业务发展与研发投入 - 2024年上半年研发投入7.48亿元，累计形成96项科技成果，新增授权专利104件，实现11项科研成果首次工业化应用、28项科研成果推广应用，开发20个“双碳三新”技术工艺包[2] - 上半年新签合同额创下历史同期最好水平，新兴业务新签合同额124.77亿元，占公司新签合同总额的16.47%，较上年同期增长47%[2] 市场布局与结构平衡 - 境内市场新签合同额563.48亿元，同比增长75.22%，占新签合同总额的74.39%；境外市场新签合同额194.01亿元，占新签合同总额的25.61%，境外市场份额逐步企稳回升[3] - 油气田地面工程业务新签78.68亿元、占比10.39%，管道与储运工程业务新签304.25亿元、占比40.16%，炼油与化工工程业务新签212.33亿元、占比28.03%，“双碳三新”业务新签124.77亿元、占比16.47%，环境工程等其他业务新签37.46亿元、占比4.95%，传统油气工程以外的其他业务占比超过20%[3] 市值管理与股东回报 - 把提升内在价值作为市值管理核心，积极落实“以投资者为本”理念，以业绩和利润分配回馈投资者[4] - 持续提高自身发展质量，提升公司透明度，提高股东回报，保持积极稳定的利润分配政策，分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，并将优化现金分红机制提高分红比例和次数[4][5] 海外市场布局与发展 - 确立国际化发展战略，采取优化海外业务布局、优化市场开发协调管理机制、加强海外高端市场营销能力建设、确保海外市场风险可控效益可期等措施保障海外业务高质量发展[6][7] “双碳三新”业务开展与布局 - 筹建工程技术研究院，开展新能源技术研究，加强新材料技术攻关和工程转化，打造CCUS全产业链技术和经济优势，完善“AI +工程建设”顶层设计[8] - 具备多种新能源基地建设能力和新能源、新材料技术，上半年“双碳三新”新签合同额较上年同期增长47.00%，签约多个亿元以上项目[8] 现金流管理优化 - 强化现金流情况分析预测，加强重点项目资金监控；开展“三金”压控专项攻坚行动；实施低成本发展战略，强化项目预算管理；改进在建项目管理方式等进一步优化现金流管理[9] 新质生产力规划 - 聚焦科技创新、产业转型升级、数字化智能化发展等关键领域，在科技创新、产业转型升级、数字化智能化发展方面采取相应措施培育发展新质生产力[10]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-049 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,296,548,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.9557 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4. 公司 2024 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信 ...

财务相关 - 2024年上半年汇兑净收益0.55亿元[1] - 2024年上半年实现营业收入323.48亿元归属于上市公司股东的净利润5.27亿元毛利润28.67亿元同比增加0.18亿元毛利率8.86%同比增长0.83个百分点经济增加值5.61亿元同比增加0.69亿元经营活动产生的现金流净额同比增加26.45亿元应收账款余额降至近3年同期最低水平[4] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.27亿元同比下降1.49亿元[5] 研发相关 - 2024年上半年研发投入7.48亿元形成科技成果96项新增授权专利104件实现11项科研成果的首次工业化应用、28项科研成果的推广应用POE等6个技术工艺包通过首次工业应用技术论证新兴产业在研科技项目393个成功开发20个"双碳三新"技术工艺包[2][5] 业务发展相关 - 2024年上半年"双碳三新"业务新签124.77亿元同比增长47%占公司整体新签合同额的16%[3] - 2024年上半年累计新签工程订单3670个新签合同额757.49亿元同比增长38.40%创历史同期最好水平[4] 数智化相关 - 2024年上半年发布39项数智化转型建设成果高质量完成大集中ERP蓝图方案设计在中国石油广西石化炼化转型升级等项目运行智慧工地管理系统启动20余个数字化交付项目[2] 管理相关 - 2021年度至2024年上半年主营业务毛利率分别为6.81%、7.69%、8.08%、8.86%毛利水平持续向好后续将持续强化项目全过程精益化管理推进管理方式、盈利模式、运行机制进一步优化转变[4] 其他 - 目前暂无回购计划未来如有相关计划将及时履行信息披露义务[3]

担保情况 - 2024年8月公司及子公司发生19笔授信担保，金额约1.05亿元[2][5] - 截至2024年8月31日，担保余额约500.65亿元，占2023年净资产比例191.37%[2][6] - 2024年度新增担保预计不超659.75亿元，含高、低负债率子公司[3] - 2024年新增银行授信担保额度不超221.21亿元，履约不超438.54亿元[3] 审批事项 - 董事长办公会审批被担保基础业务计划内额度调剂[4] - 董事会审批被担保基础业务计划外项目调剂[4] 子公司数据 - 多家子公司2023年末资产、负债、资产负债率情况[9] - 吉林梦溪2023年末营收21603.89万元，净利润867.86万元[11] 8月具体担保 - 2024年8月为多家公司业务提供担保及金额[11][12]

业绩说明会信息 - 2024年9月12日15:00 - 16:30召开半年度业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络平台文字互动[2][4][7] - 投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj/提问[2][7] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参会[2][7] 其他信息 - 参加人员有总经理王新革等[6] - 联系部门为董事会办公室[8] - 2024年8月23日披露半年度报告[3]

市场扩张 - 子公司CPECC获阿联酋西东管线项目2、3标段授标，预计合同额约4.8亿美元[3][6] 未来展望 - 若签约实施，将对未来2 - 3年营收和利润总额产生积极影响[3][6] 项目情况 - 项目全长约500KM，初始设计传输能力约150万桶原油/天[3] - 中标标段合同工期27个月[3] - 招标方油田面积约12,000平方公里，日产量约400万桶[4] 风险提示 - 项目处于中标待签约阶段，合同签署有不确定性[3][7] - 合同签署和履行受多因素影响[7] 优势说明 - CPECC经验丰富，现有技术、资源能满足项目需求[7] - 项目多方面风险可控[7]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 新签合同创历史记录 - 2024年H1，公司新签合同额757.49亿元，同比增长38.40%，创历史同期最好水平 [4] - 其中国内市场新签合同563.48亿元，占比74.39%，较上年同期增长75.22% [4] - 在境外斩获了沙特国家天然气管网三期增压站扩建项目，合同额123.4亿元 [4] 减值影响业绩 - 公司2024年中计提资产减值准备25,780.06万元，其中应收款项坏账准备11,158.73万元，合同资产减值准备14,621.33万元 [3] - 减值造成公司2024年上半年利润总额相应减少24,585.48万元 [3] 成本管控改善 - 公司大力实施低成本发展战略，2024H1毛利28.67亿元、同比增加0.78亿元，毛利率8.86%、同比增长0.83个百分点 [5] - 大力实施应收账款、存货及合同资产"三金"压控攻坚，经营活动现金流同比增加26.45亿元 [5] 财务预测与估值 - 维持2024-2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元 [6] - 对应PE为21.18/17.78/15.63倍 [6]

保险计划 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[2] - 责任限额5000万元，保费年支出不超30万元[6] - 保险期限12个月[7] 流程安排 - 8月22日开董事会和监事会审议议案[3] - 议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 提请授权管理层办理购买及续保事宜[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点30分在京召开[2] - 网络投票9月19日进行，交易及互联网平台有不同时段[2] - 审议与中油财务签补充协议及买董监高责任险议案[3] 其他信息 - 议案8月23日披露，1号议案对中小投资者单独计票[3] - 1号议案关联股东回避表决，股权登记日9月12日[3][7] - 会议登记9月12 - 18日，有登记地点及联系方式[8]