业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月22日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4][5] 投资者提问 - 投资者可在10月15日至21日16:00前提问[2][5] 其他 - 公司8月28日发布2024年半年度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

市场扩张和并购 - 公司拟将天宸客运100%股权以4828.9万元转让给上海稳集[1] 业绩总结 - 截至公告披露日，公司收到全部股权转让款4828.9万元[4] 数据相关 - 前三期转让价款合计4587.455万元，占总价款95%[2] - 第四期转让价款241.445万元，占总价款5%[3]

项目中标 - 天宸能科中标闽宁绿电小镇益洋绿储项目，金额123712880元[2][3] 项目情况 - 占地约25亩，建1座100MW/200MWh储能电站和1座110kV升压站[4] - 总工期150天，2024年9月8日开工[4] - 总投资预计3.2亿人民币[5] 公司信息 - 招标人宁夏益洋绿储注册资本500万元[12] - 中标人天宸绿色能源科技注册资本50000万元[13] 未来影响 - 若项目实施，对公司业务拓展和业绩有积极影响[13] - 合同条款、付款等确认均不确定[1][14]

会议信息 - 2024年9月13日14点30分召开股东大会[6] - 出席股东及代理人108人，代表股份400,739,962股，占比58.3593%[9] 议案表决 - 《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案》同意占比99.8946%[12] - 《关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案》同意占比99.9330%[13] - 《关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的议案》同意占比99.9297%[15] 中小投资者表决 - 对转让子公司股权等议案同意占比98.6222%[12] - 对贷款授信担保议案同意占比99.1238%[14] - 对增加质押资产议案同意占比99.0807%[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人108人[4] - 出席股东所持表决权股份总数400,739,962股，占比58.3593%[4] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席1人[10] 议案表决情况 - 转让全资子公司股权及增资等合同议案，A股同意票数400,317,756，比例99.8946%[8] - 为全资子公司银行贷款授信额度提供担保议案获通过[9] - 为全资子公司申请银行贷款增加质押资产议案，A股同意票数400,458,256，比例99.9297%[11] - 5%以下股东对转让全资子公司股权及增资等合同议案同意票数30,221,980，比例98.6222%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[13] - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

股权交易 - 公司拟转让上海天宸康复医院有限公司95%股权，价格4750万元[12] - 公司与康馨华宸拟对目标公司增资1.98亿元，公司增资0.099亿元，康馨华宸增资1.881亿元[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，亚新科（中国）投资有限公司总资产120943.8304万元，净资产66713.5191万元，2023年度营业收入354.7170万元，净利润 - 971.3835万元[16] - 截至2024年5月31日，亚新科（中国）投资有限公司总资产121769.0178万元，净资产66551.6119万元，2024年1 - 5月营业收入88.6792万元，净利润 - 161.9071万元[16] - 康复医院2024年1 - 5月资产总额4483.36万元，2023年度为3979.91万元[20] - 康复医院2024年1 - 5月负债总额59.26万元，2023年度为1728.95万元[20] - 康复医院2024年1 - 5月净资产4424.10万元，2023年度为2250.96万元[20] - 康复医院2024年1 - 5月净利润 - 326.86万元，2023年度为 - 231.62万元[20] - 截至2024年5月31日，康复医院股东全部权益价值评估结论为4520.36万元，增值率2.18%[23] - 宸颐创2023年12月31日资产总额67669239.40元、负债总额7879418.72元、净资产59789820.68元、营业收入0元、净利润 - 5210179.32元；2024年6月30日资产总额64336898.23元、负债总额7851137.8元、净资产56485760.43元、营业收入0元、净利润 - 3304060.25元[49] - 宸桁建筑2023年12月31日资产总额11787510.79元、负债总额13062413.82元、净资产 - 1274903.03元、营业收入13823746.04元、净利润 - 6807099.07元；2024年6月30日资产总额1292535.60元、负债总额6255567.43元、净资产 - 4963031.83元、营业收入0元、净利润 - 3688128.8元[50] - 公司整体2023年12月31日资产总额141978022.62元、负债总额143705300.59元、净资产 - 1727277.97元、营业收入0元、净利润 - 868016.61元；2024年6月30日资产总额102775670.64元、负债总额84833080.58元、净资产17942590.06元、营业收入76441146.83元、净利润19669868.03元[52] 业务收支 - 天宸健康拟向目标公司收取装修改造款项1.82亿元[12] - 天宸健康拟将房屋出租给目标公司，租期20年，租金总收入预计3.88亿元[14] - 2024年股权转让业务预计产生约550万元税前利润，租赁业务预计产生约678万元税前利润，两项合计约占2023年度经审计净利润的56.30%[42] - 本次交易整体服务费及其他相关费用合计1710.67万元，2024年预计确认约51万元服务费及相关费用[43] 担保授信 - 天宸能科拟申请综合授信额度不超过35000万元，宸颐创拟申请不超过1000万元，宸桁建筑拟申请不超过1000万元，公司总担保金额不超过37000万元及相关利息、费用[46] - 公司为三家全资子公司提供担保总金额预计不超3.7亿元，向天宸能科、宸颐创、宸桁建筑分别担保不超3.5亿元、1000万元、1000万元及相关利息费用[53] - 截至披露日，公司及其控股子公司担保本金余额为10.194443亿元（不含本次），占2023年12月31日经审计净资产的65.15%，占2024年6月30日未经审计净资产的76.21%；若本次担保本金达3.7亿元，担保总额本金为13.894443亿元（含本次），占2023年12月31日经审计净资产的88.80%，占2024年6月30日未经审计净资产的103.87%[57] - 全资子公司天宸健康拟申请不超6.5亿元房地产开发贷款授信，公司为融资本息及相关费用提供全额连带责任担保[60] - 公司拟将持有的3.11477036亿股绿地控股股票作为质押物，截至2024年6月30日，质押资产账面价值4.204939986亿元，占公司同期未经审计总资产的15.61%[60][61]

土地相关数据 - 收回土地面积26,699.5平方米[4] - 土地补偿单价473元/平方米，总金额12,628,863.5元[5][6] - 第一期支付8,840,204.45元，第二期支付3,788,659.05元[9] 收益与影响 - 土地收回补偿预计产生1078万元税前收益[16] - 对2024年度当期利润影响尚不确定[16] 其他要点 - 收回土地存在未决诉讼[3] - 地上物补偿待诉讼结案后协商[6]

股权交易 - 公司拟转让上海天宸康复医院有限公司95%股权，价格4750万元[3][6] - 转让前公司持有目标公司100%股权，对应认缴注册资本5000万已全部实缴[24] - 转让后上海康馨华宸医院管理有限公司持股95%，公司持股5%[23] 增资事项 - 公司与康馨华宸拟对目标公司增资1.98亿元，公司增资0.099亿元，康馨华宸增资1.881亿元[3][6] - 增资扩股后目标公司注册资本为24800万元，公司占5%即1240万元，康馨华宸占95%即23560万元[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，亚新科（中国）投资有限公司总资产120943.8304万元，净资产66713.5191万元，2023年度营业收入354.7170万元，净利润 - 971.3835万元[11] - 截至2024年5月31日，亚新科（中国）投资有限公司总资产121769.0178万元，净资产66551.6119万元，2024年1 - 5月营业收入88.6792万元，净利润 - 161.9071万元[11] - 2024年1 - 5月康复医院资产总额44833622.63元，负债总额592643.08元，净资产44240979.55元，营业收入0元，净利润 - 3268591.96元[15] 租赁业务 - 天宸健康拟出租房屋给目标公司，租期20年，租金总收入预计3.88亿元[5][8] - 租赁房屋建筑面积36805.00平方米[16] 利润预计 - 本次股权转让业务2024年预计产生约550万元税前利润[38] - 本次租赁业务2024年预计产生约678万元税前利润[38] - 两项利润合计约占公司2023年度经审计净利润的56.30%[38] 其他 - 2024年8月27日董事会审议通过相关议案，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[9] - 公司第十一届董事会第七次会议拟提请股东大会授权管理层签署相关文件并办理工商变更等手续[39]

公司基本信息 - 上海市天宸股份有限公司注册资本为68667.7113万元，成立于1989年7月13日，营业期限至不约定期限[17][68] - 上海天宸康复医院有限公司注册资本为5000万元，天宸股份持股100%，成立于2021年09月18日，营业期限20年[20][114] 财务数据 - 2022 - 2024年5月31日，天宸康复医院总资产分别为20522814.49元、39799073.32元、44833622.63元[22] - 2022 - 2024年5月31日，负债分别为697085.02元、17289501.81元、592643.08元[22] - 2022 - 2024年5月31日，所有者权益合计分别为19825729.47元、22509571.51元、44240979.55元[22] - 2022 - 2024年1 - 5月，税金及附加分别为3750元、6897.85元、625元[23] - 2022 - 2024年1 - 5月，管理费用分别为235416.94元、2366550.11元、3270920.42元[23] - 2022 - 2024年1 - 5月，财务费用分别为 - 75083.81元、 - 57399.18元、 - 2975.65元[23] - 2022 - 2024年1 - 5月，净利润分别为 - 164083.13元、 - 2316157.96元、 - 3268591.96元[25] - 2024年5月31日货币资金期末余额为8094945.15元，上年年末余额为1867954.87元[102] - 2024年5月31日预付款项期末余额为5104166.00元，上年年末余额为5065486.77元[102] - 2024年5月31日其他应收款期末余额为980.00元，上年年末无余额[102] - 2024年5月31日存货期末余额为1301683.73元，与上年年末余额相同[102] - 2024年5月31日其他流动资产期末余额为4108807.62元，上年年末余额为3970386.38元[102] - 2024年5月31日流动资产合计期末余额为18610582.50元，上年年末余额为12205511.75元[102] - 2024年5月31日固定资产期末余额为18024190.58元，上年年末余额为19631919.13元[102] - 2024年5月31日在建工程期末余额为8198849.55元，上年年末余额为7961642.44元[102] - 2024年5月31日资产总计期末余额为44833622.63元，上年年末余额为39799073.32元[102] - 期末应付账款为592643.08元，上年年末为271501.81元[105] - 期末其他应付款为17018000.00元，上年年末有记录[105] - 期末流动负债合计为592643.08元，上年年末为17289501.81元[105] - 期末股本为50000000.00元，上年年末为25000000.00元[105] - 期末未分配利润为 - 5759020.45元，上年年末为 - 2490428.49元[105] - 本期税金及附加为625.00元，上期为6897.85元[107] - 本期管理费用为3270920.42元，上期为2366550.11元[107] - 本期财务费用为 - 2975.65元，上期为 - 57399.18元[107] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 18759589.88元，上期为13180371.86元[109] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为25000000.00元，上期为5000000.00元[109] 评估信息 - 评估目的是为天宸股份转让天宸康复医院股权提供价值参考[11] - 评估对象是天宸康复医院截至2024年5月31日的股东全部权益价值[11] - 评估方法为资产基础法[11] - 评估结论为4520.36万元，评估增值96.26万元，增值率2.18%[3][11] - 评估结论使用有效期为2024年5月31日至2025年5月30日[13] 未来展望 - 上海市天宸股份有限公司拟转让上海天宸康复医院有限公司股权[188][191][193] 会计政策 - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[122] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[125] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试，按可收回金额与账面价值差额计提减值准备[128] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下两者以净额列示[129] - 公司按规定计提职工社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费[130] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格[135] - 房地产销售收入确认需满足与客户签订合同、房产完工验收合格、客户取得控制权等条件[138] - 物业管理费收入在提供服务并收取报酬、成本能可靠计量时确认[139] - 合同成本包括履约成本与取得成本，相关资产按收入确认基础摊销[140] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[141] - 公司增值税税率为13%、9%、6%、3%，企业所得税税率为25%，2023 - 2027年小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[146][147]

融资安排 - 子公司拟申请不超6.5亿元房地产开发贷款授信[1] - 公司为贷款融资本息及费用提供全额连带责任担保[1] 质押情况 - 公司拟将3.11亿股绿地控股股票作质押物[2] - 截至2024年6月30日，质押资产账面价值42.05亿元[2] - 质押账面价值占同期未经审计总资产15.61%[3] 决策进展 - 8月27日董事会同意增加质押资产议案[4] - 资产质押事项尚需股东大会审议[4]