公司治理与内部控制 - 公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价[9] - 公司依据法律法规，并结合实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等进行了修订[9] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[31] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[36] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性[36] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[36] - 公司独立董事履职尽责，中小股东合法权益得到充分保护[198] 财务表现与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利119,663,095.36元[35] - 公司总股本为1,495,788,692股[35] - 2022年公司营业收入为395.69亿元人民币，同比下降9.96%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元人民币，同比增长24.38%[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元人民币，同比增长126.28%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-26.76亿元人民币，同比下降185.32%[48] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为112.40亿元人民币，同比增长6.20%[48] - 2022年公司总资产为325.10亿元人民币，同比增长8.03%[48] - 2022年基本每股收益为0.2187元，同比增长24.40%[66] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1694元，同比增长126.17%[66] - 2022年加权平均净资产收益率为2.96%，同比增加0.53个百分点[66] - 公司2022年营业收入分别为第一季度88.34亿元，第二季度81.69亿元，第三季度110.61亿元，第四季度115.05亿元[80] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度705.13万元，第二季度1.94亿元，第三季度4666.41万元，第四季度7132.63万元[80] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-15.67亿元，第二季度-9.73亿元，第三季度2.07亿元，第四季度-3.43亿元[80] - 公司2022年交易性金融资产期末余额为1.42亿元，当期变动为-5.71亿元，对当期利润的影响金额为-1540.4万元[82] - 公司2022年其他权益工具投资期末余额为11.94亿元，当期变动为1.17亿元，对当期利润的影响金额为1180.79万元[84] - 公司2022年营业成本为363.48亿元人民币，同比下降10.65%[102] - 公司2022年研发费用为6.18亿元人民币，同比增长1.51%[102] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-26.76亿元人民币，同比下降185.32%[102] - 公司2022年整车销售量为65,164辆，同比下降35.04%[107] - 公司2022年研发人员数量为649人，占公司总人数的9.12%[111] - 公司2022年授权知识产权198项，其中发明专利15项，实用新型116项，外观设计1项，登记软件著作权66项[100] - 公司2022年工程承包及工程技术服务营业收入为138.57亿元人民币，同比增长44.36%[105] - 公司2022年汽车贸易（整车销售）营业收入为228.23亿元人民币，同比下降27.46%[105] - 公司2022年境内业务营业收入为377.68亿元人民币，同比下降10.29%[105] - 公司2022年实现营业收入395.69亿元，同比下降10%[114] - 利润总额4.86亿元，同比增长13%[114] - 归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长24%[114] - 公司境外资产2,233,634,633.03元，占总资产的比例为6.87%[133] - 研发投入总额618,479,360.25元，占营业收入比例1.56%[138] - 前五名客户销售额928,081.72万元，占年度销售总额23.45%[127] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少58.13亿元[140] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加29.98亿元[140] - 交易性金融资产本期期末数为142,330,519.33元，较上期期末减少80.04%[141] - 存货本期期末数为7,332,011,116.73元，较上期期末增加107.05%[141] - 长期应收款本期期末数为355,636,314.96元，较上期期末减少60.22%[141] - 投资性房地产本期期末数为275,247,714.73元，较上期期末增加102.09%[141] - 在建工程本期期末数为126,087,908.66元，较上期期末增加168.09%[141] - 短期借款本期期末数为2,602,784,424.91元，较上期期末增加70.34%[141] - 应付票据本期期末数为6,656,107,286.51元，较上期期末增加86.63%[141] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为65,333,668.32元，较上期期末减少92.46%[141] - 长期借款本期期末数为233,970,993.19元，较上期期末增加190.99%[143] - 其他综合收益本期期末数为224,834,025.10元，较上期期末增加231.72%[143] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[198] 风险管理 - 公司完善风险防控体系建设，持续开展合规风险排查、审计问题整改跟踪等专项工作，强化网络安全措施[4] - 公司面临宏观经济波动风险，外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，国内经济增长企稳向上基础尚需巩固[5] - 公司面临国际化经营风险，外部环境更趋复杂严峻和不确定，海外业务发展存在经营风险[5] - 公司面临汇率风险，人民币对美元汇率可能产生波动，汇率的波动性和不可预测性将可能对公司经营带来一定影响[6] - 公司面临市场竞争加剧风险，汽车行业变化加速、市场竞争加剧，或将对公司相关业务发展带来不利影响[6] - 2023年中国汽车市场面临购置税减半政策退出、芯片供应短缺缓解、原材料价格上涨等挑战，市场将加速洗牌[164] - 新能源汽车补贴已于2022年12月31日截止，市场将全面进入市场化发展阶段，竞争将更加激烈[164] - 2023年汽车出口量有望保持增长，但全球经济衰退风险加大，出口量持续高速增长存在不确定性[164] 战略与业务发展 - 公司持续深化改革，推动资源配置和业务布局结构调整优化，深化内部收入分配机制改革，积极探索利用上市公司平台建立健全中长期激励约束机制[2] - 公司加强资本运作，围绕汽车全产业链拓展储备具备战略投资价值的项目，适时启动兼并收购[3] - 公司深化财务管理提升，重点加强数据分析、预算管理、资金管理、内控管理职能，持续推进财务信息化建设[3] - 公司制定了"十四五"规划，明确"打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业"的使命[77] - 公司计划深化现有战略合作伙伴关系，稳固业务基础，同时加大对新领域、新赛道的资源投入[165] - 汽车贸易服务板块将继续拓展国产车业务，并积极探索布局整车出口业务[165] - 汽车工程服务板块将把握国际品牌车企在德国和美国产业链布局调整的机遇，开拓重点国际市场[165] - 公司使命是打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业，愿景是为造车人和用车人服务，让汽车生活更美好[165] - 公司业务定位包括汽车进口贸易服务为基盘业务，汽车工程及装备业务为优势业务，汽车租赁业务为发展业务[165] - 汽车工程服务板块新签合同额和经营收费额双创历史新高[117] - 公司与中国汽车流通行业头部企业中唯一的中央企业，2022年位居财富中国500强排行榜第286位[74] - 公司拥有10家高新技术企业，800多项技术专利，工程设计综合甲级资质和建设工程全领域的国家最高等级资质证书[74] - 汽车租赁业务签约合同额同比增长23%[97] - 公司焊装、涂装和总装三大产线中装备的自研自制率超过50%[98] - 2022年三电业务承接项目同比增长[98] - 公司拥有四个装备研发、试验、制造一体化基地，总建筑面积30万平方米[98] - 公司荣获2021年度行业优秀勘察设计奖2项，机械工业科学技术奖3项，机械工业优秀咨询成果奖6项[86] - 公司授权知识产权198项[86] - 公司与比亚迪汽车集团签署战略合作协议，中标比亚迪郑州、重庆、西安等国内多个基地装备产线总承包项目[98] - 公司新签蜂巢能源等项目，为客户提供定制化的智能仓储及物流输送装备[98] - 公司AGV智能搬运机器人主控器研发迭代取得阶段性成果[99] 董事会与高管薪酬 - 董事长彭原璞报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.58万元[17] - 总经理贾屹报告期内从公司获得的税前报酬总额为109.39万元[17] - 财务总监李京卫报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.70万元[17] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未在公司关联方获取报酬[17] - 公司2022年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为761.66万元[183] - 公司财务总监李京卫于2022年被聘任，赵建国因辞职离任[172] - 公司董事彭原璞、贾屹、从容等人在2022年董事会会议中均亲自出席7次，无缺席情况[175] 董事会会议与决策 - 公司2022年董事会共召开7次会议，其中4次通过通讯方式召开，3次通过现场结合视频方式召开[177] - 公司2022年审计与风险管理委员会召开5次会议，审议了年度审计工作、内部控制审计报告、季度报告等重要议案[177] - 公司2022年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案[177] - 公司2022年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了2021年度财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要等议案[185] - 公司2022年8月25日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了2022年半年度报告及摘要、计提上半年资产减值准备等议案[187] - 公司2022年10月26日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了2022年第三季度报告、计提第三季度资产减值准备等议案[187] - 公司2022年12月19日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司碳达峰工作方案》的议案[187] 员工与培训 - 公司在职员工总数为7,117人，其中业务人员5,689人，管理人员1,058人，财务审计人员370人[193] - 公司员工教育程度中，硕士及以上763人，本科2,824人，专科1,950人，中专及以下1,580人[193] - 2022年公司累计培训人员20,365人次，培训项目174项，有效提升员工综合素质和专业技能[196] - 公司实施青年人才成长成才计划，遴选优秀青年人才进行多岗位锻炼，打造复合型人才队伍[195] - 公司坚持实施新员工辅导老师计划，帮助新员工快速适应岗位要求[195] - 公司持续开发内部培训资源，培养内部培训讲师，培训内容贴近经营管理实战需要[195] 行业与市场 - 2022年中国汽车市场产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，分别同比增长3.4%和2.1%[72] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场渗透率达到25.6%[73] - 2022年汽车出口突破311.1万辆，同比增长54.4%，其中新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，占汽车出口总量的21.8%[73]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为110.61亿元，同比增长29.09%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为280.64亿元，同比下降11.47%[25] - 公司2022年前三季度净利润为24.73亿元，同比增长28.45%[28] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为24.72亿元，同比增长30.91%[28] - 公司2022年前三季度净利润为-120,020,739.52元，较2021年同期的-42,191,122.47元大幅下降[48] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为4666.41万元，同比下降39.32%，主要由于交易性金融资产公允价值减少[4][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比增长30.91%，主要由于成本费用减少和汇兑收益增加[4][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7437万元，同比增长9934.88%，主要由于成本费用减少和汇兑收益增加[4][9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23.33亿元，同比下降218.68%[4] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为279.79亿元，同比下降17.59%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-23.33亿元，同比下降218.7%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为3.56亿元，同比增长193.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比改善102.2%[36] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-23,658,123.79元，较2021年同期的-50,647,998.46元有所改善[53] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为699,746,949.80元，较2021年同期的145,815,523.79元大幅增加[55] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,401,178,171.04元，较2021年同期的1,482,481,276.68元大幅下降[55] 资产与负债 - 公司总资产为309.40亿元，较上年度末增长2.82%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为107.68亿元，较上年度末增长1.74%[7] - 公司2022年第三季度流动资产合计为25,450,250,841.49元，较2021年底的23,974,143,275.13元有所增加[18] - 公司2022年第三季度货币资金为3,461,389,558.39元，较2021年底的5,223,797,966.18元减少[18] - 公司2022年第三季度应收账款为7,110,586,488.31元，较2021年底的5,589,578,615.71元增加[18] - 公司2022年第三季度存货为5,505,551,378.92元，较2021年底的3,541,170,339.72元大幅增加[18] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为5,489,974,154.96元，较2021年底的6,118,512,456.04元减少[18] - 公司2022年第三季度短期借款为2,425,948,978.18元，较2021年底的1,528,029,502.96元增加[20] - 公司2022年第三季度应付票据为4,970,354,470.99元，较2021年底的3,566,394,160.77元增加[20] - 公司2022年第三季度合同负债为6,126,242,805.13元，较2021年底的6,488,574,648.79元略有减少[20] - 公司2022年第三季度流动负债合计为19,015,972,647.85元，较2021年底的18,552,169,118.91元增加[20] - 公司2022年前三季度负债合计为2020.04亿元，同比增长3.31%[24] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为1073.98亿元，同比增长1.91%[24] - 期末现金及现金等价物余额为28.34亿元，同比下降27.3%[39] - 货币资金为8.41亿元，同比下降67.2%[39] - 交易性金融资产为1.42亿元，同比下降74.0%[39] - 其他应收款为16.63亿元，同比下降34.7%[39] - 流动资产合计为26.46亿元，同比下降53.2%[39] - 非流动资产合计为68.90亿元，同比下降1.0%[43] - 负债合计为32.19亿元，同比下降47.0%[46] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为841,367,773.76元，较2021年同期的2,022,952,424.05元大幅减少[55] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0320元/股，同比下降39.32%[4][12] - 稀释每股收益为0.0320元/股，同比下降39.32%[4][12] - 加权平均净资产收益率为0.43%，减少0.30个百分点[4] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.1697元，同比增长30.94%[31] 研发费用与其他综合收益 - 公司2022年前三季度研发费用为4.93亿元，同比增长44.03%[28] - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为3.54亿元，同比增长57.26%[28] 营业成本 - 公司2022年前三季度营业总成本为275.43亿元，同比下降11.90%[25]

公司公告 - 国机汽车股份有限公司将于2022年9月6日下午15:00-16:30参加天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动将通过全景网采取网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"参与互动交流 [2] - 公司董事长彭原璞先生和财务总监李京卫女士将出席本次活动 [2] - 公司已于2022年8月26日发布2022年半年度报告 [2]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为170.03亿元，同比下降26.49%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长79.15%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比增长33.84%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.40亿元，同比下降329.29%[26] - 基本每股收益为0.1377元，同比增长79.06%[26] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比增加0.82个百分点[26] - 公司2022年上半年实现营业收入170.0亿元，同比下降26.5%[36] - 公司2022年上半年利润总额2.8亿元，同比上升42.8%[36] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润2.0亿元，同比上升79.2%[36] - 营业收入同比下降26.49%，从231.30亿元降至170.03亿元[40] - 营业成本同比下降27.90%，从217.37亿元降至156.73亿元[40] - 研发费用同比增长41.63%，从2.26亿元增至3.20亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降329.29%，从11.08亿元降至-25.40亿元[40] - 公司2022年上半年营业总收入为170.03亿元，同比下降26.5%[147] - 公司2022年上半年营业总成本为166.71亿元，同比下降27.0%[147] - 公司2022年上半年研发费用为3.20亿元，同比增长41.6%[147] - 公司2022年上半年投资收益为1.51亿元，去年同期为亏损2959.17万元[147] - 公司2022年半年度净利润为189,010,015.42元，同比增长60.8%[150] - 归属于母公司股东的净利润为200,582,470.32元，同比增长79.1%[150] - 公司2022年半年度营业利润为267,674,415.05元，同比增长45.1%[150] - 公司2022年半年度营业收入为3,811,471.69元[153] - 公司2022年半年度财务费用为23,349,664.39元，同比增加205.3%[153] - 公司2022年半年度投资收益为132,218,018.51元，同比扭亏为盈[153] - 公司2022年半年度信用减值损失为-47,401,938.77元，同比减少2884.5%[153] - 公司2022年半年度营业利润为-54,834,213.69元，同比减少27.3%[153] - 公司2022年半年度净利润为-55,884,213.33元，同比减少29.8%[153] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.1377元/股，同比增长79.1%[150] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-25.4亿元人民币，相比2021年同期的11.08亿元人民币大幅下降[158] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，相比2021年同期的7317.37万元人民币显著增长[161] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.63亿元人民币，相比2021年同期的-22.27亿元人民币大幅改善[161] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为28.53亿元人民币，相比2021年同期的33.07亿元人民币有所下降[161] - 母公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1729.52万元人民币，相比2021年同期的-3839.22万元人民币有所改善[166] - 母公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.51亿元人民币，相比2021年同期的1.46亿元人民币大幅增长[166] - 母公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-18.54亿元人民币，相比2021年同期的10.22亿元人民币大幅下降[166] - 母公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为12.46亿元人民币，相比2021年同期的15.76亿元人民币有所下降[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3361.02万元[27] - 计入当期损益的政府补助为851.29万元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为4170.07万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为620.60万元[27] 汽车市场情况 - 2022年上半年中国汽车市场产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，分别同比下滑3.7%和6.6%[31] - 2022年上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%[31] - 2022年上半年海关进口汽车44.6万辆，同比下降16.7%[31] - 2022年上半年进口汽车销售36.8万辆，同比下降25.6%[31] 业务发展 - 公司汽车贸易服务板块与进口大众续签长期合作协议，中标保时捷天津港综合物流服务项目[37] - 公司汽车工程服务板块与比亚迪汽车集团签署战略合作协议，中标比亚迪西安、郑州等多个基地总承包项目[37] - 公司新签安徽枞阳开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目，在三电业务领域有所突破[37] 资产与负债 - 货币资金同比下降35.47%，从52.24亿元降至33.71亿元[41] - 存货同比增长65.53%，从35.41亿元增至58.62亿元[41] - 境外资产占总资产的比例为7.15%，规模为22.29亿元[45] - 交易性金融资产同比下降59.77%，从7.13亿元降至2.87亿元[41] - 长期借款同比增长204.07%，从0.80亿元增至2.44亿元[44] - 公司货币资金期末余额为33.71亿元，较期初减少35.48%[133] - 交易性金融资产期末余额为2.87亿元，较期初减少59.77%[133] - 应收账款期末余额为61.15亿元，较期初增长9.39%[133] - 预付款项期末余额为43.87亿元，较期初增长21.93%[133] - 存货期末余额为58.62亿元，较期初增长65.52%[133] - 流动资产合计期末余额为255.46亿元，较期初增长6.56%[133] - 非流动资产合计期末余额为56.18亿元，较期初减少8.18%[136] - 资产总计期末余额为311.64亿元，较期初增长3.56%[136] - 流动负债合计期末余额为192.99亿元，较期初增长4.03%[136] - 负债合计期末余额为205.10亿元，较期初增长4.89%[139] - 公司2022年上半年长期股权投资为64.42亿元，较年初下降0.9%[144] - 公司2022年上半年固定资产为122.71万元，较年初增长31.2%[144] - 公司2022年上半年在建工程为108.14万元，较年初增长247.4%[144] - 公司2022年上半年流动负债合计为38.89亿元，较年初下降35.6%[144] - 公司2022年上半年非流动负债合计为2.37亿元，较年初增长533.8%[147] - 公司2022年上半年所有者权益合计为63.81亿元，较年初下降2.4%[147] 风险因素 - 公司2022年下半年面临宏观经济波动风险，世界经济复苏放缓，全球通胀压力居高不下[54] - 公司2022年下半年面临新冠疫情风险，全球疫情持续反弹，可能对公司所处行业上下游产生不利影响[54] - 公司2022年下半年面临国际化经营风险，国际贸易增速放缓，贸易保护盛行，地缘政治风险上升[54] - 公司2022年下半年面临汇率风险，人民币汇率大幅波动可能导致汇兑损失[54] 公司治理 - 公司2021年年度股东大会于2022年5月12日召开，审议通过了2021年度财务决算报告等13项议案[57] - 公司财务总监兼董事会秘书赵建国于2022年7月22日离任，李京卫女士于2022年8月8日被聘任为新财务总监[59] - 公司2022年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[60] - 公司第一期股票期权激励计划于2018年获得国务院国资委批复并完成授予登记[63] - 公司于2022年4月11日召开董事会，审议通过了注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案[63] 社会责任与环保 - 公司二氧化碳排放量比上年同期减少12%[67] - 公司投入105万元用于河南省淮滨县的定点帮扶工作[68] - 公司上半年累计采购国机集团4个定点帮扶县（区）农副产品近50万元[68] - 公司下属机械工业第四设计研究院有限公司承担河南省洛阳市伊川县酒后镇三王村的定点帮扶工作[68] - 公司及各级企业积极贯彻落实绿色发展的部署，重点管理危险废物储藏、烤漆房排放、洗车房污水排放等环境风险点[66] - 公司通过宣传培训、环境风险排查等活动提高员工环境保护意识，培养绿色低碳生活方式[67] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为63,047户[118] - 中国机械工业集团有限公司持有公司70.54%的股份，共计1,027,608,282股[118] - 中国电子财务有限责任公司持有公司0.66%的股份，共计9,620,000股[118] - 唐建平持有公司0.48%的股份，共计7,000,000股[118] - 邹英姿持有公司0.29%的股份，共计4,211,714股[118] - 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金持有公司0.26%的股份，共计3,830,294股[118] - 朱文持有公司0.26%的股份，共计3,747,500股[118] - 中国国际金融股份有限公司持有公司0.22%的股份，共计3,222,572股[118] - 誉辉资本管理（北京）有限责任公司－誉辉星辰私募证券投资基金持有公司0.13%的股份，共计1,954,300股[118] - 中国机械工业集团有限公司持有的有限售条件股份数量为427,138,514股，限售期至2022年10月17日[121] - 公司总股本为1,456,875,351股，其中无限售条件的流通股股本为1,029,736,837股，有限售条件的流通股股本为427,138,514股[187] - 国机集团持有公司1,027,608,282股股份，占公司重组后总股本的70.54%[187] 关联交易与承诺 - 公司承诺解决土地产权瑕疵、关联交易、同业竞争等问题，并确保国机汽车在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[75][79][82] - 国机集团承诺在因权属瑕疵影响公司正常业务经营之日起六个月内提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供公司经营使用，保障业务平稳过渡[84] - 国机集团承诺如因物业权属瑕疵导致国机汽车遭受损失，将及时、足额赔付[84] - 国机集团承诺督促中汽进出口要求相关公司与出租方协商解决租赁物业瑕疵问题，若因瑕疵导致搬迁，将在六个月内提供相同或相似条件的物业[84] - 国机集团承诺不从事与国机汽车相同或相近的业务，避免同业竞争，并赔偿因违反承诺导致的损失[88] - 国机集团通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让，特定情况下锁定期自动延长6个月[88] - 国机集团承诺在交易完成后尽可能避免和减少与上市公司之间的关联交易，并确保交易公平公正[88] - 国机集团承诺如因关联交易损害上市公司及中小股东权益，将承担赔偿责任[88] - 国机汽车主要从事汽车批发及贸易服务、汽车零售和汽车后市场业务，公司及控制的其他下属企业均不从事与国机汽车相同或相似业务，不存在同业竞争[90] - 中汽工程主营业务为汽车工程行业的工程承包、工程技术服务及装备供货业务，公司及控制的其他企业不存在直接或间接从事与之相同或类似的业务，不存在同业竞争[90] - 中汽工程下属子公司五院已将其位于天津市南开区复康路33号和龙川路16号的划拨地及地上房屋建筑物无偿划转至中汽胜嘉，上述资产不列入本次重组标的资产范围[90] - 中汽工程下属子公司四院泰国有限公司实际拥有100%股权，但尚未在当地商业注册厅办理登记，公司承诺督促其尽快规范相关事项[96] - 中汽工程及其下属公司存在部分房产及其对应的土地尚未办理房产所有权人和土地使用权人更名手续，公司承诺督促其尽快办理相关手续[93] - 中汽工程下属子公司四院在涧西区联盟路南侧建设的二层门面房及其他部分房产未能办理取得房屋权属证书，公司承诺如因此导致损失将给予补偿[96] 法律诉讼与担保 - 公司全资子公司汇益融资起诉北京信威亚辰网络信息服务有限公司等融资租赁纠纷案件，天津市第三中级人民法院已下发《民事判决书》[99] - 公司与国机财务有限责任公司签署的《金融服务合作协议》提供综合授信60亿元，包括贷款、保函、票据承兑与贴现等[103] - 公司与国机财务有限责任公司的存款业务每日最高限额为60亿元，存款利率范围为0.55%-2.45%，期末余额为204,947.75万元[107] - 公司与国机财务有限责任公司的贷款业务贷款额度为60亿元，贷款利率范围为2.1%-4.2%，期末余额为126,500.00万元[108] - 公司与国机财务有限责任公司的融资租赁业务总额为818.24万元，实际发生额为818.24万元[109] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为12,400万元，期末对子公司担保余额合计为31,036万元[112] - 公司担保总额为31,036万元，占公司净资产的比例为2.90%[112] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为29,692万元[112] 综合收益与所有者权益 - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为10,583,350,458.49元[169] - 本期综合收益总额为232,156,428.02元，其中归属于母公司所有者的综合收益为220,689,661.23元[169] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为-101,981,274.57元[169] - 本期专项储备提取金额为4,283,812.56元，使用金额为2,090,421.83元[172] - 本期期末归属于母公司所有者权益为10,715,796,956.45元[172] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益为10,538,669,851.81元[172] - 2021年半年度综合收益总额为129,955,701.52元，其中归属于母公司所有者的综合收益为135,480,962.13元[172] - 2021年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为-54,755,337.60元[172] - 公司2022年上半年所有者权益合计为6,380,597,522.14元，较期初减少157,787,534.12元[178] - 公司2022年上半年未分配利润为136,944,935.34元，较期初减少157,865,487.90元[178] - 公司2022年上半年综合收益总额为-55,884,213.33元[178] - 公司2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-101,981,274.57元[178] - 公司2021年上半年未分配利润为188,721,763.87元，较期初减少217,872,880.94元[181] - 公司2021年上半年综合收益总额为-43,047,838.82元[181] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-174,825,042.12元[181] - 公司2021年上半年所有者权益合计为6,426,630,743.81元，较期初减少217,872,880.94元[181] - 公司2022年上半年专项储备本期提取为3,981,438.16元，本期使用为1,487,503.96元[175] - 公司2022年上半年专项储备期末余额为2,748,513.74元[175] 公司结构与业务 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共有86家，包括中国进口汽车贸易有限公司、中国汽车工业工程有限公司等[188] - 公司主要经营活动为汽车批发及贸易服务、汽车零售及服务、汽车后市场服务、汽车工业工程领域的工程承包及工程技术服务[187] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[189][190] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[195][197] - 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[196] - 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[198] - 公司合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[199]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为88.34亿元人民币，同比下降27.01%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为88.34亿元，同比下降27.0%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为705.13万元人民币，同比下降64.95%[5] - 2022年第一季度净利润为1.27亿元，同比下降37.8%[27] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为7051.29万元，同比下降64.9%[30] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0048元，同比下降65.2%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.67亿元人民币，同比下降336.48%[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15.67亿元，同比下降336.5%[34] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84.64亿元，同比下降37.4%[34] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为82.66亿元，同比下降25.6%[34] - 投资活动现金流出小计为151,783,449.63元，同比增长36%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为3,980,144.99元，去年同期为-45,817,520.69元[36] - 取得借款收到的现金为854,368,764.94元，同比下降6.3%[36] - 筹资活动现金流入小计为855,768,764.94元，同比下降6.2%[36] - 偿还债务支付的现金为1,217,339,095.16元，同比下降51.5%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-388,525,478.73元，去年同期为-1,667,987,874.69元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-72,582,141.10元，去年同期为14,217,232.96元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-2,024,228,220.57元，去年同期为-1,036,917,830.24元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,767,670,146.30元，同比下降16.1%[36] 资产与负债 - 公司总资产为326.34亿元人民币，同比增长8.44%[5] - 公司2022年第一季度货币资金为39.495亿人民币，较2021年底的52.238亿人民币下降24.4%[17] - 公司2022年第一季度应收账款为72.437亿人民币，较2021年底的55.896亿人民币增长29.6%[17] - 公司2022年第一季度存货为52.554亿人民币，较2021年底的35.412亿人民币增长48.4%[17] - 公司2022年第一季度流动资产合计为266.909亿人民币，较2021年底的239.741亿人民币增长11.3%[17] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为59.429亿人民币，较2021年底的61.185亿人民币下降2.9%[17] - 公司2022年第一季度资产总计为326.339亿人民币，较2021年底的300.927亿人民币增长8.4%[17] - 公司2022年第一季度流动负债合计为210.084亿人民币，较2021年底的185.522亿人民币增长13.2%[21] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为10.494亿人民币，较2021年底的10.016亿人民币增长4.8%[21] - 公司2022年第一季度负债合计为220.579亿人民币，较2021年底的195.538亿人民币增长12.8%[21] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为106.158亿人民币，较2021年底的105.834亿人民币增长0.3%[22] 研发与投资收益 - 研发费用同比增长49.02%，主要由于本期研发投入增加[6] - 公司2022年第一季度研发费用为1.12亿元，同比增长49.0%[27] - 投资收益同比增长214.93%，主要由于本期处置联营企业股权确认投资收益[6] - 取得投资收益收到的现金同比增长17,244.79%，主要由于本期处置股票产生的现金流入[6] 存货与应付票据 - 公司存货同比增长48.41%，主要由于期末采购较期初增加[6] - 公司2022年第一季度存货为52.554亿人民币，较2021年底的35.412亿人民币增长48.4%[17] - 应付票据同比增长63.81%，主要由于本期采用票据结算的采购增加[6] 综合收益与股东权益 - 公司2022年第一季度其他综合收益的税后净额为2.27亿元，同比大幅改善[30] - 2022年第一季度综合收益总额为3.54亿元，同比增长143.6%[30] - 公司普通股股东总数为42,240人，中国机械工业集团有限公司持股比例为70.54%[10]

财务表现 - 2021年营业收入为439.45亿元，同比下降0.43%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比下降40.08%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为31.37亿元，同比增长370.04%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为105.83亿元，同比增长0.42%[23] - 基本每股收益为0.1758元，同比下降40.08%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0749元，同比下降76.12%[25] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降1.71个百分点[25] - 2021年末总资产为300.93亿元，同比下降6.54%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.03%，同比下降3.4个百分点[25] - 公司营业收入为439.45亿元人民币，同比下降0.43%[51] - 营业成本为406.82亿元人民币，同比上升0.79%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为31.37亿元人民币，同比增长370.04%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为31.37亿元，同比增加24.70亿元[69] 业务发展 - 2021年公司汽车批售贸易业务稳健发展，持续巩固与捷豹路虎、特斯拉等品牌的战略合作[33] - 2021年公司汽车工程业务实现逆势增长，比肩历史最好业绩[33] - 2021年公司汽车租赁业务新签合同额与新增客户均大幅增长，落地线上零租业务的战略布局[33] - 公司汽车贸易服务板块与多家知名跨国汽车企业建立合作关系，包括大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎等[39] - 公司汽车技术服务板块全资子公司中汽工程是国内最大的汽车工程承包和技术服务商之一[39] - 2021年公司汽车贸易服务业务稳健运营，阿斯顿马丁、特斯拉的业务量增长突出[45] - 公司汽车租赁业务新签合同额与新增客户均大幅增长，深耕长租业务，巩固发展"高端客户长期租赁"业务模式[45] - 公司汽车零售业务新获上汽奥迪、上海大众、一汽丰田等优势品牌授权，新增东风本田品牌4S店[45] - 工程承包及工程技术服务营业收入为95.99亿元人民币，同比增长35.47%[55] - 汽车贸易（整车销售）营业收入为314.64亿元人民币，同比下降7.61%[55] - 境内业务营业收入为421.02亿元人民币，同比下降0.88%[55] - 境外业务营业收入为15.46亿元人民币，同比增长8.95%[55] - 公司新签陕汽重卡扩能EPC总承包一期项目，年度单体合同额最高[46] - 公司新签广汽本田新能源车产能扩大建设项目，首次承接日系车企全厂性工程设计项目[46] - 整车销售量为100,310辆，同比下降19.81%，库存量为11,516辆，同比下降63.83%[58] - 汽车批发及贸易服务成本为25,610,031,388.39元，占总成本63.04%，同比下降3.55%[58] - 工程承包及工程技术服务成本为7,944,304,888.87元，占总成本19.55%，同比上升47.94%[58] - 前五名客户销售额为918,752.53万元，占年度销售总额20.92%[61] - 前五名供应商采购额为2,242,537.39万元，占年度采购总额62.24%[62] 研发与创新 - 公司全年获得授权专利126件，其中发明专利10件，PCT国际发明专利1件[49] - 研发投入总额为609,225,951.56元，占营业收入比例1.39%[65] - 公司研发人员数量为497人，占公司总人数6.9%[68] - 公司将持续加大研发投入，加强研发成果转化，打造公司级技术研发创新一体化平台和知识共享平台[87] 市场与行业 - 2021年国内汽车市场产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降局面[34] - 2021年中国汽车进口量和终端销售均为93.9万辆，同比分别增长0.6%和下滑6.1%[37] - 2021年四季度进口量仅18.5万辆，同比下降41.1%[37] - 2021年新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%[37] - 2021年中国汽车出口201.5万辆，同比增长104.6%，其中新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍[37] - 2022年中国汽车总销量预计将达到2750万辆，同比增长5%[83] - 2022年中国新能源汽车销量预计将达500万辆，同比增长47%，市场渗透率将达到18%[83] 公司治理与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元，合计派发现金红利1.02亿元[7] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），并于2021年6月18日发放完毕[134] - 公司2020年度财务决算报告和利润分配方案已通过2020年年度股东大会审议[98] - 公司2021年度为下属公司增加担保额度的议案已通过2020年年度股东大会审议[98] - 公司2021年度日常关联交易的议案已通过2020年年度股东大会审议[98] - 公司2021年度预计为下属公司提供担保的议案已通过2021年第一次临时股东大会审议[98] - 公司增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案已通过2021年第二次临时股东大会审议[98] - 公司选举王都、崔东树、祝继高为第八届董事会独立董事的议案已通过2021年第三次临时股东大会审议[98] - 公司董事长彭原璞2021年税前报酬总额为81.58万元[101] - 公司总经理贾屹2021年税前报酬总额为74.45万元[101] - 公司副总经理戴旻2021年税前报酬总额为175.81万元[101] - 公司财务总监兼董事会秘书赵建国2021年税前报酬总额为84.33万元[101] - 公司2021年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为792.68万元[113] - 戴旻报告期内从公司获得的税前报酬总额为175.81万元，其中任副总经理期间为43.36万元[107] - 杨吉胜报告期内从公司获得的税前报酬总额为69.40万元，其中任副总经理期间为47.92万元[107] - 公司董事长陈有权辞职，彭原璞被选举为新任董事长[114] - 贾屹被增补为董事，并随后被聘任为总经理[114][117] - 公司2021年董事会共召开8次会议，其中5次通过通讯方式召开[126] - 公司2021年计提资产减值准备，具体金额未披露[119] - 公司2021年预计为下属公司提供担保，具体金额未披露[119] - 公司2021年续聘会计师事务所[119] - 公司2021年调整了部分职能部门[122] - 公司2021年修订了《信息披露事务管理制度》[122] - 公司2021年提名了新的独立董事候选人[122] - 公司2021年修订了《董事会专门委员会工作规则》[122] - 公司2021年审计与风险管理委员会召开了四次会议，分别审议了年度审计工作、内部审计工作、年度报告及续聘会计师事务所等议案[127] - 公司第一期股票期权激励计划已完成授予登记，并于2020年、2021年、2022年分别注销部分股票期权[138] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，2022年全球经济增长放缓，国际经济政治格局复杂严峻，可能影响公司经营业绩[88] - 新冠疫情仍在全球蔓延并出现病毒变异，可能对公司所处行业上下游产生不利影响[88] - 公司面临国际化经营风险，国际贸易增速放缓，贸易保护盛行，地缘政治风险上升，可能影响公司海外业务发展[88] - 公司面临汇率风险，人民币汇率大幅波动可能导致汇兑损失，尽管公司会采取及时结汇、提高锁汇比例等措施[90] - 公司因德国子公司Finoba Automotive GmbH破产事项披露不及时、不准确，收到天津证监局警示函[189] 社会责任与环保 - 公司通过环境保护措施，二氧化碳排放量比上年同期降低7.4%[148] - 公司荣获"国机集团脱贫攻坚先进集体"，并获A级评级[149] - 公司投入106万元用于河南省淮滨县的定点帮扶工作[151] - 全年累计采购国机集团4个定点帮扶县（区）农副产品近130万元[151] - 公司下属机械工业第四设计研究院有限公司扶持种植大户产出新品种红薯20万斤[151] - 公司组织职工定向捐款7.47万元用于修复水毁基础设施[151] - 公司全资子公司国机铸锻机械有限公司因环保问题被处罚10.625万元，已整改完成[146] 资本运作与投资 - 公司持有的华夏银行股份有限公司25,905,570股流通股和万向钱潮股份有限公司3,643,818股流通股，按2021年12月31日收盘价公允价值计量[77] - 中金颐安2号单一资产管理计划年末公允价值为544,949,443.05元[77] - 主要子公司中国进口汽车贸易有限公司2021年营业收入为2,186,854万元，净利润为20,169万元[80] - 公司全资子公司中进汽贸投资1,200万元在唐山地区设立唐山中进海奥汽车销售服务有限公司[76] - 公司将进一步强化财务管控，特别是境外企业财务管理，并推进数字化升级，优化批发、零售、工程、租赁等业务系统[87] - 公司将发挥上市公司资本运作平台优势，加强资本运作和市值管理，适时以兼并收购等方式做大做强核心业务[87] - 公司与国机财务有限责任公司的存款余额由不超过40亿元增加至60亿元，综合授信由40亿元增加至60亿元[190] - 公司与国机财务有限责任公司的每日最高存款限额为600,000万元，存款利率范围为0.35%-2.65%[194] - 公司与国机财务有限责任公司的贷款额度为600,000万元，贷款利率范围为3.35%-4.37%[197] - 公司与国机财务有限责任公司的票据承兑业务总额为2,996.20万元，实际发生额为2,996.20万元[198] - 公司与国机财务有限责任公司的票据贴现业务总额为379.00万元，实际发生额为379.00万元[198] - 公司与国机财务有限责任公司的融资租赁业务总额为1,200.00万元，实际发生额为1,200.00万元[198] 法律与合规 - 公司全资子公司机械工业第四设计研究院有限公司起诉华晨雷诺金杯汽车有限公司拖欠设备货款及安装款11,057.08万元，拖欠款项利息423.03万元[186] - 国机集团承诺解决中进汽贸及其下属公司租赁物业的产权瑕疵问题[154] - 国机集团承诺保证鼎盛天工在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[154] - 国机集团承诺规范与鼎盛天工及其控股子公司之间的关联交易[154] - 国机集团承诺解决自建物业未办理房屋所有权证的问题[161] - 国机集团承诺督促中汽进出口尽快完成对外援助资质持证主体更名手续[161] - 国机集团承诺在6个月内提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供相关公司经营使用，以保障业务平稳过渡[163] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元和26,383.92万元[167] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2022年10月15日期间，通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不转让[167] - 国机集团承诺在交易完成后减少与国机汽车的关联交易，并确保交易价格公正、公平、公开[169] - 国机集团承诺不从事与国机汽车相同或类似的业务，避免同业竞争[169] - 国机集团承诺赔偿因违反承诺而给国机汽车造成的任何损失[172] - 中汽工程下属子公司五院已将划拨地及地上房屋建筑物无偿划转至中汽胜嘉[172] - 中汽工程下属子公司四院已将两宗土地及地上房屋建筑物无偿划转至中汽胜嘉，但尚未完成权利人变更登记手续[172] - 四院和五院已将其下属15家企业股权无偿划转至中汽胜嘉，但工商变更登记手续尚未全部完成[172] - 国机集团承诺督促中汽工程和中汽胜嘉尽快办理被划转企业的股东变更或注销登记手续[172] - 中汽工程及其下属子公司尚有部分房产正在办理房屋权属证书或相关变更登记手续[172] - 中汽工程及其下属公司存在部分房产及其对应的土地尚未办理房产所有权人和土地使用权人更名手续[175] - 四院泰国有限公司目前登记的股权结构为四院持有49%的股权，但实际拥有100%的股权[175] - 四院泰国有限公司未申请外国经营许可（Foreign Business License）[178] 会计与审计 - 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》[182] - 境内会计师事务所报酬为2,700,000.00元，内部控制审计会计师事务所报酬为300,000.00元[183] - 重组标的公司中汽工程2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为32,402.77万元，完成了盈利预测目标[193] 员工与培训 - 公司2021年在职员工总数为7,199人，其中业务人员5,403人，管理人员1,419人，财务审计人员377人[131] - 公司2021年员工教育程度中，硕士研究生及以上779人，大学本科3,016人，大学专科1,885人，其他1,519人[131] - 公司2021年实施了近50项培训项目，培训超过5,000人次[133] - 公司将继续深化企业内部收入分配制度改革，强化业绩决定薪酬的分配机制，鼓励薪酬分配向核心关键人才和一线关键岗位倾斜[87] 其他 - 公司位列2021年财富中国500强排行榜第258位，中国汽车经销商集团百强榜第9名[39] - 公司2021年第一季度营业收入为12,103,316,729.63元，第四季度为12,246,814,497.66元，显示出全年营业收入的波动[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润在第二季度达到最高，为91,848,318.35元，而第一季度最低，为20,117,928.28元[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到最高，为1,170,705,680.65元，显示出全年现金流量的增长趋势[28] - 2021年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为73,917,305.10元，政府补助为36,844,958.48元[29] - 2021年交易性金融资产的期末余额为713,231,755.71元，较期初减少159,956,020.42元[30] - 存货为3,541,170,339.72元，占总资产11.77%，同比下降47.30%[70] - 合同负债为6,488,574,648.79元，占总资产21.56%，同比上升57.46%[73] - 境外资产规模为1,739,644,992.05元，占总资产的比例为5.78%[74] - 彭原璞自2020年10月起担任国机智骏汽车有限公司董事长[112] - 赵建国自2021年6月起担任国机智骏汽车有限公司董事[112] - 崔东树自2008年起担任全国乘用车市场信息联席会副秘书长[112] - 祝继高自2016年1月起担任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师[112] - 赵飞自2020年8月起担任中国福马机械集团有限公司监事会主席[112] - 臧晓逊自2020年8月起担任中国福马机械集团有限公司监事[112]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为85.68亿元，同比下降26.24%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为31,698,437,831.33元，同比增长6.0%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为7689.83万元，同比增长280.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74.11万元，同比增长87.87%[4] - 公司2021年前三季度净利润为192,546,289.78元，同比增长32.7%[33] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为188,864,535.96元，同比下降22.8%[33] 每股收益与净资产收益率 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.0528元/股，同比增长280.44%[12] - 公司2021年第三季度稀释每股收益为0.0528元/股，同比增长280.44%[12] - 公司2021年第三季度加权平均净资产收益率为0.73%，增加0.73个百分点[4] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.1296元，同比下降22.9%[35] 现金流量 - 公司2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为196.58亿元，上年同期为-140.39亿元[6] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,965,805,371.25元，同比大幅改善[38] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33,943,230,164.47元，同比增长3.8%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为388,037,245.41元，同比增长17.4%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为121,312,300.45元，去年同期为-149,319,588.81元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,543,749,655.77元，去年同期为-725,834,098.22元[40] - 期末现金及现金等价物余额为3,900,002,395.59元，同比下降10.1%[40] 资产与负债 - 公司2021年第三季度总资产为2991.48亿元，同比下降7.09%[6] - 公司2021年第三季度流动资产合计为23,670,412,416.15元，较2020年底的25,829,703,542.48元有所下降[19] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为6,244,348,985.28元，较2020年底的6,367,902,393.98元略有下降[19] - 公司2021年第三季度流动负债合计为17,798,452,822.85元，较2020年底的19,664,141,008.73元下降9.5%[23] - 公司2021年第三季度合同负债为6,328,258,410.65元，较2020年底的4,120,752,762.58元增长53.6%[23] - 公司2021年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1052.15亿元，同比下降0.16%[6] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为10,521,516,633.35元，较2020年底的10,538,669,851.81元略有下降[25] - 公司2021年第三季度未分配利润为5,695,166,863.16元，较2020年底的5,735,175,265.37元下降0.7%[25] - 应收账款为4,451,854,280.81元，与去年同期持平[43] - 存货为6,720,120,978.51元，与去年同期持平[43] - 流动资产合计为25,829,703,542.48元，同比下降0.09%[43] - 非流动资产合计为6,367,902,393.98元，同比增长4.3%[43] - 资产总计为32,197,605,936.46元，同比增长0.78%[43] - 负债合计为21,753,182,942.02元，同比增长1.4%[46] - 专项储备为19,098,786.30元，与上期持平[47] - 盈余公积为188,987,953.86元，较上期减少723,993.27元[47] - 未分配利润为5,735,175,265.37元，较上期减少54,031,344.33元[47] - 归属于母公司所有者权益合计为10,538,669,851.81元，较上期减少54,755,337.60元[47] - 少数股东权益为-94,246,857.37元，较上期减少2,619,712.46元[47] - 所有者权益合计为10,444,422,994.44元，较上期减少57,375,050.06元[47] - 负债和所有者权益总计为32,197,605,936.46元，较上期增加251,895,689.71元[47] 研发费用与营业利润 - 公司2021年前三季度研发费用为342,492,581.35元，同比增长10.7%[29] - 公司2021年前三季度营业利润为297,063,494.09元，同比增长20.2%[33] 其他综合收益与非经常性损益 - 公司2021年第三季度非经常性损益合计为7615.72万元[8] - 公司2021年前三季度其他综合收益的税后净额为22,540,267.04元，同比大幅改善[33] 会计准则变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整[49]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为231.30亿元，同比增长26.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比下降50.14%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8064.26万元，同比下降65.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为11.08亿元，上年同期为-22.11亿元[21] - 基本每股收益为0.0769元，同比下降50.13%[21] - 加权平均净资产收益率为1.06%，同比下降1.13个百分点[21] - 2021年上半年公司实现销售收入231亿元，同比上升26.45%，利润总额1.94亿元[36] - 公司2021年半年度营业总收入为231.30亿人民币，同比增长26.45%[177] - 2021年半年度净利润为11.75亿人民币，同比下降46.91%[180] - 公司2021年半年度研发费用为2.26亿人民币，同比增长1.15%[177] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为11.20亿人民币，同比下降50.14%[180] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.0769元，同比下降50.13%[182] - 2021年半年度营业利润为1.84亿人民币，同比下降35.26%[180] - 公司2021年半年度销售费用为3.07亿人民币，同比增长6.91%[177] - 2021年半年度管理费用为4.61亿人民币，同比增长11.11%[177] - 公司2021年半年度财务费用为5935.46万人民币，同比下降28.89%[177] - 2021年半年度综合收益总额为13.55亿人民币，同比下降38.81%[182] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,107,707,686.20元，较2020年同期的-2,211,126,239.29元大幅改善[192] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25,542,735,349.87元，同比增长24.1%[192] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为73,173,657.02元，较2020年同期的-75,451,008.37元显著提升[192] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,227,399,425.44元，主要由于偿还债务支付的现金增加[195] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为3,307,447,933.75元，较期初减少1,029,717,959.20元[195] - 母公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-38,392,241.52元，较2020年同期的-42,468,912.06元有所改善[198] - 母公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为146,258,912.28元，主要来自取得投资收益收到的现金[198] - 母公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,022,430,867.10元，主要由于取得借款收到的现金增加[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为2374.31万元[22] - 计入当期损益的政府补助为577.99万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为28.98万元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为449.78万元[26] 汽车行业数据 - 2021年上半年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，分别同比增长24.2%和25.6%[30] - 2021年上半年新能源汽车产销121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[30] - 2021年上半年国内汽车出口总计82.8万辆，同比增长115%，其中乘用车出口63.1万辆，同比增长118%[30] - 2021年上半年海关进口汽车53.9万辆，同比增长48.3%，相比2019年同期增长1.6%[30] - 2021年上半年进口汽车销售49.4万辆，同比增长14.4%，但相较2019年同期销量下滑12.4%[30] 公司业务与项目 - 2021年上半年汽车租赁服务业务合同成交额同比增长36%，中标合同金额合计超4200万元[39] - 公司新中标梅赛德斯-奔驰（中国）区域服务业务，拓宽依维柯（中国）商务车领域的合作[39] - 公司建立了覆盖29个省52个市的87个区域中心库网络[39] - 公司承接了多个国内外汽车工程项目，包括江淮蔚来合肥工厂提能项目、上汽巴基斯坦项目等[40] - 公司在工程咨询服务领域取得突破，中标中原节能环保产业园启动区一期工程咨询服务项目[40] - 公司积极布局氢燃料项目，承接北京大兴2个氢能产业园项目[40] 公司排名与荣誉 - 公司位列2021年发布的财富中国500强排行榜第258位，中国汽车经销商集团百强榜第9名[29] 子公司财务数据 - 机械工业第四设计研究院有限公司总资产为499,576万元，营业收入为184,059万元，净利润为16,744万元[56] - 中国进口汽车贸易有限公司总资产为708,258万元，营业收入为1,232,822万元，净利润为9,466万元[56] - 中进汽贸服务有限公司总资产为143,865万元，营业收入为21,800万元，净利润为3,774万元[56] - 中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司总资产为226,827万元，营业收入为306,960万元，净利润为3,104万元[56] - 中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有限公司总资产为45,524万元，营业收入为21,832万元，净利润为2,206万元[56] - 国机智骏汽车有限公司总资产为236,422万元，营业收入为4,780万元，净利润为-4,067万元[59] - 中国汽车工业进出口有限公司总资产为182,241万元，营业收入为17,954万元，净利润为-5,967万元[59] - 汇益融资租赁（天津）有限公司总资产为231,997万元，营业收入为7,822万元，净利润为-7,711万元[59] 风险与挑战 - 公司面临国际化经营风险，需加强海外业务的风险管控[62] - 公司面临行业风险，包括全球疫情对汽车产业的影响和供应链风险[63] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为29,653户[140] - 中国机械工业集团有限公司为公司最大股东，持股比例为70.54%[141] - 北京元和盛德投资有限责任公司持股比例为1.02%，报告期内增持13,320,198股[141] - 中国电子财务有限责任公司持股比例为0.89%，报告期内持股数量未发生变化[141] - 前十名无限售条件股东中，中国机械工业集团有限公司持有600,469,768股人民币普通股[144] 财务指标 - 公司流动比率从1.31上升至1.35，增长3.05%[155] - 公司速动比率从0.74下降至0.66，减少10.81%[155] - 公司资产负债率从67.56%下降至62.80%，减少4.76个百分点[155] - 公司EBITDA利息保障倍数为8.03，较上年同期的8.08下降0.62%[155] - 公司货币资金从443.96亿元减少至338.48亿元[159] - 公司应收账款从445.19亿元减少至380.24亿元[159] - 公司存货从672.01亿元减少至418.07亿元[159] - 公司短期借款从201.20亿元减少至148.54亿元[162] - 公司应付账款从521.25亿元减少至435.29亿元[162] - 公司2021年6月30日的货币资金为15.756亿元人民币，较2020年12月31日的4.453亿元人民币大幅增加[168] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为4.693亿元人民币，与2020年12月31日的4.729亿元人民币基本持平[168] - 公司2021年6月30日的其他应收款为30.658亿元人民币，较2020年12月31日的35.984亿元人民币有所下降[168] - 公司2021年6月30日的长期股权投资为65.463亿元人民币，与2020年12月31日的65.718亿元人民币基本持平[168] - 公司2021年6月30日的资产总计为121.086亿元人民币，较2020年12月31日的115.078亿元人民币有所增加[170] - 公司2021年6月30日的短期借款为4.305亿元人民币，较2020年12月31日的5035.19万元人民币大幅增加[170] - 公司2021年6月30日的其他应付款为42.569亿元人民币，较2020年12月31日的23.775亿元人民币大幅增加[170] - 公司2021年6月30日的流动负债合计为51.44亿元人民币，较2020年12月31日的36.546亿元人民币有所增加[170] - 公司2021年6月30日的非流动负债合计为5.38亿元人民币，较2020年12月31日的12.015亿元人民币大幅下降[170] - 公司2021年6月30日的所有者权益合计为64.266亿元人民币，较2020年12月31日的66.517亿元人民币有所下降[173] 公司债券 - 公司债券余额为0.5亿元，利率为3.9%，到期日为2021年7月11日[152] 担保与贷款 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为22.97万元[132] - 公司对子公司的担保余额合计为28,251.52万元[132] - 担保总额（包括对子公司的担保）为28,274.49万元，占公司净资产的比例为2.71%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为20,251.52万元[132] - 公司自2019年4月起停止为个人客户购车提供按揭贷款担保，并持续推进担保清理工作[135] 国机集团承诺 - 国机集团承诺在六个月内提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供中进汽贸及其下属公司经营使用[84] - 国机集团承诺在经审计确认后的三个月内全额现金补偿中进汽贸及其下属公司因租赁物业问题遭受的任何损失[84] - 国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组完成后，遵循市场公开、公平、公正原则进行关联交易，并依法履行信息披露义务[87] - 国机集团设立国机财务，为下属企业提供金融服务，未强制要求鼎盛天工、中进汽贸及其下属子公司在国机财务进行存、贷款等金融业务[87] - 国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争[87] - 国机集团承诺在国机汽车合法有效存续期间，不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免与国机汽车的业务经营构成直接或间接的竞争[91] - 国机集团承诺在本次交易完成后，尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易[91] - 国机集团承诺保证国机汽车在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[91] - 国机集团承诺督促相关公司办理瑕疵资产权属登记事宜，并承诺给予及时、足额的现金补偿[93] - 国机集团承诺督促中汽进出口尽快完成对外援助资质持证主体更名手续[93] - 国机集团承诺督促中汽进出口、国机资产管理公司尽快办理股东工商变更登记工作[93] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元、26,383.92万元[100] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，若中汽工程未达到承诺净利润，将以资产认购获得的股份进行补偿[100] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，不会将本次交易中取得的上市公司股份对外质押[100] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2022年10月15日期间，通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不转让[100] - 国机集团承诺在本次交易后，保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[103] - 国机集团承诺在本次交易后，尽可能避免和减少与上市公司之间的关联交易，并遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格[103] - 国机集团承诺在本次交易后，不从事与国机汽车相同或相似业务，避免同业竞争[103] - 国机集团承诺在本次交易后，若因物业权属瑕疵导致国机汽车遭受损失，将及时、足额赔付[96] 公司资产与负债 - 应收票据为18.22亿元人民币，同比增长31.13%[48] - 存货为41.81亿元人民币，同比下降37.79%[48] - 境外资产为11.54亿元人民币，占总资产的4.15%[49] - 公司与国机财务有限责任公司的存款业务每日最高存款限额为60亿元，存款利率范围为0.35%-2.7%，期末余额为20.62亿元[126] - 公司与国机财务有限责任公司的贷款业务贷款额度为60亿元，贷款利率范围为3.40%-4.2%，期末余额为13.8亿元[127] - 公司与国机财务有限责任公司的票据贴现业务总额为200万元，实际发生额为279万元[128] - 公司与国机财务有限责任公司的融资租赁业务总额为1200万元，实际发生额为1200万元[128] - 公司与国机财务有限责任公司的财务公司承兑汇票业务总额为806.05万元，实际发生额为806.05万元[128] - 公司与国机财务有限责任公司的转开保函业务总额为30.71万元，实际发生额为0元[128] 公司社会责任 - 公司向河南省淮滨县投入106万元帮扶资金用于支持当地乡村振兴[80] - 公司通过食堂采购、职工餐点兑换等渠道累计购买帮扶农产品近30万元[80] 公司法律事务 - 公司控股子公司中汽雷日因行政处罚决定书被起诉，一审判决驳回诉讼请求，中汽雷日正积极提起上诉[117] - 公司全资子公司汇益融资起诉北京信威亚辰网络信息服务有限公司等融资租赁纠纷案件，天津市第三中级人民法院已受理，尚未正式开庭[117] - 公司因对德国子公司Finoba Automotive GmbH破产事项披露不及时、不准确，收到天津证监局警示函，时任董事长陈有权、董事会秘书赵建国被采取出具警示函的监督管理措施[118] 公司资产划转 - 中汽工程下属子公司机械工业第五设计研究院有限公司将位于天津市南开区复康路33号和龙川路16号的划拨地及地上房屋建筑物无偿划转至中汽胜嘉[105] - 中汽工程下属子公司机械工业第四设计研究院有限公司将位于洛阳市三山科技工业园（创业路）的土地及地上房屋建筑物、位于洛阳市高新区凌波路和滨河路交叉口的土地及地上房屋建筑物无偿划转至中汽胜嘉[108] - 四院、五院已将其下属或相关的机械工业部第四设计研究院劳动服务公司等15家企业股权无偿划转至中汽胜嘉[108] - 中汽工程及其下属子公司尚有部分房产正在办理房屋权属证书或办理相关变更登记手续[108] - 中汽工程下属子公司四院在涧西区联盟路南侧建设的二层门面房、下属中汽建工（洛阳）检测有限公司拥有的位于洛阳市西工区通元国际花园3号楼后二栋的房产尚未办理房产权利人变更登记手续[111] - 中汽工程下属子公司四院就其职工家属区供水、供电、供暖（供气）及物业管理正在办理分离移交[111] - 四院泰国有限公司为机械工业第四设计研究院有限公司实际拥有100%股权的境外子公司，目前四院实际拥有四院泰国有限公司100%股权[114] - 四院泰国有限公司尚未在当地商业注册厅办理登记，且未申请外国经营许可[114] 公司股票期权 - 公司第一期股票期权激励计划已于2018年获得国务院国资委批复并完成授予登记[74][77] - 公司于2020年4月27日注销第一期股票期权激励计划部分股票期权[77] - 公司于2021年4月25日再次注销第一期股票期权激励计划部分股票期权[77] 公司利润分配 - 公司本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[73]

财务数据与业绩表现 - 公司2020年营业收入为441.35亿元，同比下降15.39%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元，同比下降20.49%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.57亿元，同比增长34.01%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.67亿元，同比下降84.80%[25] - 2020年第四季度营业收入为142.28亿元，为全年最高季度收入[28] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，为全年最高季度净利润[28] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为57.41亿元，为全年最高季度现金流[28] - 2020年交易性金融资产期末余额为87.32亿元，同比增长79.34%[33] - 2020年其他权益工具投资期末余额为107.64亿元，同比增长15.48%[33] - 营业成本为403.62亿元，同比下降16.30%[64] - 汽车批发及贸易服务营业收入为276.12亿元，同比下降8.07%[68] - 工程承包及工程技术服务营业收入为70.85亿元，同比下降30.73%[68] - 前五名客户销售额占年度销售总额的19.12%[75] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的63.49%[75] - 研发投入总额为5.93亿元，占营业收入的1.34%[77] - 公司研发人员数量为580人，占总人数的10.84%[77] - 管理费用同比下降24.72%，销售费用同比下降21.19%[77] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-10.08亿元，主要由于偿还外部借款规模减少[80] - 交易性金融资产本期期末数为873,187,776.13元，占总资产比例为2.71%，较上期增长79.04%[82] - 存货本期期末数为6,720,120,978.51元，占总资产比例为20.87%，较上期减少44.53%[82] - 长期应收款本期期末数为1,161,257,675.00元，占总资产比例为3.61%，较上期减少53.22%[82] 股东与股权结构 - 公司总股本为1,456,875,351股[7] - 中国机械工业集团有限公司持有公司70.54%的股份，持股数量为1,027,608,282股[182] - 中国证券金融股份有限公司持有公司1.76%的股份，持股数量为25,705,372股[182] - 中国电子财务有限责任公司持有公司0.89%的股份，持股数量为12,909,918股[185] - 吴芳持有公司0.73%的股份，持股数量为10,654,008股[185] - 黄甲辰持有公司0.46%的股份，持股数量为6,700,898股[185] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.40%的股份，持股数量为5,853,300股[185] - 广发乾和投资有限公司持有公司0.37%的股份，持股数量为5,417,430股[185] - 周杰持有公司0.36%的股份，持股数量为5,262,200股[185] - 冯志伟持有公司0.28%的股份，持股数量为4,113,300股[185] - 天津渤海国有资产经营管理有限公司持有公司0.28%的股份，持股数量为4,022,935股[185] 分红与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），总计派发现金红利174,825,042.12元[7] - 2020年公司每10股派息1.20元，现金分红总额为174,825,042.12元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.90%[113] - 2019年公司每10股派息0.60元，现金分红总额为87,412,521.06元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.26%[113] - 2018年公司每10股派息1.50元，现金分红总额为218,531,302.65元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.74%[113] - 公司2019年度利润分配方案为每股派发现金红利0.06元（含税），已于2020年7月实施完毕[112] 公司治理与合规 - 公司2020年年度报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司报告期内不存在重大风险事项[9] - 公司未面临暂停上市或终止上市的风险[149] - 公司未涉及破产重整相关事项[149] - 公司未发生重大会计差错更正[146] - 公司未改聘会计师事务所[147] - 公司境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为2,700,000元，内部控制审计报酬为300,000元[147] 业务发展与战略 - 公司旗下中汽工程是国内最大的汽车工程承包和技术服务商之一，客户涵盖宝马、奔驰、特斯拉等国际高端品牌[36] - 公司2020年重组中汽工程，业务范畴向汽车产业链上游的工程领域进一步延伸[42] - 公司2020年进口汽车贸易服务业务成功签约林肯整车分销业务，2020年7-12月带来近37亿营收[55] - 公司汽车工程业务2020年新签海外项目合同54个，累计合同额14.56亿元，合同额及海外业务占比均达到历史新高[56] - 公司汽车租赁业务2020年准新车成交量较2019年同比增长约70%[57] - 公司汽车零售服务业务2020年基盘客户首保回厂率环比2019年提升22%，二手车拍卖平台成交率环比2019年提升13%，二手车置换率环比2019年提升20%[59] - 公司2020年物流业务领域研发的系列AGV产品实现销售近600台，同比增长500%，合同额超过2.5亿元[56] - 公司2020年数字化信息建设方面，在进一步优化升级现有系统功能的同时，根据业务进展，不断开发应用新功能[55] - 公司2021年完成“十四五”规划，强调高质量发展和聚焦主责主业[96] - 公司定位为打造行业领先的汽车贸易服务和技术服务企业，划分为夯实基础阶段（2021-2022）和稳定发展阶段（2023-2025）[99] - 公司2021年经营计划包括巩固进口汽车贸易业务、拓展产业链业务、提升汽车零售服务管理能力[101] - 公司计划通过提质增效措施实现高质量稳增长，确保营业成本增长低于收入增长[102] - 公司2021年新管理准则为“战略引领+关键管控+激发活力”，强调全面对标和激励机制改革[103] 行业与市场分析 - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%，降幅较2019年分别收窄5.5和6.3个百分点[37] - 2020年中国进口汽车量为93.3万辆，同比下滑11.4%，进口汽车终端销售100万辆，同比下滑10.6%[37] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[37] - 2020年中国汽车出口108.2万辆，同比下降13.2%，出口金额157.4亿美元，同比下降3.6%[37] - 2020年超豪华品牌累计销量同比增长16.0%，豪华品牌销量下滑5.1%，非豪华品牌销量下滑28.6%[37] - 2020年大型和中大型进口车细分市场份额相比2019年分别提高1.7和8.0个百分点[37] - 2020年特斯拉国产导致进口新能源汽车市场下降54.3%[37] - 2020年平行进口汽车市场下降超过六成，下半年供给完全停滞[37] - 2020年东南亚市场的复苏对中国汽车出口增长拉动最为明显[37] - 2021年汽车销量预计超过2600万辆，同比增长4%[94] - 2021年进口汽车市场预计增长5%[94] - 到2025年，新能源汽车新车销售量预计达到汽车新车销售总量的20%左右[95] 风险与挑战 - 公司面临汽车行业供应链风险，特别是芯片等关键零部件供不应求的局面[105] - 公司国际化经营面临国际环境、公共卫生、政治、法律等多重风险，将加强海外项目全生命周期风险管控[109] - 公司面临汇率波动风险，计划通过整合和金融工具降低风险[110] - 公司控股子公司中汽雷日因销售超过污染物排放标准的机动车被罚款6,255.84万元，并没收违法所得28,642.08元[151] - 中汽雷日已起诉北京市市场监督管理局和北京市通州区市场监督管理局，要求撤销行政处罚决定[151] 社会责任与扶贫 - 公司2020年在节能环保资金投入方面较上年提高129%[52] - 公司2020年全年累计扶贫捐赠233.35万元[52] - 公司2020年在天津、上海、广州三个港口建立仓储物流分拨中心，仓储面积共计39.55万平方米[55] - 公司2020年共8780人次参与四期线上培训[60] - 公司2020年在定点扶贫工作中直接投入资金1,132,273元[168] - 公司2020年消费扶贫金额累计1,201,203元，帮助建档立卡贫困人口脱贫501人[168][170] - 公司2020年精准扶贫总投入资金为2,333,476元[169] - 公司2020年职业技能培训人数为2,288人/次[174] - 公司2020年定点扶贫工作投入金额为1,112,273元[174] - 公司2020年帮助建档立卡贫困人口脱贫501人[170] - 公司2020年产业扶贫项目投入金额为1,201,203元[170] 资产与投资 - 公司通过破产竞拍取得国机铸锻机械有限公司30.23%股权，交易金额863.86万元[84] - 公司全资子公司中进汽贸以4,256万元收购国机财务2,453万股股权，持股比例1.64%[84] - 公司持有的华夏银行、交通银行、万向钱潮等流通股及中金颐安2号资产管理计划年末公允价值为472,940,960.00元[87] - 重组标的公司中汽工程2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为29,570.73万元，完成了盈利预测目标[158] 担保与融资 - 公司对外担保情况中，报告期末担保余额合计为201万元，不包括对子公司的担保[161] - 公司及其子公司对子公司的担保情况中，报告期末担保余额合计为28,252万元[161] - 公司担保总额为28,453万元，占公司净资产的比例为2.70%[164] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为20,252万元[164] - 公司与国机财务有限责任公司的存款余额由不超过40亿元增加至60亿元，综合授信由40亿元增加至60亿元[157] 公司地址与上市信息 - 公司注册地址为天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2-1605[19] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼[19] - 公司股票简称为国机汽车，股票代码为600335，在上海证券交易所上市[21] 会计准则与审计 - 公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，不影响2019年度相关财务指标[146] - 公司资产或项目已达到原盈利预测，具体内容详见2019年3月22日上交所网站的报告[145] 股东承诺与独立性 - 公司实际控制人国机集团承诺解决土地等产权瑕疵问题，确保业务经营平稳过渡[116] - 国机集团承诺在重大资产重组后保持公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[116] - 国机集团承诺规范关联交易，确保交易公允合理，并依法履行信息披露义务[116] - 国机集团承诺不从事与公司相同或相近的业务，避免同业竞争[118] - 国机集团承诺在再融资相关事项中，避免与公司构成潜在同业竞争[118] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元和26,383.92万元[127] - 国机集团承诺在交易完成后，将避免和减少与国机汽车之间的关联交易，并确保交易价格公正、公平、公开[121] - 国机集团承诺在交易完成后，保证国机汽车在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[121] - 国机集团承诺在交易完成后，将督促相关公司解决自建物业和租赁物业的权属问题，并在瑕疵资产权属问题未解决时给予及时、足额的现金补偿[124] - 国机集团承诺在交易完成后，将督促中汽进出口尽快完成对外援助资质持证主体更名手续[124] - 国机集团承诺在交易完成后，将督促中汽进出口和相关公司解决自有瑕疵物业的权属问题，并在瑕疵物业的资产权属问题未解决时给予及时、足额的现金补偿[124] - 国机集团承诺在交易完成后，将采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供相关公司经营使用，以保障业务经营平稳过渡[127] - 国机集团承诺在交易完成后，将不从事并努力促使其他企业不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争[127] - 国机集团承诺在交易完成后36个月内不转让通过资产认购取得的上市公司股份，且若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[130] - 国机集团承诺在交易完成后12个月内不转让之前持有的上市公司股份，且股份锁定期届满后将按证监会和上交所规定执行[130] - 国机集团承诺在交易完成后保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[130] - 国机集团承诺减少和规范与上市公司的关联交易，并确保交易价格公正、公平、公开[133] - 国机集团确认其及下属企业不从事与国机汽车相同或相似业务，不存在同业竞争[133] - 国机集团承诺督促中汽工程及其下属公司尽快办理房产和土地的权属证书及变更登记手续[139] - 国机集团承诺如因房产和土地权属问题导致国机汽车或中汽工程遭受损失，将给予及时、足额的现金补偿[139] 诉讼与法律事务 - 公司控股子公司中汽雷日涉及重大诉讼，具体内容详见2020年8月1日和8月13日的公告[150] - 公司第一期股票期权激励计划于2020年4月27日完成授予登记，并于2021年4月25日审议通过注销部分股票期权的议案[154]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为65.17亿元人民币，同比增长85.71%[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为121.03亿元人民币，同比增长85.7%[37] - 公司营业收入同比增长86%，达到121.03亿元人民币，主要由于2021年业务恢复正常[16] - 归属于上市公司股东的净利润为909.26万元人民币，同比增长121.26%[10] - 公司2021年第一季度净利润为2040.85万元人民币，同比增长347.2%[37] - 持续经营净利润为20,408,539.50元，同比增长347.2%[40] - 归属于母公司股东的净利润为20,117,928.28元，同比增长121.2%[40] - 少数股东损益为290,611.22元，去年同期为-4,529,111.02元[40] - 综合收益总额为14,528,665.54元，同比增长378.7%[40] - 基本每股收益为0.0138元，同比增长122.6%[40] - 基本每股收益为0.0062元人民币，同比增长122.58%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.49亿元人民币，同比增长121.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善121%，达到6.63亿元人民币，主要由于2021年业务恢复正常[16] - 经营活动产生的现金流量净额为662,670,332.18元，去年同期为-3,148,813,227.84元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,975,245.72元，较去年同期的-29,688,581.64元有所改善[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13,520,511,878.21元，同比增长66.4%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11,104,307,990.43元，同比增长8.9%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金为464,823,456.20元，同比下降5.8%[50] - 支付的各项税费为886,558,968.45元，同比增长94.1%[50] - 投资活动现金流出小计为111,626,902.91元，较去年同期的88,395,512.54元有所增加[51] - 筹资活动现金流入小计为911,849,638.40元，较去年同期的3,785,317,532.43元大幅减少[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,667,987,874.69元，去年同期为1,631,463,696.65元[51] - 期末现金及现金等价物余额为3,300,248,062.71元，较去年同期的3,935,062,452.32元有所减少[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,582.98元，去年同期为200,835,882.21元[56] - 筹资活动现金流入小计为10,382,042,923.57元，较去年同期的4,521,308,412.41元大幅增加[56] - 期末现金及现金等价物余额为1,201,118,605.97元，较去年同期的382,352,626.44元大幅增加[56] 资产与负债 - 公司总资产为3219.76亿元人民币，同比下降4.54%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1053.87亿元人民币，同比下降0.36%[10] - 公司2021年第一季度流动资产合计为481.87亿元人民币，较2020年底增长6.7%[28] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为701.19亿元人民币，较2020年底增长0.3%[28] - 公司2021年第一季度负债合计为532.40亿元人民币，较2020年底增长9.6%[31] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为650.65亿元人民币，较2020年底下降2.2%[33] - 公司资产总计为32,197,605,936.46元，较上期增加236,126,920.00元[61] - 非流动资产合计为6,367,902,393.98元，较上期增加255,896,834.25元[61] - 流动负债合计为19,664,141,008.73元，与上期持平[61] - 非流动负债合计为2,089,041,933.29元，较上期增加293,269,637.73元[62] - 归属于母公司所有者权益合计为10,538,669,851.81元，较上期减少54,523,005.27元[62] - 公司流动负债合计为36.55亿人民币[70] - 公司非流动负债合计为12.42亿人民币，其中包括租赁负债4113.05万人民币[70] - 公司负债合计为48.97亿人民币[70] - 公司所有者权益合计为66.45亿人民币，较上期减少723.99万人民币[70] - 公司实收资本为14.57亿人民币[70] - 公司资本公积为48.36亿人民币[70] - 公司未分配利润为4.07亿人民币，较上期减少651.59万人民币[70] - 公司负债和所有者权益总计为115.42亿人民币，较上期增加3389.06万人民币[70] 股东与股权结构 - 公司股东总数为33,259户[13] - 中国机械工业集团有限公司为公司最大股东，持股比例为70.54%[13] 成本与费用 - 营业成本同比增长91%，达到114.05亿元人民币，同样受2021年业务恢复影响[16] - 公司2021年第一季度研发费用为7519.17万元人民币，同比增长0.7%[37] 应收与应付 - 应收票据同比增长41%，达到19.62亿元人民币，主要由于期末以票据形式结算的款项增加[16] - 应付票据同比下降47%，降至25.08亿元人民币，主要由于期末以票据形式结算的采购款减少[16] - 一年内到期的非流动负债同比下降77%，降至2.97亿元人民币，主要由于一年内到期的应付债券减少[16] - 长期借款同比下降36%，降至9.04亿元人民币，主要由于本期末长期借款余额减少[16] - 货币资金同比下降24%，降至33.87亿元人民币[19] - 存货同比下降28%，降至48.56亿元人民币[19] - 短期借款同比下降6%，降至18.87亿元人民币[22] - 公司2021年第一季度货币资金为120.11亿元人民币，较2020年底增长169.8%[28] - 公司2021年第一季度短期借款为4.31亿元人民币，较2020年底增长755.2%[31] - 其他应收款调整数为-19,769,914.25元，流动资产合计减少19,769,914.25元[58] 投资收益与负债 - 公司2021年第一季度投资收益为-1201.65万元人民币，同比下降2666.5%[37] 会计准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整[64] - 母公司资产负债表中的使用权资产从0.00元调整为33,890,596.71元[69] - 母公司非流动资产合计为6,991,107,813.70元，较上期增加33,890,596.71元[69] - 母公司资产总计为11,507,794,357.22元，较上期增加33,890,596.71元[69] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比增加0.10个百分点[10]