公司股权与资本 - 公司注册资本为53,840.07万人民币[12] - 截至2024年9月30日，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10,360.83万股，占比19.24%[13] - 截至2024年9月30日，天津中环信息产业集团有限公司持股7,947.02万股，占比14.76%[13] - 截至2024年9月30日，天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股7,947.02万股，占比14.76%[13] - 截至2024年9月30日，国网四川省电力公司持股7,814.99万股，占比14.52%[13] 业绩数据 - 2024年9月末，公司资产总额为425,766.49万元[16] - 2024年1 - 9月，公司营业总收入为232,339.03万元[17] - 2024年1 - 9月，公司营业利润为8,389.86万元[17] - 2024年1 - 9月，公司净利润为7,309.12万元[17] - 2024年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,043.41万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13399.84[19] - 2024年9月末流动比率为0.63倍，速动比率为0.53倍[19] - 2024年9月末母公司资产负债率为53.15%，合并资产负债率为49.92%[19] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为6856.88万元[19] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为0.32‰[19] - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元，整体呈逐年上升趋势[95] - 报告期内公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元，平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%，整体呈下降趋势[95] 股票发行 - 2024年公司多次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[36][44][45][46][47] - 本次发行募集资金拟用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[43] - 本次发行对象共九名，不超过三十五名特定发行对象[48] - 本次发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格为5.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 本次拟向特定对象发行A股股票数量为39,920,159股，不超过发行前公司总股本的30%[60] - 本次发行对象拟认购金额合计为20,000.00万元[62] - 公司于2024年10月28日与发行对象签订附生效条件的股份认购协议[79] 行业与市场 - 四川省2023年累计装机容量12,947万千瓦，其中水电装机容量9,759万千瓦，占全国水电装机容量的23%，全省发电量为4,712.60亿千瓦时，完成售电量接近4,000亿千瓦时[100] - 到2025年四川省电力装机规模达到16,560.00万千瓦时，新型储能规模达到200.00万千瓦以上[100] - 四川省天然气年输配能力达到350亿立方米，截至2023年底，供气管道长度超9万公里，供气总量超100亿立方米[107] - 四川省天然气在一次能源消费结构中的比例达15%，全省城镇燃气用户达2,438万户，城市燃气普及率超96%[107] - 燃气公司建有输气主管线及用户区域管线全长1,200.00千米，覆盖乐山市主要天然气消费区域[111] 风险提示 - 电力行业景气度与经济发展状况相关性强，宏观经济放缓或影响公司电力市场需求及经营业绩[89] - 国家取消工商业目录销售电价，公司电力业务收益可能进一步收缩[91] - 受多种因素影响，公司水、气业务可持续发展受到制约[92] - 公司电力生产以水电为主，电源结构单一，丰、枯水期发电量不均衡[93] - 公司报告期各期末流动比率和速动比率相对较低，存在一定偿债风险[94] - 本次发行股票可能导致公司即期回报在短期内摊薄[98] - 公司股票可能因宏观经济波动等因素背离价值产生波动，给投资者带来风险[99] - 若下半年燃气和自来水价格调整未到位等不利情形发生，公司经营业绩及毛利率可能继续下滑甚至亏损[96][97] 未来展望 - 2024年公司明确“33221”发展布局，以“新能源、新产业、新平台”为主攻方向[113] - 到2025年四川省光伏发电装机容量要达2200万千瓦以上，风电装机容量要达1000万千瓦以上[112] - 四川省新增风电和光伏发电项目需配置不低于装机容量10%、连续储能时长不低于2小时的储能设施[112] - 力争到2025年，四川省新型储能规模达到200万千瓦以上[112]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入298,558.91万元，比上年增加11,309.72万元、增幅3.94%[9] - 2023年度公司毛利降低6,173.73万元、降幅11.23%[9] - 2023年度净利润为25,903,623.42元，2022年度为85,969,208.32元[25] - 2023年度基本每股收益为0.0421，2022年度为0.1311[25] - 2023年营业总收入为198.17亿元，较2022年的155.78亿元增长27.21%[31] - 2023年综合收益总额为8992.91万元，较2022年的5559.05万元增长61.77%[31] 财务数据 - 2023年末流动资产合计601,947,622.66元，较2022年末增长约12.29%[22] - 2023年末非流动资产合计3,536,965,605.72元，较2022年末增长约0.18%[22] - 2023年末流动负债合计1,046,632,508.39元，较2022年末下降约21.58%[24] - 2023年末长期借款为675,500,000.00元，较2022年末增长约98.50%[24] - 2023年末租赁负债为2,234,027.88元，较2022年末增长约86.50%[24] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,816,986,432.50元，较2022年末增长约1.48%[24] - 2023年末少数股东权益为235,058,255.58元，较2022年末增长约0.03%[24] - 2023年末所有者权益合计2,052,044,688.08元，较2022年末增长约1.21%[24] - 2023年末负债和所有者权益总计4,138,913,228.38元，较2022年末增长约1.78%[22][24] - 2023年末应收账款为123,491,020.33元，较2022年末下降约4.52%[22] - 2023年度经营活动现金流入小计为3,439,800,988.16元，2022年度为3,350,283,458.82元[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为219,229,707.75元，2022年度为136,202,403.00元[26] - 2023年度投资活动现金流入小计为66,891,745.32元，2022年度为364,766.81元[26] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -95,360,607.16元，2022年度为 -194,472,548.15元[26] - 2023年度筹资活动现金流出小计为792,597,327.84元，2022年度为825,551,753.31元[26] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -35,602,672.16元，2022年度为 -33,808,553.31元[26] - 2023年末现金及现金等价物余额为261,140,550.24元，2022年末为1,668,777.49元[26] - 2023年专项储备本期提取1565.59万元，使用1340.93万元[27] - 2023年未分配利润本期增加2654.53万元[27] - 2023年未分配利润较上期增加7058.13万元[28] - 2023年专项储备本期提取96.85万元，使用96.85万元[28] - 2023年12月31日货币资金为2.596亿元，2022年为9186.65万元[29] - 2023年12月31日应收账款为1844.61万元，2022年为1119.24万元[29] - 2023年12月31日流动资产合计为10.65亿元，2022年为8.39亿元[29] - 2023年12月31日非流动资产合计为21.08亿元，2022年为20.68亿元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较2022年的2528.28万元增长370.39%[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8744.33万元，2022年为 - 5591.41万元[32] - 2023年末现金及现金等价物余额为2.60亿元，较2022年末的9486.65万元增长174.73%[32] - 2023年末流动负债合计为9.69亿元，较2022年末的11.10亿元下降12.70%[30] - 2023年末非流动负债中长期借款为5.15亿元，较2022年末的1.96亿元增长162.76%[30] - 2023年末所有者权益合计为14.91亿元，较2022年末的13.99亿元增长6.55%[30] - 2023年未分配利润为 - 5.50亿元，2022年为6.40亿元[30] 股本与股东 - 截止2023年12月31日，总股本为538400659股[40] - 2008年四川省电力公司受让后成为第一大股东，2013年公司无控股股东与实际控制人[44][45] 在建工程 - 110KV夏(荷)-凤(桥)二回线路新建工程累计投入占预算比例114.02%，完工率约98%[176][178] - 犍为公司2023年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升项目累计投入占预算比例71.59%，完工率约95%[176][178] - 犍为公司2023年低电压治理工程（第一批次）累计投入占预算比例75.23%，完工率约95%[176][178] - 犍为110KV新民输变电新建工程累计投入占预算比例12.68%，完工率约35%[176][179] - 峨眉35kV城西变电站一体化改造及配套出线工程累计投入占预算比例约68.71%，完工率约95%[176][179] - 夹江公司涉改乡镇(街道)农村电网改造升级工程累计投入占预算比例89.64%，完工率约95%[176][177] - “四网融合”信息化开发项目一期累计投入占预算比例38.08%，完工率约95%[176][177] - 乐山市通棉路供水管道新建工程累计投入占预算比例40.25%，完工率约60%[176][177] - 夹江经济开发区35kV合华线迁改工程累计投入占预算比例77.63%，完工率约95%[176][177] - 夹江公司2023年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升项目累计投入占预算比例45.16%，完工率约95%[176][177]

股票发行 - 本次拟发行股票39,920,159股，发行价格5.01元/股，拟认购金额199,999,996.59元，不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十[9] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 拟发行股票数量未超公司2023年年度股东大会决议规定上限，未超发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象不超35名，均以现金认购，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][11] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元，整体呈逐年上升趋势[23] - 报告期内公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元，整体呈下降趋势[23] - 报告期内公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%，整体呈下降趋势[23] 用户数据 - 截至2024年9月末，报告期末电力用户52.96万户[93] - 报告期末公司有工业用户28户，非民用户8000余户，居民用户40余万户[165] 未来展望 - 宏观经济波动可能使电力市场需求放缓，影响公司经营业绩[14] - 电力体制改革推进，公司电力业务收益可能进一步收缩[15] - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内摊薄[25] 新产品和新技术研发 - 乐山电力母公司已形成软件著作权7项[122] 市场扩张和并购 - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[9] 其他新策略 - 公司制定了《乐山电力股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[11]

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 3、为出具本《法律意见书》，本所已得到发行人的承诺：（1）发行人已经提 供了本所为出具本《法律意见书》所要求发行人提供的包括但不限于原始书面材 料、副本材料、复印材料、确认函或证明；（2）发行人提供的文件和材料真实、 4-1-1 准确、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件 均与原件一致。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、 资产评估机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项 在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意 义务后作为出具《法律意见书》的根据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具《法律意见书》的根据。 5、本所仅就与本次发行有关的境内法律问题发表意见，并不对会计、财务 审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所在本《法律意 ...

市场合作 - 乐山电力与国能大渡河流域水电开发有限公司签署《发展合作协议》[2] - 国能大渡河流域水电开发有限公司注册资本176.02790258亿元[3] 合作内容 - 合作推进储能建设、协助储能业务研究等[5] 合作机制 - 成立合作推进领导小组，完善定期会商和信息共享机制[6] 影响与风险 - 协议为意向性，对本年度业绩无重大影响，实施有不确定性[1][8]

会议信息 - 乐山电力2024年第二次临时股东会于12月17日9:30在乐山市金海棠大酒店会议室召开[7] - 会议资料于12月6日在上海证券交易所指定网站披露[4] - 集中发言时首次发言不超5分钟，二次发言不超2分钟[4] 制度修订 - 《募集资金管理办法》修订议案经2024年8月15日公司第十届董事会第五次会议审议[10] - 《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》根据相关规定修订[12] 减持规定 - 大股东减持多种情形受限，如违法犯罪、未缴罚没款、被公开谴责等[14][15][16][18] - 不同减持方式有数量限制，集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%等[15][16] - 董监高买卖股票在多个时间节点受限，如定期报告公告前等[15][16][17] 审计机构 - 公司选聘2024 - 2027年度财务和内控审计机构，推荐中证天通，审计费用91万元/年[26] - 中证天通上年末合伙人51人，执业注册会计师287人等[27] - 2023年中证天通业务收入总额45128.36万元，审计业务收入24357.35万元等[27] - 2024 - 2027年每年审计费用较上年减少27万元[33] - 因中天运项目合伙人拟退伙，公司拟改聘会计师事务所[35]

燃气顺价工作 - 乐山市发改委于2024年10月25日发布《居民用气销售价格顺价调整方案（征求意见稿）》，拟上调居民用气销售价格，公示期至2024年11月1日结束，未收到反馈意见 [4] - 后续将推进风险评估和专家评审等工作 [4] 公司定增进展 - 公司已于2024年10月底公告预案，后续将依法合规履行信息披露义务 [4] 储能电站项目 - 龙泉驿储能电站项目已完成初步设计、施工单位招标、监理单位招标、场地清表等工作，并取得相关批复和不动产权证书，拟于近期开展施工 [4] - 公司以"打造四川首家专业储能公司"为定位，后续将根据市场情况和业务发展节奏，有序推进新增项目 [4] 市值管理 - 公司将结合实际情况，积极响应市值管理指引，通过多种措施提升内在价值，增强投资者信心，促进长期稳定发展 [4] 水价调整 - 乐山市发改委已出具《乐山市自来水有限责任公司城市供水定价成本监审结论》并公告，公司将密切关注进展，配合做好调价工作 [4]

审计机构变更 - 公司拟聘中证天通为2024 - 2027年度财务报告及内控审计机构，原聘任为中天运[2] 中证天通情况 - 上年末合伙人51人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告的76人[2] - 2023年业务收入45128.36万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2] - 2023年上市公司客户15家，审计收费1956.00万元，同行业上市公司审计客户15家[3] - 上年末累计已计提职业风险基金0.12亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计费用 - 2024 - 2027年每年度审计费用91万元（含税），较上年减少27万元[5] 决策流程 - 2024年10月28日审计与风险管理委员会同意选聘[9] - 第十届董事会第十五次临时会议、第十届监事会第十次临时会议均通过选聘议案[10]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月17日9点30分在乐山金海棠大酒店召开[3] - 网络投票12月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，议案1 - 2经8月15日董事会会议通过，议案3经11月28日会议通过[8] - 议案1 - 3为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票[8][9][12] 其他信息 - 股权登记日为12月9日，A股代码600644，简称乐山电力[15] - 参会登记时间为12月13、16日，地点在乐山电力董事办[16][17] - 会议联系人王江荔、王斌，电话（传真）0833 - 2445800[18]

会议安排 - 公司于2024年11月23日发第十届监事会第十次临时会议通知和资料[1] - 会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开[1] 会议表决 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[1] - 以5票赞成通过《关于选聘会计师事务所的议案》[1]