业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润328,859,330.34元[2] - 2024 - 2022年净利润分别为392,459,702.06元、20,791,674.18元、318,572,841.55元[6] 分红情况 - 拟每股派现0.08元，派现119,663,095.36元[2] - 2024年现金分红157,057,812.66元，占比40.02%[4] - 近三年累计分红284,199,851.48元，比例116.50%[6] 方案进展 - 拟制定2025年中期分红方案，金额不超净利润[7] - 2025年4月23日董事会、监事会通过2024年分配方案[9][10] - 方案需2024年年度股东会审议通过[11]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将存货可变现净值和应收账款减值作为关键审计事项并实施多项程序[6][8] 资产数据 - 2024年末存货账面价值为83.4755513285亿元，应收账款账面价值为52.7372077562亿元[6][8] - 2024年12月31日货币资金为5,618,213,366.26元，较2023年增长[22] - 2024年末流动资产合计为29,378,886,235.54元，非流动资产合计为5,812,117,148.77元[22] 负债数据 - 2024年末短期借款为25.98亿元，同比增长22.5%；应付票据为34.90亿元，同比下降38.69%[25] - 2024年末负债合计为238.71亿元，同比增长1.11%[25] 权益数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为113.95亿元，同比增长4.32%[25] - 2024年末少数股东权益为 - 7540.57万元，亏损扩大[25] 经营业绩 - 2024年营业总收入为420.25亿元，营业总成本为414.59亿元[29] - 2024年营业利润为5.15亿元，利润总额为5.29亿元，净利润为4.00亿元[29] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为499.21亿元，经营活动产生的现金流量净额为27.22亿元[31] - 2024年投资活动现金流入小计为4.74亿元，现金流出小计为12.42亿元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为210.94亿元，现金流出小计为212.58亿元[31] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司股份总数为1,495,788,692股，每股面值1元[74] - 公司历史上经历多次股本变动，如2001年首次发行3,500万股等[66] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[92] - 存货发出计价方法有月末一次加权平均法等，盘存制度为永续盘存制[132][133] - 收入确认需评估合同，按分摊至各单项履约义务的交易价格计量[180][181]

财务报告内控 - 审计国机汽车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 国机汽车于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议召开 - 2024年召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，审议20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年提名委员会召开会议3次，审议4项议案[7] 报告审议 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[14] 人员相关 - 独立董事崔东树2024年出席董事会、股东大会情况[5] - 提名委员会审查高管候选人资格并发表意见[19] - 薪酬与考核委员会审查2023年度高管薪酬[20] 其他事项 - 2024年组织独立董事调研子公司两次[12] - 继续聘任天职国际为2024年度审计机构[17]

国机汽车股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的任职 经历以及签署的《关于2024年度独立性的自查报告》，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

会议审议 - 2024年召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，审议通过20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议通过48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议4项议案[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议1项议案[7] - 2024年审计与风险管理委员会召开4次会议，审议8项议案、通报9个事项[7] - 2024年召开第九届董事会独立董事专门会议2次，审议两项关联交易议案[14] 报告相关 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[15] 人员相关 - 独立董事王都2024年应参加董事会10次，亲自出席10次等[5] - 独立董事王都审核拟聘任财务总监候选人资格并发表意见[19] - 提名委员会主任委员审查拟聘任的总经理等候选人资格并发表意见[20] - 薪酬与考核委员会主任委员审查在公司领取薪酬的董事情况[21] 其他事项 - 2024年组织独立董事前往主要子公司调研两次[12] - 继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[18]

会议与议案 - 2024年召开2023年年度股东大会及3次临时股东大会，审议通过20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议通过48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年审计与风险管理委员会召开会议4次，审议8项议案、通报9个事项[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，审议1项议案[7] - 2024年召开第九届董事会独立董事专门会议2次，审议关联交易议案[14] 报告审议 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[15] - 董事会、股东大会审议通过聘请天职国际为2024年度审计机构[18] 独立董事相关 - 独立董事祝继高2024年董事会出席率100%，出席股东大会4次[5] - 2024年组织独立董事前往主要子公司调研两次[12] - 独立董事建议加强“两金”管理和探索多次分红，公司采纳并实施中期分红[7] - 独立董事建议加强内部审计力量[8] 其他事项 - 公司为董监高购买责任保险[13] - 审计与风险管理委员会主任审核财务总监候选人资格[19] - 报告期内无重大会计政策等变更情况[19] - 董事会提名委员会对高管候选人开展相关工作[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为82.25亿元人民币，同比下降14.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元人民币，同比增长9.08%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为82.246亿元，同比下降14.8%[16] - 公司2025年第一季度营业利润为1.6477亿元，同比增长13.9%[16] - 公司2025年第一季度净利润为1.698亿元，同比增长12.7%[16] - 公司2025年第一季度净利润为137,497,455.56元，同比增长9.76%[17] - 归属于母公司股东的净利润为133,780,401.93元，同比增长9.07%[17] - 少数股东损益为3,717,053.63元，同比增长42.34%[17] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业成本为76.141亿元，同比下降14.3%[16] - 公司2025年第一季度研发费用为1.224亿元，同比下降53.3%[16] - 公司2025年第一季度财务费用为-1458万元，主要由于利息收入增加[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长717.10%至16.94亿元人民币，主要因采购商品付现流出减少[4][5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,694,205,535.11元，同比增长717.19%[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,432,340,305.42元，同比下降22.19%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,411,270,642.64元，同比下降45.80%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,055,186.01元，同比改善33.53%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-859,449,626.20元，同比恶化15.58%[20] - 期末现金及现金等价物余额为5,670,802,189.49元，同比增长135.76%[21] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为65.877亿元，较2024年底增长17.3%[11] - 公司2025年3月31日存货为61.668亿元，较2024年底下降26.1%[11] - 公司2025年3月31日应收账款为64.289亿元，较2024年底增长21.9%[11] - 公司总资产为348.28亿元人民币，较上年度末下降1.03%[4] - 公司2025年3月31日总资产为348.278亿元，较2024年底下降1%[12] 股东结构和权益 - 中国机械工业集团有限公司持有公司68.70%股份，为第一大股东[7] - 香港中央结算有限公司持有公司0.57%股份，为第二大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为45,683户[7] - 公司加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期增加0.05个百分点[4] - 公司基本每股收益为0.0894元/股，同比增长9.02%[4] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目合计影响净利润215.76万元[8] - 其他综合收益税后净额从2024年第一季度的-3,350,795.42元改善至2025年第一季度的371,676.58元[17]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为420.25亿元人民币，同比下降3.44%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元人民币，同比大幅增长1,787.58%[20] - 2024年基本每股收益为0.2624元/股，同比增长1,787.77%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加3.32个百分点[21] - 2024年利润总额5.29亿元，同比上升247.01%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿（Q1）、1.26亿（Q2）、0.58亿（Q3）、0.86亿（Q4），全年合计约3.92亿[23] - 2024年第四季度营业收入达到134.19亿元人民币，显著高于前三季度的96.58亿、93.87亿和95.61亿[23] 成本和费用（同比环比） - 营业收入同比下降3.44%至420.25亿元，营业成本同比下降3.52%至389.76亿元[55] - 财务费用同比激增377.01%至1.14亿元，主要因汇兑净收益减少及票据贴现费用增加[55] - 研发费用同比下降7.39%至6.28亿元，主要因汽车工程业务规模收缩[55] - 财务费用1.14亿元，同比增加0.90亿元，主要受汇率变化影响导致汇兑净损失56.96万元（上年为净收益5,792.59万元）[61] 各条业务线表现 - 汽车工程系统服务营业收入同比下降22.55%至125.07亿元，营业成本同比下降24.98%至107.77亿元，毛利率增加2.79个百分点至13.83%[58] - 汽车流通运营服务营业收入同比增长7.57%至290.45亿元，营业成本同比增长8.30%至281.01亿元，毛利率减少0.65个百分点至3.25%[58] - 汽车及零部件出口业务营业收入同比大幅增长60.94%至7.27亿元，但营业成本增长更快达70.60%，导致毛利率下降5.22个百分点至7.80%[58] - 汽车租赁业务营业收入同比增长20.53%至6.29亿元，营业成本增长23.61%，毛利率下降2个百分点至19.71%[58] - 整车销售量97,439辆，同比下降5.57%，库存量21,250辆，同比下降20.35%[59] 各地区表现 - 境外资产规模为2,109,079,316.15元，占总资产比例5.99%[67] 管理层讨论和指引 - 2025年中国汽车市场总量增长趋缓，结构性分化加剧，行业集中度将显著提升[78] - 新能源汽车市场渗透率有望进一步提升，政策支持和技术推动成为发展动力[78] - 进口汽车需应对价格战和技术战等多重压力，逐步退守超豪华与个性化细分领域[79] - 公司战略定位为深耕汽车行业相关业务，专注于汽车工程系统服务和汽车流通运营服务[80] - 国内汽车行业竞争加剧导致产业链利润空间压缩，汽车租赁市场集中度较低[87] - 国际化经营面临贸易保护主义及属地化运营挑战，海外业务受政策法律差异影响[88] - 宏观经济风险包括内需不振、预期偏弱，全球地缘政治加剧市场波动[86] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27.22亿元人民币，同比增长330.82%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长330.82%至27.22亿元[55] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-7.67亿元（上年同期-8.38亿元）[55] - 经营活动现金流量净额同比增加20.90亿元，主要来自汽车进口和国内流通业务的现金净流入增加[64] - 筹资活动现金流量净额同比减少8.26亿元，主要因偿还债务支付的现金增加[64] - 取得借款收到的现金同比增长31.38%至120.6亿元[55] 分红和股东回报 - 2024年拟派发现金红利总额为1.20亿元人民币，每股派发现金红利0.08元（含税）[5] - 2024年中期分红总额为3,739.47万元人民币，每股派发现金红利0.025元（含税）[5] - 公司2023年度现金分红金额为157,057,812.66元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的40.02%[124] - 公司2024年中期现金分红金额为37,394,717.30元（含税），已于2024年11月13日完成发放[121] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为284,199,851.48元，占年均净利润的116.50%[126] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）[120] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为113.95亿元人民币，同比增长4.32%[20] - 2024年末总资产为351.91亿元人民币，同比增长2.05%[20] - 货币资金本期期末数为5,618,213,366.26元，占总资产比例15.96%，较上期增长57.01%[65] - 应收款项融资本期期末数为250,943,918.41元，占总资产比例0.71%，较上期下降62.13%[65] - 其他应收款本期期末数为563,894,306.40元，占总资产比例1.60%，较上期增长33.59%[65] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为3,067,481.68元，占总资产比例0.01%，较上期下降99.15%[66] - 应付票据本期期末数为3,489,949,517.95元，占总资产比例9.92%，较上期下降38.69%[66] - 其他流动负债本期期末数为3,754,322,705.90元，占总资产比例10.67%，较上期增长77.03%[66] - 长期借款本期期末数为130,716,167.31元，占总资产比例0.37%，较上期增长283.72%[66] - 存货账面余额为人民币85.16亿元，存货跌价准备为人民币1.69亿元，存货账面价值为人民币83.48亿元[187] - 应收账款账面余额为人民币68.81亿元，应收账款坏账准备为人民币16.08亿元，应收账款账面价值为人民币52.74亿元[189] 研发和创新 - 2024年获批国家级、省部级课题项目8项，授权知识产权129项（含发明专利36项），获行业以上奖励81项[50] - 研发投入总额6.28亿元，占营业收入比例1.49%，全部为费用化投入，研发人员885人占总员工14%[62][63] - 公司2023年研发投入聚焦核心技术攻关，推动产学研合作提升自主可控能力[85] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%以上[176] - 中国机械工业集团有限公司为公司控股股东，持股1,027,608,282股，占比68.70%[167] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股8,222,408股，占比0.55%[167] - 香港中央结算有限公司持股6,601,076股，占比0.44%，报告期内减持667,679股[167] - 招商银行－南方中证1000ETF持股4,976,700股，占比0.33%，报告期内增持4,208,500股[167] - 招商银行－华夏中证1000ETF持股2,649,100股，占比0.18%，报告期内增持1,988,400股[167] - 前十名股东中无质押、冻结或限售股份情况[167] - 控股股东中国机械工业集团有限公司与其他前十大股东无关联关系[167] 关联交易和担保 - 公司综合授信额度稳定在500亿元以上[42] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2,252.07万元人民币[159] - 报告期末对子公司担保余额合计为2,252.07万元人民币[159] - 公司担保总额占净资产的比例为0.20%[159] - 公司在国机财务的存款余额不超过60亿元，国机财务为公司提供的综合授信60亿元[153] - 公司全资子公司中进汽贸、中汽进出口及机械四院与国机财务其他股东实施同比例现金增资，合计增资金额为7,944.00万元人民币[154] - 增资完成后，中进汽贸、中汽进出口、机械四院分别持有国机财务8.411%、3.894%、0.935%股权比例保持不变[154] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计1.22亿元，其中政府补助贡献3493.50万元，金融资产公允价值变动损益568.29万元[24] - 交易性金融资产期末余额10.89亿元，当期减少747.15万元，但对利润产生正向影响924.65万元[26] - 其他权益工具投资期末余额114.79亿元，同比增长16.45亿元，贡献利润1458.33万元[26] - 资产处置收益同比增长91.28%至7982万元[55] 行业和市场趋势 - 2024年中国汽车产销创历史新高，分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[34] - 新能源汽车2024年产销1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[35] - 中国汽车出口585.9万辆同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆同比增长6.7%[35] - 自主品牌乘用车市占率65.2%，同比提升9.2个百分点[34] - 进口汽车市场持续收缩，2024年进口量69.3万辆同比下滑11.3%[34] - 汽车进口量2024年为104.1万辆，同比增长16.8%[39] - 汽车出口量2024年为585.9万辆，同比增长19.3%[39] 员工和薪酬 - 2024年公司员工总数为6,287人，其中业务人员5,000人（占比79.53%），管理人员971人（15.44%），财务审计人员316人（5.03%）[116] - 员工教育程度：硕士及以上815人（12.96%），本科2,825人（44.93%），专科1,504人（23.92%），中专及以下1,143人（18.19%）[116] - 2024年公司开展培训项目1,512项，参与培训达6.23万人次[118] - 党委书记、董事长戴旻报告期内税前报酬总额为63.18万元，递延薪酬为82.34万元[97] - 董事、总经理贾屹报告期内税前报酬总额为67.08万元，递延薪酬为59.07万元[97] - 董事、党委副书记从容报告期内税前报酬总额为62.40万元，递延薪酬为59.07万元[97] - 财务总监、董事会秘书张之亮报告期内税前报酬总额为54.34万元[97] - 副总经理杨吉胜报告期内税前报酬总额为59.28万元，递延薪酬为54.55万元[97] - 副总经理许志军报告期内税前报酬总额为43.78万元，递延薪酬为163.61万元[97] - 离任董事长彭原报告期内税前报酬总额为31.20万元，递延薪酬为59.06万元[98] - 离任财务总监李京报告期内税前报酬总额为4.94万元，递延薪酬为53.94万元[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为542.26万元，递延薪酬合计为531.64万元[97][98] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得的报酬合计为1,073.90万元[103] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金152.86万元[132] - 公司各级企业废气净化设施共72套，办理排污许可证19个，编制突发环境事件应急预案32个，2024年新修订3个[133] - 公司减少排放二氧化碳当量1,735吨[135] - 公司对外捐赠及公益项目总投入121万元，其中资金121万元，物资折款0万元[137] - 公司购买帮扶农产品136.74万元，较去年增长56%[138] - 公司共投入121万元用于国机集团在河南省淮滨县的帮扶工作，金额较去年增长5%[138] - 公司下属机械四院在河南省洛阳市伊川县酒后镇三王村实现稳定分红共计17.7万元，新增屋顶光伏发电与龙悦温泉民宿项目增加村集体年分红3.7万元[139] - 截至2024年底，公司全面落实三王村509户监测预警排查台账制度，惠及96户241人申报省内外务工补贴[139] 审计和财务报告 - 审计报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[183] - 存货可变现净值的审计程序包括复核管理层预测、抽样检查估计售价、测试计算准确性等[188] - 应收账款减值的审计程序包括评估信用风险特征、测试历史损失率、检查期后回款等[190] - 审计机构为天职业字[2025]9928号，对财务报表出具无保留意见[182]

国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]9929 号 目 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 ----- 1 涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"拉行查 关于国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]9929 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (续) 天职业字[2025]9929 号 [此页无正文] 国机汽车股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")及其子公司 2024 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 所有者权益变动表、合并及母公司现 ...