收购信息 - 收购人为中央汇金投资有限责任公司，将成为统一股份实际控制人[95] - 收购方式为国有股行政划转或变更、间接方式转让[95] - 本次收购A股79,590,076股，变动比例41.45%[95] - 收购已获财政部和国家金融监管总局批复，尚待其他金融监管机构批准[5][30][31][96] - 收购为国有股权无偿划转，不涉及资金支付[41] - 划转标的中国信达，股份数量22137239084股，比例58.00%[37] - 划转完成后收购人间接持有统一股份比例41.45%[37] - 截至报告签署日，中国信达直接与间接合计持有统一股份79590076股（占41.45%），若深圳建信转让完成，将合计持有62303849股（占32.45%）[38] - 深圳建信持有统一股份44,312,061股，占总股本23.08%，为有限售条件A股普通股[39] 收购人情况 - 收购人成立于2003年12月16日，法定代表人为张青松[15] - 注册资本为82,820,862.72万元人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资）[15] - 统一社会信用代码为911000007109329615，主要股东为中国投资有限责任公司，持股比例100%[15] - 经营范围为对国有重点金融企业进行股权投资及国务院批准的其他相关业务[15] - 2023 - 2021年总资产分别为69200.85亿元、63684.59亿元、62354.03亿元[22] - 2023 - 2021年所有者权益合计分别为64106.95亿元、58628.64亿元、57735.49亿元[22] - 2023 - 2021年营业总收入分别为5783.51亿元、5524.73亿元、5656.54亿元[22] - 2023 - 2021年净利润分别为5646.72亿元、5387.81亿元、5493.23亿元[22] - 2023 - 2021年平均净资产收益率分别为9.20%、9.26%、9.94%[22] - 2023 - 2021年资产负债率分别为7.36%、7.94%、7.41%[22] - 在境内外部分上市公司持股比例：中国工商银行34.79%、中国农业银行40.14%、中国银行64.13%、中国建设银行57.14%等[23][24] - 在部分金融机构持股比例：国家开发银行34.68%、中国出口信用保险公司73.63%、中汇人寿保险80.00%等[24] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人无未来十二个月内直接增持或处置上市公司股份计划，深圳建信拟间接转让统一股份17286227股（占9%）[27] - 截至报告签署日，收购人12个月内无改变上市公司主营业务等多项计划[47][48][49][50][51][52][53][54] - 收购人未来12个月内不继续增持，前6个月未在二级市场买卖该股票[96] 财务数据 - 2021 - 2023年公司资产总计分别为62354.03亿元、63684.59亿元、69200.85亿元[67] - 2021 - 2023年公司负债合计分别为4618.55亿元、5055.95亿元、5093.90亿元[69] - 2021 - 2023年公司所有者权益合计分别为57735.49亿元、58628.64亿元、64106.95亿元[69] - 2021 - 2023年公司营业总收入分别为5656.54亿元、5524.73亿元、5783.51亿元[70] - 2021 - 2023年公司净利润分别为5493.23亿元、5387.81亿元、5646.72亿元[70] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为2084.47亿元、215.03亿元、 - 534.37亿元[71] - 2021 - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额分别为1584.63亿元、1737.72亿元、1542.38亿元[71] - 2021 - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1444.88亿元、 - 4270.82亿元、 - 542.44亿元[71] - 2021 - 2023年公司现金及现金等价物净增加额分别为2224.21亿元、 - 2318.07亿元、465.57亿元[72] - 信永中和对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[73]

汇金公司信息 - 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦，2003年12月16日成立[16] - 法定代表人为张青松，注册资本82820862.72万元人民币[16] - 统一社会信用代码911000007109329615，企业类型为国有独资有限责任公司[16] - 经营范围为对国有重点金融企业股权投资等相关业务[16] - 经营期限长期，主要股东为中国投资有限责任公司，持股100%[16] 收购情况 - 财政部将所持中国信达股权全部划转至汇金公司，收购后汇金间接持有[6][19][20] - 收购属免于发出要约情形，因国有资产无偿划转使权益股份占比超30%[24] - 已获财政部和国家金融监管总局批复，尚待其他金融监管机构批准[25][26] - 收购已履行现阶段必需批准程序，无实质性法律障碍[27][28] - 已编制并披露《收购报告书》及其摘要，6个月内无买卖股票行为[29][30]

北京市海问律师事务所 关于 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS | | | | | | 北京市海问律师事务所 关于《统一低碳科技（新疆）股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（" ...

股权变更 - 2025年2月14日公司接通知，财政部拟划转中国信达股权，完成后实控人将变更[1] - 2025年5月8日公司接通知，中国信达股权变更获国家金融监督管理总局批准[2] - 汇金获批后将披露收购报告书及法律意见书，划转尚需其他监管机构批准[2]

重大资产重组 - 公司全资子公司统一石化通过北交所挂牌引入投资方增资扩股[1] - 2025年3月27日董事会、4月28日股东大会通过相关议案[1] 资金情况 - 丰厚领途支付12000万元保证金并转为增资价款一部分[2] - 2025年5月8日支付剩余28000万元，40000万元增资款到账[2]

润滑油行业投融资动态 - 2008-2024年行业投融资事件数量波动变化 2016年达峰值14起 2014年投融资金额峰值36.17亿元 [1] - 2023年仅1起投融资事件金额1000万元 2024年增至6起合计5.34亿元 [1] - 行业主要上市公司包括中国石油(601857) 中国石化(600028) 康普顿(603798) 龙蟠科技(603906)等 [1] 行业兼并重组特征 - 兼并重组动因集中于技术补强与产业扩张 企业倾向通过收购实现产品互补与产业链延伸 [3] - 行业资金技术门槛高 竞争格局稳定导致近年重组频次较低 [3] - 典型案例：2024年苏州泷祥投资收购中晟新材100%股权 涉及关联交易与资产重组 [4] - 2022年康普顿收购北京安蓝环保 强化车用环保化学品领域布局 [4] 市场供需数据 - 2023年润滑油表观消费量748万吨 基于产量/进出口量综合测算 [5] - 基础油产量从2018年285.64万吨增至2023年677.32万吨 年增速5.06% [6] - 2023年基础油表观需求量837万吨 显示产业链上游持续扩容 [6] 企业战略动向 - 中石化2020年以16.82亿元收购上海赛科50%股权 强化石化产业链整合 [4] - 国家管网集团同期收购山东天然气管道公司 优化行业运营环境 [4]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为7.465亿元，同比下降1.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4135.8万元，同比增长4.81%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.465亿元，同比下降1.28%（2024年同期为7.562亿元）[16] - 公司2025年第一季度净利润为4135.8万元，同比增长4.81%（2024年同期为3945.9万元）[16] - 基本每股收益为0.2154元/股，同比增长4.82%[3] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.2154元，同比增长4.82%（2024年同期为0.2055元）[17] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业成本为5.842亿元，同比下降3.46%（2024年同期为6.051亿元）[16] - 公司2025年第一季度财务费用为1050.2万元，同比下降37.99%（2024年同期为1693.3万元）[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.253亿元，同比增长48.84%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.849亿元，同比下降3.31%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.253亿元，同比增长48.83%[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5138万元，同比扩大741.67%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4364万元，同比收窄67.49%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.303亿元，同比增长1083.47%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.234亿元，较期初增长67.48%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.365亿元，同比下降24.62%[19] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8215万元，同比增长18.19%[19] - 2025年第一季度支付的各项税费为1737万元，同比增长235.69%[19] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为7273万元，同比增长32.35%[20] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年末的2.034亿元增长至2025年3月末的3.337亿元，增幅达64.07%[14] - 公司应收账款从2024年末的1.851亿元增长至2025年3月末的3.012亿元，增幅达62.66%[14] - 公司短期借款从2024年末的4.085亿元增长至2025年3月末的5.289亿元，增幅达29.49%[15] - 总资产为22.737亿元，较上年度末增长16.31%[4] - 公司2025年3月末总资产为22.737亿元，较2024年末的19.548亿元增长16.31%[14][15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.851亿元，较上年度末增长9.32%[4] 股东权益和股权变动 - 加权平均净资产收益率为8.91%，同比减少0.46个百分点[4] - 公司控股股东深圳建信拟转让昌源水务51%股权，涉及公司9%股份（1728.6万股）[11] - 中国水务投资集团拟以23.0378亿元收购昌源水务51%股权[11] - 报告期末普通股股东总数为35,222户[9] - 财政部拟将其持有的中国信达58%股权划转至中央汇金，完成后公司实际控制人将变更为汇金公司[13]

产量销量 - 2025年一季度润滑油脂产量55708.04吨、销量52603.81吨[1] - 2025年一季度防冻液产量2941.94吨、销量2804.25吨[1] - 2025年一季度尿素产量9.98吨、销量6.96吨[1] - 2025年一季度其他化工产品产量和销量均为1393.27吨[1] - 2025年一季度公司产品合计产量60053.23吨、销量56808.29吨[1] 营业收入 - 2025年一季度润滑油脂营业收入704299794.32元[1] - 2025年一季度防冻液营业收入13053106.71元[1] - 2025年一季度尿素营业收入18343.35元[1] - 2025年一季度其他化工产品营业收入28117099.71元[1] - 2025年一季度公司产品合计营业收入745488344.09元[1] 价格变动 - 2025年一季度基础油价格下降3.13%、添加剂价格下降2.08%、乙二醇价格上涨4.67%[3] - 2025年一季度润滑油脂价格13388.76元/吨，较2024年下降2.11%[4] - 2025年一季度防冻液价格4654.76元/吨，较2024年下降2.34%[4] - 2025年一季度其他化工产品价格20180.67元/吨，较2024年上涨2.84%[4] - 2025年一季度产品平均价格13122.88元/吨，较2024年下降2.45%[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月28日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人374人，所持表决权股份占43.9779%[3] - 公司董事、监事及副总经理兼董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - A股对多项重组相关议案同意票数占比超99%[4][6] - A股股东对授权董事会办理重组事宜议案同意占99.9013%[13] - 5%以下股东对部分议案有反对和弃权票[14] 其他 - 股东大会见证律所是北京市中伦律师事务所[17] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[17]

会议安排 - 2025年4月11日公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年4月12日公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年4月28日14:00召开，网络投票时间为2025年4月28日[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份79,590,076股，占比41.4491%[8] - 参加网络投票的股东共计371名[9] 议案表决 - 《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》同意84,365,777股，占比99.9050%[14] - 《关于本次重组方案的议案》同意84,365,077股，占比99.9041%[16] - 《关于本次重组不构成关联交易的议案》同意84,052,477股，占比99.5340%[19] - 《关于签署附生效条件的交易协议的议案》同意84,357,577股，占比99.8953%[21] - 《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产 重组报告书（草案）>及其摘要的议案》同意84,363,777股，占比99.9026%，中小股东同意4,773,701股，占比98.3072%[24] - 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》同意84,359,277股，占比99.8973%，中小股东同意4,769,201股，占比98.2145%[26] - 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》同意84,363,777股，占比99.9026%，中小股东同意4,773,701股，占比98.3072%[28] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》同意84,363,777股，占比99.9026%，中小股东同意4,773,701股，占比98.3072%[31] - 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》同意84,364,177股，占比99.9031%，中小股东同意4,774,101股，占比98.3154%[33] - 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》同意84,360,377股，占比99.8986%，中小股东同意4,770,301股，占比98.2371%[35] - 《关于本次重组不构成重组上市的议案》同意84,338,277股，占比99.8724%，中小股东同意4,748,201股，占比97.7820%[38] - 《关于公司本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号>第十二条规定的议案》同意84,354,977股，占比99.8922%，中小股东同意4,764,901股，占比98.1259%[40] - 《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》同意84,348,877股，占比99.8850%，中小股东同意4,758,801股，占比98.0003%[42] - 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》同意84,350,477股，占比99.8869%，中小股东同意4,760,401股，占比98.0333%[50] - 《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》同意84,359,377股，占比99.8974%，反对59,900股，占比0.0709%，弃权26,700股，占比0.0317%；中小股东同意4,769,301股，占比98.2166%，反对59,900股，占比1.2335%，弃权26,700股，占比0.5499%[52] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》同意84,362,677股，占比99.9013%，反对59,600股，占比0.0705%，弃权23,700股，占比0.0282%；中小股东同意4,772,601股，占比98.2845%，反对59,600股，占比1.2273%，弃权23,700股，占比0.4882%[54][55] 会议结论 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[57][58] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，出席会议人员和召集人资格合法有效[58]