公司监管情况自查 - 公司为保障拟向特定对象发行A股股票的投资者知情权 对近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行自查 [1] - 自查结果显示 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形 [1] - 经自查 除2023年10月的监管警示外 公司最近五年不存在其他被中国证监会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况 [2] 2023年监管警示具体内容 - 公司于2023年10月23日收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的监管警示决定（上证公监函〔2023〕0224号） [2] - 监管警示原因为 公司向关联方转让先一科技股权后 未及时披露先一科技对公司欠款偿付进展 且欠款性质信息披露前后不一致 可能对投资者产生误导 [2] - 该行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》相关规定 时任董事会秘书康永军作为信息披露事务具体负责人未能勤勉尽责 因此上交所对公司及时任董事会秘书予以监管警示 [2] 公司整改措施 - 公司收到监管决定后高度重视 及时向全体董监高及相关部门通报 [2] - 组织人员对照相关法律法规对涉及问题进行分析研讨和全面自查 深刻反思信息披露和规范运作中存在的不足 [2] - 扎实开展整改工作 杜绝类似问题再次发生 [2]

融资计划与资金用途 - 公司拟向特定对象发行募集资金总额预计不超过15亿元(含本数) [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于桂东普洛风电场、桂阳团结风电场、通道县金坑风电场、芷江县碧涌大树坳风电场项目和补充流动资金 [1] 公司业务与装机结构 - 公司为央企大唐集团在湘上市公司，主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能及电力销售业务 [1] - 截至2025年9月30日，公司在役装机容量717.72万千瓦，其中火电机组482.00万千瓦，水电机组14.00万千瓦，风电装机75.13万千瓦，光伏机组146.59万千瓦 [1] - 公司装机规模在省内处于领先地位，但主要以火电机组为主，清洁能源整体装机规模仍处于偏低水平 [1] - 公司明确了"十四五"末清洁能源装机占比超过50%的战略目标 [1] 融资项目的影响与意义 - 本次募集资金投向风力发电项目，有利于充分利用湖南优质风场资源，扩大新能源电力装机占比，改善电源结构，推动新能源转型发展 [2] - 融资有助于提高公司整体装机容量规模，进而提高盈利水平与市场竞争力 [2] - 本次发行符合公司既定发展战略和国家高效发展清洁能源的政策要求，对提高主业核心竞争力和可持续发展能力具有重要意义 [2] - 随着募投项目达产，公司新能源发电业务规模将扩大，电力市场竞争力和持续盈利能力将提升 [2] 财务状况与融资必要性 - 发电行业属于资本密集型行业，项目开发建设需要大量资金，行业内公司整体资产负债率水平较高 [2] - 公司各期末资产负债率较高，2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末分别为92.98%、92.41%、93.72%及91.98% [2] - 本次发行有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，改善财务状况，增强抗风险能力 [3] - 本次融资提升了公司营运资金规模和持续融资能力，为顺利实现战略布局提供了资金支持 [3]

华夏幸福：预重整程序启动 - 债权人龙成建设工程有限公司以公司未清偿到期债务且缺乏清偿能力但具备重整价值为由 向河北省廊坊市中级人民法院申请对公司进行重整及预重整 [1] - 廊坊中院已出具决定书 指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人 [1] 中一科技：股价异动说明 - 公司股票于2025年11月14日及17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [2] - 公司声明目前经营正常 内外部经营环境未发生重大变化 且不存在应披露而未披露的重大事项 [2] 天普股份：全面要约收购 - 中昊芯英发出全面要约收购 要约价格为23.98元/股 收购数量为3352万股 占上市公司已发行股份的25% [3] - 若要约收购期满后社会公众股东持股比例低于25% 公司股权分布将面临不具备上市条件的风险 [3] 科思科技：芯片研发进展 - 控股子公司深圳高芯思通科技有限公司研发的射频收发芯片已完成试产流片及基本功能性能测试 取得阶段性成果 [4] - 该芯片设计应用于公专网和自组网通信、无人装备通信、应急通信等特种行业数据链及无线感知领域 [4] 华银电力：非公开发行股票募资 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票 募集资金总额不超过15亿元 [5] - 募集资金将用于桂东普洛、桂阳团结、通道县金坑、芷江县碧涌大树坳四个风电场项目及补充流动资金 [5] 永太科技：锂电添加剂产能扩张 - 全资子公司内蒙古永太化学有限公司年产5000吨锂电添加剂项目试生产方案已通过专家评审 将开始试生产 [6] - 项目投产后 公司电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）的总产能将达到10000吨/年 旨在提升规模化优势及市场竞争力 [6] 泉阳泉：子公司重大诉讼 - 全资子公司园区园林公司因建设工程施工合同纠纷起诉东旭蓝天等方 涉案金额1.23亿元 占公司最近一期经审计净资产的10.12% [7] - 园区园林公司已完成合同工程 结算款2.72亿元中已收1.50亿元 剩余1.23亿元未收到 本次诉讼对公司本期利润的影响存在不确定性 [7] 岱美股份：新业务布局 - 公司拟以自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司 以加快机器人业务布局 [8][9] - 本次投资无需提交董事会及股东大会审议 但需市场监管部门批准 且新业务尚处初期存在经营风险 [9] 股东股份变动（增持） - 节能国祯股东安徽省生态环境产业集团有限公司计划增持公司股份不低于2%（即13,620,845股） 截至2025年11月13日已累计增持729.45万股 占总股本1.07% [11] - 科力尔拟以1000万元至2000万元资金回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过20.94元/股 [13] 股东股份变动（减持） - 光格科技股东基石创投拟减持不超过115.78万股（占总股本1.75%） 股东方广二期拟减持不超过147.71万股（占总股本2.24%） 减持期间为2025年12月9日至2026年3月8日 [12] - 开创国际持股5%以上股东小间科技及其一致行动人于2025年11月7日至17日通过集中竞价减持293.21万股（占总股本1.2170%） 减持后合计持股比例由8.9598%降至7.7428% [14] 重大合同签订 - *ST松发下属公司恒力造船（大连）有限公司签订2艘30.6万吨超大型原油运输船及6艘11.4万载重吨原油/成品油运输船建造合同 合同金额分别约为2-3亿美元和4-6亿美元 [16] - 天合光能控股子公司天合储能与北美、欧洲、拉美客户签订合计2.66GWh储能产品销售合同 其中北美区域合同规模达1.08GWh [17] - 中国铁建近期中标新建合肥至池州铁路、温州至福州高速铁路等单体15亿以上重大项目 合计金额496.29亿元 占公司2024年度经审计营业收入的4.65% [18]

监管情况 - 2023年10月23日公司收到上交所监管警示决定[2] - 公司转让股权后未及时披露欠款进展，信息披露不一致[2] - 时任董秘康永军对违规行为负有责任[2] 整改措施 - 公司对问题分析研讨和全面自查[3] - 公司开展整改工作杜绝问题再发生[3]

董事会会议 - 公司于2025年11月17日召开董事会2025年第7次会议[2] 发行议案 - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 2025年度发行A股股票无保底保收益等情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年11月18日[4]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[2,5] 利润分配比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 其他规定 - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前25%[6] - 利润分配方案通过后两个月内完成股利派发[7] - 调整政策议案须经出席股东表决权三分之二以上通过[7] - 规划经股东会审议通过后生效[8]

募集资金情况 - 2022年11月非公开发行A股2.5亿股，每股3.36元，募集资金总额8.4亿元，净额8.22亿元[2] - 募集资金2022年11月14日到账，11月15日完成验资[3] - 2022年12月置换预先投入募投项目资金5.76亿元，置换发行费用80.19万元，补充流动资金2.47亿元[4] 资金使用及账户情况 - 截至2022年12月31日，募集资金专户利息10.57万元转入自有资金账户，余额为0元，2023年1月专户销户[4] - 截至2025年9月30日，前次募集资金全部使用完毕，专户全部销户[5] 项目投资情况 - 醴陵明月风电场等多个项目募集后承诺及实际投资有调整，且在2022年不同时间达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目募集后承诺及实际投资为24660.00[21] 项目效益情况 - 醴陵泗汾镇鸭塘50MW复合光伏发电等项目有预计收益率和累计实现效益[23] - 前次募集资金投资项目除补充流动资金外，截止2025年9月累计实现效益14008.63万元[23][24]

发行股票相关 - 向特定对象发行A股股票议案获11票同意通过董事会审议[4] - 发行不超250,000,000股且不超发行前总股本30%[15] - 预计募资不超150,000万元投入5个项目[21][22] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[43] 授权相关 - 提请股东会授权董事会办理发行事宜，有效期12个月[45] - 提请同意授权董事长等为获授权人士[48]

发行股票相关 - 独立董事同意公司符合向特定对象发行A股股票条件议案并提交董事会审议[1] - 独立董事同意公司2025年度向特定对象发行A股股票方案等多项文件并提交审议[2][3][4] 股东回报规划 - 独立董事同意公司《未来三年(2025年 - 2027年)股东回报规划》并提交董事会审议[5] 授权事宜 - 独立董事同意提请股东会授权办理向特定对象发行A股股票相关事宜议案并提交审议[6]

公司融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额预计不超过15亿元人民币[1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于桂东普洛风电场项目 桂阳团结风电场项目 通道县金坑风电场项目 芷江县碧涌大树坳风电场项目及补充流动资金[1] 资金投向 - 募集资金将投向四个具体风电场项目 包括桂东普洛风电场项目 桂阳团结风电场项目 通道县金坑风电场项目 芷江县碧涌大树坳风电场项目[1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金[1]