关联交易 - 2025年一季度与中国物流集团下属企业日常关联交易预计25000万元[1] - 向关联人采购预计500万元，提供劳务预计18000万元，接受劳务预计6500万元[2] 议案表决 - 《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》赞成8人，无反对弃权[4] - 《关于修订<中储发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》赞成11人，无反对弃权[4] 会议情况 - 九届三十一次董事会会议2025年1月23日召开，11名董事全出席[1] - 关联董事对关联交易议案回避表决，全体独立董事同意该议案[2][3]

关联交易审议 - 2025年1月23日董事会通过2025年一季度日常关联交易金额议案[3] - 2025年1月22日独立董事同意该议案并提交审议[3] 关联交易数据 - 关联交易预计金额2.5亿元，含采购、劳务等[5] 关联方情况 - 关联方中国物流集团注册资本300亿元[5] - 中国物流集团间接持股10.498亿股，占比48.27%[6] 关联交易影响 - 关联交易增强资源效率和盈利能力[9] - 对公司独立性无影响[4]

公司基本信息 - 中储发展股份有限公司注册资本为人民币218,072.8668万元[19] - 中储发展股份有限公司注册资本为80439.22万元[21] - 中储恒科物联网系统有限公司初始注册资本9000万元，中储发展股份占比100%[22] 财务数据 - 2023年12月31日，中储恒科资产总计44279.36万元，负债总计28524.12万元，净资产15755.24万元[15][25][26] - 2023年度，中储恒科营业收入15687.53万元，利润总额1356.35万元，净利润1187.92万元[26] - 2023年度，中储恒科经营性净现金流量162.36万元[26] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，结论有效期1年[14][16] - 中储恒科股东全部权益评估价值为167,455,409.26元[4] - 资产基础法评估，资产增值率1.98%，负债减值率0.40%，净资产增值率6.29%[15][75][78] - 收益法评估，股东全部权益增值率9.80%[79] - 两种评估方法结果差异553.99万元，差异率3.31%[80] 资产情况 - 流动资产账面价值22126.61万元，评估价值22161.95万元，增值率0.16%[77] - 非流动资产账面价值22152.75万元，评估价值22994.41万元，增值率3.80%[77] - 无形资产账面价值3846.09万元，评估价值5501.09万元，增值率43.03%[77] - 固定资产账面价值16229.85万元，评估价值15400.71万元，减值率5.11%[77] - 表外有专有技术组合1项、专利权136项、著作权52项、商标权2项、网站备案2项[32][61] 其他 - 中储恒科于2024年3月29日决定将2023年未分配利润60,818,770.55元分配给中储股份[88] - 部分房屋建筑物对外出租，5层办公面积1856.1m²，折合日租金1.6元/m²·天[87]

市场扩张和并购 - 公司将转让中储恒科物联网系统有限公司65%股权给中国包装有限责任公司，价格69313815.16元[1] 其他新策略 - 同意中国诚通商品贸易有限公司2025年度开展商品期货套期保值业务[6] - 2025年1月1日至12月31日可循环滚动使用最高32920万元保证金[6]

套期保值业务概况 - 2025年度拟开展业务保证金最高占用额度不超32920万元[3][6] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[9] 业务交易信息 - 交易品种为铜、铝等[4][8] - 交易工具为标准化期货合约[4] - 交易场所为上海和郑州期货交易所[4][8] 其他要点 - 资金来源为自有或自筹，不涉及募集资金[7] - 2024年12月30日经董事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 存在多种风险，但建立措施风险可控[12][15] - 按准则核算，不适用套期会计规定[16]

套期保值业务计划 - 诚通商品2025年拟开展套期保值业务，保证金最高占用额度不超32920万元[2] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 交易品种为铜、铝等期货合约，场所为上海和郑州期货交易所[2] 业务风险与管理 - 业务存在市场、资金等风险[7] - 明确交易原则，严控期货头寸和资金规模[7][8] - 按规定流程操作和管理风险[10] 业务评估 - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[13]

股权交易 - 公司拟69313815.16元转让中储恒科65%股权给中国包装[4][5] - 交易完成后公司持有中储恒科35%股权，不再纳入合并报表[5] - 2024年12月独董和董事会同意转让议案[7][53][54] 公司数据 - 中国包装注册资本80439.22万，中国物流集团持股100%[11][12] - 中储恒科注册资本9000万元，公司原持有100%股权[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月中储恒科营收7380.37万元，净利润423.20万元[18] - 2023年度中储恒科营收15687.53万元，净利润1187.92万元[18] 评估数据 - 评估选资产基础法结果，中储恒科净资产增值率6.29%[21][30] - 收益法评估中储恒科股东权益增值率9.80%[33] - 两方法评估结果差异率3.31%[34] 交易安排 - 转让价款协议生效后支付，支付日为交割日[39][40] - 过渡期目标公司收益归公司，亏损按比例补足[43] - 中储恒科部分债务借款偿还，部分债转股[45] 未来展望 - 交易完成后可能产生日常关联交易[51] - 交易利于公司聚焦主业，提高竞争力[50]

业绩总结 - 2023年营业收入156,875,323.28元，较上年增长约19.9%[16] - 2023年营业成本99,725,759.65元，较上年增长约37.7%[16] - 2023年净利润11,879,248.69元，较上年下降约25.4%[16] - 2023年利息收入802,985.26元，较上年下降约55.4%[16] - 2023年税金合计3061890.99元，较上年增加[154] - 2023年销售费用11808409.38元，较上年减少[155] - 2023年管理费用14705533.23元，较上年减少[156] - 2023年研发费用15065844.14元，较上年增加[157] - 2023年财务费用 -762559.58元，较上年增加[159] - 2023年其他收益696871.40元，较上年减少[160] - 2023年信用减值损失 -419436.26元，较上年减少[161] 财务数据 - 2023年末货币资金6,637,756.82元，年初为1,644,320.24元[13][108] - 2023年末应收票据11,831,790.78元，年初为0元[13] - 2023年末应收账款87,315,860.68元，年初为76,768,741.13元[13] - 2023年末存货29,254,295.01元，年初为35,661,470.98元[13] - 2023年末固定资产162,298,519.50元，年初为166,497,458.19元[13] - 2023年末在建工程18,818,862.13元，与年初持平[13] - 2023年末无形资产38,460,942.81元，年初为38,554,260.16元[13] - 2023年末流动资产合计221,266,102.47元，年初为193,705,582.53元[13] - 2023年末非流动资产合计221,527,508.96元，年初为225,828,699.56元[13] - 2023年末应付账款24,813,414.49元，较年初增长约86.3%[15] - 2023年末合同负债2,928,382.07元，较年初下降约49.8%[15] - 2023年末应交税费6,305,782.16元，较年初增长约395.4%[15] - 2023年末负债合计285,241,243.55元，较年初增长约4.15%[15] - 2023年末所有者权益合计157,552,367.88元，较年初增长约8.16%[15] - 2023年末负债和所有者权益总计442,793,611.43元，较年初增长约5.54%[15] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金152,883,952.62元，上年为123,853,456.86元[19] - 2023年经营活动现金流入小计160,783,544.71元，上年为206,839,158.09元[19] - 2023年经营活动现金流出小计159,159,937.18元，上年为161,305,113.65元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,623,607.53元，上年为45,534,044.44元[19] - 2023年投资活动现金流入小计0元，上年为33,001,686.22元[19] - 2023年投资活动现金流出小计339,209.46元，上年为33,255,173.04元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -339,209.46元，上年为 -253,486.82元[19] - 2023年筹资活动现金流入小计451,271.01元，上年为0元[19] - 2023年筹资活动现金流出小计45,444,820.10元，上年为17,340,287.79元[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,735,669.08元，上年为 -164,262.48元[19] 其他信息 - 公司属衡器制造行业，经营范围广泛[23] - 公司财务报告批准报出者为董事会，批准报出日为2024年3月22日[24] - 公司营业期限从2014年2月20日至无固定期限[25] - 公司控股股东为中储发展股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，最终控制方为中国物流集团有限公司[172] - 2023年公司向中储南京智慧物流科技有限公司购买运费服务金额为2067589.45元[175] - 2023年公司销售商品/提供劳务收入合计4576887.43元，上年为6669316.83元[176]

业绩相关 - 公司土地被收回补偿总价4,281,284,025元[2] - 12号线项目土地使用权补偿1,917,674,811元，剩余土地补偿2,363,609,214元[2] - 已支付补偿款1,342,372,367元，剩余2,938,911,658元[8] 支付安排 - 首笔付500,000,000元，2024年底付400,000,000元，2025年中付100,000,000元[9] - 《补充协议二》按比例分阶段支付补偿款[9][10] 未来展望 - 满足条件征收补偿将增加2024年及以后资产处置收益和净利润[11] 时间节点 - 12号线施工范围内房屋和土地移交最迟2025年6月30日前[8]

公 司 章 程 中储发展股份有限公司 2024 年 12 月 12 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股 1,900 万股 ...