会议时间 - 现场会议2024年6月26日9：00 - 9：30登记签到，9：30 - 10：00作报告，10：00起审议表决等[1] - 网络投票2024年6月26日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[1] 会议登记 - 出席现场会议股东及代表2024年6月26日09：00前到董事会办公室登记，9：30前到会议厅签到[3] 议案表决 - 议案1、2、3关联股东回避，特别决议须三分之二以上表决权通过[4] - 股东大会现场和网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[5] 会议议程 - 宣布开始、审议议案、股东发言、推举计票监票、投票、计票监票、宣布结果、宣读意见书、结束[6] 议案内容 - 议案一调整2023年度向特定对象发行A股方案，已董事会审议通过[7] - 议案二是2023年度发行A股预案修订稿，已董事会审议通过[10] - 议案三是发行A股论证分析报告修订稿，已董事会审议通过[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月26日9点30分在浙江杭州三台山路3号召开[3] - 网络投票时间为6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议议案含调整2023年度向特定对象发行A股股票方案等[8] 议案相关 - 特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案均为1、2、3号[9][12] - 应回避关联股东为中国水务投资集团、钱江硅谷控股[12] 其他信息 - 股权登记日为6月21日，A股代码600283，简称钱江水利[15] - 会议登记时间为6月22 - 25日（工作日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00）[16] - 可授权委托出席2024年第二次临时股东大会[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入222,219.52万元，同比增长21.61%[10] - 2023年公司合并净利润（归属于母公司）20,556.18万元，同比增长19.22%[10] - 2023年度公司实现合并报表净利润282,019,201.10元，基本每股收益0.58元，合并归母净利润205,561,836.10元[53] - 母公司2023年度实现净利润201,374,351.25元，实际可供全体股东分配的利润为343,183,525.15元[53] 用户数据 - 2023年公司供水业务售水量42,210万吨，同比增加1.30%[10] - 2023年公司污水处理量15,222万吨，同比增长7.00%[10] 未来展望 - 2024年公司计划售水总量约4.2亿吨，污水处理量约1.96亿吨，营业收入约24亿元[30] 新产品和新技术研发 - 公司立项开展36项课题，取得3项发明专利、17项实用新型专利、7项软著[15] 市场扩张和并购 - 公司拟参与浙江浙能玉环环保水务有限公司100%股权、开化天汇环保能源有限公司100%股权挂牌转让项目竞买[85] 其他新策略 - 2023年公司修订完善20余项制度[13] - 2023年公司建立合规风险点清单，构建标准化审计框架体系并开展专项审计[28] - 公司首份ESG报告已通过第八届董事会第四次会议审议[36] - 拟修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《关联交易实施办法》部分条款[62][66][70][74] - 独立董事薪酬标准拟由每人每年税前5万元调整至10万元[78] 工程进度 - 舟山市岱北水厂工程（4万吨/日）主体工程完成75%[12][39] - 丽水市胡村水厂一期工程（20万吨/日）主体工程进度完成90%，设备安装完成75%[12][39] - 丽水市水阁二期工程（5万吨/日）已完成竣工备案[39] - 兰溪市登胜水厂工程（5万吨/日）主体工程已完成[39] - 宁海县城北污水处理厂四期扩建及提标改造工程和钱塘垅水厂供水主管改建工程完成综合验收和财务决算审计[39] 会议与议案 - 2023年公司董事会共召开会议10次，审议议案63项[18] - 2023年董事会各专门委员会共召开会议9次[21] - 2023年公司董事会共组织召开3次股东大会[23] - 2023年公司监事会共召开7次会议[41] - 2023年度监事会参加10次董事会、3次股东大会[43] - 第七届董事会第十九次会议于4月13日召开，审议15项议案[18] - 第八届董事会第二次会议于8月28日召开，审议3项议案[19] - 第八届董事会第一次临时会议于10月30日召开，审议参与投标水务资产挂牌出售项目等议案[20] - 第八届董事会第二次临时会议于11月17日召开，审议向特定对象发行A股股票等议案[20] - 2023年12月22日公司召开董事会审议非公开发行事项，2024年1月23日股东大会进行审议[33] 利润分配 - 2022年度利润分配以总股本352,995,758股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金红利，共派发52,949,363.7元[24] - 公司拟以总股本352,995,758股为基数，每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额70,599,151.6元，每10股以资本公积转增4股[53] 信息披露 - 2023年公司完成4次定期报告和76次临时公告披露[26] - 公司2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为B（良好）[26] - 2023年公司及时准确做好投资者e互动平台回答55次，现场接待机构投资者5次[27] 其他事项 - 2023年公司开展专业培训及各类应急演练402次[15] - 2023年3月28日公司召开投资者说明会，回答11个问题[16] - 2023年5月30日公司2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案(现金分红) [17] - 2023年7月28日完成公司2022年年度现金分红工作[17] - 公司以一年15万元人民币为公司及公司董监高购买太平洋保险的保险产品[17] - 2023年公司通过法定信息披露媒体报道中国电建终止要约收购事件[27] - 《证券时报》推送公司项目获国资委大赛三等奖[27] - 2023年12月5 - 6日公司首次举办线下投资者接待活动[27] - 公司聘请天健会计师事务所审计历年内部控制有效性[28] - 因工作调整，张敏娜不再担任公司监事，推荐冯国锋为监事候选人[82] - 2024年一位独立董事任期将至，需进行资格审核及相关会议审议[32]

股东大会信息 - 2024年6月25日9点30分在浙江杭州公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案[8] 议案相关 - 不同议案经不同会议审议通过[10] - 特别决议议案为4、5、6、12[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、12[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为5、12[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[15] - 会议登记时间为2024年6月21 - 24日[18] 公司地址 - 公司位于浙江省杭州市三台山路3号，邮编310013[18]

融资进展 - 公司收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[1] - 会同中介机构披露《问询函》回复，补充修订申请文件内容[2] - 相关文件于2024年6月8日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行股票需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2]

募资与项目投资 - 公司调整向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额拟不超58102.09万元[118] - 多个项目总投资规模178849.79万元，拟使用募集资金金额58102.09万元[120] - 以2023年末为基准，预计未来三年公司资金缺口为99648.83万元[150][151] 产能利用率 - 2021 - 2023年公司供水业务产能利用率分别为79.26%、71.37%、70.55%，高于同行业平均[11][12] - 2021 - 2023年公司污水处理业务产能利用率分别为71.42%、76.36%、71.90%，2022年高于同行业[13][14] 市场需求与规模 - 预计丽水市2025年城市需水量32.5万吨/日，2030年需水量40万吨/日[20] - 预计2025年岱山岛总需水量达8.94万吨/日，2035年达12.6万吨/日[26] - 兰溪市工业区预计2025年工业需水量达7.9万吨/日[31][34] 项目进展与情况 - 胡村水厂工程（一期）、永康市城市污水处理厂（五期）项目暂未取得土地权证[7] - 截至回复出具日，永康市城市污水处理厂（五期）工程项目已取得施工许可证并开工建设[61] - 截至回复出具日，福州和常山两项目已履行现阶段所需审批手续，后续需履行建设项目竣工验收等手续[68] 关联交易 - 2024年1 - 3月公司向华东院采购工程安装金额为2143.75万元，2023年为29535.61万元[82] - 2024年1 - 3月募投项目关联采购金额为2143.75万元，占营业成本比例7.68%[105] - 保荐人等认为发行人与华东院关联交易合理公允，不影响公司独立性[110][112][115] 业绩与财务 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为153851.93万元、182736.65万元、222219.52万元[156] - 2021 - 2023年公司售水量同比增长分别为7.35%、0.32%、1.30%，污水处理量同比增长分别为10.24%、18.54%、7.09%[158] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为244441.47万元、268885.62万元、295774.18万元[160] 项目效益测算 - 胡村水厂工程（一期）投产期年平均收入12526.80万元，达产后年平均收入16060.00万元[192] - 胡村水厂工程（一期）投产期利润总额 -219.80万元，达产后利润总额2957.77万元[192] - 胡村水厂工程（一期）投产期毛利率1.55%，达产后毛利率21.72%[192]

募资方案调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票，调整后募集资金拟不超58102.09万元，原拟不超75180.75万元[1][3][4] - 多个工程项目使用募集资金金额调整，如胡村水厂工程（一期）从18000万元调至15000万元[3][4] 决议有效期调整 - 发行决议有效期调整后为股东大会通过议案之日起十二个月内[7] 议案审议 - 审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，7人同意[15][18] - 审议《关于召开临时股东大会的议案》，11人同意，决定2024年6月26日召开[19][20] - 第一、二、三议案需提交公司股东大会审议[21]

业绩数据 - 2024年1 - 3月主营业务收入42,226.17万元，占比92.64%；2023年度主营业务收入215,510.10万元，占比96.98%[10] - 2024年1 - 3月自来水供应收入22,663.14万元，占比49.72%；2023年度为96,424.20万元，占比43.39%[11] - 2024年3月31日资产总额820,854.24万元，负债总额513,013.29万元，股东权益合计307,840.95万元[13] - 2024年1 - 3月营业总收入45,578.89万元，营业总成本39,007.73万元，营业利润6,698.50万元[15] - 2024年1 - 3月净利润4,669.62万元，归属于母公司所有者的净利润3,034.85万元[15] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2,244.23万元[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 22,597.34万元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额49,725.02万元[18] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额29,371.91万元[18] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为1.28%，扣除非经常性损益后为0.97%[19] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.09元，扣除非经常性损益后基本每股收益为0.07元[19] - 2024年1 - 3月，公司扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润同比下滑49.33%，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润同比下滑50.99%[44] 财务指标 - 2024年3月末流动比率为0.68倍，速动比率为0.44倍，资产负债率（母公司报表）为62.50%，资产负债率（合并报表）为40.58%[19] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为5.54次，存货周转率为1.67次，均已年化[19][20] - 2024年3月末每股净资产为6.75元，每股经营活动现金流量为0.06元，每股净现金流量为0.83元[19] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.67、0.68、0.59和0.68，速动比率分别为0.39、0.42、0.36和0.44[39] - 截至2024年3月末，公司有息债务余额225,540.09万元，其中短期借款87,783.23万元，一年内到期的非流动负债11,281.69万元[40] - 最近三年及一期末，发行人前五大应收账款合计占比分别为14.61%、17.77%、55.30%和56.56%，第一大应收账款合计占比分别为4.44%、4.81%、28.14%和25.71%[41] - 报告期内，发行人计入当期损益的政府补助分别为4,798.18万元、5,513.24万元、5,652.53万元及1,188.56万元，占利润总额的比重分别为17.48%、17.55%、15.71%及17.67%[42] - 报告期内，发行人期间费用分别为36,587.75万元、41,271.09万元、46,004.99万元及10,701.50万元，占营业收入的比重分别为23.78%、22.59%、20.70%及23.48%[43] 公司风险 - 公司面临经济周期波动风险，短期经济剧烈波动可能致供水量下滑[21] - 水务市场竞争激烈，未来竞争格局深化或给公司业务运营和扩张带来阻力[22] - 行业管理体制变化和政策调整使公司发展机遇与挑战并存[23] - 政府对水价管制高，批复价格低会影响公司利润水平[24][25] - 募集资金投资项目可能受多种因素影响，导致项目周期滞后、实施效果未达预期[32] - 募投项目存在不能达到预期效益、用地、新增关联交易、产能利用率偏低等风险[33][36][37][38] - 本次发行存在审批、发行、股票价格波动等风险[45][46][47] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象[50] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[48] - 本次发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过105,898,727股，控股股东中国水务拟认购25.00%[54] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过58,102.09万元[58] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[52] - 控股股东中国水务认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[55] - 本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内[60] - 本次发行完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有[59] - 本次发行的股票限售期满后将在上交所上市交易[57] - 募集资金拟用于7个项目，总投资规模178,849.79万元，拟使用募集资金金额58,102.09万元[60] - 若在定价基准日前20个交易日内发生除权、除息事项，对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算[53] 其他信息 - 公司注册资本为352,995,758元[8] - 截至2024年3月31日，保荐人及重要子公司合计持有发行人104,160股股票，占发行人总股本的0.03%[65] - 截至2024年3月31日，发行人与保荐人及其关联方不存在股份持有、异常担保融资等关联关系[66][67][68] - 2023年12月22日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票方案等议案[72] - 2024年6月7日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票方案等议案[73] - 2024年1月23日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，部分调整事项需再次召开股东大会审议[73] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[74] - 公司日供水量约占浙江省总量的10%，是浙江省水务行业龙头企业，供水市场份额排名前列[76] - 保荐人认为发行人符合主板板块定位及国家产业政策，业务模式成熟，经营业绩稳定[76][77] - 保荐人同意向交易所推荐发行人本次向特定对象发行股票并上市，承担相关保荐责任[78][79]

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为20,556.18万元，扣非后为12,597.27万元[38] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司资产负债率分别为58.06%、58.56%和60.39%[11] - 2023年总股本为352,995,758股，发行后为458,894,485股[39] 用户数据 - 公司业务覆盖浙江省9个地级市，服务面积约1万平方公里，服务人口超600万，均超浙江省十分之一[48] 未来展望 - 假设2024年度扣非前后净利润相比2023年分别持平、增加10%、增加20%[38] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.57元/股，扣非后0.35元/股[40] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.62元/股，扣非后0.38元/股[40] - 假设2024年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.68元/股，扣非后0.42元/股[40] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过58,102.09万元[3] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[12] - 本次发行对象为包括中国水务在内的不超过35名（含35名）特定投资者[17] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过105,898,727股[28] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[20] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[29] - 本次拟募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于项目建设，不存在用于补充流动资金和偿还债务的情况[29] - 本次发行方案经出席2024年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况已单独计票[33] 募投项目 - 募集资金净额用于7个项目，总投资规模178,849.79万元[45] - 募投项目围绕现有业务，将提升公司盈利能力和核心竞争力[46] 公司策略 - 公司制定《公司未来三年（2023 - 2025）股东回报计划》，将严格执行分红政策及规划[53] - 公司制定《募集资金管理制度》及相关内控制度，募集资金将存于专项账户[51] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[54] - 公司控股股东中国水务承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[56] - 公司拟加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[49] - 公司拟加强对募集资金的管理和使用，防范使用风险[51] - 公司拟不断完善公司治理，为发展提供制度保障[52] - 公司拟不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制[53]

发行方案进展 - 2023年度向特定对象发行A股股票方案2023年12月22日经董事会审议通过[1] - 2024年1月23日经股东大会审议批准[1] - 2024年6月7日董事会审议通过调整发行方案等议案[1] 方案调整内容 - 调减募集资金数额至不超过58102.09万元[2] - 调减募投项目拟使用募集资金金额[2] - 调整发行决议有效期[2] 文件披露情况 - 2024年6月8日在上海证券交易所网站披露修订后文件[3] - 修订后文件包括发行股票预案等[4]