市场扩张和并购 - 公司拟将持有的华远置业100%股权等资产及负债转让给华远集团[2] - 评估基准日为2024年4月30日[2] 其他新策略 - 公司编制相关交易报告书草案等文件[3] - 公司召开董事会、监事会审议通过交易议案，独董同意[4] - 说明发布时间为2024年10月9日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟将华远置业100%股权及相关应收、应付款项转让给华远集团[4] 其他新策略 - 本次交易为重大资产出售，非同行业或上下游并购[10][11][18] - 交易不构成重组上市[12][13][18] - 支付方式为现金支付，不涉及发行股份[14][15][18] 合规情况 - 截至核查意见出具日，上市公司无被中国证监会立案稽查未结案情形[16][18]

资产转让 - 公司拟将华远置业100%股权等资产及负债转让给华远集团[1] - 评估基准日为2024年4月30日[1] 制度与保密 - 2012年3月9日公司审议通过补充修订《内幕信息知情人登记制度》的议案[1] - 公司在交易筹划阶段采取严格保密措施及制度[2] - 公司与聘请的证券服务机构签署保密协议[4] - 独立财务顾问认为公司制定了登记制度且履行保密义务[5]

重大资产出售 - 公司拟转让房地产开发业务相关资产及负债给华远集团[1] - 转让资产含华远置业100%股权[1] - 转让应收、债务截至2024年4月30日[1] 交易性质 - 交易为重大资产出售，不涉及发行股份[1] - 不导致上市公司股权结构变化，不构成重组上市[1]

核查情况 - 核查报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 4月[4,11] - 核查范围为上市公司及下属公司报告期内拟建、在建、完工的房地产开发项目[12] - 核查土地闲置等问题查询日期为2024年9月18 - 20日[15] 项目数量 - 上市公司及下属公司有35个完工项目、9个在建项目、2个拟建项目[13][14] 违规情况 - 贺兰县自然资源局于2024年9月13日对宁夏海雅名下四块宗地出具《闲置土地认定书》[16] - 宁夏海雅于2024年9月20日向贺兰县自然资源局提交听证申请[16] - 报告期内除宁夏海雅外，公司及下属公司未收到《闲置土地认定书》和《调查通知书》[16] - 报告期内，公司及下属公司不存在因炒地被处罚或被调查情形[17] - 公司及下属公司报告期内具备销售条件的商品住房项目无捂盘惜售等违规情形[19] - 截至核查意见出具日，除宁夏海雅银川长河湾项目外，公司及下属公司无相关处罚或调查情况[20]

市场扩张和并购 - 华远地产拟将华远置业100%股权及相关应收、应付款项转让给华远集团[2] - 评估基准日为2024年4月30日[2] 其他新策略 - 华泰联合证券担任本次交易独立财务顾问[2] - 上市公司聘请北京植德律师事务所为法律顾问[3] - 上市公司聘请立信会计师事务所为审计机构[3] - 上市公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司为资产评估机构[3] 合规情况 - 独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方行为[2][6] - 上市公司除依法聘请中介机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方行为[5][6] - 本次交易符合相关廉洁从业风险防控意见规定[6]

业绩总结 - 以2024年4月30日为基准日，标的资产评估价值为46814.29万元[2] 数据对比 - 标的资产组单体层面净资产账面值 - 142492.43万元，评估增值189306.71万元，增值率132.85%[2] - 标的资产组合并层面归属于母公司所有者权益账面值 - 17958.57万元，评估增值64772.85万元，增值率360.68%[2] 评估相关 - 采用资产基础法评估[5] - 评估有一般假设和特殊假设[6][7][8][9][10][11] - 评估参数依据资料符合实际[12] 公司动态 - 华远地产2024年10月9日召开董事会审议重大资产出售议案[13]

市场扩张和并购 - 公司拟将华远置业100%股权等资产及负债转让给华远集团[1] 其他新策略 - 公司完善经营管理制度，优化业务流程，控制运营成本[1] - 公司优化治理结构，保障股东权利[2] - 公司实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[4] 人员承诺 - 全体董高人员承诺不输送利益、约束消费等[4] - 控股股东承诺不越权干预、履行填补回报措施[5][6]

合规情况 - 华远地产、控股股东等不存在不规范履行承诺情形[6] - 最近三年不存在违规资金占用、违规对外担保等情形[8] - 最近三年不存在受行政处罚等情形[9] 股份承诺 - 华远集团限售股60个月不上市交易或转让[15] - 特定情况发生，华远集团股份60个月不转让，120个月不上市交易[15] - 华远浩利36个月内不转让所持股份[16] 其他承诺 - 华远集团2008年度股东大会前提议分红并投赞成票，回赠4000万元[15] - 相关方12个月内不减持股票[17] - 2015年12月31日前启动股权激励计划[17] 增持计划 - 华远集团2024年2月8日发布增持计划，12个月内实施[18] - 拟增持金额不低于3500万元，不超过6569万元[18] - 增持比例不超过总股本2%，实施期间及法定期限内不减持[18]

市场扩张和并购 - 公司拟将华远置业100%股权等资产及负债转让给华远集团[1] - 2024年4月27日公司披露重大资产出售暨关联交易提示性公告[1] 数据表现 - 交易首次披露前20日，公司股价从1.33元/股降至1.14元/股，跌幅14.29%[1] - 剔除大盘因素后涨跌幅为 -17.48%，剔除同行业影响后为 -5.44%[1] - 剔除大盘及同行业因素后累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[1]