公司融资方案 - 鑫科材料披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 发行对象为控股股东四川融鑫 发行方式为现金认购 构成关联交易 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价格为3.21元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票种类为A股 每股面值1.00元 在上交所上市 发行数量不超过109,034,267股 不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次募集资金总额不超过35,000万元 扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 四川融鑫直接控制公司189,210,300股股份 占总股本的10.48% 为公司控股股东 [1] - 三台县国资办持有四川梓发100%股权 四川梓发持有四川融鑫100%股权 因此三台县国资办为公司实际控制人 [2] - 本次发行完成后 四川融鑫持股比例将上升 但仍为公司控股股东 三台县国资办仍为实际控制人 公司控制权不会发生变化 [2] 历史控制权变更 - 2022年8月 公司原控股股东船山文化与四川融鑫签订股份转让协议 转让其持有的全部176,959,400股股份（占公司总股本9.82%） 每股转让价格2.88元 转让总价款为5.1亿元 [2] - 2022年7月 四川融鑫与公司签署股份认购合同 拟认购非公开发行股份5.1亿股 占发行后总股本的22.07% [2] - 上述权益变动完成后 公司控股股东由船山文化变更为四川融鑫 实际控制人由李瑞金变更为三台县国有资产监督管理办公室 [2] - 2022年12月 上述股份协议转让的过户登记手续办理完毕 四川融鑫正式持有176,959,400股股份（占公司总股本9.80%） [3][4]

中证2000ETF增强（159556）市场表现 - 截至1月13日午间收盘，中证2000ETF增强（159556）下跌0.75%，报1.317元，成交额为213.44万元 [1] - 该ETF自2023年12月27日成立以来，累计回报为32.30%，近一个月回报为11.97% [1] 中证2000ETF增强（159556）重仓股表现 - 截至1月13日午盘，其前十大重仓股普遍下跌，其中旭光电子下跌4.39%，永鼎股份下跌4.38%，宏景科技下跌4.23%，德科立下跌3.55%，福日电子下跌3.00% [1] - 其他重仓股中，华建集团下跌2.81%，电气风电下跌2.15%，北化股份下跌1.79%，鑫科材料下跌1.72%，嘉元科技下跌0.39% [1] 中证2000ETF增强（159556）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金经理为李严 [1]

公司融资计划 - 公司拟向控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司定向增发不超过10903.43万股A股股份 [1] - 本次发行募资总额不超过3.5亿元，发行定价为3.21元/股 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] 公司财务状况 - 截至2025年9月末，公司合并口径资产负债率达59.24%，流动比率为1.06，短期偿债压力显现 [1] - 公司负债规模持续上升，从2023年末的21.37亿元增至2025年9月末的26.31亿元，其中短期借款占比较高 [1] - 2025年前三季度，公司归属于母公司所有者净利润为1956.95万元，扣除非经常性损益后净利润为1199.14万元 [1] - 2022年至2024年，公司未分配利润余额均为负值，期间未进行现金分红及公积金转增股本 [1]

热点概念澄清 - 博瑞传播相关GEO业务营业收入为0，暂未产生实质性收益 [1][2] - 航天长峰未实际开展脑机接口等相关业务、不从事商业航天相关业务 [1][2] - 顺灏股份现有业务未与轨道辰光的业务产生协同效应 [2] - 震有科技2025年前三季度在卫星互联网领域的收入占整体营业收入的比例约为7.15%，占比较低 [2] - 航天动力主营业务不涉及商业航天，亦无商业航天类资产对外投资 [2] - 蓝色光标现阶段公司AI驱动的相关收入占整体营业收入的比重较小 [2] - 恒为科技不涉及AI应用相关业务 [2] 项目投资 - 红星发展拟投资6.23亿元开展“天柱县钡盐精细化工产品项目” [1][2] - 金牛化工拟建设运营河北承德隆化200兆瓦风电项目 [2] - 金龙羽拟12亿元投资建设年产2GWh固态电池量产线项目 [2] - 甬矽电子拟不超过21亿元投资新建马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目 [2] 合同中标 - 龙建股份联合体中标中应建乡村振兴5G新能源智慧路灯项目 [1][2] - *ST交投联合体中标“巧家县全民健身中心建设项目工程总承包(EPC)”项目 [2] 股权转让与收购 - 东材科技拟以6866.475万元收购山东艾蒙特17.50%股权 [1][3] - 蓝箭电子拟收购成都芯翼不低于51%股权 [2] - 中原环保拟收购格沃公司100%股权 [3] 股份回购 - 天益医疗拟6000万元-1.2亿元回购股份 [1][3] 股东增减持 - 国芯科技产业基金拟减持不超2.37%股份 [1][3] - 恒玄科技宁波百碧富、宁波千碧富、宁波亿碧富拟合计减持不超1.50%股份 [3] - 趣睡科技宽窄文创拟减持不超过1.98%股份 [3] - 信维通信总经理彭浩拟减持不超过1%股份 [3] 其他重要公告 - 鑫科材料拟向四川融鑫定增募资不超过3.5亿元 [1][3] - 立中集团子公司收到客户铝合金车轮项目的定点通知 [1][3]

公司董事会授权与决议 - 董事会获得股东会授权，在12个月有效期内全权办理向特定对象发行A股股票（即募集配套资金）的相关事宜，包括但不限于发行、登记、上市、开立账户、签署协议、调整资金用途、办理后续审批及工商变更等[1] - 若在授权有效期内获得交易所审核通过及证监会注册，授权有效期将自动延长至发行实施完毕之日[2] - 董事会可将上述授权转授予董事会转授权人士行使[2] - 董事会审议通过了《鑫科材料募集资金管理制度》[4]，该议案尚需提交股东会审议[5] - 董事会审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品交易的议案》[6]，该议案已经相关委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议[7] - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[9] - 所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票[3][5][8][10] 2026年度向特定对象发行A股股票方案核心信息 - 本次发行计划募集资金总额为35,000万元（约3.5亿元），发行股份数量为109,034,267股[12] - 发行前公司总股本为1,806,146,955股[12] - 假设本次发行于2026年8月实施完毕[12] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金[15] 本次发行对即期回报的影响测算 - 基于公司2025年1-9月未经审计数据，归属于母公司所有者净利润为1,956.95万元，扣非后净利润为1,199.14万元[13] - 测算假设2025年全年净利润按前三季度数据年化计算[13] - 对2026年净利润的测算设定了三种情景：在2025年预测基础上下降10%、持平、增长10%[14] - 发行完成后公司总股本将显著增加，短期内净利润可能无法与股本同步增长，存在摊薄即期回报（每股收益可能下降）的风险[14] 本次发行的必要性与资金用途 - 募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，旨在降低负债规模、减少财务费用、充实资本实力、优化资产结构、提高抗风险能力[15] - 资金到位有助于公司在产业链上积极布局相关业务，提升盈利水平及市场竞争力，为实现发展战略目标奠定基础[15] - 本次发行后，公司的业务范围保持不变[15] 公司为填补即期回报采取的措施 - **提升盈利水平和综合竞争力**：通过改进生产流程、提高运营效率、推进结构调整、产品升级、技术创新、强化预算与成本控制等方式增强盈利能力[16] - **加强募集资金管理**：募集资金将存放于专项账户，严格按照法规和制度进行规范管理和有效控制，以保证资金合理、规范及有效使用[17] - **完善公司治理**：严格遵守相关法律法规，完善治理结构，确保股东会、董事会、管理层及独立董事有效运作，保护中小股东权益[18] - **严格执行分红政策**：公司已制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，将严格执行现金分红政策，给予投资者持续稳定的合理回报[19] 相关主体关于填补回报措施的承诺 - **控股股东（四川融鑫）承诺**：不越权干预公司经营，不侵占公司利益；切实履行填补回报措施及相关承诺，若违反并造成损失将依法承担补偿责任；承诺将根据监管部门新规补充承诺；同意接受监管机构的处罚或管理措施[20] - **公司董事及高级管理人员承诺**：不损害公司利益；约束职务消费；不滥用公司资产；促使薪酬制度与股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩；切实履行相关承诺，若违反将依法承担补偿责任；同意根据监管新规补充承诺并接受处罚[21][22] 相关审议程序 - 本次发行摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关主体承诺事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过[22] - 相关议案尚需提交公司股东会审议通过[22]

公司融资计划 - 鑫科材料披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 拟募集资金总额不超过3.5亿元 扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] - 本次发行对象为控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司 其将全额认购本次发行的股份 [4] - 本次发行完成后 公司总股本和整体资本实力将增加 但短期内净利润可能无法与股本同步增长 存在每股收益等指标被摊薄的风险 [4] 公司财务状况与业绩 - 截至2025年9月末 公司负债合计26.31亿元 其中流动负债约22.81亿元 [2] - 公司资产负债率（合并口径）为59.24% 流动比率为1.06 短期偿债能力较弱 [3] - 2025年前三季度 公司实现营收34.16亿元 同比增长19.1% 但归母净利润为1956.95万元 同比锐减50.84% [1] - 2023年公司净亏损6126.27万元 2024年业绩回暖 [1] 公司业务与资金需求 - 公司于2000年在上交所上市 主营业务为铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的生产、开发与销售 [1] - 随着产能规模提升、产品迭代升级及产品线丰富 公司营运资金需求不断上升 [1] - 为满足日常营运资金需求 公司通过金融机构借款等方式融资 导致整体负债规模逐年上升 [3]

公司融资计划 - 鑫科材料披露向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为公司控股股东四川融鑫 其以现金方式认购 [1] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过3.5亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司披露向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过**3.5亿元**[1] - 发行对象为公司控股股东四川融鑫，其以现金方式认购全部股票 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过35,000万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] - 本次发行的特定对象为四川融鑫 [1] 发行与认购安排 - 发行对象四川融鑫将以现金方式认购本次发行的全部股票 [1] - 四川融鑫已与公司签订了附条件生效的股份认购协议 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——年产量是传统大田120倍以上，1个人管理1栋楼！实探中国"植物工厂"：水 稻生产期从120天减到60天，没有虫害不用打农药 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，鑫科材料1月12日晚间发布公告称，公司本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 第十届董事会第二次会议审议通过，本次向特定对象发行股票的发行对象为四川融鑫。不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过3.5亿元，扣除发行费用后，用于偿 还银行贷款和补充流动资金。 ...