行业动态 - 1-6月烟酒类收入3316亿元，同比增长5.5%，6月收入516亿元，同比下降0.7% [4] - 6月社会消费品零售总额42287亿元，同比增长4.8%，餐饮收入4708亿元，同比增长0.9% [4] - 6月酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长3.4%，1-6月同比增长4.7% [4] - 4项行业标准正式发布，包括发酵型米酒、荔枝酒、石榴酒、甜酒曲，实施日期为2026年2月1日 [4] - 3项国家标准（山葡萄酒、黄酒、冰葡萄酒质量要求）及外文版被列入制修订计划 [5] - 《温室气体产品碳足迹量化方法与要求白酒》国家标准被列入制定计划，计划号为20251880-T-607 [5] - 中国连锁经营协会发布倡议书，抵制即时零售价格补贴"内卷式"竞争，呼吁规范低价补贴行为、保障消费权益、构建多元竞争体系 [5] 企业动态 - 白酒板块整体表现不佳，水井坊净利润同比下降56.52%，酒鬼酒净利润预计亏损2000-3000万元，顺鑫农业净利润预计亏损2.5-3亿元 [7] - 啤酒板块表现亮眼，燕京啤酒净利润预计增长40%-50%，U8大单品销量同比增长超50%，珠江啤酒净利润预计增长15%-25% [7] - 葡萄酒与黄酒板块多数企业亏损，莫高股份净利润预计亏损2500-3700万元，ST通葡净利润预计亏损1860-2790万元 [7] - 川酒集团营收同比增长27.4%，利润总额同比增长15.5%，原酒产能与储能优势凸显 [9] - 青海春天实现扭亏，净利润96-138万元（上年同期亏损5986.99万元），非经常性损益贡献6000-6500万元 [9] - 水井坊董事长变更，Cristina Samin Suner卸任，由SUDHINDRA SHIVNEGERE RAJARAO接任 [10] - 习酒出席2025世界烈酒联盟年会，展示中国白酒魅力，并考察欧洲核心产区 [10] - 衡水老白干下半年聚焦三大方向：深化核心市场渠道精耕、强化宴席场景差异化运营、加速数字化营销体系落地 [10]

财务数据关键指标变化（利润） - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损2,500万元到3,700万元[2][4] - 扣除非经常性损益后净利润预计亏损2,500万元到3,700万元[2][4] - 净利润同比增加亏损1,577万元到2,777万元[4] - 扣非净利润同比增加亏损1,498万元到2,698万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损922.79万元[6] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润亏损1,001.72万元[6] 各条业务线表现 - 葡萄酒业务持续亏损[8] - 降解材料业务PBAT产品市场竞争激烈仍亏损[8] - 药品业务复方甘草片产量和销售价格同比下降[8] - 膜袋业务处于初期暂为亏损状态[8]

担保情况 - 向莫高宏远新增担保额度不超4000万元，本次担保2000万元，累计担保余额4000万元[2][3] - 截止公告披露日，对外担保总额5000万元，占最近一期经审计净资产6.18%[13] - 为控股子公司担保总额1000万元，占比1.24%；为全资子公司担保总额4000万元，占比4.94%[13] - 与交行甘肃省分行、民生银行兰州分行分别签担保合同，主债权本金最高额各1000万元[4][6][8] 莫高宏远情况 - 2024年12月31日总资产6378.06万元，总负债2763.91万元，净资产3614.14万元[11] - 2025年3月31日（未经审计）总资产6212.43万元，总负债2577.27万元，净资产3635.16万元[11] - 2024年营业收入6543.24万元，净利润 - 275.41万元[11] - 2025年3月31日（未经审计）营业收入3535.80万元，净利润21.02万元[11] - 注册资本4000万元，公司持有其100%股份[9]

业绩总结 - 2024年度营收32,825.80万元，扣非后营收31,220.37万元[3] - 2024年度净利润 - 5,207.53万元，扣非净利润 - 5,100.20万元[4] - 2025年一季度营收6,152.18万元[4] - 2025年一季度净利润 - 1,001.32万元，扣非净利润 - 1,009.16万元[4] 股票情况 - 2025年6月16 - 18日股价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[1][2][6] - 异常波动期间，控股股东等无买卖股票行为[5] 自查情况 - 生产经营活动正常，无应披露未披露重大信息[3][4] - 控股股东等无影响股价的应披露未披露信息[4] - 未发现影响股价的媒体报道及市场传闻[4] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为265人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为129,842,527股，占比40.8565%[3] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数129,317,327，比例99.5955%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数129,328,827，比例99.6043%[6] - 2024年度报告及摘要同意票数129,464,927，比例99.7091%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数129,328,827，比例99.6043%[8] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数11,502,210，比例96.1674%[9] - 续聘会计师事务所议案同意票数129,387,827，比例99.6498%[10] - 修订公司章程议案同意票数129,587,427，比例99.8035%[10] 议案通过情况 - 预计2025年度日常关联交易议案获非关联股东及代理人所持表决权1/2以上通过[15] - 修订公司章程议案获出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[15] 其他 - 四家关联股东合计持有117,881,917股并回避第8项议案表决[15] - 见证律师事务所为北京德恒（兰州）律师事务所[16] - 见证律师为范文泽、张昕[16] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[16] - 公告发布时间为2025年6月19日[17]

股东大会安排 - 2025年5月27日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年5月28日发布召开股东大会通知，时间为6月18日14:30 [5] 参会股东情况 - 实际出席股东265名，代表股份129,842,527股，占比40.4342% [10] - 参加投票中小股东262名，代表股份15,234,010股，占比4.7440% [11] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案均获通过[12][14][16][18][20] - 《2024年度利润分配方案》同意129,362,127股，占比99.6300% [22] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意11,502,210股，占比96.1674% [26]

公司信息变更 - 公司搬迁至新办公场所，地址变为甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号莫高国际酒庄[1] - 邮编由730030变更为730070[1] - 电话由0931 - 8776209变更为0931 - 4525797[1] - 传真由0931 - 4890543变更为0931 - 4525797[1] - 电子邮箱及官方网站等其它信息保持不变[1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[25] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[27] 股东会召集相关 - 董事会收到相关提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[34][35] - 审计委员会同意股东请求后5日内发通知[37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持[37] 股东权利与限制 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案，10日前提临时提案[42] - 股东买入超规定比例股份，36个月内部分股份不得行使表决权[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面提董事候选人[58] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 关联交易决议按不同情况经非关联股东相应比例表决权通过[55] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[29] - 网络投票时间有明确限制[31] - 股东会会议记录保存不少于10年[64]

董事任职资格与任期 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[8] - 有犯罪、破产清算等特定情况限制担任董事[7][8] 董事履职与管理 - 董事连续两次或三次未出席会议，董事会提请撤换[16] - 董事辞任提交书面报告，生效及披露有规定[16] - 董事会对关联事项决议需非关联董事过半数通过[15] 职工董事相关 - 董事会有一名职工代表董事，选举及任期有规定[20][26] - 职工董事需向职代会报告工作，接受监督[22] - 罢免职工董事需特定程序通过[32] 董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[34] 董事会秘书要求 - 董事会秘书学历、工作经验及资格有要求[39] - 董事会秘书职责包括准备文件等[40] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，通知有要求[44] - 临时董事会会议召集及通知有规定[44][46] - 董事会会议需过半数董事出席，决议通过有要求[47][54] 其他规定 - 董事会决议违反规定致损失，董事责任有规定[60] - 董事会决议执行及规则修改、生效有规定[62][64][65]

公司基本信息 - 公司2004年1月12日首次向社会公众发行5600万股人民币普通股，3月24日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为32,112万元，已发行股份数为32,112万股，全部为普通股[11][18] - 公司营业期限为50年[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让时间要求，员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内处理[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，党委书记、董事长由一人担任，党员总经理任党委副书记并进入董事会[27][28] - 公司党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，研究决策党建、人事任免等重大事项[29][31] - 重大经营管理事项须经公司党委前置研究讨论，涵盖发展战略、利润分配等[31][32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董高提起诉讼[39] - 股东请求审计委员会或董事会诉讼被拒或30日内未提起，股东可自行诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[52][53] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可60日内请求法院撤销[37] 董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[83] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应责任[84][85] 职工董事相关 - 公司董事会成员中应有一名职工代表，由公司职代会以无记名投票方式差额选举[93][94] - 职工董事应每年至少一次向公司职代会报告工作，接受监督等[95] - 罢免职工董事须由三分之一以上职工代表或者十分之一以上职工联名提出议案，经职代会全体代表过半数同意通过[100] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关人员不得担任独立董事[104] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[105] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[106] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，且有一名职工代表[109] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[121] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对担保事项有特殊表决要求[122] 投资与担保审批 - 单项风险投资额等占最近一期经审计净资产值30%以内由董事会审批，超30%报股东会批准，董事长可审批占比5%以内项目[112][113] - 应由股东会审批的对外担保情形包括公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[118] - 单项担保金额占最近一期经审计净资产10%以内，除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事通过；超10%由股东会批准[119] 利润分配与财务 - 公司提取法定公积金比例为百分之十，法定公积金累计额达注册资本百分之50%以上可不再提取[147] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的百分之三十[148] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[151] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[161] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[167] - 董事应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组[168]