财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为28.15亿元，同比增长31.28%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比增长1,063.27%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长1,081.80%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比下降10.64%[21] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为30.91亿元，同比增长3.34%[21] - 公司2024年上半年末总资产为91.53亿元，同比增长7.47%[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.28元，同比增长1,285.57%[22] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.28元，同比增长1,285.57%[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元，同比增长1,257.13%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.94%，同比增加4.51个百分点[22] - 公司报告期内实现营业收入281,548.39万元，同比增长31.28%[72] - 公司报告期内实现利润总额23,056.18万元，同比增长388.56%[72] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,647.76万元，同比增长1063.27%[72] - 公司营业成本为2,466,100,482.54元，同比增长27.70%[84] - 公司销售费用为11,199,038.96元，同比增长50.17%[84] - 公司研发费用为24,704,515.23元，同比减少69.94%[84] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目总金额为3,006,386.37元[24] - 非流动性资产处置损益金额为181,855.30元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为2,280,729.93元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益金额为1,190,165.21元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额为219,290.20元[23] - 所得税影响额为358,314.69元[23] - 少数股东权益影响额（税后）为507,339.58元[24] 产能与市场占有率 - 金海钛业拥有年产超20万吨的硫酸法钛白粉生产线[30] - 祥海科技拥有年产6万吨氯化法钛白粉生产装置[30] - 锦亿科技拥有年产超30万吨甲烷氯化物产能，在全国市场占有率约为8%[32] 销售模式 - 公司钛白粉的境内销售主要采取经销模式和直销模式[45] - 公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货的销售模式[46] - 公司化肥、水泥产品主要采取经销模式[47] 地理位置与资源优势 - 公司位于山东省北部，地处环渤海经济区、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区[48] - 公司位于山东省北部，紧邻黄骅港，具有较低的运输成本和丰富的海洋及煤炭资源[66] 行业数据与市场趋势 - 2018-2023年期间，钛白粉行业总产量由2018年的295万吨增加到2023年的416万吨，年复合增长率达7.12%[50] - 2024年1-6月我国钛白粉累计产量为238.58万吨，同比去年同期增长20.93%，产量增加约41.29万吨[50] - 2024年1-6月中国进口钛白粉累计约4.77万吨，较去年同比增长47.99%，进口量增加约1.55万吨[54] - 2024年1-6月中国出口钛白粉累计约97.26万吨，同比去年同期增长16.31%，出口量增加约13.64万吨[54] - 截止2024年6月28日，硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为14800-16300元/吨，锐钛型钛白粉市场主流报价为13800-14500元/吨，氯化法钛白粉市场主流报价为17500–20000元/吨[57] - 2024年上半年，国内致冷剂价格呈现显著上扬态势，带动甲烷氯化物价格提升[60] - 2024年上半年，复合肥市场行情趋近上年同期状况，交投氛围不温不火，市价以下行为主[61] - 2024年上半年，国内水泥市场需求颓势难改，水泥需求量随之减少[62] - 2024年上半年，原盐价格整体呈下跌趋势，大工业盐出厂含税均价为332元/吨，较年初下调23元/吨，降幅6.48%[63] - 2024年1-5月份，中国原盐进口总量为490万吨，较去年同期减少17.71%，进口均价下降10.05%[63] - 2024年1-5月份，中国原盐出口总量为15.31万吨，较去年同期减少48.96%，出口均价下降2.37%[63] 技术创新与研发 - 公司依托技术创新平台和专业团队，确保技术水平和产品研发创新能力处于行业领先水平[68] - 公司持续实施研发创新，如氯化法钛白粉生产装置长周期联动运行控制系统研究等[77] 品牌与市场认可度 - 公司实行产销研一体化，拥有较好的市场认可度，"鲁北"商标为中国驰名商标[70] - 金海钛业获得欧盟Reach认证，为开拓欧洲市场奠定基础[70] 成本控制与效率提升 - 公司推进降本增效，实施技改措施，提高生产效率和产品品质[73] - 公司实施多项技改项目，如黑泥提钛装置改造、硫酸尾气环保设施提级改造等，提高装置运行效率和产品质量[74][75] 安全与环保 - 公司投资建设鲁北安全生产信息化管理平台，提升安全管理水平[79] - 公司及各子公司严格执行环保法规，确保各类环保设施正常运行，各类污染物达标排放[177] - 环保投入持续增加，治理设施不断优化，包括脱硫优化提升、污水治理设施升级改造、雨水排水"雨污分流"改进[177] - 磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥技术被列为资源综合利用科技成果重点推广项目，2023年取得危险废物经营许可证，处置危险废物规模31.60万吨[178] - 公司遵循"双碳"及"能耗双控"国家政策，开展清洁生产和循环经济，持续推进"绿色工厂"创建工作，深化质量管理、节能减排、环境管理等[179] - 公司实施水、电、天然气、煤炭等对标管理，制定奖罚制度并严格考核，深入挖潜节能潜力，实施节能技术改造，淘汰落后高耗能设备[180] - 公司加强环境保护及再生资源利用，实施空余热回收利用，推进高热值高硫物质资源化利用等项目[180] - 公司积极倡导低碳工作、低碳生活，致力于

产品售价 - 2024年半年度钛白粉平均售价14008.03元/吨，较2023年半年度增长4.73%[2] - 2024年半年度甲烷氯化物平均售价1979.51元/吨，较2023年半年度增长1.75%[2] - 2024年半年度化肥平均售价2630.80元/吨，较2023年半年度下降8.32%[2] - 2024年半年度水泥平均售价237.84元/吨，较2023年半年度下降19.03%[2] 产品产销 - 2024年半年度钛白粉产量145795.95吨，销量127353.60吨，销售金额1783973228.92元[2] - 2024年半年度甲烷氯化物产量205294.95吨，销量237392.52吨，销售金额469920467.04元[2] - 2024年半年度化肥产量57546.77吨，销量49979.98吨，销售金额131487578.25元[2] 原料进价 - 2024年半年度硫酸平均进价198.61元/吨，较2023年半年度增长21.54%[3] - 2024年半年度液氯平均进价188.37元/吨，较2023年半年度增长30.40%[3] - 2024年半年度高钛渣平均进价6862.27元/吨，较2023年半年度下降17.71%[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为526人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为193,061,337股，占比36.5243%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2024年度发行A股股票摊薄即期回报议案，A股同意票191,328,137，比例99.1022%[6] - 前次募集资金使用情况报告议案，A股同意票191,961,837，比例99.4304%[6] - 未来三年股东回报规划议案，A股同意票192,270,637，比例99.5904%[8] - 5%以下股东对发行A股股票议案同意票10,358,950，比例85.6667%[8] - 5%以下股东对前次募资报告议案同意票10,992,650，比例90.9073%[8] - 5%以下股东对回报规划议案同意票11,301,450，比例93.4610%[8] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月26日14时召开[4] - 出席会议股东和代表共526人，代表股份193,061,337股，占比36.52%[15] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意票占比99.1022%[20] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意票占比99.4304%[23] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意票占比99.5904%[26] 中小股东投票情况 - 中小股东同意票占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.4610%[28] - 中小股东反对票占比5.4895%[28] - 中小股东弃权票占比1.0495%[28] 会议程序相关 - 7月10日召开第九届董事会第十七次会议审议通过召开股东大会议案[6] - 7月11日发布会议决议公告和股东大会通知[6] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[9][10] - 会议以现场记名投票和网络投票结合方式表决[28] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[29][30]

股东大会信息 - 鲁北化工2024年第一次临时股东大会7月26日14:00召开[4] - 会议方式为现场与网络投票结合，地点在公司办公楼7楼会议室[4] - 会议由董事会召集，陈树常董事长主持[4] 议案情况 - 议案包括2024年度发行A股摊薄回报措施等三项[6] - 相关议案报告于7月11日在上海证券交易所网站公告[8][11][14]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为49.94亿元，较上年增长约1.96%[8][25] - 2023年营业总成本48.12亿元，较上年增长约1.84%[25] - 2023年营业利润1.82亿元，较上年增长约222.67%[25] - 2023年净利润1.57亿元，较上年增长约504.41%[25] 财务数据 - 年末流动资产合计42.17亿元，较年初增长约22.59%[22] - 年末非流动资产合计43.00亿元，较年初增长约2.26%[22] - 年末资产总计85.17亿元，较年初增长约11.41%[22] - 年末流动负债合计50.27亿元，较年初增长约22.67%[24] - 年末非流动负债合计1.80亿元，较年初减少约48.57%[24] - 年末负债合计52.07亿元，较年初增长约17.06%[24] - 年末所有者权益合计33.09亿元，较年初增长约3.54%[24] - 年末货币资金24.82亿元，较年初增长约24.68%[22] - 年末短期借款25.02亿元，较年初增长约851.33%[24] - 年末应付票据1.82亿元，较年初减少约90.53%[24] 市场扩张和并购 - 2018年12月公司收购广西田东锦亿科技有限公司49%股权并增资，增资后累计持股51%，形成商誉17,360.63万元[10] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[8][10] 其他 - 公司按超额累退方式逐月提取安全生产费用，不同金额部分计提比例不同[134][136] - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[148]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为10143.62万元和9679.30万元[4] - 假设2024年净利润较2023年持平，加权平均净资产收益率分别为3.45%、3.36%、3.28%（扣非后为3.29%、3.21%、3.13%）[6] - 假设2024年净利润较2023年增长15%，归属于上市公司所有者的净利润为11665.16万元（扣非后为11131.20万元），加权平均净资产收益率分别为3.45%、3.86%、3.77%（扣非后为3.29%、3.68%、3.59%）[6] - 假设2024年净利润较2023年减少15%，归属于上市公司所有者的净利润为8622.08万元（扣非后为8227.41万元），加权平均净资产收益率分别为3.45%、2.87%、2.80%（扣非后为3.29%、2.74%、2.67%）[6] 发行信息 - 假设2024年9月底前完成发行，募集资金总额为30000万元，发行股票数量为70000000股，发行后总股本为598583135股[4] - 本次发行募集资金总额不超过30000万元，拟全部用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[10] - 年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目总投资71900万元[10] 人员情况 - 截至2023年末，钛白粉板块生产和技术人员共1102人，占公司员工总数的45% [12] - 截至2023年末，钛白粉板块本科以上学历116人，具有中高级以上职称26人，40周岁以下员工占比54.03% [12] 研发平台与专利 - 公司拥有省级研发平台2个、全国行业级研发平台2个、市级研发平台7个，新建备案省级新型研发机构1个[13] - 截至2023年末，公司拥有钛白粉生产工艺相关的专利25项，其中发明专利6项，实用新型专利19项[14] - 截至2023年末，公司拥有氯化法工艺相关的专利14项，其中发明专利4项，实用新型专利10项[14] - 公司正在申请钛白粉工艺相关专利11项，参与了6项国家、团体或企业标准的制定[14] 市场情况 - 2023年公司钛白粉年总产能为26万吨，产量在国内排名第四位[15] - 公司钛白粉产品远销东亚、东南亚、中东及非洲等50多个国家和地区[15] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[23] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[23] - 公司董事、高管承诺不使用上市公司资产从事无关投资、消费活动[23] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司董事、高管承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[23] - 公司董事、高管若违反承诺愿承担补偿责任[23] - 公司控股股东承诺依法行使股东权利，不干预公司经营、不侵占公司利益[24] - 公司控股股东承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[24] - 公司控股股东若违反承诺愿承担补偿责任[24] 风险提示 - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内摊薄[8] - 若募投项目未达预期效益，公司每股收益、净资产收益率等财务指标将下降[8]

股权交易 - 公司控股子公司锦亿科技拟公开挂牌转让衡阳锦亿60%股权[3] - 首次挂牌价不低于备案后评估结果，未征集到受让方再次挂牌价不低于首次挂牌价90%[3] 衡阳锦亿情况 - 注册资本8000万元，锦亿科技认缴4800万元，实缴960万元，3840万元未实缴[7][8] - 截至2024年5月31日，资产总额1584.78万元，负债96.27万元，净资产1488.52万元[10] - 2023年和2024年1 - 5月营收均为0，2023年净利润 - 18.80万元，2024年1 - 5月 - 92.69万元[13] - 股东全部权益价值为1489.09万元[14] 交易进展 - 已由公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需获国资监管机构批准，评估结果需备案[3][5] - 有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权[8] 交易影响 - 不涉及人员安置等情况[16] - 交易完成后公司不再持有股权，不纳入合并报表范围[5][17]

业绩相关 - 公司2023年钛白粉产量全国排名第四[10] 数据相关 - 公司拥有年产超20万吨硫酸法和年产6万吨氯化法钛白粉生产能力[10] - 2023年全国钛白粉行业有效总产能520万吨，总产量416万吨，产能利用率80%[8] - 2019 - 2023年国内钛白粉出口量从超100万吨增至164万吨，近5年出口增速CAGR为13.10%[5] - 2021 - 2023年国内钛白粉出口量占产量比分别为34.61%、35.82%、38.88%[5] - 国内钛白粉表观消费量从2019年234.36万吨增至2023年266.56万吨，涨幅13.74%[4] - 2023年我国钛白粉人均消费量约1.86千克，为发达国家人均水平二分之一[4] - 2023年中国涂料工业总产量3577.20万吨，较上年增长4.50%，预计2024年增长约6%[4] 未来展望 - 本次发行股票募集资金用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[13] 融资相关 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名[17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量原则上不超过本次发行前总股本的30%[31] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，满足条件间隔不少于6个月[31] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务比例不超30%[32] - 本次发行已获公司2023年度股东大会授权和第九届董事会第十七次会议审议通过[34] - 本次发行方案尚需国资监管单位批准、上交所审核通过并获证监会同意注册[34] - 公司2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速再融资事宜[35] - 本次发行股票每股面值1元[12] - 上市公司年度股东大会可授权董事会决定融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票发行[28]

公司决策 - 2024年7月10日召开第九届董事会第十七次会议等[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 2024年7月11日披露发行A股股票预案及相关文件[2] 后续流程 - 发行预案生效和完成待国资监管机构批准等[2]