牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华（以下合称"交易对 方"）持有的四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行如下说明: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程 制作《内 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买锦丰纸业100%股权[1] 其他新策略 - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不导致实控人变更[1] 进展情况 - 公司股票2024年11月18日起停牌，预计不超10个交易日[1] - 公司及各方推进交易，预计届满前披露预案并申请复牌[2] - 交易尚需审批，能否通过及获批时间不确定[2]

文章核心观点 恒丰纸业筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，预计不构成重大资产重组但构成关联交易，实际控制人不变，股票将停牌 [1] 分组1 - 交易事项 - 恒丰纸业正在筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权事项 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易 [1] - 本次交易不会导致公司实际控制人变更 [1] 分组2 - 股票停牌 - 公司股票将于2024年11月18日开市起停牌 [1] - 预计连续停牌时间不超过10个交易日 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 四川锦丰纸业注册资本6370万元，福华竹浆纸业集团注册资本46951.44万元[4] - 2024年11月14日公司与交易对方签署《股权收购意向书》，拟发行股份购买[5] 其他 - 公司股票2024年11月18日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 本次交易需经董事会、股东大会审议及监管机构批准[9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为718,314,523.73元，同比增长8.47%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为53,878,889.84元，同比增长60.62%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,022,289.39元，同比增长66.10%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为1,918,275,441.31元，同比增长4.87%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为110,035,507.22元，同比增长24.56%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,634,117.10元，同比增长15.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,918,275,441.31元，同比增长5.96%[15] - 2024年前三季度净利润为117,844,354.08元，同比增长25.70%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为110,035,507.22元，同比增长24.56%[17] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.18元/股，同比增长50.00%[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.18元/股，同比增长50.00%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.13%，同比增加0.92个百分点[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.37元，同比增长19.35%[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为445,892,959.72元，相比2023年12月31日的360,639,445.14元有所增加[12] - 应收账款在2024年9月30日为587,633,821.32元，相比2023年12月31日的501,463,053.66元有所增加[12] - 存货在2024年9月30日为707,448,343.56元，相比2023年12月31日的763,551,232.80元有所减少[12] - 固定资产在2024年9月30日为897,129,567.29元，相比2023年12月31日的977,720,825.69元有所减少[12] - 在建工程在2024年9月30日为136,203,012.55元，相比2023年12月31日的13,308,823.61元大幅增加[12] - 应付账款在2024年9月30日为277,436,659.70元，相比2023年12月31日的135,688,739.11元大幅增加[13] - 未分配利润在2024年9月30日为1,216,163,814.74元，相比2023年12月31日的1,146,994,761.98元有所增加[14] - 归属于母公司所有者权益在2024年9月30日为2,567,427,746.90元，相比2023年12月31日的2,498,258,694.14元有所增加[14] - 流动资产合计在2024年9月30日为2,067,412,280.89元，相比2023年12月31日的1,861,810,614.47元有所增加[12] - 非流动资产合计在2024年9月30日为1,409,473,701.02元，相比2023年12月31日的1,305,226,243.04元有所增加[13] 现金流量情况 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为246,602,597.69元，同比增长169.46%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为246,602,597.69元，同比增长169.46%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,958,333,673.96元，同比增长1.04%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,277,184,966.19元，同比下降10.75%[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为176,108,416.72元，同比增长2.65%[19] - 投资活动现金流出小计为196,461,011.20元，去年同期为37,262,029.63元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-196,461,011.20元，去年同期为-37,262,029.63元[20] - 取得借款收到的现金为412,197,086.31元，去年同期为295,562,065.75元[20] - 筹资活动现金流入小计为412,197,086.31元，去年同期为295,562,065.75元[20] - 偿还债务支付的现金为342,684,996.60元，去年同期为243,763,920.28元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,399,122.98元，去年同期为58,594,271.43元[20] - 筹资活动现金流出小计为377,084,119.58元，去年同期为302,358,191.71元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,112,966.73元，去年同期为-6,796,125.96元[20] - 现金及现金等价物净增加额为85,254,553.22元，去年同期为47,458,036.81元[20] - 期末现金及现金等价物余额为445,892,959.72元，去年同期为356,052,753.93元[20] 营业成本与研发费用 - 2024年前三季度营业总成本为1,795,677,982.93元，同比增长3.40%[15] - 2024年前三季度研发费用为60,715,510.26元，同比增长5.37%[17]

会议安排 - 公司2024年8月19日决定召开2024年第一次临时股东大会并公告[4] - 2024年9月5日股东大会按公告召开并完成议程[5] 参会情况 - 现场参会股东及代理人2人，持97,577,023股，占32.6638%[6] - 网络投票股东59名，持1,165,854股，占0.3902%[7] 议案表决 - 续聘审计机构议案，同意98,430,321股，占99.6834%[11] - 中小股东同意9,007,238股，占96.6463%[11]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，同期为2023年1月1日至6月30日[7] 财务业绩指标 - 报告期内营业收入11.9996091758亿元，同比增长2.83%[14] - 归属于上市公司股东的净利润5615.661438万元，同比增长2.48%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4343.522519万元，同比下降15.33%[14] - 经营活动产生的现金流量净额7437.328571万元，同比增长146502.65%，主要因购买原材料等商品支付的现金减少[14][16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.1354885405亿元，较上年度末增长0.61%[14] - 本报告期末总资产32.7949656074亿元，较上年度末增长3.55%[14] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长5.56%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，同比下降11.76%[15] - 加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期减少0.04个百分点[15] - 报告期内公司实现营业收入119,996万元，同比增长2.83%；归属于上市公司股东的净利润5,616万元，同比增长2.48%[25] - 报告期内公司机制纸及纸板产量同比增长2.78%，销量同比增长3.68%[25] - 报告期内营业收入11.9996091758亿元，同比增长2.83%；营业成本10.1311102635亿元，同比增长1.78%[27] - 销售费用2077.16391万元，同比增长32.26%；管理费用4735.947826万元，同比下降3.54%[27] - 研发费用4262.953366万元，同比增长2.02%；经营活动产生的现金流量净额7437.328571万元，同比增长146502.65%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.0169802946亿元；筹资活动产生的现金流量净额729.162595万元，同比增长1124.25%[27][28] - 2024年上半年营业总收入为11.9996091758亿元，较2023年上半年的11.6696086221亿元增长2.83%[69] - 2024年上半年营业总成本为11.4309614695亿元，较2023年上半年的11.1072859502亿元增长2.91%[69] - 2024年上半年营业收入为11.95亿元，较2023年上半年的11.63亿元增长2.77%[73] - 2024年上半年营业成本为10.23亿元，较2023年上半年的9.97亿元增长2.58%[73] - 2024年上半年研发费用为4262.95万元，较2023年上半年的4178.45万元增长2.02%[71][73] - 2024年上半年财务费用为836.44万元，2023年上半年为 - 20.77万元[73] - 2024年上半年营业利润为6544.96万元，较2023年上半年的6325.76万元增长3.46%[71] - 2024年上半年净利润为6126.49万元，较2023年上半年的5647.61万元增长8.48%[71] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5615.66万元，较2023年上半年的5479.70万元增长2.48%[71] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，2023年上半年为0.18元/股[72] - 2024年母公司上半年净利润为6626.68万元，较2023年上半年的6173.27万元增长7.34%[75] - 2024年母公司上半年基本每股收益为0.22元/股，2023年上半年为0.21元/股[75] - 2024年半年度经营活动现金流入小计12.54亿美元，2023年同期为12.66亿美元[76] - 2024年半年度经营活动现金流出小计11.80亿美元，2023年同期为12.66亿美元[76] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7437.33万美元，2023年同期为5.07万美元[77] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.02亿美元，2023年同期为2113.08万美元[77] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.02亿美元，2023年同期为 -2113.08万美元[77] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.05亿美元，2023年同期为2.61亿美元[77] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.97亿美元，2023年同期为2.60亿美元[77] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额729.16万美元，2023年同期为59.56万美元[77] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -2003.31万美元，2023年同期为 -2048.45万美元[77] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额3.38亿美元，2023年同期为2.88亿美元[77] - 2024年期初所有者权益合计为25.73亿元，期末为25.79亿元，增加550.94万元[80][82] - 2024年上半年综合收益总额为6126.49万元，其中归属于母公司的为5615.66万元[80] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共减少5575.55万元[80][81] - 2024年期初少数股东权益为7505.48万元，期末为6527.41万元，减少978.07万元[80][82] - 2024年上半年未分配利润增加1529.02万元[80] - 2023年半年度期初所有者权益合计为24.71亿元，期末为24.81亿元，增加968.90万元[82][83] - 2023年上半年综合收益总额为5647.61万元，其中归属于母公司的为5479.70万元[82] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共减少4678.70万元[82][83] - 2023年期初少数股东权益为6995.43万元，期末为6362.17万元，减少633.26万元[82][83] - 2023年上半年未分配利润增加1602.17万元[82] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为25.36亿元，较期初增加2540.03万元[84][85] - 2024年上半年综合收益总额为6626.68万元[84] - 2024年上半年因其他事项使未分配利润减少4086.65万元[84] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为24.71亿元，较期初增加2354.49万元[86][87] - 2023年上半年综合收益总额为5401.55万元[86] - 2023年上半年利润分配使未分配利润减少3047.06万元[87] 非经常性损益 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为15233705.58元[17] - 其他营业外收入和支出为1358689.35元，所得税影响额为2488859.24元，少数股东权益影响额（税后）为1382146.50元，非经常性损益合计为12721389.19元[18] 公司业务情况 - 公司主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售，主营产品为烟草工业用纸[18] - 2023年国内国际卷烟纸总销量超4.7万吨，保持全球第一领先地位[19] - 滤棒成形纸国内市场覆盖率达到100%[20] - 公司未来将与国内外烟草公司加强合作，推进新型烟草技术创新与发展[20] - 2023年铝箔衬纸销量达4.0万吨，应用于卷烟、食品等包装领域[21] - 公司拥有21条造纸生产线，年生产能力23万吨[22] - 公司超20%产品出口，2022年卷烟纸销量跃居全球第一[24] - 公司是中国卷烟直接材料用纸研发和生产领军企业，技术中心承担多项研发任务，是行业标准制定参与者[24] - 公司2021年通过国家工信部两化融合管理体系贯标认证，2022年获黑龙江省智能工厂称号[24] - 2024年全国造纸及纸制品行业上半年营业收入6992.1亿元，同比上升6.0%，利润总额227.9亿元，同比上升104.9%，机制纸及纸板产量7661.3万吨，同比增长11.8%[22] - 2024年公司开展涂硅纸原纸等特种纸新品开发，多个产品质量达国内领先水平并获自主知识产权[22] - 公司主要经营纸、纸浆和纸制品的研发、生产和销售，产品有烟草工业用纸等[88] 资产负债情况 - 货币资金3.3791569411亿元，占总资产10.30%，较上年期末下降6.30%；应收款项5.2404443342亿元，占总资产15.98%，较上年期末增长4.50%[29] - 存货7.5754900126亿元，占总资产23.10%，较上年期末下降0.79%；固定资产9.1579495260亿元，占总资产27.92%，较上年期末下降6.33%[29] - 在建工程6800.180693万元，占总资产2.07%，较上年期末增长410.95%，因年产4万吨项目建设增加投入[29] - 合同负债2189.102415万元，占总资产0.67%，较上年期末增长81.04%，因预收销售货款增加[29] - 长期借款7688.376114万元，占总资产2.34%，较上年期末增长138.47%，因年产4万吨项目建设长期贷款增加[29] - 2024年6月30日货币资金为337,915,694.11元，较2023年12月31日的360,639,445.14元有所减少[63] - 2024年6月30日应收账款为524,044,433.42元，较2023年12月31日的501,463,053.66元有所增加[63] - 2024年6月30日流动资产合计1,939,875,723.09元，较2023年12月31日的1,861,810,614.47元有所增加[63] - 2024年6月30日固定资产为915,794,952.60元，较2023年12月31日的977,720,825.69元有所减少[63] - 2024年6月30日非流动资产合计1,339,620,837.65元，较2023年12月31日的1,305,226,243.04元有所增加[64] - 2024年6月30日资产总计3,279,496,560.74元，较2023年12月31日的3,167,036,857.51元有所增加[64] - 2024年6月30日短期借款为300,000,000.00元，较2023年12月31日的298,281,196.55元有所增加[64] - 2024年6月30日流动负债合计598,829,183.64元，较2023年12月31日的535,494,510.78元有所增加[64] - 2024年6月30日长期借款为76,883,761.14元，较2023年12月31日的32,240,480.64元有所增加[64] - 2024年6月30日资产总计为32.3727219933亿元，较2023年12月31日的30.8648133114亿元增长4.9%[67][68] - 2024年6月30日负债合计为7.0157105576亿元，较2023年12月31日的5.7618051043亿元增长21.76%[68] - 2024年6月30日所有者权益合计为25.3570114357亿元，较2023年12月31日的25.1030082071亿元增长1.01%[68] - 2024年6月30日流动资产合计为18.6185661467亿元，较2023年12月31日的17.3189882832亿元增长7.5%[67] - 2024年6月30日非流动资产合计为13.7541558466亿元，较2023年12月31日的13.5458250282亿元增长1.54%[67] - 2024年6月30日流动负债合计为5.9972658625亿元，较2023年12月31日的5.1795165464亿元增长15.79%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计为1.0184446951亿元，较2023年12月31日的0.5

会议安排 - 公司2024年8月9日发通知召开十一届董事会第三次会议[1] - 十一届董事会第三次会议8月19日通讯表决召开[1] - 董事会决定9月5日召开2024年第1次临时股东大会[4] 议案审议 - 董事会全票通过2024年半年度报告及摘要等四项议案[2][4]

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-016 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 人 | | | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 | | | 2,272 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业 ...