全球润滑油行业发展历程 - 行业始于19世纪70年代 1876年俄国建立首个润滑油生产厂 1878年巴黎世博会推出首批矿物润滑油样品[1][2] - 20世纪30-70年代 糖醛精制与丙烷脱沥青工艺推动现代化发展 二战期间因军事需求与资源短缺催生合成润滑剂诞生[2] - 20世纪70-90年代 能源危机与民用工业进步推动合成油应用 1980年代末全球合成润滑油产量达13.6万吨/年 2004年突破100万吨[2] - 20世纪90年代至今 API于1993年将基础油分为五类（I-V类） 传统溶剂精制工艺逐渐无法满足现代润滑油低排放、低消耗要求[2] 全球润滑油市场规模 - 2024年全球润滑油市场规模达1814亿美元 产品广泛应用于工业机械与汽车零部件领域[4] - 亚太地区为全球最大消费市场 2024年市场份额占比39% 中国与印度汽车行业增长为主要驱动因素[5] - 美洲地区市场份额占比29% 欧洲地区市场份额占比24%[5] 全球润滑油需求量 - 2024年全球润滑油需求量约4550万吨 工业推进与环保政策共同影响需求增长[6][9] - 2023年全球需求量近4500万吨 同比增长2.3% 2024年预计同比增长1.1%[9] 行业主要上市公司 - 中国石油(601857) 中国石化(600028) 康普顿(603798) 龙蟠科技(603906) 中晟高科(002778) 统一股份(600506)[1]

重组交易 - 柯桥领途拟对统一石化现金增资40000万元，97291737.38元计入注册资本，其余计入资本公积[6] - 重组完成后，柯桥领途将取得统一石化21.91%股权，对应资产净额占公司最近一年经审计合并财报期末资产净额比例超50%且超5000万元[7] - 截至2024年12月31日评估基准日，统一石化股东全部权益评估值为142554.77万元[10] - 重组完成后，统一石化注册资本由346735031.12元增至444026768.50元，西力科持股78.09%，柯桥领途持股21.91%[11] - 柯桥领途已向北交所支付12000万元保证金，后续按条件支付剩余增资款[12] 时间安排 - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[3] - 现场会议时间为2025年4月28日14:00 [3] - 统一石化收到全部增资款、北交所出具《增资凭证》后三十个工作日内完成工商变更手续[13] - 本次重组相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[10] 报告披露 - 2025年3月28日在上海证券交易所网站披露《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要[20] - 可查阅2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《审计报告》《评估报告》《备考合并财务报表审阅报告》[24] - 可查阅2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于评估机构独立性等的说明》[32] 评估情况 - 统一石化母公司口径股东全部权益为102373.46万元，评估价值为142554.77万元，评估增值40181.31万元，增值率39.25%[35] 合规情况 - 公司股价在重大资产重组预案披露前20个交易日内剔除大盘和行业板块影响后的累计涨跌幅均未超20%，未构成异常波动[40] - 本次重组相关主体不存在最近36个月内因与本次重组相关内幕交易被处罚或追责情形[45] - 本次重组涉及标的资产为股权，不涉及相关报批事项，已披露进展和尚需程序并提示风险[52] 重组影响 - 本次重大资产重组统一石化以现金方式增加注册资本，符合国家产业政策[34] - 本次重大资产重组不涉及公司增发股份，完成后股本总额和股本结构均不变[34] - 本次重大资产重组不会导致公司不符合股票上市条件[34] - 本次重组有利于改善公司长期财务状况、增强盈利能力等[52] 其他事项 - 公司董事会就本次重大资产重组是否摊薄即期回报及填补措施进行分析并提出方案[55] - 批准公司出具的本次重大资产重组保密措施及保密制度说明[57] - 提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜，授权有效期12个月[59][60] - 若12个月内未完成重组，授权有效期自动延长至完成日[60] - 授权有效期内董事会换届，授权仍然有效[61]

一、交易概述 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日 召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司签署项目投资合 作意向协议、设立全资子公司及参与竞拍土地使用权的议案》。 2025年1月16日，公司全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石 化"）在柯桥经开区注册成立全资子公司统一新能源科技（浙江）有限公司（以 下简称"统一新能源"），注册资本5000万元人民币。 2025年2月5日，柯桥管委会下属绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限 合伙）参与统一石化公开挂牌增资报名并交纳保证金。同日，统一新能源按照土 地挂牌底价参与柯桥马鞍2024-05地块的竞拍报名并交纳竞拍保证金。 2025年2月8日，土地竞拍期结束，统一新能源成为柯桥马鞍2024-05地块的摘 牌方，土地竞拍价格为4415.67万元。 具体内容详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》 （公告编号：2025-01号）、《关于全资子公司签署项目投资合作意向协议的公告》 （公告编号：2025-0 ...

交易基本信息 - 上市公司为统一低碳科技（新疆）股份有限公司，股票代码600506[15] - 标的公司为统一石油化工有限公司，系上市公司间接持股100%的子公司[15] - 交易对方为绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙）[2][15] 交易金额与股权 - 柯桥领途拟对统一石化增资40000万元，增资后持股21.91%[18] - 统一石化评估基准日为2024年12月31日，评估结果142554.77万元，增值率39.25%[19] - 柯桥领途已支付保证金12000万元，剩余28000万元五个工作日内支付[21] 交易前后财务数据 - 交易后上市公司资产总额从195482.06万元增至235482.06万元，所有者权益从44373.15万元增至84373.15万元[27] - 2024年交易后上市公司资产总额235482.06万元、所有者权益84373.15万元、归属于母公司所有者权益45072.03万元、归属于母公司股东的净利润1109.75万元，总资产、净资产大幅上升，资产负债率大幅下降[78] 交易进程 - 2025年1月15日交易预案等获董事会、监事会审议通过，获控股股东及一致行动人原则性同意，中国信达原则性同意[79] - 2025年1月16日标的公司股东上海西力科同意本次交易[79] - 2025年3月27日统一石化与柯桥领途签署增资协议，交易重组草案等获董事会、监事会审议通过[79] 交易审批与风险 - 本次交易正式方案尚需上市公司股东大会审议通过，尚需取得相关批准或核准[80] - 本次交易需取得股东大会批准，审批时间不确定[47] - 本次交易可能因股价异常、方案完善分歧等被暂停、中止或取消[48] 公司承诺与合规 - 公司及现任董监高最近三年内诚信良好，无未按期偿还大额债务等情况[82] - 公司及现任董监高最近三年未受证券市场相关行政处罚、刑事处罚等，最近十二个月未受证券交易所公开谴责[82] - 公司董监高自交易预案公告至实施完毕期间不减持公司股份，无减持计划[83] 控股股东相关 - 控股股东深圳建信拟间接转让上市公司9.00%股权，后续推进过户[32] - 控股股东及一致行动人原则性同意本次交易[31] - 控股股东一致行动人中国信达和融盛投资在交易预案披露至实施完毕期间无股份减持计划[33][34] 资金用途与业务 - 公司通过统一石化增资引入资金和资源，用于新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目、补充流动资金[62] - 统一石化主要通过经销商渠道实现主营业务收入，未来仍是主要销售模式[55] 行业数据 - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[59] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流[59] - 到2025年底全国新型储能累计装机容量或将达70GW（不含抽水蓄能）[61]

交易信息 - 交易为统一股份全资子公司统一石化通过北交所公开挂牌增资扩股，交易对方柯桥领途拟增资40000万元，增资后持股21.91%[21][24] - 募集资金用于新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目、补充流动资金[24] - 评估基准日为2024年12月31日，统一石化评估值142,554.77万元，增值率39.25%，交易价格40,000万元[22][25] - 柯桥领途已付12,000万元保证金转为增资价款，剩余28,000万元在协议生效后五日内支付[26][27] 业绩数据 - 2024 - 2022年公司资产总额分别为195,482.06万元、212,458.99万元、251,120.02万元[152] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为231,385.13万元、223,887.00万元、201,059.92万元[155] - 2024 - 2022年公司营业利润分别为4,102.92万元、 - 6,389.59万元、 - 11,733.11万元[155] - 2024 - 2022年净利润分别为3138.76万元、 - 4898.45万元、 - 8422.24万元[157] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本192,018,934股，前十大股东合计持股85,768,235股，占比44.67%[136][137] - 控股股东为深圳建信，一致行动人为中国信达、融盛投资，实际控制人为财政部[138] - 深圳建信间接转让完成后，其与中国信达合计持股32.45%，仍为控股股东[141] - 财政部拟将中国信达58%股权转至汇金公司，划转完成后实际控制人将变更为汇金公司[141] 风险提示 - 交易需获股东大会批准，审批时间不确定[54] - 交易可能因股价异常、方案完善分歧等被暂停、中止或取消[55] - 交易完成后公司对统一石化持股比例下降，可能摊薄即期回报[56][57] - 统一石化受宏观经济和下游行业波动影响，可能面临销售和盈利下降风险[58] 合规承诺 - 公司及董监高自交易预案披露至实施完毕无减持计划[41] - 公司聘请中介确保交易定价公平公允，严格履行信息披露义务[41][42][43] - 公司为股东大会提供网络投票平台并单独统计中小股东表决情况[45] - 公司拟采取措施降低即期回报摊薄风险，完善治理结构等保护投资者权益[47][48][49][50]

重大资产重组 - 公司全资子公司统一石化通过北交所公开挂牌引入投资方并增资扩股[1] - 2025年3月28日披露重大资产重组报告书草案[1] - 2025年4月17日披露重大资产重组报告书草案（修订稿）[1] 内容更新 - 释义部分更新部分释义内容[1] - 重大事项提示更新股东大会通知公告程序及网络投票安排[1] - 第十二章更新内幕信息知情人股票自查情况及股东大会相关安排[1] - 第十三章更新独立财务顾问意见[1]

公司基本面 - 4月15日收盘价19.64元，单日下跌2.96%，滚动市盈率120.15倍，总市值37.71亿元 [1] - 2024年年报显示营业收入23.14亿元，同比增长3.35%，净利润3138.76万元，同比大幅增长164.08%，销售毛利率20.40% [1] - 主营业务为润滑油脂研发生产销售，核心产品包括汽机油、柴机油等10类专用油，拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果及超300项权威认证（含176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"及"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 机构持仓 - 截至2024年年报，7家机构持仓（5家基金+2家其他），合计持股3530.45万股，持股市值7.27亿元 [1] 行业对比 - 所处石油行业平均市盈率11.45倍，行业中值34.19倍，公司120.15倍PE在行业内排名第21位 [1] - 公司市净率8.50倍，显著高于行业平均1.17倍和行业中值1.54倍 [2] - 总市值37.71亿元，低于行业平均1637.18亿和行业中值52.68亿 [2] 同业估值 - 同业可比公司PE(TTM)中：中国海油8.53倍、中国石油8.61倍、洲际油气6.56倍，而中晟高科(-12.43倍)、茂化实华(-8.99倍)等6家公司PE为负值 [2] - 中国海油与中国石油总市值分别为11768.42亿元和14184.13亿元，显著高于公司37.71亿元 [2]

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 环境、社会及 治理报告 做客户和地球都爱的产品 2024 统一股份-环境、社会与治理报告 前篇 企业ESG治理 行稳致远 夯实公司治理 低碳转型 共建绿色生态 绿色引领 创新赋能发展 责任雇佣 培养多元人才 携手伙伴 创造共益价值 附录 目录 Content 前篇 | 报告编制说明 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 关于统一股份 | 4 | | 责任荣誉 | 6 | | 董事会ESG声明 | 7 | 后篇 | 附录 | 73 | | --- | --- | | 读者意见反馈 | 79 | 企业 ESG治理 01 9 10 11 12 13 15 ESG治理架构 利益相关方沟通 实质性议题评估 统一股份ESG价值模型 2024年ESG关键绩效表 专题： 绿色低碳理念融入产品全生命周期 | 低碳转型 | | | --- | --- | | 共建绿色生态 | | | 应对气候变化 | 28 | | 环境管理 | 31 | | 优化资源利用 | 34 | | 加强排放管理 | 37 | | 责任雇佣 | 培养多元人才 | | | | --- | ...