发行情况 - 发行股票数量为39,920,159股，价格为5.01元/股[3][4] - 募集资金总额为199,999,996.59元，净额为198,133,651.71元[4][15] - 发行前股本为538,400,659股，发行后总股本增至578,320,818股[6] - 发行对象确定为9名，均以现金认购[16][28] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[3][19] 时间节点 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[7] - 2025年1月21日收到中国证监会同意发行股票的注册批复[10] - 2025年2月7日认购资金实收情况经审验，募集资金到账[22] - 2025年2月20日新增股份办理完毕股份登记手续[3] - 公告发布时间为2025年2月25日[57] 发行对象获配情况 - 财通基金获配股数10,019,960股，获配金额50,199,999.60元[30] - 诺德基金获配股数6,686,626股，获配金额33,499,996.26元[30] - 西安力合投资获配股数5,988,023股，获配金额29,999,995.23元[30] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金获配股数5,229,546股，获配金额26,200,025.46元[30] - 华夏基金获配股数3,992,015股，获配金额19,999,995.15元[30] - 泰康资产管理有限责任公司获配2395209股[38] - 华安证券资产管理有限公司获配1996007股[39][40] - 张宇获配1996007股[41] - 成都立华投资有限公司获配1616766股[42] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股35238.97万股，占比65.46%[45] - 发行后截至2024年9月30日，前十名股东合计持股37565.36万股，占比64.96%，限售股3191.62万股[46][47] - 发行完成后，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股17.92%，仍为第一大股东[49] 资金影响与合规情况 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[50] - 发行所募资金有利于主营业务发展，业务结构不会发生重大变化[51] - 本次发行完成后公司与发行对象等不存在同业竞争、关联关系及关联交易[54] - 保荐人认为本次发行过程和发行对象合规[25] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准授权，过程和结果合规，发行对象未超35名[27] 中介机构 - 保荐人及主承销商为中国银河证券股份有限公司[21][56] - 发行人律师为北京市君泽君律师事务所[56] - 审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[56] - 验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[57]

发行时间线 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[20] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，授权董事会办理发行事宜，期限至2024年年度股东大会召开之日[20] - 2024年12月17日收到上交所受理发行申请通知，12月26日获审核通过，2025年1月2日向中国证监会提交注册[22][23] - 2025年1月21日收到中国证监会同意发行股票注册的批复[23] 募集资金情况 - 截至2025年2月6日，保荐人指定收款银行账户收到申购资金199,999,996.59元[24] - 截至2025年2月7日，募集资金总额199,999,996.59元，扣除发行费用后实际净额198,133,651.71元[25] - 募集资金中计入股本39,920,159.00元，计入资本公积（股本溢价）158,213,492.71元[25] 发行相关数据 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[28] - 以简易程序向特定对象发行股票数量为39,920,159股，未超规定上限且超拟发行数量上限的70%[29] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格为5.01元/股，与发行底价比率为100.00%[30] - 发行对象最终确定为9家[32] - 9家对象获配股数合计39,920,159股，获配金额合计199,999,996.59元[33] - 发行对象所认购股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让[34] - 发送《认购邀请书》的对象共计101名[36] - 保荐人共接收到9名认购对象的申购报价，有效报价区间为5.01元/股 - 5.68元/股[38] 股东情况 - 2024年9月30日公司股本总额为538,400,659股，发行前前十大股东持股35,238.97万股，占比65.46%[64] - 发行前乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10,360.83万股，占比19.24%[64] - 发行前天津中环信息产业集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司均持股7,947.02万股，占比14.76%[64] - 发行前国网四川省电力公司持股7,814.99万股，占比14.52%[64] - 假设发行完成股份登记后，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10,360.83万股，占比17.92%[65] - 假设发行完成股份登记后，天津中环信息产业集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司均持股7,947.02万股，占比13.74%[65] - 假设发行完成股份登记后，国网四川省电力公司持股7,814.99万股，占比13.51%[65] - 假设发行完成股份登记后，财通基金管理有限公司持股1,002.00万股，占比1.73%，限售1,002.00万股[65] - 发行后前十大股东合计持股37,565.36股，占比64.96%[66] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司[62] - 审计机构出具《审计报告》编号为中天运[2024]审字第90028号、中天运[2023]审字第90015号、中天运[2022]审字第90040号[93] - 验资机构出具验资报告编号为(XYZH/2025CDAS1B0023、XYZH/2025CDAS1B0024)[97]

公司资本变更 - 公司原注册资本538,400,659元，新增39,920,159元后变为578,320,818元[2][3][13] - 新增注册资本39,920,159元，资本公积为158,213,492.71元[3][11][14] 股票发行情况 - 以简易程序向特定对象发行股票39,920,159股，发行价5.01元/股，募资总额199,999,996.59元[2][3][11][12][13][14] - 扣除发行费用1,866,344.88元，实际募资净额198,133,651.71元[3][11][14] 股份占比情况 - 有限售条件股份变更后金额39,920,159元，占比6.90%；无限售条件股份金额538,400,659元，占比93.10%[8] 资金及费用情况 - 保荐及承销费用含税1,630,000元，2025年2月7日存入公司账户198,369,996.59元[14] - 发行费用明细：保荐等不含税1,537,735.85元，其他328,609.03元[14] 手续及验证情况 - 向特定对象发行股票证券登记手续尚在办理中[15] - 认购款到位情况由信永中和于2025年2月10日出具报告验证[15]

融资流程 - 2024年3月28日董事会同意提请授权向特定对象发行股票[8] - 2024年4月19日股东大会授权董事会办理发行事宜[8] - 2024年6月12日董事会审议通过发行相关议案[9] - 2024年7月2日临时股东大会审议通过发行相关议案[10] - 2024年10月16日董事会审议通过发行修订稿议案[11] - 2024年10月28日董事会审议通过发行相关议案[12] - 2024年12月17日获上交所受理发行申请通知[16] - 2024年12月26日获上交所审核通过[16] - 2025年1月2日向中国证监会提交注册[16] - 2025年1月16日获中国证监会注册申请同意[17] 认购情况 - 2024年10月21日向101个特定对象发送认购邀请文件[18] - 2024年10月24日收到9家投资者有效申购文件[20] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业申购金额4000万元[20] - 财通基金管理有限公司多价格申购[20] - 2024年10月28日确定竞价获配结果[22] 发行结果 - 发行最终价格为5.01元/股，规模39920159股[22] - 募集资金总额199999996.59元[22] - 发行对象确定为9家，无新增投资者[23] - 2024年10月28日与9名认购对象签署认购协议[25] - 2025年1月24日向发行对象发出缴款通知[26] - 截至2025年2月6日收到认购款项199999996.59元[27] - 截至2025年2月7日募集资金净额198133651.71元[27] 其他信息 - 本次发行股票风险等级为中风险（R3级）[30] - 部分认购对象无需私募备案，部分已备案[31][32][33]

股票发行 - 乐山电力以简易程序向特定对象发行股票39,920,159股，发行价5.01元/股，募资199,999,996.59元[2] - 截至2025年2月6日12:00，指定账户收到申购资金199,999,999.59元[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额198,133,651.71元[10] - 新增注册资本39,920,159.00元，资本公积158,213,492.71元[10] - 发行对象确定为9家[12] - 定价基准日为2024年10月22日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，即不低于5.01元/股[13] - 发行适用简易程序，以竞价方式确定发行价格和对象[13] - 发行由中国银河证券作为保荐机构（主承销商）[11] 公司信息 - 公司现有注册资本为53,840.0659万元[9]

资金募集 - 公司以简易程序发行39,920,159股，募资199,999,996.59元[3] - 扣除费用后，实际募资净额198,133,651.71元[3] 资金存放 - 乐山电力账户存放募资198,133,651.71元，乐晟储能账户为0元[5] 资金用途 - 专项用于龙泉驿区储能电站示范项目[7] 资金监管 - 保荐机构至少半年现场调查，开户行按月出对账单[8][9] - 支取超5000万且达净额20%通知保荐机构[9] - 被调查时保荐机构有权处置专户资金[10]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格5.01元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行数量39,920,159股，超拟发行上限70%[6] 募集资金情况 - 募集资金总额199,999,996.59元，净额198,133,651.71元[8][29] - 发行费用（不含税）1,866,344.88元[29] - 计入股本39,920,159.00元，资本公积158,213,492.71元[29] 发行对象情况 - 发行对象9家，获配金额合计199,999,996.59元[7] - 认购股份6个月内不得转让[9] 时间节点 - 2024年3月28日董事会审议通过授权议案[10] - 2024年10月21日向101个特定对象发认购邀请文件[13] - 2024年10月24日收到9家投资者申购文件[15] - 2024年12月17日收到上交所受理通知[30] - 2024年12月26日发行申请获上交所审核通过[30] - 2025年1月21日获证监会同意注册批复[12][30] - 截至2025年2月6日收到认购资金199,999,996.59元[28]

融资进展 - 乐山电力2024年度向特定对象发行A股股票承销文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》于2025年2月13日在上交所网站披露[2]

审计机构与人员变更 - 公司选聘中证天通为2024 - 2027年度审计机构[2] - 因收购增加合并主体，拟补充王丽为2024年度签字注册会计师[2] - 变更后签字注册会计师为苏红梅、徐建来、王丽[2] 新增人员情况 - 王丽2020年10月成注会，2017年起从事上市审计，2024年12月入职中证天通[3] - 王丽近三年未签上市审计报告，无违规违纪情况[3][4] 变更影响 - 增加签字注册会计师工作交接有序，不影响2024年度审计[5]

发行情况 - 本次发行已获上交所审核通过，2025年1月21日收到中国证监会注册批复[10] - 发行对象不超35名特定对象，均以现金认购[11] - 拟发行股票数量39,920,159股，发行价格5.01元/股，拟认购金额199,999,996.59元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[11] - 拟募集资金用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[11] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元[26] - 报告期各期公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元[26] - 报告期各期公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%[26] 用户数据 - 2024年1 - 9月报告期末电力用户52.96万户[97] - 报告期末有工业用户28户，非民用户8000余户，居民用户40余万户[172] 未来展望 - 力争五通桥、犍为2个化工园区通过省级认定[95] 业务数据 - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和93.78%[21] - 报告期各期公司完成发电量分别为54194.45、49471.30、52191.96和40892.24万千瓦时；完成售电量分别为375668.92、402492.29、453211.27和358316.48万千瓦时[45] - 报告期内公司完成燃气销售量分别为16614.09、17613.00、17566.00和12824.42万立方米[46] - 报告期内公司自来水供水量分别为5453.85、6025.66、6124.93和4649.97万立方米，年供水量逐年增长[48] - 2024年1 - 9月，电力生产和供应业务营业收入占公司主营业务比重为74.17%[51] - 2024年1 - 9月公司供电量在乐山市范围内占比11.63%，售气量在乐山市范围内占比9.23%[44][156][172] - 2023年公司电力生产和供应收入增加8.05%，2022年相较2021年增长12.14%[104] - 2024年1 - 9月公司电力生产和供应收入为167,526.23万元，占主营业务收入比例74.17%[104] - 2024年1 - 9月公司外购电力金额114,751.73万元，占总成本比例60.19%[107] - 2023年公司外购电力金额138,728.70万元，占总成本比例56.06%[107] - 2022年公司外购电力平均采购价格变动幅度为20.89%，2023年变动幅度为 - 1.84%[107] - 2024年1 - 9月公司自产电力40,892.24万千瓦时，2023年为52,191.96万千瓦时，增长率为5.50%，2022年为49,471.30万千瓦时，增长率为 - 8.72%，2021年为54,194.45万千瓦时[116] - 公司自产电力占售电总量比重不足30%[116] - 2024年1 - 9月公司对外销售电力单价为0.47元/千瓦时，2023年度单价0.47元/千瓦时，增长率 - 4.04%，2022年度单价0.49元/千瓦时，增长率4.67%，2021年度单价0.47元/千瓦时[123] - 2024年1 - 9月份城市燃气供应业务营业收入占到公司主营业务收入的15.37%[126] - 2024年1 - 9月供气量12824.42万立方米，供气收入32082.87万元，安装收入2619.42万元，燃气供应业务收入合计34702.29万元[178] - 2023年度供气量17566.00万立方米，供气收入44489.67万元，安装收入4827.10万元，燃气供应业务收入合计49316.77万元，增长率3.08%[178] - 2022年度供气量17613.00万立方米，供气收入42718.98万元，安装收入5123.19万元，燃气供应业务收入合计47842.18万元，增长率5.20%[178] - 2021年度供气量16614.09万立方米，供气收入38200.29万元，安装收入7276.59万元，燃气供应业务收入合计45476.88万元[178] - 2024年1 - 9月天然气采购气量为12718.93万立方米，采购金额为25242.30万元，平均采购价格为1.9846元/立方米[180] - 2023年度天然气采购气量为17856.13万立方米，采购金额为35802.78万元，平均采购价格为2.0051元/立方米[180] - 2022年度天然气采购气量为17155.91万立方米，采购金额为30011.14万元，平均采购价格为1.7493元/立方米[180] - 2021年度天然气采购气量为16974.44万立方米，采购金额为28335.64万元，平均采购价格为1.6693元/立方米[180] - 2024年1 - 9月天然气平均销售价格为2.50元/立方米，2023年度为2.53元/立方米，增长率为4.42%，2022年度为2.43元/立方米，增长率为5.49%，2021年度为2.30元/立方米[184] - 2024年1 - 9月，自来水业务收入占发行人主营业务收入比例为5.28%[188] 公司基础信息 - 公司注册资本为53840.07万人民币[40] - 公司成立日期为1988 - 05 - 17[40] - 公司股票代码为600644.SH[40] - 公司注册地址为乐山市市中区嘉定北路46号[40] - 公司法定代表人为刘江[40] 资产情况 - 截至2024年9月末，公司自有及并网水电站装机容量37.4665万千瓦[97] - 截至2024年9月末，公司电网拥有110千伏变电站23座，主变36台，总容量121.50万千伏安；110千伏线路53条，总长度725.71公里[97] - 截至2024年9月30日，公司自有水电站12座、28台发电机组，发电装机容量共计11.1615万千瓦[114] - 截至2024年9月30日，公司建成110千伏输电线路53条，全长725.71千米[117] - 截至2024年9月30日，公司建成35千伏输电线路94条，全长665.93千米[117] - 截至2024年9月30日，公司投入使用的35千伏变电站37座，主变61台，变电容量48.195万千伏安；110千伏变电站23座，主变36台，变电容量121.50万千伏安[118] - 公司拥有调压站12座，建成并投入使用的各类输气管网总长1200千米[172] - 自来水公司注册资本6841.41万元，乐山电力持股85.75%，乐山国投持股14.25%，供水能力24万立方米/日，DN100以上供水管道约733.43公里（不含第五水厂590.87公里）[188]