会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为191,741,921股，占比36.2746%[3] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数多为191,329,621，比例99.7849%[6][8][9][10][11][12] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数为10,360,434，比例96.1727%[8] - 董事高级管理人员2024年度薪酬等议案同意票数为191,314,621，比例99.7771%[9][10] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜议案同意票数为189,790,621，比例98.9823%[13] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案议案同意票数为10,360,434，比例96.1727%[13] - 5%以下股东对提请授权办理小额快速再融资事宜议案同意票数为8,821,434，比例81.8866%[13] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[15] - 出席人员和召集人资格合法有效[15] - 表决程序、表决结果合法有效[15] 公告及报备情况 - 公告发布时间为2024年4月17日[16] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[16] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[16]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月16日14时召开[3] - 公司2024年3月6日召开第九届董事会第十五次会议审议通过召开股东大会议案[5] - 2024年3月7日发布会议决议公告和股东大会通知，4月4日发布增加临时提案公告[5] 参会股东情况 - 参加现场会议并投票的股东和股东代理3人，代表股份181,294,187股，占比34.30%[11] - 通过网络投票的股东17人，代表股份10,447,734股，占比1.9766%[11] - 出席会议的股东和股东代表共20人，代表股份191,741,921股，占比36.2746%[12] - 中小股东代表股份10,772,734股，占比2.0380%[12] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票191,329,621股，占比99.7849%[16] - 《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》同意票191,329,621股，占比99.7849%[17] - 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》同意票191,329,621股，占比99.7849%[17] - 中小股东表决《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意票10360434股，占比96.1727%，反对票412300股，占比3.8273%[18] - 表决《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，同意票191329621股，占比99.7849%，反对票412300股，占比0.2151%[19] - 表决《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，同意票191329621股，占比99.7849%，反对票412300股，占比0.2151%[19] - 表决《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》，同意票191314621股，占比99.7771%，反对票427300股，占比0.2229%[19] - 表决《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》，同意票191314621股，占比99.7771%，反对票427300股，占比0.2229%[19] - 表决《关于2024年度预计向全资子公司提供担保的议案》，同意票191314621股，占比99.7771%，反对票427300股，占比0.2229%[20] - 表决《关于修订<公司章程>的议案》，同意票191329621股，占比99.7849%，反对票412300股，占比0.2151%[21] - 表决《关于全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案》，同意票191329621股，占比99.7849%，反对票412300股，占比0.2151%[21] - 表决《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜的议案》，同意票189790621股，占比98.9823%，反对票1951300股，占比1.0177%[22] - 中小股东表决《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜的议案》，同意票8821434股，占比81.8866%，反对票1951300股，占比18.1134%[22]

股票发行 - 拟向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的A股[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 转让限制与有效期 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] - 授权决议有效期至2024年度股东大会召开[5] 其他事项 - 2024年4月3日收到控股股东增加临时提案函[2] - 拟于4月16日股东大会审议相关议案[2]

股东大会信息 - 2024年4月16日召开2023年年度股东大会[2][11][17] - 股权登记日为2024年4月11日[2] - 现场会议14点开始，网络投票4月16日进行[11] 股权结构 - 山东鲁北企业集团总公司单独持有34.24%股份[3] 股票发行 - 拟授权董事会向不超35名特定对象发行股票[5][6] - 融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[5] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 股票一般6个月内不得转让，部分18个月内不得转让[7] 议案情况 - 议案1 - 15于2024年3月7日披露，议案16于4月4日披露[15] - 特别决议议案为12、16[15] - 对中小投资者单独计票议案为4、16[15] - 议案5关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决[15] 项目投资 - 全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[13][18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入499,415.33万元，同比增加1.96%[19][42][48] - 2023年利润总额18,443.74万元，同比增加324.36%；归属于上市公司股东的净利润10,143.62万元，同比增长214.87%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14,751.25万元，同比减少52.57%[42][51] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产299,119.42万元，同比增长3.49%[43] - 2023年末总资产851,711.13万元，同比增长11.41%[43] - 2023年基本每股收益0.19元/股，同比增长213.74%[44] - 2023年加权平均净资产收益率3.45%，较上年增加6.44个百分点[44] 用户数据 - 公司开拓大型终端及区域性终端用户占比30%以上[13] 未来展望 - 2024年度公司生产经营目标为实现营业收入695,000万元，净利润27,500万元[52] - 公司及子公司2024年拟向银行申请敞口授信额度30亿元[164] - 公司预计2024年度为全资子公司金海钛业、祥海科技提供担保额度合计不超过16亿元[166] 新产品和新技术研发 - 2023年公司完成金红石型钛白粉R6658产品升级转型并批量生产[9] - 2023年公司申请专利10项（发明5项，实用新型5项），取得授权专利8项（发明2项，实用新型6项）[11] - 2023年公司取得软件著作权证书6项[11] - 公司及子公司2023年共计实施技术改造40余项[7] - 金海钛业后处理车间包膜槽电机更改后节电率达7.28%[6] 市场扩张和并购 - 公司对金海钛业、祥海科技的重组整合已基本完成[73][105] - 公司全资子公司拟投资7.19亿元建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[192] 其他新策略 - 公司借助中华石化网竞采，维持每月招标一次频率节省采购成本[12] - 公司使用不超过5亿元自有资金委托理财[70][102]

山东祥海钛资源科技有限公司年产6 万吨氯 化法钛白粉扩建项目 可 行 性 研 究 报 告 山东杰润能源科技有限公司 二〇二二年二月 山东祥海钛资源科技有限公司年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目可行性研究报告 目 求 | 第一章 总 论 | | --- | | 1.1 项目名称及承办单位…………………………………………………………………………………………………………1 | | 1.2 可行性研究报告编制依据. | | 1.3 可行性研究报告的研究范围 | | 1.4 推荐方案与结论… | | 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析………………………………………………… 23 | | 2.1 发展规划分析 | | 2.2 产业政策分析 | | 2.3 行业准入分析 | | 第三章 市场分析及预测. | | 3.1 产品竞争力分析. | | 3.2 价格预测 | | 第四章 建设内容、规模和产品方案. | | 4.1 建设内容、规模. | | 4.2 产品方案 | | 第五章 项目选址与建设条件 35 | | 5.1 建设地址 | | 5.2 建设条件 | | 5.3 厂址选择 | | 第六章 工程技术方案 | ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到4,994,153,276.73元，同比增长1.96%[12] - 公司2023年净利润为101,436,227.44元，较上年同期大幅增长214.87%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为147,512,455.61元，较上年同期下降52.57%[12] - 公司2023年度加权平均净资产收益率增加6.44个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加6.33个百分点[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,106,173,830.37元、1,038,499,277.44元、1,578,588,514.55元、1,270,891,654.37元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1,564,078.67元、11,027,827.88元、26,695,717.49元、62,148,603.40元[13] 产品升级与创新 - 公司通过技术创新完成了金红石型钛白粉R6658产品升级转型，被大终端商认可[22] - 公司推进油墨类产品升级转型，已生产出部分样品并投放市场[22] - 公司推出了CR758塑料专用产品，已投放市场并取得良好市场反响[22] - 公司通过研发建设高科技技术项目，增强了技术储备，确保了技术领先地位[22] 市场拓展与合作 - 公司与广东贸易商进行战略合作，提升广东市场占有率[23] - 公司密切关注市场动向，积极开拓终端客户，满足客户需求，提高产品市场竞争力[23] - 公司紧盯市场、积极调研市场行情，制定科学合理的价格体系，丰富产品类型[23] 行业发展趋势 - 2023年我国钛白粉产量约为416万吨，同比增长6.3%[24] - 截至2023年底，42家全流程型钛白粉企业的在产有效规模为520万吨/年，行业平均产能利用率为80%[25] - 截止2023年全年，我国钛白粉累计出口164.18万吨，同比增加16.75%[26] 主营业务 - 公司主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务[31] - 公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷[32] - 公司化肥业务主导产品为磷铵、复合肥料，利用废弃物资源化利用专利技术[33] - 公司水泥业务凭借石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势[33] - 公司盐业业务主要产品是原盐、溴素，利用海水资源打造海水资源深度梯级综合利用产业链[33] 资金情况 - 货币资金本期期末数为2,482,005,460.38元，较上期期末数增加24.58%[56] - 应收票据本期期末数为570,389,782.32元，较上期期末数增加592.94%[57] - 预付款项本期期末数为106,779,483.79元，较上期期末数减少52.33%[59] 环保与社会责任 - 公司始终遵循“双碳”及“能耗双控”国家政策，履行企业节能减排降碳实施主体责任，开展清洁生产和循环经济，报告期内减少排放二氧化碳当量为15,000吨[149] - 公司持续推进“绿色工厂”创建工作，深化质量管理、节能减排、环境管理、职业健康等管理，加强环境资源再生利用，实施空余热回收利用，推进高热值高硫物质资源化利用等项目，积极倡导低碳工作、低碳生活[150]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东鲁北化工股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三 、 | 合并利润表 | 8 | | 四 、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五 、 | 合并股东 权益变动表 | 10-11 | | 六 、 | 资产负债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现金流量表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权益变动表 | 16-17 | | 十 、 | 财务报表附注 | 18-110 | 委托单位： 山东鲁北化工 股份有限公司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0049 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简 ...

����年 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 社会责任报告 关于本报告 本报告是山东鲁北化工股份有限公司发布的第二份社会责任报告， 披露企业在 2023 年度在 ESG（环境、社会及公司治理）方面的 工作和成效，并回应利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：山东鲁北化工股份有限公司及下属分子公司。 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财 务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊说明。 报告称谓说明 为便于表述，报告中山东鲁北化工股份有限公司简称"鲁北化工"、 "公司"或"我们"。 报告发布形式 本报告以印刷版及电子版两种形式发布。本报告电子版可在公司网 站 http://www.lubeichem.com/ 查阅下载。 稳健治理 规范为道 | 09 / | 落实公司治理 | 11 / 坚持党建引领 | | --- | --- | --- | | 12 / 强化内控合规 | | 15 / 注重投资者沟通 | 高效经营 创新为基 ...

特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-006 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 山东鲁北企业集团总公司等各关联方在 2024 年度发生的日常关联交易，是在协 商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过 向该等公司出售水泥、编织袋、废水等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源 的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用， 有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生 影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●预计 2024 年度日常关联交易情况的议案尚需提交股东大会审议。 ●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运 输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原 材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公 司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定， ...