财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为 - 1500万元左右，较上年同期减亏513.87万元[3][6] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为 - 1600万元左右，较上年同期减亏581.30万元[4][6] - 上年同期归属上市公司股东净利润为 - 2013.87万元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为 - 2181.30万元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.05元[7] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[10] - 公告发布时间为2024年7月10日[11] 业绩亏损原因 - 2024上半年受宏观经济和房地产市场影响，齿轮箱和电梯配件营收减少致业绩亏损但减亏[8]

活动信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会[1] - 活动2024年6月19日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2023年度业绩等与投资者交流[1]

整体业绩 - 2023年度公司营业收入3.56亿元，同比下滑33.46%，归母净利润、扣非净利润分别为 -1.59亿元和 -1.82亿元[1] - 公司电梯配件、齿轮箱、机床主业毛利率分别同比下降1.79、2.33和7.87个百分点[1] 广东精创业绩 - 2023年度营业收入2.65亿元，同比下降2.70%[2] - 母公司对其投资本期计提减值0.96亿元[2] - 2023年对日立电梯集团销售额为2.24亿元，销售集中度84.52%[2] - 2023年归属于股东的净利润为 -3400.08万元，2022年为 -3206.21万元[4] - 2023年末归属于股东的净资产为2160.69万元，较2022年末下降61.14%[4] - 2023年末总资产为2.18亿元，较2022年末下降30.91%[4] - 2023年度前五名客户销售金额合计2.39亿元，占年度销售总额的90.13%[7] - 2023年度前十名供应商采购金额合计8.97亿元[9] - 2022年前十名供应商采购金额合计102,504,649.82元，占年度采购总额比例60.01%[11] 华鼎齿轮箱业绩 - 2023年营业收入48,037,236.83元，同比增加27.75%，毛利率9.42%，同比下滑2.33个百分点[15][17] - 2023年末归属于股东的净资产10,939,355.62元，同比减少69.48%，总资产151,405,131.73元，同比减少17.26%[17] - 2023年齿轮（箱）生产量1413吨，同比增加22.87%，销售量1392吨，同比增加7.24%，库存量40吨，同比增加110.53%[18] - 前十名客户销售金额合计45253863.65元，占年度销售总额94.19%，回款金额合计54928710.10元[1] - 前十名供应商采购金额合计24856187.83元，占年度总采购额的比例64.15%[1] - 2023年齿轮（箱）单台平均售价3.03万元，2022年为3.79万元[3] - 存货账面余额5666.94万元，跌价准备占比74.26%[5] 机床业务业绩 - 2023年度营业收入0.35万元，同比减少69.40%，毛利率仅为0.93%[7] - 2020 - 2023年分别作价1.90亿元、1.15亿元及379.39万元转让主营机床业务的三家子公司[7] - 华鼎重型相关交易尚有0.57亿元股权转让款未收回且已逾期[7] - 2023年度前十名客户销售金额合计2.105767476亿元，回款金额合计2.186485758亿元[32] - 2023年度前十名供应商采购金额合计9213465.83元[33] - 2022年度前十名客户销售金额合计4.643362826亿元，回款金额合计2.523546亿元[34] - 2022年度前十名供应商采购金额合计3.46321255亿元[33][35] 子公司成立与运营 - 2023年5月与南方医康按70%、30%比例联合成立广州鼎康，6.18活动预计销售额达3000万元[37] - 2023年6月成立全资子公司广州天香用于特定产品采购销售[41] - 2023年5月出资700万元与南方医康成立鼎康医疗，持股70%；2024年3月22日以694.50万元出售70%股权[47][49] - 2023年6月与深圳澜熙成立深圳雅华，注册资本1000万元，公司出资510万元占51%，尚未实缴未运营[50] 资金与资产情况 - 2023年度实际控制人附属企业及关联方非经营性占用资金累计2679.9万元，年底已归还本金[35] - 公司私募基金投资金融资产期初余额1544.19万元，本期公允减值减少513.98万元[52] - 对珠海和谐康腾投资1000万元，资金流向上海腾瑞制药用于日常开支[52][53] - 计提固定资产减值0.47亿元，同比大幅增加[54] - 本年度公司支付与其他经营活动有关的现金流出同比大幅增加至1.15亿元[76] - 各项费用合计11465.93万元[78] 资产减值测试 - 青海华鼎实业股份有限公司资产可收回金额不低于20797.89万元，本期计提固定资产准备减值2320.79万元[62] - 华鼎齿轮箱所持有资产可收回金额不低于8614.57万元，本期计提固定资产准备减值883.36万元[67] - 青海聚能热处理有限责任公司资产可收回金额不低于3809.66万元，本期计提固定资产准备减值1461.13万元[72] - 青海青一数控设备有限公司资产评估增值92.89万元，增值率为3.16%，本期计提固定资产准备减值65.87万元[75]

资金占用情况 - 2023年5 - 12月关联方累计非经营性占用资金2679.90万元，占2023年净资产3.68%[1] - 2023年度多家企业非经营性占用资金累计发生金额不等[3] 资金利息情况 - 2024年2月按6%年化利率收取非经营性占用资金利息42.58万元[1] 整改及申诉 - 公司需30日内向青海证监局提交书面整改报告[5] - 不服措施可60日申请复议或6个月内起诉[5]

整体业绩 - 公司2023年度营业收入3.56亿元，同比下滑33.46%，归母净利润、扣非净利润分别为 -1.59亿元和 -1.82亿元，亏损扩大[3] 子公司业绩 - 广东精创2023年度营业收入2.65亿元，同比下降2.70%，母公司对其投资本期计提减值0.96亿元[4] - 华鼎齿轮箱2023年营业收入0.48亿元，同比增加27.75%，毛利率9.42%，同比下滑2.33个百分点[14][19] - 2023年度公司机床业务营业收入0.35万元，同比减少69.40%，毛利率仅为0.93%[26] 子公司财务指标 - 2023年广东精创经营活动现金流量净额 -224.02万元，同比下降128.68%，归属股东净资产2160.69万元，同比下降61.14%，总资产2.18亿元，同比下降30.91%[5] - 华鼎齿轮箱2023年末归属于股东的净资产为1093.94万元，较上年末减少69.48%，总资产为1.51亿元，较上年末减少17.26%[19] 销售与采购 - 2023年度广东精创对日立电梯集团销售额为2.24亿元，销售集中度84.52%[4] - 2023年度广东精创前五名客户销售金额合计2.39亿元，占年度销售总额90.13%，回款金额合计2.44亿元[7] - 2023年度广东精创前十名供应商采购金额合计1.03亿元，占年度采购总额60.01%[8] - 华鼎齿轮箱前十名客户销售金额合计4525.39万元，占年度销售总额的94.19%[20] - 华鼎齿轮箱前十名供应商采购金额合计2485.62万元，占年度总采购额的64.15%[20] - 2023年机床业务前十名供应商采购金额合计3463.21255万元[36] - 2023年机床业务前十名客户销售金额合计2105.767476万元，回款金额合计2186.485758万元[32] 产品销售情况 - 华鼎齿轮箱2023年齿轮（箱）销售量同比增幅7.24%，库存量同比增幅110.53%[14][17] - 体积重量较小的变速箱总成销售量较同期增加约63.20%，体积重量较大的减速器机型销售量较同期减少约85.19%[18][23] - 2023年华鼎齿轮箱齿轮(箱)营业收入4703.43万元，销售量1550台，单台平均售价3.03万元；2022年营业收入3760.21万元，销售量993台，单台平均售价3.79万元[24] 股权交易 - 华鼎重型股权转让价格19000.00万元，截至2024年4月10日已收款13800.00万元，应收余额5200.00万元[27][28] - 青重机床股权转让价格11472.52万元，截至2023年末已全部收回[28][29] - 青一数控股权转让价格379.39万元，截至2024年3月29日已全部收回，公司为其提供担保余额为300.00万元[28][29] 新公司业务 - 2023年5月公司占比70%与南方医康占比30%联合成立广州鼎康[37] - 广州鼎康6.18活动预计销售额达3000万元，采购合同合计2650万元，支付货款2100万元[37] - 2023年广州鼎康与天津平则采购合同501.6万元，转入货款450万元[39] - 2023年7月18日广州天香与广州亿姿美签订合同，采购1000台调理仪，金额1800万元，首期执行30%即300台共540万元[40] - 2023年8月21日广州天香与广东海通药业签订合同，采购赋源养护套盒，金额480万元，实际付款435.2万元[42] 其他事项 - 2023年实际控制人的附属企业及其他关联方非经营性占用公司资金累计发生金额为2679.90万元[35] - 公司对实控人控制的企业及其他关联方按6%的年化利率收取资金占用利息[43] - 2023年5月公司出资700万元成立鼎康医疗，持股70%，2024年3月22日以694.50万元出售70%股权[46] - 2023年6月公司成立深圳雅华，注册资本1000万元，公司出资510万元占51%，尚未实缴未运营[47] - 公司私募基金投资相关金融资产期初余额1544.19万元，本期公允减值减少513.98万元[48] - 对珠海和谐康腾投资1000万元，期末账面价值1030.213915万元，暂未具备退出条件[48]

整体业绩 - 公司2023年度营业收入3.56亿元，同比下滑33.46%，归母净利润、扣非净利润分别为 - 1.59亿元和 - 1.82亿元[2] - 公司电梯配件、齿轮箱、机床主业毛利率分别同比下降1.79、2.33和7.87个百分点[2] 广东精创业绩 - 2023年度营业收入2.65亿元，同比下降2.70%，母公司对其投资本期计提减值0.96亿元[3] - 2023年度对日立电梯集团销售额为2.24亿元，销售集中度84.52%[3] - 2023年归属于股东的净利润 - 3400.08万元，2022年为 - 3206.21万元[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 224.02万元，同比下降128.68%[5] - 2023年末归属于股东的净资产2160.69万元，同比下降61.14%[5] - 2023年末总资产2.18亿元，同比下降30.91%[5] - 2023年度前五名客户销售金额合计2.39亿元，占销售总额90.13%[8] - 2023年度前十名供应商采购金额合计1.03亿元，占采购总额60.01%[10] 华鼎齿轮箱业绩 - 2023年营业收入0.48亿元，同比增加27.75%[16] - 2023年归属于股东的净利润为 - 2490.66万元，2022年为 - 662.46万元[16] - 2023年末归属于股东的净资产1093.94万元，同比减少69.48%[16] - 2023年末总资产1.51亿元，同比减少17.26%[16] - 2023年齿轮（箱）生产量1413吨，同比增加22.87%[16] - 2023年齿轮（箱）销售量1392吨，同比增加7.24%[16] - 2023年齿轮（箱）库存量40吨，同比增加110.53%[16] - 体积重量较小的变速箱总成销售量较同期增加约63.20%[17] - 体积重量较大的减速器机型销售量较同期减少约85.19%[17] - 前十名客户销售合计金额为45253863.65元，占比94.19%；前十名供应商采购合计金额为24856187.83元，占比64.15%[19] - 2023年齿轮（箱）营业收入4703.43万元，销售量1550台，单台平均售价3.03万元；2022年营业收入3760.21万元，销售量993台，单台平均售价3.79万元[21] - 2023年同行业齿轮（箱）产品毛利率：宁波东力18.28%，丰立智能17.83%，杭齿前进18.51%，华鼎齿轮箱9.42%[23] - 截至2023年末，存货账面余额5666.94万元，存货跌价准备余额4208.54万元，占比74.26%[24][25] 机床业务业绩 - 2023年度公司机床业务营业收入0.35万元，同比减少69.40%，毛利率仅为0.93%[25][26] - 公司于2020 - 2023年分别作价1.90亿元、1.15亿元、379.39万元转让主营机床业务的三家子公司[25] - 截至2023年末，转让华鼎重型股权应收5700万元，2024年4月已收回500万元[26] - 2022年度机床业务前十名客户销售金额合计4643.362826万元，回款金额合计2523.546万元[29] - 2023年度机床业务前十名客户销售金额合计2105.767476万元，回款金额合计2186.485758万元[30] - 2022年度机床业务前十名供应商采购金额合计921.346583万元[32] - 2023年度机床业务前十名供应商采购金额合计3463.21255万元[31] - 机床业务毛利率下滑原因包括产量下降、人工成本上升、原材料成本高、运输成本增加、销售价格上涨乏力等[31] 关联交易与资金占用 - 2023年度实际控制人附属企业及其他关联方非经营性占用公司资金累计2679.9万元，年底已归还本金[33] - 公司对实控人控制的企业及其他关联方按6%的年化利率收取资金占用利息[44] 新公司情况 - 2023年5月公司占比70%与南方医康占比30%联合成立广州鼎康[33] - 2023年5月公司出资700万元与南方医康成立鼎康医疗，持股70%，2024年3月22日出售该70%股权，处置价款694.50万元[46] - 2023年6月公司与深圳澜熙成立深圳雅华，注册资本1000万元，公司出资510万元占51%，尚未实缴未运营[48] - 2023年6月公司成立全资子公司广州天香，用于产品采购销售，后续可能处置或注销[48] 资产减值与评估 - 公司计提固定资产减值0.47亿元，同比大幅增加[50] - 青海华鼎实业股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的资产可收回金额不低于20797.89万元，其中固定资产可收回金额不低于5375.00万元，本期计提固定资产准备减值2320.79万元[59] - 华鼎齿轮箱所持有资产可收回金额不低于8614.57万元，其中固定资产可收回金额不低于6593.42万元，本期计提固定资产准备减值883.36万元[64] - 青海聚能热处理有限责任公司资产可收回金额不低于3809.66万元，固定资产可收回金额不低于2162.61万元，本期计提固定资产准备减值1461.13万元[70] - 青海青一数控设备有限公司资产账面价值为2936.69万元，评估价值为3029.58万元，增值92.89万元，增值率为3.16%，固定资产评估值为353.18万元，本期计提固定资产准备减值65.87万元[77] 资金流向 - 本年度公司支付与其他经营活动有关的现金流出同比大幅增加至1.15亿元[77] - 公司归还欠非关联方广州市锐丰文化传播有限公司的款项2455.71万元[78] - 公司支付非关联方青海青重机床制造有限责任公司职工安置款3237.12万元[78]

会议安排 - 2024年4月13日董事会决议5月10日开2023年年度股东大会[4] - 4月16日刊登会议决议及召开股东大会通知公告[5] 会议情况 - 现场会议5月10日上午10时召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场9人代表67,033,339股占比15.27%，网络10人代表39,319,200股占比8.96%[7] - 审议10项报告及议案，议案九超三分之二通过，其余超二分之一通过[8][9][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为19人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为106,352,539股，占比24.2343%[4] 议案表决情况 - A股多项议案同意票数大多为106,316,339，比例99.9659%[7][8][10][11][12][14][15][16][19] - 修订《公司章程》议案A股同意票数106,316,239，比例99.9658%[18] - 现金分红分段表决各持股比例股东同意情况[19] - 5%以下股东多项议案同意票数大多为55,100,839，比例99.9343%[20] - 修订《公司章程》议案5%以下股东同意票数55,100,739，比例99.9341%[20] 会议其他信息 - 股东大会于2024年5月10日在青海华鼎会议室召开[5] - 议案九获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[21] - 其余议案获出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过[21] - 见证律师事务所为国信信扬律师事务所[22] - 见证律师为毛献萍、陈凡[22] - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[22] - 公告发布时间为2024年5月11日[23] - 上网公告文件为法律意见书[23] - 报备文件为股东大会决议[23]

会议信息 - 2024年5月22日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2024年5月15 - 21日16:00前可预征集提问[2][4] 报告发布 - 2024年4月16日发布2023年年度报告[2] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[2] 参会人员及联系 - 董事长王封、总裁兼财务总监牛月迁等参加[4] - 联系人李祥军，电话0971 - 7111159，邮箱lixj521@126.com[5] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为57,264,409.13元，较上年同期减少9.99%[4] - 2024年第一季度营业总收入为57,264,409.13元，较2023年第一季度的63,617,592.19元减少约9.99%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,617,837.44元[4] - 2024年第一季度净利润为 -7,938,395.00元，2023年同期为 -16,063,289.96元[15] 总资产情况 - 本报告期末总资产为983,485,729.76元，较上年度末减少9.41%[4] - 2024年3月31日资产总计为983,485,729.76元，较2023年12月31日的1,085,609,680.02元减少约9.41%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计429,370.11元[5] 货币资金变动情况 - 货币资金变动比例为 -33.25%，因生产投入、偿还债务支付现金增加[6] - 2024年3月31日货币资金为168,391,648.10元，较2023年12月31日的252,276,646.80元减少约33.25%[11] 应收账款变动情况 - 应收账款变动比例为 -37.60%，因收回货款[6] - 2024年3月31日应收账款为59,372,278.57元，较2023年12月31日的95,142,161.46元减少约37.60%[11] 短期借款变动情况 - 短期借款变动比例为 -58.47%，因偿还银行借款[6] - 2024年3月31日短期借款为43,054,411.81元，较2023年12月31日的103,664,411.81元减少约58.47%[12] 长期借款变动情况 - 长期借款变动比例为915.23%，因取得银行借款[6] - 2024年3月31日长期借款为40,000,000.00元，较2023年12月31日的3,940,000.00元增加约915.23%[13] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为51,160[6] 实际控制人增持情况 - 公司实际控制人王封增持1,316.55万股，占总股本3%，增持后表决权比例增至15.26%[9] 存货变动情况 - 2024年3月31日存货为261,800,850.80元，较2023年12月31日的252,755,339.39元增加约3.58%[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为68,180,767.18元，较2023年第一季度的80,326,371.62元减少约15.12%[14] 销售费用情况 - 2024年第一季度销售费用为520,320.44元，较2023年第一季度的1,507,996.07元减少约65.50%[14] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用为880,941.33元，较2023年第一季度的1,523,090.12元减少约42.16%[14] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度信用减值损失为2,545,363.25元[15] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为 -7,993,509.47元，2023年同期为 -16,000,863.48元[15] 基本每股收益和稀释每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，2023年同期均为 -0.04元/股[16] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,569,026.85元，2023年同期为79,195,401.20元[16] 经营活动产生的现金流量净额情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -26,804,161.21元，2023年同期为 -17,355,182.82元[16] 投资活动产生的现金流量净额情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -23,310,732.46元，2023年同期为 -33,212,579.49元[17] 筹资活动产生的现金流量净额情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33,770,105.03元，2023年同期为 -60,116,479.15元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -83,884,998.70元，2023年同期为 -110,684,241.46元[17] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为167,932,321.52元，2023年同期为129,219,317.23元[17]