关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 发行保荐书 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于广州珠江发展集团股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票尽职调查报告》中相同的含义） 3-1-1 广州珠江发展集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 日 寻 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构名称… | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 | | 三、项目协办人及其他项目组成员…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、发行人基本情况………… ...

募集说明书 （申报稿） 广州珠江发展集团股份有限公司 广东省广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼 保荐机构（主承销商） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 广州珠江发展集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 声 明 1-1-1 广州珠江发展集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 此"。 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 22-00016 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法 律 意 见 书 康达股发字【2024】第 0007 号 二〇二四年六月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 10 | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 15 | | 六、发行人控股股东及实际控制人 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的 规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-027 广州珠江发展集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上 海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理广州珠江发展集 团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） 〔2024〕173 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证 券的募集说明书及相关申请文件进行了核对 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 此"。 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 22-00016 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 ...

关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"中金公司"） 接受广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份""发行人"或"公司"） 的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 广东省广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连 带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为第十一届董事会 2023 年第四次 会议决议公告日。 本次向特定对象发行股票 ...

释 义 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法 律 意 见 书 康达股发字【2024】第 0007 号 二〇二四年六月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 10 | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 15 | | 六、发行人控股股东及实际 ...

关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 发行保荐书 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份""发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 256,038,216 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 ...