发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票获配价格5.01元/股，获配股数39,920,159股，获配金额199,999,996.59元[2] 议案审议 - 审议通过发行股票竞价结果等多项议案，均5票赞成，0票反对，0票弃权[1][3][4][5][6][7] 资金管理 - 设立募集资金专用账户并授权签署监管协议[8] 授权事宜 - 同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理相关事宜并签署文件[9]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计20,000.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 定价基准日为2024年10月22日，发行价格5.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行股票数量为39,920,159股，对应募集资金199,999,996.59元[9][33][34][35] - 发行对象不超过35名，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][28] - 本次发行采取询价发行方式，以简易程序向特定对象发行股票[8] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[7][48][49] 项目情况 - 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目总投资额24,692.00万元，拟使用募集资金投入20,000.00万元[8] - 项目占地面积24.63亩，建设期预计6个月[65] - 项目建成后预计年均充放电收益1042.58万元，年均辅助服务收益506.52万元，年均租赁服务收益2000万元[75] - 储能电站可享受2年建设补贴和经营补贴，分别为100万元/年、1000万元/年[75] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后），总投资回收期8.53年（税后，自项目投产年算起）[75] 股权结构 - 截至2024年6月30日，乐山国投集团持股103,608,320股，比例19.24%；天津中环和渤海基金均持股79,470,198股，比例14.76%；四川省电力公司持股78,149,858股，比例14.52%[44] - 本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司控制权发生变化[45] 财务数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元[149] - 2023年度基本每股收益为0.05元/股，扣非后为0.02元/股[150][151] - 报告期各期，公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和94.33%，且主要向国网四川电力购电[97] - 公司报告期各期末流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.62，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.52，相对较低，存在一定偿债风险[102] 未来展望 - 到2025年四川省光伏发电和风电装机容量分别要达2200万千瓦和1000万千瓦以上，新型储能规模要达200万千瓦以上[67] - 本次发行完成后公司资产负债率降至合理区间，募集资金使用后总资产和净资产规模将进一步提升[79] - 项目完成后能为公司增加新盈利增长点，提升技术研发实力和市场竞争力[80] 股东回报 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116][139] - 满足现金分红条件且无重大现金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大现金支出安排，现金分红比例最低40%[116][139] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[139] 其他 - 公司拥有576名以上电网储备工程师和289名技能等级储备人才[71] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh，三个项目入选成都市储能示范项目名单且数量全省首位[71] - 乐晟科技获出让土地面积16621.03平方米，出让使用年限20年，出让价款448.7688万元[78]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣非净利润为1293.03万元[43] 发行方案 - 以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[13] - 发行对象为9名，不超35名（含）[19][32] - 发行价格5.01元/股，定价基准日为2024年10月22日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21][22][23][33] - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超本次发行前发行人总股本的30%[31][38] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 发行方案已获2023年年度股东大会和第十届董事会第十三次临时会议审议通过，需经上交所审核和中国证监会同意注册[39][40][41] 募集资金 - 募集资金拟用于“龙泉驿100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[14][38][49] - 发行对象拟认购金额合计20000万元[38] 收益假设 - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[43] - 假设发行股票数量为3992.0159万股，发行后总股本为578320818股[43][45] - 假设发行募集资金总额为20000万元[43] - 2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益（扣非后）为0.02元/股[45] - 2024年净利润持平，发行后基本每股收益为0.04元/股[45] - 2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.04元/股[46] 未来策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》完善利润分配政策[53] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费等[55] - 加强募集资金管理、加快募投项目实施降低发行摊薄即期回报影响[50] - 规范募集资金管理与使用，采用专户专储、专款专用制度并监督[51] - 严格执行利润分配规定，保障投资者合法权益[53] - 完善治理结构，加强内部控制，提升风险监管能力[54] - 若违反承诺，董事和高级管理人员接受监管机构处罚并承担补偿责任[56]

募集资金 - 本次发行股票拟募集20,000.00万元[1] - 龙泉驿区项目拟用募集资金20,000.00万元[5][6][9] 项目投资 - 龙泉驿区项目总投资24,692.00万元[5] - 设备购置费16,739.00万元、建安工程费5,142.00万元等[10] 项目资源 - 乐晟科技获16,621.03平方米工业用地，价款448.7688万元[7][8] 市场趋势 - 到2025年四川光伏、风电、新型储能装机有目标[11] 公司人才 - 公司有576名电网储备人才和289名技能等级储备人才[17] 项目成果 - 公司储能试点项目总容量达1.7MWh，三项目入选示范名单[17] 项目进展 - 项目已办理备案和取得环评批复[19] 项目效益 - 项目建设期6个月，内部收益率7.57%，回收期8.53年[20] 项目意义 - 募集资金运用符合政策和战略，能增加盈利点[21] - 发行后公司资产结构优化，负债率降至合理区间[22] - 项目有助于公司战略落地，提升市场规模[23]

公司决策 - 2024年10月28日召开第十届董事会第十三次临时会议等[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 信息披露 - 相关文件于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[2] 后续流程 - 发行股票事项待上交所审核、证监会注册[2]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[44] 发行方案 - 以简易程序向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[13][17] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[22] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 拟募集资金2亿元，无补充流动资金安排，不超过发行前总股本30%[38] - 发行以竞价方式确定价格和对象，需经上交所审核和证监会注册[35][41] 募投项目 - 募集资金主要用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”，总投资2.4692亿元[14][38] - 募投项目获选四川省发展改革委新型储能示范项目[9] 未来展望 - 假设2024年净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[44] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[48] - 发行符合行业趋势和公司规划，利于提升资金实力和盈利能力[51] 公司业务 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[52] - 发行完成后业务范围和主营业务无重大变化[52] 公司策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[56] - 董事、高管承诺多项内容[59] - 加快募投项目进度，提高资金使用效率降低摊薄风险[53][54] - 加强募集资金管理，采用专户专储、专款专用制度[55] - 优化治理结构，加强内控和风险监管能力[57]

发行情况 - 发行方案于2024年6月12日通过，修订方案于2024年10月16日通过，尚需上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金方式同价认购[7] - 募集资金总额不超20000万元，拟全部投入龙泉驿区项目[8][42][43][56][57][80][143][149] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][37] - 发行股票数量不超40000000股，按募集资金总额除以发行价格确定[10] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生股份同样遵守锁定安排[11][40] 股权结构 - 截至2024年6月30日，乐山国投集团持股19.24%，天津中环和渤海基金持股14.76%，四川省电力公司持股14.52%[49][78] - 假设发行40000000股，占发行后总股本比例为6.92%，不改变公司无控股股东和实际控制人状态[49][78] 项目情况 - 龙泉驿区项目总投资额24692万元，拟使用募集资金20000万元[9][57][58] - 项目预计年均充放电收益1042.58万元，年均辅助服务收益506.52万元，年均租赁服务收益2000万元[69] - 项目可享受2年建设补贴和经营补贴，分别为100万元/年、1000万元/年[69] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后），总投资回收期8.53年（税后，自项目投产年算起）[69] 行业数据 - 2023年全国火电发电量占比66.5%，水电发电占比15.3%，其余新能源发电占比不足20%[27] - 全国有10余个省级电网夏季降温负荷占最高用电负荷比重超过40%，少数省份降温负荷比重超过50%[27] 公司数据 - 公司注册资本为538400659元[24] - 公司拥有576名以上电网储备工程师和289名技能等级储备人才[65] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh[65] - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和94.33%[91] - 公司报告期各期末流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.58，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.47[96] 利润分配 - 公司制定了《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[13][153] - 最近三年公司未现金分红因累计未分配利润为负，不具备分红条件[122] - 现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正等条件，年末经审计资产负债率不超70%且经营活动现金流量净额为正[131] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元[143] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后归属于母公司股东的净利润仍为24298721.57元，扣非后为12930289.64元[145] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，发行后归属于母公司股东的净利润为21868849.41元，扣非后为11637260.68元[145] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率降低[81] - 本次发行募集资金到位短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期对盈利能力有积极作用[82] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[150] - 公司将加强募集资金管理，确保专款专用[152]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超过20000万元[4] - 龙泉驿区项目拟使用募集资金20000万元[5] 项目数据 - 龙泉驿区项目总投资额24692万元[5] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后）[19] - 项目投资回收期为8.53年（税后，自项目投产年算起）[19] 人才与项目成果 - 公司拥有576名工程师以上的电网储备人才和289名技能等级储备人才[15] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh [15] - 公司三个项目入选成都市储能示范项目名单，数量居全省首位[15] 未来展望 - 项目完成后可为公司增加新盈利增长点，提升技术研发实力和市场竞争力[20] - 发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率降至合理区间[21] - 随着募集资金效益实现，公司总资产和净资产规模将进一步提升，抗风险能力增强[21] - 募集资金投资项目有利于优化公司资产结构，缓解资金压力[21] - 本次募集资金投资项目能提高公司综合竞争力，符合全体股东利益[22] - 本次募集资金投资项目具有较好的可行性[23]

股票发行 - 调整前拟发行不超4500万股，募资不超25000万元[2][4][6] - 调整后拟发行不超4000万股，募资不超20000万元[4][6][7] 资金用途 - 调整前21000万用于储能电站项目，4000万补充流动资金[4] - 调整后20000万用于新型储能示范项目[7] 会议决议 - 2024年10月16日监事会会议多项议案全票通过[1][4][7][8][10]

发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[4][5] - 截至预案出具日公司总股本为538,400,659股，假设本次发行股票数量为4,000.00万股[5] - 假设本次发行股票募集资金总额为20,000万元[5] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1,293.03万元[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后归属于母公司股东的净利润为26,728,593.73元，扣非后为14,223,318.60元[7] - 假设2024年净利润持平，发行后归属于母公司股东的净利润为24,298,721.57元，扣非后为12,930,289.64元[7] - 假设2024年净利润下降10%，发行后归属于母公司股东的净利润为21,868,849.41元，扣非后为11,637,260.68元[7] 风险与影响 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[9] - 本次发行符合公司发展规划，有利于提升资金实力和盈利能力[11] 业务与资金用途 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[12] - 本次发行募集资金用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[12] 公司规划与承诺 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[16] - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺并承担违规责任[19]