中储发展股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-153 | | | 信 永 中 和 合 六 中 中 文 所 三 市 东 城 × 明 北 新 陈 | | | | --- | --- | --- | --- | | 信水中 | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | Oi Shine Wing ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ...

中储发展股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0251 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中储股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中储股份于 ...

张建卫 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会 主席。现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，中储发展股份有限 公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间 ...

张秋生 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中储发展股份有 限公司及其全资、控股子公司（以下简称"公司"）与中国 物流集团财务有限公司（以下简称"物流财务公司"）开展 金融业务产生的风险，保障公司资金安全，维护公司及股东 的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预 案。（以下简称"本预案"）。 中储发展股份有限公司 对中国物流集团财务有限公司 金融业务的风险处置预案 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部负责公司与物流财务公司金融业务 风险的防范及处置工作，并将防范及处置事项向公司管理层、 董事会汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责： （一）公司财务部负责与物流财务公司日常沟通联系， 督促物流财务公司及时提供相关信息。 （二）公司财务部负责对存放在物流财务公司的资金风 险状况进行动态评估和监督。 （三）公司财务部应对物流财务公司的经营情况、业务 和风险状况进行监控和评估，发现问题及时向上报告，启动 应急处置预案。 （四）公司财务部负责落实各项风险管 ...

马一德 一、独立董事的基本情况 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，其中：董事会有 1 次以现场方式召开，10 次以现场与通讯表决相结合的方式召开；股东大会均以 现场和网络相结合方式召开。我依照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大 会议事规则》的规定和要求，参加了董事会和股东大会，具体出席情况如下： 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 ...

许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，任 桂林银行股份有限公司独立董事，华宝基金管理有限公司独立董事，中储发展 股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有 公司已发行股份 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入631.44亿元，较2023年的672.66亿元减少6.13%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，较2023年的7.87亿元减少48.76%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.81亿元，较2023年的3.21亿元减少187.60%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，较2023年的11.72亿元减少38.99%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产137.31亿元，较2023年末的135.86亿元增加1.07%[21] - 2024年末总资产226.80亿元，较2023年末的227.88亿元减少0.47%[21] - 2024年基本每股收益0.1850元/股，较2023年的0.3599元/股减少48.60%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.9548%，较2023年的5.9110%减少2.96个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.0607%，较2023年的2.4111%减少4.47个百分点[22] - 2024年公司实现营业收入631.44亿元，同比减少6.13%；营业成本612.87亿元，同比减少6.20%；归属上市公司股东净利润4.03亿元，同比减少48.76%；扣非净利润-2.81亿元，同比减少187.60%[34] - 2024年主营业务收入630.97亿元，同比减少6.02%[34] - 2024年第一至四季度营业收入分别为139.29亿元、165.29亿元、168.41亿元、158.44亿元[25] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为2.74亿元、1.04亿元、0.07亿元、0.18亿元[25] - 2024年公司营业收入631.44亿元，同比减少6.13%；营业成本612.87亿元，同比减少6.20%[69] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润4.03亿元，同比减少48.76%；扣非净利润 -2.81亿元，同比减少187.60%[69] - 2024年销售费用3.43亿元，同比增长1.94%；管理费用5.35亿元，同比增长2.73%[71] - 2024年财务费用793.73万元，同比减少56.49%；研发费用1.20亿元，同比增长25.94%[71] - 2024年经营活动现金流量净额7.15亿元，同比减少38.99%；投资活动现金流量净额4.75亿元；筹资活动现金流量净额 -7.89亿元[71] - 财务费用变动主因未确认融资费用、手续费减少；经营活动现金流量净额变动主因钢材行情低落、存货销售回笼资金减少[71][72] - 销售费用3.43亿元，同比增1.94%；管理费用5.35亿元，同比增2.73%；财务费用793.73万元，同比降56.49%[79] - 研发投入合计1.20亿元，占营业收入比例0.19%，资本化比重0.30%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，较上年减少4.57亿元，减幅38.99%[84] - 处置固定资产等收回的现金净额为6.84亿元，较上年增加5.03亿元，增幅277.53%[84] - 货币资金期末数为37.45亿元，占总资产比例16.51%，较上期增加16.70%[87] - 预付账款期末数为3.34亿元，占总资产比例1.47%，较上期减少58.83%[87] - 应付账款期末数为8.02亿元，占总资产比例3.54%，较上期增加30.44%[87] - 应交税费期末数为5.14亿元，占总资产比例2.27%，较上期增加100.71%[87] - 对外长期股权投资金额期末为23.63亿元，较年初减少4.14亿元，减幅14.91%[90] - 持有的其他上市公司股权金额期末为294.59万元，较年初增加39.45万元，增幅15.46%[90] - 以公允价值计量的金融资产期初合计18,136,603.34元，期末合计17,381,021.71元，本期公允价值变动损益为 - 282,222.49元[93] - 股票投资期初数2,551,391.02元，本期公允价值变动损益867,875.89元，期末数2,945,907.77元[93] - 衍生工具投资期初854,650.00元，本期公允价值变动 - 36,530.00元，期末818,120.00元[93] - 有色金属期货衍生品初始投资50,620,525.76元，期末账面价值31,516,018.61元，占公司报告期末净资产比例0.21%，报告期实现累计亏损39,318,565.00元[94] - 公司位于武汉市江岸区部分土地被征收，补偿总价4,281,284,025元，本报告期确认征收补偿收益6.47亿元[96] - 2024年非流动性资产处置损益93.02亿元，2023年为66.85亿元，2022年为0.33亿元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助1.69亿元，2023年为1.08亿元，2022年为10.23亿元[27] - 交易性金融资产期初余额960.28万元，期末余额675.55万元，当期变动-284.73万元，对当期利润影响99.50万元[31] - 投资性房地产期初余额28.45亿元，期末余额33.32亿元，当期变动4.87亿元，对当期利润影响-1678.08万元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 仓储物流基础设施综合服务营收23.35亿元，减幅1.6%；2024年末核定库容及最低保障库容约308.39万吨，同比增幅约12%[34] - 诚通商品实现营业收入130.1亿元，增幅10%；利润总额3544.6万元，增幅5.8%[36] - 中储智运营业收入397.97亿元，同比增长10.12%；净利润1.4亿元，增幅47.97%[37] - 智慧物流业务成交金额438.53亿元，同比增长10.08%；成交吨数4.92亿吨，增幅16.53%；成交单数1033.75万单，增幅19.1%[37] - 物流生态业务运费预付总单量146万单，增幅3.6%；预付总金额54.1亿元，服务费收入1803万元，增幅25%[37] - 货物保障服务总单量592.5万单，增幅132%；收入5192万元，增幅91%[37] - 油气品业务总单量26.7万单，增幅8.5%；配油金额1.51亿元，同比增长35%[37] - 供应链金融业务数信运费通累计放款金额4.2亿元，增幅12.19%，收取服务费120.97万元，增幅140.08%[37] - 智慧运输平台建设与运营营业收入397.89亿元，同比增10.12%，营业成本388.31亿元，同比增9.86%，毛利率2.41%，同比增0.23%[74] - 大宗商品供应链服务营业收入208.10亿元，同比降26.69%，营业成本206.40亿元，同比降26.45%，毛利率0.82%，同比降0.33%[74] - 仓储物流基础设施综合服务营业收入23.35亿元，同比降1.60%，营业成本17.15亿元，同比降4.00%，毛利率26.56%，同比增1.83%[74] - 湖北地区营业收入11.83亿元，同比增2731.10%，营业成本11.73亿元，同比增3257.11%，毛利率0.84%，同比降15.54%[74] - 天津地区营业收入29.29亿元，同比增113.53%，营业成本28.18亿元，同比增124.93%，毛利率3.77%，同比降4.87%[74] 公司业务战略与布局 - 公司实施“两商两网三支撑”业务战略，涵盖仓储物流基础设施供应、专业物流运营等[52] - 公司在全国20多个省、直辖市和自治区投资运营物流园区，仓储业务品种丰富[52] - 截止2023年，公司运营期货交割品种28个，核定期货交割库容281万吨[53] - 公司在多地建有仓储物流基地并设有港口货运代理服务体系，货运代理货物多样[54] - 公司围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭产业发展大宗商品供应链集成服务[55] - “钢超市”平台依托仓储基础设施网络为钢铁流通企业提供综合物流服务[55] - 易有色平台为有色金属客户提供全流程风险管理及供应链集成服务[56] - 公司以中储智运平台为核心构建全国干线运输网络，提升物流效率[57] - 中储智运网络货运平台注册车辆达300多万辆，公司有160余条铁路专用线可全国联网运输[58] - 公司仓储网络覆盖亚欧美，国内20多个省市自治区有物流园区，土地面积近600万平米，年吞吐能力6000万吨[63] - 截至2024年末，公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易3%[65] - 公司在“十四五”期间围绕四大赛道，提出“两商两网三支撑”业务战略，目标是成为国内领先、具有国际影响力的仓储物流基础设施供应商和专业物流运营商[102] - 2025年是“十四五”规划收官之年，公司要确保高质量完成“十四五”目标，并为“十五五”规划奠定基础[102] - 2025年公司将升级仓储物流基础设施综合服务模式，发挥和强化期货交割优势，升级优化仓储服务模式[103] - 公司聚焦交割体系，提高主要品种期货市场份额，依托期货拓展现货业务[104] - 公司聚焦产业聚集，维持无锡区域市场占有率，保持金属市场商户规模和交易量[104] - 公司聚焦功能完善，发展公铁联运、仓配一体化业务，向采购仓储运输销售金融等环节延伸[105] - 公司中储钢超转型为集四大核心功能区于一体的现代化钢铁生态园区[105] - 2025年公司诚通商品确保直接采购比例达到90%以上[105] - 公司智运平台在重点区域开展“1+2+3”建设，实现半数以上活跃客户与司机覆盖[107] - 公司智运平台巩固煤炭、钢铁、矿石等行业优势，深化解决方案[107] - 公司中储智仓做好期交所数据对接、BI系统期货数据汇总功能上线[109] - 公司将用二到三年时间完成老旧设备更换，提高绿色化智能化水平[110] - 公司围绕“三个集中”实施投资并购，重点做好南京重件码头等重点项目[110] - 公司将做好“十五五”战略制定，把降低全社会物流成本等要求体现到战略目标和举措中[114] 公司治理与会议 - 2024年5月9 - 10日召开股东大会，审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[128] - 公司董事会修订《公司章程》等多项制度，制定《中储股份对外捐赠管理实施细则》等制度[123] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[123] - 2024年有两次临时股东大会，第一次在9月20 - 21日，第二次在12月12 - 13日[130] - 九届二十次董事会于2024年1月26日召开，审议投建青州中储物流有限公司库区扩建项目等议案[140] - 九届二十一次董事会于2024年3月29日召开，审议2023年度资产核销等议案[140] - 九届二十二次董事会于2024年4月17日召开，审议2023年度单项大额计提减值准备等议案[140] - 九届二十三次董事会于2024年4月26日召开，审议公司2024年第一季度报告等议案[141] - 九届二十四次董事会于2024年6月7日召开，审议变更注册资本暨修订公司章程等议案[141] - 九届二十五次董事会于2024年7月19日召开，审议2024年公司经理层年度经营业绩责任书等议案[141] - 九届二十六次董事会于2024年8月29日召开，审议修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》等议案[141] - 九届二十七次董事会于2024年9月13日召开，审议中储京科供应链管理有限公司清算注销事宜等议案[141] - 九届二十八次董事会于2024年10月25日召开，审议公司2024年第三季度报告等议案[141] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议10次[143] - 报告期内审计与风险管理委员会召开7次会议[145] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，公司将回购注销5776088股限制性股票，回购价格调整为2.352元/股[147][148] - 报告期内战略与投资管理委员会召开5次会议[149] - 审计与风险管理委员会认为《公司2024年第一季度财务会计报表》编制符合规定，未发现重大差错和遗漏，公允反映公司2024年3月31日财务状况[146] - 审计与风险管理委员会同意诚通商品开展商品期货套期保值业务[146] - 董事会下设审计与风险管理、提名、薪酬与考核、战略与投资管理四个专门委员会[144] - 董事参加董事会应参加次数均为11次，多数董事亲自出席次数为11次，缺席次数为0次[143] - 部分董事出席股东大会次数为2次或3次[143] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[150] 公司人员相关 - 公司在职员工数量合计5021人，其中母公司2013人，主要子公司3008人[151] - 公司专业构成中高级管理人员134人，中层管理人员473人，职能管理人员998人等 [151] - 公司教育程度方面研究生及以上

中储发展股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-010 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司九届三十三次董事会审议通过了《关于确认 2024 年度日 常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2025 年 4 月 16 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 202 ...

中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中储股份 公司章程》《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中储股份董事 会审计与风险管理委员会年报工作规程》等有关规定，中储发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会积极履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王天兵先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 ...