会议信息 - 2024年6月27日股东大会在公司本部A409会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人32人[3] - 出席会议股东所持表决权股份785,313,927股，占比38.6640%[3] - 在任董事11人、监事7人均出席会议[8] - 见证律师事务所为湖南联合创业律师事务所，律师为张献、阳立[19] 表决情况 - 2023年董事会工作报告等多项议案A股同意票数大多超784,300,000股，比例超99.8%[6][7][9][10][11][12][13][14][16][17] - 2024年财务预算方案A股同意票数为779,248,879股，比例为99.2276%[11] - 2023年度利润分配及公积金转增股本议案，5%以下股东同意票数为6,090,300股，比例为86.2728%[18] 其他 - 律师见证结论为股东大会召集、召开等程序合法有效[19] - 公告发布时间为2024年6月28日[20]

公司治理 - 2023年更换董事4人、独立董事2人[5] - 2023年组织召开董事会10次、股东大会3次，审议69项议案[6] - 2023年监事会召开会议6次[27] 业绩数据 - 2023年累计发电量217.99亿千瓦时，同比增加10.31%；上网电量202.65亿千瓦时，同比增加10.55%[13] - 2023年营业收入99.39亿元，同比增加2.44%；营业成本94.59亿元，同比减少2.81%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.87亿元，同比减少873.76%[51] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为137,505户，年度报告披露日前上一月末为139,825户[55] 未来展望 - 2024年力争完成212.84亿千瓦时发电量，实现100％电费回收率[24] - 力争到2025年清洁能源装机占比达到50%[146] 项目投资 - 株洲扩能升级2*1000MW煤电项目预计投资总额849804.00万元，本年投资完成额98530.37万元，累计投资完成额120426.80万元[6] - 大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期预计投资总额115378.00万元，本年投资完成额59190.00万元，累计投资完成额111028.65万元[6] 资产结构 - 截至2023年底，公司资产负债率92.41%[13] - 2023年总资产为240.60亿元，较2022年增长11.99%[51] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为17.01亿元，较2022年增长23.14%[51] 业务板块 - 2023年火电收入8676.14百万元，同比增长4.61%；风电收入600.55百万元，同比增长20.16%[2] - 2023年火电发电成本8732.86百万元，占总成本比例86.16%，同比下降1.73%[2] 人员情况 - 母公司在职员工数量为1904人，主要子公司在职员工数量为2479人，在职员工合计4383人[183] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为5089人[183] 环保情况 - 报告期内公司投入环保资金8893.93万元[195] - 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司烟尘排放总量40.33吨，排放浓度3.97mg/Nm³[198]

资产情况 - 华银电力资产总额为240.6亿[1] - 归属于上市公司股东所有者权益为17.1亿[1] 清洁能源 - 公司清洁能源专机规模占比从8.74%提升至27.2%[1] 营业收入 - 公司2023年实现营业收入99.39亿，同比增加2.44%[2] 融资情况 - 公司发行五亿元能源保护特别债，降低公司资产负债率近两个百分点[2] 盈利情况 - 公司一季度实现有亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利760.85万亿[3]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月8 - 14日16:00前可提问[3] - 2024年5月15日13:00 - 14:30可在线参与[5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是孙超、詹胜龙[7] - 联系电话0731 - 89687288、89687188[7] - 联系邮箱hy600744@188.com[7]

公司基本信息 - 华银电力注册资本为203,112.4274万元人民币[6] - 公司年报披露时间为2024年4月26日[6] 证券发行情况 - 华银电力非公开发行股票持续督导期限至2023年12月31日届满[1] - 本次证券发行期首日为2022年11月3日，上市时间为2022年11月30日[6] - 截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用完毕[17] 资金使用情况 - 使用576,420,808.97元募集资金置换预先投入的自筹资金，投入募投项目575,553,245.54元，支付发行费用801,886.79元[9] 关联方欠款情况 - 截至2022年9月30日，先一科技应付公司股利、往来款项合计30,516.08万元[10] - 截至2022年末控股股东及其他关联方共占用上市公司资金22,094.67万元[10] - 22,094.67万元欠款中18,594.67万元为先一科技以应收账款冲抵公司应付股利部分，3,500万元为往来款项[11] - 公司将22,094.67万元欠款性质改为经营性往来，年审会计师确认更正[11] 监管相关情况 - 上海证券交易所对公司及有关责任人予以监管警示[11] - 2023年10月23日公司公告上交所对其及有关责任人予以监管警示的决定[16] - 公司向关联方转让先一科技股权后，未及时披露欠款偿付进展且欠款性质信息披露前后不一致[16] - 保荐机构认为公司及相关责任人已对监管警示事项进行有效整改[16] 资金管理情况 - 公司对募集资金的管理和使用符合相关法律法规规定，无违法违规情形[17] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[17] - 公司不存在违规使用募集资金的情形[17] - 公司不存在中国证监会和上交所其他要求报告的事项[18]

融资情况 - 2022年11月非公开发行2.5亿股，发行价3.36元/股，募资8.4亿，净额8.22亿[2] - 截至2022年12月31日募资使用完毕，2023年1月29日完成专户销户[8] 合规情况 - 2023年除监管警示外无重大违规、未披露等情况[6][7][10] - 2023年10月公司及董秘被上交所监管警示[7] 督导情况 - 中信建投制定现场检查计划[8] - 2023年无专项现场检查情况[8]

历史事件 - 2023年10月20日公司因未及时披露先一科技欠款偿付进展等被上交所监管警示[4] - 截至2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕[10] - 2023年1月，公司将募集资金专户销户并办理完毕销户手续[10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司及责任人已对监管警示事项整改落实[5] - 保荐机构认为除监管警示事项外，公司信息披露合规[8] - 保荐机构认为公司资产完整，无关联方违规占用资金重大情况[9] - 保荐机构认为持续督导期内未发现关联交易等方面违规情形[13] - 保荐机构认为公司经营模式等未发生重大变化[15] 建议 - 保荐机构提请公司完善治理结构、防范燃料采购成本高的经营风险[17] 检查 - 保荐机构于2024年4月24 - 25日对华银电力进行现场检查[2]

业绩总结 - 2023年度净利润为-1.87亿元，未分配利润为-61.17亿元[7] - 2023年计提资产减值准备15610.87万元，核销减少1193.31万元[8] - 2023年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[7] 未来展望 - 2024年大中型基建投资指标575695万元，小型基建121万元，前期费用5311万元，技改等投资约27974.94万元[14] 市场扩张和并购 - 投资8个新能源发电项目，装机71.03MW，总投资额约37153.63万元[21] 其他新策略 - 成立湘中新能源事业部负责相关项目建设运营[24] - 制定2024年经理层成员业绩指标及目标值[23] - 围绕2024年中心工作部署年度审计工作并制定计划[25] 公司决策 - 2024年第1次董事会会议所有议案全票通过[1] - 变更会计政策[17] - 调整募投项目建设规模并结项议案需股东大会审议[27]

业绩总结 - 2023年营业收入993.88亿元，上期970.24亿元；营业总成本1013.54亿元，上期1053.04亿元[23] - 2023年营业利润亏损1.51亿元，上期盈利4889.35万元；利润总额亏损1.35亿元，上期盈利7700.18万元[23] - 2023年净利润3973.19万元，上期3833.66万元；持续经营净利润亏损1.75亿元，上期盈利3866.52万元[23] - 2023年营业总收入42.73亿元，较上期增长13.13%；营业成本48.65亿元，较上期增长5.62%[32] - 2023年投资收益2.90亿元，较上期大幅下降77.13%；利润总额亏损4.32亿元，上期盈利5.75亿元[32] - 2023年净利润亏损4.33亿元，上期盈利5.73亿元；综合收益总额亏损4.33亿元，上期盈利5.73亿元[32] 财务数据 - 2023年2月31日流动资产合计44.8784408272亿元，2022年12月31日为59.4197118129亿元[1] - 2023年2月31日应收账款为18.2717224454亿元，2022年12月31日为13.2262887034亿元[1] - 2023年2月31日固定资产为1284.437078438亿元，2022年12月31日为977.055647271亿元[1] - 2023年2月31日流动负债合计95.9868256034亿元，2022年12月31日为92.6819392181亿元[2] - 2023年2月31日长期借款为122.3244390902亿元，2022年12月31日为97.4248734916亿元[2] - 2023年2月31日负债合计222.330798798亿元，2022年12月31日为199.7458406399亿元[2] - 2023年2月31日股本为20.31124274亿元，与2022年12月31日持平[2] - 2023年2月31日未分配利润为 - 61.1741912092亿元，2022年12月31日为 - 59.2816768477亿元[2] - 2023年2月31日归属于母公司所有者权益合计17.0054949566亿元，2022年12月31日为13.80949875亿元[2] - 2023年2月31日负债及所有者权益合计240.5974308526亿元，2022年12月31日为214.8323298336亿元[2] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为380,949,875元，少数股东权益为127,699,044元，所有者权益合计为508,648,919元[27] - 2023年专项储备本年提取7,544,625,18元，本年使用81,717.70元[27] - 2023年12月31日货币资金为243,437,894.22元，较2022年减少；应收账款为843,730,066.73元，较2022年增加[29] - 2023年12月31日其他应收款为2,138,681,606.93元，较2022年减少；存货为281,077,940.05元，较2022年增加[29] - 2023年12月31日流动资产合计为3,909,558,904.46元，较2022年减少；长期股权投资为6,277,729,282.74元，较2022年增加[29] - 2023年12月31日固定资产为3,411,145,671.45元，较2022年增加；资产总计为14,794,265,979.14元，较2022年减少[29] - 2023年末流动负债合计65.48亿元，较2022年末下降；非流动负债合计60.62亿元，较2022年末上升[30] - 2023年末负债合计126.10亿元，较2022年末略有下降；所有者权益合计21.84亿元，较2022年末有所上升[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为103.17亿元，上期为109.42亿元；收到的税费返还为1.27亿元，上期为1.93亿元[25] - 2023年经营活动现金流入小计为115.31亿元，上期为115.53亿元；经营活动现金流出小计为99.48亿元，上期为109.45亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15.83亿元，上期为6.08亿元；投资活动现金流入小计为0.24亿元，上期为10.05亿元[25] - 2023年投资活动现金流出小计为47.51亿元，上期为27.80亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 47.27亿元，上期为 - 17.75亿元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计为130.14亿元，上期为164.40亿元；筹资活动现金流出小计为111.99亿元，上期为142.03亿元[25] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为42.93亿元，上期为43.75亿元；收到的税费返还为5431.04万元，上期为1.04亿元[33] - 2023年经营活动现金流入小计为74.77亿元，上期为84.08亿元；经营活动现金流出小计为73.63亿元，上期为76.28亿元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，上期为7.80亿元；投资活动现金流入小计为1.56亿元，上期为13.60亿元[33] - 2023年投资活动现金流出小计为15.47亿元，上期为11.41亿元；筹资活动现金流入小计为82.68亿元，上期为117.76亿元[33] - 2023年筹资活动现金流出小计为81.77亿元，上期为120.12亿元；现金及现金等价物净增加额为 -11.86亿元，上期为7.63亿元[33] - 2023年末货币资金合计730,647,874.39元，较期初减少；应收账款账面余额1,997,035,525.74元，较期初增加[198][199] - 2023年末应收账款坏账准备169,863,281.20元，较期初增加；账面价值1,827,172,244.54元，较期初增加[199] 业务结构 - 2023年度公司营业收入中电力销售板块业务占比近99%[6] - 2023年度火电业务占电力销售板块业务比例近87%[6] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 火电业务存货存在性及营业成本完整性被识别为关键审计事项[6] 股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人截至期末合计持有公司47.14%股份[39] 税收政策 - 大唐华银电力等部分公司企业所得税税率为25%，大唐华银沅江新能源等部分公司为0%，大唐湘潭发电等部分公司为15%等[186] - 大唐湘潭发电2021 - 2023年享受高新技术企业企业所得税15%优惠税率[187] - 大唐华银（湖南）新能源五团风电项目（三期）等多个项目有企业所得税免征或减半征收政策[188] - 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电符合条件可减按15%税率缴纳企业所得税，且销售自产风力电力产品增值税即征即退50%[190][191] 准则执行 - 执行企业会计准则解释第16号，2023年度合并报表和母公司报表多项数据追溯调整[194]

公司治理 - 2023年12月27日王庆文当选独立董事[1] - 2023年董事会召开1次，审议3项议题[4] - 2023年更换董事4名，含2名独立董事[9] 审计相关 - 续聘天职国际担任2024年审计业务[10] - 独立董事审查2023及2024Q1财务报告[7] - 未发现2023年度重大内控缺陷[9]