人事变动 - 公司聘任李俊为副总经理，任期至本届董事会届满[1] - 李俊曾任公司安全环保部经理等职，现任副总经理[6] 会议决议 - 2024年8月15日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 《关于聘任高管的议案》《公司2024年半年度内部控制评价报告》均7票同意通过[1]

业绩总结 - 2024年6月30日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%，营收占比99.99%[7] - 报告期无财务报告内控缺陷，非财务日常运营一般缺陷已整改[16][17] 未来展望 - 2024下半年整改优化内部管理流程提升内控水平[20] 其他新策略 - 2024年审计部检查采购与工程检维修流程[20]

公司决策 - 2024年8月4日董事会和监事会审议通过发行可转债议案[1] - 2024年8月5日披露发行可转债预案及相关文件[1] - 暂不召开股东大会，董事会择期另发通知[1]

未来展望 - 制定未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划[1] 利润分配策略 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6] 决策流程 - 利润分配方案由董事会制定，股东大会审议批准[7] - 调整既定利润分配政策需董事会审议，超三分之二股东表决通过[9]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过400,000.00万元[4] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限为自发行之日起6年[6] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日[9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格有相关规定[12] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[16] - 修正后转股价格有相关限制[17] 赎回与回售条款 - 有条件赎回条款触发情形为A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售条款为可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[23] - 附加回售条款为可转债存续期内，募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化构成改变用途，持有人有一次回售权[24] 其他条款 - 到期后五个交易日内赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[20] - 转股年度因可转债转股增加的股票与原股票同权，登记在册股东参与当期股利分配[25] 发行相关 - 发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[26] - 向原A股股东优先配售，具体比例发行时确定[27] - 发行方案有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[41] 募集资金 - 募集资金总额不超过400000万元[35] - 双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目投资总额580669万元，拟使用募集资金400000万元[36] 议案表决 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等多个议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权[42][44][45][48][49][51] 其他事项 - 公司编制《上海氯碱化工股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[50][51] - 前次募集资金到账时间至今超五个会计年度，本次发行可转债无需编制前次募集资金使用情况报告[46] - 上述议案均需提交公司股东大会审议[41][42][44][45][46][47][48][49][51]

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-026 上海氯碱化工股份有限公司 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下又 称"可转债"），该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 1 日 以书面方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 8 月 4 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第九次会议，应发表决票 7 张， 实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过400,000.00万元，每张面值100元，期限6年[13][14][15] - 采用每年付息一次，计息起始日为发行首日[20] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格有相关规定，转股价格调整涉及参数，向下修正有条件要求[23][24][26] - 募集资金用于双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目[49][50] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计为104.93亿美元，较2023年末下降14.41%[59] - 2024年6月30日负债合计为22.79亿美元，较2023年末下降35.35%[59] - 2024年1 - 6月营业总收入38.93亿美元，2023年度为72.14亿美元[3] - 2024年1 - 6月净利润为401,512,180.68元，2023年度为810,082,128.73元[66] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，2023年度为6.39亿元[70] 子公司持股 - 公司对上海金源自来水有限公司等子公司持股比例为100%，对上海氯威塑料有限公司持股比例为70%[75] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] - 2021 - 2023年度分别派发现金红利462,559,990.40元、416,303,991.36元、231,279,995.20元[113][114][115] 未来展望 - 未来十二个月内根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[121]

融资决策 - 公司2024年8月4日通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] - 近五年无配股、增发等募资情况[1] 报告要求 - 本次发行可转债无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行可转债无需聘请会计师出具鉴证报告[1]

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-032 上海氯碱化工股份有限公司 - 1 - 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 4 日召开 的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。 《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相 关文件已于 2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露，敬请广大投资者 查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理有权部 门批准、上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核同意并报经中国证监 会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年 8 月 5 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 ...

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]