会议安排 - 公司于2025年3月20日召开董事会会议决议召集股东大会，3月22日公告通知[5] - 股东大会于2025年4月11日14点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共246人，持有表决权股份546,863,027股，占比66.7964%[10] - 现场会议股东及代表7人，持有表决权股份534,168,530股，占比65.2459%[10] - 网络投票股东239人，持有表决权股份12,694,497股，占比1.5506%[10] - 中小投资者242人，代表表决权股份42,946股，占比5.2457%[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.6805%[16] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意票占比95.9153%[25] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》所有股东同意票占比99.6812%，中小投资者同意票占比95.9410%[27][28] - 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》同意545,067,316股，占比99.6716%，表决通过[31][32] - 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》同意544,029,543股，占比99.4819%，表决通过[33][34] - 《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》同意544,943,516股，占比99.6490%，中小投资者同意41,026,787股，占比95.5304%，表决通过[35][36] - 《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》非关联股东同意41,184,487股，占比95.8976%，非关联中小投资者情况相同，表决通过[37][38]

财报披露 - 公司2025年3月22日披露《2024年年度报告》后更正一处信息披露错误[1] 审计意见 - 原内部控制审计报告意见更正后为带强调事项段的无保留意见[1][3] 交易事项 - 公司部分交易未履行程序、未及时披露，2024年11月整改并补充披露[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,021,540,066.21元，较上年同期减少2.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51,698,765.52元，较上年同期减少47.56%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,521,628.35元，较上年同期减少52.79%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为103,672,405.28元，较上年同期增加196.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,152,836,688.58元，较上年同期末增加0.54%[22] - 2024年末总资产为2,601,046,849.68元，较上年同期末增加1.50%[22] - 2024年基本每股收益0.0631元/股，较2023年的0.1204元/股减少47.59%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.408%，较2023年的4.743%减少2.335个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -4,064,378.58元，2023年为190,750.31元，2022年为3,716,527.26元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,172,978.04元，2023年为4,788,055.94元，2022年为4,700,358.18元[26] - 2024年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期末余额为1,290,905.10元，当期变动为1,290,905.10元[29] - 2024年度公司营业收入10.22亿元，归属母公司股东净利润5169.88万元，分别同比下降2.36%、47.56%[35] - 公司营业收入10.22亿元，同比下降2.36%；净利润5169.88万元，同比下降47.56%；经营性现金流入1.04亿元，同比增加196%；期末总资产26.01亿元，较期初增加1.50%；净资产21.53亿元，较期初增加0.54%[61] - 营业成本76.17亿元，同比增加16.81%，其中畜牧业销售公牛结转成本增幅98.87%，食品加工业成本增幅7.77%，餐饮业成本减幅26.93%，殡葬业成本减少8.85%[63][64] - 销售费用1.29亿元，同比减少21.89%；管理费用4941.28万元，同比减少8.67%；财务费用352.47万元，同比增加219.65%；研发费用31.51万元，同比减少85.22%[63][64] - 经营活动现金流量净额1.04亿元，同比增加196.24%；投资活动现金流量净额 -1.49亿元，同比增加69.90%；筹资活动现金流量净额2743.16万元，同比增加142.86%[64] - 主营业务分行业中，生态农业营业收入增幅达195567.81%，营业成本增幅123570.88%[68] - 主营业务分产品中，牛肉营业收入增幅31.64%，营业成本增幅39.10%[68] - 主营业务分地区中，华南地区营业收入增幅718.07%，营业成本增幅1132.85%[68] - 主营业务分销售模式中，直销模式营业收入占比89.84%，分销模式占比10.16%[68] - 畜牧产品生产量28067头，同比增加17.05%；销售量19727头，同比增加146.99%；库存量34778头，同比增加31.55%[69] - 公司畜牧业成本本期为9677.55万元，占总成本13.15%，较上年同期增长98.87%；食品加工业成本本期为50737.13万元，占总成本68.93%，较上年同期增长7.77%[71] - 前五名客户销售额为14875.21万元，占年度销售总额15.15%；前五名供应商采购额为12096.84万元，占年度采购总额18.46%[74] - 公司销售费用较同期减少21.89%，管理费用较同期减少8.67%，研发费用较同期减少85.22%，财务费用较同期增加219.65%[74][75][76] - 本期研发投入为315076.41元，占营业收入比例为0.03%，研发人员数量为4人，占公司总人数的比例为0.19%[78][79] - 公司经营活动产生的现金流量净额较同期增加196.24%，投资活动产生的现金流量净额较同期增加69.90%，筹资活动产生的现金流量净额较同期增加142.86%[80][81] - 牛肉产量本期为8271.46吨，较上年同期增长4.13%；羊肉产量本期为201.98吨，较上年同期减少21.10%[70] - 农作物产量本期为180102.29吨，较上年同期增长0.14%；墓位销售数量本期为1879个，较上年同期增长61.84%[70] - 公司总成本本期为73613.02万元，较上年同期增长17.24%[71][72] - 餐饮服务业成本本期为6228.89万元，占总成本8.46%，较上年同期减少26.93%；殡葬业成本本期为2109.30万元，占总成本2.87%，较上年同期减少8.85%[71][72] - 公司总资产本期期末为26.01亿元，较上期期末增长1.50%[82] - 公司负债合计本期期末为4.19亿元，较上期期末增长6.14%[83] - 交易性金融资产同比减少100%，因灵山宝塔陵园银行理财产品到期赎回[83][84] - 其他应收款同比增加208.89%，因韶山公司被划扣执行款2100万元[82][84] - 一年内到期的非流动资产同比增加100%，因生物科技公司车间及排水工程改造[82][84] - 其他流动资产同比增加162.52%，因增加待摊费用和待抵扣进项税[82][84] - 投资性房地产同比减少100%，因收回出租房产转固定资产[82][84] - 在建工程同比减少53.49%，因在建工程转固定资产[82][84] - 长期待摊费用同比增加54.24%，因子公司兴荣农业增加土地租赁面积[82][84] - 牛肉营业收入2.35亿元，同比增长31.64%，营业成本同比增长39.10%，毛利率为12.68%[88] - 直销模式营业收入482,593,370.79元，分销模式99,789,724.78元，小计582,383,095.57元，同比增长12.88%[89] - 北京地区营业收入409,928,877.78元，毛利率12.05%，同比增长9.10%；华北地区营业收入120,148,245.18元，毛利率14.91%，同比减少20.27%等[89] - 线上销售本年度营业收入1,353.85万元，占比1.33%，毛利率14.52%；上年度营业收入678.72万元，占比0.65%，毛利率29.01%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司养牛场总建筑面积64.89万平方米，活牛存栏容纳能力超四万头[34] - 2024年底公司餐饮服务直营店24家，含14家火锅店和10家烤肉店，全年关闭7家亏损店铺致餐饮板块亏损[34] - 2024年公司采购活牛19101头，生产犊牛8966头，销售活牛19727头，期末活牛存栏34778头[51] - 2024年度公司食品加工业务收入5.82亿元，同比上升0.19%[55] - 报告期末公司餐饮门店有24家，2024年餐饮服务收入1.46亿元，同比下降32.45%[56] - 2024年殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%[57] - 公司累计租赁农耕用地6.3万亩用于种植小麦和玉米，2024年度生态农业业务对外收入5674.37万元[50] 公司业务战略与发展 - 2024年公司坚持主业发展战略，加强预制菜业务，加大肉牛养殖与销售业务投入[32] - 2025年公司将保持食品制造业务及新品研发稳定发展，拓展销售市场和渠道[32] - 2024年公司通过子公司和合作社租赁6.3万多亩农业土地，用于种植农作物供应下游业务[33] - 公司向农业种植拓展完善了产业链闭环，保障食品安全，控制成本并契合国家政策[33] - 公司将食品种类压缩至200余个，预制菜细分领域发展迅速获政府支持[43] - 公司2024年仍秉承“食品加工+殡葬服务”双轮驱动业务模式[46] - 公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式，实现从田间到餐桌闭环体系[47] - 公司拥有6.3万亩农村流转土地和三个万头以上养牛场[101] - 公司将重点发展食品加工及制造（预制菜）和肉牛育种养殖业务[101] - 公司计划引进或培养多领域专业人才，建设经营团队[103] - 公司通过“中央厨房”系统连接食品制造和连锁餐饮业务[101] 行业市场情况 - 2024年全国牛肉产量779万吨，比上年增加26万吨，同比增长3.5%；我国进口牛肉总量287万吨，同比提高4.7%[39] - 2019 - 2023年中国牛肉进口量增长65%，2024年上半年进口数量达2019年上半年两倍以上[41] - 2024年1 - 12月全国餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%，公司餐饮业务规模及盈利水平明显下降[44] - 2024年国内活牛价格处于底部，受多种因素影响近期价格仍有不确定性，进口牛肉管控或影响国内肉牛养殖行业发展[98] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次股东大会[109] - 报告期内公司召开8次董事会会议[111] - 报告期末公司董事会设有3名独立董事，占董事会人数的二分之一[111] - 报告期内公司召开3次监事会会议[112] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过13项议案[121] - 2023年年度股东大会相关决议公告于2024年5月18日刊登在上海证券交易所网站及多家报纸[123] - 2024年4月25日第八届董事会第十六次会议审议通过多项议案，5月10日审议通过聘任董事会秘书议案[134] - 2024年7月5日，第八届董事会第十八次会议审议通过和辉基金清算进展暨关联交易、全资子公司减少注册资本的议案[136] - 2024年7月26日，第八届董事会第十九次会议审议通过公司以资产抵押向银行申请贷款的议案[136] - 2024年8月23日，第八届董事会第二十次会议审议通过公司2024年半年度报告全文及其摘要[136] - 2024年10月25日，第八届董事会第二十一次会议审议通过补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案[136] - 2024年11月29日，第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对中国证券监督管理委员会河北监管局行政监管措施决定书整改报告的议案[136] - 2024年12月30日，第八届董事会第二十三次会议审议通过公司小麦销售合同暨关联交易的议案[136] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议2次，现场结合通讯方式召开会议3次[137] - 报告期内审计委员会召开3次会议，分别在2024年4月18日、8月20日、10月24日[140][141] - 审计委员会认为公司2023年度财务会计报表符合规定，2024年各季度报告公允反映经营成果和财务状况[140][141] - 审计委员会提议公司2024年度继续聘请永拓会计师事务所进行审计，聘期一年[140] - 报告期内提名委员会召开1次会议，拟聘请李伟为公司董事会秘书[142] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，重新制定董监高薪酬津贴方案，同意李伟基本薪资自2024年5月1日起由税前每月30,000元调整为税后每月50,000元[144] 人员与薪酬 - 董事长总经理李良税前报酬总额为36万元[124] - 董事吴学成税前报酬总额为48万元[124] - 董事副董事长蔡琦税前报酬总额为12万元[124] - 独立董事郑建军、韩晶华、刘建玲税前报酬均为4万元[124] - 监事会主席赵文智税前报酬总额为2.4万元[124] - 监事李国印税前报酬总额为1.8万元[124] - 监事吴玉龙税前报酬总额为12万元[124] - 监事李大刚、李建强税前报酬均为14.4万元[124] - 财务总监甄兰兰税前报酬总额为41.74万元[124] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬合计254.94万元[124] - 李良自2015年12月起任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事，2017年4月起任三河金鼎典当有限责任公司董事长等多个职务[125][127] - 吴学成自2021年1月起任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理[125] - 蔡琦自2023年3月起任公司资金总监[125] - 郑建军自2017年起任三河市大有会计服务有限公司执行董事，2019年9月起任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事[125][127] - 韩晶华自2016年3月起任河北京拓律师事务所主任[125][127] - 刘建玲自1984年7月起在河北农业大学教学[125][127] - 赵文智自2021年起任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司监事会主席[125][127] - 李国

业绩总结 - 2024年度公司营收10.22亿元，同比降2.36%[7] - 2024年度净利润5169.88万元，同比降47.56%[7] 股价情况 - 2025年4月3 - 8日股价涨幅偏离值累计达20%[4] - 公司提醒投资者注意交易风险，理性投资[10] 信息披露 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大信息[8] - 董事会确认前期披露信息无需更正补充[11]

信息披露 - 公司及其实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 本次股票异常波动期间公司未买卖股票[1]

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3 | | | --- | --- | | ……………………………………………………5 | 二、2024年年度股东大会会议须知 | | 三、2024年度股东大会审议议案 | | | 议案1：公司2024年度董事会工作报告…………………………………………………6 | | | 议案2：公司2024年度监事会工作报告…………………………………………………13 | | | 议案3：公司2024年度财务决算报告……………………………………………………18 | | | 议案4：公司2024年年度报告全文及其摘要……………………………………………21 | | | 议案5：公司2025年度日常关联交易预计的议案………………………………………22 | | | 议案6：关于公司2024年度利润分配的预案………………………………………… ...

交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率3.57% 成交额1.81亿元 振幅7.29% [1] - 龙虎榜营业部席位合计净买入3179.57万元 [1] - 日涨幅偏离值达10.55%上榜 [1] - 前五大买卖营业部合计成交7542.28万元 其中买入5360.93万元 卖出2181.36万元 [1] - 第一大买入营业部为开源证券西安西大街证券营业部 买入2207.76万元 [1] - 第一大卖出营业部为华泰证券郑州农业路证券营业部 卖出667.95万元 [1] 历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌0.15% 上榜后5日平均跌12.12% [2] - 今日主力资金净流入6098.80万元 其中特大单净流入7414.16万元 大单净流出1315.36万元 [2] - 近5日主力资金净流入8316.74万元 [2] 财务数据 - 2024年实现营业收入10.22亿元 同比下降2.36% [2] - 2024年实现净利润5169.88万元 同比下降47.56% [2] 龙虎榜明细 - 买入前五营业部分别为：开源证券西安西大街(2207.76万元)、华泰证券上海武定路(1265.30万元)、国泰君安总部(654.49万元)、华鑫证券深圳益田路(632.24万元)、华鑫证券上海光复路(601.14万元) [2] - 卖出前五营业部分别为：华泰证券郑州农业路(667.95万元)、中信建投北京通州通朝大街(595.33万元)、国泰君安赣州章江南大道(346.88万元)、兴业证券江西分公司(316.50万元)、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路(254.69万元) [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年04月09日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年04月01日至04月08日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱fortune600965@163.com提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的2024年度经营成果及财务指标问题 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士及独立董事郑建军先生将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心官网进行互动 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容回顾 [4] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月22日发布2024年度报告 [1] - 说明会内容将严格遵循信息披露合规要求 [2] 联系方式 - 证券部联系电话010-61595607 邮箱fortune600965@163.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年4月9日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5][7] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年4月1 - 8日16:00前可提问[2][6] - 可在业绩说明会时在线参与并查看情况及内容[6][8] 其他 - 2025年3月22日发布2024年度报告[2] - 业绩说明会针对2024年度成果及指标交流[5]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]