138670.94元[49] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2023年同期均为-0.05元/股[49] - 2024年上半年营业收入为777659.49元，2023年同期为180357.05元[50] - 2024年上半年营业成本为292889.61元，2023年同期为124940.00元[50] - 2024年上半年营业利润为4231764.44元，2023年同期为-6507147.50元[51] - 2024年上半年净利润为4257427.70元，2023年同期为-6519302.13元[51] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为122637905.39元，2023年同期为163719777.95元[52] - 2024年上半年收到的税费返还为275865.02元，2023年同期为4632.06元[53] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-57548253.09元，2023年同期为-40818124.81元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为6317358.55元，上年同期为14342826.12元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 18136315.74元，上年同期为 - 14381929.07元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 75804682.82元，上年同期为 - 67869235.20元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 - 151489251.65元，上年同期为 - 123069289.08元[54] - 期末现金及现金等价物余额为100328068.57元，上年同期为116834269.61元[54] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为622070.00元，上年同期为1398120.00元[54] - 投资支付的现金为30000000.00元[54] - 取得借款收到的现金为51920000.00元，上年同期为41000000.00元[54] - 偿还债务支付的现金为124860000.00元，上年同期为105600000.00元[54] - 所有者权益合计本期减少20354805.71元[56] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为708,715,197.41元，少数股东权益期末余额为15,381,317.60元，所有者权益合计期末余额为888,043,359.57元[57][59] - 2024年半年度综合收益总额为 - 21,896,686.60元，其中归属于母公司的为 - 20,138,670.94元，少数股东的为 - 1,758,015.66元[58] - 2024年半年度所有者投入资本为2,000,000.00元[58] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 549,175.85元[57] - 2024年半年度其他项目金额为 - 1,981,417.25元[57] - 2024年母公司所有者权益上年期末余额为709,933,238.96元[60] - 2024年母公司本年期初至6月综合收益总额为4,257,427.70元[60] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益较期初减少19,896,686.60元[58] - 2024年半年度少数股东权益较期初增加241,984.34元[58] - 2024年半年度未分配利润较期初减少20,138,670.94元[58] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为438,850,000.00元[61][63] - 2024年半年度资本公积期末余额为1,251,282,431.74元[61][63] - 2024年半年度其他综合收益期末余额为5,441,914.41元[61][63] - 2024年半年度盈余公积期末余额为41,301,752.15元[61][63] - 2024年半年度未分配利润期末余额为 - 857,943,394.43元[63] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为878,932,703.87元[63] - 2023年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为438,850,000.0元[62] - 2023年半年度资本公积上年期末余额为1,251,282,43元[62] - 2023年半年度其他综合收益上年期末余额为5,441,914.41元[62] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额为885,452,006.元[62] - 货币资金期末余额为100,787,862.27元，期初余额为252,276,646.80元，其中库存现金期末10,982.37元、期初7,736.96元，银行存款期末100,314,235.19元、期初251,809,583.26元，其他货币资金期末462,644.71元、期初459,326.58元[121] - 受限货币资金期末余额459,793.70元，上年年末余额459,326.58元[122] - 应收票据期末余额13,181,127.63元，期初余额9,904,535.72元，其中银行承兑票据期末9,151,280.08元、期初6,168,000.00元，商业承兑票据期末4,029

公司信息 - 截至公告披露日，控股股东、实控人无影响股票异常波动重大事项[2][4][5] - 截至公告披露日，控股股东、实控人无应披露未披露重大信息[2][4][5] - 股票异常波动期间，控股股东、实控人无买卖公司股票情况[2][5]

业绩情况 - 预计2024年半年度净利润 - 1500万元左右[2][4] 业务变动 - 2024年1月3日出售全资孙公司后不再生产机床产品[5] 股权质押 - 2024年3月14日实控人及其一致行动人质押3116.55万股[6] - 实控人及其一致行动人累计质押4916.55万股，占总股本11.2%[6] 股价异动 - 2024年7月17 - 19日公司股价涨幅偏离值累计超20%[2][3] - 控股股东及实控人无未披露重大信息，未买卖股票[4][6][7]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为 - 1500万元左右，较上年同期减亏513.87万元[3][6] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为 - 1600万元左右，较上年同期减亏581.30万元[4][6] - 上年同期归属上市公司股东净利润为 - 2013.87万元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为 - 2181.30万元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.05元[7] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[10] - 公告发布时间为2024年7月10日[11] 业绩亏损原因 - 2024上半年受宏观经济和房地产市场影响，齿轮箱和电梯配件营收减少致业绩亏损但减亏[8]

活动信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会[1] - 活动2024年6月19日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2023年度业绩等与投资者交流[1]

整体业绩 - 2023年度公司营业收入3.56亿元，同比下滑33.46%，归母净利润、扣非净利润分别为 -1.59亿元和 -1.82亿元[1] - 公司电梯配件、齿轮箱、机床主业毛利率分别同比下降1.79、2.33和7.87个百分点[1] 广东精创业绩 - 2023年度营业收入2.65亿元，同比下降2.70%[2] - 母公司对其投资本期计提减值0.96亿元[2] - 2023年对日立电梯集团销售额为2.24亿元，销售集中度84.52%[2] - 2023年归属于股东的净利润为 -3400.08万元，2022年为 -3206.21万元[4] - 2023年末归属于股东的净资产为2160.69万元，较2022年末下降61.14%[4] - 2023年末总资产为2.18亿元，较2022年末下降30.91%[4] - 2023年度前五名客户销售金额合计2.39亿元，占年度销售总额的90.13%[7] - 2023年度前十名供应商采购金额合计8.97亿元[9] - 2022年前十名供应商采购金额合计102,504,649.82元，占年度采购总额比例60.01%[11] 华鼎齿轮箱业绩 - 2023年营业收入48,037,236.83元，同比增加27.75%，毛利率9.42%，同比下滑2.33个百分点[15][17] - 2023年末归属于股东的净资产10,939,355.62元，同比减少69.48%，总资产151,405,131.73元，同比减少17.26%[17] - 2023年齿轮（箱）生产量1413吨，同比增加22.87%，销售量1392吨，同比增加7.24%，库存量40吨，同比增加110.53%[18] - 前十名客户销售金额合计45253863.65元，占年度销售总额94.19%，回款金额合计54928710.10元[1] - 前十名供应商采购金额合计24856187.83元，占年度总采购额的比例64.15%[1] - 2023年齿轮（箱）单台平均售价3.03万元，2022年为3.79万元[3] - 存货账面余额5666.94万元，跌价准备占比74.26%[5] 机床业务业绩 - 2023年度营业收入0.35万元，同比减少69.40%，毛利率仅为0.93%[7] - 2020 - 2023年分别作价1.90亿元、1.15亿元及379.39万元转让主营机床业务的三家子公司[7] - 华鼎重型相关交易尚有0.57亿元股权转让款未收回且已逾期[7] - 2023年度前十名客户销售金额合计2.105767476亿元，回款金额合计2.186485758亿元[32] - 2023年度前十名供应商采购金额合计9213465.83元[33] - 2022年度前十名客户销售金额合计4.643362826亿元，回款金额合计2.523546亿元[34] - 2022年度前十名供应商采购金额合计3.46321255亿元[33][35] 子公司成立与运营 - 2023年5月与南方医康按70%、30%比例联合成立广州鼎康，6.18活动预计销售额达3000万元[37] - 2023年6月成立全资子公司广州天香用于特定产品采购销售[41] - 2023年5月出资700万元与南方医康成立鼎康医疗，持股70%；2024年3月22日以694.50万元出售70%股权[47][49] - 2023年6月与深圳澜熙成立深圳雅华，注册资本1000万元，公司出资510万元占51%，尚未实缴未运营[50] 资金与资产情况 - 2023年度实际控制人附属企业及关联方非经营性占用资金累计2679.9万元，年底已归还本金[35] - 公司私募基金投资金融资产期初余额1544.19万元，本期公允减值减少513.98万元[52] - 对珠海和谐康腾投资1000万元，资金流向上海腾瑞制药用于日常开支[52][53] - 计提固定资产减值0.47亿元，同比大幅增加[54] - 本年度公司支付与其他经营活动有关的现金流出同比大幅增加至1.15亿元[76] - 各项费用合计11465.93万元[78] 资产减值测试 - 青海华鼎实业股份有限公司资产可收回金额不低于20797.89万元，本期计提固定资产准备减值2320.79万元[62] - 华鼎齿轮箱所持有资产可收回金额不低于8614.57万元，本期计提固定资产准备减值883.36万元[67] - 青海聚能热处理有限责任公司资产可收回金额不低于3809.66万元，本期计提固定资产准备减值1461.13万元[72] - 青海青一数控设备有限公司资产评估增值92.89万元，增值率为3.16%，本期计提固定资产准备减值65.87万元[75]

资金占用情况 - 2023年5 - 12月关联方累计非经营性占用资金2679.90万元，占2023年净资产3.68%[1] - 2023年度多家企业非经营性占用资金累计发生金额不等[3] 资金利息情况 - 2024年2月按6%年化利率收取非经营性占用资金利息42.58万元[1] 整改及申诉 - 公司需30日内向青海证监局提交书面整改报告[5] - 不服措施可60日申请复议或6个月内起诉[5]

整体业绩 - 公司2023年度营业收入3.56亿元，同比下滑33.46%，归母净利润、扣非净利润分别为 -1.59亿元和 -1.82亿元，亏损扩大[3] 子公司业绩 - 广东精创2023年度营业收入2.65亿元，同比下降2.70%，母公司对其投资本期计提减值0.96亿元[4] - 华鼎齿轮箱2023年营业收入0.48亿元，同比增加27.75%，毛利率9.42%，同比下滑2.33个百分点[14][19] - 2023年度公司机床业务营业收入0.35万元，同比减少69.40%，毛利率仅为0.93%[26] 子公司财务指标 - 2023年广东精创经营活动现金流量净额 -224.02万元，同比下降128.68%，归属股东净资产2160.69万元，同比下降61.14%，总资产2.18亿元，同比下降30.91%[5] - 华鼎齿轮箱2023年末归属于股东的净资产为1093.94万元，较上年末减少69.48%，总资产为1.51亿元，较上年末减少17.26%[19] 销售与采购 - 2023年度广东精创对日立电梯集团销售额为2.24亿元，销售集中度84.52%[4] - 2023年度广东精创前五名客户销售金额合计2.39亿元，占年度销售总额90.13%，回款金额合计2.44亿元[7] - 2023年度广东精创前十名供应商采购金额合计1.03亿元，占年度采购总额60.01%[8] - 华鼎齿轮箱前十名客户销售金额合计4525.39万元，占年度销售总额的94.19%[20] - 华鼎齿轮箱前十名供应商采购金额合计2485.62万元，占年度总采购额的64.15%[20] - 2023年机床业务前十名供应商采购金额合计3463.21255万元[36] - 2023年机床业务前十名客户销售金额合计2105.767476万元，回款金额合计2186.485758万元[32] 产品销售情况 - 华鼎齿轮箱2023年齿轮（箱）销售量同比增幅7.24%，库存量同比增幅110.53%[14][17] - 体积重量较小的变速箱总成销售量较同期增加约63.20%，体积重量较大的减速器机型销售量较同期减少约85.19%[18][23] - 2023年华鼎齿轮箱齿轮(箱)营业收入4703.43万元，销售量1550台，单台平均售价3.03万元；2022年营业收入3760.21万元，销售量993台，单台平均售价3.79万元[24] 股权交易 - 华鼎重型股权转让价格19000.00万元，截至2024年4月10日已收款13800.00万元，应收余额5200.00万元[27][28] - 青重机床股权转让价格11472.52万元，截至2023年末已全部收回[28][29] - 青一数控股权转让价格379.39万元，截至2024年3月29日已全部收回，公司为其提供担保余额为300.00万元[28][29] 新公司业务 - 2023年5月公司占比70%与南方医康占比30%联合成立广州鼎康[37] - 广州鼎康6.18活动预计销售额达3000万元，采购合同合计2650万元，支付货款2100万元[37] - 2023年广州鼎康与天津平则采购合同501.6万元，转入货款450万元[39] - 2023年7月18日广州天香与广州亿姿美签订合同，采购1000台调理仪，金额1800万元，首期执行30%即300台共540万元[40] - 2023年8月21日广州天香与广东海通药业签订合同，采购赋源养护套盒，金额480万元，实际付款435.2万元[42] 其他事项 - 2023年实际控制人的附属企业及其他关联方非经营性占用公司资金累计发生金额为2679.90万元[35] - 公司对实控人控制的企业及其他关联方按6%的年化利率收取资金占用利息[43] - 2023年5月公司出资700万元成立鼎康医疗，持股70%，2024年3月22日以694.50万元出售70%股权[46] - 2023年6月公司成立深圳雅华，注册资本1000万元，公司出资510万元占51%，尚未实缴未运营[47] - 公司私募基金投资相关金融资产期初余额1544.19万元，本期公允减值减少513.98万元[48] - 对珠海和谐康腾投资1000万元，期末账面价值1030.213915万元，暂未具备退出条件[48]