市场扩张和并购 - 深圳建信公开挂牌转让昌源水务51%股权，征集价230,378.00万元[1] - 转让昌源水务51%股权间接转让公司9%无限售流通股[1] - 2025年1月17日中国水务与深圳建信签《产权交易合同》收购相关股权[2] - 中国水务间接收购公司9%无限售流通股（17,286,227股）[2] - 《产权交易合同》签署后需完成转让价款支付等事项[2]

文章核心观点 统一股份全资子公司统一石化拟公开挂牌增资扩股，募集不低于4亿元，持股不超25%，资金用于新能源项目和补充流动资金，有望增强公司实力、拓展业务、提升盈利，为可持续发展奠定基础 [1][3] 公司情况 - 统一石化为统一股份全资子公司，注册资本约3.47亿元，主营润滑油脂研产销，产品用于多行业，也为新能源行业提供液冷和特种油脂产品 [1] - 2022 - 2024年3季度，统一石化资产总额分别为18.25亿、22.28亿和22.96亿元，所有者权益分别为10.65亿、11.03亿和11.73亿元，营业收入20.03亿、22.53亿和18.35亿元，净利润 - 6307.79万、3983.82万和8158.75万元 [1] - 统一石化依托研发实力和标准制定优势，在新能源领域打造系列高效冷却液产品，与比亚迪等车企合作，实现向新能源全面转型 [2] 交易情况 - 统一石化拟通过北京产权交易所公开挂牌增资扩股，引入战略投资者，最终交易细节根据挂牌结果确定 [3] - 募集资金用于新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目、补充流动资金，可增强资金实力、改善财务状况、拓展业务、提升竞争力 [3] - 交易完成后，上市公司主营业务不变，统一石化仍为控股子公司，新增资金利于打开增长空间、提升盈利能力 [3]

重大资产重组 - 本次重组引入投资方预计取得统一石化不超过25%股权，对应资产净额占公司最近一年合并财报期末资产净额比例超50%且超5000万元[7] - 统一石化拟公开挂牌引入投资方增资扩股，拟募集资金不低于40000万元[10] - 交易完成后，交易对方持股不超25%，公司持股不低于75%[10][13] - 交易审计、评估基准日为2024年12月31日，交易价格不低于评估报告结果[10][13] - 重大资产重组有关事项决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13] - 拟征集符合条件的投资方数量为1个[15] - 信息披露公告期为40个工作日，可按5个工作日周期延长[15] - 意向投资方注册资本不得低于5000万元，私募投资基金规模或管理规模不得低于5000万元[17] - 意向投资方须在信息披露期内登记意向，期满当日17:00前交纳拟投资金额30%的交易保证金[19] - 投资方成为投资方后需按投资金额的0.1%向北交所支付交易服务费，单笔单向不低于10,000元[26] - 本次交易不接受业绩对赌、业绩承诺等要求[21] - 若非融资方原因，意向投资方出现特定情形，所交纳保证金100%将被扣除[21] - 意向投资方被确定为投资方后，需3个工作日内与融资方及原股东签署《增资协议》并支付增资价款[21] - 信息披露期满，征集到2名及以上合格意向投资方，公司将采用竞争性谈判方式遴选[27] - 本次增资募集资金总额超过新增注册资本部分计入融资方资本公积[29] - 本次重大资产重组相关议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[40][47][50][52][54][57][60] - 公司股价在重组预案披露前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[47] - 本次重组相关主体不存在近36个月内因内幕交易被处罚或追责情形[52] - 本次重组涉及标的资产为股权，不涉及立项等报批事项[60] 项目投资 - 董事会审议通过新能源液冷油液和特种润滑油项目相关议案，统一石化拟设子公司并以不超4500万元参与土地摘牌[64] 其他议案 - 董事会审议通过重大资产重组摊薄即期回报及防范措施议案，尚需股东大会审议[66][68] - 董事会审议通过重大资产重组保密措施及制度说明议案，尚需股东大会审议[69][72] - 董事会审议通过提请股东大会授权董事会办理重组事宜议案，授权有效期自股东大会通过起12个月，若未完成自动延长至重组完成日，尚需股东大会审议[73][74][75] - 董事会审议通过暂不召开股东大会审议重组事项议案，待相关工作完成后再审议[77]

市场扩张和并购 - 统一石化拟在北京产权交易所公开挂牌引入投资方并增资扩股[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他信息 - 2025年1月15日公司召开会议审议通过相关议案[1] - 交易如涉内幕交易被查有暂停、终止风险[2] - 交易需满足多项条件，结果和时间不确定[2]

重组交易 - 审议通过重组相关议案，均3票同意通过[6][9][12] - 引入投资方预计取得统一石化不超25%股权，对应资产净额占比超50%且超5000万元[7] - 统一石化拟募资不低于40000万元用于项目及补充流动资金[9][12][13] - 交易完成后公司持有统一石化股权比例不低于75%[9][12] - 交易审计、评估基准日为2024年12月31日，价格不低于评估结果[10][12] - 重大资产重组决议有效期为股东大会通过日起12个月[12] 投资方要求 - 意向投资方注册资本不得低于5000万元，私募投资基金规模或管理人所管基金规模不得低于5000万元[16] - 须在信息披露期内登记意向，期满当日17:00前交30%交易保证金[18] - 成为投资方后按投资金额0.1%向北交所支付交易服务费，单笔单向不低于10000元[25] 交易规则 - 不接受业绩对赌、业绩承诺等要求[21] - 若非融资方原因，意向投资方特定情形保证金100%扣除[21] - 征集到2名及以上合格意向投资方采用竞争性谈判遴选[26] - 增资募集资金超新增注册资本部分计入融资方资本公积[27] 其他 - 多项议案尚需提交股东大会审议[43][45][47][50][52][54][58][60] - 审议通过保密措施及制度说明议案，尚需提交股东大会审议[61][63]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟公开挂牌引入投资方并增资扩股[1] 其他新策略 - 2025年1月15日董事会审议通过重大资产重组议案[1] - 相关议案尚需提交股东大会审议[1] - 暂不召开股东大会，后续另行通知[1]

市场扩张和并购 - 公司下属统一石化拟在北京产权交易所挂牌引入投资方并增资扩股[1] 其他新策略 - 重大资产重组利于统一石化业务发展，不损害股东利益[1] - 独立董事同意将重组议案提交董事会审议[1]

重大交易 - 下属企业统一石化拟公开挂牌引入投资方并增资扩股[2] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[3] 交易情况 - 受让方及是否构成关联交易尚不确定[5] - 交易价格不低于评估报告结果[5] 决策进展 - 独立董事同意交易议案并提交董事会审议[6]

公司动态 - 统一股份全资子公司统一石化拟通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资方并实施增资扩股 拟募集资金总额不低于4亿元 意向投资方持有统一石化的股权比例不超过25% [1] - 募集资金拟用于新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目 补充流动资金等用途 [1] - 本次交易完成后 统一石化仍然为公司财务报表合并范围内的控股子公司 [1]

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—52 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前期交易概述 二○二四年十二月三十日 三、风险提示 本次交易仍需交易双方根据协议要求完成产权交割等手续，产权交割过程中 存在由于监管政策等因素导致本次交易标的无法及时完成过户的风险。公司将根 据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于非公开协议转让库尔 楚基地相关资产的议案》，董事会同意将库尔楚基地相关资产以非公开协议方式 转让予新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会指定的库尔勒 库尔楚农业投资有限公司（简称"库尔楚公司"），转让价格 1,547.00 万元； 同意授权公司管理层负责办理本次交易所涉及的相关具体事宜，包括但不 ...