业绩影响 - 2024年中计提资产减值准备25,780.06万元，转回1,194.58万元，核销21,985.16万元，对当期损益影响 -24,585.48万元[4] 额度调整 - 拟将贷款服务年度总额度调至不高于100亿元[6] - 调整2024年多项日常关联交易预计额度[6] - 拟将2024年融资额度从56亿调至106亿[6] 关联交易 - 拟与中国石油集团下属金融机构发生融资关联交易105亿[6] 会议表决 - 第九届监事会第二次会议6名监事全出席表决[1] - 《2024年半年度报告及摘要》等议案表决全票通过[1][4]

业绩总结 - 2024年中计提应收款项坏账准备11158.73万元[2] - 2024年中计提合同资产减值准备14621.33万元[4] - 2024年上半年利润总额因资产减值减少24585.48万元[8] 其他 - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过相关议案[10][11]

公司股权与架构 - 中油财务注册资本为1639527.31万元[2] - 中国石油天然气集团有限公司出资655810.92万元，股权比例40.00%[2] - 中国石油股份有限公司出资524648.74万元，股权比例32.00%[3] - 中国石油集团资本有限责任公司出资459067.65万元，股权比例28.00%[3] - 中油财务下设境内分公司4个，境外子公司3个[8] 风险管控 - 公司建立了完善的风险监管、检查监督和内部控制制度[8] - 流动性、操作、市场、信用风险总体可控[9][10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，现金及存放央行款项127.5亿元，拆出资金2287.4亿元[12] - 2024年1 - 6月，利息净收入32.7亿元，利润总额44.9亿元，税后净利润38.4亿元[13] - 截至2024年6月30日，资本充足率19.27%（监管≥10.5%）[14] - 截至2024年6月30日，贷款比例30.10%（监管≤80%）[14] - 截至2024年6月30日，投资比例63.58%（监管≤70%）[14] - 截至2024年6月30日，流动性比例104.90%（监管≥25%）[14] - 截至2024年6月30日，自有固定资产比例0.23%（监管≤20%）[14] - 截至2024年6月30日，公司存款余额130.56亿元，贷款余额40亿元[16] 利率情况 - 公司人民币活期存款利率范围0.20 - 1.4%，定期1.8%[16] - 公司境外美元定期存款利率4% - 5.18%[16]

担保情况 - 截至2024年7月31日，为工程建设公司担保余额90.91亿元，占净资产34.75%[2] - 截至2024年7月31日，公司担保余额501.93亿元，占净资产191.86%[2] - 2024年公司及子公司新增履约担保金额不超438.54亿元[10] - 2024年对工程建设公司履约担保计划金额上限为121.11亿元[10] 工程建设公司情况 - 截至2024年6月30日，总资产391.83亿元，总负债273.34亿元，净资产118.49亿元[6] - 2024年上半年收入115.21亿元，净利润2.75亿元[6] - 注册资本240,956.2万元，公司持股100%[5] 项目情况 - 阿尔拉尔气田项目投标金额约2.12亿美元，工期32个月，质保期24个月[7][8] - 该项目预计担保金额2.12亿美元，折合人民币约15.11亿元，期限约56个月[9] 其他 - 公司无逾期担保情况[14]

财务表现 - 营业收入为323.48亿元，同比下降6.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元，同比下降22.05%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.07亿元，同比下降12.73%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-70.52亿元，上年同期为-96.97亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为264.40亿元，同比增长1.28%[14] - 总资产为1095.68亿元，同比增长1.86%[14] - 基本每股收益为0.0945元，同比下降22.03%[15] - 稀释每股收益为0.0945元，同比下降22.03%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0907元，同比下降12.79%[15] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比下降0.62个百分点[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-70.52亿元，较上年同期增加26.45亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元，较上年同期减少1.49亿元[1] - 营业收入为323.48亿元，较上年同期减少23.82亿元[1] - 主营业务收入为321.57亿元，同比减少23.85亿元[1] - 油气田地面工程业务营业收入为109.79亿元，同比减少29.10亿元[1] - 管道与储运业务营业收入为96.13亿元，同比减少8.75亿元[1] - 炼油与化工业务营业收入为97.39亿元，同比增加16.07亿元[1] - 环境、项目管理及其他业务营业收入为18.25亿元，同比减少2.07亿元[1] - 上半年实现毛利28.67亿元，同比增长0.78亿元，毛利率8.86%，同比增长0.83个百分点[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加26.45亿元，其中销售商品、提供劳务收到现金同比增加27.33亿元[29] - 营业收入为323.48亿元，同比下降6.86%[37] - 营业成本为294.81亿元，同比下降7.70%[37] - 研发费用为5.28亿元，同比增长48.93%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-70.52亿元，较上年同期增加27.25亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.01亿元，同比增长38.06%[37] - 公司2024年上半年营业总收入为323.48亿元，同比下降6.86%[85] - 营业成本为294.81亿元，同比下降7.70%[85] - 研发费用为5.28亿元，同比增长49.00%[85] - 公司2024年上半年净利润为526,192,044.48元，相比2023年同期的676,026,649.51元有所下降[86] - 归属于母公司股东的净利润为527,449,254.09元，相比2023年同期的676,611,502.14元有所下降[86] - 基本每股收益为0.0945元/股，相比2023年同期的0.1212元/股有所下降[87] - 稀释每股收益为0.0945元/股，相比2023年同期的0.1212元/股有所下降[87] - 营业利润为839,304,442.71元，相比2023年同期的1,092,109,943.38元有所下降[86] - 利润总额为837,252,304.34元，相比2023年同期的1,080,376,988.69元有所下降[86] - 利息收入为152,276,068.02元，相比2023年同期的73,953,451.66元有所增加[86] - 利息费用为61,118,637.22元，相比2023年同期的50,176,247.62元有所增加[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32,703,940,273.37元，相比2023年同期的29,970,606,043.76元有所增加[90] - 管理费用为5,037,269.75元，相比2023年同期的6,177,545.15元有所下降[88] - 经营活动现金流入小计为355.69亿元，同比增长9.7%[91] - 经营活动现金流出小计为426.21亿元，同比增长1.2%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-70.52亿元，同比减少27.3%[91] - 投资活动现金流入小计为6082万元，同比增长33.1%[91] - 投资活动现金流出小计为1.55亿元，同比增长46.2%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-9401万元，同比减少84.3%[91] - 筹资活动现金流入小计为20.01亿元，同比增长33.3%[91] - 筹资活动现金流出小计为9980万元，同比增长24.1%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.01亿元，同比增长38.1%[91] - 现金及现金等价物净增加额为-51.85亿元，同比减少38.7%[91] 资产负债情况 - 货币资金为286.66亿元，占总资产比例26.16%，较上年期末减少16.04%[40] - 应收账款为114.48亿元，占总资产比例10.45%，较上年期末增加23.02%[40] - 存货为179.33亿元，占总资产比例16.37%，较上年期末增加39.38%[40] - 长期借款为40.02亿元，占总资产比例3.65%，较上年期末增加99.98%[40] - 受限资产合计为5.86亿元[42] - 公司股权投资账面余额为64,202.48万元，较年初减少803.34万元，下降1.24%[43] - 公司购买了面值总计124,620,235.61元的安哥拉国债，票面利率为8.00%和9.00%，到期日从2025年2月7日至2027年12月29日[44] - 以公允价值计量的金融资产包括应收款项融资和其他权益工具投资[45] - 货币资金在2024年6月30日为286.66亿元，相比2023年12月31日的341.43亿元有所减少[79] - 应收账款在2024年6月30日为114.48亿元，相比2023年12月31日的93.06亿元有所增加[79] - 预付款项在2024年6月30日为70.78亿元，相比2023年12月31日的58.10亿元有所增加[79] - 存货在2024年6月30日为179.33亿元，相比2023年12月31日的128.67亿元有所增加[79] - 合同资产在2024年6月30日为283.76亿元，相比2023年12月31日的293.02亿元有所减少[79] - 应付账款在2024年6月30日为335.69亿元，相比2023年12月31日的348.34亿元有所减少[80] - 合同负债在2024年6月30日为254.22亿元，相比2023年12月31日的244.70亿元有所增加[80] - 应交税费在2024年6月30日为9.74亿元，相比2023年12月31日的12.91亿元有所减少[80] - 长期借款在2024年6月30日为40.02亿元，相比2023年12月31日的20.01亿元有所增加[80] - 递延收益在2024年6月30日为3700万元，相比2023年12月31日的2225万元有所增加[80] - 流动资产合计为900.65亿元，同比增长39.06%[83] - 非流动资产合计为2456.85亿元，同比下降0.02%[83] - 流动负债合计为23.12亿元，同比增长1088.88%[83] - 非流动负债合计为68.46万元，与上年持平[84] - 所有者权益合计为252.37亿元，同比增长0.08%[84] - 负债和所有者权益总计为254.69亿元，同比增长1.03%[84] - 递延所得税负债为27.42万元，与上年持平[84] - 公司2024年上半年所有者权益合计为26,161,354,531.85元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益为26,105,773,057.70元[96] - 2024年上半年未分配利润为4,819,039,626.42元[96] - 2024年上半年资本公积为14,575,760,587.84元[96] - 2024年上半年盈余公积为1,331,180,471.65元[96] - 2024年上半年专项储备为283,554,390.16元[96] - 2024年上半年少数股东权益为55,581,474.15元[96] - 2024年上半年其他综合收益为-486,909,489.37元[96] - 2024年上半年实收资本为7,471,000,000.00元[96] - 2024年上半年本期增减变动金额为333,464,600.92元[96] - 公司所有者权益合计为25,943,774,587.46元[99] - 本期综合收益总额为248,508,611.34元[100] - 本期利润分配为-228,909,046.31元[100] - 本期专项储备提取为144,960,232.74元[99] - 本期专项储备使用为129,242,324.75元[99] - 本期期末余额为26,007,742,297.47元[99] - 本期期末余额为25,237,278,085.12元[101] - 本期综合收益总额为255,036,502.00元[102] - 本期利润分配为-217,742,751.37元[102] - 本期期末余额为25,217,825,879.47元[102] - 公司累计发行总股份为5,583,147,471股[106] - 公司注册资本为5,583,147,471.00元[103] - 公司所有者权益期末余额为25,255,119,630.10元[103] - 货币资金期末余额为286.66亿元，期初余额为341.43亿元[185] - 存放在境外的款项总额期末为22.06亿元，期初为36.81亿元[185] - 应收账款期末账面余额为123.99亿元，期初账面余额为101.78亿元[188] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为5.80亿元，计提比例为98.83%[189] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为118.19亿元，计提比例为3.20%[189] - 公司总应收账款为12,399,767,732.63元，坏账准备为951,452,694.26元[191] - 按单项计提坏账准备总额为573,541,123.27元，计提比例为98.83%[191] - 按组合计提坏账准备总额为377,911,570.99元，计提比例为4.77%[192] - 本期坏账准备变动总额为951,452,694.26元，其中按单项计提变动为573,541,123.27元，按组合计提变动为377,911,570.99元[193] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产总额为21,843,971,910.10元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为52.40%[195] - 合同资产总额为29,290,491,573.44元，坏账准备为914,404,344.19元，账面价值为28,376,087,229.25元[196] - 按单项计提坏账准备金额为196,276,182.72元，比例为0.67%[197] - 按组合计提坏账准备金额为29,094,215,390.72元，比例为99.33%[197] - 客户1的坏账准备金额为76,805,277.89元，计提比例为100.00%[198] - 客户2的坏账准备金额为36,099,477.33元，计提比例为35.00%[198] - 2024年半年度报告中，客户3至客户5及小计的坏账准备金额均为100.00%[199] - 组合2的合同资产坏账准备金额为741,592,821.74元，计提比例为4.10%[199] - 合同资产减值准备本期计提金额为14

额度调整 - 贷款服务年度总额度拟调至不高于100亿元[8][16][17][18][19] - 2024年融资额度拟从56亿调至106亿[9][16][17][18][19] - 2024年“贷款（余额）”预计从55亿调至105亿[10][16][17][18][19] - 2024年“其他金融服务”预计从1.75亿调至3亿[10][16][17][18][19] - 2024年“利息及其他收入”预计从1.7亿调至2.5亿[10][16][17][18][19] 业务数据 - 截至2024年6月30日，存款预计220万，发生162.279187万[11] - 截至2024年6月30日，贷款预计55亿，发生40亿[11] - 截至2024年6月30日，其他金融服务预计1750万，发生2499.29元[11] - 截至2024年6月30日，利息及其他收入预计1700万，发生1144.658万[11] 业绩情况 - 2024年6月末，中油财务资产总额5173.1亿，利润总额44.9亿，税后净利润38.4亿[12] 会议情况 - 2024年8月12日独立董事专门会议第三次会议审议议案[16] - 2024年8月22日第九届董事会第二次会议通过议案[17] - 2024年8月22日第九届监事会第二次会议通过议案[18] 其他 - 106亿融资额度拟与中国石油集团下属金融机构关联交易105亿[16][17][18][19] - 事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[19]

会议情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年8月22日召开，9名董事出席表决[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案审议通过[1][2][3][5][6][7][10] - 《关于公司购买董监高责任保险的议案》审议回避9票[9] 后续安排 - 第3和6项议案须提交2024年第二次临时股东大会审议[10]

担保情况 - 2024年7月公司及子公司发生36笔授信担保，金额约5.56亿元[2][5] - 截至2024年7月31日，担保余额约501.93亿元，占2023年净资产比例191.86%[2][6] - 2024年度新增担保金额不超659.75亿元[3] 担保额度 - 新增银行授信担保额度不超221.21亿元，履约担保额度不超438.54亿元[4] 子公司情况 - 多家子公司2023年末资产负债率超70%[10] 7月具体担保 - 2024年7月为多家公司提供不同金额担保[12][13]

公司概况 - 中油工程是中国石油天然气集团公司控股的大型油气工程综合服务商，业务覆盖油气田地面工程、管道与储运工程、炼化工程等多个领域，服务能力涵盖油气工程建设全产业链[3] - 公司位列美国ENR杂志评选的"全球最大250家国际承包商"榜单第31名、中国企业第8名、国际油气工程承包商第4名，业务规模在行业处于领先地位[3] 国企改革与发展战略 - 公司立足世界一流目标，聚焦主责主业，全面贯彻高质量发展要求，"两利五率"实现了"两增一稳四提升"[4] - 公司制定世界一流目标，明确企业发展战略，秉持"世界一流能源工程综合服务商"的发展愿景以及"奉献清洁能源，呵护碧水蓝天"的企业使命[78] 市场机遇与业务发展 - 油气田地面工程方面，全球上游资本开支复苏，2023年同比增长10.6%，中国石油响应"增储上产"号召，2024年预计实现上游资本开支2130亿元，有望支持公司油气田工程业务发展[5] - 管道与储运工程方面，政策驱动油气管网建设，管道储运发展空间广阔，预计2022到2035年油气管道里程CAGR为3%，天然气管网建设布局加速[5] - 炼化工程方面，国内炼化行业转型加速，中东炼化工程市场带来新机遇，沙特阿美计划在2030年以前将炼化总产能提升400万桶/日，2023年炼化资本开支同比增长10.8%，炼化生产能力逐年提升[5] 海外市场与合作 - 公司海外市场优势稳固，有望充分受益于"一带一路"合作，中国石油集团深化"一带一路"合作，形成集勘探开发、管道运营、炼油化工、工程服务、金融贸易等业务于一体的完整产业链[6] - 公司在26个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场，2023年，公司海外市场新签合同额占公司总体市场份额的33%，海外收入占比回升至30%[6] 盈利预测与评级 - 公司是中石油下属的油气工程行业综合巨头，随着海内外项目持续释放业绩，公司净利润有望进一步增长，预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.53、9.66、10.83亿元，对应的EPS分别为0.15、0.17、0.19元/股，维持对公司的"增持"评级[7]

市场扩张 - 子公司CPECC获东南油田站外设施项目授标函，合同额约3.97亿美元（约28.21亿元人民币）[3] 未来展望 - 项目若签约实施，将对公司未来4年营业收入和利润总额产生积极影响[3][5] 项目情况 - 项目将东南油田日产量从63万桶增加至76.2万桶[3] - 项目合同工期45个月[3] - 项目目前处于中标待签约阶段，签署合同有不确定性[3][6]