财务数据 - 本次发行募集资金总额不超过400,000.00万元[3] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为76,051.36万元，扣非后为67,299.06万元[3] - 2023年末总股本为115,640.00万股[5] - 假设净利润增长率为10%，2025年归属于母公司普通股股东的净利润为92,022.15万元，扣非后为81,431.87万元[5] - 假设净利润增长率为10%，2025年12月31日全部未转股基本每股收益0.80元/股，稀释每股收益0.57元/股[5] - 2023 - 2025年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别为67,299.06万元、67,299.06万元、67,299.06万元[6] - 2023 - 2025年基本每股收益分别为0.66元/股、0.66元/股、0.66元/股（2025.6.30为0.55元/股）[6] - 假设2024 - 2025年归属于母公司所有者的净利润年度增长率为 - 10%，2023 - 2025年归属于母公司普通股股东的净利润分别为76,051.36万元、68,446.22万元、61,601.60万元[6] 募投项目 - 本次募投项目为“双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目”，建设30万吨/年双氧水（折百）、30万吨/年环氧丙烷（HPPO）、20万吨/年聚醚多元醇和5万吨/年聚合物多元醇工艺装置[10] 风险提示 - 可转债发行完成后、转股前，极端情况公司税后利润可能下降，摊薄普通股股东即期回报[8] - 可转债部分或全部转股后，若营收和净利润未同步增长，转股当年每股收益可能下降，公司短期业绩有被摊薄风险[8] 公司定位与团队 - 公司以“成为氯碱相关产业链及下游新材料生产商”为定位，主要制造和销售烧碱、氯及氯制品等[10] - 公司形成高学历、高技能、年轻化技术团队，打造管理和专业技术过硬人才队伍，保障募投项目实施[11] 技术与研发 - 本次项目采用双氧水法制备环氧丙烷（HPPO）等工艺，符合国家产业政策[12] - 公司确定索尔维等分别作为募投项目的双氧水、HPPO装置和多元醇工艺技术供应商[12] - 公司以聚醚多元醇产业链等三大方向为主线开展研发创新项目[14] - 公司完成聚合物多元醇用大分子分散稳定剂小试工艺研究[14] 市场情况 - 我国聚醚多元醇出口已实现连续九年增量[15] 管理措施 - 公司制定《募集资金管理办法》，将签署三方监管协议管理募集资金[17] - 公司将推进募投项目建设，提高资金使用效率[18] - 公司制定和完善公司章程中利润分配相关条款[20] - 公司已制定完善的内部控制制度管理体系[21] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施履行[22] - 控股股东承诺不干预公司经营、不侵占利益并保障措施履行[23]

业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司归属于母公司股东的净利润分别为177,171.36万元、137,050.43万元、76,051.36万元和36,583.98万元[75] - 2021 - 2023年度年均可分配利润为130,091.05万元[27][35][37] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为137,770.63万元、142,760.13万元和63,861.76万元[36] - 2021 - 2023年度，公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为29.51%、18.57%及8.42%，平均不低于6%[37] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司合并报表资产负债率分别为23.63%、25.89%和28.75%[36] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券融资，募集资金400,000.00万元[4][5][27][35][47][48] - 可转债向公司原A股股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[12] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[15] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价等，具体由董事会协商确定[16][20][54][73] - 本次发行可转债的债券期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值发行[49][50] 募投项目 - 募集资金拟投入“双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目”[6][47][48] - 募投项目主要建设30万吨/年双氧水（折百）、30万吨/年环氧丙烷（HPPO）、20万吨/年聚醚多元醇和5万吨/年聚合物多元醇工艺装置[79] 转股相关 - 转股期内，公司A股股票在特定条件下公司有权赎回，可转债最后两个计息年度内，公司股票在特定条件下持有人有权回售[60][62] - 当公司股票在特定条件下，董事会有权提转股价格向下修正方案，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[66][67] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[70] 其他情况 - 公司目前可生产烧碱102万吨/年、二氯乙烷72万吨/年等多种产品[30] - 2021 - 2023年度财务报告分别经立信、天职国际审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 截至2024年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资和前次募集资金使用的情况[42][77][78] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[43][44][45][46] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取强化募集资金管理等措施防范[83]

第一章 总 则 第一条 为了加强对上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 上海氯碱化工股份有限公司 募集资 ...

公司资本情况 - 华谊财务公司初始注册资本3亿元，2014年增至6亿元（含500万美元），2015年增至10亿元（含500万美元）[1] - 上海华谊控股集团有限公司出资30000万元，出资比例30%[2] - 上海华谊集团股份有限公司出资64000万元（含300万美元），出资比例64%[2][3] - 上海氯碱化工股份有限公司出资6000万元（含200万美元），出资比例6%[2][3] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司资产总额为246.63亿元，较年初减少9.18亿元，减幅3.59%[19] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为228.21亿元，较年初减少9.91亿元，减幅4.16%[19] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益合计为18.42亿元，较年初增加0.73亿元，增幅4.11%[19] - 截至2024年6月30日，公司表外业务合计为1.37亿元，较年初减少4.80亿元，减幅77.78%[19] 业绩情况 - 2024年上半年扣除资产减值损失后利润总额为0.98亿元，较2023年上半年增加0.15亿元，增幅17.30%[19] 监管指标情况 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为14.36%，高于监管要求的10.5%[21] - 截至2024年6月30日，公司贷款拨备率为2.85%，高于监管要求的1.50%[21] - 截至2024年6月30日，公司投资比例为62.95%，低于监管要求的70%[21] - 截至2024年6月30日，公司流动性比率为76.36%，高于监管要求的25%[21] - 截至2024年6月30日，公司贷款比例为36.29%，低于监管要求的80%[22] 合规与风险情况 - 截至2024年6月30日，公司自营信贷资产均为正常类资产[7] - 截至2024年6月30日，公司的投资资产分类均为正常[8] - 未发现华谊财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[25] - 华谊财务公司资产负债比例等指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定[25] - 华谊财务公司成立至今严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营[25] - 华谊财务公司风险管理不存在重大缺陷[25] - 华谊财务公司与公司及关联公司间关联存、贷款等金融业务风险可控[25]

产量与销量 - 2024年1 - 6月氯产品自用量23.827万吨[1] - 2024年上半年聚氯乙烯产量24.696万吨、销量24.734万吨[3] - 2024年上半年烧碱产量54.490万吨、销量52.744万吨[3] - 2024年上半年氯产品产量85.960万吨、销量64.212万吨[3] 营收与价格 - 2024年上半年聚氯乙烯营业收入128264.62万元，平均售价5185.85元/吨，较2023年降6.41%[3] - 2024年上半年烧碱营业收入130854.90万元，平均售价2480.97元/吨，较2023年降4.36%[3] - 2024年上半年氯产品营业收入117353.72万元，平均售价1827.59元/吨，较2023年升0.58%[3] 进价情况 - 2024年上半年盐平均进价376.42元/吨，较2023年降0.38%[3] - 2024年上半年乙烯平均进价6453.97元/吨，较2023年升4.62%[3] - 2024年上半年电解电平均进价0.60元/吨，较2023年降11.76%[3]

会议安排 - 2024年7月26日发第十一届监事会第七次会议通知[1] - 2024年8月2日以通讯会议方式召开该会议[1] 会议表决 - 应发、实发、实收表决票均为5张[1] - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，5票同意[1] - 审议通过《风险评估报告》，5票同意[2]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为38.93亿元，同比增长12.65%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，同比增长23.14%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.64亿元，同比增长34.40%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长239.83%[48] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3164元，同比增长23.16%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.40%，同比增加0.66个百分点[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.38%，同比增加0.97个百分点[22] - 2024年上半年营业收入为38.93亿元[196] - 2024年上半年净利润为40.15亿元，同比增长20.4%[196] - 2024年上半年研发费用为13.98亿元，占营业收入的3.6%[196] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为36.58亿元[196] - 2024年上半年投资收益为7.21亿元，同比增长29.7%[196] - 2024年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为5.13亿元[196] - 2024年上半年其他综合收益为-6,789万元[196] - 2024年上半年销售费用为7.91亿元，占营业收入的2.0%[196] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金为15.60亿元[184] - 公司2024年6月30日的应收账款为3.09亿元[191] - 公司2024年6月30日的应收款项融资为5,635.87万元[191] - 公司2024年6月30日的其他应收款为19.44亿元[191] - 公司2024年6月30日的存货为1.52亿元[191] - 2024年6月30日资产总额为93.42亿元，较2023年末增加3.7%[192][193] - 2024年6月30日所有者权益为81.49亿元，较2023年末增加1.1%[192][193] 财务管理 - 公司成功实施时效利润模型，加速财务管理数字化转型[46] - 本报告期销售收现较上年同期增加239.83%[48] - 本报告期收到联营企业现金分红较上年同期增加[48] - 本报告期归还长期借款[48] - 财务费用较上年同期增加，主要系本报告期计入当期费用的利息支出及汇兑损失增加所致[50] - 货币资金较上年期末减少45.24%，主要系归还长期借款及投资支出所致[52] - 在建工程较上年期末增加61.14%，主要系HPPO项目在建工程款增加所致[54] - 短期借款较上年期末增加50.79%，主要系增加短期借款所致[54] - 长期借款较上年期末减少99.80%，主要系归还长期借款所致[54] - 应收款项融资较上年期末减少34.48%，主要系持有的银行承兑汇票减少所致[54] - 预付款项较上年期末增加33.88%，主要系采购预付材料款增加所致[54] - 其他应收款较上年期末增加7225.65%，主要系应收出口退税款增加所致[54] - 其他流动资产较上年期末减少89.15%，主要系待抵扣进项税减少所致[54] 公司基本情况 - 公司注册地址于2017年6月变更为上海市化学工业区神工路200号[16] - 公司办公地址为上海市黄浦区徐家汇路560号[16] - 公司在上海化工区和广西钦州形成两个生产基地，两地各有分工和重点任务，又相互协同、均衡发展[34][35] - 公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口平台，具有明显的先发优势[39] - 公司拥有优越的物流设施和条件，在上海和广西钦州建有大型码头设施[39] 经营策略 - 公司以"全面贯彻新发展理念，协同抓好沪桂基地建设和运营，保持竞争优势，实现可持续发展"为经营方针[40] - 公司持续推进安全生产标准化建设，以建设评级促管理提升[41] - 公司生产围绕经营目标，精心制定多维度的年度计划，及细化至月度计划[42] - 公司紧密跟踪国内外动态，平衡国内外需求，实施前瞻性的出口定价策略[44] - 公司研发聚焦高质量发展，促进沪桂基地协调，拓展高端产品，进军新材料领域[45] 环境保护 - 公司及主要子公司被列为环境保护部门公布的重点排污单位[96] - 公司严格执行国家环保法律法规，建立健全环境管理体系[96] - 公司持续加大环保投入，优化生产流程及工艺，实现循环利用原有生产过程中产生的各类废料[81] - 公司注重安全环保，将其作为企业发展的重中之重[81] - 公司积极推进清洁生产，持续改进生产工艺，减少污染物排放[96] - 公司在漕泾基地和广西钦州港设有生产基地，涉及废水、废气、固废排放[97] - 公司废水、废气污染物排放浓度和总量均达到排污许可证要求，工业废气处理率和工业废水处理率均为100%[97,98] - 公司新建4号焚烧炉以扩充漕泾区域生产装置废气等处理能力[99] - 公司漕泾区域和钦州基地均建有完善的污染防治设施，实现对污染物的实时监控[100,101,102,103] - 公司新增VC

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-023 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知， 并于 2024 年 8 月 2 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第八次会议，应发表 决票 7 张，实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"华谊 财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年上半 年华谊财务公司包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告（未经审计）， 对华谊财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制 ...

证券代码：600618 证券简称：氯碱化工 公告编号：2024-022 900908 |氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元，B 股每股现金红利 0.028109 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/7/18 | 最后交易日 2024/7/15 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月23日公司召开第十一届董事会第六次会议审议收购广西氯碱40%股权议案[2] - 2024年6月13日公司召开2023年年度股东大会审议该议案[2] - 近日广西氯碱完成工商变更，公司持有其100%股权成全资子公司[3]