业绩说明会安排 - 2024年5月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参加人员有董事长郑温雅等[4][5] 报告披露 - 2024年4月12日、4月26日分别披露2023年报和2024年Q1报告[2] 投资者互动 - 2024年4月30日16:00前可提问，会后可查内容[2][5][6] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0311 - 86861889，邮箱jhzqb600722@126.com[6]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《河北金牛化工股份有限公司2024年第一季度报告》议案全票通过[3] - 提名郭英军为第九届董事会独立董事候选人议案全票通过[6] 人事变动 - 黄国良不再担任公司独立董事职务[4] 候选人信息 - 郭英军1973年10月出生，硕士学历，现为新天绿色能源独董等[9] - 郭英军与公司控股股东及实控人无关联，持股为零[9]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入128,341,718.02元，同比减少18.20%[3] - 2024年第一季度公司营业总收入1.28亿元，较2023年第一季度的1.57亿元下降[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润12,603,618.88元，同比增长25.65%[3] - 2024年第一季度公司营业利润2508.55万元，较2023年第一季度的2122.04万元增长[18] - 2024年第一季度利润总额25,085,517.93元，2023年同期为21,288,195.24元[19] - 2024年第一季度净利润23,273,303.01元，2023年同期为19,855,662.18元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润12,603,618.88元，2023年同期为10,030,783.77元[19] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-21,526,899.04元，同比减少953.22%[3] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为-3,437.18%，主要因本期投资交易性金融资产增加[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金112,707,622.54元，2023年同期为157,702,647.50元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21,526,899.04元，2023年同期为2,523,012.56元[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金200,000,000.00元，2023年同期为15,000,000.00元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -401,383,053.63元，2023年同期为12,027,600.78元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -156,206.71元，2023年同期为 -28,026,215.59元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为628,783,651.61元，2023年同期为1,076,171,979.90元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产1,447,192,945.83元，较上年度末增长1.26%[4] - 应收账款较上年变动比例为340.08%，主要因子公司金牛物流应收货款增加[4] - 应收款项融资较上年变动比例为1,189.32%，主要因期末结存票据增加[4] - 预付款项较上年变动比例为322.16%，主要因子公司金牛物流及金牛旭阳预付货款增加[4] - 2024年3月31日公司货币资金6.29亿元，较2023年12月31日的10.52亿元减少[12] - 2024年3月31日公司交易性金融资产4亿元，2023年12月31日为0 [12] - 2024年3月31日公司资产总计14.47亿元，较2023年12月31日的14.29亿元有所增加[13] 负债相关 - 2024年3月31日公司负债合计1.33亿元，较2023年12月31日的1.39亿元减少[14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为41,576[7] - 河北高速公路集团有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%，为公司控股股东[7] 委托理财相关 - 2024年第一季度公司委托理财合计金额5亿元，实际收回本金4亿元，获得收益240.23万元[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本1.07亿元，较2023年第一季度的1.36亿元下降[18] 其他收益相关 - 2024年第一季度公司其他收益78.23万元，较2023年第一季度的27.45万元增加[18] 投资收益相关 - 2024年第一季度公司投资收益270.67万元，较2023年第一季度的3.37万元大幅增长[18] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0185元/股，2023年同期为0.0147元/股[19]

价格数据 - 2024年第一季度甲醇平均售价2308.47元/吨，较2023年同期降5.32%[1] - 2024年第一季度焦炉气平均采购价0.441元/立方米，较2023年同期降3.92%[1] 产销数据 - 2024年第一季度甲醇产量56588.00吨[3] - 2024年第一季度甲醇销量57675.48吨[3] 营收数据 - 2024年第一季度甲醇营业收入11978.02万元[3]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 河北金牛化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名郭英军为 河北金牛化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意河北金牛化工 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明），提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 河北金牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者 ...

收购相关 - 2022年10月14日，河北高速集团受让金牛化工381,262,977股股份，占总股本56.04%[8] - 2022年11月5日，河北省国资委原则同意收购项目，总投资23.18亿元，收购56.04%股份（3.813亿股）[9] - 2023年2月13日，收购股份办理完成过户登记手续，河北高速集团成为控股股东[9] - 光大证券持续督导期为2022年10月22日至2024年2月13日[5] 公司治理与人事变动 - 2023年3月20日提名席伟、杨朝增为非独立董事候选人，李亚涛、姚娟不再担任董事职务[21] - 2023年3月20日聘任杨朝增为总会计师兼财务负责人，姚娟不再担任该职务[21] - 2023年3月20日提名杜晓明为股东代表监事候选人，李瑞格不再担任监事职务[21] - 2023年4月6日股东大会选举席伟、杨朝增为非独立董事，杜晓明为监事[22] 公司章程修订 - 2023年3月20日董事会审议通过修订《公司章程》议案，4月6日股东大会通过[23] - 公司经营范围修订，原许可经营项目部分变更，新增批发零售等业务[23] - 公司收购本公司股份情形增加，用于员工持股计划等[23] - 公司收购股份决议程序调整，部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[24] - 公司收购股份比例限制调整，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] 公司运营规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[25] - 公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[25] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[25] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[25] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[26] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，也可在任期届满前由股东大会解除其职务[26] - 董事会决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[26] - 董事会设立战略、审计、提名、全面风险管理、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] - 持有公司10%以上股份的股东增持股份须披露收购计划并获董事会批准，否则撤销提名董监候选人权利[27] - 董事会批准交易事项要求：交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元；占比50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东大会审议[27] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[28] 其他事项 - 2023年11月收购人全资子公司与上市公司共同投资设立合资公司经营部分高速公路服务区加油站资产[20] - 持续督导期内，收购人依法履行报告和公告义务，规范运作，无违反承诺及损害上市公司利益情形[33] - 持续督导期间，收购人未对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动，无相关计划[29] - 持续督导期间，收购人未对上市公司分红政策进行重大调整，无相关计划[30] - 持续督导期间，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[31] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[32] - 公司章程修订，删除原第一百一十五条，部分条款序号相应修改等[27][28]

财务表现 - 公司2023年营业收入为511,346,189.29元，较上年下降22.47%[11] - 公司2023年净利润为28,190,247.30元，较上年下降32.14%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为162,305,706.39元，较上年增长7.18%[11] - 公司2023年末净资产为1,145,398,039.72元，较上年末增长3.20%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.0494元，较上年下降32.05%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.0494元，较上年下降32.05%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.98%，较上年减少1.58个百分点[11] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,357.52万元，同比下降32.14%[14] - 公司通过加强现场管理、自检自修等方式，节约各项支出合计581.60万元[16] - 公司税金及附加支出在2023年下降了30.52%[30] - 公司研发投入合计为6,286,391.57元，占营业收入的1.23%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额在2023年下降了391.47%[31] - 公司长期股权投资增加至178,202,189.10元，占总资产的12.72%[31] - 公司应付职工薪酬增加至10,915,698.78元，占总负债的0.78%[31] 主营业务 - 公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，2023年实现营业收入51,134.62万元，同比下降22.47%[14] - 公司主营业务为甲醇生产销售，销售收入中化工行业占比15.62%，贸易占比-0.57%[24] - 公司主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等[39] - 公司2024年度计划生产甲醇19.60万吨，计划销售甲醇19.60万吨，实现收入60506.00万元[42] 客户和供应商 - 公司前5名客户销售额占年度销售总额比例为72.32%，销售客户集中度较高[26] - 公司前五名客户销售额为79,222.47万元，占年度销售总额的72.32%[28] - 公司前五名供应商采购额为23,220.89万元，占年度采购总额的55.74%[29] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况和报酬情况[47] - 公司董事席伟曾任军队职务，现任公司董事[48][49] - 公司总会计师杨朝增曾担任过多个财务职务，现任公司总会计师、财务负责人[50] - 公司总经理乞永学曾在多个公司担任管理职务，现任公司总经理[51] - 公司副总经理武晨曦曾在多个公司担任生产技术和安全生产职务，现任公司副总经理[52] 环保和社会责任 - 公司2023年度投入环保资金为1,519.35万元，主要排放物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物等[70] - 公司建立了完整的环境保护制度，污染物排放口安装了在线检测设备，并定期进行监测[74] - 公司购买青龙地区生产的助农产品，助力乡村振兴，总投入为0.78万元[78] 公司投资 - 公司积极开展对外投资，以现金出资的方式参股成立了河北高速能源科技公司[16] - 公司与关联方成立合资公司，出资1.7亿元[64] - 公司与河北高速燕赵驿行集团有限公司签署合资协议，共同投资设立合资公司河北高速能源科技有限公司，公司占比20%[83] - 合资公司2023年业绩承诺为6946.94万元，收到业绩补偿款218.40万元[83] - 公司委托中国建行、中国工行、中国建行银行理财产品，总额分别为100,000元、220,000元、80,000元[87] 财务会计 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了财务状况、经营成果等信息[137] - 本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日[138] - 公司记账本位币为人民币[139] - 财务报表按照企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[134][135]

业绩与经营 - 2023年顶住经济下行压力完成各项经营目标任务[19][20] - 2023年投资经营河北高速旗下部分高速公路服务区加油站资产[20] - 2023年2月13日，冀中能源股份转让金牛化工全部流通股股份过户完成[25] 产品与市场 - 自某年起，甲醇产品质量保持在某%的产品质量等级，成品甲醇在国内煤气制甲醇市场中占某%[79] - 公司三年甲醇产量分别为0.1万t、0.2万t、0.3万t[123] 研发与技术 - 某年公司研发投入某万元[83] - 某年开展某技术和工艺应用课题项目，报告期末共完成某项目结题[84] - 公司研发人员共28人，其中高级工程师4人，中级工程师13人[86] - 公司获得发明专利3件，实用新型专利19件[89] - 2018年启动智能工厂项目，2021年获河北一级智能工厂[94] - 2021年智能工厂建设入选中国工业领军企业[94] 管理与制度 - 公司构建ESG管理架构，确定20个议题的实质性议题矩阵[20][30][36] - 公司确保章程、制度、合同、重大决策等100%审核[52] - 公司制定《内部控制制度》《内部控制体系规范》，年内未发生重大问题[57] - 公司构建全面风险管理体系[63] 环保与节能 - 公司废水、废气、废渣处理稳定达标率为100%，环保设施运行率为100%，保持环保A级绩效企业水平[111] - 公司三年综合能耗分别为0.1万tce、0.2万tce、0.3万tce[123] - 公司三年温室气体排放量分别为0.1万tCO₂、0.2万tCO₂、0.3万tCO₂[123] - 公司三年单位产品温室气体排放量分别为0.1万tCO₂/万t、0.2万tCO₂/万t、0.3万tCO₂/万t[123] - 公司三年单位产品综合能耗分别为0.1tce/t、0.2tce/t、0.3tce/t[123] - 公司三年自来水和地表水消耗量逐年下降[128] 安全与培训 - 2023年组织安全生产培训24次，事故应急演练5次，线上培训158次，时长24小时，培训覆盖率100%[148] - 2023年举办各类培训共23项，70期，覆盖871人[158] - 公司安全生产培训覆盖人次为158人[148] - 公司职业健康培训率为100%[149] - 公司员工保险缴纳覆盖率保持100%[154] 未来展望 - 2024年加强科技创新，推进国企改革深化提升[21]

河北金牛化工股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | Grant Thornton 载 | 三 文原章故法》出席都是尤少回家 中国北京朝阳区建国门外大街 22 审计报告 致同审字(2024)第 110A008413 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北金牛化工股份有限公司(以下简称金牛化工公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金牛化工公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

河北金牛化工股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A008416 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金牛化工公司董事会的责任。 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 华 同 致同会计师摹务所(特殊补 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...