新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-062 投资者可于 2023 年 10 月 25 日（星期三）至 10 月 31 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日披 露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果和财务状况，公司定于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成 ...

新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 26 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 519 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，新疆天润乳业股份有限公司（以下 简称"天润乳业""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"国枫""发行人律 师"）和申报会计师希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛" "申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函 所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | -- ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）; 010-88004488/66090088 = 传真〈Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN127-9号 国枫律证字[2023]AN127-9 号 致: 新疆天润乳业股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托, 担任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供 的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律 师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 26 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕519 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，我们在审慎核查的基础 上，就审核问询函中的相关问题作出如下答复： 问题 2、关于融资规模以及效益测算 根据申报材料，1）发行人本次募集资金不超过 9.9 亿元，其中用于"年产 20 万吨乳制品加工项目"7.12 亿元、用于"补充流动资金"2.78 亿元。2）本 次募投项目建成且达产后，预计内部收益率为 15.8%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程， 建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系，建筑单 价、设备单价以及安装费与公司已投产项目及同行业公 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定 ...

新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于融资规模以及效益测算 | 28 | | 问题 | 3、关于前次募投项目 | 56 | | 问题 | 4、关于业绩及经营情况 | 59 | | 问题 | 5、关于收购新农乳业 | 138 | | 问题 | 6、关于财务性投资 | 147 | 问题 1、关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司本次募集资金将用于"年产 20 万吨乳制品加工项 目"，主要产品为百利包、常温枕奶、常温砖奶、常温杯酸奶、高端巴氏奶。2） 公司现有产能为 29.03 万吨，除本次募投项目外还有其他新增规划产能 25 万吨。 3）本次募投项目由公司控股子公司天润科技具体实施，公司直接 ...

向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN127-9 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）; 010-88004488/66090088 = 传真〈Fax）: 010-66090016 关于新疆天润乳业股份有限公司 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN127-9号 致: 新疆天润乳业股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托, 担任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供 的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律 师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-059 新疆天润乳业股份有限公司 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 （修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审 核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于新疆天润乳业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕519 号）。 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 26 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕519 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，我们在审慎核查的基础 上，就审核问询函中的相关问题作出如下答复： 问题 2、关于融资规模以及效益测算 根据申报材料，1）发行人本次募集资金不超过 9.9 亿元，其中用于"年产 20 万吨乳制品加工项目"7.12 亿元、用于"补充流动资金"2.78 亿元。2）本 次募投项目建成且达产后，预计内部收益率为 15.8%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程， 建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系，建筑单 价、设备单价以及安装费与公司已投产项目及同行业公 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-058 新疆天润乳业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称"新农乳业"） 及其控股子公司新疆托峰冰川牧业有限公司（以下简称"托峰冰川"） 本次担保金额：37,000 万元 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，新疆天润乳业股份有限公司 （以下简称"公司"或"天润乳业"）已实际为子公司提供担保余额为 47,000 万元 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 阿克苏农村商业银行股份有限公司（以下简称"阿克苏农商行"）、交通银行股 份有限公司阿克苏分行（以下简称"交通银行"）、新疆银行股份有限公司塔里 木分行（以下简称"新疆银行"）签订担保协议，担保总额共计 37,000 万元。 其中，公司为新农乳业向阿克苏农商行、交通银行贷款分别提供担保 2,000 万元 和 32,000 万元，为托峰冰川向新疆银行贷款提 ...