会议情况 - 2024年召开董事会会议12次、股东大会4次等各类会议[3] - 各会议共计审议56项议题且全部通过[3] 利润分配 - 2023年度以总股本760,981,578股为基数，每10股派现1.90元，合计派144,586,499.82元，占净利润30.87%[11] - 总股本调整后每股派现0.19006元，派现总额不变，占比调整为30.87358%[12] 制度与组织调整 - 2024年修订《独立董事工作制度》[3] - 2024年董事会将薪酬/人事委员会调整为薪酬/考核委员会，新设提名委员会[16] 合规情况 - 2024年度担保未超授权范围，无逾期担保[10] - 2024年未发现控股股东及关联方非经营性占用资金[10] - 2023年度关联交易执行及2024预计事项符合需求，定价公允程序合法[9] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[14] 业务与管理 - 2024年独立董事赴子公司开展专项调研[7] - 公司全年发布定期报告及临时公告130余份[15] - 2024年严格执行内部控制体系，核心业务全流程管控[18] - 2024年财务领域每季度进行数据自查与互查[18] - 2024年贵金属主业稳健增长，创新项目有序推进，治理水平提升[19]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王建强[17] - 公司董事会秘书为冯丰，证券事务代表为陈国林[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，电话为0871 - 68328190，传真为0871 - 68326661，电子信箱为stock@ipm.com.cn[18] - 截至2024年12月31日，公司总股本为760,726,670股[6] 财务审计情况 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现利润总额714,603,396.65元，净利润613,629,498.16元，归属于上市公司股东的净利润579,487,446.96元[6] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），合计拟派发现金红利182,574,400.80元（含税），分配比例占2024年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的31.51%[6] - 2024年营业收入475.04亿元，较2023年增长5.36%，2023年为450.86亿元，2022年为407.59亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.79亿元，较2023年增长23.74%，2023年为4.68亿元，2022年为4.07亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元，较2023年增长79.73%，2023年为2.96亿元，2022年为2.67亿元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产70.77亿元，较2023年末增长8.75%，2023年末为65.08亿元，2022年末为59.38亿元[24] - 2024年末总资产145.44亿元，较2023年末增长23.52%，2023年末为117.75亿元，2022年末为130.78亿元[24] - 2024年基本每股收益0.77元/股，较2023年增长24.19%，2023年为0.62元/股，2022年为0.69元/股[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.70元/股，较2023年增长79.49%，2023年为0.39元/股，2022年为0.45元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.56%，较2023年增加0.97个百分点，2023年为7.59%，2022年为10.40%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.87%，较2023年增加3.07个百分点，2023年为4.80%，2022年为6.82%[25] - 2024年非经常性损益合计4682.55万元，2023年为1.72亿元，2022年为1.40亿元[30] - 2024年公司营业收入475.04亿元，同比增加5.36%；利润总额7.15亿元，同比增加17.64%；净利润6.14亿元，同比增加24.01%；归母净利润5.79亿元，同比增加23.74%[35] - 财务费用较上年同期增加2459.63万元，增长33.44%[60] - 其他收益较上年同期增加19043.03万元，增长109.07%[60] - 公允价值变动收益较上年同期减少652.96万元，下降42.08%[60] - 营业收入475.04亿元，较上年同期增长5.36%；营业成本461.15亿元，较上年同期增长5.56%[62] - 营业外支出较上年同期增加2176.74万元，增长1598.42%，因拆除厂房产生损失[63] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加6708.11万元，因加强现金流管理等[63] - 投资活动现金流量净额较上年同期多流出17069.36万元，因产业化项目建设支出增加[63] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加213578.75万元，因银行融资增加[63] - 销售费用81964194.17元，较上年同期增长27.28%；管理费用367959430.99元，较上年同期下降2.75%；研发费用338975435.91元，较上年同期下降0.19%；财务费用98152058.88元，较上年同期增长33.44%[75] - 本期费用化研发投入338975435.91元，研发投入总额占营业收入比例为0.71%[76] - 经营活动产生的现金流量净额810144803.21元，较上期增长9.03%；投资活动产生的现金流量净额 -349847421.20元，较上期下降95.28%；筹资活动产生的现金流量净额74645343.26元，较上期增长 -103.62%[80] 资产项目关键指标变化 - 2024年衍生金融资产期末余额1.06亿元，较期初增加8246.98万元；存货/被套期项目期末余额13.90亿元，较期初增加8.51亿元；其他流动资产/被套期项目期末余额为0，较期初减少194.85万元等[32] - 货币资金本期期末数为28.87亿元，占总资产19.85%，较上期期末增长62.17%，主要因票据开票保证金和科研项目资金增加[82][83] - 应收账款本期期末数为30.14亿元，占总资产20.72%，较上期期末增长95.43%，因未到期应收账款增加[82][84] - 应付票据本期期末数为9.86亿元，占总资产6.78%，较上期期末增长8082.48%，因开具票据支付货款增加[82][86] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为8.13亿元，占总资产5.59%，较上期期末增长3569.51%，因一年内到期的长期银行借款增加[82][86] - 衍生金融资产本期期末数为1.06亿元，占总资产0.73%，较上期期末增长354.46%，因套期工具持仓部分浮动盈利影响[82][84] - 在建工程本期期末数为2.94亿元，占总资产2.02%，较上期期末增长156.86%，因产业化项目按工程进度结算[82][84] - 开发支出本期期末为0，较上期期末减少6623.76万元，因无满足资本化条件的项目[82][85] - 专项储备本期期末数为737.12万元，占总资产0.05%，较上期期末增长83.55%，因计提的安全生产费未使用完[82][88] - 境外资产为2.98亿元，占总资产的比例为2.05%[89] - 截至2024年12月31日，公司受限资产合计8.55亿元，包括货币资金7.80亿元、应收款项融资2万元、存货7496.97万元[90] 各业务线产量及利润关键指标变化 - 2024年贵金属前驱体产品产量约350吨，同比增长超20%[38] - 2024年汽车尾气净化催化剂产量约820万升，同比增长22%[38] - 2024年合金材料产量约850吨，同比大幅增长67%[38] - 2024年半导体材料产品利润增长30%以上[38] - 2024年贵金属电子浆料利润同比增长30%以上[38] - 本报告期公司铂族金属回收量近15吨，同比增长超20%；黄金回收约17吨，同比增长超200%；白银回收约1600吨，同比增长超10%[39] - 本报告期供给服务板块国际业务利润同比增长近50%[40] 业务板块相关信息 - 公司建立了贵金属新材料制造、贵金属资源开发及循环利用、贵金属供给服务三大板块协同发展的完整产业链体系[44] - 贵金属新材料制造业务产品涵盖390多个品种、4000余种规格[46] - 公司坚持发展贵金属新材料制造、资源循环利用、供给服务三大业务板块[50] - 贵金属新材料制造业务有来料加工和直接销售两种经营模式[46] - 贵金属资源循环利用业务分为来料加工和买断加工两种模式[47] - 贵金属供给服务业务采取“以销定采”的经营方式[48] 公司创新与荣誉相关 - 公司依托多个国家级、省部级及企业级三级创新平台构建技术创新体系[51] - 公司“贵研SPM及图”被认定为“中国驰名商标”和“云南省著名商标”[52] - 公司是上海黄金交易所特别会员，保障资源稳定供应[53] - 公司通过GB/T19001 - 2016/ISO9001：2015质量管理体系和IATF 16949 - 2016汽车行业质量管理体系认证[54] - 公司构建了完整的科技成果转化体系[51] - 公司2024年各项经济指标创历史新高，上榜中国制造业企业273位、云南制造业企业第3位、云南高新技术企业第1位[55] - 自主研发项目103项，全年获省部级奖励8项、基金项目12项，新增SCI/EI收录论文41篇、授权发明专利48件、制（修）订标准13项[55] - 通过高新技术企业认定5家，新增国家级专精特新“小巨人”企业1家、省级专精特新中小企业3家、省级创新型中小企业2家[55] - 国企改革发展三年行动重点任务完成进度达92.86%，在国务院国资委258户地方“双百企业”专项评估中获“优秀”评级[56] - 引进人才31名，其中青年博士25人，博士人才总量突破百人[57] - 直接降本增效1660万元，股东年度现金分配比例高于30%，贡献税费2.76亿元，新增就业岗位200余个[58] 各业务线营业收入及成本关键指标变化 - 贵金属特种功能材料营业收入677.495821877亿元，同比增10.70%，毛利率4.27% [64] - 贵金属再生资源材料营业收入137.2127949997亿元，同比增46.66%，因销量及价格上涨[64][66] - 境内营业收入427.4790660188亿元，同比增8.23%，毛利率3.01% [65] - 贵金属特种功能材料生产量709517.50千克，同比降19.16%，库存量同比增54.18% [67] - 贵金属前驱体材料产量同比增43.28%、销量增50.63%，因产品结构调整[67][69] - 贵金属工业催化剂材料营业收入同比下降45.59%，因销售模式转变为来料加工[64][66] - 贵金属特种功能材料其他成本153705227.15元，较上年同期增长106.51%[71][73] - 贵金属信息功能材料其他成本23124782.23元，较上年同期增长65.05%[71][73] - 贵金属再生资源材料贵金属成本13192497594.83元，较上年同期增长47.77%[71][73] 客户与供应商相关 - 前五名客户销售额1039886.42万元，占年度销售总额21.89%；前五名供应商采购额1341745.44万元，占年度采购总额29.73%[74] 研发相关 - 公司研发人员数量615人，占公司总人数的比例为30.80%[77] - 全年策划组织各类项目申报79项，新获准立项项目44项，其中国家级项目14项、省市级项目24项[78] - 依托云南贵金属实验室策划103个项目，布局项目总经费4.4亿元，其中财政经费1.6亿元、匹配经费2.8亿元[78] 公允价值变动相关 - 衍生金融资产期初数为23266277.57元，本期公允价值变动为82469786.75元，期末数为105736064.32元[112] - 其他权益工具期初数为65990709.27元，计入权益的累计公允价值变动为6026690.65元，期末数为72017399.92元[112] - 其他非流动金融资产期初数为953577.81元，本期公允价值变动为 - 750.29元，期末数为952827.52元[113] 子公司经营情况 - 昆明贵研催化剂有限责任公司持股比例95.02%，净利润为91134360.30元，主营业务收入为2386296655.83元[116] - 贵研资源（易门）有限公司持股比例100.00%，净利润为250285700.69元，主营业务收入为7595082173.21元[116] 公司战略规划 - “十四五”公司定位为中国贵金属产业领军者、国际重要力量，目标是世界一流、全球前三，坚持“1234”战略思路[123] - 2025年公司力争实现销售收入500亿[125] - 2025年是“十四五”收官、“3815”战略“三年建示范”和系列三年行动决战决胜、“十五五”谋篇之年[125] - 贵金属新材料制造产业围绕五大领域提供产品和服务，推动关键核心技术突破[123] - 贵金属资源循环利用产业培育核心竞争优势，打造国际重要影响力产业基地[124] - 贵金属供给服务产业建设国内领先平台，拓展国际业务，融入全球产业链[124] - 2025年纵深推进“贵研精品工程三年行动”，打造第二批“贵研精品”[125] - 2025年贵金属新材料制造板块实现混动、二代柴油机催化剂等产品升级[125] - 2025年贵金属新材料制造板块加快苯胺催化剂、钌基催化剂等新产品新市场开拓[125] - 2025年公司发挥“一利五率”考核指挥棒作用，做强做大贵金属新材料产业[125] - 贵金属资源循环利用板块将形成年产20吨贵研牌黄金、2000吨贵研牌白银的生产能力[126] - 马金铺产业园（二期）投入使用，省实验室（一期）、上海佘山产业园区、安宁化工园启动建设，滇中新区黄金新材料

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户238家[3] 执业风险 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截至2024年12月，近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 本期审计费用98万元，含财务审计76万元、内控审计22万元[11] 后续安排 - 2025年4月23日董事会通过续聘信永中和预案，费用98万元，待股东大会审议[12]

业绩总结 - 2024年计提减值后净利润579,487,446.96元，同比增23.74%[4] - 本期计提减值减少2024年净利润76,685,943.99元[4] 财务数据 - 2024年应收坏账准备余额196,551,619.66元，计信用减值损失56,218,813.60元[1][2][3] - 2024年预付坏账准备余额9,505,864.82元，转回资产减值损失5,475,410.50元[2][3] - 2024年末存货跌价准备余额42,397,690.75元，计资产减值损失43,168,612.03元[2][3] - 2024年末固定资产净值1,191,952,076.02元，计减值损失9,695,724.72元[3] 决策相关 - 董事会和监事会审议通过计提减值议案[1][5] - 计提减值依据充分，符合准则，不涉关联交易，无需股东大会审批[5][6][8]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事杨海峰、孙旭东、吴昊旻独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备独立性，不存在规定的八种情形[1] - 公司独立董事符合相关对独立董事独立性的要求[2] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月23日[4]

借款安排 - 公司拟向全资及控股子公司提供不超45.2亿人民币短期借款[2] - 贵研化学材料（云南）借款额度不超6亿元[5] - 贵研金属（上海）借款额度不超2.5亿元[5] - 永兴贵研资源借款额度不超1亿元[5] - 贵研黄金（云南）借款额度不超14亿元[5] - 借款发生期为2024年度股东大会通过日起至2025年度股东大会召开日止[6] - 借款期限为借款合同生效日起12个月内[6] - 2025年4月23日借款预案通过董事会和监事会，待2024年度股东大会审议[9] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，贵研化学材料（云南）总资产19.09亿元，净资产7.31亿元，2024年利润总额5246.12万元[12] - 截至2024年12月31日，贵研金属（上海）总资产4.03亿元，净资产2.87亿元，2024年利润总额3439.75万元[13] - 永兴贵研资源2024年末总资产6.51亿元，净资产1.75亿元，年度利润总额1748.57万元[14] - 贵研资源（易门）2024年末总资产24.87亿元，净资产11.88亿元，年度利润总额2.86亿元[15] - 上海贵研实业2024年末总资产1.74亿元，净资产1.68亿元，年度利润总额427.69万元[16] - 贵研黄金（云南）2024年末总资产16.51亿元，净资产1.81亿元，年度利润总额 - 2520.61万元[17] - 云南贵金属实验室2024年末总资产3.75亿元，净资产1.39亿元，年度利润总额322.01万元[18] - 贵研中希（上海）2024年末总资产8.15亿元，净资产2.86亿元，年度利润总额5493.68万元[19] - 贵研工业催化剂（云南）2024年末总资产1.91亿元，净资产6383.70万元，年度利润总额 - 902.37万元[20] - 贵研精炼科技（云南）2024年末总资产1.37亿元，净资产1.04亿元，年度利润总额758.87万元[22] - 贵研半导体材料（云南）2024年末总资产2.33亿元，净资产2.02亿元，年度利润总额28.45万元[23] - 贵研功能材料（云南）截至2024年12月31日总资产181500656.45元，净资产177011466.93元，2024年度利润总额16507404.98元[24] - 贵研电子材料（云南）截至2024年12月31日总资产129704365.62元，净资产111920613.07元，2024年度利润总额2338441.40元[26] - 昆明贵研新材料科技截至2024年12月31日总资产211729564.98元，净资产128822315.76元，2024年度利润总额5766570.57元[27] - 贵研资源环保科技(东营)截至2024年12月31日总资产10092518.03元，净资产9932880.29元，2024年度利润总额 - 89611.16元[32][33] - 截至2024年12月31日，贵研化学绿色新材料（云南）总资产30002700.70元，净资产29998950.70元，2024年度利润总额 - 1049.30元[36] - 至2024年12月31日，贵研金属（新加坡）总资产41441741.03美元，净资产22271373.37美元，2024年度利润总额3834292.32美元[36] 股权收购 - 公司对四家初创公司股权占比超三分之二，拥有实质控制力[2] - 收购贵研工催25%股权待国资审批备案及交割[2] 其他情况 - 公司为全资及控股子公司提供短期借款支持，采取必要反担保措施，风险可控[37] - 截至本次董事会召开日，公司为全资及控股子公司提供短期借款金额合计1642305160.04元，占2024年度经审计净资产的22.30%，无逾期借款[38]

理财计划 - 2025年拟用闲置自有资金买理财产品[1] - 理财范围含银行存款类等产品[1] - 规模控制在近一期经审计净资产20%以下[1] 理财期限与原则 - 额度期限自2024年董事会通过至2025年12月31日[2] - 遵循规范运作等理财原则[3] 风险控制与收益 - 制定理财管理制度防范风险[4] - 利于提高收益和资金使用效率[6] - 不影响主营业务开展[6]

资产情况 - 2024年末资产总计145.44亿元，较2023年末增长23.51%[2] - 2024年末流动资产合计125.24亿元，较2023年末增长26.80%[2] - 2024年末非流动资产合计20.20亿元，较2023年末增长6.41%[2] - 2024年末资产总计88.14亿元，较2023年末增长9%[7] - 2024年末流动资产合计49.82亿元，较2023年末增长7.56%[7] - 2024年末非流动资产合计38.31亿元，较2023年末增长10.89%[7] - 2024年末货币资金14.97亿元，较2023年末增长43.24%[7] - 2024年末应收账款3.45亿元，较2023年末下降34.76%[7] - 2024年末长期股权投资30.98亿元，较2023年末增长15.07%[7] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计71.79亿元，较2023年末增长43.58%[6] - 2024年末流动负债合计47.43亿元，较2023年末增长88.95%[6] - 2024年末非流动负债合计24.36亿元，较2023年末下降2.17%[6] - 2024年末所有者权益合计73.66亿元，较2023年末增长8.74%[6] - 2024年末流动负债合计22.47亿元，较2023年末增长3.84%[11] - 2024年末非流动负债合计11.07亿元，较2023年末增长38.39%[11] - 2024年末负债合计33.55亿元，较2023年末增长13.12%[11] - 2024年末所有者权益合计54.59亿元，较2023年末增长6.58%[11] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入为475.04亿元，同比增长5.36%[16] - 2024年度营业总成本为470.65亿元，同比增长5.52%[16] - 2024年度净利润为61.36亿元，同比增长24.01%[16] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为57.95亿元，同比增长23.75%[16] - 2024年度其他收益为3.65亿元，同比增长109.07%[16] - 2024年度销售费用为8196.42万元，同比增长27.28%[16] - 2024年度财务费用为9815.21万元，同比增长33.44%[16] - 2024年度信用减值损失为5621.88万元，同比增长1080.04%[16] - 2024年度基本每股收益为0.77元/股，同比增长24.19%[16] - 2024年度稀释每股收益为0.77元/股，同比增长24.19%[16] - 2024年营业收入为92.26亿元，同比减少1.94%[18] - 2024年净利润为2.73亿元，同比增长46.39%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为498.82亿元，同比减少3%[20] - 2024年经营活动现金流出小计为490.72亿元，同比减少3.16%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比增长9.03%[20] - 2024年投资活动现金流入小计为7306.65万元，同比减少69.53%[20] - 2024年投资活动现金流出小计为35.72亿元，同比增长75.79%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.50亿元，亏损扩大95.40%[20] - 2024年筹资活动现金流入小计为468.81亿元，同比增长86.24%[20] - 2024年筹资活动现金流出小计为461.35亿元，同比增长0.77%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为106.43亿元，同比下降21.94%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.22亿元，同比增长113.48%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -9.63亿元，亏损同比扩大134.91%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.56亿元，由负转正[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为3.22亿元，由负转正[22] - 2024年末现金及现金等价物余额为13.09亿元，同比增长32.61%[22] 所有者权益变动情况 - 2024年所有者权益合计为73.66亿元，同比增长8.74%[24] - 2024年专项储备增加335.52万元，同比增长83.56%[24] - 2024年盈余公积增加2732.60万元，同比增长39.60%[24] - 2024年未分配利润增加5.79亿元，同比增长397.24%[24] - 2024年所有者投入普通股金额为254,908元[32] - 2024年资本公积增加30,016,371.55元[32] - 2024年库存股增加73,512,620.48元[32] - 2024年其他综合收益增加6,026,690.65元[32] - 2024年专项储备减少1,029,870元[32] - 2024年盈余公积增加27,326,028元[32] - 2024年未分配利润增加61,350,526元[32] - 2024年所有者权益变动金额为336,947,459元[32]

委员会构成 - 第七届董事会财务/审计委员会由4名委员组成，含3名独立董事和1名董事[1] - 八届董事会财务/审计委员会由5名委员组成，含3名独立董事和2名董事[1] 会议情况 - 2024年财务/审计委员会召开会议9次，审议30项议题[3] 审议事项 - 2024年2月6日审议通过2023年度日常关联交易执行情况等预案[3] - 4月16日审议通过2023年度财务决算报告等十八项议案[5] - 4月26日审议通过2024年第一季度报告议案[5] - 8月26日审议通过新增2024年度日常关联交易预计等议案[7] - 10月30日审议通过回购注销2021年部分限制性股票预案等议案[8] - 11月26日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[9] 审计机构 - 拟继续聘请信永中和为2024年度财务和内控审计机构[11] - 2024年实际支付信永中和2023年财务审计费76万元、内控审计费22万元，共98万元[12] 未来展望 - 2025年财务/审计委员会将继续履职，促进公司规范运作[19]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-015 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象中共计 11 名原激励对象发生正常调动、退休、离职等情形，不再具备 激励对象资格，公司已将其持有合计 431,624 股已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销。本次限制性股票回购注销减少公司注册资本 431,624.00 元，注册资本从 760,726,670.00 元变更为 760,295,046.00 元。公司总股本及股本结构同时进行变更，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | | 元，经发行社会 ...