发行情况 - 发行股票数量为39,920,159股，价格为5.01元/股[5] - 募集资金总额为199,999,996.59元，净额为198,133,651.71元[5] - 发行对象共9名，股票自发行结束之日起六个月内不得转让[6] - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行A股股票的方式[31] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[33] 时间节点 - 2024年3月28日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[19] - 2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过相关授权议案[19] - 2024年6月12日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过发行预案等议案[19] - 2024年7月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过发行相关事宜[19] - 2024年10月16日和28日，公司董事会分别审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[20][21] - 2024年12月17日发行申请获上交所受理，2025年1月21日获中国证监会注册批复[22] - 2025年2月20日，公司本次发行新增39,920,159股股份完成登记托管及限售手续[38] 获配对象 - 财通基金管理有限公司获配10,019,960股，限售期6个月[40] - 诺德基金管理有限公司获配6,686,626股，限售期6个月[40] - 西安力合投资管理有限公司获配5,988,023股，限售期6个月[42] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）获配5,229,546股，限售期6个月[42] - 华夏基金管理有限公司获配3,992,015股，限售期6个月[43] - 泰康资产管理有限责任公司 - 泰康资产悦泰增享资产管理产品获配2,395,209股，限售期6个月[44] 股本与财务 - 发行前公司股本为538,400,659股，发行后总股本增加至578,320,818股[65] - 发行后增加39,920,159股有限售条件流通股，占比6.90%[65] - 截至2024年9月30日，发行前十大股东合计持股35,238.97万股，占比65.46%[67][68] - 截至2024年9月30日，发行后十大股东合计持股37,565.36万股，占比64.96%[69] - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.13元/股，发行后0.12元/股[72] - 2024年1 - 9月发行前每股净资产3.51元/股，发行后3.61元/股[72] - 2024年9月30日资产总计42.58亿元，较2023年末的41.39亿元增长2.87%[75] - 2024年1 - 9月营业总收入23.23亿元，2023年为29.86亿元[75] - 2024年1 - 9月净利润7309.12万元，2023年为2590.36万元[75] - 2024年9月30日合并口径资产负债率49.92%，较2023年末的50.42%有所下降[77] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额0.25元[77] - 报告期内平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%，整体呈下降趋势[80] 其他信息 - 公司主要有电力、天然气、自来水、综合能源新兴业务、宾馆等五大业务[15] - 公司已与中国银河证券签署保荐及承销协议，保荐代表人为张昊宇和田聃[89] - 发行人律师事务所为北京市君泽君律师事务所[84] - 审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[85] - 验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[87] - 保荐人认为乐山电力本次发行股票上市符合相关法规，具备在上海证券交易所上市条件[91] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多项文件[96] - 查询地点为乐山电力股份有限公司，地址在四川省乐山市市中区嘉定北路46号[97] - 查询电话（传真）为0833 - 2445800[97] - 查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 15:00[97]

公司基本信息 - 公司注册资本为53,840.07万人民币[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司售电量在乐山市范围内占比11.63%，售气量占比9.23%[8] - 2024年9月末资产总额425,766.49万元，负债总额212,524.57万元，股东权益213,241.93万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为13,399.84万元，投资活动净额为 - 8,329.66万元，筹资活动净额为 - 1,065.57万元[11] - 2024年1 - 9月营业总收入232,339.03万元，营业总成本225,812.31万元，营业利润8,389.86万元[11] - 2024年9月末流动比率0.63倍，速动比率0.53倍，资产负债率（合并）49.92%[11][12] - 2024年应收账款周转率16.34次，存货周转率37.82次，总资产周转率0.55次[12] - 2024年归属于母公司股东的净利润6,856.88万元，扣除非经常性损益后为6,043.41万元[12] - 2024年研发投入占营业收入的比例为0.32‰，利息保障倍数5.08倍[12] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额0.25元，每股净现金流量0.07元[12] - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和93.78%[17] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.63，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.53[21] - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元[22] - 报告期各期公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元[22] - 报告期各期公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%[22] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为39,920,159股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[29][77] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格为5.01元/股[31][62][96] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[27] - 采用以简易程序向特定对象发行A股股票方式，十个工作日内完成发行缴款[28] - 发行对象以现金认购股份，包括财通基金等9家[33][96] - 特定对象认购股票限售期为6个月[34][63] - 发行的股票将在上海证券交易所主板上市[35] - 拟募集资金总额为20000万元[37][79] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止[40] 项目相关 - 募集资金拟投入龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目，投资总额24692万元，拟投入20000万元[37][59][79][90][91] 会议与审批 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关议案[50][59] - 2024年12月26日以简易程序向特定对象发行股票获上海证券交易所审核通过，2025年1月21日收到中国证监会批复[52] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，授权董事会办理发行事宜，授权期限至2024年年度股东大会召开之日[60] - 2024年6月12日第十届董事会第十一次临时会议审议通过多项发行相关议案[60] - 2024年7月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过发行摊薄即期回报等事宜[60] - 2024年10月16日第十届董事会第十二次临时会议审议通过发行方案修订稿等议案[60] - 2024年10月28日与发行对象签订附生效条件的股份认购协议[98] - 2024年10月28日召开第十届董事会第十三次临时会议确认发行事项[98] 其他 - 2024年公司明确“新能源、新产业、新平台”为主攻方向[91] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[100] - 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第7号》《监管规则适用指引——发行类第8号》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》要求[90][91][96][98] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形[83] - 公司最近一年一期不存在从事类金融业务的情形[83] - 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前不存在新投入和拟投入类金融业务的情形[83] - 公司不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形[84] - 公司已建立募集资金管理办法，募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户中，且未设立集团财务公司[85] - 募投项目实施不存在重大不确定性[86] - 公司已披露龙泉驿区电化学储能电站项目效益预测的假设条件、计算基础以及计算过程[89]

发行情况 - 发行股票数量为39,920,159股，价格为5.01元/股[3][4] - 募集资金总额为199,999,996.59元，净额为198,133,651.71元[4][15] - 发行前股本为538,400,659股，发行后总股本增至578,320,818股[6] - 发行对象确定为9名，均以现金认购[16][28] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[3][19] 时间节点 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[7] - 2025年1月21日收到中国证监会同意发行股票的注册批复[10] - 2025年2月7日认购资金实收情况经审验，募集资金到账[22] - 2025年2月20日新增股份办理完毕股份登记手续[3] - 公告发布时间为2025年2月25日[57] 发行对象获配情况 - 财通基金获配股数10,019,960股，获配金额50,199,999.60元[30] - 诺德基金获配股数6,686,626股，获配金额33,499,996.26元[30] - 西安力合投资获配股数5,988,023股，获配金额29,999,995.23元[30] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金获配股数5,229,546股，获配金额26,200,025.46元[30] - 华夏基金获配股数3,992,015股，获配金额19,999,995.15元[30] - 泰康资产管理有限责任公司获配2395209股[38] - 华安证券资产管理有限公司获配1996007股[39][40] - 张宇获配1996007股[41] - 成都立华投资有限公司获配1616766股[42] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股35238.97万股，占比65.46%[45] - 发行后截至2024年9月30日，前十名股东合计持股37565.36万股，占比64.96%，限售股3191.62万股[46][47] - 发行完成后，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股17.92%，仍为第一大股东[49] 资金影响与合规情况 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[50] - 发行所募资金有利于主营业务发展，业务结构不会发生重大变化[51] - 本次发行完成后公司与发行对象等不存在同业竞争、关联关系及关联交易[54] - 保荐人认为本次发行过程和发行对象合规[25] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准授权，过程和结果合规，发行对象未超35名[27] 中介机构 - 保荐人及主承销商为中国银河证券股份有限公司[21][56] - 发行人律师为北京市君泽君律师事务所[56] - 审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[56] - 验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[57]

发行时间线 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[20] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，授权董事会办理发行事宜，期限至2024年年度股东大会召开之日[20] - 2024年12月17日收到上交所受理发行申请通知，12月26日获审核通过，2025年1月2日向中国证监会提交注册[22][23] - 2025年1月21日收到中国证监会同意发行股票注册的批复[23] 募集资金情况 - 截至2025年2月6日，保荐人指定收款银行账户收到申购资金199,999,996.59元[24] - 截至2025年2月7日，募集资金总额199,999,996.59元，扣除发行费用后实际净额198,133,651.71元[25] - 募集资金中计入股本39,920,159.00元，计入资本公积（股本溢价）158,213,492.71元[25] 发行相关数据 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[28] - 以简易程序向特定对象发行股票数量为39,920,159股，未超规定上限且超拟发行数量上限的70%[29] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格为5.01元/股，与发行底价比率为100.00%[30] - 发行对象最终确定为9家[32] - 9家对象获配股数合计39,920,159股，获配金额合计199,999,996.59元[33] - 发行对象所认购股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让[34] - 发送《认购邀请书》的对象共计101名[36] - 保荐人共接收到9名认购对象的申购报价，有效报价区间为5.01元/股 - 5.68元/股[38] 股东情况 - 2024年9月30日公司股本总额为538,400,659股，发行前前十大股东持股35,238.97万股，占比65.46%[64] - 发行前乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10,360.83万股，占比19.24%[64] - 发行前天津中环信息产业集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司均持股7,947.02万股，占比14.76%[64] - 发行前国网四川省电力公司持股7,814.99万股，占比14.52%[64] - 假设发行完成股份登记后，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10,360.83万股，占比17.92%[65] - 假设发行完成股份登记后，天津中环信息产业集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司均持股7,947.02万股，占比13.74%[65] - 假设发行完成股份登记后，国网四川省电力公司持股7,814.99万股，占比13.51%[65] - 假设发行完成股份登记后，财通基金管理有限公司持股1,002.00万股，占比1.73%，限售1,002.00万股[65] - 发行后前十大股东合计持股37,565.36股，占比64.96%[66] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司[62] - 审计机构出具《审计报告》编号为中天运[2024]审字第90028号、中天运[2023]审字第90015号、中天运[2022]审字第90040号[93] - 验资机构出具验资报告编号为(XYZH/2025CDAS1B0023、XYZH/2025CDAS1B0024)[97]

公司资本变更 - 公司原注册资本538,400,659元，新增39,920,159元后变为578,320,818元[2][3][13] - 新增注册资本39,920,159元，资本公积为158,213,492.71元[3][11][14] 股票发行情况 - 以简易程序向特定对象发行股票39,920,159股，发行价5.01元/股，募资总额199,999,996.59元[2][3][11][12][13][14] - 扣除发行费用1,866,344.88元，实际募资净额198,133,651.71元[3][11][14] 股份占比情况 - 有限售条件股份变更后金额39,920,159元，占比6.90%；无限售条件股份金额538,400,659元，占比93.10%[8] 资金及费用情况 - 保荐及承销费用含税1,630,000元，2025年2月7日存入公司账户198,369,996.59元[14] - 发行费用明细：保荐等不含税1,537,735.85元，其他328,609.03元[14] 手续及验证情况 - 向特定对象发行股票证券登记手续尚在办理中[15] - 认购款到位情况由信永中和于2025年2月10日出具报告验证[15]

融资流程 - 2024年3月28日董事会同意提请授权向特定对象发行股票[8] - 2024年4月19日股东大会授权董事会办理发行事宜[8] - 2024年6月12日董事会审议通过发行相关议案[9] - 2024年7月2日临时股东大会审议通过发行相关议案[10] - 2024年10月16日董事会审议通过发行修订稿议案[11] - 2024年10月28日董事会审议通过发行相关议案[12] - 2024年12月17日获上交所受理发行申请通知[16] - 2024年12月26日获上交所审核通过[16] - 2025年1月2日向中国证监会提交注册[16] - 2025年1月16日获中国证监会注册申请同意[17] 认购情况 - 2024年10月21日向101个特定对象发送认购邀请文件[18] - 2024年10月24日收到9家投资者有效申购文件[20] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业申购金额4000万元[20] - 财通基金管理有限公司多价格申购[20] - 2024年10月28日确定竞价获配结果[22] 发行结果 - 发行最终价格为5.01元/股，规模39920159股[22] - 募集资金总额199999996.59元[22] - 发行对象确定为9家，无新增投资者[23] - 2024年10月28日与9名认购对象签署认购协议[25] - 2025年1月24日向发行对象发出缴款通知[26] - 截至2025年2月6日收到认购款项199999996.59元[27] - 截至2025年2月7日募集资金净额198133651.71元[27] 其他信息 - 本次发行股票风险等级为中风险（R3级）[30] - 部分认购对象无需私募备案，部分已备案[31][32][33]

股票发行 - 乐山电力以简易程序向特定对象发行股票39,920,159股，发行价5.01元/股，募资199,999,996.59元[2] - 截至2025年2月6日12:00，指定账户收到申购资金199,999,999.59元[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额198,133,651.71元[10] - 新增注册资本39,920,159.00元，资本公积158,213,492.71元[10] - 发行对象确定为9家[12] - 定价基准日为2024年10月22日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，即不低于5.01元/股[13] - 发行适用简易程序，以竞价方式确定发行价格和对象[13] - 发行由中国银河证券作为保荐机构（主承销商）[11] 公司信息 - 公司现有注册资本为53,840.0659万元[9]

资金募集 - 公司以简易程序发行39,920,159股，募资199,999,996.59元[3] - 扣除费用后，实际募资净额198,133,651.71元[3] 资金存放 - 乐山电力账户存放募资198,133,651.71元，乐晟储能账户为0元[5] 资金用途 - 专项用于龙泉驿区储能电站示范项目[7] 资金监管 - 保荐机构至少半年现场调查，开户行按月出对账单[8][9] - 支取超5000万且达净额20%通知保荐机构[9] - 被调查时保荐机构有权处置专户资金[10]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格5.01元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行数量39,920,159股，超拟发行上限70%[6] 募集资金情况 - 募集资金总额199,999,996.59元，净额198,133,651.71元[8][29] - 发行费用（不含税）1,866,344.88元[29] - 计入股本39,920,159.00元，资本公积158,213,492.71元[29] 发行对象情况 - 发行对象9家，获配金额合计199,999,996.59元[7] - 认购股份6个月内不得转让[9] 时间节点 - 2024年3月28日董事会审议通过授权议案[10] - 2024年10月21日向101个特定对象发认购邀请文件[13] - 2024年10月24日收到9家投资者申购文件[15] - 2024年12月17日收到上交所受理通知[30] - 2024年12月26日发行申请获上交所审核通过[30] - 2025年1月21日获证监会同意注册批复[12][30] - 截至2025年2月6日收到认购资金199,999,996.59元[28]

融资进展 - 乐山电力2024年度向特定对象发行A股股票承销文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》于2025年2月13日在上交所网站披露[2]