柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 2023 年 11 月 15 日 柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特制 定本须知。 一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯 公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。 对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益 的提问，相关人员有权拒绝回答。 三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东 代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹 无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为256,342,180.29元，同比增长38.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,806,955.83元，同比增长不适用[4] - 公司销售情况向好，特别是酒店用品子公司订单量增加，销售量上升[7] - 公司前10名股东中，广西柳州市产业投资发展集团有限公司持有183,360,652股，占比33.34%；柳州市经发投资有限责任公司持有32,959,167股，占比5.99%；施梁持有4,680,000股，占比0.85%；李毅持有3,265,000股，占比0.59%；柳州市元宏投资发展有限公司持有3,013,937股，占比0.55%[16] - 公司前10名股东中，施梁通过普通证券账户持有2,678,600股，通过信用证券账户持有2,001,400股；李斌持有2,204,450股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,204,450股；余伟持有1,950,900股，其中通过普通证券账户持有142,900股，通过信用证券账户持有1,808,000股[18] 资产状况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,300,639.74元，同比增长不适用[5] - 总资产为2,612,269,948.54元，同比增长5.50%[5] - 公司流动资产合计为1,881,670,234.21元，其中货币资金为1,261,014,605.01元，交易性金融资产为216,003,891.96元，应收账款为94,077,445.11元，存货为239,071,113.83元，其他应收款为15,983,261.48元[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,131,412,072.13元，较去年同期增长约1.9%[22] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为3,780.70万元，同比增长主要系销售收入增加[9] - 本年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,880.58万元，同比增长主要系销售收入增加[10] - 本报告期基本每股收益为0.0700元/股，同比增长主要系销售收入增加[13] - 2023年前三季度营业总收入为674,897,445.73元，较去年同期增长约41.7%[22] - 营业总成本为665,756,277.44元，较去年同期减少约27.3%[22] - 2023年前三季度净利润为39,838,820.35元，较去年同期增长约191.9%[23] - 综合收益总额为39,838,820.35元，较去年同期增长约191.9%[24] - 基本每股收益为0.0706元，较去年同期增长约189.2%[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为807,117,962.51元，较去年同期增长约48.6%[25] - 经营活动现金流出小计为801,817,322.77元，较去年同期增长约46.3%[25] - 投资活动现金流入小计为21,424,725.22元，较去年同期减少约68.0%[25] - 投资支付的现金为24,143,475.47元，较去年同期减少约24.6%[25] - 投资活动现金流出小计为16346179美元，占总投资活动现金流出的比例为72.48%[26] - 筹资活动现金流入小计为55110000美元，占总筹资活动现金流入的比例为100%[26] - 筹资活动现金流出小计为14210983.30美元，占总筹资活动现金流出的比例为46.82%[26] - 现金及现金等价物净增加额为51294629.54美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1209719975.47美元，期末现金及现金等价物余额为1261014605.01美元[26]

柳州两面针股份有限公司独立董事 关于聘请会计师事务所的独立意见 2023 年 10 月 26 日 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见） 张重义 余 兵 魏 佳 柳州两面针股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为柳州 两面针股份有限公司的独立董事，现就《关于聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的 议案》发表以下独立意见： 我们对公司拟聘请 2023 年度会计师事务所事项进行了事前审 阅，基于独立客观立场，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具 备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。该事 务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状 况等方面符合监管规定。公司聘请会计师事务所的决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-017 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 09 点 30 分 召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2023-016 柳州两面针股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓"） 根据公司发展需要，经协商一致，公司拟聘请中喜为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与永拓 进行了事先沟通，永拓对本次变更会计师事务所无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2.人员规模 截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 81 名、注册会计师 342 名、从业 人员总数 1,247 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 名。 3.业务规模 2022 年 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2023-018 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》； 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》； 为确保公司 2023 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部 控制审计机构。详见同期披露的《两面针关于变更会计师事务所的公 告》（编号：临 2023-016）。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2023-015 柳州两面针股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述 数据。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第 十三号——化工》的要求，现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如 下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 7-9 月 | | 2023 年 | 7-9 月 | 2023 年 | 7-9 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万支） | | | 销量（万支） | 营业收入（万元） | | | | 家用牙膏 | | 634.80 | | 674.41 | | | 2,910.06 | | 旅游牙膏 | | 43,567.98 | | 40,888.76 | | | 3,442.95 | 二、 主要产品的价格 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-014 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）至 9 月 13 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.19亿元，同比增长43.99%[10][11] - 归属于上市公司股东的净利润为99.86万元，上年同期为 - 2947.54万元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83.49万元，上年同期为 - 729.86万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为506.69万元，上年同期为 - 1367.74万元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为20.98亿元，较上年度末增长0.05%[10] - 总资产为25.49亿元，较上年度末增长2.94%[10] - 基本每股收益为0.0018元/股，上年同期为 - 0.0536元/股[11] - 加权平均净资产收益率为0.05%，上年同期为 - 1.39%[11] - 非流动资产处置损益为 - 4.62万元，计入当期损益的政府补助为69.30万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动为 - 123.99万元[12] - 公司其他营业外收入和支出为637,280.48元，所得税影响额为 -179,011.11元，少数股东权益影响额（税后）为59,398.34元，合计163,729.75元[13] - 2023年上半年公司营业收入4.19亿元，同比增长43.99%[21] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润99.86万元，实现扭亏为盈[21] - 公司2023年上半年营业收入4.19亿元，同比增长43.99%，主要因销售量上升[23] - 公司2023年上半年营业成本3.45亿元，同比增长45.42%，因销售量上升[23] - 公司应收票据期末数179.98万元，较上年期末减少57.39%[26] - 公司在建工程期末数1004.50万元，较上年期末增长53.73%，因技改项目投入增加[26] - 公司短期借款期末数8500万元，较上年期末增长97.67%，因向银行借款增加[26] - 公司合同负债期末数6209.80万元，较上年期末增长80.74%，因预收货款增加[26] - 截至2023年6月30日，公司资产总计25.49亿元，较2022年12月31日的24.76亿元增长2.94%[63][64] - 2023年6月30日，公司流动资产合计18.21亿元，较2022年12月31日的17.46亿元增长4.31%[63] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计7.28亿元，较2022年12月31日的7.30亿元下降0.34%[63][64] - 2023年6月30日，公司流动负债合计4.08亿元，较2022年12月31日的3.36亿元增长21.53%[64] - 2023年6月30日，公司非流动负债合计0.48亿元，较2022年12月31日的0.49亿元下降2.49%[64] - 2023年上半年营业总收入41.86亿元，较2022年上半年的29.07亿元增长44.0%[67] - 2023年上半年营业总成本41.38亿元，较2022年上半年的29.75亿元增长39.1%[67] - 2023年上半年营业利润341.88万元，而2022年上半年亏损3788.21万元[68] - 2023年上半年利润总额400.99万元，2022年上半年亏损3762.93万元[68] - 2023年上半年净利润175.41万元，2022年上半年亏损2973.88万元[68] - 2023年6月30日资产总计21.62亿元，较2022年12月31日的21.52亿元增长0.5%[66] - 2023年6月30日负债合计1.61亿元，较2022年12月31日的1.45亿元增长11.2%[66] - 2023年6月30日所有者权益合计20.00亿元，较2022年12月31日的20.07亿元下降0.3%[66] - 2023年6月30日流动资产合计14.94亿元，较2022年12月31日的14.85亿元增长0.6%[65] - 2023年6月30日非流动资产合计6.68亿元，较2022年12月31日的6.67亿元增长0.1%[66] - 2023年上半年综合收益总额为1754064.35元，2022年为 - 29738779.18元[69] - 2023年上半年基本每股收益为0.0018元/股，2022年为 - 0.0536元/股[69] - 2023年上半年营业收入为83886083.14元，2022年为74482434.49元[69] - 2023年上半年营业利润为 - 7548357.60元，2022年为 - 28345424.50元[70] - 2023年上半年净利润为 - 6669539.89元，2022年为 - 20131247.07元[70] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为498329675.64元，2022年为317290204.97元[71] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5066876.84元，2022年为 - 13677397.77元[71] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10900885.56元，2022年为 - 21035291.77元[72] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为41405086.13元，2022年为 - 886758.33元[72] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为35588617.21元，2022年为 - 35596674.51元[72] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金95,124,188.10元，2022年同期为58,467,078.33元[73] - 2023年半年度经营活动现金流入小计111,637,092.49元，2022年同期为78,357,755.85元[73] - 2023年半年度经营活动现金流出小计117,539,093.22元，2022年同期为83,513,666.10元[73] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5,902,000.73元，2022年同期为 -5,155,910.25元[73] - 2023年半年度投资活动现金流入小计8,744,137.01元[73] - 2023年半年度投资活动现金流出小计5,457,597.72元，2022年同期为22,446,035.67元[73] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -5,457,597.72元，2022年同期为 -13,701,898.66元[73] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计30,110,000.00元，2022年同期为377,600.00元[73][74] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计550,263.87元，2022年同期为1,099,583.33元[74] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为29,559,736.13元，2022年同期为 -721,983.33元[74] - 2023年上半年公司所有者权益合计期初余额为2,041,392,690.53元，期末余额为2,021,261,443.46元，减少20,131,247.07元[82][83] - 2023年上半年公司未分配利润期初余额为694,795,482.03元，期末余额为674,664,234.96元，减少20,131,247.07元[82][83] 各子公司业务线数据关键指标变化 - 江苏实业公司2023年上半年营业收入2.76亿元，同比增长86.15%[22] - 芳草公司2023年上半年营业收入1682.66万元，同比增长99.74%[22] - 亿康药业2023年上半年营业收入4987.34万元，同比增长25.60%[22] - 两面针（江苏）实业有限公司注册资本6289.02万元，权益比例93.80%，总资产430584387.93元，净资产203950604.46元，净利润6655896.11元，营业收入275633841.43元[31][32] - 安徽两面针•芳草日化有限公司注册资本3500万元，权益比例70%，总资产78180815.33元，净资产 - 25530294.73元，净利润20533.10元，营业收入16826552.48元[31][32] - 广西两面针亿康药业股份有限公司注册资本9100万元，权益比例90.10%，总资产137500175.66元，净资产88142182.43元，净利润1304974.82元，营业收入49873448.37元[31][32] - 柳州两面针进出口贸易有限公司注册资本500万元，权益比例51%，总资产20254266.07元，净资产 - 6177402.40元，净利润312989.70元，营业收入6163641.90元[31][32] - 柳州惠好卫生用品有限公司注册资本210万美元，权益比例75%，总资产83587.98元，净资产 - 58591914.55元，净利润 - 736.77元，营业收入0元[31][32] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为日化产业，包括日化、医药两个板块，采用统一管理、下属子公司专业化经营的管理模式[14] - 公司原料采购各业务板块自主采购，生产以经营自主品牌为主少量代加工，销售为线上线下结合[16] 行业市场情况 - 2023年1 - 6月社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%；化妆品类销售总额为2,071亿元，同比增长8.6%[17] 公司优势 - 公司拥有自主知识产权中药牙膏核心技术等研发与技术优势[19] - “两面针”品牌经过四十多年发展享誉全国，有品牌优势[19] - 公司是行业内首家通过ISO9001等认证，有产品质量优势[19] - 公司坐落广西，有原料供应便捷的原料供应优势[19] 公司面临的风险与应对 - 日化产业进入成熟期，市场竞争加剧，公司面临价格、研发技术、服务质量等全方面竞争[34] - 互联网时代快速消费品渠道结构变革，线上渠道占比高位增长，新兴电商社区平台冲击传统线下渠道，公司参与新兴渠道滞后且资源不足[34] - 大宗原材料价格受市场供需、政策、竞争等因素影响波动，可能影响公司毛利，公司积极优化采购战略和工艺管控成本[34] 股东大会信息 - 2022年年度股东大会于2023年6月28日召开，审议通过包括《2022年度董事会工作报告》等6项议案[35] 利润分配信息 - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[36] 子公司环保信息 - 子公司亿康药业是柳州市2023年水环境重点排污单位，报告期化学需氧量实际排放量0.297吨，氨氮实际排放量0.0047吨[37] - 亿康药业化学需氧量执行排放标准80mg/L，实际排放浓度100mg/L；氨氮执行排放标准1.31mg/L，实际排放浓度8mg/L，均无超排情况[37] - 亿康药业生产厂区GMP改造工程获自治区环境保护局关于环境影响评价及验收批复[38] - 亿康药业于2023年5月23日完成排污许可证到期延续申报，新证有效期至2028年7月15日[38] - 亿康药业编制《突发环境事件应急预案》并向当地生态环境保护部门备案[39] - 废水总排口自动监测设备故障期间，采用手工监测，频次4次/日，每次监测间隔不超6小时[40] 公司环保相关信息 - 公司获得2020年国家排污许可信息登记回执，有效期为2020年3月10日至2025年3月09日[41] - 公司主要生产洗化类产品，主要污染物为废水，经三级沉降处理达标后排入柳州市政污水管网[41] - 公司成立环保工作机构，制定《环境保护管理制度》《突发环境事件应急预案》等制度[42] 子公司节能信息 - 江苏实业公司安装光伏发电设备，全年发电量约137万千瓦时[44] 公司社会责任信息 - 公司对接帮扶柳州市三江县洋溪乡信洞村，助农销售小土豆约3700斤[45] 关联方承诺信息 - 广西柳州市产业投资发展集团有限公司2011年1月承诺长期不经营与公司相同业务，不参与竞争企业投资，不损害公司及股东权益[46] - 广西柳州市产业投资发展集团有限公司2011年1月承诺长期对关联交易履行决策程序，遵循市场定价原则[47] - 广西柳州市产业投资发展集团有限公司2019年11月承诺长期不从事与公司竞争业务，对竞争业务有退出机制[48][49] - 广西柳州市产业投资发展集团有限公司2019年11月承诺长期减少与公司关联交易，按公平原则

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2023-013 柳州两面针股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第 十三号——化工》的要求，现将 2023 年第二季度主要经营数据披露如 下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述 数据。 特此公告。 | 主要产品 | 2023 年 4-6 月 | | 2023 年 4-6 月 | | 2023 年 4-6 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万支） | | 销量（万支） | | 营业收入（万元） | | | 家用牙膏 | | 634.39 | | 658.86 | | 2,907.55 | ...