证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-032 山东新潮能源股份有限公司 关于竞争要约的特别提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰 B 股"）于 2025 年 4 月 21 日披露了《关于山东新潮能源股份有限公司股东预受此次竞争要约方式和程序的 特别提示性公告》，具体内容详见其刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"ST 新潮"）于 2025 年 4 月 20 日收到上海证券交易所发来的《关于督促山东新潮能源股份有限公司依 规履行竞争要约收购相关信息披露义务的监管工作函》（以下简称"《监管工作 函》"）。鉴于竞争要约事项将对投资者决策和合法权益产生重大影响，便于公 司投资者充分知悉和决策，进行特别提示如下： 1. 股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内， 通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券 公司营业部通 ...

关于《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的 法律意见书 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市中闻律师事务所接受内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的委托，担任收购 人以部分要约方式收购山东新潮能源股份有限公司全体股东所持有的无限售条 件流通股相关事宜的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 17 号——要约收购报告书》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定（以下简称：法律、法规、规范性文件），按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就收购人为本次要约收购编制 的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的有关事项，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师声明与承诺如下： 北京市中闻律师事务所 4．本法律意见书仅就与本次要约收购有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等 专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇二五年四月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告释义部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上 市公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司 合规治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带 来价值提升及投资回报。 二、本次要约收购为伊泰 B 股向 ST 新潮的全体股东发出的部分要约，预 定要约收购股份数量为 3,468,252,870 股，占上市公司总股本的 51.00%，要约收 购价格为 3.40 元/股。若 ST 新潮在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限 届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价 格及要约收购股份数量将进行相应的调整。 本次要约收购的生效条件为：在本次要约期限内最后一个交易日 15:00 时， 中登公司上海分公司临时保管的预受要约的 ST 新潮股 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司合规 治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带来价值 提升及投资回报。 二、本次要约收购为伊泰 B 股向 ST 新潮的全体股东发出的部分要约，预定 要约收购股份数量为 3,468,252,870 股，占上市公司总股本的 51.00%，要约收购 价格为 3.40 元/股 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告 书全文，并以此作为投资决定的依据。要约收购报告书全文已刊登于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 1 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-028 山东新潮能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书及摘要的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于要约收购的重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"、"上市公司"、"ST 新潮" 或"公司"）于近日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰 B 股"或"收 购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要 约收购报告书》"）以及《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》等 文件。现根据《要约收购报告书》内容，将具体情况公告如下： 1、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结构 稳定性并取得上市公司控制权，伊泰 B 股将充分利用自身运营管理经验以及上 市公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司合 规治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带来价 值提升及投资回报。 2、本次要约收购为伊泰 B 股向全体 ST ...

要约收购概况 - ST新潮同时面临伊泰B股和金帝石油两家公司的竞争性要约收购，涉及总金额超过150亿元 [1][3][7] - 伊泰B股拟以3.4元/股价格收购34.68亿股（占总股本51%），总金额117.92亿元 [1][3] - 金帝石油拟以3.1元/股价格收购13.6亿股（占总股本20%），总金额42.16亿元 [7][8] 收购方背景 - 伊泰B股是内蒙古最大煤炭企业及中国最大煤炭企业之一，市值443亿元 [3] - 金帝石油母公司金帝控股是多元化跨地区集团，业务涵盖能源和地产，位列中国服务业企业500强 [8] 收购动机 - 伊泰B股旨在增强ST新潮股权结构稳定性并取得控制权，将利用自身管理经验提升经营效率 [6] - 金帝石油基于母公司产业发展战略及对上市公司价值的认同，希望通过收购增强控制权 [8] 收购溢价分析 - 伊泰B股3.4元/股报价较ST新潮最新收盘价2.84元溢价20% [6] - 金帝石油3.1元/股报价较当时收盘价2.44元溢价27% [7] 资金安排 - 伊泰B股已存入117.92亿元作为履约保证金，全部使用自有资金 [1][6] - 金帝石油资金来源包括不超过25亿元银行贷款和自有资金 [8] 潜在影响 - 若两家收购均成功，ST新潮非社会公众股比例可能超过90%，导致不符合上市条件 [9] - 伊泰B股表示将采取措施维持上市地位，若退市将按要约价格收购剩余公众股东股票 [9] 公司背景 - ST新潮是能源企业，主营石油天然气勘探开采销售，目前无实际控制人 [10] - 2024年前三季度实现营收64.3亿元，净利润16.52亿元 [10] - 此前曾遭遇汇能海投96.98亿元收购未遂事件 [10]

要约收购核心事件 - 伊泰B股发起对ST新潮的主动部分要约收购 预定收购股份数量为34.68亿股 占ST新潮总股本的51.00% 要约价格为3.40元/股 总现金对价达117.92亿元 要约收购期限为4月23日至5月22日 [1] - 伊泰B股要约收购的生效条件为 在要约期限内 预受要约的ST新潮股票申报数量不低于19.04亿股 占ST新潮股份总数的28.00% [1] - 伊泰B股表示 本次要约不以终止ST新潮的上市地位为目的 且在未来12个月内暂无继续增持或处置ST新潮股份的明确计划 [1][2] 竞争性要约与上市地位风险 - 浙江金帝石油勘探开发有限公司及其一致行动人已先期发起对ST新潮的部分要约收购 目标股份数量为13.6亿股 占总股本的20% 要约价格为3.10元/股 最高资金规模达42.16亿元 [4] - 若伊泰B股与金帝石油的要约收购均成功 ST新潮非社会公众股比例最高将超过90% 其股权分布将不符合上市条件 存在退市风险 [4] 标的公司ST新潮业务概况 - ST新潮主营业务为石油和天然气的勘探、开发及销售 其持有的油气资产全部位于美国得克萨斯州二叠纪盆地 [6] - ST新潮主要产品为美国得克萨斯州低硫、轻质、高品质原油及其伴生天然气 产品通过中长期协议销售 [6] 收购方背景 - 要约收购方伊泰B股的公告显示 本次投资不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 另一要约收购方金帝石油的母公司为金帝联合控股集团 业务涵盖海外油气田等板块 集团持有印度尼西亚两处、乍得共和国一处油气区块权益 [6] 历史要约收购情况 - ST新潮此前曾被北京汇能海投新能源开发有限公司（简称“汇能海投”）发起要约收购 但该收购因汇能海投与相关股东构成一致行动人关系而于2024年8月终止筹划 [8][9] 公司成为收购目标的原因分析 - ST新潮长期以来股权分散且无实际控制人 [10] - 公司虽业绩良好但长期不分红 且在市场上表现不佳、股价长期低迷 [10]

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 山东新潮能源股份有限公司 签署日期：二〇二五年四月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告 书全文，并以此作为投资决定的依据。要约收购报告书全文已刊登于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 要约收购报告书摘要 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 1 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司合规 治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带来价值 提升及投资回报。 二、本次要约收购为伊泰 B 股向 ST 新潮的全体股东发出的部分要约，预定 要约收购股份数量为 3,468,252,870 股，占上市公司总股本的 51.00%，要约收购 价格为 3.40 元/股 ...