业绩总结 - 2024年度公司合并报表和母公司可供股东分配利润均为负[6] - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润 -468,274.12万元，母公司 -451,106.99万元[3] 未来展望 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3][5] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][9] 决策情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过利润分配预案[7][8] - 监事会认为预案合规，不损害投资者利益[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入68332.40万元，2023年为82123.01万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计824.73万元，2023年为3835.95万元[9] - 2024年度扣除后金额67507.67万元，2023年为78287.06万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月16日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计厦工股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 该所认为厦工股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所成立于2013年12月10日，金额8811.5万元[8] - 批准执业日期为2013年10月25日，执业证书编号11010032[10]

审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0233 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 137 | 我们审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了厦工股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

财务表现 - 2024年度实现营业收入6 83亿元 利润总额6213 10万元 归属于母公司所有者的净利润676 83万元 同比实现扭亏为盈 [1] - 通过优化产品和业务结构 着重开拓毛利较高业务 实施降本控费措施 提升营业利润率 [1] - 盾构机租赁和维修业务对利润增长作出重要贡献 [1] - 经营性现金流量净额同比增加50% 2024年末资产负债率为25 19% [1] 产品与技术发展 - 加快新能源机型更新迭代 完成换电版 充电版装载机开发 推进静液压 混动及电动产品第二代升级 [2] - 完成行业首台甲醇直驱式装载机样机生产及交付 启动甲醇动力 氢燃料动力等新能源增程产品调研与开发 [2] - 完成5G远程遥控装载机开发验收 无人装载机关键技术研究与调度系统进入实际运用阶段 [2] - 完成搭载近程遥控技术 自动称重技术 智能照明技术 无人驾驶电动装载机的样机试制 [2] 国际化战略与市场拓展 - 优化调整国际化战略 聚焦发展巴西 俄罗斯 印尼 沙特等金砖国家和共建"一带一路"国家 [2] - 加大出口力度 完善海外渠道建设 实现海外重点业务突破 [2] - 完成6吨装载机首次批量交付阿布扎比 5吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚 [2] - 落地厦门地区首笔巴西雷亚尔跨境汇入汇款业务 [2] 业务布局与未来规划 - 积极探索应急 矿山 港口等特殊场景的自动化 智能化装备综合解决方案 [2] - 大力发展钢结构业务 寻求新的业务增长点 [2] - 2025年将继续在打造微笑曲线 第二增长曲线和提升经营管理上持续发力 [2]

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 战略及投资委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司重大事 项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，于 2019 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日任公司独立董事，现任中 国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任。 因连续担任公司独立董事满 6 年，本人于 2025 年 3 月 18 日辞任公司独立董 事。 （二）独立性说明 通过对本人及主 ...

会议与培训 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议11次等[3] - 2024年独立董事参加3次年报审计工作独董沟通会[8] - 2024年独立董事参加业绩说明会[9] - 2024年独立董事参加专题培训[13] 报告与制度审核 - 审核公司2023 - 2024年各季度报告，认为合规[16] - 参与审核《公司章程》等规章制度[17] - 认为公司内部控制有效执行，无重大缺陷[17][18] - 参与审核《选聘会计师事务所管理制度》[19] 人事与薪酬 - 2024年度董事会提名朱小勤、黄朝晖为候选人[20] - 董事会审议公司高管薪酬及考核相关议案[21] - 认为公司高级管理人员薪酬方案合规[22] 其他 - 2024年公司日常关联交易决策和表决程序合规[15] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计业务会计师事务所[19] - 2025年独立董事将继续履职[23]

2024年回顾 - 各委员会召开会议，董事均亲自出席[4] - 独立董事现场工作累计10.5天[9] - 参与审核报告、制度，提名候选人等[15][16][17] 2025年展望 - 遵守规定，提升履职能力[20] - 加强沟通，关注治理经营[20] - 提供更多建设性建议[20]

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郑晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司 重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小 股东合法权益。现将本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 郑晓剑，于 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 6 月 25 日期间担任公司独立董事， 现任厦门大学法学院教授、博士生导师。 因个人工作安排原因，本人于 2024 年 6 月 25 日辞任公司独立董事。 （二）独立性说明 通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入683,323,995.97元，较2023年的821,230,093.17元减少16.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,768,251.75元，2023年为 - 218,178,938.26元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,999,060.35元，较2023年的71,828,513.70元增长50.36%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,521,892,496.57元，较2023年末的1,510,077,816.99元增长0.78%[21] - 2024年末总资产2,322,240,568.87元，较2023年末的2,390,416,201.75元减少2.85%[21] - 2024年基本每股收益0.004元/股，2023年为 - 0.12元/股[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.036元/股，2023年为 - 0.12元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率0.45%，较2023年的 - 14.50%增加14.95个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 4.16%，较2023年的 - 14.59%增加10.43个百分点[22] - 2024年公司实现营业收入68332.40万元，利润总额6213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，与上年同期相比扭亏为盈[33] - 2024年末公司总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元，资产负债率为25.19%[33] - 2024年度公司营业收入68,332.40万元，利润总额6,213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润-6,304.42万元，减亏15,645.81万元；2024年末总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元[47] - 营业收入683,323,995.97元，较上年同期下降16.79%，主要因海外土石方工程机械产品市场竞争激烈，市场份额下降[48] - 营业成本520,433,868.00元，较上年同期下降25.43%，系多方面努力降本控费[49] - 销售费用46,789,281.65元，较上年同期下降19.30%，因业务规模下降及直销机构撤并[48] - 管理费用56,704,293.59元，较上年同期下降43.94%，因上期人员优化后本期人工费用下降[48] - 财务费用5,174,944.04元，较上年同期增长1,185.94%，因本期汇率波动加大导致汇兑损失增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额107,999,060.35元，较上年同期增长50.36%，因强化库存去化，减少资金占用及采购付款[48] - 装备租赁收入同比增长115.95%，主要因隧道掘进设备租赁业务量增长显著[52] - 国外营业收入同比下降33.61%，因海外市场工程机械市场竞争激烈，市场份额缩小[52] - 工程机械产品生产量1229台，较上年减少27.96%；销售量1377台，较上年减少27.37%；库存量631台，较上年减少19.00%[53] - 工程机械原材料本期金额434,750,795.40元，占总成本91.01%，较上年同期下降27.27%[55] - 前五名客户销售额27,090.40万元，占年度销售总额39.65%，关联方销售额为0[58] - 前五名供应商采购额19,756.21万元，占年度采购总额37.96%，关联方采购额3,612.82万元，占6.94%[58] - 销售费用本期46,789,281.65元，较上年同期下降19.30%[58] - 管理费用本期56,704,293.59元，较上年同期下降43.94%[59] - 财务费用本期5,174,944.04元，较上年同期增长1,185.94%[59] - 本期研发投入36,404,556.63元，占营业收入比例5.33%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期107,999,060.35元，较上年同期增长50.36%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -80,124,283.82元，较上年同期下降494.04%[62] - 交易性金融资产本期期末金额为30,130,333.33元，占总资产比例1.30%，较上期期末变动-51.73%[64] - 存货本期期末金额为240,342,977.98元，占总资产比例10.35%，较上期期末变动-31.93%[64] - 一年内到期的非流动资产本期期末金额为57,089,127.23元，占总资产比例2.46%，较上期期末变动1,517.48%[64] - 预计负债本期期末金额为9,591,224.88元，占总资产比例0.41%，较上期期末变动99.66%[65] - 2024年度公司营业收入为68332.40万元[198] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值51341.97万元，坏账准备28648.99万元，账面价值22692.98万元，占资产总额的9.77%[199] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为142376135.88元、257343748.19元、162542842.97元、121061268.93元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为892156.50元、5094457.47元、1524737.38元、 - 743099.60元[25] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计69812418.46元，2023年为1323315.45元，2022年为528862685.90元[28] 公允价值计量项目数据变化 - 采用公允价值计量的项目期初余额225672443.64元，期末余额258606147.75元，当期变动32933704.11元，对当期利润影响9335564.82元[30] 产品研发成果 - 公司完成5吨换电版电动装载机、5吨、6吨和7吨充电版电动装载机开发[33] - 公司开发3吨、5吨和6吨高性价比各一款传统能源机型，3吨和5吨已批量生产，6吨已交付客户[34] 海外市场拓展 - 公司全年累计新增海外渠道13家，设备出口遍及50多个国家和地区[35] - 公司完成6吨装载机首次批量交付阿布扎比、5吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚[35] 产品销售数据 - 2024年挖掘机销量达201,131台、同比增长3.13%，其中国内销量100,543台、同比增长11.7%，出口销量100,588台、同比下降4.24%；装载机销量108,209台、同比增长4.14%，其中国内销量54,326台、同比下降3.94%，出口销量53,883台、同比增长13.8%；全年电动装载机销量11,220台，渗透率突破10%[42] - 2025年1 - 2月，挖掘机销量31,782台、同比增长27.2%，其中国内销量17,045台、同比增长51.4%，出口销量14,737台、同比增长7.37%[73] - 2025年1 - 2月，装载机销量16,650台、同比增长16.5%，其中国内销量8,211台、同比增长26.2%，出口销量8,439台、同比增长8.33%[73] 公司管理与运营举措 - 公司制定《“双百行动”改革整改方案》《2024年度“提质增效重回报”行动方案》等方案，还制定多项激励方案提升人员积极性[39] - 公司成立历史债权催收专班，专项管理呆滞存货，完善库存管理，产成品去库存成效显著[38] - 公司进一步完善制度流程和权限指引，优化风控合规手册，严控信用风险[38] - 公司加大研发投入，完成数字化协同研发平台建设，提升研发效率[38] - 公司完善质量事件快速响应机制和闭环管理流程，推进质量管理和车间目视化管理；优化供应商布局，推动工厂属地化供应[38] - 公司子公司厦工钢构加快推进钢结构业务进程，争取市政业务，拓展市场化业务，培育新利润增长点[37] - 公司加强营销与服务联动，深化国内市场，开展海外客户关怀活动，组织海外经销商培训与服务[36] - 公司持续开发绿色化、智能化、差异化产品，加快新能源机型更新迭代，推进智能化产品开发[43] - 公司子公司厦工中铁拓展盾构机租赁和维修业务，为报告期利润增长作贡献[44] 公司未来规划 - 公司计划在2025年持续推进2023 - 2025年战略规划落地执行[75,78] - 公司将持续聚焦高性价比核心产品，拓宽国际化产品线，加快迭代新能源系列产品[76] - 2025年公司将全力拓展海外市场，新建肯尼亚、阿联酋等经销渠道[79] 公司面临的风险 - 公司所属工程机械行业周期性强，受宏观经济、政策和全球局势影响[83] - 市场竞争激烈，行业产品同质化竞争格局未根本改变[84] - 原材料、零部件价格波动和汇率波动会影响公司经营效益和利润[85,86] 公司人员管理与发展 - 公司将加强人才引进与梯队建设，完善人员选拔任用机制，优化薪酬绩效体系[80] 公司治理结构与会议情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，下设4个专门委员会[91] - 报告期内公司召开4次股东大会会议[90] - 报告期内召开董事会会议11次、董事会各专门委员会会议合计15次、独立董事专门会议2次[91] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开会议5次，列席股东大会会议4次、董事会会议11次[92] - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，审议通过11项议案[94] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月25日召开，审议通过补选独立董事议案[94] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，审议通过2项议案[94] - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月26日召开，审议通过2项议案[94] - 第十届董事会第十七次会议于2024年2月7日召开，审议通过2项议案[108] - 第十届董事会第十八次会议于2024年3月26日召开，审议通过5项议案[108] - 第十届董事会第十九次会议于2024年4月17日召开，审议通过17项议案[108] - 第十届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开，审议通过《公司2024年第一季度报告》[108] - 第十届董事会第二十一次会议于2024年6月4日召开，审议通过4项议案[108] - 第十届董事会第二十二次会议于2024年6月25日召开，审议通过补选专门委员会委员议案[108] - 第十届董事会第二十三次会议于2024年7月15日召开，审议通过《厦工股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》[108] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开5次[110] - 报告期内审计委员会召开7次会议[114] - 报告期内提名委员会召开3次会议[116] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[117] - 报告期内战略及投资委员会召开2次会议[118] 董监高相关信息 - 董事长金中权等多位董监高年初与年末持股数均为0股[97] - 监事会主席孙利年初与年末持股数均为10000股[97] - 独立董事王志强报告期内获税前报酬8万元[97] - 总裁刘焕寿报告期内获税前报酬106.46万元[97] - 董监高报告期内获税前报酬总额为311.67万元[97] - 金中权现任公司董事长，曾任瑞士ABB集团电气产品业务全球人力资源副总裁等职[98] - 林瑞进现任公司董事，历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理等职[98] - 黄朝晖现任公司董事，曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理等职[98] - 简淑军现任公司董事，曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部财务经理等职[98] - 王志强现任公司独立董事，曾任福建闽发铝业股份有限公司独立董事等职[98] - 朱小勤现任公司独立董事，兼任中国法学会环境与资源保护法学研究会学术委员会副主任等职[98] - 刘昕晖现任公司独立董事，兼任中国工程机械学会常务理事等学术兼职[98] - 孙利现任公司监事会主席，曾任厦门机电集团有限公司财务部副总经理等职[98] - 刘焕寿现任公司党委书记、总裁，曾任厦门汽车工业城开发公司综合部主办等职[98] - 黄小芳现任公司财务总监，曾任厦门天健华天有限责任公司会计师事务所职员等职[98] - 2024年6月4日，独立董事郑晓剑因个人工作原因辞去职务，6月25日生效；同日公司选举朱小勤为第十届董事会独立董事[99] - 2024年10月28日，韦标恒因工作调整辞去董事职务，黄婉青辞去监事及监事会主席职务，11月26日生效；同日公司选举黄朝晖为第十届董事会非独立董事、孙利为第十届监事会监事，监事会选举孙利为监事会主席[100] - 2