会议信息 - 公司于2024年11月23日发第十届董事会第十五次临时会议通知和资料[1] - 会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名[1] 议案通过情况 - 以11票赞成通过《关于选聘会计师事务所的议案》，需提交2024年第二次临时股东会审议[1][2] - 以11票赞成通过《关于收购股权的议案》[2] 前置会议情况 - 《关于选聘会计师事务所的议案》获审计与风险管理委员会会议全票同意[1] - 《关于收购股权的议案》获战略与ESG委员会会议全票同意[2]

市场扩张和并购 - 公司拟2064万元收购安泓企管51%股权[3][4] - 蓝天伟业注册资金2亿元，英大国际信托持有其100%股权[6] - 安泓企管注册资本700万元，蓝天伟业持股51%，绵阳启明星集团持股49%[7][9] 业绩总结 - 2024年1 - 9月安泓企管资产总额13426.71万元，负债总额11141.36万元[11] - 2024年1 - 9月安泓企管营业收入15566.42万元，净利润32.92万元[11] - 2023年度安泓企管资产总额15434.29万元，负债总额12794.14万元[11] - 2023年度安泓企管营业收入18934.94万元，净利润453.48万元[11] 评估数据 - 资产基础法评估安泓企管全部权益价值4482.43万元，增值率140.58%[10] - 收益法评估安泓企管全部权益价值7073.23万元，增值率279.64%[12] - 交易价格为安泓企管51%股权评估价值的90.29%[13] 交易安排 - 蓝天伟业在协议签署后5个工作日内交付转让目标公司股权所需文件并委托办理工商变更登记[15] - 乙方逾期支付股权转让款按每日万分之三支付违约金，逾期超30个工作日甲方有权解除协议，乙方支付转让款总金额10%违约金[16] - 甲方未按时完成相关手续按每日万分之三支付违约金，逾期超30个工作日乙方有权解除协议，甲方支付转让款总金额10%违约金[16] 未来展望 - 本次交易结合“33221”战略布局和业务需求，抓住政策机遇[17] - 本次交易加速公司在川北地区战略布局，促进战略转型[18] - 本次交易拓展电力检测等有偿服务商业模式，带来新利润增长点[18] - 本次交易完成后安泓企管成公司合并报表范围内子公司，无同业竞争[18] - 本次交易完成后安泓企管可能新增关联交易，公司将履行审批和披露程序[18] - 未来经营可能面临整合风险，应对措施是关注政策、健全风控[19] 其他新策略 - 拟提请董事会授权经营层组织实施本次收购股权事宜[20]

业绩说明会安排 - 2024年12月5日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月28日至12月4日16:00前预提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长刘江、董事兼总经理邱永志等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0833 - 2445800，邮箱600644@vip.163.com[6] 报告发布情况 - 公司已于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为2,323,390,306.55元，同比增长5.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为68,568,750.78元，同比下降3.98%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,434,137.39元，同比下降11.00%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为133,998,373.97元，同比增长23.44%[2] - 基本每股收益为0.1274元，同比下降3.98%[2] - 稀释每股收益为0.1274元，同比下降3.98%[2] - 2024年前三季度营业总收入为23.23亿元人民币，同比增长5.7%[14] - 2024年前三季度营业总成本为22.58亿元人民币，同比增长5.2%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.86亿元人民币，同比下降4.0%[15] - 2024年前三季度每股收益为0.1274元人民币，同比下降3.9%[15] 股东结构 - 公司前十大股东中，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股比例为19.24%[7] - 天津中环信息产业集团有限公司持股比例为14.76%[7] - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股比例为14.76%[7] - 国网四川省电力公司持股比例为14.52%[7] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产合计为7.39亿元，较2023年末增加22.7%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为35.19亿元，较2023年末下降0.5%[10] - 公司2024年第三季度资产总计为42.58亿元，较2023年末增加2.9%[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计为11.73亿元，较2023年末增加12.1%[10,11] - 公司2024年第三季度非流动负债为5.86亿元，较2023年末下降13.3%[11] - 公司2024年第三季度货币资金为3.74亿元，较2023年末增加34.7%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为1.61亿元，较2023年末增加30.2%[10] - 公司2024年第三季度合同负债为3.52亿元，较2023年末增加22.5%[10,11] - 公司2024年第三季度短期借款为2.21亿元，较2023年末增加73.6%[10,11] - 公司2024年第三季度长期借款为5.86亿元，较2023年末下降13.3%[11] - 2024年9月30日公司总资产为42.58亿元人民币，较年初增加2.9%[12] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为21.32亿元人民币，较年初增加3.9%[12] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.76亿元人民币[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.85亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.42亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.34亿元人民币[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.31亿元人民币[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为17亿元人民币[17] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为16.58亿元人民币[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.81亿元人民币[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.12亿元人民币[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币[16] 其他指标 - 2024年前三季度公司投资收益为1.55亿元人民币，同比下降40.3%[14] - 2024年前三季度公司资产减值损失为-0.25亿元人民币，同比下降271.8%[14] - 2024年前三季度公司营业外收入为0.49亿元人民币，同比增长124.2%[14] - 2024年前三季度公司营业外支出为0.18亿元人民币，同比增长58.6%[14]

乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法 （2024 年修订） （经 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过） 二〇二四年十月 1 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 第三条 全面预算管理是对公司预算项目储备、预算方案编制、 审批、下达、执行、控制、分析、调整、考评等全过程的管理活动， 是统筹配置经济资源、落实战略目标、调控经营活动、提升经营绩效、 促进公司健康可持续发展的重要基础性管理手段。 第四条 全面预算管理的基本原则： 乐山电力股份有限公司 全面预算管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略目 标，建立公司以价值引领和价值创造为核心的全面预算管理体系，提 高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源 配置，防范经营风险，特制定本办法。 第二条 本办法所称的"全面预算"是指依据公司经营发展战 略，通过事前统筹平衡、事中监督控制、事后考核评价，整合业务流、 资金流、数据流，形成全面优化公司经济资源的配置方案、经营活动 ...

会议信息 - 公司于2024年10月25日通知召开第十届监事会第九次临时会议[1] - 会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 报告审议 - 以5票赞成通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[2] - 监事会发表意见前未发现人员违反保密规定[2]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-055 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司 <全面预算管理办法>的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 特此公告。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十四 次临时会议的通知和会议资料。 ...

发行议案审议 - 2024年6月12日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 2024年10月16日审议通过发行A股股票预案（修订稿）等议案[1] - 2024年10月28日审议通过发行A股股票预案（二次修订稿）等议案[1] 预案更新情况 - 重大事项提示章节更新发行相关事项审议和具体发行情况[2] - 第一节更新发行对象关联关系等情况[2] - 第三节更新本次发行的募集资金情况[3] - 第四节更新对股东结构影响并修正2024年半年度末流动比率及速动比率数据[3] - 第六节更新发行股份数量及募集资金总额并测算对主要财务指标的影响[3] 后续进展 - 本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议[2] - 发行股票事项尚待审批机关的批准与核准[4]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[2][3] - 假设发行股票数量为3,992.0159万股，发行后总股本变为578,320,818股[3][5] - 假设募集资金总额为20,000.00万元[3] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[3] - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[3] - 对应三种情形发行后归母净利润及扣非后净利润有不同结果[5] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[7] 资金用途 - 募集资金将用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[10] 应对措施 - 公司拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响，包括加强募资管理等[11] 未来规划 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺，违反将接受处罚并担责[17][18]

发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票获配股份39,920,159股，金额199,999,996.59元，价格5.01元/股[2] - 2024年10月21日发认购邀请书启动发行，10月22日为发行期首日[1] 文件编制 - 编制多份2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关文件[5][6][7][9][10] 协议签署 - 与财通基金等9家特定对象签附生效条件的股份认购协议[3][4][5] 议案审议 - 各项议案均11票赞成通过，含设立募集资金专用账户等[1][11] 其他 - 公告日期为2024年10月29日[12]