会议出席情况 - 出席会议股东和代理人223人[4] - 出席股东所持表决权股份总数128,422,668股，占比37.6461%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超90%，如2024年度利润分配预案等[8][10][11][13] - 议案9关联股东青岛红星化工等回避表决[19][20] - 议案13为特别决议议案，经三分之二以上审议通过[20] 会议结果 - 会议审议通过全部16项议案[18] - 股东会召集、召开及表决程序合规，决议合法有效[21]

北京市京师律师事务所 关于贵州红星发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：贵州红星发展股份有限公司 贵州红星发展股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股 东会(以下简称"本次股东会")于 2025 年 5 月 23 日 14:30 在山东省 青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议 室召开。北京市京师律师事务所经公司聘请委派吴静律师、薛梦溪律 师(以下简称"本所律师")出席会议，就本次股东会的召集、召开程 序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果 等发表如下法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）(以下简称"《股东会规则》") 等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东会的有关文件和 材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 ...

业绩相关 - 2025年一季度管理费用同比增加[3] - 2024年分红未达标准因加大研发等资金安排[5] - 2025年一季度部分产品价格有涨有跌[5] - 主营产品销售价格上行对业绩有积极影响[6] 产品与技术 - 掌握四氧化三锰生产技术，完成中试验证但无产出[7] - 电解二氧化锰生产线无法转产四氧化三锰[8] - 高纯硫酸锰与四氧化三锰部分设备可通用[8] - 暂未储备固态电池生产技术及产品[8] 市场与供应 - 子公司电解二氧化锰进入部分下游供应链，供应数量不大[5] - 钡盐、锶盐产能利用率在70%以上[6] - 2025年下半年控股子公司增加市场供应量[7]

会议基本信息 - 2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 2025年5月12日16:00至17:40网上交流[3] - 交流方式为网络形式[3] 参会人员与交流途径 - 公司董事、总经理万洋等出席[4] - 投资者通过http://rs.p5w.net交流[5] 交流内容 - 就2024年报及生产经营情况交流[5] - 具体内容见同日上交所网站说明会纪要[5]

公司业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月7日下午13:00-14:45通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [2] - 说明会旨在帮助投资者更全面了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况 [2] - 公司董事长张海军、总经理万洋、独立董事张咏梅、董事会秘书陈国强、财务总监高令国参加了说明会 [3] 投资者问答核心内容 关税政策影响 - 公司2024年直接出口到美国的产品约占营业收入的1% [4] - 公司产品主要销往东南亚、南亚、南美洲、欧盟、俄罗斯等地 [4] 环保与安全措施 - 公司将持续健全安全生产制度体系，强化"一督二罚三处理"工作机制 [5] - 公司坚持源头治理、过程管控、循环利用，推动"近零排放"提级跃升 [5] - 公司已连续十余年披露《履行社会责任报告》，暂未计划单独披露ESG报告 [5] 财务业绩与规划 - 2024年度公司实现营业收入21.97亿元，与2023年度基本持平 [6] - 2024年归属上市公司股东的净利润8,908万元，较2023年增加236.77% [6] 募投项目进展 - 重庆瑞得思达项目截至2024年末已完成投资额105,434,716.80元 [7] - 土建工程方面：生产厂房、研发中心、食堂等已全部封顶 [7] - 设备工程方面：回转窑主体设备已安装完成，立体库主体设备安装完成 [7] - 项目预计在2025年三季度达到可使用状态 [7]

业绩数据 - 2024年营收21.97亿元，与2023年基本持平[7] - 2024年净利润8908万元，较2023年增236.77%[7] - 2024年出口美国产品占营收1%[6] 项目进展 - 截至2024年末，重庆瑞得思达项目已投资105434716.80元[8] - 该项目预计2025年三季度达可使用状态[8] 其他信息 - 2025年5月7日召开业绩暨分红说明会[3] - 产品海外主要销往东南亚、南亚等地[6] - 连续十余年披露社会责任报告，暂不单独披露ESG报告[6]

业绩总结 - 2024年营业收入219717.55万元，同比增加0.01%[43] - 2024年利润总额11693.52万元，同比增加60.58%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8908.12万元，同比增加236.77%[43] - 2024年每股收益0.26元，同比增加188.89%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20539.51万元，同比增加0.75%[43] - 报告期内公司利润总额同比增加4411万元[46] 分红情况 - 2023年度和2024年半年度公司向全体股东每10股均派发现金红利0.1元（含税）[19] - 截至2023年12月31日，公司总股本34113.0902万股，2023年度合计派发现金红利3411309.02元（含税），现金分红比例占2023年度归属于公司股东净利润的12.90%[19] - 截至2024年6月30日，公司总股本34113.0902万股，2024年半年度合计派发现金红利3411309.02元（含税），中期现金分红比例占2024年半年度归属于母公司股东净利润的14.49%[19] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利6822618.04元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.49%[54] - 2025年中期利润分配现金分红金额不高于2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%[61] 生产数据 - 2024年碳酸钡实际生产量208854吨，预算完成比例86.45%[42] - 2024年碳酸锶实际生产量24679吨，预算完成比例98.32%[42] - 2024年电解二氧化锰实际生产量14570吨，预算完成比例99.48%[42] - 2024年硫酸钡实际生产量46010吨，预算完成比例81.45%[42] - 2024年高纯钡盐实际生产量23247吨，预算完成比例121.05%[42] - 2024年高纯硫酸锰实际生产量5198吨，预算完成比例173.27%[42] 项目变更与资金 - 公司将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，投入剩余募集资金20000万元及利息和收益226.76万元，合计20226.76万元[21] - 2024年8月公司收到青岛产权交易所拨付红星物流股权债权转让交易尾款11476020.97元，不再持有红星物流股权[23] 股权变动 - 青岛国投将通过红星集团间接收购公司124225056股股份，占公司总股本的36.42%[49] 股票发行 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量不超发行前公司总股本的30%[82] - 发行对象不超35名特定对象，证券投资基金等以多产品认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购[83][84] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[85] - 特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[86] - 决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[90] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[91] 其他 - 2025年度审计费用拟确定为122万元，其中年报审计费用86万元、内控审计费用36万元[66] - 公司确认董事2024年度薪酬，详情见2024年年度报告全文第四节[74] - 两名股东代表监事未在公司领取报酬，职工代表监事2024年度报酬按工作成果确定，详情见2024年年度报告第四节[78] - 2018年公司第一次限制性股票激励计划向118名激励对象授予684.5万股限制性股票[98] - 公司拟将注册资本由295652150元变更为341130902元[98] - 《公司章程》（2025年修订）于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站[100] - 《股东会议事规则》（2025年修订）于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站[104] - 《董事会议事规则》（2025年修订）于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站[107]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为21.97亿元，与2023年持平，同比增长率仅为0.01% [1][4] - 归属净利润达0.89亿元，同比增长236.77%，扣非净利润从2023年亏损1164.35万元扭亏为盈至7517.42万元，同比增长745.63% [1][4] - 毛利润从2023年2.85亿元增长至4.02亿元，显示成本控制成效显著 [4] 业务运营与挑战 - 营业收入停滞反映公司在钡盐、锶盐和锰系产品等核心业务领域的市场份额拓展不足 [4][6] - 无机化工基础材料行业面临国内外激烈竞争，整体处于"大而不强"状态 [4] - 电解二氧化锰行业受新能源汽车和储能领域需求变化影响，需寻找新增长点 [6] 子公司调整与战略布局 - 清算注销无实际经营业务的贵州红星梵净山冷水渔业子公司，聚焦主责主业 [4] - 全资子公司红星进出口在海南保税区设立海南星展供应链有限公司（注册资本1000万元），以提升外币结算效率和利润率 [5] - 大龙锰业通过股权收购（217.38万元）将万山鹏程矿业变为全资子公司，强化锰资源储备 [5] 未来发展方向 - 管理层强调需持续推动技术创新和市场开拓以应对行业转型升级 [4][6] - 子公司结构调整和业务拓展有望提升市场竞争力和盈利能力 [6]

公司基本情况 - 公司主要从事钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售，产品包括多规格专用型碳酸钡、多品种硫酸钡、电解二氧化锰等，广泛应用于陶瓷、电池制造、液晶玻璃等行业 [8] - 公司及子公司大龙锰业、红蝶新材料均为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，其中红蝶新材料被列为国家级"专精特新"小巨人企业 [8] - 钡锶盐行业面临国际龙头企业和国内同质化竞争的双重压力，行业正朝着高端化、智能化、绿色化方向发展 [6][7] - 电解二氧化锰行业集中度较高，龙头企业占据市场主导地位，生产企业通过控制上游资源和差异化竞争提升竞争力 [7] 财务数据与利润分配 - 截至2024年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为881,681,064.95元 [3] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发6,822,618.04元，全年现金分红总额10,233,927.06元，占归属于上市公司股东净利润的11.49% [3] - 公司不进行资本公积金转增股本 [4] - 2024年公司利润总额同比增加4,411.38万元，主要由于原材料成本下降、产品销售价格上涨、高附加值产品销量增加等因素 [12] 经营情况与战略举措 - 公司通过安全生产管理创新、环境友好型建设、降本增效等措施提升竞争力，包括引入自动化设备、集中采购降低原材料成本等 [13][14] - 公司持续加大研发投入，推动产品工艺技术更新，钡锶锰产品提档升级取得阶段性成果，核心专利数量增加5项 [16] - 公司优化产业布局，推进矿山改扩建、子公司产能提升项目，同时清理无实际经营业务的小企业 [16] - 2024年第四季度，公司碳酸钡、硫酸钡等产品销售价格同比上涨，煤炭成本同比下降 [18] 子公司动态 - 公司全资子公司红星进出口在海南设立海南星展供应链有限公司，以扩大海外业务规模，规避汇率风险 [24] - 子公司大龙锰业通过股权转让取得万山鹏程矿业有限责任公司30%股权，将系统性提升锰资源储备 [24] - 贵州红星梵净山冷水渔业有限责任公司完成清算注销，不再纳入公司合并报表范围 [24]

贵州红星发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11801 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称红星发展) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是红星发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 ...