T a n d e . C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 根据经营发展需要，为进一步优化启点金源公司股权结构，陕西天投拟对启 点金源公司进行增资。本次启点金源公司注册资本由 10,000 万元增加到 10,500 万元，其中陕西天投以现金增资 500 万元，持有启点金源公司的股权比例由 49% 变更为 51.43%；咸阳启点放弃本次增资，持有启点金源公司的股权比例由 51% 变更为 48.57%。 经中联资产评估集团（陕西）有限公司评估，截至 2024 年 3 月 31 日，启点 金源公司账面净资产 7,575.24 万元，评估净资产 14,432.54 万元，评估增值 - 1 - www.tande.cn | 证券代码：600665 | | --- | | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-031 | 天地源股份有限公司 关于对参股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2020 年 12 月， ...

公司概况和经营情况 - 天地源股份有限公司是一家专注于房地产开发和资产运营的上市公司[1][2] - 公司目前手握68亿现金,但市值仅为28亿元[3] - 公司将聚焦房地产开发主业,持续提升经营管理水平和核心竞争能力,推动公司可持续健康发展[3] 土地储备和拓展计划 - 公司将根据市场变化,不断调整土地储备及开发节奏,适时进行土地储备,保证可持续健康发展[4][5][6] - 公司在2023年年度股东大会召开后12个月内,计划通过竞拍方式储备土地计容建面51.08万平方米,预计金额55.88亿元[5][6] - 2024年5月,公司下属子公司以总价108,200万元获取了西安市高新区中央创新区一宗地块的使用权[5][6][7] 融资和分红计划 - 公司2023年10月召开临时股东大会,表决通过了向特定对象发行A股股票的相关议案,目前正在积极推进[6] - 基于2023年度实现亏损,公司2023年度不进行利润分配[9] 战略优化和发展前景 - 公司将构建资产运营平台,完善资产运营管理体系,建立公寓资源运营标准,逐步提升资产运营能力,努力实现地产开发和资产运营双轮驱动经营模式[2] - 公司将进一步坚定发展信心,强化危机意识,全力加快项目运营,不断增强公司适应行业政策和市场环境变化的能力[11] - 公司将以保障"四个安全"为支撑,即资金安全、经营安全、生产安全、品牌安全,进一步稳固公司发展根基[12]

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 天地源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月28日决议召集2023年年度股东大会[8] - 2024年4月30日公告股东大会通知[9] - 现场会议于2024年5月22日14点30分召开[10] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10][11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10][11] 参会股东情况 - 现场会议股东或委托代理人4名，持有有表决权股份497,113,638股，占公司股份总数57.5281%[13] - 网络会议有效表决股东9名，代表有表决权股份15,231,300股，占公司总股本1.7626％[14] 议案表决情况 - 本次股东大会无临时提案提出[16] - 议案1 - 16均获通过，议案11为特别决议议案[20][21] - 议案4及议案8涉及关联股东回避表决[20][21][24] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[22][23] - 议案4 - 11中小股东同意、反对、弃权股数及占比情况[26]

天地源股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值。 一、股票交易异常波动的 ...

| | | 天 地 源 股 份 有限 公司 | | --- | --- | --- | | | | T a n d e C o . , L t d. | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-026 | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属公司获得国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 16 日，天地源股份有限公司下属全资子公司西安天地源锦程房 地产开发有限公司通过竞买方式，以总价 108,200 万元获取了西安市高新区中央 创新区 GX3-16-25 号地块的国有建设用地使用权。 西安市高新区中央创新区 GX3-16-25 号地块位于高新区细柳街道纬二十六 路以南、纬三十路以北、经三十八路以东、经三十六路以西，宗地面积 46,178.4 平方米（69.26 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入约115.26亿元，同比增长9.23%[1] - 公司2023年归母净利润为-3.9亿元，2024年一季度归母净利润为-0.81亿元[1] - 公司2023年销售金额同比增长6.4%，西安、苏州销售金额占比89%[1] - 公司2023A营业总收入为11,526百万，2024E营业总收入为10,942百万[3] 未来展望 - 公司2024年计划拿地面积51万方、预计拿地金额56亿元[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.30、0.40、0.43元，目标价4元[2] - 公司资产负债率较高，2023年达到86.7%，2026年预计下降至84.9%[4] - ROE指标显示公司盈利能力逐年提升，2024年预计达到6.2%[4] - 公司每股收益预计2024年将为0.30元，较2023年有所增长[4] - 公司的债务权益比逐年下降，2026年预计降至190.8%[4] 其他新策略 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[9] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避[11]

公司信息 - 证券代码为600665，简称为天地源[1] 业绩报告 - 公司2024年4月30日发布2023年年度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 17:00召开，地址为“全景路演”[6][7] - 总裁王涛等人员参加，投资者可登录参与[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] 投资者提问 - 2024年5月15日至5月21日可通过指定渠道提问[4][7]

天地源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月二十二日 西 安 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024 年 5 月 22 日（星期 三）14 点 30 分召开 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 | 一、关于召开 2023 年年度股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 | 8 | | 三、2023 年年度股东大会会议须知 | 10 | | 四、会议议题： | | | （一）2023 年度董事会工作报告 | 11 | | （二）2023 年度监事会工作报告 | 16 | | （三）2023 年度独立董事述职报告 | 21 | | （四）关于公司 2023 年度增加日常关联交易的议案 | 37 | | （五）关于公司 2023 年度财务决算的议案 | 39 | | （六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...

利润分配情况 - 公司2023年度拟不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积转增股本[4] - 2023年度公司实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数，拟不进行利润分配、送红股及资本公积转增股本[150] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为115.26亿元，较上年同期增长9.23%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.90亿元，较上年同期下降213.93%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元，较上年同期下降26.76%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为38.95亿元，较上年同期末下降11.22%[12] - 2023年末总资产为352.99亿元，较上年同期末下降12.43%[12] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，2023年营业收入为115.23亿元，较上年同期增长9.44%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.95亿元，较上年同期下降215.81%[12] - 2023年基本每股收益为-0.4518元/股，较2022年的0.3965元/股下降213.95%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为-9.43%，较2022年的8.02%减少17.45个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入为63.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.94亿元[14] - 2023年非经常性损益合计420.24万元，较2022年的195.45万元有所增加[15] - 营业收入115.26亿元，同比增长9.23%；营业成本100.90亿元，同比增长27.14%；销售费用2.42亿元，同比下降27.50%；管理费用1.24亿元，同比下降44.20%；财务费用0.92亿元，同比增长36.48%[25] - 经营活动产生的现金流量净额10.22亿元，同比下降26.76%；投资活动产生的现金流量净额-2.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额-14.45亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14.45 亿元，较上年同期的 -25.41 亿元减少[40] 财务报表项目变化 - 预付账款期末数为 6.75 亿元，占总资产 1.91%，较上期减少 41.87%，因期初预付土地款本期转为存货[40] - 债权投资期末数为 1053.7 万元，占总资产 0.03%，较上期减少 70.18%，因重分类为一年内到期的债权投资增加[40] - 使用权资产期末数为 476.53 万元，占总资产 0.01%，较上期增加 180.60%，因本期租入资产增加[40] - 应付债券期末数为 21.06 亿元，占总资产 5.97%，较上期减少 39.75%，因重分类为一年内到期的非流动负债[40] - 递延所得税负债期末数为 4551.68 万元，占总资产 0.13%，较上期增加 71.99%，因应纳税暂时性差异增加[41] - 采用公允价值计量的应收款项融资-银行承兑汇票期初和期末余额均为1168.4万元[17] 审计相关情况 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 审计委员会认为公司2022年度财务报告全面、公允反映财务状况、经营成果和现金流量，同意以此编制报告及摘要[125] - 审计委员会同意聘请希格玛会计师事务所为公司2023年会计报表和内部控制的审计单位，聘期一年[126] - 审计委员会认为公司2022年度计提资产减值准备符合规定，有助于公允反映财务状况，不存在损害股东利益情形[127][128] - 公司聘请希格玛会计师事务所为2023年度内部控制审计机构，该所出具标准无保留意见审计报告[154] - 境内会计师事务所希格玛报酬105万元，内部控制审计会计师事务所报酬30万元，2023年续聘报酬共135万元，审计年限21年[172] 业务荣誉与资金情况 - 西安永安华府项目全年销售业绩位居西安商品房住宅排行榜前10位[18] - 公司获评中指研究院2023中国房地产百强企业（72名）等多项荣誉[18] - 2023年公司累计解除受限资金约91亿元，全年融资到账96亿元[18] - 2023年开发贷款综合加权融资利率较上年下降0.83%[18] 房地产销售与开发数据 - 公司实现销售收入115.26亿元，归属母公司净利润-3.90亿元，合同销售金额114.95亿元，同比增长6.39%，权益合同销售金额100.08亿元，同比增长9.71%，销售回款119.06亿元，权益销售回款103.45亿元[24] - 新增房地产土地购置计容建筑面积22.26万平方米，权益新增22.26万平方米；合同销售面积58.64万平方米，权益合同销售面积47.21万平方米；新开工面积67.94万平方米，权益新开工面积67.94万平方米；竣工面积86.22万平方米，权益竣工面积76.05万平方米；施工面积299.65万平方米，新房可售库存去化周期约8.06个月[24] - 2023年公司全口径销售金额1149455.24万元，销售面积586369.42平方米，实现并表房地产业务结转收入金额1126434.01万元，结转面积690163.74平方米，期末待结转面积540414.09平方米[45] 各地区业务数据关键指标变化 - 房地产业营业收入112.64亿元，营业成本97.92亿元，毛利率13.07%，较上年减少12.68个百分点[30] - 西安地区营业收入86.81亿元，营业成本74.20亿元，毛利率14.53%，较上年减少15.95个百分点[30] - 咸阳地区营业收入5.46亿元，营业成本2.75亿元，毛利率49.62%，较上年增加19.54个百分点[30] - 苏州地区营业收入10.06亿元，营业成本10.12亿元，毛利率-0.62%，较上年减少32.83个百分点[30] - 天津地区营业收入2.72亿元，营业成本2.76亿元，毛利率-1.20%，较上年减少2.71个百分点[30] 成本构成及变化 - 房地产业商品房销售成本本期金额97.92亿元，占比97.04%，较上年同期增长27.90%[31] - 物业管理物业服务成本本期金额2.74亿元，占比2.71%，较上年同期增长8.18%[31] - 其他成本本期金额2475.70万元，占比0.25%，较上年同期减少11.46%[31] 股权交易与投资情况 - 西安佳幸注册资金10亿元，公司下属西安天地源先收购其55%股权，后收购剩余45%股权[31] - 西安天厦企业管理咨询合伙企业认缴出资14.2亿元，受让西安佳幸54%股权[32] - 坊樾公司注册资本1亿元，西安天地源先占股51%，后收购剩余49%股权[32] - 公司对西安丝路国际金融创新中心有限公司投资5973.92万元，占被投资单位权益比8.04%[48] - 公司对苏州联鑫置业有限公司投资598.58万元，占被投资单位权益比19.99%[48] - 公司对太仓卓润房地产开发有限公司投资18670.87万元，占被投资单位权益比28.00%[48] - 公司本期新增投资收益 - 1483.73万元[48] - 陕西健达源环境科技有限公司注册资本500万元，西安天地源物业出资245万元持股49%，达刚控股出资255万元持股51%[48][49] - 2023年6月21日公司对上海天地源增资至53,500万元，9月22日上海天地源将苏州天地源95.45%股权按账面净值52,500万元划转至公司名下[54] - 2023年10月苏州天地源完成对金山公司剩余5%股权收购，持有其100%股权并间接持有广信置业100%股权[54] - 公司收购西安佳幸房地产开发有限公司100%股权，其注册资金10亿元，主要开发西安高新宸樾项目[52] - 西安天厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资14.2亿元，西安天地源不动产认缴1万元，厦门信托认缴7亿元，西安天地源认缴7.1999亿元[52] - 西安坊樾企业管理咨询有限责任公司注册资本1亿元，西安天地源以股权作价出资占51%，百瑞信托货币出资占49%，后西安天地源收购剩余49%股权[52] 子公司经营情况 - 西安天地源房地产开发有限公司注册资本30000.00万元，总资产1025262.43万元，净资产122102.05万元，净利润 - 1404.11万元[50] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司注册资本80000.00万元，总资产268560.03万元，净资产177197.64万元，净利润4787.27万元[50] - 陕西东方加德建设开发有限公司注册资本50000.00万元，总资产240609.55万元，净资产59944.55万元，净利润2167.80万元[50] - 西安越航置业有限公司注册资本500.00万元，总资产160949.05万元，净资产76462.41万元，净利润23214.40万元[50] - 西安天地源软件新城房地产开发有限公司注册资本60000.00万元，总资产396432.98万元，净资产88323.99万元，净利润32712.53万元[50] - 苏州天地源香都置业有限公司苏州七里香都项目投入100,000.00，产出227,331.29，利润157,405.67[51] - 镇江天地源置业有限公司镇江时光里项目投入10,000.00，产出218,197.60，利润 -2,656.97[51] - 泰州天地源德湖置业有限公司泰州云锦香都项目投入35,000.00，产出115,066.28，利润46,587.31[51] - 西安天地源物业服务管理有限责任公司投入500.00，产出21,495.96，利润1,020.03[51] - 深圳天地源物业服务有限公司投入500.00，产出907.64，利润 -996.81[51] - 陕西天地源天投物业服务有限公司投入500.00，产出1,506.39，利润658.63[51] - 西安越航置业有限公司营业收入112,629.72万元，净利润23,214.40万元；西安天地源软件新城房地产开发有限公司营业收入483,437.29万元，净利润32,712.53万元，为营收和净利润较高的子公司[53] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润变动比例为 -64.45%；咸阳天投房地产开发有限公司净利润变动比例为92.96%，为净利润变动较大的子公司[53] 项目情况 - 截至报告期末，受限资产合计 45.72 亿元，包括货币资金 1.28 亿元、固定资产 0.36 亿元、存货 44.08 亿元[41] - 西安高新区 GX3 - 25 - 24 号地块持有待开发土地面积 7.95 万平方米，规划计容建筑面积 22.26 万平方米[41] - 西安棠颂坊项目报告期实际投资额 2.50 亿元，项目规划计容建筑面积 5.68 万平方米[42] - 西安蘭樾坊项目已竣工，可供出售面积 37.94 万平方米，总投资额 33.23 亿元[43] - 2023年公司房地产出租业务中，西安高新国际商务中心写字楼建筑面积2990.59平方米，租金收入39.04万元；西安曲江香都商铺建筑面积2959.66平方米，租金收入110.33万元等[46] 未来计划 - 2024年公司在建拟建项目投资计划83.16亿元[47] - 2023年年度股东大会召开后12个月内，公司计划竞拍储备土地计容建面51.08万平方米，预计金额55.88亿元[47] - 2024年公司计划向金融机构申请融资额度总计不超过170亿元[47] - 2024年公司计划实现销售收入110亿元[58] - 2023年开工面积67.94万平方米，2024年计划开工面积40.84万平方米，减少39.89%[59] - 2023年竣工面积86.22万平方米，2024年计划竣工面积105.44万平方米，增加22.29%[59] - 2024年公司开发项目包括西安永安华府、苏州平江观棠等多地项目[58] 市场情况 - 2024年房地产市场信心将逐步修复，行业基本面将稳步改善[55] - 2023年西安市商品住宅成交面积同比上升21%，成交均价同比上涨7%；咸阳市成交面积同比下滑8%[55] - 2023年苏州市商品住宅成交面积同比下降14%，房价同比上涨8%；镇江市成交面积同比下降20%[56] - 2023年公司在全国行业销售排名较2022年前进了17位[56] 公司治理与制度修订 - 公司对《公司章程》等8项治理规则制度进行修订完善[63] - 公司以累积投票方式补选2名第十届董事会董事[63] - 2023年公司对《公司章程》等8项治理规则制度进行修订完善[152] - 2019年以来公司持续完善内部控制制度体系建设，提高管控效能[156] - 2019年1月后公司组织董事履职行为规范培训，此后董事会董事均能规范出席会议[157] - 公司依据相关手册对子公司实施管控，2023年完善授权体系、加强监督检查提高管控效能[153] 会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议18次，审议议案85项，汇报事项1项；各专门委员会召开会议14次，审议议题及发表意见21项；召开监事会会议7次，审议议案23项，汇报事项1项；召开股东大会6次，审议议案38项[64] - 2023