召开情况纪要 贵州红星发展股份有限公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会 1 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复： 1、投资者问：公司在锰酸锂材料与固态电解质的融合技术上取得了哪些进 展？ 公司回答：投资者，您好。公司现阶段未直接生产锰酸锂产品以及固态电解 质产品，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产电解二氧化锰产品， 电解二氧化锰产品为生产锰酸锂产品的原材料。谢谢。 2、投资者问：最近锰原材料的上涨对公司带来哪些影响？能否详细说明一 下。 公司回答：投资者，您好。锰原料价格上涨将影响公司子公司贵州红星发展 大龙锰业有限责任公司电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品的生产成本。同时，对公 司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司碳 酸锰矿石销售带来积极影响。谢谢。 3、投资者问：公司在市值管理方面做了哪些举措？ 公司回答：投资者，您好。公司高度重视市值管理工作，公司通过下列举措 开展市值管理工作：一是持续、稳定的进行现金分红，加大投资者回报；二是通 过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者服务电话等及时回复投资者关心的各类 问题；三是不断提升公司发展质 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-020 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会应 当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届 职工代表大会第七次会议，选举陈波（简历见附件）担任公司第九届监事会职工代 表监事。陈波将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公 司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同，自第九届监事会成立之日起行使 职权。 陈波不存在《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》规定的不得担任公司 监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况， 未受过上海证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适 合担任监事的其他情形。 特此公告。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 贵州红星发展股份有限公 ...

中泰证券股份有限公司 序号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制度制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 保荐机构已与公司签署了保荐 一、2023 年度持续督导工作情况 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | | | 与承销协议，协议明确了双方 | | --- | --- | --- | --- | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 在持续督导期间的权利和义 | | 务，并已报上海证券交易所备 | | | | | 案 | | | | | 与公司保持密切日常沟通和定 | | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | | | 期回访，并于 2024 年 3 月 21 | | | 3 | | | | 展持续督导工作。 | | | 日至 3 月 22 日对公司进行了现 | | 场检查 | | | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 ...

贵州红星发展股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、 审计报告 二、 内部控制评价报告 三、 审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR C ...

贵州红星发展股份有限公司 章程 （2024 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事制度 - 1 - 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，战略与投资委员会，提名、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会，提名、薪酬与考核委员 会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（下称《管理办法》）等有关法律、法规、规 范性文件、自律规则以及贵州红星发展股份有限公司章程（下 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中 国证监会 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-017 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司 会议召开时间：2023 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roads ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《公 司预计 2024 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议， 并对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准，关 ...

利润分配 - 截止2023年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为794,658,442.77元[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 截止2023年12月31日，公司总股本34,113.0902万股，合计派发现金红利3,411,309.02元（含税）[5] - 本年度公司现金分红比例占2023年度归属于公司股东的净利润的12.90%[5] - 公司本次不进行资本公积金转增股本[5] - 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述可能面临的安全环保、市场价格波动、原材料价格波动、管理能力提升风险[8] - 面临安全环保、市场价格波动、原材料价格波动和管理能力提升风险[122][124] 经营业绩 - 2023年营业收入21.97亿元，较上年同期减少23.01%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2645.15万元，较上年同期减少87.69%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.10亿元，较上年同期末增加33.16%[16] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少87.84%[16] - 2023年加权平均净资产收益率1.45%，较上年减少9.30个百分点[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.80亿元、5.39亿元、5.49亿元、6.29亿元[17] - 2023年非流动性资产处置损益3021.61万元，2022年为 - 545.64万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助3350.87万元，2022年为835.13万元[18] - 2023年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1200.06万元，2022年为3968.34万元[18] - 2023年非经常性损益合计3809.50万元，2022年为1203.25万元[19] - 2023年公司实现营业收入219,685.24万元，同比减少23.01%，归属上市公司股东净利润2,645.15万元，同比减少87.69%[25] - 2023年营业收入21.97亿元，较2022年减少23.01%；利润总额7282.14万元，较2022年减少73.57%；归属于上市公司股东的净利润2645.15万元，较2022年减少87.69%[30] - 2023年总资产31.60亿元，较2022年增长10.32%；归属于上市公司股东的净资产23.10亿元，较2022年增长33.16%[30] - 业绩减少主因是整体经济压力、下游需求不强、竞争激烈，部分产品量价齐跌，锰矿石产销量减少，存货跌价准备增加，汇兑收益减少[31][32] - 无机盐行业营业收入15.34亿元，同比降25.15%，营业成本13.52亿元，同比降19.60%，毛利率11.88%，同比降6.08%[49] - 锰盐行业营业收入3.18亿元，同比降23.33%，营业成本2.82亿元，同比降14.63%，毛利率11.56%，同比降9.02%[49] - 其他行业营业收入3.05亿元，同比降11.55%，营业成本2.39亿元，同比降4.60%，毛利率21.65%，同比降5.71%[49] - 境内营业收入17.14亿元，同比降23.83%，营业成本14.76亿元，同比降17.04%，毛利率13.87%，同比降7.05%[49] - 境外营业收入4.43亿元，同比降20.74%，营业成本3.96亿元，同比降17.86%，毛利率10.66%，同比降3.13%[49] - 无机盐行业营业收入1,533,843,989.08元，毛利率11.88%，同比减少6.08% [100] - 锰盐行业营业收入318,355,264.71元，毛利率11.56%，同比减少9.02% [100] - 其他行业营业收入304,976,167.69元，毛利率21.65%，同比减少5.71% [100] - 自销营业收入2,157,175,421.48元，比上年减少23.21% [101] 税收优惠与收益 - 2023年公司资源综合利用退税134.199087万元，享受增值税即征即退50%优惠政策[21] - 2023 - 2027年公司及子公司符合先进制造企业增值税加计抵减规定，按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，2023年涉及金额373.359415万元[22] - 2023年代扣代缴个人所得税手续费返还24.860587万元，对公司损益有持续影响[23] - 2023年研发费用3610.54万元，较2022年增长74.56%，主要因公司及子公司大龙锰业费用化研发支出增加[34][35][36] - 2023年其他收益4048.28万元，较2022年增长198.53%，主要因公司及子公司收到的政府补助同比增加[34][40] 行业与业务 - 无机化工基础材料行业受经济周期影响大，普通产品竞争激烈，高附加值产品依赖进口，公司钡锶盐产品有一定优势[26] - 电子化学材料行业受新能源和产品价格波动影响，竞争激烈，2023年公司相关产品需求呈波动态势[26] - 公司主要业务为钡盐、锶盐和锰系产品研发、生产和销售，还涉及电池级碳酸锂提纯等业务[27] - 公司具有多元化产品格局优势，2022年收购红蝶新材料75%股权后钡盐产业链延伸[28] - 公司具有技术与研发优势，形成研发创新体系，与高校等合作，主导行业标准制定[28] - 公司及子公司有省级企业技术中心，是“专精特新”小巨人企业，红蝶新材料为国家级[27][28] - 公司建立独立全资子公司红星进出口整合国内外销售工作，产品主要采取直销模式[29] - 公司主要产品先后被认定为“贵州省行业第一品牌”“贵州省名牌产品”等，品牌价值获客户认可[29] 产品产销量与产能 - 碳酸钡生产量229360吨，同比增9.17%，销售量234128吨，同比增18.35%，库存量19019吨，同比降20.04%[53] - 硫酸钡生产量46985吨，同比降7.73%，销售量50219吨，同比增7.92%，库存量4460吨，同比降42.03%[53] - 公司碳酸钡产能29万吨/年，2023年产量22.94万吨，较2022年增加1.93万吨，产能利用率79.09%[80] - 2023年公司硫酸钡产量4.70万吨，较2022年减少0.39万吨，产能利用率72.28%[80] - 子公司大足红蝶2023年碳酸锶产量2.40万吨，较2022年增加0.17万吨，产能利用率79.85%[81] - 子公司大龙锰业2023年EMD产量1.72万吨，较2022年减少0.10万吨；高纯硫酸锰产量1.68万吨，同比减少0.72万吨[82] - 碳酸钡项目设计产能29万吨/年，产能利用率79.09%[92] - 硫酸钡项目设计产能6.50万吨/年，产能利用率72.28%[92] - 高纯碳酸钡项目设计产能1.4万吨/年，产能利用率53.91%[92] - 氢氧化钡设计产能3.1万吨/年，产能利用率53.39%[92] - 硝酸钡设计产能0.9万吨/年，产能利用率43.68%[92] - 碳酸锶项目设计产能3万吨/年，产能利用率79.85%，在建产能6万吨/年，预计2025年1季度完工[92] - 电解二氧化锰项目设计产能3万吨/年，产能利用率57.31%；高纯硫酸锰项目设计产能3万吨/年，产能利用率56.13%[92] - 2023年碳酸钡产量22.94万吨，同比增加1.93万吨，销量23.41万吨，同比增加3.63万吨，年内平均销售价格略低于2022年同期[114] - 2023年硫酸钡产量4.70万吨，较2022年减少0.39万吨，销量5.02万吨，较2022年增加0.37万吨，副产品硫化钠销售价格有所提升[114] - 2023年子公司大足红蝶碳酸锶产量2.40万吨，同比增加0.17万吨，销量2.23万吨，与2022年基本持平[115] - 2023年子公司大龙锰业EMD产量1.72万吨，较2022年减少0.10万吨，销量1.60万吨，同比减少0.32万吨[115] - 2023年子公司大龙锰业生产高纯硫酸锰1.68万吨，同比减少0.72万吨，销售1.63万吨，同比减少0.15万吨[115] - 2024年碳酸钡预算产量241,592吨，同比增长5.33%；硫酸钡预算产量56,486吨，同比增长20.22%[118] - 2024年电解二氧化锰预算产量14,646吨，同比下降14.82%；高纯硫酸锰预算产量3,000吨，同比下降82.18%[118] - 2024年电池级碳酸锂预算产量2,510吨，同比增长251.54%[119] 原材料与能源采购 - 2023年公司采购重晶石（关联方）417,077.31吨、无烟煤83,076.88吨等多种原材料，部分原材料价格有变动，如无烟煤价格同比变动 -20.24% [95] - 2023年公司采购大烟煤998.00吨、电（公司）60,421,665度等多种能源，部分能源价格有变动，如电（公司）价格同比变动4.49% [97] - 公司为确保冬季和春节正常生产，在三季度对四季度及春节煤炭进行阶段性储备[99] 项目建设与投资 - 公司启动重庆瑞得思达6万吨/年锶盐搬迁新建项目，预计2025年一季度完成建设，项目计划总投资43,597万元[93][94] - 公司与大足红蝶原股东共同出资43597万元建设重庆瑞得思达6万吨/年锶盐系列产品项目，预计2025年一季度完成建设[102] - 新型钡盐项目本年度投入16796963.44元，累计投入36142115.56元，项目盈利[104] - 锰盐技改工程本年度投入7336500.81元，累计投入8377182.97元，EMD盈利、高纯硫酸锰亏损[105] - 锶盐技改工程本年度投入3070988.04元，累计投入5397803.06元[106] - 5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目本年度投入538610.09元，累计投入1377789.43元[107] - 6000吨/年高纯碳酸钡项目本年度投入15319204.66元，累计投入69027413.82元，项目盈利[107] - 2023年将对新建6000吨/年高纯碳酸钡项目追加投资[174] 财务状况 - 子公司大足红蝶收到土地房屋收购补偿款及搬迁奖励款44,722,472.65元[66] - 货币资金期末数939,554,816.84元，占总资产29.73%，较上期增加102.44%，因收到A股股票募集资金[67][68] - 应收票据期末数3,583,758.57元，占总资产0.11%，较上期增加93.68%，因子公司收到商业承兑汇票增加[67][69] - 预付账款期末数6,636,683.33元，占总资产0.21%，较上期减少77.67%，因子公司预付原材料货款减少[67][69] - 在建工程期末数60,225,215.25元，占总资产1.91%，较上期减少38.37%，因扩建项目转资[67][69] - 短期借款期末数24,021,356.93元，占总资产0.76%，较上期减少84.52%，因偿还银行贷款[67][69] - 合同负债期末数18,497,854.66元，占总资产0.59%，较上期增加32.34%，因预先收取客户合同对价增加[67][70] - 应交税费减少因子公司盈利同比减少，期末应交增值税减少[71] - 其他应付款减少因支付收购红蝶新材料75%股权尾款[72] - 一年内到期的非流动负债增加因子公司大龙锰业一年内到期长期银行借款增加[73] - 长期借款减少因子公司大龙锰业一年内到期银行贷款重分类[74] - 预计负债增加因子公司红星新晃公司计提环境恢复治理费[75] - 截止报告期末，子公司及孙公司受限使用环境恢复治理基金6574550.46元，红蝶新材料未终止确认应收票据220000元[76] - 公司以公允价值计量的金融资产本期购买20000000元，期末数为20209193.43元[110] 子公司情况 - 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总资产81939万元，净资产41001万元，净利润 - 6232万元[111][113] - 重庆大足红蝶锶业有限公司总资产38113万元，净资产32573万元，净利润4755万元[111][113] - 贵州红星发展进出口有限责任公司营业收入132681万元，净利润845万元[113] 发展战略与重点工作 - 公司发展战略包括围绕主业提升经营质量、利用资本市场、推进绿色低碳制造、加快数字化转型、加大创新研发力度[117] - 2024年重点

贵州红星发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，依据《公司章程》赋予 的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，努力推动和 完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对 公司重大事项发表客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行独立董事职责，切 实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马敬环，女，回族，1964 年出生，天津大学化学工艺专业博士。1989 年 8 月至 1994 年 6 月，任吉化集团公司合成树脂厂技术员；1994 年 6 月至 2002 年 5 月，任吉林化工学院化学工程系副教授；2002 年 5 月至 2009 年 2 月，任天津科 技大学海洋科学与工程学院教授、博士生导师；2009 年 3 月至今，任天津工业 大学 ...