会议信息 - 股东大会于2025年4月28日在浙江嘉兴市南湖区召开[2] - 出席会议股东及代理人216人，所持表决权股份90,600,527股，占比39.3390%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[2][3][4] 议案情况 - 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》获通过[5] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.6636%、0.2196%、0.1167%[5] 律师见证 - 见证律所浙江六和律师事务所，结论为决议合法有效[6]

公司被实施风险警示 - 庚星股份自4月29日起被实施退市风险警示及其他风险警示，证券简称变为*ST庚星，股价日涨跌幅限制为5%，4月28日停牌1天 [2] - 退市风险警示原因包括2024年利润总额、净利润或扣非后净利润均为负值且营业收入低于3亿元，以及2024年末经审计净资产为负值 [3] - 其他风险警示原因包括最近连续3个会计年度扣非前后净利润均为负值，且2024年财报审计报告显示持续经营能力存在不确定性 [5] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入8318.78万元，同比下降53.42%，归母净利润-153.07万元，扣非后净利润-182.01万元 [6] - 2025年第一季度末归母净资产-497.03万元，较2024年末的-343.96万元进一步恶化 [6][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3684.23万元，上年同期为-779.59万元 [7] 业务调整与经营状况 - 公司缩减焦煤焦炭供应链业务，转向充电基础设施投建运营但未达预期，2024年下半年将液化石油气作为大宗商品业务核心品类 [6] - 2025年第一季度收入下降主要因优化大宗商品业务品类，停止开展低毛利率业务 [10] - 公司计划通过调整业务结构、降低采购成本及寻找新利润增长点来提升盈利能力和持续经营能力 [6] 市场数据 - 截至4月25日收盘股价报5.16元/股，总市值11.88亿元 [10] - 截至3月31日股东人数为1.843万户 [10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.22元降至2024年的-1.02元，同比大幅下降363.64% [1] - 每股净资产从2023年的1.02元降至2024年的-0.01元，同比下降100.98% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.58元降至2024年的-1.60元，同比下降175.86% [1] - 营业收入从2023年的8.18亿元降至2024年的4.1亿元，同比下降49.88% [1] - 净利润从2023年的-0.51亿元降至2024年的-2.36亿元，同比下降362.75% [1] - 净资产收益率从2023年的-19.74%降至无法计算，显示盈利能力进一步恶化 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11459.25万股，占流通股比例为49.77%，较上期减少106.53万股 [2] - 浙江海歆能源有限责任公司为第一大股东，持有5550万股，占总股本24.10%，持股未变 [3] - 福建瑞善科技有限公司为第二大股东，持有2442.24万股，占总股本10.60%，持股未变 [3] - 上海杰宇资产管理有限公司为第三大股东，持有1823.91万股，占总股本7.92%，持股未变 [3] - 黄彪减持28.5万股，持股降至178.88万股，占总股本0.78% [3] - 杨彬、王幼、郭桂娇、孙朝莺为新进股东，分别持有146.5万股、133.2万股、133.07万股和133万股 [3] - 逄淑华、肖嘉琦、熊惠芳、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会8次、股东大会6次，分别亲自参加8次、2次[6] - 2024年参加董事会审计委员会等会议5次，均召开5次[8] - 对部分董事会议案投反对票，其他均投赞成票[5][6] - 参加2024年4次独立董事专门会议并对多项事项投赞成票[6] - 2024年1 - 7月担任多个委员会职务[7] 意见发表情况 - 对多项议案发表同意独立意见[8][9] - 对关联交易发表明确同意独立意见，认可决策程序与定价[13] - 对中审众环审计报告无异议[14] 公司事项情况 - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[15] - 为全资子公司提供担保额度预计未获股东大会通过，报告期内未提供担保[13] - 提名董事、聘任高管程序合规，高管薪酬合理[16] - 报告期内按规定履行信息披露义务[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，督促强化内控与落实整改[18] 公司机制情况 - 建立会前沟通机制保障独立董事知情权[11] - 通过多种会议向独立董事报告生产经营情况[11]

独立董事履职情况 - 2024年8 - 12月应参加董事会6次、股东大会4次，分别亲自参加6次、3次[3] - 2024年8 - 12月参加提名、审计、战略发展委员会会议分别为3次、3次、1次[4] - 2024年10月14日参加专门会议，对新增关联交易预计事项投赞成票[3] 议案表决意见 - 对多项议案发表明确同意独立意见，包括关联交易、年报季报等[5][8][10] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构[10] 公司情况 - 报告期未发生向银行申请授信及对外担保情况[8] - 报告期按规定履行信息披露义务，无虚假记载[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]

独立董事履职情况 - 2024年8 - 12月应参加董事会6次、股东大会4次，分别亲自参加6次、3次[3] - 2024年8 - 12月参加审计、战略、提名委员会会议分别为3次、1次、3次[5] 议案表决情况 - 对《2024年半年度报告（全文及摘要）》投弃权票，对《2024年第三季度报告》发表同意意见[8] - 对新增2024年度日常关联交易等多项议案发表同意意见[5][8][9][10] 公司事项情况 - 报告期内未发生向银行申请授信及对外担保情况[8] - 公司总体战略发展规划不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，督促公司强化内控和落实整改措施[13]

业绩总结 - 2024年末公司净资产减至 -343.96万元[2] - 2024年公司全年亏损23,552.82万元[2] - 2024年煤炭供应链业务计提减值15,577.28万元[2] - 2024年电动汽车充电服务业务计提减值1,858.48万元[2] - 截至2024年底，合并报表未分配利润 -369,298,139.28元[1] 未来展望 - 2025年持续夯实主业，调结构降成本[3] - 提高管理水平，提升效益与资金效率[3] - 健全法人治理，加强内控与风险管理[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年公司净亏损235,528,177.33元，扣非净利润连续四年亏损[2] - 截至2024年12月31日，股东权益为 - 3,376,857.69元，归母股东权益为 - 3,439,609.78元[2] - 截至2024年12月31日，流动负债高于流动资产78,284,529.20元，流动比率0.41，资产负债率102.08%[2] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 18,010,749.72元[2] - 2024年度财务报表审计整体重要性水平为160万元，以资产总额计算重要性百分比为0.5%[5] 业务数据 - 2023年末应收宁夏伟中、陕西伟天款项18,649.75万元于2024年上半年全部回款[9] - 截止2024年12月31日，2024年度销售应收陕西伟天14,115.21万元、宁夏伟中818.01万元，已计提减值准备[10] 未来展望 - 2024年依托控股股东7,000万财务资金支持，发展液化石油气业务[5] 其他新策略 - 2024年贸易业务从煤炭变更为液化石油气业务，未形成稳定模式[2] 其他事项 - 2024年1月15日公司收到证监会《立案告知书》，截至审计报告批准报出日未出结论[6][10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内控情况 - 报告期内存在2个财务报告内控重大缺陷已整改[17][18][19] - 未发现财务报告内控重要缺陷[20] - 发现个别一般缺陷已整改[20][22] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2025年推动内部控制体系优化更新[23] 其他情况 - 2024年8月28日变更高管后停煤炭供应链业务[18][19] - 8月28日公章及证照失控，10月10日恢复管理[24]