股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月9日10点在四川什邡宏达金桥大酒店召开[3] - 网络投票10月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 现场会议登记10月8日9:30 - 17:00，地点公司董事会办公室[16] 议案相关 - 审议议案1 - 10，经第十届董事会第七次会议通过[8][9] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案为1 - 10[10] - 关联股东蜀道投资集团对议案1、2、3、4、5、7、8、9、10回避表决[11] 其他 - 股权登记日2024年9月23日，A股代码600331，简称宏达股份[14] - 联系人傅婕，电话028 - 86141081等[16]

新策略 - 2024年9月18日公司第十届董事会第七次会议通过向特定对象发行股票议案[1] - 《向特定对象发行股票预案》等文件已在上海证券交易所网站披露[1] - 本次发行需经国资审批、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[1]

四川宏达股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件，我们作为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解公司本次向特定对象发行股票的相 关文件后，发表书面审核意见如下： （一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 我们认为公司符合向特定对象发行股票的相关规定，具备向特定对象发行股票的 条件和资格。 （二）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经审核，我们认为， 本次向特定对象发行股票方案不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益 的情形。 （三）《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 经审核，我们认为《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》符合 相关法律、法规及规范性文件的规定，该预案符 ...

发行股票信息 - 向特定对象发行股票面值1元，发行价4.68元/股[5] - 发行数量6.096亿股，拟募资28.52928亿元[6][8] - 发行决议有效期十二个月，认购股36个月内不得转让[9][8] 股东情况 - 发行前蜀道集团持股26.39%，发行后将提至43.38%[18] - 蜀道集团承诺36个月内不转让认购股份[18] 会议与议案 - 第十届监事会第七次会议于2024年9月18日召开[2] - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][11][12][14][15][17]

股票发行 - 公司拟向蜀道集团发行609,600,000股股票，不超发行前总股本30%[3] - 本次发行股票定价4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[18] - 蜀道集团拟认购本次募集资金总额的100%[17] - 乙方认购金额为28.52928亿元，认购数量为6.096亿股[23] 交易情况 - 2023年9月 - 2024年8月，公司向德阳昊华清平磷矿采购磷矿石，累计交易7,689.06万元[4] 蜀道集团情况 - 蜀道集团注册资本5,422,600万元，四川发展持有其100%股权[13] - 2024年6月30日，蜀道集团总资产136,413,461.41万元，净资产41,162,792.81万元[15] - 2024年1 - 6月，蜀道集团营业总收入11,348,137.64万元，净利润313,566.98万元[15] - 2024年1 - 6月，蜀道集团净资产收益率1.54%，资产负债率69.83%[15] - 2023年，蜀道集团营业总收入25,045,856.59万元，净利润692,089.77万元[15] - 2023年，蜀道集团净资产收益率1.79%，资产负债率69.73%[15] 发行相关安排 - 乙方需在获证监会同意注册且收到缴款通知书后，按约定日期将认购价款一次性划入指定账户[24] - 甲方应不迟于验资报告出具之日起20个工作日内，向中登上海分公司提交登记申请[25] - 本次发行完成后，甲方滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[27] - 乙方认购的目标股票自上市之日起36个月内不得转让[28] - 违约方需向对方支付拟认购本次发行股票总金额3%的违约金[29] - 协议经双方法定代表人签字或盖章并加盖公章成立，满足多项条件后生效[31] 其他 - 公司向特定对象发行募集资金用于偿债和补充流动资金，不会导致主营业务和控制权变化[32] - 2024年9月18日公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[34][35] - 本次向特定对象发行暨关联交易尚需履行国资审批、股东大会审议、上交所审核和证监会注册程序[36]

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO., LTD （四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村） 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 向特定对象发行股票预案 二〇二四年九月 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需履行国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过、上交所审核通过和 中国证监会注册后方可实施。中国证监会、上交所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-048 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 18 日下午 4 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照 上市公司向特定对象发行股票的相关要求对公司 ...

股权结构 - 蜀道集团本次发行前合计持股宏达股份26.39%，发行后将提升至43.38%[5][38][57][58][59] - 四川发展持有蜀道集团100%的股权[14] - 名嘉百货信托计划持有宏达股份4.92%，蜀道集团合营企业拟受让约93%信托受益权[32][33] 财务数据 - 公司2023年末总资产133755327.19万元，2022年末为118808391.40万元，2021年末为100306921.83万元[23] - 公司2023年末净资产40488864.48万元，2022年末为36625638.49万元，2021年末为30773132.54万元[23] - 公司2023年度营业总收入25045856.59万元，2022年度为25574749.99万元，2021年度为22285525.98万元[23] - 公司2023年度净利润692089.77万元，2022年度为571203.35万元，2021年度为551530.85万元[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率1.80%，2022年为1.70%，2021年为1.90%[23] - 公司2023年资产负债率69.73%，2022年为69.17%，2021年为69.32%[23] - 截至2024年6月末，上市公司应付金鼎锌业返还利润款本金42343.33万元及延迟履行金20935.20万元，短期借款71012.00万元，资产负债率82.78%[30] 收购相关 - 2024年9月18日蜀道集团与宏达股份签订《附条件生效的股份认购协议》[40] - 本次发行股票数量为609,600,000股，价格为4.68元/股，蜀道集团认购金额28.52928亿元[43][44][57][59] - 蜀道集团承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让认购股份[5][42][49][55][57] - 收购事项需履行国有资产监管审批程序，经上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会注册后方可实施[5] - 蜀道集团免于发出要约事项尚需上市公司股东大会审议通过[5][57] - 违约方应向对方支付拟认购本次发行股票总金额3%的违约金[51] 子公司情况 - 四川高速公路建设开发集团有限公司注册资本944,127.70万元，公司直接持股100%[16] - 四川路桥建设集团股份有限公司注册资本871,520.10万元，公司直接持股56.63%，直接和间接合计持股79.32%[16] - 四川成渝高速公路股份有限公司注册资本305,806.00万元，公司直接持股39.86%[16] - 四川蜀道高速公路集团有限公司注册资本1,200,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川藏区高速公路有限责任公司注册资本1,000,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司注册资本2,000,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司注册资本600,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川蜀道铁路运营管理集团有限公司直接持股100%，金额为100,000.00[18] - 四川蜀道物流集团有限公司直接持股100%，金额为1,000,000.00[18] - 公司直接持股四川蜀道城乡投资集团100%，对应金额1000000.00[19] - 公司直接持股比例为46.32%，直接和间接通过全资子公司合计持股蜀道交通服务集团有限责任公司100.00%，对应金额500000.00[19] - 公司直接持股四川蜀道智慧交通集团有限公司46.16%，直接和间接通过全资子公司合计持股100%，投资额5000万元[20] - 公司直接和间接通过全资子公司合计持股蜀道资本控股集团有限公司100%，投资额689000万元[20] - 公司直接持股四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司100%，投资额10000万元[20] - 公司通过全资子公司持股蜀道交通服务集团有限责任公司29.21%，投资额16069.1993万元[21] - 收购人对蜀道装备间接持股29.21%，对宜宾纸业直接持股16.67%，对招商公路间接持股5.77%[27] - 收购人对安盟财产保险直接持股50%，其注册资本140000万元[29] - 收购人对锦泰财产保险间接持股9.09%，其注册资本110000万元[29] - 收购人对四川仁寿农村商业银行间接持股7.474%，其注册资本86102.339182万元[29] - 收购人对普洱民生村镇银行间接持股6.50%，其注册资本3000万元[29]

四川宏达股份有限公司 募集资金管理制度 四川宏达股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第四条 本制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，并对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等内容予以明确。 第五条 公司应当按照上海证券交易所相关规定将募集资金管理制度及时 报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 （2024年9月18日第十届董事会第七次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理法 ...

股票发行 - 向特定对象发行股票募集资金规模285,292.80万元，发行数量60,960.00万股[2] - 发行价格4.68元/股，新增股票数量609,600,000股[4] - 假设发行于2025年3月完成[4] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，归母净利润、扣非净利润分别为5,834.30万元和5,637.26万元[5] - 预计2024年度归母净利润、扣非净利润分别为11,668.59万元和11,274.52万元[5] 收益预测 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率4.43%[7] - 假设净利润增长10%，发行后基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率4.86%[7] - 假设净利润减少10%，发行后基本每股收益0.04元/股，加权平均净资产收益率4.00%[7] 资金用途与管理 - 募集资金拟用于偿还债务和补充流动资金[10][11] - 制定制度规范资金使用，存放专项账户，专户专储、专款专用[13] - 配合检查监督资金使用情况[13] 公司治理与承诺 - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[14] - 制定股东回报规划，执行分红政策[15] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[16] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，否则担责[16][17]