仲裁案件情况 - 公司为仲裁案件申请人，撤销仲裁裁决受理费400元[3] - 2022年8月仲裁申请受理，2023年12月收到裁决书[4] - 本请求仲裁费52470元，公司承担41976元[4][5] 后续进展 - 公司不服裁决向上海金融法院申请撤销，已立案[6] - 目前无法准确评估案件对公司业绩影响[3][7]

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-5700万元到-4000万元，与上年同期-9166.34万元相比减少亏损[4][6][8] - 预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-5700万元到-4000万元，与上年同期-9182.41万元相比减少亏损[4][7][9] - 上年同期每股收益为-0.1782元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年贵金属业务亏损约590万元，因铂网销量增加但期间费用大[10] - 上半年生物降解材料与制品业务亏损约3700万元，因产能利用率低、开工不足且固定费用高[11] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本次预计业绩未经注册会计师审计[7] - 业绩预告是财务部门初步核算，无重大不确定因素影响准确性[12] - 2024年半年度预告数据为初步核算，准确数据以正式报告为准[13] 公告发布信息 - 公告发布时间为2024年7月10日[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.71亿元，同比下降17.49%，亏损2亿元，同比增亏1.63亿元，扣非后净利润亏损2亿元，连续15年为负，综合毛利率-10.18%，较上年下滑20.24个百分点[1] - 2023年公司铂网销量下降13.95%，贵金属业务收入同比下降38.87%[20] - 2023年公司计提资产减值损失7551.19万元，均为存货跌价及合同履约成本减值损失，存货跌价计提比例30.91%，较上年提高14.26个百分点[38] 用户数据 - 报告期内公司前五名客户销售额1.31亿元，关联销售6255.83万元，占年度销售总额的23.12%，较上年提升9.33个百分点[14] - 报告期内公司前五名供应商采购额1.25亿元，关联采购3252.15万元，占年度采购总额的10.91%，较上年下降8.61个百分点[14] 未来展望 - 2024年公司预计铂网产量1500千克以上，贵金属回收产量200千克[9] - 2024年公司预计生产PBAT母料、改性料及各类制品1.57万吨[10] - 2024年公司计划新建义井公园充电站，规划建设直流充电车位40个，配置480千瓦（1拖8）直流充电桩5套，预计充电桩充电量747万千瓦时[10] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 关联销售 - 2023年公司关联销售总额8348.45万元，占年度销售总额的30.86%，较上年提升11.26个百分点，关联销售总额同比增加29.86%[18] - 2023年公司贵金属铂网业务关联销售由2022年4655.75万元提升至6625.57万元，转售电业务关联销售由745.16万元下降至664.85万元，提供劳务关联销售由1026.89万元提升至1047.92万元，生物降解制品业务关联销售由0.73万元提升至10.07万元[18] - 2023年关联销售增加主要是新增丰喜化工的铂合金网销售收入1938.02万元[20] 现金流情况 - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额净流出1.45亿元，已连续3年净流出[28] - 公司销售商品提供劳务收到的现金与营业收入的比值为0.52，现金流与营业收入匹配度偏低[28] - 本年度收到其他与经营活动有关的现金为1.48亿元，较上年增加1.39亿元，其中“贸易收到的款项”1.20亿元为新增[28] - 本年度支付其他与经营活动有关的现金为1.64亿元，较上年增加1.47亿元，其中“贸易支付的款项”1.20亿元为新增[28] - 2021 - 2023年公司购建固定资产等支付的现金分别为0.75亿元、2.33亿元、0.52亿元，连续3年高于经营活动现金流净额[28] 业务数据 - 公司占国内铂网加工市场份额约17%，是山西省唯一具备铂、锂废催化剂回收处置能力的公司[8] - 2023年公司销售铂系贵金属589.60千克，金额12029.81万元，采购贵金属铂822.65千克，金额16495.09万元；采购贵金属铑11千克，金额1451.78万元[30][31] - 2021 - 2023年生物降解材料及制品业务累计投资47924.21万元[35] - 2022年生物降解材料产量2457.85吨，产能利用率2.91%；制品产量43.23吨，产能利用率0.22%，营收886.01万元[36] - 2023年生物降解材料产量6334.59吨，产能利用率4.94%；制品产量1195.18吨，产能利用率2.99%，营收6564.74万元[36] 存货跌价 - 2023年末贵金属业务存货期末余额16001.68万元，可收回净值11284.17万元，存货跌价4717.51万元[41] - 2023年末需提纯铂存货跌价408.83万元，需提纯铑存货跌价12.20万元[41] - 2023年末因价格因素，贵金属业务存货跌价4209.59万元[42] - 2021 - 2023年末公司对贵金属存货分别计提2679.33万元、670.86万元、5004.02万元存货跌价损失[45] - 2022年公司生物降解材料及制品业务计提存货跌价损失764.04万元[46] - 2023年公司生物降解材料及制品业务累计计提存货跌价损失2547.17万元，转销2283.15万元，余额1028.07万元[46] - 2023年末生物降解材料及制品业务原材料期末余额670.25，测算跌价-20.28；库存商品期末余额1731.07，测算跌价-990.67；发出商品期末余额36.97，测算跌价-17.12；在产品期末余额129.87，测算跌价0；存货合计期末余额2568.16，测算跌价-1028.07[47] 资产减值原因 - 公司资产计提减值损失一是贵金属业务期末贵金属价格较上年期末显著下降，存货成本高于市场价格[48] - 公司资产计提减值损失二是生物降解材料及制品业务处于市场培育期，订单少、开工不足、固定成本高，产成品单位成本高于市场价格[48]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.71亿元，同比下降17.49%，亏损2亿元，同比增亏1.63亿元，扣非后净利润亏损2亿元，连续15年为负[1] - 2023年综合毛利率 - 10.18%，较上年同期下滑20.24个百分点[1] - 2023年贵金属加工业务营业收入18102.42万元，占比66.91%；生物降解材料及制品业务营业收入6564.74万元，占比24.26%；其他业务收入2387.94万元，占比8.83%[4] 用户数据 - 报告期内公司前五名客户销售额1.31亿元，关联销售6255.83万元，占年度销售总额的23.12%，较上年提升9.33个百分点[37] - 报告期内公司前五名供应商采购额1.25亿元，关联采购3252.15万元，占年度采购总额的10.91%，较上年下降8.61个百分点[37] 未来展望 - 2024年公司预计铂网产量1500千克以上，贵金属回收产量200千克[34] - 2024年公司预计生产PBAT母料、改性料及各类制品1.57万吨[34] - 2024年公司计划新建义井公园充电站，规划建设直流充电车位40个，配置480千瓦（1拖8）直流充电桩5套，预计充电桩充电量747万千瓦时[35] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 业务数据 - 2023年铂合金网产量1148.51千克，较上年同期下降17.09%；销量1148.51千克，较上年同期下降13.95%；平均售价288.41元/克，较上年同期下降27.13%；营业收入18102.42万元，较上年同期下降27.56%；毛利率 - 1.85%，较上年同期下降11.35%[10] - 2023年浩通科技贵金属回收业务产量233930.16千克，销量171823.38千克，营业收入120419.33万元，营业成本103636.61万元，毛利率13.94%[11] - 2023年贵研铂业贵金属工业催化剂材料业务产量173631.77千克，销量169638.97千克，营业收入26597.08万元，营业成本23920.24万元，毛利率10.06%[12] - 2022 - 2023年生物降解材料及制品产量从2501.08吨增至7529.77吨，增幅201.06%；销量从1164.03吨增至7979.60吨，增幅585.51%；营业收入从886.01万元增至6564.74万元，增幅640.93%[16] - 2022 - 2023年生物降解材料及制品业务固定成本费用从2396.44万元增至6448.48万元[17] - 2022 - 2023年莫高股份降解材料及制品产量从4254.00吨降至3631.00吨；销量从2578.00吨增至5144.00吨；销售收入从3587.31万元增至5164.84万元[18] 市场数据 - 2023年全球铂系金属市场规模达5980.80亿元，需求量涨至610吨[26] - 2022 - 2029年全球可生物降解快递袋市场规模预计从29亿元增至45亿元，年复合增长率为6.3%[26] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为28005.17万元、32790.69万元、27055.10万元；扣除非经常性损益的净利润分别为 - 3115.30万元、 - 3828.27万元、 - 20040.20万元[22] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为47.14%、58.45%、74.86%，呈逐年增长趋势[71] - 本报告期带息负债4.81亿元，同比增长53.18%，货币资金余额0.40亿元，同比下降52.38%，已连续4年下滑[71] - 2021 - 2023年银行借款分别为2.51亿元、3.11亿元、4.76亿元，占总资产比重分别为27.53%、28.87%、48.73%[75] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1.45亿元，投资活动现金流量净额为 - 0.52亿元，筹资活动现金流量净额为1.52亿元[78] - 截至2023年末，公司负债总额7.31亿元，应付往来款1.93亿元，占比26.40%；银行借款及应付利息4.77亿元，占比65.25%[80] - 2024年公司刚性兑付银行借款本息约1亿元，期初货币资金余额0.40亿元，预计取得中长期银行借款1.2亿元[80] - 公司两处地块被政府收储、挂牌出让，预计返还土地出让金约1亿元[80] - 报告期内公司计提资产减值损失7551.19万元，均为存货跌价损失及合同履约成本减值损失，去年同期1434.90万元[81] - 公司存货跌价计提比例为30.91%，较上年大幅提高14.26个百分点[81] - 2023年末贵金属业务存货期末余额16001.68万元，可收回净值11284.17万元，测算跌价4717.51万元[85] - 2023年末生物降解材料及制品业务存货期末余额2568.16万元，可变现净值1548.88万元，测算跌价1028.07万元[94] 关联交易数据 - 2023年关联销售总额8348.45万元，占年度销售总额30.86%；2022年关联销售总额6428.61万元，占年度销售总额19.60%[40] - 2023年公司营业收入同比下降17.49%，关联销售总额同比增加29.86%，关联销售占比较上年提升11.26个百分点[41] - 2023年贵金属铂网业务关联销售由2022年4655.75万元提升至6625.57万元，转售电业务由745.16万元下降至664.85万元，提供劳务由1026.89万元提升至1047.92万元，生物降解制品业务由0.73万元提升至10.07万元[41] - 2023年公司铂网销量下降13.95%，贵金属业务收入同比下降38.87%[43] - 2023年关联销售增加主要因新增丰喜化工铂合金网销售收入1938.02万元[44] - 2023年公司新增丰喜化工铂网业务使关联销售增加1938.02万元、山东史泰丰肥业有限公司铂网业务关联销售额369.74万元[46] - 2022年及2023年关联销售发生额分别为1772.78万元和1722.82万元，变动幅度小[48]

会议信息 - 公司第八届监事会2024年第五次会议通知于2024年5月22日发出[2] - 会议于2024年5月28日以现场方式召开[2] - 应到会监事5人，实际到会监事5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 监事会认为担保事宜合规，利于公司发展，无损股东利益[3]

董事会会议 - 公司第八届董事会2024年第七次会议5月28日通讯表决召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 议案审议 - 审议通过子公司融资及担保议案，表决9票同意[4] - 同意子公司申请2000万元借款并提供担保[4] - 议案详情见临2024 - 043号公告[6]

担保情况 - 公司拟为华盛丰申请2000万三年期借款提供担保，年利率不超4.3%[3] - 2024年为其新增担保额度2000万，未超额度[5] - 截至披露日，担保余额27217万，占净资产110.78%[14] 业绩数据 - 2024年1 - 3月华盛丰营收2744.08万，净利润 - 549.15万[9] - 2023年度营收18275.90万，净利润 - 6168.57万[9] 财务指标 - 截至2024年3月31日，华盛丰资产负债率95.74%，净资产1333.55万[9] - 截至2023年12月31日，资产负债率94.10%，净资产1882.70万[9] 股权信息 - 公司持有华盛丰100%股权[10] 其他 - 华盛丰注册资本10000万元[7] - 2024年5月28日董事会通过担保议案[4]

业绩相关 - 公司将确保营业收入达3亿元以上[11] - 6月末重新减值测试，贵金属价回升将转回前期减值[6] 用户数据 - 截止2024年4月底，股东人数为31817人[7] 未来展望 - 聚焦主业和品牌建设，完善治理体系[8] - 深耕贵金属回收等产业，做实生物降解新材料业务[8] 新策略 - 采取降成本、加大研发投入提升盈利能力[9] - 重视市值管理，稳定股价发挥价值发现功能[3] - 重视ESG工作，融入生态环保[8]

公司治理 - 2023年1月10日完成董事会和监事会换届[16][17][19][107] - 2023年制订《日常关联交易实施细则》，修订《公司章程》等多项制度[18] - 2023年11月15日王东升申请辞去董事及相关职务，辞呈补选新独立董事后生效[19] - 2024年公司董事会将强化公司治理力度，提升信息披露质量[31] - 2024年公司董事会将加快建立以风险管理为导向的内部控制体系[32] - 2024年公司董事会将根据监管制度持续完善公司制度和治理体系[33] 会议情况 - 2023年公司召开董事会8次，审议重大事项[1] - 2023年公司董事会组织召开2022年年度股东大会1次和临时股东大会3次[23] - 2023年财务审计委员会召开5次，人力资源提名委员会召开1次[25] - 2024年5月18日刊登2023年年度股东大会提示性公告[9][11] 财务业绩 - 2023年母公司财务报表净利润 -3860.53万元，累计可供分配利润 -70915.13万元[125] - 2023年公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 -19967.46万元，可供分配利润 -90561.16万元[125] - 2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[125] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[128] 业务情况 - 2023年受化工产业环境影响，贵金属加工业务销量下降，且贵金属价格下行，计提大额资产减值损失[129] - 2023年生物降解新材料项目建设和运行后，财务费用等大幅增加，业务不及预期，产能未充分利用，产品生产成本高，造成大额亏损[129] 未来展望 - 贵金属加工业务拟稳定战略客户，拓展新客户，争取业务稳定增长[130] - 贵金属加工业务拟降低原料采购成本及存货库存，科学确定原料采购批次[130] - 生物降解新材料业务拟努力开拓销售渠道，构建市场营销体系，达成长期战略合作协议[131] - 生物降解新材料业务拟落实降本增效，严格控制原辅料消耗管理，减少非生产性支出，优化人员结构[132] 其他 - 2023年2月公司向特定对象发行股票申请获受理，8月终止并撤回申请文件[15][59][78][96] - 2024年公司将以外部引进和内部培养结合增加高端专业人才储备[34] - 2023年公司通过内部控制自我评价未发现重大和重要缺陷[27] - 2023年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金、违规担保和逾期担保事项[51] - 公司关联交易定价政策合理，程序合法，未损害公司和股东利益[67] - 2023年度相关承诺方严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情形[54][73][91] - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[52][71] - 2023年公司披露定期报告4份、临时公告62份，信息披露合规[28][55][74][92] - 2023年公司为全资子公司担保，未对外部企业提供担保[116] - 公司内控制度健全完善，得到有效执行，能确保经营合法合规和资产安全[117]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月23日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月23日[6] 议案信息 - 各议案于2024年4月20日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6号[11] 其他事项 - 股权登记日为2024年5月17日[13] - 参加现场会需于2024年5月22日17:00前登记[14][15] - 可授权委托出席2024年5月23日股东大会[19]